NPX Inc. — Share Issue/Capital Change 2021

Nov 8, 2021

증권신고서(지분증권) 3.1 바이옵트로 주식회사 Y 증권발행조건확정

&cr
금융위원회 귀중	2021년 11월 08일
	&cr
회 사 명 :&cr	바이옵트로 주식회사
대 표 이 사 :&cr	김 완 수
본 점 소 재 지 :	경기도 용인시 기흥구 탑실로58번길14 (공세동)
	(전 화) 031-8005-5155
	(홈페이지) http://www.bioptro.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무 (성 명) 이 창 순
	(전 화) 031-8005-5155

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 10월 08일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 1,000,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 7,500,000,000원

4. 정정사유 : 공모가액 확정에 따른 기재사항 정정

5. 정정사항&cr&cr금번 정정에 따른 변동사항은 투자자의 편의를 위해 "굵은 빨간색"으로 기재하였습니다. &cr

항 목	정 정 전	정 정 후
공통 정정사항	- 모집(매출)가액(예정): 7,500원 ~ 8,500원&cr- 모집(매출)총액(예정): 7,500,000,000원&cr ~ 8,500,000,000원&cr- 일반투자자 배정주식수: 250,000주 ~ 300,000주&cr- 기관투자자 배정주식수: 700,000주 ~ 750,000주&cr- 일반투자자 배정비율: 25.00% ~ 30.00% &cr- 기관투자자 배정비율: 70.00% ~ 75.00%	- 모집(매출) 확정가액: 7,500원&cr- 모집(매출) 확정총액: 7,500,000,000원&cr- 일반투자자 배정주식수: 250,000주&cr- 기관투자자 배정주식수: 750,000주&cr- 일반투자자 배정비율: 25.00% &cr- 기관투자자 배정비율: 75.00%
요약정보	'제1부 모집 또는 매출에 관한 사항'에서 정정한 사항과 정정내용이 동일합니다.
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요	(주1)	(주1)
2. 공모방법	(주2)	(주2)
3. 공모가격 결정방법 -&cr나. 공모가격 산정 개요	(주3)	(주3)
3. 공모가격 결정방법 -&cr다. 수요예측에 관한 사항 - (13)	(주4)	(주4)
4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - &cr나. 청약에 관한 사항&cr다. 청약결과 배정에 관한 사항	(주5)	(주5)
5. 인수 등에 관한 사항 -&cr나. 인수대가에 관한 사항&cr라. 상장주선인 의무인수에 관한 사항	(주6)	(주6)
IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)
4. 공모가격에 대한 의견 -&cr나. 희망공모가액 산출 방법 - (다)	(주7)	(주7)
V. 자금의 사용목적
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내용,&cr2. 자금의 사용목적	(주8)	(주8)

&cr&cr (주1) &cr&cr<정정 전>&cr

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의 종류	증권수량	액면가액	모집(매출)가액	모집(매출)총액	모집(매출)방법
기명식보통주	1,000,000	500	7,500	7,500,000,000	일반공모

인수인		증권의 종류	인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
대표	한국투자증권	기명식보통주	1,000,000	7,500,000,000	300,000,000	총액인수

청약기일	납입기일	청약공고일
2021.11.09 ~ 2021.11.10	2021.11.12	2021.11.09

주1)모집(매출)가액(이하 "희망공모가액"이라 한다)의 산정 근거는 『제1부 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』 부분을 참고하시기 바랍니다.주2)모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 바이옵트로㈜의 제시 희망공모가액인 7,500원 ~ 8,500원 중 최저가액인 7,500원 기준입니다.주3)모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 발행회사인 바이옵트로㈜가 협의한 후 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액의 확정 시 정정 증권신고서를 제출할 예정입니다.주4)「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조 제2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 모집(매출)할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경가능합니다.주5)기관투자자, 일반투자자 청약일 : 2021년 11월 09일 ~ 10일 (2일간)&cr기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.주6)기관투자자와 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우, 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약할 수 있습니다.주7)&cr&cr&cr본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사청구서를 제출(2021년 08월 11일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사 승인(2021년 10월 07일) 을 받았습니다. 그 결과 금번 공모 완료 후, 신규상장 신청 전 주식의 분산요건(「코스닥시장 상장규정」 제6조 제1항 제3호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.주8)&cr&cr총 인수대가는 희망공모가액 7,500원 ~ 8,500원 중 최저가액인 7,500원 기준으로 산정한 총 공모금액의 3.0% 또는 3억원 중 큰 금액 에 해당합니다. 다만, 향후 결정되는 확정공모가액에 따라 인수대가는 변경될 수 있습니다. 또한 이와 별도로 발행회사는 대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인 의무인수 금액)의 1.0% 이내에서 별도의 인센티브를 지급할 수 있습니다주9)&cr&cr&cr

금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제26조 제6항 제2호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과하는 경우에는 25억원에 해당하는 수량)을 모집, 매출하는가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 아래 표와 같습니다.

취득자	증권의 종류	취득수량	취득금액	비 고
한국투자증권㈜	기명식보통주	50,000주	375,000,000원	코스닥시장 상장규정에 따른&cr상장주선인의 의무인수분

&cr상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 6개월간 계속보유하여야 합니다. 또한, 상장주선인의 의무 취득분은 코스닥시장 상장규정상 모집 및 매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 상기 취득금액은 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 발행회사인 바이옵트로㈜가 협의하여 제시한 희망공모가액 7,500원 ~ 8,500원 중 최저가액인 7,500원 기준입니다. 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 상기 의무 취득분은 확정가액에 따라 취득수량이 변경될 수 있습니다.

주10)금번 공모에서는 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권) 제1항 각호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 “환매청구권”이라 한다)를 부여하지 않습니다.주11)자본시장법 제180조의4 및 같은 법 시행령 제208조의4제1항에 따라 2021년 10월 12일부터 2021년 11월 08일까지 공매도를 하거나 공매도 주문을 위탁한 자는 금번 모집(매출)에 청약할 수 없으며, 이를 위반하여 주식을 취득할 경우 같은 법 제429조의 제2항에 따라 과징금이 부과될 수 있습니다. 다만, 모집(매출)가액의 공정한 가격형성을 저해하지 않는 경우로서 같은 법 시행령 제208조의4제2항 및 금융투자업 규정 제6-34조에 해당할 경우에는 예외적으로 주식 취득이 허용 됩니다.&cr&cr※ 예외적으로 모집(매출)에 따른 주식 취득이 허용되는 경우&cr① 모집(매출)에 따른 주식 취득이 금지되는 공매도 거래 기간 중에 전체 공매도 주문수량보다 많은 수량의 주식을 가격경쟁에 의한 거래 방식으로 매수한 경우(매매계약 체결일 기준으로 정규시장의 매매거래시간에 매수한 경우로 한정)&cr② 한국거래소의 증권시장업무규정 또는 파생상품시장업무규정에서 정한 유동성 공급 및 시장조성 목적을 위해 해당 주식을 공매도 하거나 공매도 주문을 위탁한 경우&cr③ 동일한 법인 내에서 모집(매출)에 따른 주식 취득 참여가 금지되는 공매도 거래 기간 중 공매도를 하지 않거나 공매도 주문을 위탁하지 않은 독립거래단위(금융투자업규정 제6-30조 제5항에 따라 의사결정이 독립적이고 상이한 증권계좌를 사용하는 등의 요건을 갖춘 거래단위)가 모집(매출)에 따른 주식을 취득하는 경우

<정정 후>&cr

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의 종류	증권수량	액면가액	모집(매출)가액	모집(매출)총액	모집(매출)방법
기명식보통주	1,000,000	500	7,500	7,500,000,000	일반공모

인수인		증권의 종류	인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
대표	한국투자증권	기명식보통주	1,000,000	7,500,000,000	300,000,000	총액인수

