NARI Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2022

Aug 30, 2022

证券代码：600406 证券简称：国电南瑞 公告编号：临 2022-050 债券代码：163577 债券简称：20 南瑞 01

国电南瑞科技股份有限公司

关于 2022 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准国电南瑞科技股份有限公司向南瑞集 团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]2224 “ ” “ ” 号）核准，国电南瑞科技股份有限公司（以下简称 国电南瑞 、 公司 ）以非公 开发行股份方式向 7 名特定投资者发行了人民币普通股 381,693,558 股，发行价 格为 15.99 元/股，本次发行募集资金总额为 6,103,279,992.42 元，扣除各项发行 费用 83,239,359.91 元，实际募集资金净额为 6,020,040,632.51 元。上述募集资金 已于 2018 年 4 月 8 日全部到位。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）对认购 资金实收情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2018]第 ZB22786 号）。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 404,612.61 万元，其中以前 年度使用募集资金为 391,993.42 万元，2022 半年度使用募集资金 12,619.19 万元， 尚未使用募集资金余额 218,576.33 万元（包含利息收入金额 22,450.00 万元）。 二、募集资金管理情况

（一） 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—规范运作》等规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《国电南瑞 募集资金管理办法》，对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做 出了具体明确的规定，并按照《募集资金管理办法》的规定存放、使用、管理资 金。

2018 年 5 月 9 日，公司与开户银行招商银行股份有限公司南京南昌路支行、

1

中信银行股份有限公司南京分行城北支行、中国农业银行股份有限公司江苏省分 行三元支行、独立财务顾问（保荐机构）中信证券股份有限公司签订了《募集资 金专户存储三方监管协议》。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三 方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2019 年 6 月 27 日，公司全资子公司南京南瑞信息通信科技有限公司（以下 简称“信通科技”）、南京南瑞水利水电科技有限公司（以下简称“水电科技”）分 别与公司、中信银行股份有限公司南京分行城北支行、独立财务顾问（保荐机构） 中信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。前述协议与 上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2019 年 12 月 26 日，公司控股子公司南瑞联研半导体有限责任公司（以下 简称“南瑞半导体”）与公司、招商银行股份有限公司南京分行南昌路支行、独立 财务顾问（保荐机构）中信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监 管协议》。前述协议内容与上海证券交易所指定的《募集资金专户存储三方监管 协议（范本）》不存在重大差异。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

		单位：人民币元
开户银行	银行账号	募集资金余额
招商银行股份有限公司南京分行南昌路支行	025900064810518	44,042,543.94
招商银行股份有限公司南京分行南昌路支行	125911182710886	44,867,319.91
中信银行股份有限公司南京分行城北支行	8110501013101071071	34,206,302.31
中信银行股份有限公司南京分行城北支行	8110501013301315167	12,721,457.20
中信银行股份有限公司南京分行城北支行	8110501012701315622	16,573,936.79
中国农业银行股份有限公司江苏省分行三元支行	10114801040215232	65,351,750.48
招商银行股份有限公司南京分行南昌路支行	结构性存款	473,000,000.00
中信银行股份有限公司南京分行城北支行	结构性存款	125,000,000.00
合计		815,763,310.63

注：用闲置募集资金暂时补充流动资金1,370,000,000.00元

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金，截至 2022 年 6 月 30 日

2

“ ” 募集资金实际使用情况详见附表一 募集资金使用情况对照表 。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司本报告期内无募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

为提高募集资金使用效率，缓解公司流动资金的需求压力，优化公司财务结 构，增强风险抵抗能力，2021 年 9 月 30 日，经公司第七届董事会第二十三次会 议和第七届监事会第十七次会议审议，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充 流动资金 14.70 亿元，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 公司分别于 2021 年 10 月 14 日、2021 年 11 月 11 日、2021 年 11 月 12 日和 2022 年 1 月 11 日使用闲置募集资金暂时补充流动资金共计 14.70 亿元，并于 2022 年 4 月 12 日已归还 1 亿元至募集资金专户。截至 2022 年 6 月 30 日，以闲置募集 资金暂时补充流动资金 13.70 亿元，尚未到期。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

