NEORIGIN Co., Ltd. — Share Issue/Capital Change 2021

Sep 7, 2021

네오리진/유상증자1차발행가액결정/(2021.09.07)유상증자1차발행가액결정

유상증자 1차발행가액 결정

1. 발행예정내역	가. 주식의 종류	기명식 보통주식
나. 주식수(주)	29,500,000
2. 1차발행가액(1주당)		1,040원
3. 액면가(원)		100
4. 1차발행가액 산출일		2021-09-06
5. 기타 투자판단에 참고할 사항		■발행가액의 산정 방식 발행가액은 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제 5-18조에 의거 주주배정 증자시 가격산정 절차폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)'유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제57조를 일부 준용하여 아래와 같이 산정합니다. ① 1차 발행가액: 신주배정기준일 전 제 3거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용, 다음의 산식에 의하여 산정된 발행가액을 1차 발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 절상하며, 1주당 발행가액이 액면가 미만일 경우에는 액면가로 합니다. 기준주가 ×【 1 - 할인율(25%)】 ▶ 1차 발행가액 = ------------------------------------- 1 + 【증자비율 × 할인율(25%)】 ② 2차 발행가액: 구주주 청약 초일 전 제 3거래일을 기산일로 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액에 할인율25%를 적용하여 다음의 산식에 의하여 산정한 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상하며, 1주당 발행가액이 액면가 미만일 경우에는 액면가로 합니다.) ▶  2차 발행가액 = 기준주가 ×【1 - 할인율(25%)】 ③ 확정 발행가액: 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액을 확정 발행가액으로 합니다. 다만 "자본시장과금융투자업에관한법률" 제165조의6(주식의 발행 및 배정 등에 관한 특례) 및 "증권의발행및공시등에관한규정" 제5-15조의2(실권주 철회의 예외 등)에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 할인율 40%를 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정 발행가액으로 합니다.(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.) ▶  확정 발행가액 = MAX【MIN(1차 발행가액, 2차 발행가액), 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%】   ※ 모집가액 확정공시에 관한 사항: 1차 발행가액은 신주배정기준일 제 3거래일 전에 결정되어 그 익일에 금융감독원 전자공시시스템에 공시됩니다. 확정 발행가액은 구주주 청약일 제3거래일 전에 결정되어 익일에 금융감독원 전자공시시스템에 공시되며, 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.kornicglory.co.kr)에 공시됩니다.
※관련공시일	2021-08-20