Netweek — Capital/Financing Update 2019

Jul 25, 2019

Informazione Regolamentata n. 0489-28-2019		Data/Ora Ricezione 25 Luglio 2019 18:50:17	MTA
Societa'	:	Netweek S.p.A.
Identificativo Informazione Regolamentata	:	121003
Nome utilizzatore	:	MAILN02 - Cristofori
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	25 Luglio 2019 18:50:17
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	25 Luglio 2019 18:50:18
Oggetto	:	Netweek Spa - Conclusa l'offerta in opzione relativa all'aumento di capitale
Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

CONCLUSA L'OFFERTA IN OPZIONE RELATIVA ALL'AUMENTO DI CAPITALE: SOTTOSCRITTO il 94,99% DELLE AZIONI OFFERTE PER UN CONTROVALORE DI EURO 3.324.718

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Merate, 25 luglio 2019 – Netweek S.p.A. (o l"Emittente"), quotata al mercato MTA organizzato e gestito da Borsa Italiana, comunica che in data odierna si è concluso il periodo per l'esercizio dei diritti d'opzione relativi all'offerta ai Soci di massime n. 19.045.680 azioni ordinarie, senza valore nominale, (le "Nuove Azioni") ai sensi dell'articolo 2441, comma 1, c.c., aventi godimento regolare, offerte in opzione agli azionisti, titolari di azioni ordinarie, nel rapporto di n. 4 nuove azioni ordinarie ogni n. 23 azioni ordinarie possedute.

Durante il periodo di offerta in opzione, iniziato l'8 luglio 2019 e terminato il 25 luglio 2019 estremi inclusi (il "Periodo di Opzione") sono stati esercitati n. 104.028.609 diritti di opzione validi per la sottoscrizione di n. 18.091.832 azioni ordinarie della Società pari a circa 94,99% del totale delle Nuove Azioni, per un controvalore complessivo pari a circa Euro 3,3 milioni.

"Siamo molto soddisfatti del risultato ottenuto, in quanto testimonia ancora una volta la fiducia che gli investitori, anche quelli più piccoli, ripongono sulla capacità di questo Gruppo Editoriale di affrontare le nuove sfide nel business della comunicazione iperlocal, tracciate dal piano industriale" dichiara il Dott. Alessio Laurenzano - Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo. "Poter contare sul supporto degli azionisti in questa importante fase di rilancio della Società costituisce una precondizione essenziale per guardare con positività alla strategia di crescita futura".

Al termine del Periodo di Opzione risultano non esercitati n. 5.484.626 diritti di opzione (i "Diritti Inoptati") relativi alla sottoscrizione di n. 953.848 Nuove Azioni corrispondenti a circa il 5% del totale delle Nuove Azioni offerte.

I Diritti Inoptati saranno offerti con codice ISIN IT0005377764 sul MTA, ai sensi dell'art. 2441 comma 3, cod. civ. da Banca IntesaSanpaolo, per il tramite di Banca IMI S.p.A. , nelle sedute del 30 e 31 luglio 2019 e 1,2,5 agosto 2019 (l'"Offerta in Borsa"), salvo chiusura anticipata dell'offerta in caso di vendita integrale dei Diritti Inoptati.

I Diritti Inoptati potranno essere utilizzati per la sottoscrizione delle Nuove Azioni al prezzo di 0,183768 per Nuova Azione, nel rapporto di 4 Nuove Azioni ogni 23 Diritti Inoptati acquistati.

In conformità a quanto previsto dall'articolo 2441, terzo comma, c.c., si provvederà ad offrire nella riunione di Borsa del 30 luglio l'intero ammontare dei Diritti Inoptati e nelle quattro sedute di Borsa successive i Diritti Inoptati eventualmente non ancora venduti.

I Diritti Inoptati acquistati nelle sedute dal 30 luglio al 5 agosto dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, entro il 6 agosto 2019, salvo il caso in cui l'Offerta in Borsa si chiuda anticipatamente, a seguito della vendita di tutti i Diritti offerti nelle sedute del 30 luglio o 31 luglio 2019.

