NS ENM Co.,Ltd. — M&A Activity 2021

Apr 12, 2021

타법인 주식 및 출자증권 양수결정 1.2 (주)아이오케이컴퍼니 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 정정신고(보고) 정 정 신 고 (보고)

2021년 4월 12일

1. 정정대상 공시서류 : 타법인 주식 및 출자증권 양수

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021.04.05

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
8.외부평가에 관한 사항	첨부제출	- 외부평가여부 : 미해당&cr- 근거 및 사유 : -&cr-외부평가기관의 명칭 : -&cr-외부평가 기간 : -&cr-외부평가 의견 : -	- 외부평가여부 : 예&cr- 근거 및 사유 :&cr1) 근거 : 자본시장과금융투자업에관한법률 제161조 및 동법 시행령 제171조&cr2) 사유 : 본 양수도거래 금액의 적정성을 평가함으로써 당사의 내부의사결정에 대한 참고자료로 제시하고 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서의 첨부자료로 사용하기 위함&cr- 외부평가기관의 명칭 : 동현회계법인&cr- 외부평가 기간 :&cr 2021년 4월 7일 ~2021년 4월 12일&cr-외부평가 의견 : &cr본 평가업무를 실시함에 있어 당 법인은 시장가치 평가방법의 일환으로서 "자본시장 과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의5 제1항 제1호"에서 규정하고 있는 평 가방법을 준용하여 평가하였습니다. 본 의견서에 기술된 당 법인의 분석에 기초한 결 과, 평가기준일 현재 평가대상자산의 가치평가액은 18,824백만원부터 34,947백만원 (1주당 1,408원부터 2,614원까지)입니다. 양수 예정가액은 20,000백만원(1주당 1,496원)으로 상기 평가액의 범위를 고려할 때 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다.

&cr&cr

◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

&cr
금융위원회 / 한국거래소 귀중		2021 년 4 월 5 일
&cr
회 사 명 :	(주)아이오케이컴퍼니
대 표 이 사 :	장 진 우
본 점 소 재 지 :	서울시 용산구 서빙고로 51길 52, 2층
	(전 화) 02-6743-5604
	(홈페이지)http://iok.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 대표이사	(성 명) 장 진 우
	(전 화) 02-6743-5604

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

(주)아이에이치큐대한민국김형철7,311,787,400-146,235,748엔터테인먼트 , 매니지 먼트해당사항없음13,368,983 19,999,998,568 142,065,775,68814.0896,790,074,22420.6613,368,9839.14조기상환청구에 따른 취득 (단순투자)2021.04.05(주)케이에이치미디어 40,502,000,000 영화제작, 수입,배금, 상영업 등경기도 양주시 광적면 235-48,씨동 2층-조기상환 청구에 따른 상환금액에 대한 현물취득예1) 근거 : 자본시장과금융투자업에관한법률 제161조 및 동법 시행령 제171조&cr2) 사유 : 본 양수도거래 금액의 적정성을 평가함으로써 당사의 내부의사결정에 대한 참고자료로 제시하고 금융 동현회계법인2021.04.07 ~ 2021.04.12본 평가업무를 실시함에 있어 당 법인은 시장가치 평가방법의 일환으로서 "자본시장 과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의5 제1항 제1호"에서 규정하고 있는 평 가방법을 준용하여 평가하였습니다. 본 의견서에 기술된 당 법인의 분석에 기초한 결 과, 평가기준일 현재 평가대상자산의 가치평가액은 18,824백만원부터 34,947백만원 (1주당 1,408원부터 2,614원까지)입니다. 양수 예정가액은 20,000백만원(1주당 1,496원)으로 상기 평가액의 범위를 고려할 때 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다.2021.04.0502불참해당사항없음해당사항없음해당사항없음미해당아니오-

1. 발행회사
국적	대표자
자본금(원)	회사와 관계
발행주식&cr총수(주)	주요사업
- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한&cr 신주취득 여부
2. 양수내역	양수주식수(주)
양수금액(원)(A)
총자산(원)(B)
총자산대비(%)(A/B)
자기자본(원)(C)
자기자본대비(%)(A/C)
3. 양수후 소유주식수 및 지분비율
지분비율(%)
4. 양수목적
5. 양수예정일자
6. 거래상대방	회사명(성명)
자본금(원)
주요사업
본점소재지(주소)
회사와의 관계
7. 거래대금지급
8. 외부평가에 관한 사항	외부평가 여부
- 근거 및 사유
외부평가기관의 명칭
외부평가 기간
외부평가 의견
9. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사참석여부	참석(명)
불참(명)
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
10. 우회상장 해당 여부
- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
12. 공정거래위원회 신고대상 여부
13. 풋옵션 등 계약 체결여부
- 계약내용

&cr14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항&cr

상기 "1. 발행회사"의 '자본금' 및 '발행주식총수'는 최근 기준으로 작성하였습니다.&cr &cr상기 2. 양수내역'에 기재된 당사의 사업연도말 총자산 및 자기자본은 2020년말 재무제표 기준입니다.&cr&cr상기 3. 상기 타법인 주식 양수의 건은 당사가 소유한 (주)케이에이치미디어 전환사채 조기상환에 따른 현물 취득의 건입니다.&cr상기 4. 양수예정일자는 조기상환청구일에 따른 기준입니다.&cr상기 5. 외부평가에 관한 사항은 조기상환청구에 따른 현물 수령으로 인해 단가 산정&cr등으로 인해 미첨부 하였고, 빠른 시일내에 외부평가에 관한 사항을 첨부 하겠습니다&cr&cr※ 관련공시 : (주)아이오케이컴퍼니의 2020년 2월 24일 관련 사채권의 취득결정을 참고하시기 바랍니다.

【 발행회사의 요약 재무상황 】(단위 : 백만원)

146,319 27,655118,66473,11781,049-18,248적정삼일회계법인165,80728,956136,85173,11799,287-66,279적정삼일회계법인231,27426,694 204,57973,117109,447 -9,896적정삼일회계법인

구 분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해연도
전년도
전전년도

◆click◆ [코스닥시장 및 코넥스시장 상장법인만 추가작성] 원시취득이 아닌 양수도로서 거래상대방이 있는 경우, 이 부분을 선택하여 『거래상대방에관한사항』 삽입 11340#*거래상대방에관한사항.dsl 1_거래상대방에관한사항【거래상대방에 관한 사항】1. 인적사항(주)케이에이치미디어대한민국경기도 부천시 삼작로영화제작,수입,배급,유통판매업등최대주주 이엑스티4,000100대표이사강정식--

- 기본사항
성명(명칭)	국적	주소(본점소재지)&cr[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
직업(사업내용)
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)
구분	성명	주식수	지분율(%)

(단위 : 백만원)

202012월22--------

최근 사업연도	결산기
자산총계	자본금
부채총계	매출액
자본총계	당기순손익
외부감사인	휴업 여부
감사의견	폐업 여부

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계----

- 당해법인과 거래상대방과의 관계
- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과&cr 거래상대방과의 관계	성명	상대방과의 관계

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)---

구분	거래 내역
당해년도
전년도
전전년도

◆click◆ 양수금액의 일부 또는 전부를 차입금으로 조달한 경우, 이 부분을 선택하여 『차입금에 관한 사항』 삽입 11340#*차입금에관한사항.dsl