为提高募集资金使用效率，2021 年 9 月 30 日，经公司第七届董事会第二十 三次会议和第七届监事会第十七次会议审议，同意公司及募投项目实施子公司使 用额度不超过人民币 20.60 亿元（含 20.60 亿元）的暂时闲置募集资金进行现金 管理，其中 13.80 亿元额度的有效期为 3 个月、6.80 亿元额度的有效期为 12 个 月且在该额度内可滚动使用。

2022 年年初公司尚未到期的结构性存款余额 13.30 亿元，报告期内公司及募 投项目实施子公司累计滚动购买结构性存款 12.43 亿元，收回到期结构性存款 19.75 亿元，截至 2022 年 6 月 30 日公司尚未到期的结构性存款余额 5.98 亿元。 报告期内公司及募投项目实施子公司在额度范围内购买和收回结构性存款具体 情况如下所示：

3

公 司 名 称	交易对方	产品 种类	产品名称	产品 类型	认购金额 （万元）	预期 年化 收益 率	起息日	到期日	报告 期内 收益 情况 （万 元）	报 告 期 内 是 否 归 还
国 电 南 瑞 科 技 股 份 有 限 公 司	招商银行股 份有限公司 南京分行南 昌路支行	结构性 存款	招商银行点金 系列看跌三层 区间91天结 构性存款	保本 浮动 收益 型	68,000.00	1.56% 或 3.10% 或 3.30%	2021-10-1 1	2022-1-1 0	525.5 6	是
	招商银行股 份有限公司 南京分行南 昌路支行	结构性 存款	招商银行点金 系列看跌三层 区间91天结 构性存款	保本 浮动 收益 型	12,000.00	1.56% 或 3.10% 或 3.30%	2021-10-1 1	2022-1-1 0	92.75	是
	中信银行股 份有限公司 南京分行城 北支行	结构性 存款	共赢智信汇率 挂钩人民币结 构性存款 06496期	保本 浮动 收益 型	5,000.00	1.48% 或 3.10% 或 3.50%	2021-10-1 0	2022-1-1 0	39.07	是
	招商银行股 份有限公司 南京分行南 昌路支行	结构性 存款	招商银行点金 系列看跌三层 区间90天结 构性存款	保本 浮动 收益 型	14,000.00	1.56% 或 3.10% 或 3.30%	2022-1-12	2022-4-1 2	107.0 1	是
	中信银行股 份有限公司 南京分行城 北支行	结构性 存款	共赢智信汇率 挂钩人民币结 构性存款 08012期	保本 浮动 收益 型	2,000.00	1.60% 或 3.10% 或 3.50%	2022-1-12	2022-4-1 2	17.26	是
	招商银行股 份有限公司 南京分行南 昌路支行	结构性 存款	招商银行点金 系列看涨三层 区间91天结 构性存款	保本 浮动 收益 型	3,800.00	1.56% 或 3.00% 或 3.20%	2022-4-14	2022-7-1 4	/	否
	中信银行股 份有限公司 南京分行城 北支行	结构性 存款	共赢智信汇率 挂钩人民币结 构性存款 09206期	保本 浮动 收益 型	12,500.00	1.60% 或 3.03% 或 3.43%	2022-4-14	2022-7-1 4	/	否
南 瑞 联 研	招商银行股 份有限公司 南京分行南 昌路支行	结构性 存款	招商银行点金 系列看跌三层 区间91天结 构性存款	保本 浮动 收益 型	48,000.00	1.56% 或 3.10% 或 3.30%	2021-10-1 1	2022-1-1 0	370.9 8	是

4

公 司 名 称	交易对方	产品 种类	产品名称	产品 类型	认购金额 （万元）	预期 年化 收益 率	起息日	到期日	报告 期内 收益 情况 （万 元）	报 告 期 内 是 否 归 还
半 导 体 有 限 责 任 公 司	招商银行股 份有限公司 南京分行南 昌路支行	结构性 存款	招商银行点金 系列看跌三层 区间90天结 构性存款	保本 浮动 收益 型	48,500.00	1.56% 或 3.10% 或 3.30%	2022-1-12	2022-4-1 2	370.7 3	是
	招商银行股 份有限公司 南京分行南 昌路支行	结构性 存款	招商银行点金 系列看涨三层 区间91天结 构性存款	保本 浮动 收益 型	43,500.00	1.56% 或 3.00% 或 3.20%	2022-4-14	2022-7-1 4	/	否

