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Novacyt — Capital/Financing Update 2017
Nov 2, 2017
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Capital/Financing Update
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REGLEMENT ET REMBOURSEMENT DE TOUTES LES OBLIGATIONS CONVERTIBLES YORKVILLE
Suppression d'instruments financiers potentiellement dilutifs Bilan renforcé pour soutenir la croissance
Paris, France et Cambridge, Royaume-Uni – 2 novembre 2017 – Novacyt (ALTERNEXT: ALNOV AIM: NCYT), spécialiste mondial des diagnostics cliniques, annonce le rachat et le règlement intégral des 40 obligations convertibles en suspens (les "OCA") aux termes de la convention de facilité avec Yorkville, avec effet immédiat.
En juillet 2015, Novacyt a mis en place avec Yorkville un financement obligataire flexible d'un montant maximum de 5,0 millions d'euros, pour trois ans, pour accompagner la croissance du Groupe. La Société a tiré 3,75 millions d'euro, soit 15 des 20 tranches initiales, jusqu'à la date d'admission à l'AIM, dont 0,4 million d'euros n'a pas été converti en fonds propres. La Société a accepté de rembourser intégralement ce solde de 0,4 million d'euros à Yorkville afin de rembourser toutes les obligations convertibles restantes.
En outre, la Société confirme qu'il n'y aura pas d'autres tirage sur le financement obligataire Yorkville.
Anthony Dyer, directeur financier de Novacyt, déclare :
« Nous tenons à remercier Yorkville pour leur soutien au cours d'une phase de transformation dans le développement de la Société. Les levées de fonds dans le cadre de la double cotation à l'AIM ont renforcé notre bilan et nous ont permis de racheter un instrument financier potentiellement dilutif. D'autre part, notre bilan renforcé soutient la Société et ses progrès vers une rentabilité durable et une génération positive de flux de trésorerie. »
Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter :
Novacyt SA
Graham Mullis, Chief Executive Officer Anthony Dyer, Chief Financial Officer +44 (0)1223 395472
Stifel Nicolaus Europe Limited (Nominated Advisor and Joint Broker)
Jonathan Senior / Fred Walsh / Ben Maddison +44 (0)20 7610 7600
WG Partners (Joint Broker) Nigel Birks / Chris Lee / Andrew Craig +44 (0) 203 705 9330
International Brett Pollard / Victoria Foster Mitchell FTI Consulting +44 (0)20 3727 1000 [email protected] / [email protected]
France Arnaud de Cheffontaines / Astrid Villette FTI Consulting +33 (0)147 03 69 47 / +33 (0)147 03 69 51 [email protected] / [email protected]
A propos du Groupe Novacyt
Le Groupe Novacyt est un leader dans le secteur du diagnostic médical et dispose d'un portefeuille de produits et services pour le cancer et les maladies infectieuses en croissance. Grâce à sa plateforme technologique propriétaire NOVAprep® et sa plateforme moléculaire, genesig®, Novacyt est capable de mettre à disposition une offre produits très large et très innovante dans le domaine de l'oncologie et des maladies infectieuses. Le Groupe a également diversifié son chiffre d'affaires par la commercialisation de réactifs utilisés en oncologie, microbiologie, hématologie et sérologie. Ses clients et partenaires figurent parmi les plus grandes sociétés du secteur.
Pour plus d'informations, consulter le site : www.novacyt.com