NAUROBOTICS Co., Ltd. — Share Issue/Capital Change 2025

Apr 30, 2025

증권발행실적보고서 6.0 (주)나우로보틱스 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2025년 04월 30일
회 사 명 :	주식회사 나우로보틱스
대 표 이 사 :	이 종 주
본 점 소 재 지 :	인천광역시 남동구 앵고개로 449번길42
	(전 화) 032)719-7040
	(홈페이지) http:// www.naurobot.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 부 사 장 (성 명) 손 봉 식
	(전 화) 032) 719 - 7040

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업기타 제품 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개17,000,000,000주1)

구분	발행총액	비고

주1) 발행총액은 모집 주식 2,500,000주에 대한 발행금액이며, 상장주선인(대표주관회사 및 공동주관회사)의 의무인수분 73,782주에 대한 발행금액은 제외된 금액입니다.

[코스닥시장 상장 규정에 따른 상장주선인의 의무 취득 내역]
(단위: 주, 원)

구분	의무 취득 주식수	주당 취득가액	의무 인수 총액
대신증권(주)	66,404주	6,800원	451,547,200원
(주)아이엠증권	7,378주	50,170,400원
합계	73,782주	-	501,717,600원

주) 국내 기관투자자 중 '벤처기업투자신탁'으로 분류된 1개 기관에서 실권주 1,218주가 발생하여 대표주관회사 대신증권에서 1,096주(실권주의 약 90%), 공동주관회사 아이엠증권에서 122주(실권주의 약 10%)를 인수비율(대신증권, 아이엠증권 9:1)대로 인수할 예정입니다. "코스닥시장 상장규정" 제13조 제5항에 따라 주관회사가 인수하는 의무인수분 수량에서 주관회사에서 추가로 인수하는 해당 공모주 수량은 차감할 예정입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2025년 04월 24일2025년 04월 25일2025년 04월 29일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 대신증권(주)2,250,00015,300,000,00090.00대표주관회사(주)아이엠증권250,0001,700,000,00010.00공동주관회사2,500,00017,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

주) 상기 공모주식 수량에서 실권주 1,218주가 발생하여 대표주관회사 대신증권에서 1,096주(실권주의 약 90%), 공동주관회사 아이엠증권에서 122주(실권주의 약 10%)를 인수비율(대신증권, 아이엠증권 9:1)대로 인수할 예정입니다.

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합350,000141350,0002,380,000,0000.041350,0002,380,000,00014기관투자자1,525,000612,4731,525,00010,370,000,0000.152,4731,525,00010,370,000,00061일반합계625,00025190,156982,540,9706,681,278,596,00099.81190,129625,0004,250,000,000252,500,000192,630984,415,9706,694,028,596,000192,6032,500,00017,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

주) 금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 각 기관 별 배정 수량은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 312,50050.00일괄청약방식312,50050.00625,000100.00

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

1) 대신증권(주)- 일반투자자 세부 배정 현황

(단위: 건, 주. %)