청약기일	납입기일	청약공고일
2021.11.09 ~ 2021.11.10	2021.11.12	2021.11.09

주1)모집(매출)가액(이하 " 확정공모가액"이라 한다)의 산정 근거는 『제1부 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』 부분을 참고하시기 바랍니다.주2)모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 바이옵트로㈜의 확정공모가액 7,500원 기준입니다.주3)모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 발행회사인 바이옵트로㈜가 협의한 후 1주당 확정공모가액을 7,500원으로 최종 결정하였습니다.주4)「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조 제2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 모집(매출)할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경가능합니다.주5)기관투자자, 일반투자자 청약일 : 2021년 11월 09일 ~ 10일 (2일간)&cr기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.주6)기관투자자와 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우, 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약할 수 있습니다.주7)&cr&cr&cr본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사청구서를 제출(2021년 08월 11일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사 승인(2021년 10월 07일) 을 받았습니다. 그 결과 금번 공모 완료 후, 신규상장 신청 전 주식의 분산요건(「코스닥시장 상장규정」 제6조 제1항 제3호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.주8)&cr총 인수대가는 확정공모가액인 7,500원 기준으로 산정한 총 공모금액의 3.0% 또는 3억원 중 큰 금액 에 해당합니다. 또한 이와 별도로 발행회사는 대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인 의무인수 금액)의 1.0% 이내에서 별도의 인센티브를 지급할 수 있습니다주9)&cr&cr&cr

금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제26조 제6항 제2호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과하는 경우에는 25억원에 해당하는 수량)을 모집, 매출하는가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 아래 표와 같습니다.

취득자	증권의 종류	취득수량	취득금액	비 고
한국투자증권㈜	기명식보통주	50,000주	375,000,000원	코스닥시장 상장규정에 따른&cr상장주선인의 의무인수분

&cr상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 6개월간 계속보유하여야 합니다. 또한, 상장주선인의 의무 취득분은 코스닥시장 상장규정상 모집 및 매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 상기 취득금액은 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 발행회사인 바이옵트로㈜가 협의하여 제시한 확정공모가액인 7,500원 기준입니다. 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 상기 의무 취득분은 확정가액에 따라 취득수량이 변경될 수 있습니다.

주10)금번 공모에서는 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권) 제1항 각호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 “환매청구권”이라 한다)를 부여하지 않습니다.주11)자본시장법 제180조의4 및 같은 법 시행령 제208조의4제1항에 따라 2021년 10월 12일부터 2021년 11월 08일까지 공매도를 하거나 공매도 주문을 위탁한 자는 금번 모집(매출)에 청약할 수 없으며, 이를 위반하여 주식을 취득할 경우 같은 법 제429조의 제2항에 따라 과징금이 부과될 수 있습니다. 다만, 모집(매출)가액의 공정한 가격형성을 저해하지 않는 경우로서 같은 법 시행령 제208조의4제2항 및 금융투자업 규정 제6-34조에 해당할 경우에는 예외적으로 주식 취득이 허용 됩니다.&cr&cr※ 예외적으로 모집(매출)에 따른 주식 취득이 허용되는 경우&cr① 모집(매출)에 따른 주식 취득이 금지되는 공매도 거래 기간 중에 전체 공매도 주문수량보다 많은 수량의 주식을 가격경쟁에 의한 거래 방식으로 매수한 경우(매매계약 체결일 기준으로 정규시장의 매매거래시간에 매수한 경우로 한정)&cr② 한국거래소의 증권시장업무규정 또는 파생상품시장업무규정에서 정한 유동성 공급 및 시장조성 목적을 위해 해당 주식을 공매도 하거나 공매도 주문을 위탁한 경우&cr③ 동일한 법인 내에서 모집(매출)에 따른 주식 취득 참여가 금지되는 공매도 거래 기간 중 공매도를 하지 않거나 공매도 주문을 위탁하지 않은 독립거래단위(금융투자업규정 제6-30조 제5항에 따라 의사결정이 독립적이고 상이한 증권계좌를 사용하는 등의 요건을 갖춘 거래단위)가 모집(매출)에 따른 주식을 취득하는 경우

&cr&cr (주2) &cr&cr<정정 전>&cr

2. 공모방법

&cr 금번 바이옵트로㈜의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 1,000,000주(공모주식의 100%)의 일반공모 방식에 의합니다.&cr

가. 공모주식의 배정내역&cr

【공모방법 : 일반공모】

공 모 대 상	배정주식수	배정비율	비 고
일 반 공 모	1,000,000주	100.0%	고위험고수익투자신탁 및&cr벤처기업투자신탁 배정수량 포함
합 계	1,000,000주	100.0%	-

주1)	「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정 증권신고서 상의 모집 또는 매출할 증권수는 금번 제출한 증권신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다
주2)	「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 따라 고위험고수익투자신탁에공모주식의 5% 이상을 배정합니다.
주3)	「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 따라 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다

【청약대상자 유형별 공모대상 주식수】

공모대상	배정주식수	배정비율	주당&cr공모가액	모집(매출)총액&cr(주1)	비고
일반청약자	250,000주&cr~ 300,000주	25.0%&cr~30.0%	7,500원 (주1)	1,875,000,000원&cr~ 2,250,000,000원	주2), 주3)
기관투자자	700,000주&cr~ 750,000주	70.0%&cr~75.0%	5,250,000,000원&cr~ 5,625,000,000원	주4), 주5), 주6)
합계	1,000,000주	100.00%	7,500,000,000원	-

주1)	주당공모가액 및 모집(매출)총액은 제시 희망공모가액인 7,500원 ~ 8,500원 중 최저가액인 7,500원 기준입니다.
주2)	「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에게 공모주식의 25% 이상을 배정하였습니다.
주3)	2020.11.30 개정된「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제6호의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. 금번 공모는 우리사주조합에 대한 우선배정을 진행하지 않으나, 상기 규정에 따라 우리사주조합 우선배정여부와 무관하게 일반청약자에게 공모주식의 5% 내에서 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.
주4)	「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 따라 고위험고수익투자신탁에게 공모주식의 100분의 5 이상을 배정합니다.
주5)	「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 따라 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.
주6)	「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제7호에 따라 주2~5)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다.
주7)	「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제3항에 따라 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등 &cr&cr (1) 모집의 방법&cr

【모집방법 : 일반공모】

공 모 대 상	배정주식수	배정비율	비 고
일 반 공 모	1,000,000주	100.0%	고위험고수익투자신탁 및&cr벤처기업투자신탁 배정수량 포함
합 계	1,000,000주	100.0%	-

【모집 세부내역】

공모대상	배정주식수	배정비율	주당&cr공모가액	모집총액	비고
일반청약자	250,000주&cr~ 300,000주	25.0%&cr~30.0%	7,500원	1,875,000,000원&cr~ 2,250,000,000원	-
기관투자자	700,000주&cr~ 750,000주	70.0%&cr~75.0%	5,250,000,000원&cr~ 5,625,000,000원	고위험고수익투자신탁 및&cr벤처기업투자신탁 배정수량 포함
합계	1,000,000주	100.00%	7,500,000,000원	-

