AI assistant
NET HOLDİNG A.Ş. — Capital/Financing Update 2015
Jan 30, 2015
5941_rns_2015-01-30_37168fcb-545e-4933-b928-7f23d76f9bb1.pdf
Capital/Financing Update
Open in viewerOpens in your device viewer
| TAHVİL İHRAÇ VERİLERİ | ||
|---|---|---|
| İhraççı Şirket | Net Holding A.Ş. | |
| SGMK Türü | Tahvil | |
| İhraç Miktarı (TL) | 100.000.000 TL | |
| Vade | 2 Yıl | |
| İhraç Piyasası | Borsa Dışı Nitelikli Yatırımcılar | |
| Aracı Kurum | Tera Menkul Değerler A.Ş. | |
| ISIN Kodu | TRSNTHL21711 | |
| Talep Toplama | 29 Ocak-30 Ocak 2015 | |
| Vade Başlangıç Tarihi | 02.02.2015 | |
| Takas Tarihi | 02.02.2015 | |
| İtfa Tarihi | 01.02.2017 | |
| Kupon Ödeme Tarihleri | 24 Kupon / Aylık ödemeli. | |
| 1- Kupon 02 Mart 2015 Pazartesi | ||
| 2- Kupon 02 Nisan 2015 Perşembe | ||
| 3- Kupon 04 Mayıs 2015 Pazartesi | ||
| 4- Kupon 02 Haziran 2015 Salı | ||
| 5- Kupon 02 Temmuz 2015 Perşembe | ||
| 6- Kupon 03 Ağustos 2015 Pazartesi | ||
| 7- Kupon 02 Eylül 2015 Çarşamba | ||
| 8- Kupon 02 Ekim 2015 Cuma | ||
| 9- Kupon 02 Kasım 2015 Pazartesi | ||
| 10- Kupon 02 Aralık 2015 Çarşamba | ||
| 11- Kupon 04 Ocak 2016 Pazartesi | ||
| 12- Kupon 02 Şubat 2016 Salı | ||
| 13- Kupon 02 Mart 2016 Çarşamba | ||
| 14- Kupon 01 Nisan 2016 Cuma | ||
| 15- Kupon 02 Mayıs 2016 Pazartesi | ||
| 16- Kupon 02 Haziran 2016 Perşembe | ||
| 17- Kupon 01 Temmuz 2016 Cuma | ||
| 18- Kupon 02 Ağustos 2016 Salı | ||
| 19- Kupon 02 Eylül 2016 Cuma | ||
| 20- Kupon 03 Ekim 2016 Pazartesi | ||
| 21- Kupon 02 Kasım 2016 Çarşamba | ||
| 22- Kupon 02 Aralık 2016 Cuma | ||
| 23- Kupon 02 Ocak 2017 Pazartesi | ||
| 24- Kupon ve Anapara 01 Şubat 2017 Çarşamba | ||
| İlk Kuponun Faiz Oranının Tespitine Baz Teşkil Edecek Gösterge DİBS | TRT161116T19 (16 Kasım 2016 vadeli Gösterge Tahvil) | |
| Yıllık Basit Ek Getiri Oranı | % 4,5 (450 bps) (3 Ayda bir sabitlemeli) | |
| Fiyatlama | Değişken faizli olacak tahvilin fiyatına baz teşkil edecek “Gösterge Yıllık Bileşik Faiz” oranı, T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilmiş “gösterge devlet iç borçlanma senedi”nin (Benchmark) son beş iş gününde İMKB Tahvil ve Bono Kesin Alım Satım Piyasası’nda oluşan ağırlıklı ortalama yıllık bileşik faizlerinin ortalaması olarak hesaplanacaktır. Bu kapsamda yapılan hesaplamalar virgülden sonra 4 (dört) haneye yuvarlanacaktır. |
3 Aylık Gösterge Dönemsel Faiz Oranı = ((Gösterge Yıllık Bileşik Faiz+1)² (Ardışık 3 Kupon Dönemindeki Gün Sayısı/365))-1
Tahvilin kupon ödeme günlerinde “Benchmark” yeni ihraç olmuş ve henüz İMKB Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda beş gün işlem görmemiş ise bir önceki Benchmark’a göre hesaplamalar yapılacaktır.
“3 Aylık Gösterge Dönemsel Faiz Oranı” na “Yıllık Ek Getiri Oranı”¹nın dörtte biri olan üç aylık Ek Getiri oranının eklenmesi suretiyle de “Tahvilin Dönemsel (3 aylık) Kupon Faiz Oranı” bulunacaktır. Kupon ödemeleri, hesaplanan “Tahvilin Dönemsel (3 aylık) Kupon Faiz Oranı”¹nın 3’e bölünmesiyle aylık hesaplanarak eşit tutarlarda ödenecektir.
İhraç edilecek “Tahvilin Yıllık Bileşik Faiz Oranı”, “Tahvilin Dönemsel (3 aylık) Kupon Faiz Oranı”¹nın yıllık bileşik faizidir ve aşağıda belirtilen yönteme göre hesaplanacaktır.
Tahvilin Yıllık Bileşik Faiz Oranı = ((Tahvilin Dönemsel (3 aylık) Kupon Faiz Oranı+1)² (365/Ardışık 3 Kupon Dönemindeki Gün Sayısı))-1 | | | Kotasyon | Kesin Alım Satım Pazarı | | | TAHVİL İHRACI ÖRNEK FİYATLAMA | | | | Fiyatlama Yapılan Tarih | 30.01.2015 | | | Gösterge Ortalama Yıllık Bileşik Faiz | % 6, 77 | | | 3 Aylık Gösterge Dönemsel Faiz Oranı | % 1, 61 | | | Yıllık Ek Getiri Oranı | % 4,5 (450 bps) | | | Tahvil Yıllık Basit Getirisi | % 11, 22 | | | Dönemsel (3 aylık) Faiz Oranı | % 2, 74 | | | 1.-2., 3. Aylık Kupon Faiz Oranı | % 0, 9122 | | | Tahvil Yıllık Bileşik Getirisi | % 11, 71 | | | Tahvil Fiyat | 1,- TL | |