청약현황			배정현황										총 배정수량	배정비율
균등방식					비례방식
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당 배정수량	추가배정건수	1건당 추가배정수량	균등배정수량(B)	배정건수	1건당 배정수량	추가배정건수	1건당 추가배정수량	비례 배정수량(C)	(D=B+C)	(D/A)
20	110,841	2,216,820	110,831	1	73,840	1	184,671	-	-	-	-	-	184,671	8.33%
40	4,059	162,360	4,058	1	2,729	1	6,787	-	-	-	-	-	6,787	4.18%
60	1,537	92,220	1,536	1	1,011	1	2,547	-	-	-	-	-	2,547	2.76%
80	684	54,720	683	1	448	1	1,131	-	-	-	-	-	1,131	2.07%
100	2,306	230,600	2,306	1	1,501	1	3,807	-	-	-	-	-	3,807	1.65%
150	699	104,850	699	1	450	1	1,149	-	-	-	-	-	1,149	1.10%
200	776	155,200	776	1	514	1	1,290	-	-	-	-	-	1,290	0.83%
250	377	94,250	377	1	243	1	620	-	-	-	-	-	620	0.66%
300	839	251,700	839	1	533	1	1,372	-	-	-	-	-	1,372	0.55%
350	145	50,750	145	1	101	1	246	-	-	-	-	-	246	0.48%
400	238	95,200	238	1	153	1	391	-	-	-	-	-	391	0.41%
450	86	38,700	86	1	49	1	135	-	-	-	-	-	135	0.35%
500	477	238,500	477	1	302	1	779	-	-	-	-	-	779	0.33%
600	301	180,600	301	1	202	1	503	-	-	-	-	-	503	0.28%
700	107	74,900	107	1	76	1	183	-	-	-	-	-	183	0.24%
800	140	112,000	140	1	94	1	234	-	-	-	-	-	234	0.21%
900	137	123,300	137	1	86	1	223	-	-	-	-	-	223	0.18%
1,000	498	498,000	497	1	327	1	824	-	-	-	-	-	824	0.17%
1,200	150	180,000	150	1	97	1	247	-	-	-	-	-	247	0.14%
1,400	252	352,800	252	1	161	1	413	-	-	-	-	-	413	0.12%
1,600	189	302,400	189	1	114	1	303	-	-	-	-	-	303	0.10%
1,800	116	208,800	116	1	85	1	201	-	-	-	-	-	201	0.10%
2,000	941	1,882,000	941	1	629	1	1,570	941	1	-	-	941	2,511	0.13%
2,200	1,921	4,226,200	1,921	1	1,320	1	3,241	1,921	1	-	-	1,921	5,162	0.12%
2,400	1,676	4,022,400	1,676	1	1,114	1	2,790	1,676	1	-	-	1,676	4,466	0.11%
2,600	655	1,703,000	654	1	433	1	1,087	654	1	-	-	654	1,741	0.10%
2,800	435	1,218,000	435	1	270	1	705	435	1	-	-	435	1,140	0.09%
3,000	522	1,566,000	521	1	344	1	865	521	1	-	-	521	1,386	0.09%
3,200	153	489,600	153	1	111	1	264	153	1	-	-	153	417	0.09%
3,400	139	472,600	139	1	99	1	238	139	1	-	-	139	377	0.08%
3,600	99	356,400	99	1	58	1	157	99	1	-	-	99	256	0.07%
3,800	57	216,600	57	1	42	1	99	57	1	-	-	57	156	0.07%
4,000	158	632,000	158	1	99	1	257	158	1	-	-	158	415	0.07%
4,200	55	231,000	55	1	33	1	88	55	1	-	-	55	143	0.06%
4,400	80	352,000	80	1	52	1	132	80	1	-	-	80	212	0.06%
4,600	68	312,800	67	1	43	1	110	67	1	-	-	67	177	0.06%
4,800	76	364,800	76	1	52	1	128	76	1	-	-	76	204	0.06%
5,000	314	1,570,000	313	1	204	1	517	313	1	-	-	313	830	0.05%
5,500	1,066	5,863,000	1,066	1	714	1	1,780	2,132	2	-	-	2,132	3,912	0.07%
6,000	779	4,674,000	778	1	514	1	1,292	1,556	2	-	-	1,556	2,848	0.06%
6,500	326	2,119,000	326	1	214	1	540	652	2	-	-	652	1,192	0.06%
7,000	273	1,911,000	273	1	188	1	461	546	2	-	-	546	1,007	0.05%
7,500	141	1,057,500	141	1	96	1	237	282	2	-	-	282	519	0.05%