注：截至本报告披露日，上述结构性存款已全部到期收回，收益金额共计

1,971.56 万元。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 公司无用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况 公司无超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。 （七）节余募集资金使用情况

公司无节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

经公司第七届董事会第三十次会议和第七届监事会第二十三次会议审议，同 意部分募集资金投资项目延期，具体情况及原因如下：

1、“IGBT 模块产业化项目”：由于 IGBT 属于技术和资金密集型产业，项 目建设周期长、产业化难度大、不确定性高，产业链环境复杂多变，投资风险较 大，公司在该行业起步较晚，以谨慎投资态度稳步推进项目实施，实际进度慢于 原定计划。同时项目执行过程中经受了从 2020 年起突发、至今仍持续不断的疫 情影响，部分国产设备、进口设备以及元器件采购周期大幅延长，项目建设进度 有所影响。公司及项目实施子公司正根据行业发展的最新形势积极谋划后续资金 使用方案，加快推进配套场地、IGBT 模块封装测试生产线、芯片制造工艺及测 试等生产能力建设进度，预计 2025 年 12 月可完工。

5

2、“大功率电力电子设备智能生产线建设项目：公司结合最新的市场环境 对各细分领域的内外部需求进行了进一步的研究论证，为保证项目投资效益，前 期投入较为谨慎。目前，新型电力系统建设对抽水蓄能发展提出更高要求，也带 来了增量市场空间。经论证，公司拟优化并聚焦项目建设内容，加大投向变速抽 蓄发电机组交流励磁等大功率电力电子高端装备产业能力建设，预期将获得更好 收益，预计2024 年12 月可完工。

3、其他募投项目：随着国家“双碳”行动方案发布，新型电力系统加快构建， 传统电网加速向智能化、数字化方向发展，新的政策导向和外部形势对公司部分 募投项目实施带来新变化、新需求。为适应新形势新要求，保证项目建设效益， “ ” “ 公司对 电力工控安全防护系列设备产业化及应用能力建设 、 电网运检综合数 ” “ 据分析与应用中心产业化 、 智能电网云计算平台实验验证环境建设及产业能力 ” “ ” “ 升级 、 区域多能互补智能化产业化 、 基于物联网及移动技术的电网实物资产 ” “ 管理设备产业化及应用能力建设 、 面向清洁能源与开放式电力市场的综合服务 平台建设及产业化”、“智慧水务产业化建设” 7 个项目的部分建设方案进行了适 应性调整和优化完善，同时受疫情的持续影响，部分关键设备的采购和物流周期 延长，配套基础设施建设投入亦有所延后，一定程度上影响了项目建设进度。上 述 7 个项目预计将分别于 2022 年 12 月、2022 年 12 月、2022 年 12 月、2022 年 12 月、2022 年 12 月、2023 年 12 月、2024 年 12 月完工。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2022 年 4 月 29 日公告。

四、变更募投项目的资金使用情况

“ ” 详见 附表二变更募集资金投资项目情况表 。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。不存 在募集资金管理违规的情形。

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会 二〇二二年八月三十一日

6

附表一：

募集资金使用情况对照表

											单位：万元	单位：万元
募集资金总额				610,328.00			本年度投入募集资金总额					12,619.19
变更用途的募集资金总额					9,589.06		已累计投入募集资金总额					404,612.61
变更用途的募集资金总额比例					1.57%
承诺投资 项目	已变更项 目，含部 分变更 （如有）	募集资金承 诺投资总额 (1)	调整后投 资总额	截至期末承 诺投入金额	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额	截至期末投 入进度（%） (3)＝(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实 现的效益	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
电力电子化特征电网控制系统 产业化实验能力建设项目	否	20,200.00	20,200.00	/	7.50	17,097.75	/	84.64	2020年4月	-	不适用	否
大功率电力电子设备智能生产 线建设项目	否	14,964.00	14,964.00	/	0.02	1,409.85	/	9.42	2024年12月	不适用	不适用	否
IGBT 模块产业化项目	是	164,388.00	164,388.00	/	5,679.54	29,480.15	/	17.93	2025年12月	不适用	不适用	否
智慧水务产业化建设项目	是	26,600.00	26,600.00	/	100.53	13,818.63	/	51.95	2024年12月	241.85	不适用	否
电力工控安全防护系列设备产 业化及应用能力建设项目	是	16,812.00	16,812.00	/	132.77	9,714.50	/	57.78	2022年12月	2,495.77	不适用	否
电网运检综合数据分析与应用 中心产业化项目	否	8,074.00	8,074.00	/	-	4,057.76	/	50.26	2022年12月	不适用	不适用	否
智能电网云计算平台实验验证 环境建设及产业能力升级项目	否	7,914.00	7,914.00	/	1,630.18	6,201.50	/	78.36	2022年12月	-	不适用	否

