NET HOLDİNG A.Ş. — Capital/Financing Update 2018

Apr 6, 2018

TAHVİL İHRAÇ VERİLERİ	TAHVİL İHRAÇ VERİLERİ	TAHVİL İHRAÇ VERİLERİ	TAHVİL İHRAÇ VERİLERİ	TAHVİL İHRAÇ VERİLERİ
İhraççı Şirket		Net HoldingA.Ş.
SGMK Türü		Tahvil
İhraç Miktarı(TL)		100.000.000 TL
Vade		2 Yıl
İhraç Piyasası		Borsa Dışı Nitelikli Yatırımcılar
Aracı Kurum		Ekspres Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
ISIN Kodu		TRSNTHLA1816
Talep Toplama		05.12.2016
Vade Başlangıç Tarihi		06.12.2016
Takas Tarihi		06.12.2016
İtfa Tarihi		05.12.2018
Kupon Ödeme Tarihleri		1-Kupon06 Ocak 2017 Cuma2-Kupon06 Şubat 2017 Pazartesi3-Kupon08 Mart 2017 Çarşamba4-Kupon07 Nisan 2017 Cuma5-Kupon08 Mayıs 2017 Pazartesi6-Kupon07 Haziran 2017 Çarşamba7-Kupon07 Temmuz 2017 Cuma8-Kupon07 Ağustos 2017 Pazartesi9-Kupon07 Eylül 2017 Perşembe10-Kupon06 Ekim 2017 Cuma11-Kupon06 Kasım 2017 Pazartesi12-Kupon06 Aralık 2017 Çarşamba13-Kupon05 Ocak 2018 Cuma14-Kupon05 Şubat 2018 Pazartesi15-Kupon07 Mart 2018 Çarşamba16-Kupon06 Nisan 2018 Cuma17-Kupon07 Mayıs 2018 Pazartesi18-Kupon06 Haziran 2018 Çarşamba19-Kupon06 Temmuz 2018 Cuma20-Kupon06 Ağustos 2018 Pazartesi21-Kupon05 Eylül 2018 Çarşamba22-Kupon05 Ekim 2018 Cuma23-Kupon05 Kasım 2018 Pazartesi24-Kupon ve Anapara05 Aralık 2018Çarşamba24 Kupon / Aylık ödemeli.
		17-Kupon07 Mayıs 2018 Pazartesi18-Kupon06 Haziran 2018 Çarşamba
		19-Kupon06 Temmuz 2018 Cuma20-Kupon06 Ağustos 2018 Pazartesi21-Kupon05 Eylül 2018 Çarşamba22-Kupon05 Ekim 2018 Cuma23-Kupon05 Kasım 2018 Pazartesi24-Kupon ve Anapara05 Aralık 2018Çarşamba
İlk Kuponun Faiz OranıGösterge DİBS	nın Tespitine Baz Teşkil Edecek	TRT110718T18
Yıllık Basit Ek Getiri Or	anı	% 4,5(450 bps) (3 Ayda bir sabitlemeli)
Fiyatlama		İlk 3 kupon için iki yıllık "Gösterge DİBS"in 02.12.2016 ve 05.12.2016 tarihlerinde Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satımaynı gün valörlü işlemlerde oluşan ağırlıklı ortalama yıllık bileşik faizlerinin aritmetik ortalaması "Gösterge Yıllık Bileşik Faiz Oranı" olacaktır. Dsonraki kupon ödemeleri ile ilgili olarak, faiz açıklamasının yapılacağı günden önceki iki iş günü oluşan ağırlıklı ortalamalar hesaplamada kullanı3 kupon ödemesine ilişkin faiz oranı 05 Aralık 2016 tarihinde; 3., 6., 9., 12., 15., 18., 21. kupon ödeme günlerinden bir önceki iş günlerinde, buizleyen üç kupona ilişkin faiz oranı hesaplanacaktır. T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından kupon ödemelerine ilişkin faiz oranı hesaplama günleyeni iki yıllık "Gösterge DİBS" ihraç edilmesi durumunda tahvilin kupon faiz oranına baz teşkil edecek "referans DİBS" yeni ihraç edilen gös
		tahvili kullanılarak İhraççı tarafından güncellenecektir. Hesaplama yapıldığı tarih itibariyle iki yıllık "Gösterge DİBS", işlem gördüğü BoBorçlanma Araçları Piyasası’nda resmi tatil ve/veya genel olarak piyasayı etkileyebilecek olağan ve olağanüstü koşullar nedeni ile (resmi ta
Kotasyon		Kesin Alım Satım Pazarı
TAHVİL İHRACI ÖRNEK FİYATLAMA
	TAHVİL İHRACI ÖRNEK FİYATLAMA
Hesaplama Tarihi		05.12.2016
Gösterge Yıllık Bileşik F	aiz Oranı1	10,94%
Gösterge Dönemsel Basit	Faiz Oranı	0,8857%
Yıllık Ek Getiri Oranı (B	asit)	4,5000%
Dönemsel Ek Getiri Ora		03822%
	nı (Basit)	,
Birinci Kupon Basit Get	irisi (Kupon Oranı)	1,2678%
İkinci Kupon Basit Getirisi (Kupon Oranı)		1,2678%
Üçüncü Kupon Basit Getirisi (Kupon Oranı)		1,2268%
Birinci Kupona Göre Tahvilin Yıllık Basit Getirisi		14,9278%
Birinci Kupona Göre Tahvilin Yıllık Bileşik Getirisi		15,9907%
	hvilin Yıllık Bileşik Getirisi	15,9907%
Tahvil Fiyat		1,- TL
	rak alınan kıymetin (TRT110718T18) 02.12.2016 ve 05.12.2016 tarihlerindeki aynı gün valörlü BİST ağırlıklı ortalama bileşik faizlerinin aritmetik ortalamasına göre yapılmıştır.

1. Hesaplamalar gösterge olarak alınan kıymetin (TRT110718T18) 02.12.2016 ve 05.12.2016 tarihlerindeki aynı gün valörlü BİST ağırlıklı ortalama bileşik faizlerinin aritmetik ortalamasına göre yapılmıştır.