8,000	171	1,368,000	170	1	102	1	272	340	2	-	-	340	612	0.04%
8,500	280	2,380,000	280	1	190	1	470	560	2	280	1	840	1,310	0.06%
9,000	865	7,785,000	864	1	552	1	1,416	2,592	3	-	-	2,592	4,008	0.05%
9,500	276	2,622,000	276	1	190	1	466	828	3	-	-	828	1,294	0.05%
10,000	632	6,320,000	631	1	424	1	1,055	1,893	3	-	-	1,893	2,948	0.05%
10,500	161	1,690,500	161	1	112	1	273	483	3	-	-	483	756	0.04%
11,000	155	1,705,000	155	1	112	1	267	465	3	-	-	465	732	0.04%
11,500	152	1,748,000	152	1	107	1	259	456	3	-	-	456	715	0.04%
12,000	605	7,260,000	605	1	407	1	1,012	2,420	4	-	-	2,420	3,432	0.05%
12,500	564	7,050,000	564	1	384	1	948	2,256	4	-	-	2,256	3,204	0.05%
13,000	290	3,770,000	290	1	196	1	486	1,160	4	-	-	1,160	1,646	0.04%
13,500	135	1,822,500	135	1	88	1	223	540	4	-	-	540	763	0.04%
14,000	332	4,648,000	332	1	232	1	564	1,328	4	-	-	1,328	1,892	0.04%
14,500	308	4,466,000	308	1	198	1	506	1,232	4	-	-	1,232	1,738	0.04%
15,000	362	5,430,000	362	1	246	1	608	1,448	4	362	1	1,810	2,418	0.04%
15,500	353	5,471,500	353	1	232	1	585	1,765	5	-	-	1,765	2,350	0.04%
16,000	434	6,944,000	434	1	299	1	733	2,170	5	-	-	2,170	2,903	0.04%
16,500	158	2,607,000	158	1	116	1	274	790	5	-	-	790	1,064	0.04%
17,000	122	2,074,000	122	1	90	1	212	610	5	-	-	610	822	0.04%
17,500	124	2,170,000	124	1	78	1	202	620	5	-	-	620	822	0.04%
18,000	217	3,906,000	217	1	135	1	352	1,085	5	-	-	1,085	1,437	0.04%
18,500	197	3,644,500	197	1	120	1	317	1,182	6	-	-	1,182	1,499	0.04%
19,000	300	5,700,000	300	1	218	1	518	1,800	6	-	-	1,800	2,318	0.04%
19,500	189	3,685,500	189	1	115	1	304	1,134	6	-	-	1,134	1,438	0.04%
20,000	467	9,340,000	467	1	334	1	801	2,802	6	-	-	2,802	3,603	0.04%
20,500	79	1,619,500	79	1	52	1	131	474	6	-	-	474	605	0.04%
21,000	137	2,877,000	137	1	93	1	230	822	6	-	-	822	1,052	0.04%
21,500	88	1,892,000	88	1	64	1	152	528	6	88	1	616	768	0.04%
22,000	323	7,106,000	323	1	200	1	523	2,261	7	-	-	2,261	2,784	0.04%
22,500	220	4,950,000	220	1	143	1	363	1,540	7	-	-	1,540	1,903	0.04%
23,000	167	3,841,000	167	1	115	1	282	1,169	7	-	-	1,169	1,451	0.04%
23,500	115	2,702,500	115	1	75	1	190	805	7	-	-	805	995	0.04%
24,000	160	3,840,000	160	1	102	1	262	1,120	7	-	-	1,120	1,382	0.04%
24,500	86	2,107,000	86	1	64	1	150	602	7	-	-	602	752	0.04%
25,000	737	18,425,000	736	1	472	1	1,208	5,888	8	-	-	5,888	7,096	0.04%
25,500	1,346	34,323,000	1,346	1	875	1	2,221	10,768	8	-	-	10,768	12,989	0.04%
26,000	1,639	42,614,000	1,639	1	1,062	1	2,701	13,112	8	-	-	13,112	15,813	0.04%
26,500	1,142	30,263,000	1,141	1	790	1	1,931	9,128	8	-	-	9,128	11,059	0.04%
27,000	641	17,307,000	641	1	446	1	1,087	5,128	8	-	-	5,128	6,215	0.04%
27,500	142	3,905,000	142	1	103	1	245	1,136	8	-	-	1,136	1,381	0.04%
28,000	16,774	469,672,000	16,771	1	11,083	1	27,854	134,168	8	8,965	1	143,133	170,987	0.04%