7

面向清洁能源与开放式电力市 场的综合服务平台建设及产业 化项目	否	10,470.00	10,470.00	/	60.86	5,884.62	/	56.20	2023年12月	-	不适用	否
区域多能互补智能化产业化项 目	否	9,800.00	9,800.00	/	867.79	6,263.22	/	63.91	2022年12月	420.83	不适用	否
基于物联网及移动技术的电网 实物资产管理设备产业化及应 用能力建设项目	否	7,100.00	7,100.00	/	3.40	3,660.28	/	51.55	2022年12月	1,280.79	不适用	否
大功率电驱动系统生产线建设 及产业化项目	是	11,886.00	2,296.94	/	7.65	2,296.94	/	不适用	项目已终止	不适用	不适用	是
产品测试二（江宁基地产业 （5-8 号）楼）项目	否	41,587.00	41,587.00	/	4,128.95	35,756.96	/	85.98	2021年4月	2,422.30	不适用	否
江宁基地成品库建设项目	否	3,533.00	3,533.00	/	-	1,970.45	/	55.77	2020年1月	109.02	不适用	否
支付现金对价	否	251,381.50	251,381.50	/	-	251,381.50	/	100.00	/	不适用	不适用	否
相关税费及中介费	否	15,618.50	15,618.50	/	-	15,618.50	/	100.00	/	不适用	不适用	否
合计	/	610,328.00	600,738.94	/	12,619.19	404,612.61	/	66.29	/	6,970.56	/	/
未达到计划进度原因 （分具体募投项目）	详见正文三、本年度募集资金的实际使用情况（八）募集资金使用的其他情况。

8

项目可行性发生 重大变化的情况说明	“大功率电驱动系统生产线建设及产业化项目”，原计划用于大功率电驱动系统生产线建设及产业化项目，形成特种电动汽车电驱动系统系 列化产品。该项目立项后，公司投入部分资金开展了小批量试制工作。近年来受国家政策引导激励和社会资本推动影响，电驱动产业已经形成 了自主供应商、车企、国际零部件巨头相互竞争的格局，项目所处行业市场竞争快速趋于白热化。由于公司目前尚无外部量产车型合作项目支 撑大功率电驱动系统批量生产，在成本控制、售后服务等方面相比外部企业无优势，难以快速建立适应当前电驱动产业市场环境的产业能力， 进一步投资建设规模化产线的必要性和可行性不足，投资收益无法得到保障。因项目外部环境变化引发项目投资收益的较大变化，项目内部收 益率明显低于原可研预计水平且不满足公司关于项目投资的基本要求，为防范行业竞争加剧带来的风险和未来的不确定性风险，经充分论证和 分析，终止该项目执行，同时考虑到提升募集资金的使用效率，增强公司营运能力，将剩余募集资金9,589.06万元用于永久性补充流动资金， 满足公司业务增长对流动资金的需求。 上述事项已经公司第七届董事会第三十次会议、第七届监事会第二十三次会议及2021年年度股东大会审议通过。
募集资金投资项目先期 投入及置换情况	详见正文三、本年度募集资金的实际使用情况（二）募投项目先期投入及置换情况。
用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况	详见正文三、本年度募集资金的实际使用情况（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
对闲置募集资金进行 现金管理，投资相关 产品情况	详见正文三、本年度募集资金的实际使用情况（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额 及形成原因	无
募集资金其他使用情况	详见正文三、本年度募集资金的实际使用情况（八）募集资金使用的其他情况。

注 1：“电力电子化特征电网控制系统产业化实验能力建设项目”、“产品测试二（江宁基地产业（5-8 号）楼）项目”、“江宁基地成品库建设项目”已建成投运，因 工程质保期等要求，部分款项尚未支付。

