Novacyt — M&A Activity 2014

Jun 16, 2014

Novacyt et Lab21 annoncent la clôture de la transaction d'apport définitif entre les deux sociétés

Le groupe issu de la fusion bénéficie d'une présence mondiale dans les tests de dépistage du cancer et des maladies infectieuses ainsi que dans les services à valeur ajoutée

Paris, France et Cambridge, Royaume-Uni – 16 juin 2014 – NOVACYT (ALTERNEXT : ALNOV), spécialiste du diagnostic, ayant mis au point et commercialisant des solutions innovantes de cytologie en milieu liquide pour le dépistage du cancer, notamment du col de l'utérus mais aussi d'autres cancers non gynécologiques et Lab21, le spécialiste global de la médecine personnalisée et du diagnostic clinique, ont finalisé leur transaction d'apport par augmentation de capital de Novacyt en échange des actions de Lab21, comme cela avait été annoncé le 27 mai 2014.

La transaction a été approuvée par les actionnaires de Novacyt lors d'une assemblée générale extraordinaire en date du 13 juin 2014. Lab21 est à présent une filiale à 100 % de Novacyt.

Les deux sociétés, qui ont reçu un large soutien de la part de leurs actionnaires, ont pour priorité immédiate d'intégrer les deux activités au niveau opérationnel et commercial et de préparer la croissance de la Société. La nouvelle Société envisage d'ores et déjà de développer des partenariats de distribution clés avec les leaders du secteur et se concentre sur le lancement de la plate-forme Novaprep® dans plusieurs grands pays comme la Chine.

La Société, qui entend également se doter d'une structure renforcée pour son conseil d'administration, a commencé ses recherches pour recruter un président ayant l'expérience du secteur et des marchés publics. Elle est en train d'étoffer ses plans de croissance et d'étudier les différentes options possibles pour lever d'autres fonds de développement.

Graham Mullis, CEO de la société issue du rapprochement, a déclaré : « Nous nous félicitons de la rapidité avec laquelle la transaction a été conclue et du large soutien obtenu auprès des deux actionnariats. Nous sommes impatients d'intégrer les deux activités et d'accélérer notre programme de commercialisation qui sera en très grande partie centré sur la plateforme Novaprep®. Une nouvelle stratégie commerciale, axée sur la technologie Novaprep® et impliquant des investissements en marketing, un canal de vente directe ainsi qu'un réseau élargi de distributeurs internationaux, sera lancée vers la fin de l'année ».

Le groupe issu de la fusion créera un nouvel ensemble à la pointe du secteur du diagnostic avec un portefeuille diversifié de tests de dépistage du cancer et des maladies infectieuses. La nouvelle entité bénéficiera des forces complémentaires des deux sociétés avec les capacités de Recherche et Développement de Novacyt d'une part et l'infrastructure commerciale, les unités de production et le réseau étendu de partenariats de collaboration de Lab21, d'autre part. Il en résultera, dans un premier temps, une base d'opérations et une présence commerciale élargie en France, au Royaume-Uni, en Chine et en Australie et un réseau de distribution couvrant plus de 100 pays en Europe, aux Amériques et en Asie-Pacifique.

La transaction se traduit par un accroissement immédiat du chiffre d'affaires grâce notamment à la base installée de la plate-forme NovaPrep® de screening propriétaire développée par Novacyt, mais aussi aux activités établies de Lab21 dans le diagnostic en oncologie et dans les maladies infectieuses. Dans un avenir proche, le chiffre d'affaires continuera sa croissance par la montée en puissance commerciale du réseau de distribution de NovaPrep® et par le lancement d'un certain nombre de nouveaux produits développés par la nouvelle Société.

La combinaison des deux sociétés est appelée à générer des synergies opérationnelles significatives notamment en termes de production, de distribution et de R&D. Lab21 produira certains des consommables NovaPrep® permettant d'internaliser une portion majeure du coût des ventes, de mieux contrôler la chaîne de fabrication et de réaliser des économies substantielles.

Les termes de la transaction prévoient une augmentation de capital en nature de Novacyt avec l'émission de 2 523 058 actions nouvelles en rémunération des actions détenues par les actionnaires de Lab21 selon un ratio de 0,925 action Novacyt par action Lab21. Le capital de Novacyt sera détenu à 54 % par les actionnaires actuels de Novacyt SA et à 46 % par les actionnaires actuels de Lab21.

Michel Dyens & Co. a agi en tant que conseil financier exclusif auprès de Novacyt dans le cadre de cette opération.

Linklaters LLP a agi en qualité de conseiller juridique auprès de Novacyt et Pitmans LLP en qualité de conseiller juridique auprès de Lab21.

-Fin-

		À propos de Novacyt :

La société créée en 2006 conçoit, développe et commercialise des solutions innovantes dédiées au domaine de la cytologie en milieu liquide et ouvertes sur le domaine de la Biologie Moléculaire. En moins de 5 années de recherche, Novacyt, labellisée entreprise innovante par OSEO, a mis au point et commercialisé la solution modulable la plus automatisée et sécurisée de cytologie : NovaPrep® Processor System. Technologie entièrement brevetée, la solution proposée par Novacyt ouvre de nouvelles perspectives en cytologie, tant pour le dépistage de masse que pour le diagnostic personnalisé. Cette cytologie de nouvelle génération offre le meilleur d'un prélèvement cytologique afin d'optimiser les possibilités de détection des lésions précancéreuses et cancéreuses. Novacyt est présent en France et à l'international via un réseau de 16 distributeurs et dispose d'un marquage CE-IVD en Europe depuis 2008, et d'une autorisation de mise sur le marché en Russie, en Ukraine, au Maroc et en Corée du Sud. Depuis la commercialisation de ses produits en 2008, la société a réalisé plus d'1 500 000 de tests qui font l'objet d'un remboursement par les autorités de santé. Pour plus d'informations, consulter le site : www.novacyt.com.

À propos de Lab21 :

Lab21 est un acteur mondial en termes de médecine personnalisée fondé en 2005. La société fournit à la fois des produits et des services de diagnostic. Lab21 intervient aussi en support au niveau d'analyses médicales ainsi qu'au niveau du développement de nouveaux médicaments via son laboratoire central. Les principaux clients de Lab21 sont des acteurs majeurs de l'industrie pharmaceutique et du diagnostic ainsi que des institutions de santé (hôpitaux, cliniques, autorités réglementaires, ONGs). Lab21 fabrique des kits et des réactifs immuno-diagnostiques, se concentrant essentiellement sur la détection de maladies infectieuses qui sont distribués à l'échelle internationale. Le laboratoire central soutient les fournisseurs de soins de santé avec des services d'analyses médicales et notamment de dépistages rapides et techniquement avancés, permettant un traitement personnalisé et optimisé pour des patients atteints de cancer, de maladies infectieuses et bactériennes du VIH et d'hépatites virales. Le siège social et le laboratoire central sont basés à Cambridge. Lab21 possède aussi deux unités de fabrication à Camberley (Royaume-Uni) et Bridport, (Royaume-Uni). Pour plus d'informations, consulter le site : www.lab21.com

Novacyt est cotée sur Alternext Paris - ISIN : FR0010397232 – Mnémo : ALNOV

Contacts :

NOVACYT Graham Mullis - CEO Tél. : +44 7901 514121 Graham.mullis@lab21.com