주1)	기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.&cr가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제10조 제2항 제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조 제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항 제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자&cr나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구&cr다. 「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금관리공단&cr라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부&cr마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조 제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다) 바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자 사. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조 제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다) 아. 「금융투자업규정」 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다) &cr※ 금번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측 참여는 허용되지 않습니다.&cr ※ 고위험고수익투자신탁이란 「조세특례제한법」 제91조의15 제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.&cr① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 합니다.&cr② 국내 자산에만 투자할 것&cr다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.&cr&cr※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.&cr&cr※ "벤처기업투자신탁"이란 「조세특례제한법」 제16조 제1항 제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법」 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다) 다음 각 항의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.&cr① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(동법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것 ② 통장에 의하여 거래되는 것일 것 ③ 투자신탁의 설정일부터 6개월(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제19항에 따른 사모집합투자기구에 해당하지 않는 경우에는 9개월) 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목 1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 합니다. 가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율 1)「벤처투자 촉진에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 투자 2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자 나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 중견기업에 가목 1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율 ④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율(투자신탁재산의 평가액이 투자원금보다 적은 경우로서 같은 후단에 따른 비율이 100분의 15 미만인 경우에는 이를 100분의 15로 본다)을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니합니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 제3항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 제3항 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.&cr&cr※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. &cr※ 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다. ①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것 ②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것 ③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2 제5항 제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것 ④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것&cr&cr※ 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. ①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것 ②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것 ③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2 제5항 제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것 ④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것 &cr※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사)임을 확약하는 확약서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.&cr&cr※ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.
주2)	배정주식수(비율)의 변경&cr① 일반청약자와 기관투자자의 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.&cr② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정에 관한 사항』에 관한 사항 부분 참조)&cr③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.&cr④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.&cr⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.&cr⑥ ④, ⑤ 에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.
주3)	주당모집가액 : 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 바이옵트로㈜가 제시한 공모희망가액 7,500원 ~ 8,500원 중 최저가액으로서, 청약일 전에 한국투자증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 한국투자증권㈜와 바이옵트로㈜가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.
주4)	모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 7,500원 ~ 8,500원 중 최저가액인 &cr7,500원을 근거로 하여 계산한 금액이며, 확정된 가액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.
주5)	증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다.
주6)	금번 공모는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

&cr 다. 매출의 방법 등 &cr금번 바이옵트로㈜의 코스닥시장 상장을 위한 공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 매출은 해당사항이 없습니다.&cr

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항 &cr코스닥시장 상장규정 제26조제6항에 의해 상장주선인은 공모물량의 5%(취득금액이 25억원을 초과하는 경우에는 25억원에 해당하는 수량)를 의무인수하여야 합니다.&cr

[상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역]

상장주선인	구분	취득 주수	주당취득가액	취득총액	비고
한국투자증권㈜	대표주관회사	50,000주	7,500원&cr(주1)	375,000,000원	-

주1)	주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액(7,500원 ~ 8,500원)의 밴드 최저가액인 7,500원 기준입니다.
주2)	상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우 및 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.
주3)	동 상장주선인 의무취득분은 「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 5을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 25억원을 초과할 경우 25억원을 한도로 취득하게 됩니다. 따라서 확정공모가액에 따라 그 취득수량이 변동될 수 있습니다.
주4)	동 상장주선인의 의무취득분은 「코스닥시장 상장규정」제26조제6항제2호에 의거하여, 상장일로부터 6개월간 의무보유하여야 합니다.

<정정 후>&cr

2. 공모방법

&cr 금번 바이옵트로㈜의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 1,000,000주(공모주식의 100%)의 일반공모 방식에 의합니다.&cr

가. 공모주식의 배정내역&cr

【공모방법 : 일반공모】

공 모 대 상	배정주식수	배정비율	비 고
일 반 공 모	1,000,000주	100.0%	고위험고수익투자신탁 및&cr벤처기업투자신탁 배정수량 포함
합 계	1,000,000주	100.0%	-

주1)	「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정 증권신고서 상의 모집 또는 매출할 증권수는 금번 제출한 증권신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다
주2)	「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 따라 고위험고수익투자신탁에공모주식의 5% 이상을 배정합니다.
주3)	「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 따라 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다

【청약대상자 유형별 공모대상 주식수】

공모대상	배정주식수	배정비율	주당&cr공모가액	모집(매출)총액&cr(주1)	비고
일반청약자	250,000주	25.0%	7,500원 (주1)	1,875,000,000원	주2), 주3)
기관투자자	750,000주	75.0%	5,625,000,000원	주4), 주5), 주6)
합계	1,000,000주	100.00%	7,500,000,000원	-

주1)	주당공모가액 및 모집(매출)총액은 확정공모가액인 7,500원 기준입니다.
주2)	「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에게 공모주식의 25% 이상을 배정하였습니다.
주3)	2020.11.30 개정된「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제6호의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. 금번 공모는 우리사주조합에 대한 우선배정을 진행하지 않으나, 상기 규정에 따라 우리사주조합 우선배정여부와 무관하게 일반청약자에게 공모주식의 5% 내에서 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.
주4)	「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 따라 고위험고수익투자신탁에게 공모주식의 100분의 5 이상을 배정합니다.
주5)	「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 따라 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.
주6)	「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제7호에 따라 주2~5)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다.
주7)	「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제3항에 따라 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등 &cr&cr (1) 모집의 방법&cr

【모집방법 : 일반공모】

공 모 대 상	배정주식수	배정비율	비 고
일 반 공 모	1,000,000주	100.0%	고위험고수익투자신탁 및&cr벤처기업투자신탁 배정수량 포함
합 계	1,000,000주	100.0%	-

【모집 세부내역】

공모대상	배정주식수	배정비율	주당&cr공모가액	모집총액	비고
일반청약자	250,000주	25.0%	7,500원	1,875,000,000원	-
기관투자자	750,000주	75.0%	5,625,000,000원	고위험고수익투자신탁 및&cr벤처기업투자신탁 배정수량 포함
합계	1,000,000주	100.00%	7,500,000,000원	-

주1)	기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.&cr가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제10조 제2항 제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조 제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항 제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자&cr나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구&cr다. 「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금관리공단&cr라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부&cr마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조 제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다) 바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자 사. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조 제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다) 아. 「금융투자업규정」 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다) &cr※ 금번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측 참여는 허용되지 않습니다.&cr ※ 고위험고수익투자신탁이란 「조세특례제한법」 제91조의15 제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.&cr① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 합니다.&cr② 국내 자산에만 투자할 것&cr다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.&cr&cr※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.&cr&cr※ "벤처기업투자신탁"이란 「조세특례제한법」 제16조 제1항 제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법」 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다) 다음 각 항의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.&cr① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(동법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것 ② 통장에 의하여 거래되는 것일 것 ③ 투자신탁의 설정일부터 6개월(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제19항에 따른 사모집합투자기구에 해당하지 않는 경우에는 9개월) 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목 1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 합니다. 가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율 1)「벤처투자 촉진에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 투자 2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자 나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 중견기업에 가목 1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율 ④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율(투자신탁재산의 평가액이 투자원금보다 적은 경우로서 같은 후단에 따른 비율이 100분의 15 미만인 경우에는 이를 100분의 15로 본다)을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니합니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 제3항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 제3항 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.&cr&cr※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. &cr※ 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다. ①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것 ②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것 ③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2 제5항 제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것 ④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것&cr&cr※ 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. ①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것 ②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것 ③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2 제5항 제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것 ④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것 &cr※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사)임을 확약하는 확약서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.&cr&cr※ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.
주2)	배정주식수(비율)의 변경&cr① 일반청약자와 기관투자자의 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.&cr② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정에 관한 사항』에 관한 사항 부분 참조)&cr③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.&cr④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.&cr⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.&cr⑥ ④, ⑤ 에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.
주3)	주당모집가액 : 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 바이옵트로㈜가 제시한 확정공모가액 7,500원 기준으로서, 청약일 전에 한국투자증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 한국투자증권㈜와 바이옵트로㈜가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정하였습니다.
주4)	모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 확정공모가액 7,500원 을 근거로 하여 계산한 금액입니다.
주5)	증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다.
주6)	금번 공모는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

&cr 다. 매출의 방법 등 &cr금번 바이옵트로㈜의 코스닥시장 상장을 위한 공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 매출은 해당사항이 없습니다.&cr

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항 &cr코스닥시장 상장규정 제26조제6항에 의해 상장주선인은 공모물량의 5%(취득금액이 25억원을 초과하는 경우에는 25억원에 해당하는 수량)를 의무인수하여야 합니다.&cr

[상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역]

상장주선인	구분	취득 주수	주당취득가액	취득총액	비고
한국투자증권㈜	대표주관회사	50,000주	7,500원&cr(주1)	375,000,000원	-

주1)	주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 확정공모가액 7,500원 기준입니다.
주2)	상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우 및 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.
주3)	동 상장주선인 의무취득분은 「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 5을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 25억원을 초과할 경우 25억원을 한도로 취득하게 됩니다. 따라서 확정공모가액에 따라 그 취득수량이 변동될 수 있습니다.
주4)	동 상장주선인의 의무취득분은 「코스닥시장 상장규정」제26조제6항제2호에 의거하여, 상장일로부터 6개월간 의무보유하여야 합니다.

