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NC& Co., Ltd. — Share Issue/Capital Change 2020
Jul 30, 2020
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전환사채권 발행결정 2.2 주식회사 앤씨앤 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 정정신고(보고) 정 정 신 고 (보고)
| 2020년 07월 30일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 07월 29일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항&cr가. 인수인에 관한 사항 | 오기에 의한 정정 | (주1) 정정 전 | (주1) 정정 후 |
&cr(주1) 정정 전&cr
【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】
| 발행 대상자명 | 회사 또는&cr최대주주와의 관계 | 발행권면(전자등록)&cr총액(원) |
|---|---|---|
| 에스브이Gap-Coverage펀드3호 (업무집행조합원 에스브이인베스트먼트 주식회사) |
- | 3,200,000,000 |
| 에스브이Gap-Coverage펀드3-1호 (업무집행조합원 에스브이인베스트먼트 주식회사) |
- | 1,800,000,000 |
| 에스브이유니콘성장펀드 (업무집행조합원 에스브이인베스트먼트 주식회사) |
- | 3,000,000,000 |
| 주식회사 비에프에이 | - | 1,500,000,000 |
| 시너지-NH메자닌블라인드1호신기술사업투자조합 (업무집행조합원 시너지아이비투자 주식회사) |
- | 1,000,000,000 |
| 삼성증권 주식회사 (본건 펀드1의 신탁업자의 지위에서) |
- | 1,000,000,000 |
| 미래에셋대우 주식회사 (본건 펀드2의 신탁업자의 지위에서) |
- | 500,000,000 |
| KB증권 주식회사 (본건 펀드3의 신탁업자의 지위에서) |
- | 500,000,000 |
| 신한금융투자 주식회사 | - | 2,000,000,000 |
| 한국투자증권 주식회사 | - | 3,000,000,000 |
주) 본 계약에서 ‘본건 펀드1’이라 함은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따른 집합투자기구인 “에이원컨버터블멀티전문투자형사모투자신탁, 에이원메자닌더클래식전문투자형사모투자신탁, 에이원메자닌오퍼튜너티전문투자형사모투자신탁, 에이원메자닌앱솔루트전문투자형사모투자신탁”을 말한다.
단, 삼성증권 주식회사는 ‘본건 펀드1’의 신탁업자 자격으로 본 계약의 당사자가 되었는바, 본 계약 및 이에 부수하는 제 계약에 따라 삼성증권 주식회사가 부담하는 모든 권리와 의무는 ‘본건 펀드1’의 집합투자업자인 에이원자산운용 주식회사의 개별 운용지시에 따라 ‘본건 펀드1’의 신탁업자 지위에서 투자신탁재산을 한도로 행사되고 이행되며, 그 결과는 각각 ‘본건 펀드1’에 귀속한다.
본 계약에서 ‘본건 펀드2’라 함은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따른 집합투자기구인 “에이원컨버터블하이클래스전문투자형사모투자신탁, 에이원컨버터블프라임전문투자형사모투자신탁, 에이원레벨업코스닥벤처전문투자형사모투자신탁”을 말한다.
단, 미래에셋대우 주식회사는 ‘본건 펀드2’의 신탁업자 자격으로 본 계약의 당사자가 되었는바, 본 계약 및 이에 부수하는 제 계약에 따라 미래에셋대우 주식회사가 부담하는 모든 권리와 의무는 ‘본건 펀드2’의 집합투자업자인 에이원자산운용 주식회사의 개별 운용지시에 따라 ‘본건 펀드2’의 신탁업자 지위에서 투자신탁재산을 한도로 행사되고 이행되며, 그 결과는 각각 ‘본건 펀드2’에 귀속한다.
본 계약에서 ‘본건 펀드3’라 함은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따른 집합투자기구인 “에이원메자닌3.0전문투자형사모투자신탁, 에이원메자닌스테디셀러전문투자형사모투자신탁, 에이원메자닌어드밴티지전문투자형사모투자신탁”을 말한다.
