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Feb 1, 2019

합병등종료보고서 1.1 (주)한일진공 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 합병등 종료보고서 (자 산 양 수 도)

&cr&cr
금융감독원장 귀하	2019년 02월 01일&cr
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 한일진공
대 표 이 사 :&cr	이 청 균
본 점 소 재 지 :	인청광역시 남동구 남동로로 183번길 30
	(전 화) 032)821-9300
	(홈페이지) http://www.vacuum-coater.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상 무 (성 명) 조 광 수
	(전 화) 032)821-9300
&cr

Ⅰ. 일정

&cr본 종료보고서는 최초 제출된 2018년 03월 26일 주요사항보고서(주권 관련 사채권 양도 결정)에 관련 종료 보고 입니다.&cr(주)한일진공(양도인)과 (주)에버코어인베스트먼트홀딩스(양수인) 간에 주권 관련 사채권((주)에버코어인베스트먼트홀딩스의 제1회차, 제2회차, 제3회차, 제4회차 무기명식 무보증 사모 신주인수권부사채) 양수도 계약 체결에 관한 사항으로 2019년 02월 01일자로 잔금 수령이 완료되어 본 거래가 정상적으로 종료되었음을 보고합니다.&cr&cr1. 자산양수도 가액 및 내역

구분			내용
양수도&cr대상자산	제1회 비분리형&cr신주인수권부사채	취득일자	2016년 02월 29일
권면총액	7,000,000,000 원
제2회 비분리형&cr신주인수권부사채	취득일자	2016년 06월 13일
권면총액	1,000,000,000 원
제3회 분리형&cr신주인수권부사채	취득일자	2017년 06월 19일
권면총액	7,600,000,000 원
제4회 비분리형&cr신주인수권부사채	취득일자	2017년 07월 13일
권면총액	35,000,000,000 원
사채의 권면총액			50,600,000,000 원
양 수 인			주식회사 에버코어인베스트먼트홀딩스
양 도 인			주식회사 한일진공
양도 가액			61,200,000,000 원

&cr2. 대금 수령 방법

- 상기 양도금액 612억원 본 계약 체결일에 계약금으로 금 일백팔십팔억칠천육백만(18,876,000,000)원을, 본 계약 체결일로부터 2개월 이내에 중도금으로 금 이백억(20,000,000,000)원 을, 2019년 02월 01일에 잔금 22,324,000,000원을 지급하기로 한다. &cr ※ "을"은 "을"의 자금사정에 따라 매매잔금의 전부 또는 일부에 대하여 조기 지급할 수 있다.&cr※ 매매잔금 지급기일 연장에 따라 "을"은 "갑"에게 본 변경합의 체결일로부터 변경된 매매잔금 지급 기한까지의 잔여 매매잔금에 대하여 연 5%로 일할 계산된 이자를 지급하기로 하며, 최종 잔금 지급시 일괄 지급하기로 한다. ※매매대금 : 61,200,000,000원 &cr - 계약금 : 2018.03.26 18,876,000,000원 현금입금 완료&cr- 중도금 : 2018.05.25 20,000,000,000원 현금입금 완료&cr- 잔 금 : 2019.02.01 12,276,939,950원 대용납입 완료&cr ((주)텔콘알에프제약 보통주 1,506,373주)&cr 2019.02.01 10,047,060,050원 현금입금 완료&cr&cr3. 주요 일정

구 분	일 자	비고
이사회 결의일	2018년 03월 26일	-
외부평가 기간	2018년 03월 10일 ~ 2018년 03월 23일	-
자산양수도 계약 체결일	2018년 03월 26일	-
주요사항보고서 제출일	2018년 03월 26일	-
2018년 12월 24일	정정
대금결재	2018년 03월 26일	계약금 수령완료
2018년 05월 25일	중도금 수령완료
2019년 02월 01일	잔금 수령완료
자산양수도 완료일	2019년 02월 01일	-

&cr

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

- 해당사항 없습니다.&cr

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

- 해당사항 없습니다.&cr

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

- 해당사항 없습니다.&cr

Ⅴ. 관련 소송의 현황

- 해당사항 없습니다.&cr

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

- 해당사항 없습니다.&cr

Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보

(단위 : 백만원)

구분	자산양수도 전	증가(감소)	자산양수도 후
자산총계	161,579	10,600	172,179
부채총계	58,200	-	58,200
자본총계	103,379	10,600	113,979
자본금	3,663	-	3,663
매출액	22,874	-	22,874
당기순이익	21,954	10,600	32,554

- 상기 '자산양수도 전' 재무제표는 2017년 사업보고서상의 연결요약재무정보 입니다.&cr- 상기 '자산양수도 후' 재무정보는 본 자산양수도와 관련된 취득금액만 단순 가감한 내역으로 외부감사인의 감사 또는 검토결과에 따라 실제 재무정보와 차이가 발생할 수 있습니다.&cr&cr&cr&cr&cr&cr