&cr

(주3) &cr&cr<정정 전>&cr &cr 나. 공모가격 산정 개요&cr&cr 대표주관회사는 바이옵트로㈜의 코스닥시장 신규상장을 위한 공모와 관련하여 발행회사의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 아래와 같이 제시합니다.&cr

구 분	내 용
주당 희망공모가액	7,500원 ~ 8,500원
확정공모가액 결정방법	수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와&cr대표주관회사가 협의하여 결정할 예정

&cr(1) 상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 바이옵트로㈜의 절대적 평가 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장 상황, 산업 및 재무 위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다.&cr&cr(2) 대표주관회사인 한국투자증권㈜는 상기와 같이 제시된 공모희망가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정 공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 바이옵트로㈜와 협의하여 최종 확정할 예정입니다.&cr&cr(3) 희망공모가액 산정과 관련된 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』 부분을 참고하시기 바랍니다.&cr

<정정 후>&cr &cr 나. 공모가격 산정 개요&cr&cr 대표주관회사는 바이옵트로㈜의 코스닥시장 신규상장을 위한 공모와 관련하여 발행회사의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액 및 확정공모가액 을 아래와 같이 제시합니다.&cr

구 분	내 용
주당 희망공모가액	7,500원 ~ 8,500원
확정공모가액	7,500원
확정공모가액 결정방법	수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와&cr대표주관회사가 협의하여 1주당 확정공모가액을 결정하였습니다.

&cr(1) 상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위 및 확정공모가액은 바이옵트로㈜의 절대적 평가 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장 상황, 산업 및 재무 위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다.&cr&cr(2) 대표주관회사인 한국투자증권㈜는 상기와 같이 제시된 공모희망가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하였으며, 확정 공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 바이옵트로㈜와 협의하여 최종 1주당 7,500원으로 결정하였습니다.&cr &cr(3) 희망공모가액 산정과 관련된 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』 부분을 참고하시기 바랍니다.&cr

(주4) &cr&cr<정정 전>&cr &cr(중략)&cr

(3) 수요예측 대상주식에 관한 사항&cr

구 분	주식수	비 율	비 고
기관투자자	700,000주&cr~750,000주	70.0%&cr~ 75.0%	고위험고수익투자신탁 및&cr벤처기업투자신탁 배정수량 포함

주1)	상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁을 포함합니다
주2)	비율은 전체 공모주식수 1,000,000주에 대한 비율입니다.
주3)	일반청약자 배정분 250,000주~300,000주(25.0%~30.0%)는 수요예측 참여 대상주식이 아닙니다.

<정정 후>&cr

(중략)&cr

(3) 수요예측 대상주식에 관한 사항&cr

구 분	주식수	비 율	비 고
기관투자자	750,000주	75.0%	고위험고수익투자신탁 및&cr벤처기업투자신탁 배정수량 포함

주1)	상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁을 포함합니다
주2)	비율은 전체 공모주식수 1,000,000주에 대한 비율입니다.
주3)	일반청약자 배정분 250,000주(25.0%)는 수요예측 참여 대상주식이 아닙니다.

&cr(중략)&cr

(13) 수요예측 결과&cr &cr (가) 수요예측 참여내역 &cr

구 분	국내기관투자자				해외기관투자자		합 계
운용사(집합)	투자매매,&cr중개업자	연기금, 운용사(고유),&cr은행, 보험	기타	거래실적(유)&cr주1)	거래실적(무)
건수	65	9	61	163	20	42	360
수량	32,559,000	5,951,000	26,064,000	79,908,000	8,395,000	961,000	153,838,000
경쟁률	43.41:1	7.93:1	34.75:1	106.54:1	11.19:1	1.28:1	205.12:1

주1)	인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다.

(나) 수요예측 신청가격 분포&cr

구 분	국내 기관투자자								외국 기관투자자				합 계
운용사(집합)		투자매매, 중개업자		연기금,운용사(고유),&cr은행, 보험		기타		거래실적 유&cr주)		거래실적 무
건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량
밴드상단 초과	10	6,765,000	1	750,000	12	8,450,000	28	16,381,000	-	-	-	-	51	32,346,000
밴드 상위 75% 초과~100% 이하	19	10,088,000	6	4,450,000	25	11,472,000	50	29,674,000	17	8,388,000	2	909.000	119	64,981,000
밴드 상위 50% 초과~75% 이하	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
밴드 상위 25% 초과~50% 이하	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
밴드 중간값 초과~상위 25% 이하	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
밴드 중간값	1	10,000	-	-	-	-	1	750,000	1	2,000	-	-	3	762,000
밴드 중간값 미만 ~하위 25% 이상	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
밴드 하위 25% 미만~50% 이상	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
밴드 하위 50% 미만∼75% 이상	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
밴드 하위 75% 미만~100% 이상	19	7,968,000	2	751,000	15	3,767,000	49	18,343,000	2	5,000	28	28,000	115	30,862,000
밴드하단 미만	14	7,038,000	-	-	9	2,375,000	31	13,670,000	-	-	12	24,000	66	23,107,000
가격 미제시	2	690,000	-	-	-	-	4	1,090,000	-	-	-	-	6	1,780,000
합 계	65	32,559,000	9	5,951,000	61	26,064,000	163	79,908,000	20	8,395,000	42	961,000	360	153,838,000

주1)	인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다.
주2)	「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2에 의거하여 관계인수인으로 구분되는 기관은 금번 수요예측 참여 시 신청가격을 제시하지 않았습니다.

&cr과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 아래와 같습니다.&cr

구 분	참여건수 기준		신청수량 기준
참여건수(건)	비율	신청수량(주)	비율
8,500원 이상	170	47.22%	97,327,000	63.27%
7,500원 이상 8,500원 미만	118	32.78%	31,624,000	20.56%
7,500원 미만	66	18.33%	23,107,000	15.02%
가격 미제시	6	1.67%	1,780,000	1.16%
합 계	360	100.00%	153,838,000	100.00%

&cr(다) 의무보유 확약 신청내역&cr

구 분	신청건수(건)	신청수량(주)
6개월	1	750,000
3개월	-	-
1개월	1	750,000
15일	-	-
합 계	2	1,500,000
총 참여건수 및 신청수량 대비 비율	0.56%	0.98%

&cr(라) 주당 확정공모가액의 결정&cr&cr상기 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 바이옵트로㈜와 대표주관회사인 한국투자증권㈜가 협의하여 1주당 확정공모가액을 7,500원으로 결정하였습니다.&cr&cr(마) 물량배정대상자 가격범위&cr&cr1주당 확정공모가액인 7,500원 이상 가격 제시자 및 가격 미제시자

&cr

(주5) &cr&cr<정정 전>&cr

나. 청약에 관한 사항 &cr&cr(중략)&cr

(5) 청약주식 단위 &cr&cr① 기관투자자의 청약단위는 1주로 합니다.&cr② 일반청약자는 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 본, 지점에서 청약이 가능합니다&cr③ 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같습니다.&cr

【 한국투자증권㈜ 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금률 】

구 분	일반청약자&cr배정물량	일반고객&cr최고청약한도	청약&cr증거금률
한국투자증권㈜	250,000주 ~ 300,000주	8,000주 ~ 9,000주	50%

주)	한국투자증권㈜의 일반 고객 최고청약한도는 8,000주~9,000주(100%)이며, 우대 고객의 경우 16,000주~18,000주(200%), 최고우대 고객의 경우 24,000주~27,000주(300%)까지 청약이 가능하고, 온라인전용 고객의 경우 4,000주~4,500주(50%)까지 청약 가능합니다.

