NanJing Public Utilities Development Co., Ltd. — Audit Report / Information 2015

Mar 2, 2015

南京中北(集团)股份有限公司

$\mathcal{L}^{\text{max}}{\text{max}}$ and $\mathcal{L}^{\text{max}}{\text{max}}$

验资报告

天衡验字 (2015) 00012号

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00002015010039732505 报告文号: 天衡验字[2015]00012号

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

资报告。 验

天衡验字 (2015) 00012 号

南京中北(集团)股份有限公司:

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我们接受委托, 对南京中北(集团)股份有限公司(以下简称"南京中北")募集配套资 金非公开发行股份(以下简称"本次发行")截至2015年1月27日止实际募集资金情况进行 了验证。按照法律法规的规定,提供真实、合法、完整的验证资料,保护资产的安全、完整 是南京中北的责任。我们的责任是对南京中北募集配套资金非公开发行股份实际募集资金情 况发表验证意见。我们的验证是依据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号--历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》进行的。在验证过程中,我们结合本次发行的实际情 况, 实施了检查等必要的验证程序。

根据南京中北 2014年6月27日召开的 2014年第一次临时股东大会决议,并经 2014 年11月21日中国证券监督管理委员会《关于核准南京中北(集团)股份有限公司向南京公 用控股(集团)有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2014] 1224 号) 核准, 南京中北获准非公开发行不超过 61,320,755 股新股募集本次发行股份购买资产的 配套资金, 募集资金总额不超过 26,000 万元。本次发行的独立财务顾问(主承销商)为华 泰联合证券有限责任公司(以下简称华泰证券)。经我们验证,截至2015年1月27日止, 华泰证券指定发行收款银行账户已收到投资者认购的本次发行的资金人民币贰亿陆仟万元 整(小写: Y260,000,000.00),均为货币资金。

本验证报告仅供华泰证券根据有关规定向中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所筹 有关部门报送资料时使用,不作他用。因使用不当造成的后果与执行本次验证业务的注册会 计师及会计师事务所无关。

$\mathbf{I}$

附件: 1、验证事项说明

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2、非公开发行股份募集资金明细表

中国 册会计师 中国注册会计师: ガッ $\zeta$ 320000100008 中国 中国注册会计师: 洲会计师 金 炜 320000100048 2015年1月28日

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附件 1

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验证事项说明

、公司基本情况

南京中北(集团)股份有限公司(以下简称"公司"或"贵公司")是于1992年5月经 南京市经济体制改革委员会宁体改(92)071号文批准由原国有企业南京市出租汽车公司改 组成立的股份制公司。公司原名为"南京中北汽车发展股份有限公司", 1994 年经宁体改字 (1994) 333 号文批准更名为"南京中北(集团)股份有限公司"。

公司经中国证券监督管理委员会证监发字(1996) 116 号文批复同意于 1996 年 7 月 25 日采取"上网定价"方式按 1: 5.6 溢价向社会公开发行 1374 万股普通股, 随后经深圳证券 交易所深证发[1996]218号文同意,于1996年8月6日在该所挂牌上市交易。近几年来,公 司实施了送、转、配股,截至2005年12月31日,公司股本总额为256,337,906股。根据公 司 2005年6月12日《2004年度股东大会决议》、2006年4月14日《关于 2004年度利润分 配方案及资本公积金转增股本实施公告》, 公司增加注册资本 51,267,581.00 元, 由资本公积 金转增, 变更后的注册资本为人民币 307,605,487.00 元。根据公司 2006年 11 月 23 日《2006 年度临时股东会决议》,公司增加注册资本人民币 44,078,613 元,由资本公积转增股本,转增 基准日期为 2007年1月8日, 变更后注册资本为人民币 351,684,100 元。 根据公司 2014年第 一次临时股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1224 号《关于核准南 京中北(集团)股份有限公司向南京公用控股(集团)有限公司等发行股份购买资产并募集 配套资金的批复》核准,公司通过发行股份及支付现金的方式,向南京公用控股(集团)有 限公司、南京市城市建设投资控股(集团)有限责任公司、南京公共交通(集团)有限公司 和广州市恒荣投资有限公司购买其所持有的南京港华燃气有限公司(以下简称"港华燃气") 51%的股权和南京华润燃气有限公司(以下简称"华润燃气")14%的股权,其中:发行人民 币普通股(A股)180,337,834股, 发行价格为 4.71 元/股, 购买港华燃气 45%的股权和华润 燃气 14%的股权。以支付现金方式购买港华燃气 6%的股权, 变更后的注册资本为人民币 532.021.934.00 元。

$\overline{\mathbf{3}}$

二、募集配套资金非公开发行股份发行情况

根据南京中北 2014年6月27日召开的2014年第一次临时股东大会决议,并经2014年 11 月 21 日中国证券监督管理委员会《关于核准南京中北(集团)股份有限公司向南京公用 控股(集团)有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2014] 1224 号) 核准, 南京中北获准非公开发行不超过 61,320,755 股新股募集本次发行股份购买资产的 配套资金, 募集资金总额不超过 26,000 万元。

