Ningbo Donly Co.,LTD — Audit Report / Information 2010

Sep 14, 2010

海通证券股份有限公司关于宁波东力传动设备股份有限公司 拟用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）作为宁波东力传动设备股 份有限公司（以下简称“东力传动”、“公司”）本次非公开发行股票及持续督 导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中 小企业板块保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对东力传动拟用募集资金 置换预先投入募投项目的自筹资金事项进行了核查，核查情况如下：

一、关于东力传动非公开发行股票募集资金情况

经中国证监会证监许可[2010]883号文件核准，公司获准非公开发行人民币 普通股（A股）股票42,812,500股，每股发行价格为人民币12.80元，募集资金总 548,00万元，扣除发行费用14,223,413.00元，募集资金净额533,776,587.00元， 立信会计师事务所有限公司出具了信会师报字（2010）第11843号《验资报告》。

二、关于东力传动拟用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查 情况

1、根据东力传动提供的资料和立信会计师事务所有限公司出具的信会师报 字（2010）第11917 号《关于宁波东力传动设备股份有限公司以自筹资金预先投 入募投项目的鉴证报告》，经海通证券核查，截至2010年9月1日，东力传动累计 以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为68,790,191.36元。具体情况 如下：

下：
序号	项目名称	募集资金拟投入的金额	自筹资金预先投入金额
	年产4 万台模块化减速电机
1		266,000,000.00	13,741,525.00
	技术改造项目
2	大型风电齿轮箱产业化项目	282,000,000.00	55,048,666.36
	合 计	548,000,000.00	68,790,191.36

2、东力传动本次拟用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项已 经注册会计师审核并出具专项报告、独立董事和监事会已发表同意意见，并将《关 于用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案》提交公司第二届董事

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会第十次会议审议通过。

• 3、本次置换时间距募集资金到账时间未超过6个月。

三、海通证券关于用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金核查意见

基于以上情况，海通证券股份有限公司和保荐代表人孙剑峰、黄洁卉对公司 本次董事会审议的拟用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项发表保 荐意见如下：

1、东力传动本次以募集资金置换预先投入募投资项目自筹资金

68,790,191.36元，置换金额与预先投入的自筹资金数额一致，不存在变相改变募 集资金投资项目和损害股东利益的情况。

2、本次募集资金使用行为履行了必要的审批程序，符合深圳证券交易所《深 圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中关于募集资金使用的有关规 定。本保荐机构及保荐代表人同意东力传动实施本次募集资金置换行为。

（本页以下无正文）

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(本页无正文，海通证券股份有限公司关于宁波东力传动设备股份有限公司拟用 募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金核查意见之签署页)

保荐代表人（签名）：

孙剑峰 黄洁卉

保荐人：海通证券股份有限公司 2010 年9 月13 日

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