【 한국투자증권㈜의 청약주식별 청약단위 】

청약주식수	청약단위
10주 이상 ~ 100주 이하	10주
100주 초과 ~ 500주 이하	50주
500주 초과 ~ 1,000주 이하	100주
1,000주 초과 ~ 10,000주 이하	500주
10,000주 초과	1,000주

④ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약미달을 고려하여 추가청약을 하고자 하는 기관투자자는 각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액(신청수량 * 신청가격) 또는 최고 청약한도 750,000주로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다.

(6) 일반청약자의 청약자격 및 배정기준&cr

대표주관회사의 일반청약자 청약자격은 증권신고서 제출일 현재 아래와 같으며, 동 사항은 향후 변경될 수 있습니다. 청약자격이 변경이 되는 경우는 대표주관회사의 홈페이지를 통하여 고지하도록 하겠습니다. &cr

【 한국투자증권㈜ 청약 자격 】 구 분내 용청약자격1) 청약일 초일 전일 현재 당사 청약가능계좌(위탁계좌, 증권저축계좌) 또는 BanKIS Direct 위탁계좌 보유고객&cr2) 청약일 현재 제휴은행 개설 BanKIS 위탁계좌 또는 온라인개설 위탁계좌, 스마트폰 개설 위탁계좌 보유고객청약 수수료 및&cr청약방법

- 청약수수료

구 분	VIP	골드	프라임	패밀리
On-Line	무료	무료	무료	2,000원
Off-Line	무료	무료	3,000원	5,000원

주1)	청약증거금 환불 시 징수함
주2)	기타 당사가 정하는 특정상품 가입고객의 경우 청약수수료가 면제됨.

< 고객등급별 점수 기준 >

고객등급	점수 기준
VIP	1만점 이상
골드	1천점 이상
프라임	3백점 이상
패밀리	3백점 미만

주1)	당사 거래를 통한 자산 및 수익기여도와 기타 거래 가산점 합계로 산출된 고객별 점수를 기준으로 상기의 4등급으로 구분

&cr- 청약방법&crOn-Line 청약 : HTS, ARS, WTS, 한국투자 스마트폰 App을 이용한 청약&crOff-Line 청약 : 영업점 내점, 영업점 유선, 고객센터 상담원 연결

청약한도 및&cr우대기준

일반청약자의 경우 일반ㆍ우대 고객이 아닌 온라인전용 고객의 경우 청약한도의 50%인 4,000주~4,500주, 일반 고객의 경우 청약한도의 100%인 8,000주~9,000주, 우대 고객의 경우 청약한도의 200%인 16,000주~18,000주, 최고우대 고객의 경우 청약한도의 300%인 24,000주~27,000주를 청약한도로 합니다. &cr

◆ 청약한도우대기준◆

구분	내용	청약한도	청약채널	비고
온라인전용	- 일반 및 우대에 해당하지 않는 고객	50%	온라인	-
일반	- 직전 3개월 평잔 3천만원 이상 또는 &cr 직전 3개월 약정 3천만원 이상	100%	온라인 /오프라인	-
우대(*)	- 청약일 현재 또는 전월 말일기준 VIP, 골드 등급의 고객&cr&cr- 청약일 전일 기준 당사 퇴직연금(DB형, DC형, IRP계좌)가입 고객&cr- 단, IRP 계좌는 청약일까지1천만원 이상 입금 실적이 있는 고객(단, 해지계좌, 입금대기계좌 제외)&cr&cr- 청약일 직전 3개월 자산 평잔 5천만원 이상인 고객&cr&cr- 청약일 직전 3개월 주식약정 1억원 이상인 고객&cr&cr- 청약일 전월 말일 기준 연금상품 펀드 매입금액이 1천만원 이상인 고객&cr(1) 개인연금펀드, 신연금펀드, 연금저축계좌를 포함하여 실명번호단위로 합산 (퇴직연금, IRP 제외) (2) MMF, ETF 매입금액은 제외	200%	온라인/&cr오프라인	-
최고&cr우대	- 청약일 전월 기준 아래 2가지 요건을 모두 갖춘 고객&cr(1) 청약일 직전 3개월 자산 평잔 1억원 이상&cr(2) 청약일 전월 말일 잔고 5억원 이상	300%	온라인/&cr오프라인	-

* 1가지 이상의 요건 충족 시 우대 한도 적용&cr

- 평잔 산정시 제외 항목

구분	내용
예수금	-. 청약자예수금(공모주, 실권주, ELS/DLS 등)
유가증권	-. 장외주식, 비상장주식&cr-. 선물옵션, 해외선물, FX마진

배정 및 잔여주식처리방법1) 일반청약자가 희망수량을 청약하면 균등배정 물량(일반청약자 배정물량의 50% 이상)을 모든 청약자에게 균등배정하고 나머지를 비례배정하는 일괄청약방식으로 배정합니다.&cr2) 배정 가능한 주식수 한도 내에서 청약경쟁률에 따라 5사 6입을 원칙으로 안분배정합니다.&cr3) 잔여주식이 발생한 경우 추첨을 통해 재배정합니다.기타 유의사항- CMA급여계좌 : 급여계좌로 등록하고 급여이체 또는 생활자금을 매월 정기적으로 입금하여 주거래 금융계좌로 사용하는 계좌&cr- 고객등급 조회 방법&cr1) 홈페이지(http://www.truefriend.com) → [고객센터] → [고객등급 조회하기] → [나의 등급 조회하기]&cr2) HTS(e-Friend) → [7802] 화면 (고객등급 조회)

(7) 청약사무취급처&cr &cr① 기관투자자 : 한국투자증권㈜ 본ㆍ지점

② 일반청약자 : 한국투자증권㈜ 본ㆍ지점

다. 청약결과 배정에 관한 사항 &cr&cr (1) 공모주식 배정비율 &cr&cr① 기관투자자 : 공모주식의 70.0%~75.0% (700,000주~750,000주)를 배정합니다.&cr② 일반청약자 : 공모주식의 25.0%~30.0% (250,000주~300,000주)를 배정합니다.&cr③ 상기 ①, ②항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다.&cr④ 단, 인수회사(대표주관회사 포함) 및 인수회사의 이해관계인(다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다), 발행회사의 이해관계인(단, 동 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.&cr⑤ 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자 성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

(2) 배정 방법 &cr&cr청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사와 바이옵트로㈜가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.&cr

① 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다. 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 나. 청약에 관한 사항 - (3) 기관투자자의 청약』부분을 참조하시기 바랍니다.&cr&cr② 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야하며 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다. 따라서 금번 일반청약자 균등방식 예정물량은 125,000주 ~ 150,000주 이상입니다.&cr&cr③ 일반청약자의 청약방식은 균등방식 배정과 비례방식 배정을 선택하게 하지 않고, 양 방식의 청약을 일괄하여 받는 방식인 '일괄청약방식'입니다. 따라서 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.&cr&cr④ 일괄청약자에 대한 배정은 청약에 참여한 일반청약자 전원에게 균등방식 배정물량을 동일하게 배정하고, 나머지 물량을 추첨으로 배정합니다. 단, 이 경우 몫은 동일하게 배정하되 나머지를 추첨으로 배정하므로 청약자간 배정에 차이가 발생할 수 있으며 '균등 배정'이 '동일 수량'을 의미하지 않습니다. 아울러 추첨의 경우 균등방식 배정물량이 당첨자 수로 나누어 떨어지지 않는 경우, 동 나머지를 추가 추첨으로 배정하므로 동일 수량을 의미하지 않습니다. 다만, 개별 청약자의 청약 주식수가 배정수량보다 작은 경우 청약 주식수까지 배정됩니다.&cr&cr⑤ 균등방식 배정 이후 일반청약자 배정수량은 일반청약자의 청약주식수에 비례하여 안분배정하고, 배정 결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 배정 가능한 주식수 한도 내에서 원칙적으로 5사 6입하여 잔여주식이 최소화 되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 대표주관회사가 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.&cr&cr⑥ 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 배정일에 추가납입하여야 하며, 그렇지 않은 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 추가납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다.