9

附表二：

变更募集资金投资项目情况表

		单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元
变更后的项目	对应的原项目	变更后项目 拟投入募集 资金总额(1)	截至期末 计划累计 投资金额	本年实际 投入金额	截至期末 实际累计 投入金额(2)	投资进度 （%） (3)=(2)/(1)	项目达到 预定可使用 状态日期	本年 实现的 效益	是否达 到预计 效益	变更后项目 可行性是否 发生重大变化
IGBT 模块产业化项 目	IGBT 模块产业化项 目	164,388.00	/	5,679.54	29,480.15	17.93	2025年12月	不适用	不适用	否
智慧水务产业化 建设项目	智慧水务产业化 建设项目	26,600.00	/	100.53	13,818.63	51.95	2024年12月	241.85	不适用	否
电力工控安全防护 系列设备产业化及 应用能力建设项目	电力工控安全防护 系列设备产业化及 应用能力建设项目	16,812.00	/	132.77	9,714.50	57.78	2022年12月	2,495.77	不适用	否
永久性补充流动资 金	大功率电驱动系统 生产线建设及产业 化项目	9,589.06	/	9,589.06	9,589.06	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
合计		217,389.06	/	15,501.90	62,602.34	28.80	/	2,737.62	/	/
变更原因、决策程序 及信息披露情况说 明（分具体募投项 目）	IGBT 模块产业化项 目	经公司第七届董事会第四次会议及2019年第三次临时股东大会审批，为加快公司产业链延伸和产业升级，增强企业核心 竞争力，提高募集资金使用效率和效果，降低募投项目投资风险，公司与国网公司下属科研单位联研院共同投资设立南瑞联研 半导体有限责任公司，其中国电南瑞以“IGBT模块产业化项目”的部分募集资金55,864.45万元出资，占合资公司69.83%股权， 联研院以技术作价出资24,135.55万元，占合资公司30.17%股权。上述事项将增加IGBT模块产业化项目的实施主体暨对外关 联投资，相关募集资金用途、建设内容、地点等不变。具体公告详见2019年10月18日、11月9日上海证券交易所网站。

10

	智慧水务产业化 建设项目	经公司第六届董事会第三十六次会议及2018年年度股东大会审批，鉴于国电南瑞科技股份有限公司水利水电等业务资产 及负债拟划转至全资子公司水电科技，公司将募集资金投资项目“智慧水务产业化建设项目”的实施主体变更为水电科技，并以 增资方式将该募投项目部分资金14,166.00万元拨付至水电科技使用。2022年经公司总经理办公会审议、董事长审批通过，同 意使用募集资金向水电科技增资6,500 万元，累计使用募集资金向水电科技增资20,666 万元。具体公告详见2019 年4 月29 日、5月29日上海证券交易所网站。 截至2022年6月30日，水电科技已完成增资工商变更，公司累计拨付募集资金实缴注册资本14,632.00万元。
	电力工控安全防护 系列设备产业化及 应用能力建设项目	经公司第六届董事会第三十六次会议及2018年年度股东大会审批，根据公司内部业务分工，将由全资子公司信通科技实 施的募集资金投资项目“电力工控安全防护系列设备产业化及应用能力建设项目”中的1,898.00 万元投资的实施主体变更为国 电南瑞，其他内容保持不变。具体公告详见2019年4月29日、5月29日上海证券交易所网站。 经公司第七届董事会第十七次会议及2020年年度股东大会审批，根据公司内部业务分工，将由全资子公司信通科技实施 的募集资金投资项目“电力工控安全防护系列设备产业化及应用能力建设项目”中的5,874.00 万元投资的实施主体变更为国电 南瑞，其他内容保持不变。具体公告详见2021年4月23日、5月26日上海证券交易所网站。
	大功率电驱动系统 生产线建设及产业 化项目	经公司第七届董事会第三十次会议及2021年年度股东大会审批，公司终止“大功率电驱动系统生产线建设及产业化项目” 并将剩余募集资金9,589.06万元用于永久性补充流动资金，满足公司业务增长对流动资金的需求。变更原因详见附件1之该项 目“项目可行性发生重大变化的情况说明”所述。具体公告详见2022年4月29日、5月25日上海证券交易所网站。
未达到计划进度的 情况和原因（分具体 募投项目）	详见正文三、本年度募集资金的实际使用情况（八）募集资金使用的其他情况。
变更后的项目可行 性发生重大变化的 情况说明	无

11