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Neontech Co., Ltd. Capital/Financing Update 2025

Feb 24, 2025

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Capital/Financing Update

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네온테크/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2025.02.24)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제6회차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득


전환사채(해외전환사채)	6	회차


1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2023-05-24
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	2,855
만기일	2026-05-24
2. 사채 취득금액 (통화단위)		2,476,512,730
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		2,330,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2025-02-24
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		21,420,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		1)취득사유: 사채권자(양도인)와의 협의에 의한 사채권일부 취득 및 사채권자의 조기상환(풋옵션) 행사 2)향후 처리방법:1,850,000,000원 재매각, 480,000,000 소각 (취득한 사채의 권면(전자등록)총액 기준)
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기취득후 권면(전자등록)총액은 사채권자가 보유하고 있는 미전환 전환사채 총액입니다. -상기 취득일자는 취득금액 지급일입니다.
※ 관련공시	2023-05-23 전환사채권발행결정(제6회차) 2023-05-24 증권 발행결과(자율공시)(제6회차 CB) 2023-10-24 전환가액의조정(제6회차) 2023-10-25 전환가액의조정(제6회차) 2024-03-25 전환가액의조정(제6회차) 2024-05-27 전환청구권행사(제6회차) 2024-08-26 전환가액의조정(제6회차) 2025-01-24 전환가액의조정(제6회차)