&cr (3) 배정결과의 통지 &cr&cr일반청약자에 대한 배정결과 각 청약자에 대한 배정내용 및 초과청약금의 환불 또는 미달청약금에 대한 추가납입 등에 관한 배정공고는 2021년 11월 12일 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지(www.truefriend.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.&cr

<정정 후>&cr

나. 청약에 관한 사항 &cr&cr(중략)&cr

(5) 청약주식 단위 &cr&cr① 기관투자자의 청약단위는 1주로 합니다.&cr② 일반청약자는 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 본, 지점에서 청약이 가능합니다&cr③ 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같습니다.&cr

【 한국투자증권㈜ 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금률 】

구 분	일반청약자&cr배정물량	일반고객&cr최고청약한도	청약&cr증거금률
한국투자증권㈜	250,000주	8,000주	50%

주)	한국투자증권㈜의 일반 고객 최고청약한도는 8,000주(100%)이며, 우대 고객의 경우 16,000주(200%), 최고우대 고객의 경우 24,000주(300%)까지 청약이 가능하고, 온라인전용 고객의 경우 4,000주(50%)까지 청약 가능합니다.

【 한국투자증권㈜의 청약주식별 청약단위 】

청약주식수	청약단위
10주 이상 ~ 100주 이하	10주
100주 초과 ~ 500주 이하	50주
500주 초과 ~ 1,000주 이하	100주
1,000주 초과 ~ 10,000주 이하	500주
10,000주 초과	1,000주

④ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약미달을 고려하여 추가청약을 하고자 하는 기관투자자는 각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액(신청수량 * 신청가격) 또는 최고 청약한도 750,000주로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다.

(6) 일반청약자의 청약자격 및 배정기준&cr

대표주관회사의 일반청약자 청약자격은 증권신고서 제출일 현재 아래와 같으며, 동 사항은 향후 변경될 수 있습니다. 청약자격이 변경이 되는 경우는 대표주관회사의 홈페이지를 통하여 고지하도록 하겠습니다. &cr

【 한국투자증권㈜ 청약 자격 】 구 분내 용청약자격1) 청약일 초일 전일 현재 당사 청약가능계좌(위탁계좌, 증권저축계좌) 또는 BanKIS Direct 위탁계좌 보유고객&cr2) 청약일 현재 제휴은행 개설 BanKIS 위탁계좌 또는 온라인개설 위탁계좌, 스마트폰 개설 위탁계좌 보유고객청약 수수료 및&cr청약방법

- 청약수수료

구 분	VIP	골드	프라임	패밀리
On-Line	무료	무료	무료	2,000원
Off-Line	무료	무료	3,000원	5,000원

주1)	청약증거금 환불 시 징수함
주2)	기타 당사가 정하는 특정상품 가입고객의 경우 청약수수료가 면제됨.

< 고객등급별 점수 기준 >

고객등급	점수 기준
VIP	1만점 이상
골드	1천점 이상
프라임	3백점 이상
패밀리	3백점 미만

주1)	당사 거래를 통한 자산 및 수익기여도와 기타 거래 가산점 합계로 산출된 고객별 점수를 기준으로 상기의 4등급으로 구분

&cr- 청약방법&crOn-Line 청약 : HTS, ARS, WTS, 한국투자 스마트폰 App을 이용한 청약&crOff-Line 청약 : 영업점 내점, 영업점 유선, 고객센터 상담원 연결

청약한도 및&cr우대기준

일반청약자의 경우 일반ㆍ우대 고객이 아닌 온라인전용 고객의 경우 청약한도의 50%인 4,000주 , 일반 고객의 경우 청약한도의 100%인 8,000주 , 우대 고객의 경우 청약한도의 200%인 16,000주 , 최고우대 고객의 경우 청약한도의 300%인 24,000주 를 청약한도로 합니다. &cr

◆ 청약한도우대기준◆

구분	내용	청약한도	청약채널	비고
온라인전용	- 일반 및 우대에 해당하지 않는 고객	50%	온라인	-
일반	- 청약 초일 기준 직전월 3개월 평잔 3천만원 이상 또는 청약 초일 기준 직전월 3개월 약정 3천만원 이상	100%	온라인 /오프라인	-
우대(*)	- 청약일 현재 또는 청약 초일의 전월 말일기준 VIP, 골드 등급의 고객&cr&cr- 청약일 기준 당사 퇴직연금(DB형, DC형, IRP계좌)가입 고객&cr- 단, IRP 계좌는 청약일까지 1천만원 이상 입금 실적이 있는 고객(단, 해지계좌, 입금대기계좌 제외)&cr&cr- 청약 초일 직전 3개월 자산 평잔 5천만원 이상인 고객&cr&cr- 청약 초일 직전 3개월 주식약정 1억원 이상인 고객&cr&cr- 청약 초일의 전월 말일 기준 연금상품 펀드 매입금액이 1천만원 이상인 고객&cr(1) 개인연금펀드, 신연금펀드, 연금저축계좌를 포함하여 실명번호단위로 합산 (퇴직연금, IRP 제외) (2) MMF, ETF 매입금액은 제외	200%	온라인/&cr오프라인	-
최고&cr우대	- 청약 초 일 의 전월 기준 아래 2가지 요건을 모두 갖춘 고객&cr(1) 청약 초일 기준 직전 3개월 자산 평잔 1억원 이상&cr(2) 청약 초일의 전월 말일 잔고 5억원 이상	300%	온라인/&cr오프라인	-

* 1가지 이상의 요건 충족 시 우대 한도 적용&cr

- 평잔 산정시 제외 항목

구분	내용
예수금	-. 청약자예수금(공모주, 실권주, ELS/DLS 등)
유가증권	-. 장외주식, 비상장주식&cr-. 선물옵션, 해외선물, FX마진

배정 및 잔여주식처리방법1) 일반청약자가 희망수량을 청약하면 균등배정 물량(일반청약자 배정물량의 50% 이상)을 모든 청약자에게 균등배정하고 나머지를 비례배정하는 일괄청약방식으로 배정합니다.&cr2) 배정 가능한 주식수 한도 내에서 청약경쟁률에 따라 5사 6입을 원칙으로 안분배정합니다.&cr3) 잔여주식이 발생한 경우 추첨을 통해 재배정합니다.기타 유의사항- CMA급여계좌 : 급여계좌로 등록하고 급여이체 또는 생활자금을 매월 정기적으로 입금하여 주거래 금융계좌로 사용하는 계좌&cr- 고객등급 조회 방법&cr1) 홈페이지(http://www.truefriend.com) → [고객센터] → [고객등급 조회하기] → [나의 등급 조회하기]&cr2) HTS(e-Friend) → [7802] 화면 (고객등급 조회)

(7) 청약사무취급처&cr &cr① 기관투자자 : 한국투자증권㈜ 본ㆍ지점

② 일반청약자 : 한국투자증권㈜ 본ㆍ지점

다. 청약결과 배정에 관한 사항 &cr&cr (1) 공모주식 배정비율 &cr&cr① 기관투자자 : 공모주식의 75.0% (750,000주) 를 배정합니다.&cr② 일반청약자 : 공모주식의 25.0% (250,000주) 를 배정합니다.&cr③ 상기 ①, ②항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다.&cr④ 단, 인수회사(대표주관회사 포함) 및 인수회사의 이해관계인(다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다), 발행회사의 이해관계인(단, 동 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.&cr⑤ 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자 성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

(2) 배정 방법 &cr&cr청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사와 바이옵트로㈜가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.&cr

