Novacyt — Capital/Financing Update 2018

Jun 19, 2018

INFORMATION ACTUALISEE CONCERNANT LA FACILITE D'EMPRUNT NON-GARANTIE

Paris, France et Camberley, Royaume-Uni – le 19 juin 2018 – Novacyt (EURONEXT GROWTH : ALNOV ; AIM : NCYT), spécialiste mondial du diagnostic clinique annonce, conformément à l'annonce du 30 mai 2018, la conversion auprès d'un investisseur institutionnel français d'une facilité d'emprunt non-garantie et anti-dilutive de 4,0 millions d'euros (« l'Avance ») en une obligation convertible non-garantie (« l'Obligation Convertible »).

L'obligation convertible sera émise le 30 juin 2018 conformément à l'Assemblée Générale Extraordinaire (AGE) du 11 juin 2018, qui a donné les pouvoir nécessaires à la Société pour émettre les actions. L'obligation convertible sera émise en une seule tranche, avec une maturité de 3 ans et un taux d'intérêt annuel de 7,4% auquel s'ajoutera une prime de nonconversion de 0,1%, payée à terme échu, uniquement si la Société ne respecte pas ses obligations de remboursement. Uniquement dans cette circonstance, la conversion peut être déclenchée à la discrétion du détenteur des obligations (« la Conversion »). En cas de manquement, la conversion de la facilité d'emprunt en actions ordinaires se ferait à un prix fixe de 0,70 euro par action ordinaire.

Graham Mullis, Directeur général du groupe Novacyt, commente :

« Le Conseil d'administration se félicite d'avoir obtenu lors de l'Assemblée générale une flexibilité de financement supplémentaire de la part des actionnaires pour nous permettre de mettre en œuvre notre stratégie de croissance ambitieuse. Notre stratégie de fusions et acquisitions progresse et je suis impatient de pouvoir en informer nos actionnaires en temps voulu. »

Novacyt a prélevé l'avance et a reçu la totalité du financement de 4,0 millions d'euros le 29 mai 2018 qui sera utilisé dans le cadre de sa stratégie de croissance externe. L'obligation convertible sera amortie mensuellement, sans garantie et sans clauses restrictives.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.novacyt.com ou communiquer avec nous :

Novacyt SA

Graham Mullis, Chief Executive Officer Anthony Dyer, Chief Financial Officer +44 (0)1223 395472

Stifel Nicolaus Europe Limited (Nominated Advisor and Joint Broker)

Jonathan Senior / Fred Walsh / Ben Maddison +44 (0)20 7610 7600

WG Partners (Joint Broker)

Nigel Birks / Chris Lee / Claes Spång +44 (0) 203 705 9330

FTI Consulting (International) Brett Pollard / Victoria Foster Mitchell

+44 (0)20 3727 1000 brett.pollard@fticonsulting.com / victoria.fostermitchell@fticonsulting.com

FTI Consulting (France)

Arnaud de Cheffontaines / Astrid Villette +33 (0)147 03 69 47 / +33 (0)147 03 69 51 arnaud.decheffontaines@fticonsulting.com / astrid.vilette@fticonsulting.com

A propos de Novacyt Group

Le Groupe Novacyt est un leader dans le secteur du diagnostic médical et dispose d'un portefeuille de produits et services pour le cancer et les maladies infectieuses en croissance. Grâce à sa plateforme technologique propriétaire NOVAprep® et sa plateforme moléculaire, genesig®, Novacyt est capable de mettre à disposition une offre produits très large et très innovante dans le domaine de l'oncologie et des maladies infectieuses. Le Groupe a également diversifié son chiffre d'affaires par la commercialisation de réactifs utilisés en oncologie, microbiologie, hématologie et sérologie. Ses clients et partenaires figurent parmi les plus grandes sociétés du secteur.