28,500	13	370,500	13	1	6	1	19	117	9	-	-	117	136	0.04%
29,000	16	464,000	16	1	11	1	27	144	9	-	-	144	171	0.04%
29,500	10	295,000	10	1	5	1	15	90	9	-	-	90	105	0.04%
30,000	25	750,000	25	1	19	1	44	225	9	-	-	225	269	0.04%
30,500	4	122,000	4	1	2	1	6	36	9	-	-	36	42	0.03%
31,000	9	279,000	9	1	7	1	16	81	9	-	-	81	97	0.03%
31,500	6	189,000	6	1	5	1	11	60	10	-	-	60	71	0.04%
32,000	4	128,000	4	1	1	1	5	40	10	-	-	40	45	0.04%
32,500	9	292,500	9	1	8	1	17	90	10	-	-	90	107	0.04%
33,000	4	132,000	4	1	3	1	7	40	10	-	-	40	47	0.04%
33,500	3	100,500	3	1	2	1	5	30	10	-	-	30	35	0.03%
34,000	7	238,000	7	1	6	1	13	70	10	-	-	70	83	0.03%
34,500	2	69,000	2	1	1	1	3	20	10	-	-	20	23	0.03%
35,000	10	350,000	10	1	7	1	17	110	11	-	-	110	127	0.04%
35,500	7	248,500	7	1	6	1	13	77	11	-	-	77	90	0.04%
36,000	5	180,000	5	1	3	1	8	55	11	-	-	55	63	0.04%
36,500	3	109,500	3	1	2	1	5	33	11	-	-	33	38	0.03%
37,000	5	185,000	5	1	3	1	8	55	11	-	-	55	63	0.03%
37,500	6	225,000	6	1	3	1	9	66	11	-	-	66	75	0.03%
38,000	9	342,000	9	1	8	1	17	108	12	-	-	108	125	0.04%
38,500	11	423,500	11	1	9	1	20	132	12	-	-	132	152	0.04%
39,000	9	351,000	9	1	5	1	14	108	12	-	-	108	122	0.03%
39,500	3	118,500	3	1	2	1	5	36	12	-	-	36	41	0.03%
40,000	11	440,000	11	1	7	1	18	132	12	-	-	132	150	0.03%
40,500	4	162,000	4	1	2	1	6	48	12	-	-	48	54	0.03%
41,000	5	205,000	5	1	3	1	8	60	12	-	-	60	68	0.03%
41,500	4	166,000	4	1	3	1	7	52	13	-	-	52	59	0.04%
42,000	9	378,000	9	1	3	1	12	117	13	-	-	117	129	0.03%
42,500	3	127,500	3	1	-	-	3	39	13	-	-	39	42	0.03%
43,000	3	129,000	3	1	3	1	6	39	13	-	-	39	45	0.03%
43,500	4	174,000	4	1	3	1	7	52	13	-	-	52	59	0.03%
44,000	16	704,000	16	1	11	1	27	208	13	-	-	208	235	0.03%
44,500	5	222,500	5	1	5	1	10	70	14	-	-	70	80	0.04%
45,000	8	360,000	8	1	4	1	12	112	14	-	-	112	124	0.03%
45,500	2	91,000	2	1	2	1	4	28	14	-	-	28	32	0.04%
46,000	6	276,000	6	1	5	1	11	84	14	-	-	84	95	0.03%
46,500	1	46,500	1	1	1	1	2	14	14	-	-	14	16	0.03%
47,000	4	188,000	4	1	4	1	8	56	14	-	-	56	64	0.03%
47,500	6	285,000	6	1	5	1	11	84	14	-	-	84	95	0.03%
48,000	7	336,000	7	1	7	1	14	105	15	-	-	105	119	0.04%
48,500	2	97,000	2	1	1	1	3	30	15	-	-	30	33	0.03%
49,000	1	49,000	1	1	1	1	2	15	15	-	-	15	17	0.03%
49,500	3	148,500	3	1	1	1	4	45	15	-	-	45	49	0.03%
50,000	15	750,000	15	1	11	1	26	225	15	-	-	225	251	0.03%
51,000	9	459,000	9	1	8	1	17	135	15	9	-	144	161	0.04%
52,000	7	364,000	7	1	5	1	12	112	16	-	-	112	124	0.03%
53,000	18	954,000	18	1	13	1	31	288	16	-	-	288	319	0.03%
54,000	24	1,296,000	24	1	18	1	42	384	16	-	-	384	426	0.03%
55,000	109	5,995,000	109	1	84	1	193	1,853	17	-	-	1,853	2,046	0.03%
56,000	1,895	106,120,000	1,895	1	1,288	1	3,183	32,215	17	-	-	32,215	35,398	0.03%
총계	168,894	920,595,570	168,867	134	112,383	133	281,250	271,546	868	9,704	4	281,250	562,500	30.23%