단, KB증권 주식회사는‘본건 펀드3’의 신탁업자 자격으로 본 계약의 당사자가 되었는바, 본 계약 및 이에 부수하는 제 계약에 따라KB증권 주식회사가 부담하는 모든 권리와 의무는‘본건 펀드3’의 집합투자업자인 에이원자산운용 주식회사의 개별 운용지시에 따라‘본건 펀드3’의 신탁업자 지위에서 투자신탁재산을 한도로 행사되고 이행되며, 그 결과는 각각‘본건 펀드3’에 귀속한다.
&cr (주1) 정정 후&cr
【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】
| 발행 대상자명 | 회사 또는&cr최대주주와의 관계 | 발행권면(전자등록)&cr총액(원) |
|---|---|---|
| 에스브이Gap-Coverage펀드3호 (업무집행조합원 에스브이인베스트먼트 주식회사) |
- | 3,200,000,000 |
| 에스브이Gap-Coverage펀드3-1호 (업무집행조합원 에스브이인베스트먼트 주식회사) |
- | 1,800,000,000 |
| 에스브이유니콘성장펀드 (업무집행조합원 에스브이인베스트먼트 주식회사) |
- | 3,000,000,000 |
| 주식회사 비에프에이 | - | 1,500,000,000 |
| 시너지-NH메자닌블라인드1호신기술사업투자조합 (업무집행조합원 시너지아이비투자 주식회사) |
- | 1,000,000,000 |
| 삼성증권 주식회사 (본건 펀드1의 신탁업자의 지위에서) |
- | 800,000,000 |
| 미래에셋대우 주식회사 (본건 펀드2의 신탁업자의 지위에서) |
- | 500,000,000 |
| KB증권 주식회사 (본건 펀드3의 신탁업자의 지위에서) |
- | 700,000,000 |
| 신한금융투자 주식회사 | - | 2,000,000,000 |
| 한국투자증권 주식회사 | - | 3,000,000,000 |
주) 본 계약에서 ‘본건 펀드1’이라 함은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따른 집합투자기구인 “에이원컨버터블멀티전문투자형사모투자신탁, 에이원메자닌더클래식전문투자형사모투자신탁, 에이원메자닌오퍼튜너티전문투자형사모투자신탁”을 말한다.
단, 삼성증권 주식회사는 ‘본건 펀드1’의 신탁업자 자격으로 본 계약의 당사자가 되었는바, 본 계약 및 이에 부수하는 제 계약에 따라 삼성증권 주식회사가 부담하는 모든 권리와 의무는 ‘본건 펀드1’의 집합투자업자인 에이원자산운용 주식회사의 개별 운용지시에 따라 ‘본건 펀드1’의 신탁업자 지위에서 투자신탁재산을 한도로 행사되고 이행되며, 그 결과는 각각 ‘본건 펀드1’에 귀속한다.
본 계약에서 ‘본건 펀드2’라 함은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따른 집합투자기구인 “에이원컨버터블하이클래스전문투자형사모투자신탁, 에이원컨버터블프라임전문투자형사모투자신탁, 에이원레벨업코스닥벤처전문투자형사모투자신탁”을 말한다.
단, 미래에셋대우 주식회사는 ‘본건 펀드2’의 신탁업자 자격으로 본 계약의 당사자가 되었는바, 본 계약 및 이에 부수하는 제 계약에 따라 미래에셋대우 주식회사가 부담하는 모든 권리와 의무는 ‘본건 펀드2’의 집합투자업자인 에이원자산운용 주식회사의 개별 운용지시에 따라 ‘본건 펀드2’의 신탁업자 지위에서 투자신탁재산을 한도로 행사되고 이행되며, 그 결과는 각각 ‘본건 펀드2’에 귀속한다.
본 계약에서 ‘본건 펀드3’라 함은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따른 집합투자기구인 “에이원메자닌3.0전문투자형사모투자신탁, 에이원메자닌스테디셀러전문투자형사모투자신탁, 에이원메자닌어드밴티지전문투자형사모투자신탁, 에이원메자닌앱솔루트전문투자형사모투자신탁”을 말한다.
