NLB — M&A Activity 2026

May 14, 2026

Kategorija: Notranje informacije

Objavljeno na: SEOnet

Dne:  13. 05. 2026 08:15

Oznaka objavljenega dokumenta : INI-225/26

INI-206/26

NLB, d. d., Ljubljana

Objava prospekta (ponudbenega dokumenta) – prostovoljna javna prevzemna ponudba za pridobitev kontrolnega deleža v družbi Addiko Bank AG

Na podlagi določil Pravil borze, 17. člena Uredbe (EU) št. 596/2014 ter 130. člena ZTFI-1, Nova Ljubljanska banka, d.d., Ljubljana s sedežem: Trg republike 2, 1000 Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:  

Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana (“NLB” ali “Prevzemnik”) obvešča, da je v skladu s § 25a avstrijskega Zakona o prevzemih (Übernahmegesetz oziroma »ATA«) danes objavila prospekt (Angebotsunterlage) v zvezi s prostovoljno javno prevzemno ponudbo za pridobitev kontrolnega deleža v družbi Addiko Bank AG (“Addiko” ali “Ciljna družba”), avstrijski banki, katere delnice kotirajo na borzi in ki posluje na petih trgih srednje in jugovzhodne Evrope (Avstrija, Hrvaška, Slovenija, Bosna in Hercegovina, Srbija ter Črna gora). Z objavo prospekta se je začelo obdobje za sprejem prevzemne ponudbe.

Ključni pogoji ponudbe

Prevzemnik	Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana, Slovenija
Ciljna družba	Addiko Bank AG, Dunaj, Avstrija  │  Dunajska borza, ISIN AT000ADDIKO0
Cena ponudbe	EUR 29,00 za delnico Addiko (vključno z dividendo, FY2025), plačljivo v gotovini
Predmet ponudbe	19.500.000 navadnih kosovnih prinosniških delnic (100 % izdanega osnovnega kapitala)
Minimalni prag uspešnosti	75 % skupnih glasovalnih pravic (14.465.357 delnic Addiko)
Rok za sprejem ponudbe	13. maj 2026 – 22. julij 2026, 17:00 CET
Dodatni rok za sprejem ponudbe	27. julij 2026 – 27. oktober 2026, 17:00 CET (če so izpolnjeni pogoji, od katerih je odvisno učinkovanje prevzemne ponudbe, ob izteku obdobja za sprejem ponudbe.)
Pogoji odložilnega učinka	Minimalni prag uspešnosti ponudbe; pridobitev vseh zahtevanih soglasij oziroma dovoljenj pristojnih organov za varstvo konkurence; pridobitev vseh zahtevanih dovoljenj oziroma soglasij bančnih regulatornih organov (vključno z zaključkom postopka ocene primernosti kvalificiranega imetnika pred ECB); neobstoj bistveno negativnih sprememb; neobstoj bistvenega padca indeksa Euro Stoxx Banks; neobstoj bistvenih kršitev veljavnih predpisov.
Skrajni rok za izpolnitev pogojev prevzemne ponudbe	31. maj 2027
Agent za plačilo in poravnavo	Erste Group Bank AG, Am Belvedere 1, 1100 Dunaj
Oznake ISIN	Delnice Addiko: AT000ADDIKO0 │ Delnice, vložene v sprejem ponudbe (obdobje za sprejem ponudbe): AT0000A3UDF5 │ Delnice, vložene v sprejem ponudbe (dodatno obdobje za sprejem ponudbe): AT0000A3UDG3

Objava prospekta pomeni začetek obdobja za sprejem prevzemne ponudbe. Delničarji družbe Addiko, ki želijo sprejeti prevzemno ponudbo, morajo svojo skrbniško banko ustrezno obvestiti najpozneje tri (3) trgovalne dni pred iztekom obdobja za sprejem ponudbe.

Dostopnost prospekta

Prospekt je bil odobren s strani Avstrijske komisije za prevzeme (Österreichische Übernahmekommission) in je dostopen na:

Prospekt (angleška različica): POVEZAVA

Angebotsunterlage (nemška različica — zavezujoča): POVEZAVA

POMEMBNO OBVESTILO VLAGATELJEM

POZIV VSAKEMU VLAGATELJU, DA PRED ODLOČITVIJO O SPREJEMU PONUDBE SKRBNO PREBERE CELOTEN PROSPEKT (PONUDBENI DOKUMENT).

Prospekt vsebuje pomembne informacije o pogojih prevzemne ponudbe, vključno s pragom uspešnosti ponudbe in drugimi pogoji, od katerih je odvisna njena veljavnost oziroma učinkovanje, tveganjih, povezanih s transakcijo, davčnih vidikih ter procesnih zahtevah za sprejem ponudbe. Sprejem ponudbe brez predhodnega celotnega pregleda prospekta poteka na lastno odgovornost vlagatelja. V primeru kakršnihkoli nejasnosti vlagateljem priporočamo, da poiščejo neodvisen finančni, pravni ali davčni nasvet.

Pomembno obvestilo

To obvestilo je bilo objavljeno v skladu z veljavno slovensko zakonodajo s področja kapitalskega trga in se objavlja zgolj v informativne namene. Ne predstavlja ponudbe za pridobitev oziroma vabila k nakupu vrednostnih papirjev v kateri koli jurisdikciji in se ne sme uporabljati kot osnova za kakršno koli naložbeno odločitev. To obvestilo ni prospekt.

Za nadaljnje informacije: Odnosi z investitorji NLB - ir@nlb.si 

To obvestilo bo od 13.5.2026 do nadaljnjega objavljeno tudi na spletni strani družbe https://www.nlbgroup.com

Odnosi z investitorji,

NLB d.d., Ljubljana

Datum: 14. 05. 2026