주1)	당사는 일반배정물량 562,500주를 균등배정 281,250주(50.0%), 비례배정 281,250주(50.0%)으로 배정하였습니다.
주2)	균등배정에서는 총 청약 건수 168,894건(중복청약 건수 제외)에 1주씩 배정하였고, 균등 잔여주식 112,383주는 전체 청약단위 대상으로 무작위 추첨배정하였습니다.
주3)	비례배정에서는 잔여 청약증거금 기준 비례 경쟁률 1,635.68 :1 을 적용하여 5사6입 원칙 등에 따라 잔여주를 최소화하는 방법으로 안분배정 하였습니다. 비례 잔여주식 9,704주의 경우, 소수점이 높은 청약단위(5사6입 적용으로 1주 추가 배정받은 청약단위 제외)부터 순차적으로 추첨배정하였습니다.
주4)	위 배정내역에는 추첨(균등 112,383주 / 비례 9,704주)이 반영되어 있지 않습니다. 추첨 여부에 따라 배정주식 수 및 환불금이 달라질 수 있습니다.

2) (주)아이엠증권

- 일반투자자 세부 배정 현황

(단위: 주. %)

청약현황			배정현황										총 배정수량	배정비율
균등방식					비례방식
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당 배정수량	추가배정건수	1건당 추가배정수량	균등배정수량(B)	배정건수	1건당 배정수량	추가배정건수	1건당 추가배정수량	비례 배정수량(C)	(D=B+C)	(D/A)
20	7,843	156,860	7,843	1	3,662	0	11,505	-	-	-	-	-	11,505	7.33
30	89	2,670	89	1	45	1	134	-	-	-	-	-	134	5.02
40	81	3,240	81	1	48	1	129	-	-	-	-	-	129	3.98
50	45	2,250	45	1	20	0	65	-	-	-	-	-	65	2.89
60	31	1,860	31	1	18	1	49	-	-	-	-	-	49	2.63
70	20	1,400	20	1	5	0	25	-	-	-	-	-	25	1.79
80	23	1,840	23	1	10	0	33	-	-	-	-	-	33	1.79
90	7	630	7	1	3	0	10	-	-	-	-	-	10	1.59
100	102	10,200	102	1	43	0	145	-	-	-	-	-	145	1.42
150	29	4,350	29	1	12	0	41	-	-	-	-	-	41	0.94
200	48	9,600	48	1	23	0	71	-	-	-	-	-	71	0.74
250	18	4,500	18	1	8	0	26	-	-	-	-	-	26	0.58
300	55	16,500	55	1	29	1	84	-	-	-	-	-	84	0.51
350	17	5,950	17	1	8	0	25	-	-	-	-	-	25	0.42
400	16	6,400	16	1	6	0	22	-	-	-	-	-	22	0.34
450	10	4,500	10	1	5	1	15	-	-	-	-	-	15	0.33
500	39	19,500	39	1	18	0	57	-	-	-	-	-	57	0.29
600	32	19,200	32	1	17	1	49	-	-	-	-	-	49	0.26
700	13	9,100	13	1	5	0	18	-	-	-	-	-	18	0.20
800	12	9,600	12	1	8	1	20	-	-	-	-	-	20	0.21
900	13	11,700	13	1	6	0	19	-	-	-	-	-	19	0.16
1,000	44	44,000	44	1	21	0	65	-	-	-	-	-	65	0.15
1,200	1,024	1,228,800	1,024	1	487	0	1,511	1,024	1	-	-	1,024	2,535	0.21
1,400	708	991,200	708	1	342	0	1,050	708	1	-	-	708	1,758	0.18
1,600	138	220,800	138	1	59	0	197	138	1	-	-	138	335	0.15
1,800	45	81,000	45	1	14	0	59	45	1	-	-	45	104	0.13
2,000	78	156,000	78	1	30	0	108	78	1	-	-	78	186	0.12
2,500	61	152,500	61	1	29	0	90	61	1	-	-	61	151	0.10
3,000	221	663,000	221	1	105	0	326	221	1	-	-	221	547	0.08
3,500	978	3,423,000	978	1	435	0	1,413	978	2	-	-	1,956	3,369	0.10
4,000	93	372,000	93	1	38	0	131	93	2	-	-	186	317	0.09
4,500	73	328,500	73	1	36	0	109	73	2	-	-	146	255	0.08
5,000	2,758	13,790,000	2,758	1	1,327	0	4,085	2,758	3	-	-	6,951	11,037	0.08
6,000	1,679	10,074,000	1,679	1	788	0	2,467	1,679	3	-	-	5,037	7,504	0.07
6,250	4,819	30,118,750	4,819	1	2,278	0	7,097	4,819	3	241	0	14,698	21,795	0.07
총계	21,262	61,945,400	21,262	-	9,988	-	31,250	12,675	-	241	-	31,250	62,500	-