$\sim \tau_{\rm cr}$

三、股份发行及募集资金情况

经我们验证, 截至 2015年1月 27日止, 本次募集资金非公开发行股份数量为 40,625,000 股, 募集资金总额共计人民币贰亿陆仟万元整(小写: Y260,000,000.00)已全额缴入主承 销商华泰联合证券有限责任公司在中国工商银行股份有限公司深圳振华支行的银行账户(账 号为 4000010229200147938)。

四、验证结果

$\overline{C}$

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$\left(\frac{1}{2}\right)$

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$\left(\begin{array}{c} \end{array}\right)$

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截至 2015年1月27日止, 南京中北募集配套资金非公开发行股份实际募集资金为人民 币贰亿陆仟万元整(小写: Y260,000,000.00)。

$\tau_{\rm eq}$

$\,4$

附件 2

$\mathcal{L}_{\mathrm{N}}$

$\overline{C}$

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$\mathbf C$

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$\left(\begin{smallmatrix} 0\ 0\ 0\ 0 \end{smallmatrix}\right)$

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$\mathcal{L}$

$\mathbb{R}^2$

非公开发行股份募集资金明细表

$\Delta \omega$

金额单位: 人民币元

序号	认购对象	认购金额	缴入截止日期
$\mathbf{I}$	平安资产管理有限责任公司	42,000,000.00	2015年1月27日
$\overline{2}$	南京高淳港华燃气有限公司	55,000,000.00	2015年1月27日
3	南京紫金资产管理有限公司	30,000,000.00	2015年1月27日
$\overline{4}$	兴证证券资产管理有限公司	26,000,000.00	2015年1月27日
5	平安大华基金管理有限公司	60,000,000.00	2015年1月27日
$\,6$	江苏汇鸿国际集团资产管理有限 公司	30,000,000.00	2015年1月27日
7	西部信托有限公司	17,000,000.00	2015年1月27日

$\overline{5}$

$\frac{1}{2}$ Ò Annual Renewal Registration this renèwa This certifieate 字,其、 THE CHIMESE MISS AT UTE OF 凄 $\texttt{CERT1F}/\varepsilon_O$ POCOUNTAINS 检验登记 读题 pilid iother year after $\hat{\mathcal{R}}$ 冱 lS) 册会 溪 $\frac{1}{2}$ $\Gamma\Gamma$ $\frac{1}{2}$ Annual Renewal Registration this renewal. 科演材 This certificate is valid for another year after 溪 姓 $\frac{1}{\sqrt{2}}$ 检验 经检验合格 Full name 游加全 性。" $51$ $S \begin{matrix} & & & \ S & & & \ & S & & \ & & \downarrow & \ & & \downarrow & \ & & & \downarrow \end{matrix}$ Ŷ, $\hat{E}_{\rm{tot}}$ 登记 出生 日 期
Date of birth $1963 - 04 - 16$ $\ddot{\phantom{0}}$ $\mathbb{L}$ 单 作 位 继续有效 Working unit
身份证号码 江苏天前会让师事杀所有限公司 Identity card No. 320106196304162419 $\mathbb{T}^n$ $\frac{1}{2}$

THE CHINESE MANUSCRIPTIFIED Annual Renewal Registration 午 his certificate.is is renewa 座文 PUSKO 读 整登记 POOUNTANTS for another year a 崇 $\infty$ 陔 安好会计师 祗 こう 溪 $191₁$ $+$ $\approx$ m Annual Renewal Registration $H$ his rene his.cer $\vec{F}$ 业 医 名 金烯 $\ddot{+}$ $\mathbf{F}$ u II $\cdots$ n am e 深 性
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出生日期
Date of birth 娿 cate 设验 读 $5107$ pilavalid 溪 1981-02-03 漆 $\tilde{H}$ 工作单位
Working unit for another ye a after 潔器 小吉 身份证号码 321111198102034217 Identity card No. $\frac{1}{\sqrt{2}}$ 溪 $+$ and the company of the season

$\frac{1}{k}$ $\frac{1}{\sqrt{2}}$ Ijaft 專 粂 所 执业证书

天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 称.

余瑞玉 主任会计师:

名

南京市建邺区江东中路106号万达广场商务 办公场所, 楼B座19-20楼

32000010

1002万元

组织形式: 会计师事务所编号: 注册资本(出资额): 批准设立文号: 批准设守日期:

特殊普通合伙 苏财会[2013]39号 $2010 - 00 - 20$

说 明

• 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政 部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的 凭证。
• 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的。 应当向财政部门申请换发。
• 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出 租、出借、转让。
• 会计师事务所终止,应当向财政部门交回《会计 $4\overline{ }$ 师事务所执业证书》。

中华人民共和国财政部制

证书序号: [101]

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查,批准 执行证券、期货相关业务。 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

注册号 320000000111069 $(1/1)$

名 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 称

类 特殊普通合伙企业 꿫

南京市建邺区江东中路106号1907室 主要经营场所

执行事务合伙人 余瑞玉 狄云龙 荆建明 汤加全 虞福新 郭澳 骆竞 宋朝晖 吴梅生 谈建忠 陆以平 陈惠珍 庄镇平

成 期 2013年11月04日 $\overrightarrow{U}$ $\Box$

습 2013年11月04日至2033年10月31日 伙 期 限

审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账,会计客询、税务咨询、管理咨询、会计培训。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 范 营 经 围

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