Nel caso di chiusura anticipata dell'Offerta in Borsa, l'esercizio dei Diritti acquistati nell'ambito della predetta offerta dovrà essere effettuato anticipatamente, a pena di decadenza, entro e non oltre il terzo giorno lavorativo successivo a quello di comunicazione della chiusura anticipata e quindi:

• entro e non oltre il 2 agosto 2019, in caso di chiusura anticipata il 30 luglio 2019;
• entro e non oltre il 5 agosto, in caso di chiusura anticipata il 31 luglio.

Resta comunque inteso che qualora i Diritti Inoptati non siano integralmente venduti nelle prime due sedute di borsa sopra indicate, ovvero nelle sedute del 30 e 31 luglio 2019, il termine ultimo per la sottoscrizione delle Azioni rimarrà il giorno 6 agosto 2019.

Le Nuove Azioni sottoscritte entro la fine dell'Offerta in Borsa saranno accreditate sui conti degli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. al termine della fase di regolamento dell'ultimo giorno di esercizio dei Diritti Inoptati (ivi incluso in caso di chiusura anticipata) con disponibilità in pari data.

Note legali

Il presente comunicato e le informazioni ivi contenute non includono o costituiscono un'offerta di vendita di strumenti finanziari, o una sollecitazione di un'offerta ad acquistare o sottoscrivere strumenti finanziari negli Stati Uniti, in Australia, Canada o Giappone nonché in qualsiasi altro Paese in cui tale offerta o sollecitazione sarebbe soggetta all'autorizzazione da parte di autorità locali o comunque vietata ai sensi di legge (gli "Altri Paesi").

Il presente comunicato, parte di esso o la sua distribuzione non possono costituire la base di, né può essere fatto affidamento sullo stesso rispetto a, un eventuale accordo o decisione di investimento. Gli strumenti finanziari non sono stati e non saranno registrati negli Stati Uniti ai sensi dello United States Securities Act of 1933, come successivamente modificato (il "Securities Act"), o ai sensi delle leggi vigenti negli Altri Paesi. Gli strumenti finanziari non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti in assenza della registrazione degli stessi ai sensi del Securities Act o in presenza di un'esenzione dalla registrazione disponibile ai sensi del Securities Act. Safilo Group S.p.A. (la "Società") non intende registrare alcuna parte dell'Offerta negli Stati Uniti.

Il presente documento rappresenta un comunicato e non costituisce un prospetto ai sensi della Direttiva Prospetti. Il presente comunicato è stato predisposto sul presupposto che qualsiasi offerta di strumenti finanziari cui lo stesso faccia riferimento in qualsiasi Stato membro dello Spazio Economico Europeo ("SEE") che abbia recepito la Direttiva Prospetti (ciascuno, un "Stato Membro Rilevante") sarà effettuata sulla base di un prospetto approvato dall'autorità competente e pubblicato in conformità a quanto previsto dalla Direttiva Prospetti (l'"Offerta Pubblica Consentita") e/o ai sensi di un'esenzione dal requisito di pubblicazione di un prospetto per offerte di strumenti finanziari prevista dalla Direttiva Prospetti.

Conseguentemente, chiunque effettui o intenda effettuare un'offerta di strumenti finanziari in uno Stato Membro Rilevante diversa dall'Offerta Pubblica Consentita può farlo esclusivamente laddove non sia previsto alcun obbligo per la Società di pubblicare rispettivamente un prospetto ai sensi dell'articolo 3 della Direttiva Prospetto o un supplemento al prospetto ai sensi dell'articolo 16 della Direttiva Prospetto, in relazione a tale offerta.

L'espressione "Direttiva Prospetti" indica la Direttiva 2003/71/CE (tale Direttiva e le relative modifiche, nonché la Direttiva 2010/73/UE, nella misura in cui sia recepita nello Stato Membro Rilevante) unitamente a qualsiasi misura di attuazione nel relativo stato membro. Gli investitori non dovrebbero sottoscrivere alcuno strumento finanziario di cui al presente documento se non sulla base delle informazioni contenute nel relativo prospetto.

Qualunque offerta pubblica sarà realizzata esclusivamente in Italia sulla base di un prospetto che sarà approvato da CONSOB e pubblicato in conformità alla regolamentazione applicabile

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NETWEEK S.p.A.

Massimo Cristofori Investor Relator Tel. 039-9989234 investor.relations@netweek.it