주1)주2)주3)주4)	전체 청약건수 21,307건 중 중복청약(45건)을 제외한 유효청약 21,262건에 대하여 배정하였습니다.일반배정물량 62,500주를 균등배정 31,250주(50.0%), 비례배정 31,250주(50.0%)로 각각 배정하였습니다.균등배정방식 배정물량 31,250주는 모든 청약단위 신청 고객들에게 1주씩 무작위 추첨 배정하였습니다.비례배정방식 배정물량 31,250주는 비례청약 경쟁률을 기반으로 잔여주식을 최소화하는 방법으로 배정한 후, 잔여주식 241주는 청약단위 6,250주에서 무작위 추첨 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) 6개월 확약49,36513.0836,55522.6718,1987.9690,62112.37--7,659-202,39813.273개월 확약79,60921.0916,0589.9656,26324.6278,21310.68----230,14315.091개월 확약8,8272.342,4331.512,7951.2227,3553.73----41,4102.7214일 확약9,1252.424430.277,4023.2428,8423.94----45,8123.00230,57661.08105,76065.59143,83862.95507,51269.2811,201100.006,350-1,005,23765.92377,502100.00161,249100.00228,496100.00732,543100.0011,201100.0014,009-1,525,000100.00

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사(집합) | | 투자매매ㆍ중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래실적유 | | 거래실적무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

주) 국내 기관투자자 중 '기타(벤처기업투자신탁)'으로 분류된 1개 기관에서 실권주 1,218주가 발생하여 대표주관회사 대신증권에서 1,096주(실권주의 약 90%), 공동주관회사 아이엠증권에서 122주(실권주의 약 10%)를 인수비율 대로 인수할 예정입니다. "코스닥시장 상장규정" 제13조 제5항에 따라 주관회사가 인수하는 의무인수분 수량에서 주관회사에서 추가로 인수하는 해당 공모주는 차감할 예정입니다.

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주, %)

구분	성명	증자전		증자후		비고
주식수(주)	지분율	주식수(주)	지분율
---	---	---	---	---	---	---
최대주주등	이종주	5,811,000	58.26%	5,811,000	46.31%	-
손봉식	-	-	1	0.00%	공모주식 배정분
소계	5,811,000	58.26%	5,811,001	46.31%	-
5%이상 소유주주	지앤텍프로젝트투자조합1호	824,160	8.26%	824,160	6.57%	-
하나증권(주)	709,950	7.12%	709,950	5.66%	-
소계	1,534,110	15.38%	1,534,110	12.23%	-
합계		7,345,110	73.64%	7,345,111	58.53%	-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권교부일 전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다. 2. 증자 등기일 2025년 04월 30일 (예정) 3. 상장일(매매개시일) 2025년 05월 08일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정공고

