NET HOLDİNG A.Ş. — Capital/Financing Update 2018

Oct 2, 2018

YURT İCİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA İHRAÇ EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİDİR

işbu İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.9.9. $\frac{97}{100}$ tarih ve $\frac{97}{1091}$ sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bu belge ile verilen ihraç tavanı kapsamında satılacak sermaye piyasası araçları onay tarihinden ve bu sermaye piyasası araçlarında yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca ihrac edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı ihraççı tarafından belirlenmiş olup, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Ortaklığımıza ve işbu İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Ihraççı unvanı	İ	Net Holding A.Ş.
İhraççının iletişim adresi ve internet sitesi	t	Etiler Mah. Bade Sok. No:9 34337 Beşiktaş / İstanbul
		www.netholding.com
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	$\ddot{\cdot}$	İstanbul- 177362
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)		05.09.2018 tarih 2018/23sayılı Yönetim Kurulu kararı
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı (Sadece biri seçilecek)		$\triangledown$ Borçlanma Araci
		$\Gamma$ Kira Sertifikasi
		$\sqsubset$ Gayrimenkul Sertifikasi
		$\Gamma$ VDMK $\Gamma$ IDMK
		$\Gamma$ vtmk $\Gamma$ ITMK
		└ Yatirim Kuruluşu Varanti/Sertifikasi
		$\Gamma$ Diger
İhraç türü (Yurt içi veya yurt dışından sadece biri seçilecek)		$\nabla$ Yurt içinde halka arz edilmeksizin satiş
		$\triangleright$ Tahsisli satis
		$\nabla$ Nitelikli yatirimciya satiş
		$\Gamma$ Yurt dişi satiş
belge kapsamında ihraç edilebilecek Bu sermaye piyasası araçlarının ihraç tavanı		300.000.000 TL (Üç Yüz Milyon Türk Lirası)

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu İhraç Belgesinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştire tek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını
bevan ederiz

.
	NET HOLDING A.S.
	ANONIMATRI
	Orlando KALUMENOS	Hande TIBUK
	Yönetin Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi	$-1.5$ KKIM 2010

YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN İHRAÇ EDİLECEK BORÇLANMA
ARAÇLARINA İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİ EKİDİR

$\tilde{\omega}$

Borçlanma aracı türü	÷	$\nabla$ Tahvil/Finansman Bonosu
		$\Gamma$ Yapilandirilmiş Borçlanma Araci
		□ Özkaynak Hesaplamasina Dahil Edilecek Borçlanma Araci
		□ Paya Dönüştürülebilir Tahvil
		$\Box$ Degistirilebilir Tahvil
		$\Gamma$ Diger
Borçlanma aracına ve ihraca ilişkin esaslar		Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 05.09.2018 tarih ve 2018/23 sayılı kararı gereğince; 1 yıllık dönem içerisinde, en fazla 300 milyon TL'ye kadar, yurtiçinde, farklı vadelerde, bir veya birden fazla seferde halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satış şeklinde finansman bonosu ve/veya tahvil ihraç edilmesi planlanmaktadır.
		Borçlanma araçları, piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu, sabit kuponlu veya değişken kuponlu olacaktır. Faiz oranı borçlanma araçlarının vadesi ile uyumlu gösterge niteliğini taşıyan hazine bonosu ve devlet tahvillerinden bir veya birkaçının faiz oranının referans olarak alınıp, söz konusu borçlanma araçlarının faizleri üzerine belirlenecek ek getiri oranının eklenmesi suretiyle tespit edilecektir.
		Henüz ihraç tavanı kapsamında ihraç edilmesi planlanan borçlanma araçlarının türüne özgü şartlar ile anapara ve varsa kupon ödemelerine ilişkin bilgiler belirli olmadığından tertip bazında kesinleştikçe yatırımcılar ile paylaşılacaktır.
		Yatırımcılar ihraç edilecek borçlanma araçlarını satın almakla sadece ihraççı şirkete faiz karşılığında borç vermiş olmaktadırlar. Yatırımcıların anapara ve faiz alacağı dışında herhangi bir hakları bulunmamaktadır.
		Ihraç edilmesi planlanan borçlanma araçlarının vadesinden önce muaccel hale gelebilecek şekilde koşullu ihracı planlanmamaktadır, ancak ihraç tavanı dahilinde bu şekilde bir ihraç gerçekleşmesi durumunda yatırımcılara duyurulacaktır.
		Borçlanma araçlarının BİST'de Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda Nitelikli Yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır. İhraç edilen borçlanma araçlarının tahsisli olarak satılması durumunda borsada işlem görmemesi esastır.
Borçlanma Aracının Birim Nominal Değeri		İhraç edilen borçlanma araçlarının tahsisli olarak satılması dürümünda birim nominal değer 100.000 TL'nin altında olmayacak şekilde belirlenecektir.
İhraçtan elde edilecek fonun kullanım yerleri		Yatırımların finansmanı ve işletme sermayesi ihtiyaçının karşılanması
		$\mathcal{L}$ U. L. EKIM 2018

İhraççı taahhütleri		İhraç belgesinin onaylanması aşamasında ihraççı tarafından verilmiş herhangi bir taahhüt bulunmamakta olup, ihraç tavanı kapsamında ihraç edilecek borçlanma araçları ile ilgili taahhütlerin bulunması durumunda yatırımcılara bilgi verilecektir.
Ihraççının kredi veya aracın derecelendirme notuna ilişkin bilgiler		JCR Eurasia Rating 19.10.2017 tarihli derecelendirme raporunda;
		Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para: BBB- / (Stabil Görünüm)
		Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu: BBB- / (Stabil Görünüm)
		Uzun Vadeli Ulusal Notu: A (Trk) / (Pozitif Görünüm)
		Uzun Vadeli Ulusal İhraç Notu: A (Trk)
		Kısa Vadeli Uluslararası Yabancı Para: A-3 / (Stabil Görünüm)
		Kısa Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu: A-3 / (Stabil Görünüm)
		Kısa Vadeli Ulusal Notu: A-1 (Trk) / (Pozitif Görünüm)
		Kısa Vadeli Ulusal İhraç Notu: A-1 (Trk)'dır.
Yetkili kuruluş		Henüz belirlenmemiştir.
Garanti hükümleri garantör ve hakkında bilgiler	$\ddot{\cdot}$	Yoktur.
Erken itfa esasları	$\dddot{\cdot}$	İhraç belgesinin onaylanması aşamasında ihraç edilmesi planlanan borçlanma araçlarına ilişkin esaslar belirlenmemiş olup, ihraçların erken itfa edilebilir şekilde gerçekleştirilmesi durumunda yatırımcılara bilgi verilecektir.
Yeniden yapılandırma esasları		Yoktur.
Diğer hususlar	÷	Yoktur.

$\overline{a}$

İşbu belge ile birlikte 06.09.2018 tarihli başvuru formu da KAP'ta ilan edilmiştir.

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu İhraç Belgesi Ekinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

NET HOLDING A.S. Orlando KALUMENOS Hande TIBUK Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi 0 1 Ekim 2018

$\omega \simeq \lambda$