① 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다. 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 나. 청약에 관한 사항 - (3) 기관투자자의 청약』부분을 참조하시기 바랍니다.&cr&cr② 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야하며 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다. 따라서 금번 일반청약자 균등방식 예정물량은 125,000주 이상입니다.&cr&cr③ 일반청약자의 청약방식은 균등방식 배정과 비례방식 배정을 선택하게 하지 않고, 양 방식의 청약을 일괄하여 받는 방식인 '일괄청약방식'입니다. 따라서 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.&cr&cr④ 일괄청약자에 대한 배정은 청약에 참여한 일반청약자 전원에게 균등방식 배정물량을 동일하게 배정하고, 나머지 물량을 추첨으로 배정합니다. 단, 이 경우 몫은 동일하게 배정하되 나머지를 추첨으로 배정하므로 청약자간 배정에 차이가 발생할 수 있으며 '균등 배정'이 '동일 수량'을 의미하지 않습니다. 아울러 추첨의 경우 균등방식 배정물량이 당첨자 수로 나누어 떨어지지 않는 경우, 동 나머지를 추가 추첨으로 배정하므로 동일 수량을 의미하지 않습니다. 다만, 개별 청약자의 청약 주식수가 배정수량보다 작은 경우 청약 주식수까지 배정됩니다.&cr&cr⑤ 균등방식 배정 이후 일반청약자 배정수량은 일반청약자의 청약주식수에 비례하여 안분배정하고, 배정 결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 배정 가능한 주식수 한도 내에서 원칙적으로 5사 6입하여 잔여주식이 최소화 되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 대표주관회사가 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.&cr&cr⑥ 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 배정일에 추가납입하여야 하며, 그렇지 않은 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 추가납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다.

&cr (3) 배정결과의 통지 &cr&cr일반청약자에 대한 배정결과 각 청약자에 대한 배정내용 및 초과청약금의 환불 또는 미달청약금에 대한 추가납입 등에 관한 배정공고는 2021년 11월 12일 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지(www.truefriend.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.&cr

(주6) &cr&cr<정정 전>&cr &cr 나. 인수대가에 관한 사항&cr

(단위 : 원)

구 분	인수인	금 액	비 고
인수수수료	한국투자증권 주식회사	300,000,000원	주1)

주1)	인수수수료는 공모희망가액인 7,500원 ~ 8,500원 중 최저가액인 7,500원을 기준으로 산정한 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인 의무인수 금액)(7,875,000,000원)의 3.0%에 해당 하는 금액 과 3억원 중 큰 금액 에 해 당합니다. 다만 , 향후 결정되는 확정공모가액에 따라 인수수수료는 변경될 수 있습니다. 또한 이와 별도로 발행회사는 대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인 의무인수 금액)의 1.0% 이내에서 별도의 인센티브를 지급할 수 있습니다

라. 상장주선인 의무인수에 관한 사항&cr

금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제26조 제6항 제2호에 의거 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과하는 경우에는 25억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. (이하 "의무인수"라 한다)&cr&cr금번 공모의 대표주관회사인 한국투자증권㈜는 바이옵트로㈜의 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.&cr

취득자	증권의 종류	취득수량	취득금액	비 고
한국투자증권㈜	기명식보통주	50,000주	375,000,000원	코스닥시장 상장규정에 따른&cr상장주선인의 의무 취득분

주1)	상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 6개월간 의무보유하여야 합니다. 또한 위의 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 발행회사인 바이옵트로㈜가 협의하여 제시한 희망공모가액 7,500원 ~ 8,500원 중 최저가액인 7,500원 기준으로 확정공모가격에 따라 의무인수 수량 및 금액이 변동될 수 있습니다.
주2)	금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우, 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다.

관련 「코스닥시장 상장규정」은 아래와 같습니다.&cr

[ 코스닥시장 상장규정 ]

제26조(상장주선인의 의무)&cr⑥ 상장주선인은 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 상장예정법인이 상장을 위해 모집·매출하는 주식의 일부를 해당 모집·매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 한다. 이 경우 취득수량의 산정기준 및 취득방법 등에 대하여는 세칙에서 정한다.&cr2. 국내법인 상장주선의 경우에는 해당 모집·매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)에 대하여 상장일로부터 3개월간 의무보유하여야 한다. 다만, 제7조제9항에 따른 신속이전기업 상장주선의 경우에는 해당 모집·매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과하는 경우에는 25억원에 해당하는 수량)에 대하여 상장일부터 6개월(제7조제9항제3호마목에 따른 신속이전기업은 1년으로 한다. 이 경우 제1호 단서를 준용한다)간 의무보유하여야 한다.

<정정 후>&cr &cr 나. 인수대가에 관한 사항&cr

(단위 : 원)

구 분	인수인	금 액	비 고
인수수수료	한국투자증권 주식회사	300,000,000원	주1)

주1)	인수수수료는 확정공모가액인 7,500원 을 기준으로 산정한 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인 의무인수 금액)(7,875,000,000원)의 3.0%에 해당 하는 금액 과 3억원 중 큰 금액 에 해 당합니다. 또한 이와 별도로 발행회사는 대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인 의무인수 금액)의 1.0% 이내에서 별도의 인센티브를 지급할 수 있습니다

라. 상장주선인 의무인수에 관한 사항&cr

금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제26조 제6항 제2호에 의거 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과하는 경우에는 25억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. (이하 "의무인수"라 한다)&cr&cr금번 공모의 대표주관회사인 한국투자증권㈜는 바이옵트로㈜의 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.&cr

취득자	증권의 종류	취득수량	취득금액	비 고
한국투자증권㈜	기명식보통주	50,000주	375,000,000원	코스닥시장 상장규정에 따른&cr상장주선인의 의무 취득분

주1)	상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 6개월간 의무보유하여야 합니다. 또한 위의 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 발행회사인 바이옵트로㈜가 협의하여 제시한 확정공모가액 7,500원을 기준으로 취득하게 됩니다.
주2)	금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우, 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다.

관련 「코스닥시장 상장규정」은 아래와 같습니다.&cr

[ 코스닥시장 상장규정 ]

제26조(상장주선인의 의무)&cr⑥ 상장주선인은 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 상장예정법인이 상장을 위해 모집·매출하는 주식의 일부를 해당 모집·매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 한다. 이 경우 취득수량의 산정기준 및 취득방법 등에 대하여는 세칙에서 정한다.&cr2. 국내법인 상장주선의 경우에는 해당 모집·매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)에 대하여 상장일로부터 3개월간 의무보유하여야 한다. 다만, 제7조제9항에 따른 신속이전기업 상장주선의 경우에는 해당 모집·매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과하는 경우에는 25억원에 해당하는 수량)에 대하여 상장일부터 6개월(제7조제9항제3호마목에 따른 신속이전기업은 1년으로 한다. 이 경우 제1호 단서를 준용한다)간 의무보유하여야 한다.

&cr&cr (주7) &cr&cr<정정 전>&cr

(다) 희망 공모가액 산출&cr

상기 PER Valuation 결과를 적용한 바이옵트로㈜의 희망 공모가액은 아래와 같습니다.&cr

[바이옵트로㈜ 희망 공모가액 산출 내역]

구분	내용
주당 평가가액	12,289원
평가액 대비 할인율	30.83% ~ 38.97%
희망 공모가액 밴드	7,500원 ~ 8,500원
확정 공모가액	-

주)	확정 공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다.

<정정 후>&cr

(다) 희망 공모가액 산출&cr

상기 PER Valuation 결과를 적용한 바이옵트로㈜의 희망 공모가액은 아래와 같습니다.&cr

[바이옵트로㈜ 희망 공모가액 산출 내역]

구분	내용
주당 평가가액	12,289원
평가액 대비 할인율	30.83% ~ 38.97%
희망 공모가액 밴드	7,500원 ~ 8,500원
확정 공모가액	7,500원

주)	확정 공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 7,500원으로 최종 확정하였습니다.