단, KB증권 주식회사는‘본건 펀드3’의 신탁업자 자격으로 본 계약의 당사자가 되었는바, 본 계약 및 이에 부수하는 제 계약에 따라KB증권 주식회사가 부담하는 모든 권리와 의무는‘본건 펀드3’의 집합투자업자인 에이원자산운용 주식회사의 개별 운용지시에 따라‘본건 펀드3’의 신탁업자 지위에서 투자신탁재산을 한도로 행사되고 이행되며, 그 결과는 각각‘본건 펀드3’에 귀속한다.
&cr
◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| &cr | ||
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2020년 7월 29일 | |
| &cr | ||
| 회 사 명 : | 주식회사 앤씨앤 | |
| 대 표 이 사 : | 김 경 수 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 성남시 분당구 판교로 323 (삼평동) | |
| (전 화) 02-3460-4700 | ||
| (홈페이지) http://www.nc-and.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 전 무 | (성 명) 최 종 현 |
| (전 화) 02-3460-4700 | ||
전환사채권 발행결정
10무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채17,500,000,00023,000,000,000-------5,200,000,0007,000,000,0005,300,000,000-0.00.02025년 07월 31일본 사채의 표면이자는 0.0%이므로 실질적인 이자지급기일은 없는 것으로 한다.만기일까지 보유하고 있는 본 사채의 전자등록금액에 대하여는 만기일인 2025년 07월 31일에 전자등록금액의 100%에 해당하는 금액을 일시에 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환 기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.사모100.02,911본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일(청약일이 없는 경우 납입일) 제3거래일 전 가중산술평균주가 중 높은 가액으로서 원단위 미만을 절상한 금액으로 한다.주식회사 앤씨앤 기명식 보통주6,011,67628.72021년 07월 31일2025년 06월 30일주1)2,038단, 본 목에 의해 조정된 전환가격은 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상으로 하되, 위 가목 내지 다목 에 의하여 전환가격이 조정된 경우에는 적용되지 아니한다.-20. 기타 투자판단에 참고할 사항 참조-2020년 07월 31일2020년 07월 31일--2020년 07월 29일--참석아니오사모 발행-미해당
| 1. 사채의 종류 | ||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | ||
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | ||
| 2-2. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | |
| 기준환율등 | ||
| 발행지역 | ||
| 해외상장시 시장의 명칭 | ||
| 3. 자금조달의&cr 목적 | 시설자금 (원) | |
| 영업양수자금 (원) | ||
| 운영자금 (원) | ||
| 채무상환자금 (원) | ||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | ||
| 기타자금 (원) | ||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | |
| 만기이자율 (%) | ||
| 5. 사채만기일 | ||
| 6. 이자지급방법 | ||
| 7. 원금상환방법 | ||
| 8. 사채발행방법 | ||
| 9. 전환에 관한&cr 사항 | 전환비율 (%) | |
| 전환가액 (원/주) | ||
| 전환가액 결정방법 | ||
| 전환에 따라&cr발행할 주식 | 종류 | |
| 주식수 | ||
| 주식총수 대비&cr비율(%) | ||
| 전환청구기간 | 시작일 | |
| 종료일 | ||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | ||
| 시가하락에&cr따른&cr전환가액&cr조정 | 최저 조정가액 (원) | |
| 최저 조정가액 근거 | ||
| 발행당시 전환가액의&cr70% 미만으로&cr조정가능한 잔여&cr발행한도 (원) | ||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | ||
| 10. 합병 관련 사항 | ||
| 11. 청약일 | ||
| 12. 납입일 | ||
| 13. 대표주관회사 | ||
| 14. 보증기관 | ||
| 15. 이사회결의일(결정일) | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | |
| 불참 (명) | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | ||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | ||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | ||
| 18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | ||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 |
주1) 전환가격의 조정
가. 본 사채의 발행일 다음날부터 전환권 행사 전까지 발행회사가 당시의 전환가격(본 항에 의한 조정이 있었던 경우 조정된 전환가격)과 시가 중 높은 가격(이하 “기준가”)을 하회하는 발행가액으로 유상증자ㆍ주식배당ㆍ준비금의 자본전입을 함으로써 신주를 발행하거나, 기준가를 하회하는 전환가격 또는 행사가격으로 주식관련 사채를 발행하는 경우, 아래 산식과 같이 전환가격을 조정하기로 한다. 본 목에 따른 전환가격의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주의 발행일 또는 주식관련 사채의 발행일로 한다.
조정 후 전환가격 = 조정 전 전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]
(A: 기발행주식수, B: 신발행주식수, C: 1주당 발행가격, D: 시가)
다만, 위 산식 중 “기발행주식수(A)”는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 “신발행주식수(B)”는 당해 사채 발행 시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 “1주당 발행가격(C)”은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 “시가(D)”라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가(유상증자의 경우에는 확정발행가액 산정 시 사용된 기준주가, 그 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.
&cr나. 합병, 자본의 감소, 주식분할ㆍ병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우, 당해 합병, 자본의 감소, 주식분할ㆍ병합 등의 직전에 전환권이 행사되어 전액 주식으로 전환되었더라면 사채권자가 가질 수 있었던 주식수로 산출할 수 있는 가액으로 전환가격을 조정한다. 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 사채권자가 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한, 발행회사는 사채권자의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니 되며, 계속 상장을 유지할 의무를 부담한다. 본 목에 따른 전환가격의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할?병합의 기준일 또는 기타 사유의 효력발생일로 한다.
&cr다. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가격을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-24조 제1항 및 제5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가격을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가격을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가격은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.
&cr라. 위 가목 내지 다목과는 별도로 본 사채의 발행 이후 3개월이 경과한 날 및 그 이후 매 3개월에 해당되는 날을 전환가격 조정일로 하고, 발행회사의 상장된 보통주 주가를 기준으로, 각 전환가격 조정일 직전 영업일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우, 동 가격을 본 주식의 새로운 전환가격으로 한다. 본 목에서 정하는 전환가격 조정일은 아래와 같다. 단, 본 목에서 정하는 전환가격 조정일이 영업일이 아닌 경우, 그 익영업일을 전환가격 조정일로 한다.
| 2020-10-31 | 2021-01-31 | 2021-04-30 | 2021-07-31 |
| 2021-10-31 | 2022-01-31 | 2022-04-30 | 2022-07-31 |
| 2022-10-31 | 2023-01-31 | 2023-04-30 | 2023-07-31 |
| 2023-10-31 | 2024-01-31 | 2024-04-30 | 2024-07-31 |
| 2024-10-31 | 2025-01-31 | 2025-04-30 |
단, 본 목에 의해 조정된 전환가격은 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상으로 하되, 위 가목 내지 다목 에 의하여 전환가격이 조정된 경우에는 적용되지 아니한다.
&cr마. 본 호에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다.
위 가목 내지 라목에 의하여 조정된 전환가격이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가격으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.
&cr 20. 기타 투자판단에 참고할 사항
&cr가. 인수인에 관한 사항&cr
【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】
에스브이Gap-Coverage펀드3호
(업무집행조합원 에스브이인베스트먼트 주식회사)
-3,200,000,000
에스브이Gap-Coverage펀드3-1호
(업무집행조합원 에스브이인베스트먼트 주식회사)
-1,800,000,000
에스브이유니콘성장펀드
(업무집행조합원 에스브이인베스트먼트 주식회사)
-3,000,000,000
주식회사 비에프에이
-1,500,000,000
시너지-NH메자닌블라인드1호신기술사업투자조합
(업무집행조합원 시너지아이비투자 주식회사)
-1,000,000,000
삼성증권 주식회사
(본건 펀드1의 신탁업자의 지위에서)
-800,000,000
미래에셋대우 주식회사
(본건 펀드2의 신탁업자의 지위에서)
-500,000,000
KB증권 주식회사
(본건 펀드3의 신탁업자의 지위에서)
-700,000,000
신한금융투자 주식회사
-2,000,000,000
한국투자증권 주식회사
-3,000,000,000
| 발행 대상자명 | 회사 또는&cr최대주주와의 관계 | 발행권면(전자등록)&cr총액(원) |
|---|---|---|
주) 본 계약에서 ‘본건 펀드1’이라 함은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따른 집합투자기구인 “에이원컨버터블멀티전문투자형사모투자신탁, 에이원메자닌더클래식전문투자형사모투자신탁, 에이원메자닌오퍼튜너티전문투자형사모투자신탁”을 말한다.
단, 삼성증권 주식회사는 ‘본건 펀드1’의 신탁업자 자격으로 본 계약의 당사자가 되었는바, 본 계약 및 이에 부수하는 제 계약에 따라 삼성증권 주식회사가 부담하는 모든 권리와 의무는 ‘본건 펀드1’의 집합투자업자인 에이원자산운용 주식회사의 개별 운용지시에 따라 ‘본건 펀드1’의 신탁업자 지위에서 투자신탁재산을 한도로 행사되고 이행되며, 그 결과는 각각 ‘본건 펀드1’에 귀속한다.
본 계약에서 ‘본건 펀드2’라 함은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따른 집합투자기구인 “에이원컨버터블하이클래스전문투자형사모투자신탁, 에이원컨버터블프라임전문투자형사모투자신탁, 에이원레벨업코스닥벤처전문투자형사모투자신탁”을 말한다.
단, 미래에셋대우 주식회사는 ‘본건 펀드2’의 신탁업자 자격으로 본 계약의 당사자가 되었는바, 본 계약 및 이에 부수하는 제 계약에 따라 미래에셋대우 주식회사가 부담하는 모든 권리와 의무는 ‘본건 펀드2’의 집합투자업자인 에이원자산운용 주식회사의 개별 운용지시에 따라 ‘본건 펀드2’의 신탁업자 지위에서 투자신탁재산을 한도로 행사되고 이행되며, 그 결과는 각각 ‘본건 펀드2’에 귀속한다.
본 계약에서 ‘본건 펀드3’라 함은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따른 집합투자기구인 “에이원메자닌3.0전문투자형사모투자신탁, 에이원메자닌스테디셀러전문투자형사모투자신탁, 에이원메자닌어드밴티지전문투자형사모투자신탁, 에이원메자닌앱솔루트전문투자형사모투자신탁”을 말한다.
단, KB증권 주식회사는‘본건 펀드3’의 신탁업자 자격으로 본 계약의 당사자가 되었는바, 본 계약 및 이에 부수하는 제 계약에 따라KB증권 주식회사가 부담하는 모든 권리와 의무는‘본건 펀드3’의 집합투자업자인 에이원자산운용 주식회사의 개별 운용지시에 따라‘본건 펀드3’의 신탁업자 지위에서 투자신탁재산을 한도로 행사되고 이행되며, 그 결과는 각각‘본건 펀드3’에 귀속한다.
※ 발행 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 사채에 부여된 권리 행사로 발행회사의 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재&cr◆복수click가능◆『사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 최대주주가 되는 경우』 삽입 11324#*사채발행대상변경되는경우.dsl ◆click◆ 『사모의 방법으로 특정인에 대하여 사채를 발행하는 경우로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우』 삽입 11324#*5회이상정정되는경우.dsl
&cr나. 자금의 사용 목적
【조달자금의 구체적 사용 목적】운영자금(연구개발 및 기타 운영자금) 52억원&cr채무상환자금(舊넥스트칩 제9회 CB) 70억원 (인수인 전량 조기상환청구권 행사)&cr타법인증권취득자금((주)넥스트칩) 53억원
&cr다. 미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항
【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】사모 전환사채7,000,000,0005,8141,203,9902019년 08월 31일 ~ 2023년 07월 31일-7,000,000,000-1,203,990-17,500,000,0002,9116,011,6762021년 07월 31일 ~ 2025년 06월 30일-24,500,000,000-7,215,666-20,947,50034.45
| 전환&cr(행사)&cr가능&cr주식 | 기발행&cr미상환&cr사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)&cr가액(원) | 전환(행사)&cr가능주식수(주) | 전환(행사)&cr가능기간 | |
| 소계 | (A) | - | |||||
| 신규 발행 사채권 | (B) | ||||||
| 합계 | - | ||||||
| 기발행주식 총수(주) (C) | |||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) |
라. 사채권자의 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항&cr
본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일인 2020년 07월 31일로부터 24개월이 되는 2022년 07월 31일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 전자등록금액 100%에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
| 구분 | 조기상환청구기간 | 조기상환일 | 조기상환율 | |
|---|---|---|---|---|
| From | To | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 60일전 | 30일전 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1회차 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 100.000000% |
| 2회차 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 100.000000% |
| 3회차 | 2022-12-02 | 2023-01-01 | 2023-01-31 | 100.000000% |
| 4회차 | 2023-03-01 | 2023-03-31 | 2023-04-30 | 100.000000% |
| 5회차 | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 2023-07-31 | 100.000000% |
| 6회차 | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 2023-10-31 | 100.000000% |
| 7회차 | 2023-12-02 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 100.000000% |
| 8회차 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 2024-04-30 | 100.000000% |
| 9회차 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 100.000000% |
| 10회차 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 100.000000% |
| 11회차 | 2024-12-02 | 2025-01-01 | 2025-01-31 | 100.000000% |
| 12회차 | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 2025-04-30 | 100.000000% |
마. 발행회사의 콜옵션(Call Option) 행사에 관한 부속 계약 사항&cr&cr발행회사 및/또는 발행회사가 지정하는 자(이하 통칭하여 “매수청구권자”라 한다)는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는2021년07월31일부터 36개월이 되는2023년07월31일까지 매 3개월이 되는 날(이하 “콜옵션 행사일”이라 한다)에 인수인이 보유하고 있는 본 사채를 3개월 연복리2%의 수익률을 적용하여 매수할 수 있으며, 매수청구권자는 콜옵션 행사금액 만큼 인수인에게 조기상환함으로써 해당 사채를 소멸시키거나 취득할 수 있다. 단, 매수청구권자는 각 인수인별로 각 최초 전자등록금액의 20%를 초과하여 콜옵션(Call Option)을 행사할 수 없다. 콜옵션 행사일이 영업일(대한민국에서 은행이 영업하는 날을 말한다. 다만, 일부 점포나 일부 은행만 영업하는 날, 토요일, 공휴일은 제외한다)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 콜옵션 행사금액을 지급하되 콜옵션 행사일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다/&cr
| 구분 | 콜옵션 청구기간 | 콜옵션 행사일 | 콜옵션 행사금액 | |
|---|---|---|---|---|
| From | To | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20일전 | 10일전 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1회차 | 2021-07-11 | 2021-07-21 | 2021-07-31 | 102.015050% |
| 2회차 | 2021-10-11 | 2021-10-21 | 2021-10-31 | 102.525125% |
| 3회차 | 2022-01-11 | 2022-01-21 | 2022-01-31 | 103.037751% |
| 4회차 | 2022-04-10 | 2022-04-20 | 2022-04-30 | 103.552940% |
| 5회차 | 2022-07-11 | 2022-07-21 | 2022-07-31 | 104.070704% |
| 6회차 | 2022-10-11 | 2022-10-21 | 2022-10-31 | 104.591058% |
| 7회차 | 2023-01-11 | 2023-01-21 | 2023-01-31 | 105.114013% |
| 8회차 | 2023-04-10 | 2023-04-20 | 2023-04-30 | 105.639583% |
| 9회차 | 2023-07-11 | 2023-07-21 | 2023-07-31 | 106.167781% |