구분	방법	일자
모집 또는 매출가액확정 공고	금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)	2025년 04월 22일(화)
대신증권㈜ 홈페이지(http://www.daishin.com)㈜아이엠증권 홈페이지(http://www.imfnsec.com)

주)	모집(매출)가액 확정 공고는 2025년 04월 22일(화) 금융감독원 전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시된 발행조건확정 증권신고서와 정정 투자설명서로 갈음하였으며, 주관회사 홈페이지에 게시되었습니다.

2. 청약 안내 공고

구분	방법	일자
청약 안내 공고	대신증권㈜ 홈페이지(http://www.daishin.com)㈜아이엠증권 홈페이지(http://www.imfnsec.com)	2025년 04월 23일(수)

주)	일반청약자에 대한 청약공고는 2025년 04월 23일(수) 대표주관회사인 대신증권㈜, 공동주관회사 ㈜아이엠증권의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

3. 청약결과 배정 공고

구분	방법	일자
청약 배정 공고	대신증권㈜ 홈페이지(http://www.daishin.com)㈜아이엠증권 홈페이지(http://www.imfnsec.com)	2025년 04월 29일(화)

주)	일반청약자에 대한 청약공고는 2025년 04월 23일(수) 대표주관회사인 대신증권㈜, 공동주관회사 ㈜아이엠증권의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시 가. 전자문서 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 증권신고서 제출일

일 시	내용
2025년 02월 20일	증권신고서
2025년 03월 14일	정정 증권신고서 - 기재사항 정정
2025년 03월 25일	정정 증권신고서 - 기재사항 정정
2025년 04월 11일	정정 증권신고서 - 기재사항 정정
2025년 04월 22일	정정 증권신고서 - 발행가액 확정

5. 투자설명서 공시 가. 전자문서 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 서면문서 1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 762) ㈜ 나우로보틱스 : 인천광역시 남동구 앵고개로 449번길42 3) 대신증권㈜ : 서울특별시 중구 삼일대로 3434) ㈜ 아이엠증권 : 부산광역시 동래구 온천장로 121 다. 투자설명서 제출일

일 시	내용
2025년 02월 20일	예비투자설명서
2025년 03월 14일	정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정
2025년 03월 25일	정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정
2025년 04월 11일	정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정
2025년 04월 16일	투자설명서
2025년 04월 22일	정정 투자설명서 - 발행가액 확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주17,000,000,0006,8002,500,00017,000,000,000-17,000,000,0006,8002,500,00017,000,000,000------------17,000,000,0006,8002,500,00017,000,000,000-

| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 7,000,000,000-10,000,000,000---17,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

주) 상기 사용목적의 경우 발행제비용을 제외한 조달금액에 대한 내역입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

1) 인수기관의 실권주 인수내역

(단위: 주, %)

배정대상자	회사 또는최대주주와의 관계	인수주식수		비고
주식수	지분율(%)
---	---	---	---	---
대신증권	대표주관회사	1,096주	0.53%	-
아이엠증권	공동주관회사	122주	0.06%
계	-	1,218주	0.59%	-

주1) 지분율은 공모 후 총발행주식수인 12,547,732주를 기준으로 작성하였습니다.
주2) 주관회사가 인수한 상기 실권주의 경우, 국내 기관투자자 중 '기타'로 분류된 1개 기관에서 실권주 1,218주가 발생하여 대표주관회사 대신증권에서 1,096주(실권주의 약 90%), 공동주관회사 아이엠증권에서 122주(실권주의 약 10%)를 인수비율 대로 인수할 예정입니다. "코스닥시장 상장규정" 제13조 제5항에 따라 주관회사가 인수하는 의무인수분 수량에서 주관회사에서 추가로 인수하는 해당 공모주는 차감할 예정입니다.

2) 실권주 공모 해당사항 없습니다. 3) 기타 해당사항 없습니다