&cr&cr (주8) &cr&cr<정정 전>&cr

1. 모 집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr &cr 가. 자금조달금액&cr

(단위: 천원)

구분	금액
모집 및 매출 총액 (1)	7,500,000
상장주선인 의무인수금액 (2)	375,000
매출 금액 (3)	-
발행제비용 (4)	413,360
순수입금 [(1)+(2)-(3)-(4)]	7,461,640

주1)	상기 금액은 제시 희망공모가액인 7,500원~8,500원 중 최저가액인 7,500원 기준입니다.
주2)	상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.
주3)	상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수 총액은 코스닥상장규정 제26조 제6항에 의거하여 모집 또는 매출하는 주권 총수의 100분의 5(취득금액이 25억원을 초과하는 경우에는 25억원에 해당하는 수량)을 상장주선인이 취득하는 부분입니다. 단, 모집하는 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수 금액이 변동될 수 있습니다.

&cr 나. 발 행제비용의 내역&cr

(단위: 천원)

구분	금액	계산근거
인수수수료	300,000	Max(공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수금액의 3.0%, 3억원)
등록세	2,100	증자자본금의 4/1000
교육세	420	등록세의 20%
상장심사수수료	5,000	자기자본 1천억원 이하
상장수수료	5,840	500만원 + 500억원 초과의 10억원당 7만원
기타비용	100,000	법무사 수수료, 청약공고 비용, IR 비용 등
합계	413,360	-

주1)	상기 금액은 제시 희망공모가액인 7,500원~8,500원 중 최저가액인 7,500원 기준입니다.
주2)	상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.
주3)	상기 인수수수료와는 별도로 발행회사인 바이옵트로㈜는 대표주관회사인 한국투자증권㈜에게 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 별도의 인센티브를 지급할 수 있습니다.

&cr 2. 자금의 사용목적&cr &cr 가. 자금의 사용계획&cr &cr증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다. 공모자금 유입 후 실제 투자집행 시기까지의 자금보유 기간에는 국내 제 1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 당사의 단기금융상품 계좌 등에 일시 예치하여 운용할 예정입니다.&cr

[자금의 사용목적]

(기준일 :	2021.10.08	)	(단위 : 천원)

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계
2,100,000	-	2,021,640	-	-	3,340,000	7,461,640

주1)	기타는 연구개발 관련 비용(R&D 개발, 우수 R&D 인재 확보) 목적으로 사용할 자금입니다.
주2)	금번 공모 순수입금을 초과하는 자금은 자체 보유 현금을 통하여 집행할 계획입니다.

&cr 나. 자금의 세부 사용계획&cr &cr당사의 희망공모가액인 7,500원 ~ 8,500원 중 최저 희망공모가액인 7,500원으로 계산한 공모로 인한 순수입금은 약 75억원(상장주선인 의무인수금액 포함)이며, 향후 2년간 아래와 같은 예상 자금수요를 충당하기 위해 사용할 계획입니다. 다만. 확정공모가액이 희망공모가액 하단(7,500원)에 미달하여 공모자금이 예상보다 적게 유입될 경우, 아래 세부 사용계획 순서대로 연구개발비, 시설자금, 운영자금을 우선순위로 설정하여 유입자금을 사용할 계획입니다.

[자금의 세부 사용계획]
(단위: 천원)

구분	내역	우선순위	금액	사용시기
연구개발비	자체 칩 개발	1	3,000,000	2021년 ~ 2022년
우수 R&D 인재 확보	340,000	2021년 ~ 2022년
시설자금	기계장치 구입	2	800,000	2021년 ~ 2022년
생산라인 증설	1,300,000	2021년 ~ 2022년
운영자금	원재료 구매자금	3	1,000,000	2021년 ~ 2022년
생산 인력 채용	600,000	2021년 ~ 2022년
기타 운영비	421,640	2021년 ~ 2022년
합계			7,461,640	-

주1)	상기 금액은 최저 희망공모가액인 7,500원을 기준으로 산정하였으며, 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.
주2)	금번 공모로 조달된 자금은 상기 우선순위에 따라 집행될 계획이며, 계획한 자금 조달시기 지연 및 조달자금 부족의 경우 자체 보유현금 통하여 집행할 계획입니다.

&cr <정정 후>&cr

1. 모 집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr &cr 가. 자금조달금액&cr

(단위: 천원)

구분	금액
모집 및 매출 총액 (1)	7,500,000
상장주선인 의무인수금액 (2)	375,000
매출 금액 (3)	-
발행제비용 (4)	413,360
순수입금 [(1)+(2)-(3)-(4)]	7,461,640

주1)	상기 금액은 확정공모가액인 7,500원 기준입니다.
주2)	상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.
주3)	상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수 총액은 코스닥상장규정 제26조 제6항에 의거하여 모집 또는 매출하는 주권 총수의 100분의 5(취득금액이 25억원을 초과하는 경우에는 25억원에 해당하는 수량)을 상장주선인이 취득하는 부분입니다. 단, 모집하는 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수 금액이 변동될 수 있습니다.

&cr 나. 발 행제비용의 내역&cr

(단위: 천원)

구분	금액	계산근거
인수수수료	300,000	Max(공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수금액의 3.0%, 3억원)
등록세	2,100	증자자본금의 4/1000
교육세	420	등록세의 20%
상장심사수수료	5,000	자기자본 1천억원 이하
상장수수료	5,840	500만원 + 500억원 초과의 10억원당 7만원
기타비용	100,000	법무사 수수료, 청약공고 비용, IR 비용 등
합계	413,360	-

주1)	상기 금액은 확정공모가액인 7,500원 기준입니다.
주2)	상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.
주3)	상기 인수수수료와는 별도로 발행회사인 바이옵트로㈜는 대표주관회사인 한국투자증권㈜에게 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 별도의 인센티브를 지급할 수 있습니다.

&cr 2. 자금의 사용목적&cr &cr 가. 자금의 사용계획&cr &cr증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다. 공모자금 유입 후 실제 투자집행 시기까지의 자금보유 기간에는 국내 제 1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 당사의 단기금융상품 계좌 등에 일시 예치하여 운용할 예정입니다.&cr

[자금의 사용목적]

(기준일 :	2021.10.08	)	(단위 : 천원)

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계
2,100,000	-	2,021,640	-	-	3,340,000	7,461,640

주1)	기타는 연구개발 관련 비용(R&D 개발, 우수 R&D 인재 확보) 목적으로 사용할 자금입니다.
주2)	금번 공모 순수입금을 초과하는 자금은 자체 보유 현금을 통하여 집행할 계획입니다.

&cr 나. 자금의 세부 사용계획&cr &cr당사의 확정공모가액인 7,500원 으로 계산한 공모로 인한 순수입금은 약 75억원(상장주선인 의무인수금액 포함)이며, 향후 2년간 아래와 같은 예상 자금수요를 충당하기 위해 사용할 계획입니다. 공모자금은 아래 세부 사용계획 순서대로 연구개발비, 시설자금, 운영자금을 우선순위로 설정하여 유입자금을 사용할 계획입니다.

[자금의 세부 사용계획]
(단위: 천원)

구분	내역	우선순위	금액	사용시기
연구개발비	자체 칩 개발	1	3,000,000	2021년 ~ 2022년
우수 R&D 인재 확보	340,000	2021년 ~ 2022년
시설자금	기계장치 구입	2	800,000	2021년 ~ 2022년
생산라인 증설	1,300,000	2021년 ~ 2022년
운영자금	원재료 구매자금	3	1,000,000	2021년 ~ 2022년
생산 인력 채용	600,000	2021년 ~ 2022년
기타 운영비	421,640	2021년 ~ 2022년
합계			7,461,640	-

주1)	상기 금액은 확정공모가액인 7,500원을 기준으로 산정하였습니다.
주2)	금번 공모로 조달된 자금은 상기 우선순위에 따라 집행될 계획이며, 계획한 자금 조달시기 지연 및 조달자금 부족의 경우 자체 보유현금 통하여 집행할 계획입니다.

&cr

&cr　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 10월 21일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr