Nable Inc. - Interim / Quarterly Report 2021

분기보고서 4.2 네이블커뮤니케이션즈 110111-2707367 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고)-대표이사등의확인.LCommon

분 기 보 고 서

&cr&cr&cr

(제 19 기)

2021년 01월 01일2021년 03월 31일


사업연도	부터
까지


금융위원회
한국거래소 귀중	2021년 05월 14일

주권상장법인해당사항 없음


제출대상법인 유형 :

면제사유발생 :



회 사 명 :	주식회사 네이블커뮤니케이션즈

대 표 이 사 :	양건열

본 점 소 재 지 :	서울특별시 강남구 학동로 401, 8층&cr(청담동, 금하빌딩)
	(전 화)070-7780-9918
	(홈페이지) http://www.nablecomm.com

작 성 책 임 자 :	(직 책)대표이사 (성 명)양건열
	(전 화)070-7780-9918

【 대표이사 등의 확인 】 ◆click◆ 대표이사 등이 서명한 『확인서』 그림파일 삽입 대표이사 등의 확인(19기 1분기).jpg 대표이사 등의 확인(19기 1분기)

I. 회사의 개요 1. 회사의 개요 ◆click◆『연결재무제표를작성하는주권상장법인』 삽입 11013#*연결재무제표를작성하는주권상장법인.dsl

가. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

코스닥시장2012년 07월 19일--

주권상장&cr(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장&cr(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등&cr여부	특례상장 등&cr적용법규

나. 연결대상회사의 현황&cr ※ 해당사항 없음.

다. 회사의 법적/상업적 명칭&cr당사의 명칭은 '주식회사 네이블커뮤니케이션즈' 라고 칭하고, 영문으로는 'Nable Communications, Inc.'라고 표기합니다.

라. 설립일자&cr당사는 2003년 1월 29일에 유무선융합 통신 솔루션 및 통신 보안 솔루션의 개발 및 공급업 등을 목적으로 설립되었습니다.&cr&cr 마. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소


구분	내 용	주요 업무
본점 주소	서울특별시 강남구 학동로 401, 8층 (청담동, 금하빌딩)	경영 총괄
지점 주소	경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660,&cr에이동 7층 701, 702, 705호(삼평동, 유스페이스1)	기술 및 제품개발,&cr 경영관리
전화번호	070-7780-9910	-
홈페이지	http://www.nablecomm.com	-

&cr 바. 중소기업 해당 여부

당사는 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당합니다.&cr&cr 사. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업

(1) 회사가 영위하는 목적 사업

당사는 유무선 융합 통신 솔루션 및 통신보안 솔루션을 국내외 통신 사업자, 단말제조사, 관공서, 기업 등에게 제공하는 업체이며 회사가 영위하는 목적 사업은 다음과 같습니다.


목적사업	비고
1. 정보통신 소프트웨어 솔루션 및 시스템개발 판매업 &cr2. 정보통신 관련 장치 제조 및 판매업 &cr3. 정보통신 시스템 구축 및 서비스관련 컨설팅업 &cr4. 정보통신 및 멀티미디어 기기 제조와 판매업 &cr5. 컨텐츠 기획, 개발 및 인터넷 서비스업 &cr6. 소프트웨어 개발 및 판매업 &cr7. 통신관련장비 제조 및 판매업 &cr 8. 벤처기업육성에 관한 특별조치법상 벤처기업이나 중소기 업창업지원법상 창업자에 대한 투자 또는 이에 투자하는 조합에 대한 출자 9. 벤처기업육성에 관한 특별조치법상 한국벤처투자 조합의 업무집행조합원에 대한 출자 10. 벤처기업육성에 관한 특별조치법상 개인투자조합의 결성, 운용 및 기타 관련 업무 11. 중소기업창업지원법상 중소기업에 대한 창업지원 및 투자, 기타 관련 업무 12. 중소기업창업지원법상 중소기업창업투자 회사로서의 등록, 운용 및 기타 관련 업무 13. 부동산 임대업 14. 투자, 투자자문 및 경영컨설팅&cr 15. 별정통신사업 및 부가통신사업 16. 전 각 호에 관련된 수출입업, 연구개발, 해외사업 등 부대사업 일체	-

목적사업

비고

1. 정보통신 소프트웨어 솔루션 및 시스템개발 판매업 &cr2. 정보통신 관련 장치 제조 및 판매업 &cr3. 정보통신 시스템 구축 및 서비스관련 컨설팅업 &cr4. 정보통신 및 멀티미디어 기기 제조와 판매업 &cr5. 컨텐츠 기획, 개발 및 인터넷 서비스업 &cr6. 소프트웨어 개발 및 판매업 &cr7. 통신관련장비 제조 및 판매업 &cr 8. 벤처기업육성에 관한 특별조치법상 벤처기업이나 중소기 업창업지원법상 창업자에 대한 투자 또는 이에 투자하는 조합에 대한 출자

9. 벤처기업육성에 관한 특별조치법상 한국벤처투자 조합의 업무집행조합원에 대한 출자

10. 벤처기업육성에 관한 특별조치법상 개인투자조합의 결성, 운용 및 기타 관련 업무

11. 중소기업창업지원법상 중소기업에 대한 창업지원 및 투자, 기타 관련 업무

12. 중소기업창업지원법상 중소기업창업투자 회사로서의 등록, 운용 및 기타 관련 업무

13. 부동산 임대업

14. 투자, 투자자문 및 경영컨설팅&cr 15. 별정통신사업 및 부가통신사업

16. 전 각 호에 관련된 수출입업, 연구개발, 해외사업 등 부대사업 일체

&cr (2) 향후 추진하고자 하는 사업

본 내용에 대한 자세한 사항은 ‘ I I. 사업의 내용 1. 사업의 개요 나. 회사의현황 (4) 신규사업 등의 내용 및 전망 ’을 참조하시기 바랍니다.

&cr 아. 공시서류 작성 기준일 현재 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부&cr [ 2021. 03 .31 현재 ]

구분	회사명	사업부분	지분율(%)
주권비상장 국내법인	코비코(주)	트럭적재함, 특장차 및 군수적재함, 자동차 및 건설기계부품, 태양열전 제조ㆍ판매	65.05
주권비상장 국내법인	코비코테크(주)	상용차 및 자동차 부품제조	주1)
주권비상장 외국법인	PT.KOVICO INDONESIA JAYA	자동차 부품, 자동차 특수본체, 트레일러 제조
주권비상장 국내법인	코비코스틸(주)	자동차부품, 레이저절단 절곡 제조 등 그외 기타 자동차 부품 제조

주1) 2020.09.30 기 준 코비코(주)는 코비코테크(주)의 지분 40%, PT.KOVICO INDONESIA JAYA의 지분 75% 보유 중이며 코비코스틸(주)의 지분 100%는 코비코(주)의 최대주주 조광철 대표이사의 특수관계자 4인이 보유 중 입니다.

&cr 자. 신용평가에 관한 사항


평가일	재무결산 기준	평가기관명&cr (신용평가 등급범위)	신용등급(등급정의)	신용등급&cr 유효기간
2021.04.21	2020.12.31	이크레더블&cr (AAA ~ D)	BB+ (최소한의 채무상환능력은 인정되나, 장래의 안정성면에서는 투기적 요소가 내포되어 있다.)	2022.04.20

2. 회사의 연혁

<공시대상기간(최근 5사업연도)중 회사의 주된 변동내용은 아래와 같습니다.>

가. 회사의 주요연혁


일 자	내 역
2015.08	TMC “2015 Communications Solutions Product of the Year” RCS Client 부문 수상
2015.12	2015년 SKT Partner Award 최우수상 수상
2016.02	TMC “2016 Internet Telephony Product of the Year” Cloud SBC 부문 수상
2016.12	2016년 SKT 우수협력사 수상
2017.01	TMC “2017 Internet Telephony Product of the Year” nXer UC 부문 수상
2018.06	TMC “2018 Unified Communications Product of the Year” Rich RCS(Rich Communication Suite) Solution 부문 수상
2018.11	2018 KT Partner Award “기업사업분야” 우수상 수상
2019.06	TMC “2019 Unified Communications Product of the Year”수상 - “Nable UC Telephony Solution”

나. 본점소재지 변경


구분	일자	주소
본점이전	2018.05.14	서울특별시 강남구 학동로 401, 8층(첨담동, 금하빌딩)

&cr 다. 최대주주의 변동

당사는 2014년 09월 22일 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약을 체결하였으 며, 2014년 10월 31일 기준으로 당사의 최대주주는 “김대영 외 특수관계인”에서 ㈜엔텔스로 변경되었습니다.&cr 이후, 2020년 2월 7일 당사의 최대주주는 ㈜엔텔스에서 코비코㈜로 변경이 되었으며

2020년 4월 8일 코비코(주)와 (주)엔텔스는 경영권 변경을 수반하는 주식양수도 계약을 체결하였습니다.

※ 기타 자세한 내용은 당사의 공시 사항을 참조해 주시기 바랍니다.

&cr 라. 상호의 변경&cr 본 보고서 기준일( 2021년 3월 31일 ) 현재 상호를 변경한 사실이 없습니다.&cr &cr 마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과&cr본 보고서 기준일 현재 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 사실이 없습니다. &cr &cr 바. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용&cr최근 5년간 합병 등의 사실은 없습니다. &cr &cr 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화&cr본 보고서 기준일 현재 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화사실이 없습니다. &cr &cr 아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용&cr본 보고서 기준일 현재 해당사항이 없습니다.&cr

3. 자본금 변동사항

◆click◆『증자(감자)현황』 삽입 11013#*증자(감자)현황.dsl 33_증자(감자)현황

가. 증자(감자)현황

2021년 03월 31일(단위 : 원, 주)


(기준일 :	)

2015년 03월 05일주식매수선택권행사보통주9,1205003,3682015년 06월 05일주식매수선택권행사보통주6,2705003,3682015년 09월 11일주식매수선택권행사보통주3,6105003,3682015년 11월 20일주식매수선택권행사보통주21,0905003,3682016년 07월 07일주식매수선택권행사보통주18,0505006,7282016년 07월 25일주식매수선택권행사보통주2,2505006,7282016년 12월 14일유상증자(일반공모)보통주1,607,4685004,610

| 주식발행&cr(감소)일자 | 발행(감소)&cr형태 | 발행(감소)한 주식의 내용 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 주식의 종류 | 수량 | 주당&cr액면가액 | 주당발행&cr(감소)가액 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 주주배정후 실권주일반공모 |

나. 전환사채 등 발행현황&cr 당사는 설립 이후 2회에 걸쳐 전환사채를 발행하였으나 전부 상환 및 전환이 완료 되었으며, 본 보고서 기준일 현재 해당사항이 없습니다.&cr

◆click◆ 『미상환 전환사채 발행현황』 삽입 11013#*미상환전환사채발행현황.dsl

◆click◆ 『미상환 신주인수권부사채 등 발행현황』 삽입 11013#*미상환신주인수권부사채등발행현황.dsl

◆click◆ 『미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황』 삽입 11013#*미상환전환형조건부자본증권등발행현황.dsl

4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수

당사의 정관상 발행할 주식의 총수는 50,000,000주이며, 2020년 1 2 월 31일 까지 발 행 된 주식 총수는 보통주 6,530,014주 입니다. 당사는 설립 이후 상환전환우선주의 발행 당시 주식 수는 액분(2011년 5월) 후 388,000주였으나, 2010년 7월에 발행된상환전환우선주 중 148,000주(액분반영)가 보통주로 전환되었고 2011년 12월 무상증자를 통해 상환전환우선주는 456,000주가 있었으나, 2013년 1월 모두 보통주로 전환되어 본 보고서 기준일 현재 상환전환우선주는 없습니다.

나. 주식의 총수 현황

2021년 03월 31일(단위 : 주)


(기준일 :	)

보통주우선주

40,000,000

10,000,000

50,000,000

6,530,014

604,000

7,134,014

604,000

보통주 전환

6,530,014

127,678

6,402,336

| 구 분 | | 주식의 종류 | | | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 합계 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ. 발행할 주식의 총수 | |
| Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 | |
| Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 | |
| | 1. 감자 |
| 2. 이익소각 |
| 3. 상환주식의 상환 |
| 4. 기타 |
| Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) | |
| Ⅴ. 자기주식수 | |
| Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) | |

◆click◆ 『자기주식 취득 및 처분 현황』 삽입 11013#*자기주식취득및처분현황.dsl 5_자기주식취득및처분현황

다. 자기주식 취득 및 처분 현황

2021년 03월 31일(단위 : 주)


(기준일 :	)

보통주식127,678---127,678-기타주식------보통주식------기타주식------보통주식------기타주식------보통주식127,678---127,678-기타주식------보통주식------기타주식------보통주식------기타주식------보통주식------기타주식------보통주식------기타주식------보통주식127,678---127,678-기타주식------

| 취득방법 | | | 주식의 종류 | 기초수량 | 변동 수량 | | | 기말수량 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 취득(+) | 처분(-) | 소각(-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 배당&cr가능&cr이익&cr범위&cr이내&cr취득 | 직접&cr취득 | 장내 &cr직접 취득 |
| 장외&cr직접 취득 |
| 공개매수 |
| 소계(a) |
| 신탁&cr계약에 의한&cr취득 | 수탁자 보유물량 |
| 현물보유물량 |
| 소계(b) |
| 기타 취득(c) | | |
| 총 계(a+b+c) | | |

주) 상기 자기주식 현황은 매매거래 체결일 기준입니다.

&cr 라. 다양한 종류의 주식&cr 당사는 본 보고서 기준일 현재까지 2차례의 상환전환우선주를 발행하였으며, 본 보고서 기준일 현재 미전환된 내역은 없습니다. &cr

◆click◆ 『종류주식(명칭) 발행현황』 삽입 11013#*종류주식발행현황.dsl

5. 의결권 현황

2021년 03월 31일(단위 : 주)


(기준일 :	)

보통주

6,530,014

우선주

보통주

127,678

자기주식

우선주

보통주

우선주

보통주

우선주

보통주

우선주

보통주

6,402,336

우선주

구 분	주식의 종류	주식수	비고
발행주식총수(A)
의결권없는 주식수(B)
정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)
기타 법률에 의하여&cr의결권 행사가 제한된 주식수(D)
의결권이 부활된 주식수(E)
의결권을 행사할 수 있는 주식수&cr(F = A - B - C - D + E)

6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항

당사의 정관에 기재된 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.

배당 관련 정관 조항&cr제12조 (신주의 배당기산일) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업연도 말에 발행된 것으로 본다.&cr &cr제54조 (이익배당) &cr① 이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다. &cr② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. &cr③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게지급한다. &cr④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제51조 제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

&cr 나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당분기	전기	전전기
제19기	제18기	제17기
---	---	---	---	---
주당액면가액(원)		500	500	500
(연결)당기순이익(백만원)		-1,232	577	-373
(별도)당기순이익(백만원)		-	-	-
(연결)주당순이익(원)		-192	90	-58
현금배당금총액(백만원)		-	-	-
주식배당금총액(백만원)		-	-	-
(연결)현금배당성향(%)		-	-	-
현금배당수익률(%)	-	-	-	-
-	-	-	-
주식배당수익률(%)	-	-	-	-
-	-	-	-
주당 현금배당금(원)	-	-	-	-
-	-	-	-
주당 주식배당(주)	-	-	-	-
-	-	-	-

※ 상기 재무제표는 개별기준 재무제표로서 (연결)당기순이익은 개별 당기순이익을 기재함.&cr

다. 이익참가부사채에 관한 사항

당사는 본 보고서 기준일 현재까지 이익참가부사채를 발행한 사실이 없습니다.

◆click◆ 『주요배당지표』 삽입 11013#*주요배당지표.dsl

◆click◆ 『과거배당이력』 삽입 11013#*과거배당이력.dsl

7. 정관에 관한 사항

당사의 최근 정관 개정일은 2019년 3월 26일이며, 제 18기 정기주주총회의 안건에는 정관 변경 건이 포함되어 있지 않습니다.

◆click◆ 『정관변경이력』 삽입 11013#*정관변경이력.dsl 49_정관변경이력

[정관 변경 이력]

2019년 03월 26일제16기 &cr정기주주총회-제8조 (주권의 발행과 종류)&cr-제8조의 2항 전자등록&cr-제14조 (명의개서대리인)&cr-제15조 주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등&cr-제16조 주주명부의 폐쇄 및 기준일&cr-제20조 사채발행에 관한 준용규정&cr-제21조 소집시기&cr-제52조 외부감사인의 선임

- 주식 등의 전자등록에 관한 법률 시행 반영

- 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행 반영,

- 용어 정비

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

II. 사업의 내용

1. 사업의 개요&cr&cr 가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

당사는 통신서비스와 사물인터넷서비스를 위한 소프트웨어 솔루션과 플랫폼을 공급하는 회사입니다. 주요 사업은 All IP 기반 통화(Call) 솔루션, 메시징 솔루션, MCPTX 솔루션, WebRTC 솔루션 등을 공급하는 것입니다.

최근 5G 서비스 확산에 따라 유무선 융합 통신 및 All-IP 통신 보안 분야에 NEF(Network Exposure Function) 장비를 공급하고, 자율주행, 스마트공장, 드론, 공공 안전과 같은 다양한 분야에 MEC(Mobile Edge Computing) 응용 서비스를 제공하는 사업도 추진하고 있습니다.

또한, 지능형 사물인터넷(A-IoT) 사업추진을 위해 센서디바이스와 LPWAN 플랫폼, 통합관제시스템에 이르기까지 End to End 솔루션을 보유하고 있습니다. IoT서비스 업체 및 공공기관을 대상고객으로 시설물관제, 건설IoT, 원격검침, 위치관제, 에너지관리 등과 같은 고객 맞춤형 솔루션을 공급하고 있습니다. 특히, 다양한 관제데이터를 기반으로 빅데이터 분석 및 지능정보화 기술을 접목하여 ICT융합기술분야를 선도하고 있습니다.

&cr당사가 영위하고 있는 차세대 통신 솔루션 및 ICT 컨버전스 산업은 국내외 이동통신사업자, 유선통신사업자, 클라우드 사업자, 기업 및 공공기관에 대한 장비 공급 및 응용 서비스 영역을 모두 포함합니다.

당사의 주요 고객인 유무선 통신사업자들은 코로나19 확산으로 인한 비대면 영상회의 솔루션, UC 서비스, OTT 서비스 트래픽 폭증으로 시스템 복잡도가 증가하고, 전체 통신 네트워크가 IP기반으로 집중 됨에 따라 사용도 집중에 따른 트래픽 분산과 효율적인 증설 환경에 대한 해결책을 찾고 있습니다. 이러한 유동적인 환경에 대응하고 복잡한 시스템을 간소화 하기 위해 클라우드 및 가상화 기술이 대안으로 제시되고 있습니다. 가상화 기술은 시스템 리소스 낭비를 최소화 시키면서 유지 관리 포인트를 줄여주기 때문에 기존 하드웨어 시스템들은 향후 가상화된 시스템으로 지속적으로 전환 될 것으로 예상 됩니다. 정보통신기획평가원 보고서에 따르면 가상화(NFV) 세계 시장 규모는 2020년 156억 달러로 연평균 59%의 성장을 이어갈 것으로 전망되며, 이동통신 분야에서 활발히 전개될 전망하였습니다. 국내 시장 규모는 지난해 2,226억원으로 연평균 59.3%의 성장이 전망됩니다. 이와 같은 통신 및 ICT 서비스 환경 변화와 성장 추세에 따라 당사가 속한 산업분야의 시장 규모도 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다.

(2) 산업의 성장성

당사의 넓은 범위에서의 목표 시장은 정보통신 및 ICT 융합 서비스 영역이며, 세부적으로는 스마트 네트워크 시장, ICT 컨버전스 시장, 기업 시장으로 구분됩니다.

(가) 스마트 네트워크 시장

① 5G 통신 코어 시장

한국의 세계 최초5G 상용화(’19.04)를 시작으로 전 세계적으로 5G 서비스가 지속적으로 증가하고 있다. 특히, 최근 코로나19로 인한 언텍트(비대면) 사회로의 진입이 가속화 되면서 트래픽과 데이터 수요가 폭증하고 있습니다. 5G 확산은 글로벌 통신장비 산업의 새로운 성장 모멘텀으로 부상하고 있으며, 기존 무선 네트워크와는 달리 개방형 인터페이스를 통해 장비간 연동이 가능해져 통신장비 중소기업에는 새로운 기회가 주어지고 있습니다. 글로벌 5G 통신장비 시장은 2020년 3Q부터 중국의 화웨이가 미국의 제제를 받기 시작하면서 2021년에는 에릭슨, 노키아, 삼성전자가 수혜를 받을 것으로 예상됩니다. 무엇보다 기술을 내세우는 삼성전자가 한국, 일본, 미국, 인도 시장에서 추가 사업기회를 발굴할 수 있을 것으로 보고 있습니다. ETRI(한국전자통신연구원)는2020년에는 국내 이동통신 시장 전체 규모가540억 달러이며, 이 중에서5G 시장규모는27억 달러일 것으로 전망하였습니다. 또한, ETRI는2026년에는 국내 이동통신 시장 전체 규모는635억 달러, 5G 시장 규모는381억 달러일 것으로 추정하였습니다.

제목 없음.jpg <한국 5G 시장 전망>

② MCPTX 시장

글로벌 재난망(Mission Critical Communication) 통신 시장의 가치는 2018년에 1363억 달러로 평가되었으며 2019-2025년 예측 기간 동안 CAGR 10.5 %로 성장하여 2025년에는 266.6억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. COVID-19 전염병 및 기타 문제로 인한 경제 둔화에도 불구하고 재난망을 위한 LTE 및 5G 네트워크 인프라에 대한 글로벌 투자가 2020년 말까지 30억 달러를 초과 할 것으로 예상됩니다. 이 시장은 2020 ~ 2023년 예측 기간 동안 약 CARG 13% 성장하여 시장 규모는 2023년까지 50억 달러에 이를 것으로 추정됩니다. MCPTT는 기존의 VHF, TETRA, P25 등에서 제공했던 Legacy Group Communication System을 대체하는 새로운 국제 표준으로서 LTE 기반의 재난 안전망 서비스나 Private Network에서 음성 및 영상, 데이터 통신 서비스를 제공으로 발전하고 있습니다.

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③ WebRTC 시장

WebRTC (Web Real-Time Communication)는 웹 브라우저에 실시간 음성, 텍스트 및 비디오 통신 기능을 포함하는 오픈 소스 프로젝트입니다. 이 기술은 브라우저 간 P2P (Peer-to-Peer) 실시간 통신을 가능하게 합니다. 단순한 API (Application Programming Interface)의 도움으로 브라우저 및 모바일 애플리케이션을 통한 시간 통신. 웹 애플리케이션에 RTC를 임베드 시키면 추가 플러그인을 설치할 필요가 없으므로 더 나은 사용자 경험을 제공하고 비용을 절감 할 수 있습니다. COVID-19 전염병으로 인해 수많은 기업 행사, 무역 박람회, 국제 세미나 및 투자자 프레젠테이션이 취소되었습니다. 결과적으로 이러한 이벤트를 비대면 방식으로 지원하기 위한 WebRTC 방식의 화상 회의, 원격 근무, 온라인 교육을 위한 솔루션 시장이 크게 성장하고 있습니다. 글로벌 WebRTC 시장 규모는 2019년 27억 3천만 달러였으며 2027년까지 451억 달러에 이를 것으로 예상되며 2020년부터 2027년까지 연평균 41.7% 성장할 것으로 예상됩니다.

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④ Push 서버

푸시 알림은 이용자에게 다양한 서비스에 대한 실시간 알림을 전달할 수 있도록 하는 서비스입니다. 예를 들어, 기업은 푸시 알림을 이용하여 뉴스, 깜짝 세일, 교통, 날씨 및 스키 스노우 리포트, 쿠폰 다운로드, 고객 이벤트와 관련된 정보를 제공할 수 있습니다. 2018년 글로벌 푸시 알림(Push Notification) 소프트웨어 시장은 약8,120 백만 달러였습니다. 이 시장은20.81%의CAGR로 성장할 것으로 예상되며2025년까지 약31,920 백만 달러에 이를 것으로 추정됩니다. 글로벌 시장에는Accengage, Audioburst, Aurea, Inc., Beeem Technologies, Inc., Braze, CleverTap, Webklipper Technologies Pvt 등의 솔루션 공급사들이 있습니다.

⑤ MEC 시장

멀티 액세스 에지 컴퓨팅으로도 널리 사용되는 MEC(Mobile Edge Computing)은 정교한 기능을 제공하기 위해 클라우드 스토리지 및 컴퓨팅을 네트워크 엑세스에 더 가깝게 제공하기 위한 고급 에지 컴퓨팅 플랫폼입니다. 클라우드가 데이터를 한 곳으로 모아 처리하는 방식이라면, 엣지 컴퓨팅은 데이터가 생성되는 곳에서 처리합니다. 즉, 클라우드는 다양한 장치와 센서에서 수집된 데이터를 네트워크를 통해 데이터 센터로 전송해서 처리하는 반면, 엣지 컴퓨팅은 장치나 센서 자체 또는 가까운 곳에서 바로 데이터를 처리하는 방식입니다. 실시간으로 데이터를 처리하기 때문에 데이터의 흐름을 원활하게 할 수 있으며, 데이터가 생성되는 장치나 근처에서 애플리케이션으로 데이터를 분석 하여 처리하기 때문에 대기 시간이 줄어는 장점이 있습니다. MEC 시장은 2019년부터 2024년까지 연평균 26.5%의 성장률을 기록해, 2019년 28억 달러이던 시장은 2024년에 90억 달러로 가파르게 성장할 것으로 예측됩니다.

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(나) ICT 컨버전스 시장

① IoT 네트워크 및 서비스 플랫폼 시장

IDC 보고서에 따르면 2019년 국내 IoT 플랫폼 시장 규모는 전년 대비 19.5% 증가한 7,540억원에 이른다고 밝혔으며, 해당 시장은 2023년까지 16.1%의 연평균성장률을 보이며 1조 3,308억원에 이를 것으로 예상하고 있습니다. 보고서에 따르면 기업들이 IoT 플랫폼을 IoT 도입의 출발점으로 인식하면서 해당 시장의 성장에 기여하고 있는 것으로 보입니다. 이러한 양상은 IoT와 관련된 각종 인프라 및 자산 관리, 빅데이터 분석을 통한 고도화된 분석 기능은 물론 머신러닝, 인공지능(AI), 증강현실(AR), 보안 등 다양한 차세대 기술을 플랫폼이 흡수하게 되면서 더욱 확대될 것으로 예상됩니다. 또한 기업들이 적극적으로 디지털 트랜스포메이션을 가속화하고 IoT기술 생태계 내 플랫폼의 역할이 확대되면서 국내 IoT플랫폼 시장은 2023년까지 계속해서 두 자릿 수의 성장세를 보일 것으로 전망하고 있습니다.

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&cr② IoT 데이터 분석 시장

빅 데이터 분석 시장은 2019년에 1,714억 달러로 평가되었으며 예측 기간 (2020-2025) 동안 연평균 29.8% 성장하여 2025년에는 811억 6천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. MarketsandMarkets 보고서는 글로벌 빅 데이터 시장 규모는 예측 기간 동안 10.6 %의 연평균 성장률 (CAGR)로 2020년 1,393억 달러에서 2025년 2,294억 달러로 성장할 것으로 예상하였습니다. 빅 데이터 시장의 주요 성장 요인으로는 조직 간 사물 인터넷 (IoT) 장치에 대한 인식 증가, 조직 전체의 데이터 가용성 증가로 경쟁력 유지를 위한 심층 통찰력 확보, 디지털 기술 향상을 위한 다양한 지역에 대한 정부 투자 증가 등이 있습니다.

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2020년 1월 IDC는 ‘ 국내 빅데이터 및 분석 2019-2023 시장 전망 ' 연구 보고서에서 2019년 국내 빅데이터 및 분석 시장이 전년 대비 10.9% 증가한 1조 6,744억원을 기록했다고 밝혔습니다. 보고서에 따르면 국내 빅데이터 및 분석 시장은 2023년까지 연평균 성장률 11.2%를 기록하며 2조 5,692억원의 규모에 달할 것으로 전망하였습니다. 전망 기간 동안 전체 시장에서 IT 및 비즈니스 서비스가 연평균 16.3% 성장하며 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상하였습니다.&cr

제목 없음_6.jpg <국내 빅데이터 및 분석 시장 전망>

(다) 기업 시장

① VoIP 장비

기업 음성 통화 서비스는 IP로의 전환이 모든 사업 부문에서 진행되고 있어 VoIP 서비스 시장의 원동력이 되고 있습니다. 특히 대기업은 클라우드 통합 커뮤니케이션을 적극적으로 도입하고 있어 SIP 트렁크로의 마이그레이션 수요가 증가하고 있습니다. 글로벌 VoIP 시장의 규모는 2018년 7억 7400 만 달러이며 2024년 말까지 9억 3200 만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 2019년부터 2024 년까지 연평균 3.1% 성장할 것으로 예상됩니다. 특히, 아시아 태평양 지역은 중국, 인도 및 동남아시아 지역에서 더 많은 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. VoIP의 주류 기술로서 IP telephony lines 및 IP phones 시장규모는 감소하고 있으나, Hosted/Cloud Voice and UC 시장 규모는 지속적 성장하여 2023년에는 약 149억 달러 규모로 커질 것으로 전망됩니다. 또한, Contact Center 부문의 온프레미스(구축형) 시장은 지속 감소하는 데 반해, 클라우드 기반의 서비스로서 Contact Center 부문(Contact Center as a Service, CCaaS)은 연평균성장률 15.5%의 큰 폭으로 성장할 것으로 전망되었습니다.

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② UC (Unified Communications)

ResearchandMarkets의 2020년 보고서에 따르면 COVID-19 위기 속에서 2020년에 335억 달러로 추정되는 글로벌 Unified Communications & Collaboration 시장은 2027년까지 530억 달러 규모로 추정되며 연평균 6.7% 성장할 것으로 예상됩니다.

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UC의 한 부분인 Telephony 시장은 6.1 % CAGR을 기록하고 169 억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 커뮤니케이션 플랫폼 서비스 시장은 2019년 기준 연평균성장률39.3%로 성장하여, 2023년에는 172 억 달러 규모에 이를 것으로 전망됩니다. 특히, 음성 및 영상 관련 CPaaS는 연평균 40% 이상의 성장률을 보이며, 커뮤니케이션 플랫폼을 서비스로 이용하는 기업이 증가로 시장의 규모도 가파르게 성장할 것으로 예상됩니다.

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클라우드 기반 서비스(as-a-Service) 시장은 2019년 기준 201억 달러 규모로, 2023년에는 386억 달러에 이를 것으로 전망되었습니다. 2019년에는 UCaaS 부문이 전체 서비스 형태 협업 시장의 약 58.6%의 비중으로 가장 큰 시장을 점유하고 있으나, 2023년에는 CPaaS 부문이 가장 큰 성장을 보이며 전체 협업 시장의 약 44.6%를 차지하여 시장 점유율을 역전할 것으로 예측됩니다.

제목 없음_10.jpg <서비스 형태의 협업시장 전망>

③ VoIP 보안 장비

글로벌 기업용 VoIP 보안 장비(SBC, SG) 시장의 가치는 2015년에 3,101만 달러였으나 2016 ~ 2022년 사이 CAGR 8.26%로 2022년에는 5억 2,840만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 기업이 VoIP 네트워크로 전환하면 회사 인프라를 보호하고 기존 네트워크로 통신을 해야 하는 도전 과제가 주어집니다. 기업은 또한 통신에 대한 지출을 제한하면서 통신의 서비스 품질을 유지해야 합니다. 기업용 VoIP 보안 장비를 도입하면 VoIP, UC 및 이동성 이니셔티브 구현에서 상호 운용성, 보안성 및 서비스 품질 문제를 극복할 수 있습니다.

&cr(3) 산업의 경기 변동 특성 및 계절성

당사의 유무선 융합 통신 분야 및 All-IP 통신보안 분야는 통신사업자의 실적 및 투자 적극성에 다소 영향을 받습니다. 일반적으로 당사의 주요 거래처인 국내 통신사업자의 경우 주로 상반기에 투자 계획 및 예산을 확정하고, 하반기에 실제 개발 및 집행을 진행함에 따라 1년을 기준으로 할 경우, 상반기의 투자 집행 규모가 하반기 보다 작은 경우가 있습니다. 그러나 중장기적인 관점에서 통신사업자의 경우 소비자들이 시기와 관계없이 통신 서비스를 일상적으로 사용하기 때문에 경기 변동 혹은 계절에 따라 큰 변동사항이 없습니다.

(4) 경쟁 상황

당사의 유무선 융합 통신 솔루션의 경우, 통신사업자가 운용중인 일반적인 망 장비와 마찬가지로 일단 상용화하여 운용하기 시작하면 쉽게 바꾸기 어렵습니다. 더욱이 유무선 융합 통신 솔루션은 사업자의 서비스 시나리오에 밀접하게 연관이 있으므로 상용화 이전에 사업자 특화 기능이 추가됩니다. 이러한 특성 때문에 유무선 융합 통신 솔루션은 사업자 망에 먼저 공급한 업체가 유리한 위치를 선점하게 되며, 신규 업체가 새로이 진출하기는 어려운 특성이 있습니다.

특히, All-IP 통신 보안 솔루션은 해외 업체와 비교해볼 때 단위 시간에 처리할 수 있는 성능이 우수하며, 수용할 수 있는 가입자의 수에 비해 가격이 저렴한 장점을 갖고 있습니다. 또한, 일단 개발 후에는 원가가 들지 않는 소프트웨어 기반으로 구현되었다는 점은 전용 하드웨어를 기반으로 한 해외 업체 대비 향후 가격 경쟁력 유지 및 시장 점유율에 도움이 되고 있습니다.

&cr(5) 자원조달 상황

당사 주력 제품은 주로 자체 개발한 소프트웨어와 범용 소프트웨어 및 하드웨어 플랫폼으로 구성됩니다. 따라서 외부에서 조달하는 자원은 범용 서버 및 특화된 하드웨어보드, 데이터베이스 등이 있습니다. 조달 자원은 국내와 해외 제품을 구분하지 않고 경쟁력 있는 제품을 선정하여 사용하지만, 수급 측면을 고려하여 대부분은 다국적 외국계 기업의 제품을 사용합니다. 자원 조달을 위한 복수개의 총판 및 협력 파트너사가 있어 안정적인 자원 조달이 가능 합니다.

당사의 주력 제품의 경쟁력은 소프트웨어에 있다는 점을 고려할 때, 상기 원재료의 조달보다는 기술인력이 매우 중요하므로, 당사의 주요 자원은 개발 인력이라 할 수 있습니다.

당사는 이러한 개발 인력의 중요성을 고려하여 내부 개발 인력에 대한 체계적인 교육 및 보상을 통해 내부 인력의 능력을 향상시켜서 경쟁력 확보에 주력하고 있으며 우수한 외부 인력을 지속적으로 충원하고 있습니다.

(6) 관련 법령 및 정부 규제 사항&cr 과학기술정보통신부를 비롯한 국가기관에서는 IT 강국으로서의 지위를 유지하고 더욱 발전시키기 위해, 핵심기술 개발, 법제도 정비, 컨텐츠 육성, 비즈니스 모델 개발 및 보급, 사업자간 협력 체제 구축을 체계적으로 추진하고 있습니다. 아울러 관련 벤처기업에 대한 연구개발 자금 지원, 세제상의 인센티브 지원, 해외시장 개척을 위한 투자나 전시회 지원 등의 혜택을 주고 있습니다.

당사의 주요 사업영역인 유무선 융합 통신 분야 및 All-IP 통신 보안 분야 역시 정부의 정책적 지원 및 다양한 민관 협력을 통한 산업 활성화가 진행되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 국내외 이동통신사업자, 유선통신사업자, 클라우드 사업자, 기업 및 공공기관 등에게 제공하고 있습니다. 당사가 속한 산업은 소프트웨어 개발 및 공급 산업으로 유무선 융합 통신 솔루션, All-IP 통신 보안 솔루션 사업 및 IoT/에너지 솔루션으로 구분되며 주요 제품은 다음과 같습니다.


사업 부문	주요 제품	설 명	내 역
스마트 네트워크	MCPTT 솔루션	MCPTT(Mission Critical Push To Talk) 서비스의 핵심 솔루션인 PS (Presence Server), MPGW, Recording Server 및 Dispatcher용 Web 기반 SDK인 Web API 솔루션	All-IP 시대에 요구되는 멀티미디어 통신 서비스와 관련된 솔루션을 다양한 규모와 형태로 국내외 주요 통신 사업자와 행정기관 및 기업에 공급
Push Notification 솔루션	각종 메신저, SNS 등의 연결유지 신호를 별도 서버에서 통합 관리하여 통신망 과부하 문제 및 베터리 소모를 해결할 수 있는 서버 및 단말 소프트웨어
Open API 솔루션	통신사업자의 다양한 서비스(과금, 메시지전송, 위치정보 등)를 외부의 3rd Party 사업자가 이용할 수 있도록 개방한 플랫폼 소프트웨어
5G MEC 기반 방역 플랫폼	공항과 같은 다중이용시설에서 로봇 및 키오스크 등과 연계하여 방역 정보를 수집하고 그에 따른 방역 절차를 수행할 수 있도록 하는 5G MEC 기반 플랫폼 소프트웨어
IoT 관련&cr솔루션	LoRaWAN 네트워크 서버 시스템	저전력 광역 무선통신망인 LPWAN(LoRa) 국제표준통신규격의 디바이스를 관리/운용하는 시스템으로서, 디바이스 인증 및 정보 관리, 서비스 데이터 처리 등을 위한 LoRaWAN 시스템 솔루션	사물인터넷(IoT) 전용 무선통신네트워크(LoRa/LTE-M)을 기반으로IoT서비스 대상의 상태 감지, 위치 추적, 원격 제어, 원격검침 등의 융합 사물인터넷 기술을 적용한 솔루션을 자체 보유하고 주요 통신사업자와 공공기관 및 수요기업에 공급
IoT 서비스 관제 플랫폼	무선통신망을 통해 다양한 IoT 센서 데이터, 단말정보, 통신 상태, 통계 보고, 알람 발생, 단말 제어 등의 기능을 제공하는 통합 관제 플랫폼
에너지&cr(ESS-EMS/DR) 솔루션	효율적인 에너지 관리를 위한 에너지 저장 장비의 충방전을 모니터링하는 EMS 관제 솔루션과 함께 에너지의 수요관리 DR 솔루션을 통해 효율적으로 전력 운영함으로써, KPX 수익을 얻는 서비스를 제공하기 위한 솔루션
스마트양생관리시스템	콘크리트 타설하고 양생온도를 무선 계측하고 현재의 타설 콘크리트 온도 데이터를 기반으로 콘크리트의 압축강도를 추정하는 시스템으로써, 이를 토대로 거푸집 탈형과 같은 후속공정의 진행 여부를 판단할 수 있게 하는 골조공사의 중요한 공정관리 솔루션
기업 VoIP 솔루션	UC 솔루션	유무선 환경의 다양한 스마트기기에서 무선인터넷 전화, 메시징, 회의 서비스를 제공하기 위한 서버 및 단말 소프트웨어	음성, 메시징 등 주요 통신 서비스가All-IP 망으로 진화하는 과정에서 요구되는 새로운 보안 기술을 적용한 솔루션을 주요 통신 사업자와 행정기관 및 기업에 공급
IP-Centrex 솔루션	기업용 인터넷 전화를 통신사업자의 호스팅 서비스 형태로 제공하기 위한 서버 소프트웨어
Access & Peering SBC	DDOS와 같은 외부의 보안위협에 대한 통신사업자 규모(Carrier Grade)의 보안장비 소프트웨어
SG (Security Gateway)	도청 같은 외부의 보안위협에 대한 기업 및 행정기관용 인터넷 전화 보안장비 소프트웨어

(나) 공시대상 사업부분의 구분

당사가 영위하고 있는 사업은 넓게는 정보통신 분야로서 한국표준산업분류에 따를 경우 J58221에 해당하는 "시스템 소프트웨어 개발 및 공급업"에 포함된다고 볼 수 있습니다. 세부적으로 당사는 주력시장인 통신사업자가 안정적인 서비스 제공 및 운영을 할 수 있도록 기본 인프라인 서비스 가입 및 개통, 고객 관리, 호처리, 보안, 망연동, 서비스 품질 관리, 사용 패턴 분석 등 다양한 기능을 제공하는 "유무선융합통신솔루션 개발 및 공급사업"을 영위하고 있습니다.

(2) 시장점유율

당사의 유무선 융합 통신 솔루션 및 All-IP 통신보안 솔루션은 다양한 세부 제품과 서비스로 구성되어 있습니다. 이에 각각의 제품과 서비스의 시장 규모 및 시장 점유율에 관한 객관적인 자료는 찾아보기가 어려운 상황입니다.

또한, 동일한 제품을 개발, 공급한다 하더라도 고객(통신사업자 등)의 요구사항에 따라 계약의 조건 및 규모, 원가, 매출 등이 각 업체별로 매우 다양하여 이를 비교하기 매우 어려운 측면이 있어, 각 부분에 대한 정확한 시장점유율에 대한 객관적인 통계치 및 실적 자료가 나와 있지 않습니다

&cr(3) 시장의 특성

(가) 수요자의 정의

당사의 제품은 유무선 융합 통신 솔루션 및 All-IP 통신 보안 솔루션으로 이루어져 있고, 각각의 제품별로 주요 목표 시장과 고객군이 다릅니다. 당사의 유무선 융합 통신 솔루션와 All-IP 통신 보안 솔루션의 주요 고객군은 통신사업자, 기업 및 관공서가 주류를 이루고 있습니다.

- 국내 유무선통합서비스 사업자로는 KT, SKT, SKBB, LGU+ 등이 있습니다. 당사는 이들 수요자들에게 IMS(Push Notification, AOM, OpenAPI), VoIP 통신(IP-Centrex, IP-PBX, FMC, UC), VoIP 보안(대용량 SBC, 기업용 SBC) 제품들을 공급하고 있습니다.

- 해외 시장의 미국, 캐나다, 말레이시아, 일본 유무선통합서비스 사업자들에게는 VoIP보안장비(SBC)와 MCPTT(Presence, MPGW, Web API) 솔루션을 공급하고 있습니다. 향후 해외 시장에서 국가안전망 구축 사업이 활발히 진행될 것을 예상됨에 따라 당사의 MCPTT(Mission Critical Push-To-Talk) 제품도 확대 발전해 나갈 것으로 판단하고 있습니다.

- 공공기관으로는 대법원, NIA, 한국전력공사, 철도청 등이 있습니다. 특히 VoIP 보안 장비(SG)는 전국 지자체 및 공공 기관에 FMC(모바일행정전화) 및 인터넷 전화 서비스를 위해 납품되고 있으며 우수한 품질 및 안정성을 기반으로 50% 이상의 점유율을 확보하고 있습니다. 최근 공공기관 업무에 최신 ICT사물인터넷기술의 적극적인 활용하는 추세이고 공공 빅데이터 분석을 통한 지능정보서비스를 제공하는 정책 흐름에 따라 당사의 관련 솔루션 공급도 확대될 것으로 예측하고 있습니다.

- IoT 관련 솔루션 주요 고객은 지자체/공공기관을 비롯하여, 철도공사, 가스공급사, 건설사업자, 통신사업자가 있습니다. 철도시설물 관제를 위해 한국철도공사에 디바이스 및 관제플랫폼을 공급/운영하고 있으며, 국내 현대건설/롯데건설/SK건설/대림산업 등의 대형 건설사를 대상으로 콘크리트 품질관리를 위한 스마트양생관리시스템을 납품하고 있습니다. 특히, SK텔레콤과는 전력저장관리(ESS)와 전력수요예측(DR) 관리 시스템을 구축하여 상용화 서비스를 제공하고 있습니다.

(나) 수요의 변동요인

당사의 솔루션에 대한 수요 변동 요인에는 상업적, 기술적, 법 규제적 요소가 존재합니다.

- 상업적 측면: 신규 사업 발굴, 기존 시장 축소, 경쟁 심화

- 기술적 측면: 5G 기술 발전, 글로벌 기업과의 기술격차, 고객 수준 향상

- 법률적 측면: 규제 완화

단기적으로 당사의 All-IP 유무선통합 솔루션은 통신사업자들의 투자 방향 및 규모의 직접적인 영향을 받고 있습니다. 상반기보다는 하반기에 통신사업자들의 투자가 집중되는 경향이 있어 당사의 매출 구조도 유사한 패턴을 보입니다. 통신사업들에 기 납품되어 운영중인 장비들에 대한 유지보수 매출은 매년 동일한 규모로 발생됩니다. 중장기적으로는 통신사업자의 서비스가 안정화 단계에 진입하면 추가적인 시스템 증설, 부가 서비스 신규 개발, 고도화와 같은 추가 매출이 발생되며, 서비스가 종료 또는 대체 서비스로 전환하는 단계에 진입하게 되면 당사의 매출 또한 감소하는 구조를 가지고 있습니다.

IoT 솔루션 사업은 시설물관제 및 스마트 건설 사업이 활성화되면서 그에 따라 수요도 증가하고 있으며, 더불어 다양한 고객요구에 따라 솔루션의 기술 수준도 향상되는 패턴을 보이고 있습니다. 지능형 사물인터넷(A-IoT) 사업 분야에 대한 시장확대로 인해 AI/빅데이터 분석 기술을 활용하여 디지털화/자동화/지능화 서비스 비지니스 모델을 창출이 가능하기 때문에 차별화된 신규 수요를 발굴할 수 있는 기회가 매우 높습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

(가) 스마트 네트워크 솔루션

① 5G IMS 코어 장비

유무선통합 솔루션은 4G(LTE)/5G무선 전화 통화와 VoIP 유선 전화 통화로 구분됩니다. 4G(LTE) 무선 전화 통화 서비스는 3GPP에서 고안한 SIP 프로토콜 기반의 IMS(IP Multimedia Subsystem) 네트워크를 통해 제공되고 있으며, 5G 표준에서는 네트워크 슬라이싱(Network Slicing) 기능과 품질(QoS: Quality-of-Service) 보장 기능을 통해서 서비스 별 차별화를 제공하는 기술적 차이점이 있습니다. 특히, 이러한 독립적인 네트워크 자원 할당을 통해 시간 지연에 민감한 서비스 (Mission Critical Service)들의 품질을 보장할 수 있게 되어 MCPTT와 같은 서비스가 가능하게 되었습니다. 5G 코어 네트워크에는 다양한 기능 요소가 있으며 대부분 가상화 노드로 구성되어 있습니다. 이것은 각 요소가 독립형 하드웨어가 아니라 소프트웨어 프로세스임을 의미합니다. 가상화는 기존 엔터티와 비교할 때 확장성이 매우 뛰어납니다. 당사는 5G 코어 장비 중 NEF(Network Exposure Function, 네트워크 기능 개방 솔루션) 가상화(NVF)를 위한 기술을 보유하고 있습니다. 이 장비는 통신사업자들이 보유하고 있는 커뮤니케이션, 교통, 지리정보, 인증, 결제 등의 서비스를 Open API 방식으로 외부의 서비스 업체들과 연동시킬 수 있는 G/W 역할과 Telco Infra간 허브 플랫폼 역할을 수행하는 솔루션입니다. 3GPP 및 Proprietary 프로토콜을 모두 지원하며 다양한 통계 데이터 및 대시 보드 기능을 사용할 수 있습니다.

제목 없음_11.jpg <5G IMS 코어 장비>

② 5G MEC 응용 서비스

5G MEC(Mobile Edge Computing)은 클라우드(Cloud) 컴퓨팅과 대조적 개념으로 도출된 컴퓨팅 방식으로, 클라우드나 중앙이 아닌 5G네트워크상에서의 종단(edge)에서 컴퓨팅이 이뤄지는 것을 의미합니다. 최근 급속히 확산되고 있는IoT 기기로 인해 기기-서버 간 데이터 통신량이 폭증하면서 클라우드 컴퓨팅에서의 지연율 발생과 일시적 네트워크 중단 등 기술적 한계가 표출되기 시작하였습니다. 엣지 컴퓨팅은 이 같은 클라우드 컴퓨팅의 기술적 제약을 극복하고 비용 효율적인 컴퓨팅을 제공하기 위해 고안된 기술 개념입니다.

제목 없음_12.jpg <5G MEC 응용 서비스>

MEC의 대표적인 Use Case에는 비디오 분석, Internet of Things(IoT), 증강 현실, 최적화된 로컬 콘텐츠 분배 및 데이터 캐싱 등이 포함됩니다. 특히 MEC는 소프트웨어 애플리케이션들이 로컬 콘텐츠는 물론 액세스 망의 상황에 대한 실시간 정보 제공할 수 있는 장점이 있습니다.

MEC를 포함한 에지 컴퓨팅 시장 전망은 매우 밝은 것으로 조사되었습니다. 시장조사기관 ‘마켓스앤드마켓스(Markets and Markets)’는 2016년부터 2022년까지 에지 컴퓨팅 시장이 연평균 35.4% 성장할 것으로 내다보았고, 2022년 시장 규모만 8조545억원에 달할 것으로 전망하였습니다.

당사는 2020년부터 SK텔레콤과 함께 COVID-19와 관련된 인천공항 5G MEC 과제를 수행하고 있습니다. 이러한 5G MEC 상용화 경험을 바탕으로 다양한 응용 서비스를 발굴하여 신규 시장을 개척하고 있습니다.

③ 5G 코어 장비 및 단말 검증

당사는 2021년에 삼성전자의 5G 코어 장비와 5G 사용자 단말기(휴대전화) 검수하는 사업을 신규로 수주하였습니다. 삼성전자가 개발하는 5G 코어 장비와 5G 단말기들을 당사의 엔지니어들이 각 통신사업자망과의 연동 이슈 점검 및 성능 g확인 등의 검증 작업을 수행하게 됩니다. 이 신규 사업을 통해 향후 수년 동안 안정적인 수익 창출이 예상되며 5G 기반 기술을 습득하여 5G기술과 연관된 사업으로 시장을 확장할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. 스트래티지 애널리틱스(SA)에 따르면 삼성전자는 2020년 전 세계 5G 스마트폰 시장에 4100만대를 출하하여 시장 점유율 3위(15.1%)를 점유한 것으로 파악되며, 2021년에는 점유율이 소폭 상승할 것으로 예측되었습니다.

&cr④ MCPTT 장비 및 WebAPI 공급

MCPTT(Mission Critical Push To Talk)는 LTE/5G 통신을 기반으로 무전기와 같은 푸시투토크(PTT) 기능을 이용해 긴급 통신할 수 있는 기술입니다. LTE 이동통신망을 이용하면서도 마치 무전기에 대고 말하듯 PTT 버튼만 누르면 즉시 해당 그룹 내 모든 단말기와 통화가 가능합니다. 일대다 뿐만 아니라, 일대일 통화나 비상통화도 가능하고, 원격에 있는 특정 사용자 단말의 주변 소리를 임의로 청취하거나 긴급 상황 시 운영센터에서 강제로 통화를 선취하는 기능을 제공합니다. 국내에서는 2014년 7월부터 행정안전부가 PS-LTE 방식을 표준화 방식으로 선정하면서 MCPTT 서비스가 도입되기 시작하였습니다. MCPTT는 기존의 VHF, TETRA, P25 등에서 제공했던 Legacy Group Communication System을 대체하는 새로운 국제 표준으로서 LTE 기반의 재난 안전망 서비스나 Private Network에서 음성 및 영상, 데이터 통신 서비스를 제공으로 발전하고 있습니다. 당사는 삼성전자가 해외 시장에 진출할 수 있도록 NFV 가상화 기반의 Presence/XDMS, MPGW, Recording, WebAPI 등의 주요 핵심 장비들을 공급하고 있습니다. 2020년에는 미 국 1개 통신사업자망에 당사의 상용 장비를 납품하였고, 2021년에도 캐나다 시장에도 진출할 예정입니다.

⑤ 기업용 WebRTC 솔루션

WebRTC(Web Real-Time Communications)는 웹 어플리케이션 및 사이트들이 별도의 소프트웨어 없이 음성, 영상 미디어 혹은 텍스트, 파일 같은 데이터를 브라우져끼리 주고 받을 수 있게 만든 기술입니다. WebRTC로 구성된 프로그램들은 별도의 플러그인이나 소프트웨어 없이 p2p 화상회의 및 데이터 공유를 할 수 있기 때문에 최근에 활용도가 높아지고 있습니다. COVID-19 팬데믹 속에서 재택근무가 계속되면서 화상회의는 보편적인 일이 되었습니다. 특히, 줌(Zoom)과 같은 글로벌 화상회의 서비스 업체들은 40분 무료 서비스를 제공하면서 2020년에는 2억명의 사용자를 확보하여 외형적으로 크게 성장하였습니다. WebRTC 기술을 이용하여 화상회의 시스템 구축이 용이하기 때문에 국내 시장에서도 알서포트, 웍스모바일, 구루미 등의 수많은 업체들이 경쟁하고 있습니다. 당사는 교육용 WebRTC 솔루션을 보유하고 있으며 2021년에는 이 솔루션을 소형화하여 즉시 수익 창출이 가능한 기업용 WebRTC 화상 회의 시장에 진출할 예정입니다. 전 세계 웹 실시간 통신 시장 규모는 2019년 27억3000만달러로 평가됐으며, 2020~2027년 41.7%의 CAGR로 성장해 2027년까지 459억1000만달러에 이를 것으로 전망됩니다.

(나) ICT 컨버전스

① IoT 시설물 관제 플랫폼

기업 및 공공기관에서 IoT 센서를 이용한 관제 솔루션을 도입하면 시설물관리의 효율성 증대 및 안전사고 예방, 체계적인 공정관리 등의 다양한 분야에 활용이 가능합니다. 한국IDC는 2020년에 발간한 ‘국내 IoT플랫폼 시장 전망 보고서’에 따르면 2019년 국내 IoT 플랫폼 시장 규모는 전년 대비 19.5% 증가한 7,540억원 규모였으며 2023년까지 16.1% 연평균 성장률을 보이며 1조3,308억원에 이를 것으로 전망하였습니다.

- 지하시설물 관제 시스템: 맨홀하부의 지중시설 및 환경 관리를 위해 IoT무선통신이 가능한 맨홀뚜껑을 개발하였습니다. 저전력 광역통신(LPWAN)이 가능한 통신안테나 기술과 통신디바이스를 맨홀뚜껑에 일체형으로 탑재하는 제품으로 구성되어 있습니다. IoT맨홀뚜껑은 맨홀의 상태 및 유해가스와 같은 환경 감시가 가능하여 스마트화 한 도시에 반드시 필요한 제품으로 스마트시티 사업이 활성화되면 이 분야에서 국내 시장이 확대될 것으로 기대하고 있습니다.

- 철도시설물 관제 시스템: 전압/전류 센서, 가속도 센서, 초음파 센서, 온도 센서 등을 활용하여 다양한 철도 시설물에 대한 효율적인 관제 서비스를 제공할 수 있는 시스템입니다. 당사는 2017년도부터 철도관련 IoT제품을 상용화하였으며, 2020년에는 시설물 상태 데이터를 기반으로 지능화 예측이 가능한 시스템으로 고도화 개발을 하여 구축하였습니다. 이와 같이 철도공사와 다수의 프로젝트를 수행하면서 지속적으로 협력할 예정입니다.

- 스마트 양생관리 시스템: 건설 현장의 콘크리트 양생 온도를 측정하여 적산 온도 및 추정 강도를 산출하는 콘크리트 품질관리 솔루션입니다. LoRa망을 활용하기 때문에 별도의 네트워크 구성이 필요 없으며, 별도의 전원 공급도 필요하지 않아 어디든지 손쉽게 설치할 수 있습니다. 당사의 스마트 양생관리 시스템은 클라우드 망에 설치되어 언제 어디서든 현장의 양생온도 모니터링이 가능합니다. 2018년부터 국내 주요 건설사들과 협력하여 당사의 스마트 양생관리 시스템을 확대 납품할 예정이며, 다양한 서비스 고도화를 통해 제품경쟁력을 확보할 예정입니다.

- 자전거 관제 시스템: 공유 자전거에 양방향 무선 통신 및 자전거 관제를 위한 GPS 탑재하여 저전력 무선통신 IoT 전용망을 기반으로 자전거 공유 서비스를 위한 솔루션입니다. 저전력 설계 및 자전거 운행 시 자가 발전/충전(Eco System) 기능이 적용된 디바이스와 공유 자전거의 위치 관제 및 서비스 관리를 위한 통합플랫폼을 운영하고 있습니다. 당사는 삼천리자전거와 인천 연수구를 대상으로 공유 자전거 서비스(쿠키바이크)를 위한 관제 시스템을 구축하여 현재에도 운용 및 유지보수 사업을 지속적으로 수행하고 있습니다.

② IoT 원격 검침 솔루션

전국적으로 가스/수도/전기 등과 같은 현장 방문없이 원격으로 검침을 수행하는 Metering 서비스가 확대 보급되고 있습니다. 2021년에는 전 세계 스마트 미터가 9억 2200만대 보급될 것이라는 전망도 나왔습니다. 국내에서는 2010년 1월 정부의 스마트그리드 국가 로드맵 수립에 따라 한전이 AMI 보급 사업을 첫 시작하였으며, 2020년까지 한전 수용가 2250만호에 AMI를 보급하는 계획이 발표되었습니다. 당사는 원격 검침 서비스를 위해 LPWA기반의 저전력 설계를 통한 원격 검침 솔루션을 개발하였으며 SK텔레콤과 함께 SKE&S계열(부산도시가스/강원도시가스/영남에너지 등) 및 각 지역의 도시가스사업자에 이 솔루션을 납품/운영하고 있습니다.

③ 에너지 관리 시스템

에너지 사용을 최적화하기 위해서는 에너지 생산 및 공급(전기, 가스, 열)과 에너지 소비원에 대해 부문별 최적화와 함께 각 분야 간 상호 연계 융합이 필수적이며, 이를 위해 에너지와 ICT, 엔지니어링 기술이 융합된 다양한 에너지관리시스템이 필수적으로 요구되고 있습니다. 특히, 국내 태양광, 풍력 등의 신재생에너지 발전원이 빠르게 보급되면서 여유 에너지를 저장 또는 소비할 수 있도록 에너지 흐름을 제어할 수 있는 ESS에 대한 수요도 빠르게 증가하고 있습니다. 국내 ESS 시장은 ESS 전용 요금제의 인센티브 강화 및 신재생에너지와 연계된 ESS REC(Renewable Energy Certification) 가중치의 5배부여 등 산업 활성화를 위한 정책적 지원을 앞세워 전 세계 시장의 50%에 가까운 점유율을 차지하고 있다. 당사는 ESS와 DRM 시스템을 개발하여 SK텔레콤과 함께 운영 및 유지보수를 수행하는 사업을 영유하고 있습니다. MarketsandMarkets 보고서에 따르면 글로벌 배터리 에너지 저장 시스템 시장은 2020년 29억 달러에서 2025년 121억 달러(32.8 %의 CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다. &cr

- ESS (Energy Storage System) 관리 시스템: 전력수요가 적거나 전기료가 저가 시간대에 전기를 저장장치(배터리)에 저장하여 피크 시간대에 공급하는 전력사용 효율화를 위한 솔루션입니다. 고객(수용가) 전력 모니터링 및 운영 관리를 위한 실시간 전력 모니터링 및 전력 사용에 따른 절감 분석 리포트 등의 서비스를 제공합니다.

&cr- DRM (Demand Response Management) 시스템: 전력계통의 신뢰성 확보를 통한 안정적 전력 공급 또는 전력도매시장가격 하락을 위해 전력 소비자가 사전 약정한 전력수요 감축 이행 시 이에 대한 보상금을 지급하고 관리하는 서비스를 제공합니다.

④ 지능형 IoT 플랫폼

최근의 AI 기술은 딥러닝 기술로 인해 크게 발전하였습니다. 딥러닝은 양질의 데이터를 기반으로 하고 있어 필연적으로 빅데이터와 슈퍼컴퓨팅, 클라우드 컴퓨팅 등도 중요한 요소로 등장하게 되었습니다. 이에 따라 주요 선진국들은 AI 기술 발전 전략에 빅데이터 분야를 포함하여 정책적 지원을 강화하고 있습니다. 특히 빅데이터는 5G 시대를 맞아 급증할 것으로 예상되는 IoT(사물인터넷) 디바이스의 보급으로 인한 데이터 폭증에 따라 더욱 중요해질 것으로 예상되고 있습니다. 당사는 5G MEC 응용 서비스와 IoT 빅데이터 기술을 접목하기 위해 노력하고 있습니다. 2021년에는 통신 솔루션 운용 중에 발생하는 대량의 데이터를 유실없이 안정적으로 수집하고, 실시간으로 분석하며, 지능정보화 기술을 적용하고 시각화하여 새로운 인사이트를 찾아냄으로써 기존에는 없던 가치를 창출하고 이를 수익 모델화하는데 집중할 계획입니다.&cr

(다) 기업 VoIP 솔루션

① Hosted PBX 시스템

Hosted (또는 클라우드) PBX 시스템은 유선통신사업자가 IDC에 All IP 기반의 대용량 교환기(PBX) 시스템을 구축하여 인터넷 전화 서비스를 제공하기 위해 구축됩니다. 이 시스템은 주로 기업용 고객들을 수용하며, 유무선 전화망의 통화 인프라와 연동하여 다양한 부가 서비스과 외부 착발신 서비스를 제공합니다. 멀티 테넌트 방식으로 다수의 기업 고객을 유연하게 수용할 수 있으며 독립적인 웹 포털을 통한 효율적인 운영 환경을 제공합니다. 국내외 시장에서는 미국 BroadSoft (현 Cisco)사의 IP-Centrex 시스템이 장비 시장을 선도하고 있습니다. 당사는 2017년 신형 IP-Centrex 시스템을 자체적으로 개발하여 KT에 공급하였으며 지속적으로 시스템 증설 및 추가 기능 개발을 통해 수익을 창출하고 있습니다. 2021년에도 신형 IP-Centrex 시스템의 고도화, 시스템 증설, 유지보수 등의 수익을 예상하고 있습니다.

② 기업용 IP-PBX 시스템

기업용 IP-PBX 시스템은 자체적으로 유무선통합 서비스를 구축하는 기업 및 공공기관을 위한 소형 교환기입니다. 사내망에 IP-PBX 시스템이 설치되기 때문에 외부 인터넷 망과의 SIP 트렁킹 통신이 차단되어도 내부망에서의 내선 통화가 가능한 장점을 제공합니다. 국내 시장에서는 삼성전자, LG 에릭슨, 어바이어, 시스코 등과 경쟁하고 있습니다. 당사는 기업 고객이 SIP 트렁킹 서비스로 전환할 수 있도록 지원하거나 FMC 서비스를 함께 제공하는 사업 전략을 수립하여 기업용 IP-PBX 시스템을 공략하고 있습니다.

&cr③ FMC & UC 시스템

FMC(Fixed Mobile Convergence)는 사용자의 스마트폰에 FMC 앱을 설치하여 기업용 통화 서비스를 제공하는 것을 의미합니다. 5G 및 LTE 망이 전국에 구축되면서 HD급 음성 통화 품질이 보장됨에 따라 통화료 절감을 원하는 기업 및 공공기관 고객들을 중심으로 서비스가 확대되고 있습니다. 당사는 안드로이드/iOS를 위한 FMC 앱과 FMC 서버를 모두 보유하고 있습니다. FMC 서버와 기업용 PBX 시스템을 연동하는 방식으로 유무선 통합 서비스 제공도 가능합니다. FMC 서비스의 보안성은 국정원 CC 인증을 획득한 당사의 SG(VoIP 보안 장비)를 함께 구축하여 안정성 및 단일 제조사로써 기술적 우위를 확보합니다. 또한 UC 서비스는 채팅 기능 및 게시판 기능을 추가함으로써 완성됩니다. UC 서비스는 채팅 기능을 추가함으로써 완성됩니다. 2021년 주요 사업 대상은 모바일행전전화(FMX) 도입을 추진하고 있는 전국의 지자체들입니다. Market Research Future의 보고서에 따르면 글로벌 유무선 통합(FMC) 시장은 2019-2025년간 14.1%의 CAGR로 성장할 전망이며, 2025년에는 62억 870만 달러에 달할 것으로 예측됩니다.

④ VoIP 보안 장비

SIP 프로토콜 기반의 VoIP 통신을 하기 위해서는 NAT Traversal 기능이 필수적으로 제공되어야 합니다. 가정에서 사용하는 공유기와 기업의 방화벽(Firewall)은 SIP 시그널링으로 세션을 처리하는 과정에서 사용자 단말의 사설 IP주소를 공인 IP주소로 변경하기 때문에 통화가 연결되는 것을 방해합니다. 당사의 SBC(Session Border Controller) 장비는 이러한 문제를 해결하기 위해 NAT Traversal 기능을 제공합니다. 또한, 통신 인프라의 엑세스 망에 구축되기 때문에 DoS/DDoS와 같은 외부 공격으로부터 코어 장비를 보호하는 역할도 수행합니다. TLS/sRTP와 같은 음성 암호화 기능도 수행하고 있어 VoIP 보안 장비로도 사용되고 있습니다. 이 장비는 2008년 KT 인터넷전화망에 도입된 이래로 국내 통신3사의 VoIP망에 모두 공급되었습니다. 대용량 SBC 시스템의 주요 고객은 유무선통신 사업자들이며 노후 장비 대개체, 기능 고도화, 유지보수 등으로 안정적인 수익을 창출하고 있습니다. 소용량 SBC는 2010년에 국정원 CC 인증을 획득한 장비로 추가적인 데이터관리/운영관리 측면의 보안 기능을 탑재하여 SG (Security Gateway)라는 제품명으로 전국 공공기관 및 지자체에 공급되고 있습니다. 글로벌 시장에서는 시스코, 오라클, Sonus, AudioCodes 등의 장비 업체들이 경쟁하고 있으나 국내에서 당사의 대용량 SBC와 SG 제품이 시장점유율 1위를 유지하고 있습니다.

&cr &cr 2. 주요 제품 등에 관한 사항 &cr

가. 주요 제품 등의 현황

(단위:백만원)


사업부문	제품	2021년도 &cr ( 제19기 1분 기)		2020년도 &cr ( 제18기 )		2019년도 &cr ( 제17기 )
매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율
유무선 융합 통신 및 IoT	Centrex, MCPTT 솔루션 외	1,039	65.2%	8,391	70.9%	8,921	72.2%
All-IP 통신 보안	SBC 외	211	13.2%	1,977	16.8%	2,779	22.5%
기타	기타	343	21.6%	1,469	12.3%	661	5.3%
합계		1,593	100%	11,837	100%	12,361	100.0%

나. 주요 제품 등의 가격변동추이

당사의 주요 매출은 고객사와의 개별 계약 등을 통해서 라이센스 및 용역의 형태로 발생하므로 제품의 가격변동추이를 추정하기 어렵습니다. 다만, 가격의 대략적인 변동에 원인을 미치는 주요 요인은 당사의 제품이 설치되는 고객 (통신사업자 등) 의 기술 요구사항, 인프라의 종류 및 탑재되는 멀티미디어 기기의 종류, 제품의 용도, 제품의 공급 규모, 사업 조건, 당사 제품의 기술력 우위 등으로 볼 수 있습니다.&cr

3. 주요 원재료에 관한 사항&cr

가. 매입현황

당사는 고객사의 요구에 의하여 라이선스 및 솔루션 납품 시 고객의 특성에 맞게 하드웨어가 납품되고 있습니다. 다만, 소프트웨어 개발 및 라이선스 제공 및 솔루션 납품, 용역 개발 등 인적자원을 활용한 사업이 주가 되고 있기 때문에 매입현황은 생략하도록 하겠습니다.

나. 원재료 가격변동추이

당사의 원재료는 고객에게 공급하는 제품에 따라 서로 다르게 적용되고 있으며 동일한 원재료라도 용량 및 사양 별로 가격이 상이하므로 당사 매입 실적 기준으로 개별 원재료 변동 추이를 산출하기는 어렵습니다.&cr

4. 생산 및 생산설비에 관한 사항

&cr 가. 생산능력 및 생산실적&cr 당사는 서비스 사업자를 대상으로 하는 전문적인 소프트웨어 개발 및 공급 관련 사업을 영위하고 있으므로 생산능력 및 생산능력의 산출근거, 생산실적 및 생산설비의 현황 등 생산 및 설비에 관한 사항에 대해서는 해당 사항이 없습니다.

&cr 나. 생산설비에 관한 사항

당사는 연구개발활동을 통환 소프트웨어 개발 업체로서 별도의 생산설비를 갖추고 있지 않습니다.&cr

5. 매출에 관한 사항

&cr가. 매출실적 &cr (단위: 백만원)


사업부문	매출&cr유형	구분	2021년 &cr ( 제19기 1분 기 )		2020년 &cr ( 제18기 )		2019년 &cr ( 제17기 )
수량	금액	수량	금액	수량	금액
유무선&cr 융합 통신 및 &crIoT	제품&cr용역&cr기타	국내	-	1,039	-	8,391	-	8,891
수출	-		-	-	-	30
소계	-	1,039	-	8,391	-	8,921
All-IP 통신 보안	제품&cr용역&cr기타	국내	-	211	-	1,977	-	2,712
수출	-		-	-	-	67
소계	-	211	-	1,977	-	2,779
기타	제품&cr용역&cr기타	국내	-	317	-	1,365	-	661
수출	-	26	-	104	-	-
소계	-	343	-	1,469	-	661
합계	제품&cr용역&cr기타	국내	-	1,567	-	11,733	-	12,264
수출	-	26	-	104	-	97
소계	-	1,593	-	11,837	-	12,361

나. 판매경로 등

&cr(1) 판매조직

당사의 판매조직은 해외판매를 담당하는 전략1사업부, 국내판매를 담당하는 전략2사업부로 구성되어 있습니다. 전략2사업부는 스마트 네트워크 솔루션 영업, ICT 컨버전스, IoT 솔루션, All-IP 통신 보안 솔루션 영업을 담당하고 있으며, 전략1사업부는 해외 시장의 유무선 융합 통신 솔루션 및 All-IP 통신보안 솔루션 영업활동을 수행하고 있습니다.

&cr① 국내 사업

국내 사업은 전략2사업부의 전략1팀이 KT, LGU+ 통신사업자들을 상대로 유무선통합 솔루션 (IMS, IP-Centrex, SBC 등)을 공급하고 신규 사업을 제안하는 영업을 담당하고 있습니다. 전략2팀은 SK텔레콤과 SK브로드밴드 유무선통신사업자들에게 유무선통합 솔루션(Push, AOM, OpenAPI, SBC 등), 에너지 관리 솔루션, IoT 관제 시스템을 공급 및 구축하는 사업을 수행하고 있습니다. 또한, 전국의 기업 및 지자체들에 FMC & IP-PBX, VoIP 보안 장비(SG) 제품을 판매하는 사업을 진행하고 있습니다. 각 사업부는 제품 및 시스템에 대한 구축 및 납품 후 발생되는 이슈들을 해결할 수 있는 체계적인 시스템과 기술지원 조직을 운영하고 있습니다. 당사는 이 조직을 통하여 고객사들과 기술적인 부분에서의 밀접한 관계를 유지하고 있으며 고객 만족도 향상 및 신규 사업 발굴을 위한 원동력으로 활용하고 있습니다.

&cr② 해외 사업

해외 사업은 전략1사업부가 담당하고 있으나 COVID-19의 영향으로 인하여 해외 시장 진출을 위한 직접적인 영업 활동이 어려운 상황입니다. 따라서 MCPTT 제품 판매를 위해 해외 영업 활동이 가능한 삼성전자 네트워크 사업본부와 긴밀히 협조하고 있습니다. 또한, 해외의 우수한 제품을 국내 시장에 도입하기 위해 다양한 분야의 업체들과 협의하고 있습니다.

(2) 판매경로

당사의 제품 공급 과정은 당사가 최종 고객에게 직접 공급하는 직접 공급 방식과 협력업체 및 파트너사를 통하여 최종 고객에게 제품을 공급하는 간접 공급 방식의 2가지 형태로 구분됩니다. 당사가 판매한 제품에 대한 기술지원 및 유지보수는 기술력 및 경험을 요하므로 당사가 직접 수행하는 것이 대부분이나, 특정한 솔루션 혹은 특정 고객의 경우에는 유지보수 대행업체를 선정하여 당사와 공동으로 수행합니다. 또한, 다수의 기업 고객을 대상으로 하는 SG와 같은 제품의 경우 사업 구조상 주요 통신사업자 및 SI/NI업체 등을 통하여 제공하고 있습니다.

&cr 다. 판매전략

(1) 통신사업자들과의 긴밀한 협력 관계 구축

당사의 주요 사업 분야인 유무선 융합 통신 및 All-IP 통신 보안 시장에서는 최첨단 기술과 고도로 숙련된 전문성을 요구하기 때문에, 제품의 최종 판매를 위해서 서비스/요구사항 기획 및 분석, 심도 있는 기술 컨설팅, 구축과 운용 전반에 걸친 지원이 수반되는 경우가 많이 있습니다. 이와 같이 고도로 전문화된 판매를 실행하기 위하여 당사는 연구 개발 조직과 판매 조직 간에 전사에 걸친 전문화된 협업체계를 구축하고있습니다. 또한 당사는 국내 주요 통신사업자 3사(SKT, KT, LG U+) 모두에게 납품, 상용화 시킨 경험이 있기 때문에 높은 고객 신뢰도와 전략적인 협력 관계를 가지고 있습니다. 이를 바탕으로 당사는 고객에 대한 토털 솔루션 제공을 위한 파트너 및 협력체계를 보다 강하게 구축할 것입니다. 특히, 앞으로도 개발력 및 기술지원 역량을 극대화하여 높은 브랜드 유지 및 거래처 다변화를 더욱 더 늘려나가는 판매 전략을 수립하고 있습니다. &cr

(2) 차세대 기술 확보를 통한 신규 시장 창출

당사는 2021년에 삼성전자로부터 5G 코어 장비 및 5G 단말 검증 사업을 수주하였습니다. 이 사업을 통해 5G 기반 기술에 대한 차세대 기술 확보가 가능할 것으로 기대하고 있습니다. 또한, 다양한 국책 과제를 수행하면서 IoT관제 및 빅데이터 기술 실증도 진행하고 있습니다. 이러한 방식으로 새로운 상용화 통신 기술에 대한 연구 개발을 수행하여 시장을 선도할 수 있을 것으로 보고 있으며 신규 시장 수요를 창출하기 위한 노력을 기울이고 있습니다.

(3) 기 납품 시스템에 대한 지속적인 기술 지원으로 고객 신뢰 확보

고객들에게 납품된 시스템을 안정적으로 운영할 수 있도록 전담 기술지원팀을 지원하고 있습니다. 이 조직을 통해 장애 이슈 해결과 기술 문의 대응 등의 활동을 적극적으로 지원하고 있습니다. 이러한 지원 활동이 고객의 신뢰를 확보하고 향후 시스템 고도화나 증설과 같은 지속적인 매출 성장에 기여할 것으로 보고 있습니다.

&cr 6. 수주상황&cr &cr 가. 수주상황

◆click◆『수주상황』 삽입 11013#*_수주상황.dsl

공시서류 작성기준일 현재 거래가 종료되지 아니한 주요제품 및 서비스에 대한 계약은 총 59건 7,465백만원으로서 기 납품액은 총 4,049백만원이며, 수주 잔고액은 3,416백만원입니다.&cr

7. 시장위험과 위험관리&cr &cr (1) 위험관리 정책&cr당사의 위험관리체계를 구축하고 감독할 책임은 이사회에 있습니다. 이사회는 당사의 위험관리 정책을 개발하고 당사가 직면한 위험을 식별 및 분석하고, 적절한 위험한계치 및 통제를 설정하고, 위험이 한계치를 넘지 않도록 관리ㆍ감독하고 있습니다.위험관리정책과 시스템은 시장상황과 당사의 활동의 변경을 반영하기 위해 정기적으로 검토되고 있습니다. 당사는 훈련 및 관리기준, 절차를 통해 모든 종업원들이 자신의 역할과 의무를 이해할 수 있는 엄격하고 구조적인 통제환경을 구축하는 것을 목표로 하고 있습니다.

&cr(2) 신용위험&cr신용위험이란 고객이나 거래상대방이 금융상품에 대한 계약상의 의무를 이행하지 않아 당사가 재무손실을 입을 위험을 의미합니다. 주로 거래처에 대한 매출채권 및 기타채권과 투자자산, 계약자산에서 발생합니다.&cr&cr당사의 신용위험에 대한 노출은 주로 각 고객별 특성의 영향을 받으나, 고객이 영업하고 있는 산업 및 국가의 파산위험 등의 고객분포도 신용위험에 영향을 미치는 요소로 고려하고 있습니다.

&cr당사는 매출채권 및 기타채권, 계약자산에 대해 발생할 것으로 예상되는 손실에 대해손실충당금을 설정하고 있습니다. 당사의 손실충당금 설정내역은 주석 6 에서 설명하고 있습니다.

(3) 유동성위험&cr유동성위험이란 당사가 금융부채에 관련된 의무를 충족하는 데 어려움을 겪게 될 위험을 의미합니다. 당사의 유동성 관리방법은 재무적으로 어려운 상황에서도 받아들일 수 없는 손실이 발생하거나, 당사의 평판에 손상을 입힐 위험 없이, 만기일에 부채를 상환할 수 있는 충분한 유동성을 유지하도록 하는 것입니다.&cr&cr당사는 중장기 경영계획 및 단기 경영전략을 통해 현금흐름을 모니터링하고 있으며, 일반적인 예상 운영비용을 충당할 수 있는 현금을 보유하고 있습니다. 여기에는 합리 적으로 예상할 수 없는 극단적인 상황으로 인한 잠재적인 효과는 포함되지 않았습니다.&cr&cr (4) 시장위험&cr시장위험이란 환율 및 지분증권의 가격 등 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험을 의미합니다. 시장가격 관리의 목적은 수익은 최적화하는 반면 수용가능한 한계 이내로 시장위험노출을 관리 및 통제하는 것입니다.&cr &cr ① 환위험&cr당사의 기능통화인 원화 외의 통화로 표시되는 판매 및 구매에 대해 환위험에 노출되어 있습니다. 이러한 거래들이 표시되는 주된 통화는 USD 입니다.

&cr② 기타 시장가격 위험&cr 당사는 영업상의 필요 등으로 비상장회사의 지분증권에 투자하고 있으며, 투자 중인 지분증권을 당기손익-공정가치 측정 금융자산으로 분류하고 있습니다. 따라서 당사는 해당 자산에 대한 시장가격 위험에 노출되어 있습니다. &cr

8. 파생상품거래현황&cr당사는 본 보고서 기준일 현재 당사가 보유하고 있는 파생상품은 없습니다.&cr &cr 9. 경영상의 주요계약&cr당사의 재무 상태에 중요한 영향을 미치는 비경상적인 주요계약은 없습니다.

10. 연구개발 활동&cr

가. 연구개발 담당조직

제목 없음_13.jpg <연구개발 조직도>

&cr&cr

나. 연구개발비용

(단위 : 천원)


과 목	2021년&cr (제19기 1분기 )	2020년&cr (제18기 )	2019년&cr (제17기 )
연구개발비용 계	658,579	1,560,191	1,855,278
(정부보조금)	(188,382)	(277,654)	(190,465)
소 계	470,197	1,282,537	1,664,813
연구개발비/매출액비율&cr (연구개발비용계 ÷ 당기매출액 *100)	41.33%	13.18%	15.01%

다. 연구개발 실적


연구과제명	연구결과
축산 스마트팜 해외진출을 위한 가축 헬스케어 바이오 캡슐 고도화 및 중동 현지 맞춤 LoRa 통신망 개발&cr (2018년 12월 21일&cr ~&cr 2020년 09월 20일)	1. 바이오캡슐(Bio-capsule) 및 서비스 개발&cr 2. LoRa N/W 서버 및 게이트웨이 개발&cr 3. LoRa 네트워크 인프라 구축을 위한 지원
기후변화를 대비한 IoT기반 레일 절손 및 좌굴 감지 시스템 개발&cr (2019년 04월 01일&cr ~&cr 2021년 12월 31일)	1. 레일변형 실내현장 측정데이터 기반 모니터링 기준 정립 2. 철도환경에 적합한 레일변형 감지 센서 개발 및 제작 3. 레일변형 감지 센서 보호용 센서 Unit 설계 및 제작 4. 레일변형 상태 무선 송출 통신통신 구현
국가재난망 주요시설물 관제를 위한 IoT디바이스 및 플랫폼 기술 개발&cr (2019년 06월 01일&cr ~&cr 2021년 02월 28일)	1. KCMVP 인증 암호화 모듈 기반의 보안통신 모듈 개발&cr 2. IoT기반의 센싱 디바이스와의 통신을 위한 인터페이스 설계 및 개발&cr 3. 보안통신모듈과 Network Server 간의 상호 인증(Mutual Authentication)을 위한 통신 프로토콜 설계&cr 4. 보안통신모듈과 Network Server간의 종단간 보안(End-to-end Security)을 위한 통신 프로토콜 설계
미래형 전력 서비스 모델 실증을 위한 체험단지 구축&cr (2019년 10월 01일&cr ~&cr 2023년 09월 30일)	1. 고객참여형 전력세이브요금제 운영시스템 설계&cr 2. Sharing ESS 운영 시스템 설계
스마트 철도 안전관리 통합플랫폼 구축 및 실증사업 &cr (2020년 05월 01일&cr ~&cr 2021년 12월 31일)	1. 스마트 철도 안전관리 플랫폼 서비스 UI/UX 개발&cr 2. 철도레일/전차선 상태 모니터링 서비스 구축 및 실증
MEC 기반 5G 공공부문 선도적용&cr (2020년 09월 11일&cr ~&cr 2020년 12월 31일)	1.MEC Application 서버 개발&cr 2. Mobile/Web Application 개발&cr 3. 관제 시스템 개발

11. 그밖에 투자의사결정에 필요한 사항

가. 지적재산권

당 사는 2021년 03 월 31 일 현재 특허등 록 24 건 과 상표권 5건 을 국 내외에 등록하여 보유하고 있으며, 주요 보유 특허현황은 아래와 같습니다.

[지적재산권 주요 현황]


NO	등록번호	등록일	명칭	비고
1	10-1722561	2017-03-28	웨어러블 장치 및 웨어러블 장치가 수행하는 사용자를 위한 보안 서비스 제공 방법	특허권
2	10-1786607	2017-10-11	이벤트 알림 방법 및 상기 방법을 수행하는 디바이스 및 통신 서버
3	10-1880472	2018-07-16	LPWA(Low-Power Wide-Area) 네트워크 기반의 지하시설물 상태 모니터링을 위한 맨홀 커버
4	10-1890299	2018-08-14	통신망을 이용한 마을 방송 서비스 시스템 및 그 방법
5	10-1906500	2018-10-02	사용자의 감정 정보를 이용한 오프라인 캐릭터 인형 제어 장치 및 방법
6	10-2054581	2019-12-04	블록 체인을 이용한 발신자 확인 방법, 장치 및 시스템
7	10-2056984	2019-12-11	감속기온도 측정장치
8	10-2132528	2020-07-03	장력 조정 장치
9	10-2202877	2021-01-08	레일 온도 관리 자동화 시스템

III. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보

【 기준일: 2021년 3 월 31일 】 (단위 : 원 )


구 분	2021년 &cr ( 제19기 1분 기 )	2020년 &cr ( 제18기 )	2019년 &cr ( 제17기 )
[유동자산]	19,288,548,802	20,537,942,271	18,645,393,294
현금및현금성자산	1,481,163,384	2,889,766,751	8,719,032,405
금융기관예치금	15,000,000,000	11,000,000,000	6,305,064,378
기타금융자산	-	1,965,811,111	-
매출채권	1,580,207,543	3,624,512,970	1,679,761,004
기타채권	224,611,040	215,388,602	147,499,950
당기법인세자산	37,082,050	30,876,740	42,835,890
기타유동자산	131,798,981	154,326,179	494,964,470
계약자산	582,561,680	553,616,413	1,179,985,237
재고자산	251,124,124	103,643,505	76,249,960
[비유동자산]	6,587,294,476	6,643,653,172	7,303,822,056
금융기관예치금	-	-	280,185,042
기타채권	98,469,160	98,469,160	88,569,160
장기투자자산	152,872,904	152,872,904	163,057,335
유형자산	5,347,965,453	5,383,500,647	6,240,926,052
투자부동산	588,972,491	592,363,565	-
무형자산	240,324,468	266,835,896	287,064,467
이연법인세자산	-	-	-
기타비유동자산	-	-	-
장기계약자산	158,690,000	149,611,000	244,020,000
자산총계	25,875,843,278	27,181,595,443	25,949,215,350
[유동부채]	2,323,380,176	2,432,657,544	1,942,529,883
[비유동부채]	216,052,675	180,869,924	15,400,123
부채총계	2,539,432,851	2,613,527,468	1,957,930,006
보통주자본금	3,265,007,000	3,265,007,000	3,265,007,000
자본잉여금	16,969,313,378	16,969,313,378	16,969,313,378
자본조정	(850,712,014)	(850,712,014)	(850,712,014)
이익잉여금	3,952,802,063	5,184,459,611	4,607,676,980
자본총계	23,336,410,427	24,568,067,975	23,991,285,344
구 분	2021.01.01~&cr 2021. 03.31	2020.01.01~&cr 2020. 12.31	2019.01.01~&cr 2019. 12.31
매출액	1,593,284,695	11,837,098,650	12,360,704,133
영업이익(손실)	(1,286,054,599)	399,554,107	(484,725,514)
당기순손익	(1,231,657,548)	576,782,631	(372,930,059)
당기총포괄손익	(1,231,657,548)	576,782,631	(372,930,059)
지배기업 소유주지분	(1,231,657,548)	576,782,631	(372,930,059)
비지배주주지분	-	-	-
기본주당순손익(단위:원)	(192)	90	(58)
희석주당순손익(단위:원)	(192)	90	(58)
연결에 포함된 회사수		-	-

※ 아래 『재무제표』단위서식을 클릭하여 해당사항을 선택하면,&cr 2.연결재무제표 ~ 5.재무제표주석 항목을 삽입할 수 있습니다. ◆click◆『재무제표』 삽입 11013#*재무제표_*.* 1분기보고서_19_00842585_네이블커뮤니케이션즈.ixd 2. 연결재무제표

당사는 당기보고서 작성기준일 현재 연결대상회사가 존재하지 아니하여 본 내용은기재를 생략합니다.&cr&cr

3. 연결재무제표 주석

당사는 분기보고서 작성기준일 현재 연결대상회사가 존재하지 아니하여 본 내용은기재를 생략합니다.&cr

4. 재무제표


재무상태표
제 19 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 18 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

	제 19 기 1분기말	제 18 기말
자산
유동자산	19,288,548,802	20,537,942,271
현금및현금성자산 (주5,31)	1,481,163,384	2,889,766,751
금융기관예치금 (주5,31)	15,000,000,000	11,000,000,000
기타금융자산 (주6,31)		1,965,811,111
매출채권 (주7,31)	1,580,207,543	3,624,512,970
기타채권 (주7,31)	224,611,040	215,388,602
당기법인세자산 (주27)	37,082,050	30,876,740
기타유동자산 (주14)	131,798,981	154,326,179
계약자산 (주20,31)	582,561,680	553,616,413
재고자산 (주8)	251,124,124	103,643,505
비유동자산	6,587,294,476	6,643,653,172
금융기관예치금 (주5,31)
기타채권 (주7,31)	98,469,160	98,469,160
장기투자자산 (주9,28,31)	152,872,904	152,872,904
유형자산 (주10,12)	5,347,965,453	5,383,500,647
투자부동산 (주11)	588,972,491	592,363,565
무형자산 (주13)	240,324,468	266,835,896
이연법인세자산
기타비유동자산
장기계약자산 (주20,31)	158,690,000	149,611,000
자산총계	25,875,843,278	27,181,595,443
부채
유동부채	2,323,380,176	2,432,657,544
매입채무 (주15,31)	503,747,005	871,321,955
기타채무 (주15,31)	648,028,568	473,266,200
기타유동부채 (주16)	725,925,134	846,136,344
계약부채 (주20)	445,679,469	241,933,045
비유동부채	216,052,675	180,869,924
기타채무 (주15,31)	196,552,675	160,919,924
기타비유동부채 (주16)	19,500,000	19,950,000
부채총계	2,539,432,851	2,613,527,468
자본
자본금 (주1,17)	3,265,007,000	3,265,007,000
자본잉여금 (주17)	16,969,313,378	16,969,313,378
자본조정 (주18)	(850,712,014)	(850,712,014)
이익잉여금(결손금)	3,952,802,063	5,184,459,611
자본총계	23,336,410,427	24,568,067,975
자본과부채총계	25,875,843,278	27,181,595,443


포괄손익계산서
제 19 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 18 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

	제 19 기 1분기		제 18 기 1분기
3개월	누적	3개월	누적
---	---	---	---	---
매출액 (주4,20)	1,593,284,695	1,593,284,695	2,199,991,689	2,199,991,689
매출원가 (주21,26)	1,302,233,893	1,302,233,893	1,419,513,706	1,419,513,706
매출총이익	291,050,802	291,050,802	780,477,983	780,477,983
판매비와관리비 (주23,26)	1,577,105,401	1,577,105,401	1,630,442,094	1,630,442,094
영업이익(손실)	(1,286,054,599)	(1,286,054,599)	(849,964,111)	(849,964,111)
금융수익 (주25)	53,273,491	53,273,491	57,437,716	57,437,716
금융비용 (주25)	5,416,311	5,416,311	271,190	271,190
기타수익 (주24)	10,011,247	10,011,247	6,002,514	6,002,514
기타비용 (주24)	3,471,376	3,471,376	13,244,878	13,244,878
법인세비용차감전순이익(손실)	(1,231,657,548)	(1,231,657,548)	(800,039,949)	(800,039,949)
법인세비용 (주27)	0	0	0	0
당기순이익(손실)	(1,231,657,548)	(1,231,657,548)	(800,039,949)	(800,039,949)
총포괄손익	(1,231,657,548)	(1,231,657,548)	(800,039,949)	(800,039,949)
주당이익 (주19)
기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(192)	(192)	(125)	(125)
희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(192)	(192)	(125)	(125)


자본변동표
제 19 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 18 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

	자본
자본금	주식발행초과금	기타자본잉여금	자본조정	이익잉여금	자본 합계
---	---	---	---	---	---	---
2020.01.01 (기초자본)	3,265,007,000	16,083,775,057	885,538,321	(850,712,014)	4,607,676,980	23,991,285,344
기업회계기준서 제1109호 최초 적용에 따른 조정						0
주식매수선택권의 소멸						0
당기순이익(손실)					(800,039,949)	(800,039,949)
2020.03.31 (기말자본)	3,265,007,000	16,083,775,057	885,538,321	(850,712,014)	3,807,637,031	23,191,245,395
2021.01.01 (기초자본)	3,265,007,000	16,083,775,057	885,538,321	(850,712,014)	5,184,459,611	24,568,067,975
기업회계기준서 제1109호 최초 적용에 따른 조정						0
주식매수선택권의 소멸						0
당기순이익(손실)					(1,231,657,548)	(1,231,657,548)
2021.03.31 (기말자본)	3,265,007,000	16,083,775,057	885,538,321	(850,712,014)	3,952,802,063	23,336,410,427


현금흐름표
제 19 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 18 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

	제 19 기 1분기	제 18 기 1분기
영업활동현금흐름	176,850,611	(1,046,276,154)
영업으로부터 창촐된 현금흐름	156,306,935	(1,065,896,472)
당기순이익(손실)	(1,231,657,548)	(800,039,949)
수익 비용의 조정 (주34)	(154,336,934)	(113,780,837)
영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동 (주34)	1,542,301,417	(152,075,686)
이자수취(영업)	26,748,986	26,386,088
법인세환급(납부)	(6,205,310)	(6,765,770)
투자활동현금흐름	(1,586,081,650)	224,181,398
투자활동으로 인한 현금유입액	9,423,242,618	249,638,801
금융기관예치금의 감소	7,000,000,000
당기손익-공정가치 측정금융자산의 감소	1,966,436,593
유형자산의 처분	0
리스자산의 감소	464,807
리스부채의 감소	3,096
보증금의 감소		300,000
정부보조금의 수령	456,338,122	228,338,801
장기금융상품의 처분	0	21,000,000
투자활동으로 인한 현금유출액	(11,009,324,268)	(25,457,403)
금융기관예치금의 증가	(11,000,000,000)
당기손익-공정가치측정금융자산 증가	0
장기금융상품의 증가	0	(5,766,450)
유형자산의 취득	(8,593,637)	(11,515,172)
무형자산의 취득	0
보증금의 증가	(311,540)
정부보조금의 반환	(419,091)	(8,175,781)
재무활동현금흐름	(4,068,181)	(3,613,635)
재무활동으로 인한 현금유입액	0
재무활동으로 인한 현금유출액	(4,068,181)	(3,613,635)
리스료의 지급	(4,068,181)	(3,613,635)
현금및현금성자산의 증가(감소)	(1,408,603,367)	(818,698,975)
현금및현금성자산의 환율변동효과	4,695,853	7,009,416
기초현금및현금성자산	2,889,766,751	8,719,032,405
기말현금및현금성자산	1,481,163,384	7,900,333,430

5. 재무제표 주석


제 19 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 18 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지

주식회사 네이블커뮤니케이션즈

&cr 1. 회사의 개요 &cr 주식회사 네이블커뮤니케이션즈(이하 "당사")는 2003년 1월에 설립되어 서울시 강남구 학동로 401에 본사를 두고 있으며, 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660에 사업장을 두고 정보통신 소프트웨어 솔루션 및 시스템 개발 판매와 관련 컨설팅 등을 영위하고 있습니다. 당사의 설립시 자본금은 200,000천원이었으며, 설립 이후 수차례의 유상증자를 통하여 당분기말 현재 보통주 자본금은 3,265,007천원입니다. 현재 당사가 발행할 주식의 총수는 50,000,000주이며, 1주당 금액 및 발행한 보통주식의 수는 각각 500원과 6,530,014주입니다.&cr&cr당분기말 현재 당사의 주요 주주현황은 다음과 같습니다.&cr


(단위 : 주, %)
주주명	당사와의 관계	보통주식수	지분율
코비코㈜ 외	지배기업 및 그 특수관계자	4,349,960	66.61%
조종화	등기임원	20,000	0.31%
자기주식	-	127,678	1.96%
이준원	-	154,073	2.36%
기타	-	1,878,303	28.76%
합 계		6,530,014	100%

2020년 2월 7일 당사의 최대주주는 (주)엔텔스에서 코비코(주)로 변경되었으며, 2020년 4월 8일 코비코(주)는 (주)엔텔스와 경영권 변경 등에 관한 계약을 체결한 후, 두 차례에 걸쳐 (주)엔텔스가 보유하고 있던 당사의 지분을 모두 인수하였습니다.&cr&cr2. 재무제표 작성기준&cr(1) 재무제표 작성기준&cr당사의 2021년 3월 31일로 종료하는 3개월 보고기간에 대한 분기재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었습니다. 이 분기재무제표는 보고기간말인 2021년 3월 31일 현재 유효하거나 조기 도입한 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.&cr&cr(2) 회사가 채택한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서&cr당사는 2020년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제ㆍ개정 기준서 및 해석서를 신규로 적용하였습니다.&cr&cr① 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시', 제1008호 '회계정책, 회계추정의 변경 및 오류' 개정 - 중요성의 정의&cr'중요성의 정의'를 명확히 하고 기준서 제1001호와 제1008호를 명확해진 정의에 따라 개정하였습니다. 중요성 판단 시 중요한 정보의 누락이나 왜곡표시뿐만 아니라 중요하지 않은 정보로 인한 영향과 회사가 공시할 정보를 결정할 때 정보이용자의 특성을 고려하도록 하였습니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

&cr② 기업회계기준서 제1103호 '사업결합' 개정 - 사업의 정의&cr개정된 사업의 정의에서는, 취득한 활동과 자산의 집합을 사업으로 판단하기 위해서는 산출물의 창출에 함께 유의적으로 기여할 수 있는 능력을 가진 투입물과 실질적인과정을 반드시 포함하도록 하였고 원가 감소에 따른 경제적 효익은 제외하였습니다. 이와 함께 취득한 총자산의 대부분의 공정가치가 식별가능한 단일 자산 또는 자산집합에 집중되어 있는 경우, 취득한 활동과 자산의 집합은 사업이 아닌, 자산 또는 자산의 집합으로 결정할 수 있는 선택적 집중테스트가 추가되었습니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.&cr&cr③ 기업회계기준서 제1109호 '금융상품', 제1039호 '금융상품: 인식과 측정', 제1107호 '금융상품: 공시' 개정 - 이자율지표 개혁&cr개정 기준서에서는 이자율지표 개혁 움직임으로 인한 불확실성이 존재하는 동안 위험회피회계 적용과 관련하여 미래 전망 분석 시 예외규정을 적용토록 하고 있습니다.예외규정에서는 기존 이자율지표를 준거로 하는 예상현금흐름의 발생가능성이 매우 높은지, 위험회피대상항목과 위험회피수단 사이의 경제적 관계가 있는지, 양자간에 높은 위험회피효과가 있는지를 평가할 때, 위험회피대상항목과 위험회피수단이 준거로 하고 있는 이자율지표는 이자율지표 개혁의 영향으로 바뀌지 않는다고 가정합니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.&cr&cr(3) 회사가 적용하지 않은 제ㆍ개정 기준서 및 해석서&cr제정 또는 공표되었으나 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서는 없습니다.&cr&cr(4) 회계정책&cr분기재무제표의 작성에 적용된 유의적 회계정책과 계산방법은 주석 2.(2)에서 설명하는 제ㆍ개정 기준서의 적용으로 인한 변경 및 아래 문단에서 설명하는 사항을 제외하고는 전기 재무제표 작성에 적용된 회계정책이나 계산방법과 동일합니다.&cr&cr① 법인세비용&cr중간기간의 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율, 즉 추정평균연간유효법인세율을 중간기간의 세전이익에 적용하여 계산합니다.&cr&cr3. 유의적인 회계정책&cr당사는 미래에 대하여 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건과 같은 다른 요소들을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도있습니다. &cr&cr분기재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 법인세비용을 결정하는데 사용된 추정의 방법을 제외하고는 전기 재무제표 작성에 적용된 회계추정 및 가정과 동일합니다.&cr&cr4. 영업부문&cr(1) 최고의사결정자에게 보고되는 부문정보는 없으며, 당사는 단일부문으로 영업부문을 분류하고 있습니다.&cr&cr(2) 당분기와 전분기 중 매출의 구성내역은 다음과 같습니다.


(단위: 천원)
구 분	당분기		전분기
3개월	누적	3개월	누적
제품매출	351,283	351,283	1,481,834	1,481,834
서비스매출	864,755	864,755	435,865	435,865
기타매출	377,247	377,247	282,293	282,293
합 계	1,593,285	1,593,285	2,199,992	2,199,992 &cr

&cr(3) 당분기 또는 전분기 중 당사 매출액의 10% 이상을 차지하는 외부고객은 다음과 같습니다.


(단위: 천원)
구분	당분기	전분기
A사	391,306	-
B사	596,517	1,573,684
C사	369,500	254,807
합계	1,357,323	1,828,491

&cr(4) 당분기와 전기 중 매출은 대부분 국내매출로 구성되어 있으며, 비유동자산은 모두 국내에 소재합니다.&cr&cr5. 현금및현금성자산과 금융기관예치금&cr(1) 당분기말과 전기말 현재 현금및현금성자산의 구성내역은 다음과 같습니다.


(단위: 천원)
구 분	당분기말	전기말
현금시재	502	491
보통예금	1,480,661	2,889,275
정기예금	0	0
합 계	1,481,163	2,889,766

&cr(2) 당분기말과 전기말 현재 금융기관예치금의 구성내역은 다음과 같습니다.


(단위: 천원)
구 분	당분기말		전기말
유 동	비유동	유 동	비유동
정기예금	15,000,000	-	11,000,000	-
합 계	15,000,000	-	11,000,000	-

&cr(3) 사용제한 금융상품&cr당분기말과 전기말 현재 사용이 제한된 금융상품은 없습니다&cr&cr6. 기타금융자산&cr(1) 당분기말과 전기말 현재 기타금융자산의 내역은 다음과 같습니다.


(단위: 천원)
구 분	당분기말	전기말
기타금융자산 (*1)	-	1,965,811

(*1) 기타금융자산은 MMF 상품의 가입액입니다.&cr&cr7. 매출채권및기타채권&cr(1) 당분기말과 전기말 현재 매출채권및기타채권의 내역은 다음과 같습니다.


(단위: 천원)
구 분	당분기말		전기말
유 동	비유동	유 동	비유동
매출채권:
특수관계자매출채권	-	-	-	-
기타매출채권	1,580,208	-	3,624,513	-
소 계	1,580,208	-	3,624,513	-
기타채권:
대여금	-	-	-	-
미수수익	158,302	-	146,190	-
미수금	66,309	-	69,198	-
임차보증금	-	60,200	-	60,200
기타보증금	-	38,269	-	38,269
소 계	224,611	98,469	215,389	98,469
합 계	1,804,819	98,469	3,839,902	98,469

&cr(2) 손실충당금&cr당사는 매출채권에 대해 전체 기간 기대신용손실을 손실충당금으로 인식하는 간편법을 적용하며, 기대신용손실에는 미래전망정보가 포함됩니다. 당사는 이를 측정하기 위해 매출채권을 신용위험 특성과 연체기간을 기준으로 구분하였으며, 과거 3년 동안의 실제 신용손실 경험에 기초하여 기대손실율을 계산하였습니다. &cr&cr당분기말과 전기말 현재 매출채권및기타채권에 대한 각 연령별 기대신용손실은 다음과같습니다.


(단위:천원)
구 분	당분기말		전기말
채권잔액	손상된금액	채권잔액	손상된금액
만기일 미도래(3개월 이하)	1,903,288	-	3,938,371	-
4~6개월	-	-	-	-
7~9개월	-	-	-	-
10~12개월	-	-	-	-
1년 초과	216,231	216,231	216,231	216,231
합 계	2,119,519	216,231	4,154,602	216,231

&cr(3) 당분기 및 전기 중 상각후원가로 측정되는 매출채권및기타채권의 손실충당금의 변동은 다음과 같습니다.


(단위:천원)
구 분	당분기	전 기
기초금액	216,231	216,231
대손상각비	-	-
기말금액	216,231	216,231

&cr(4) 연체되었으나 손상되지 않은 금융자산 &cr당분기말 및 전기말 현재 연체되었으나 손상되지 아니한 매출채권및기타채권의 장부금액은 다음과 같습니다.


(단위:천원)
구 분	당분기말	전기말
4~6개월	-	-
7~9개월	-	-
10~12개월	-	-
1년 초과	-	-
합 계	-	-

&cr8. 재고자산&cr(1) 당분기말과 전기말 현재 당사의 재고자산 내역은 다음과 같습니다.


(단위: 천원)
구 분	당분기말	전기말
제품	122,336	99,610
원재료	423,771	311,502
평가손실충당금	(294,983)	(307,468)
합 계	251,124	103,644

&cr(2) 당분기와 전기 중 비용(매출원가)으로 인식한 재고자산과 매출원가에 가산된 재고자산평가손실은 다음과 같습니다.


(단위: 천원)
구 분	당분기	전분기
매출원가로 인식된 재고자산	268,061	227,687
재고자산평가손실	-	-

&cr9. 장기투자자산&cr당분기말과 전기말 현재 장기투자자산의 내역은 다음과 같습니다.


(단위: 천원)
구 분	당분기말	전기말
당기손익-공정가치 측정 금융자산:
㈜유스페이스자산관리	1,850	1,850
㈜유스페이스	37,015	37,015
㈜리니어허브	-	-
소프트웨어공제조합 (*)	114,008	114,008
합 계	152,873	152,873

(*) 당분기말 현재 소프트웨어공제조합으로부터 제공받고 있는 계약이행 및 하자보증등과 관련하여 담보로 제공하고 있습니다.(주석 28 참조)&cr&cr10. 유형자산&cr&cr(1) 당분기와 전분기 중 유형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.&cr&cr① 당분기


(단위: 천원)
구 분	토지	건물	기계장치	차량운반구	비품	시설장치	사용권자산 (사무실)	사용권자산 (차량)	합계
취득원가:
당기초	1,468,197	4,696,256	-	25,950	3,432,015	450,080	31,870	12,085	10,116,453
취득	-	-	-	-	8,594	-	-	11,620	20,214
매각/폐기	-	-	-	-	-	-	-	-	-
대체(*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
당분기말	1,468,197	4,696,256	-	25,950	3,440,609	450,080	31,870	23,705	10,136,667
상각누계액:
당기초	-	1,037,090	-	23,231	2,988,178	450,080	15,669	11,155	4,525,403
감가상각비	-	29,351	-	173	49,063	-	1,870	1,367	81,824
대체	-	-	-	-	-	-	-	-	-
매각/폐기	-	-	-	-	-	-	-	-	-
당분기말	-	1,066,441	-	23,404	3,037,241	450,080	17,539	12,522	4,607,227
정부보조금:
당기초	-	-	-	-	207,549	-	-	-	207,549
정부보조금의 수령	-	-	-	-	-	-	-	-	-
감가상각비 상계	-	-	-	-	(16,074)	-	-	-	(16,074)
당분기말	-	-	-	-	191,475	-	-	-	191,475
장부금액:
당기초	1,468,197	3,659,166	-	2,719	236,288	-	16,201	930	5,383,501
당분기말	1,468,197	3,629,815	-	2,546	211,893	-	14,331	11,183	5,337,965

&cr② 전분기


(단위: 천원)
구 분	토지	건물	기계장치	차량운반구	비품	시설장치	사용권자산&cr(사무실)	사용권자산&cr(차량)	합계
취득원가:
전기초	1,637,806	5,238,828	-	25,950	3,259,930	450,080	9,438	12,085	10,634,117
취 득	-	-	-	-	11,515	-	22,432	-	33,947
매각/폐기	-	-	-	-	-	-	-	-	-
전환	-	-	-	-	-	-	-	-	-
전분기말	1,637,806	5,238,828	-	25,950	3,271,445	450,080	31,870	12,085	10,668,064
상각누계액:
전기초	-	1,025,937	-	22,536	2,822,336	450,080	8,090	5,578	4,334,557
감가상각비	-	32,743	-	174	71,175	-	1,971	1,394	107,457
매각/폐기	-	-	-	-	-	-	-	-	-
전분기말	-	1,058,680	-	22,710	2,893,511	450,080	10,061	6,972	4,442,014
정부보조금:
전기초	-	-	-	-	58,635	-	-	-	58,635
정부보조금의 수령	-	-	-	-	-	-	-	-	-
감가상각비 상계	-	-	-	-	(8,343)	-	-	-	(8,343)
전분기말	-	-	-	-	50,292	-	-	-	50,292
장부금액:
전기초	1,637,806	4,212,891	-	3,414	378,959	-	1,348	6,507	6,240,925
전분기말	1,637,806	4,180,148	-	3,240	327,642	-	21,809	5,113	6,175,758

&cr11. 투자부동산&cr&cr(1) 당분기말 투자부동산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.&cr


(단위: 천원)
구 분	토지	건물	합계
취득원가:
당기초	169,610	542,572	712,182
당분기말	169,610	542,572	712,182
상각누계액:
당기초	-	119,818	119,818
감가상각비(*1)	-	3,391	3,391
당분기말	-	123,209	123,209
장부금액:
당기초	169,610	422,754	592,364
당분기말(1)(2)	169,610	419,363	588,972

(*1) 투자부동산의 내용연수와 감가상각방법은 유형자산과 동일합니다.&cr(*2) 당분기말 현재 투자부동산 공정가치의 합리적인 근사치는 장부금액입니다. &cr&cr12. 리스&cr&cr당사가 리스이용자인 경우의 리스에 대한 정보는 다음과 같습니다.&cr&cr(1)리스와 관련해서 당분기말과 전기말 현재 재무상태표에 인식된 금액은 다음과 같습니다.


(단위: 천원)
구 분	당분기말	전기말
사용권자산(*1):
부동산	14,331	16,201
차량운반구	21,184	930
합 계	35,515	17,130
리스부채(*2)
유동	14,347	8,367
비유동	21,981	9,343
합 계	36,328	17,710

(*1) 재무상태표의 '유형자산' 항목에 포함되었습니다.&cr(*2) 재무상태표의 '기타채무' 항목에 포함되었습니다.&cr&cr당분기 중 증가된 사용권자산은 22,085천원입니다.&cr&cr(2) 리스와 관련해서 당분기 포괄손익계산서에 인식된 금액은 다음과 같습니다.&cr


(단위: 천원)
구 분	당분기	전기
사용권자산의 감가상각비
부동산	1,869	7,579
차량운반구	1,367	5,578
합 계	3,236	13,157
리스부채에 대한 이자비용(*1)	2,468	1,597
단기리스료(*2)	2,400	-
단기리스가 아닌 소액자산 리스료(*2)	840	2,400

(*1) 포괄손익계산서의 '금융비용' 항목에 포함되었습니다.&cr(*2) 포괄손익계산서의 '판매비와 관리비' 항목에 포함되었습니다.&cr&cr당분기와 전기 중 리스의 총 현금유출은 각각 4,068천원 및 14,455천원입니다.&cr&cr13. 무형자산&cr&cr(1) 당분기와 전분기 중 무형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.&cr① 당분기


(단위: 천원)
구 분	개발비	기타의무형자산	회원권	합 계
취득원가:
당기초	-	260,020	181,658	441,678
취득	-	-	-	-
당분기말	-	260,020	181,658	441,678
상각누계액:
당기초	-	174,842	-	174,842
상각비	-	26,511	-	26,511
당분기말	-	201,353	-	201,353
장부금액:
당기초	-	85,178	181,658	266,836
당분기말	-	58,667	181,658	240,325

&cr② 전분기


(단위: 천원)
구 분	개발비	기타의무형자산	회원권	합 계
취득원가:
전기초	233,799	194,600	181,658	610,057
취득	-	-	-	-
전분기말	233,799	194,600	181,658	610,057
상각누계액:
전기초	233,799	89,193	-	322,992
상각비	-	9,730	-	9,730
전분기말	233,799	98,923	-	332,722
장부금액:
전기초	-	105,407	181,658	287,065
전분기말	-	95,677	181,658	277,335

&cr(2) 당분기와 전기의 무형자산상각비의 배부내역은 다음과 같습니다.&cr


(단위: 천원)
구 분	당분기	전분기
판매비와관리비	9,579	4,049
매출원가	10,676	3,612
경상연구개발비	5,918	2,069
합 계	26,173	9,730

&cr14. 기타자산&cr당분기말과 전기말 현재 기타유동자산 및 기타비유동자산의 내역은 다음과 같습니다.


(단위: 천원)
구 분	당분기말		전기말
유 동	비유동	유 동	비유동
선급금	1,362	-	5,518	-
선급비용	130,437	-	148,808	-
합 계	131,799	-	154,326	-

&cr15. 매입채무및기타채무&cr당분기말과 전기말 현재 매입채무및기타채무의 내역은 다음과 같습니다.


(단위: 천원)
구 분	당분기말		전기말
유 동	비유동	유 동	비유동
매입채무	503,747	-	871,322	-
기타채무:	-	-	-	-
미지급금	493,001	174,572	463,966	151,577
미지급비용	140,681	-	933	-
리스부채	14,347	21,981	8,367	9,343
소 계	648,029	196,553	473,266	160,920
합 계	1,151,776	196,553	1,344,588	160,920

&cr16. 기타부채&cr(1) 당분기말과 전기말 현재 기타유동부채 및 기타비유동부채의 내역은 다음과 같습니다.


(단위 : 천원)
구 분	당분기말		전기말
유동	비유동	유동	비유동
예수금	15,880	1,500	18,752	1,950
부가세예수금	56,195	-	399,521	-
선수금	836	-	14,788	-
선수수익	322,021	-	68,752	-
유급휴가부채	330,994	-	343,032	-
임대보증금	-	18,000	-	18,000
손실충당부채	-	-	1,291	-
제품보증충당부채	-	-	-	-
장기미지급금	-	-	-	-
합 계	725,925	19,500	846,136	19,950

&cr(2) 당분기와 전기말 중 충당부채의 변동내역은 다음과 같습니다.&cr


(단위 : 천원)
구 분	당분기		전기말
제품보증충당부채	손실충당부채	제품보증충당부채	손실충당부채
기초	-	1,291	48,688	8,247
전입	-	-	-	6,685
사용	-	(1,291)	(48,688)	(13,641)
기말	-	-	-	1,291

&cr17. 자본금과 자본잉여금&cr(1) 당분기말과 전기말 현재 자본금의 내역은 다음과 같습니다.


(단위: 원)
구 분	당분기말	전기말
수권주식수	50,000,000주	50,000,000주
주당액면금액	500	500
발행주식수	6,530,014	6,530,014
자본금	3,265,007,000	3,265,007,000

&cr2) 당분기와 전기 중 당사의 유통보통주식수는 자기주식 127,678주를 제외한 6,402,336주로 변동이 없습니다.&cr&cr(3) 당분기말과 전기말 현재 자본잉여금의 구성내역은 다음과 같습니다.


(단위: 천원)
구 분	당분기말	전기말
주식발행초과금	16,083,775	16,083,775
기타자본잉여금(*)	885,538	885,538
합 계	16,969,313	16,969,313

&cr18. 자본조정&cr(1) 당분기말과 전기말 현재 자본조정의 구성내역은 다음과 같습니다.


(단위: 천원)
구 분	당분기말	전기말
자기주식	(837,077)	(837,077)
자기주식처분손실	(13,635)	(13,635)
합계	(850,712)	(850,712)

&cr(2) 자기주식&cr당사는 당분기말 현재 주가안정 등을 위하여 총 127,678주의 자기주식을 보유하고 있습니다.&cr&cr(3) 주식기준보상&cr당사가 임직원에게 부여한 주식선택권은 모두 행사 및 소멸되어, 당분기말 현재 행사가능한 주식선택권은 없습니다.&cr&cr19. 주당순이익&cr당분기와 전분기의 기본주당손실의 내역은 다음과 같습니다.


(단위: 주, 원)
구 분	당분기	전분기
보통주당기순이익(손실)	(1,231,657,548)	(800,039,949)
가중평균유통보통주식수(*)	6,402,336	6,402,336
기본주당손실	(192)	(125)

(*) 기본주당손실을 계산하기 위한 가중평균보통주식수의 산출근거는 다음과 같습니다.


(단위: 주)
구 분	당분기	전분기
발행주식수	6,530,014	6,530,014
자기주식 효과	(127,678)	(127,678)
가중평균유통보통주식수	6,402,336	6,402,336

&cr(2) 희석주당손실&cr당분기말 현재 부여된 희석증권은 없으며, 잠재적 보통주를 발행하고 있지 아니하여, 희석주당손실은 기본주당손실과 동일합니다.&cr&cr20. 수익&cr(1) 당분기와 전분기의 수익의 구성내역 및 수익인식 시기에 따라 구분한 수익은 다음과 같습니다.&cr


(단위: 천원)
구 분	당분기	전분기
주요 지리적 시장
국내	1,567,718	2,173,779
기타	25,567	26,213
합 계	1,593,285	2,199,992
주요 서비스 계열
제품매출	351,283	1,481,834
서비스매출	864,755	435,865
기타매출	377,247	282,293
합 계	1,593,285	2,199,992
수익 인식 시기
한 시점에 이행	702,963	1,737,914
기간에 걸쳐 이행	890,322	462,078
합 계	1,593,285	2,199,992

&cr(2) 당기 중 발생원가에 기초한 투입법을 적용하여 기간에 걸쳐 수익을 인식한 계약으로서 계약금액이 전기 매출액의 5% 이상인 주요 계약의 내역은 다음과 같습니다.


(단위: 천원)
구 분	계약일	계약상 &cr완성기한	진행율	계약자산		매출채권
총액	손상차손누계액	총액	손상차손누계액
A 사	2020-04-01	2021-03-31	100.00%	-	-	312,500	-

&cr(3) 고객과의 계약에서 생기는 수취채권, 계약자산과 계약부채는 다음과 같습니다.


(단위: 천원)
구 분	당분기말	전기말
매출채권에 포함되어 있는 수취채권	1,580,208	3,624,513
계약자산	741,252	703,227
계약부채:
재화의 판매	-	-
유지보수 등	445,679	241,933
소계	445,679	241,933

&cr계약자산은 당사의 정보통신 소프트웨어 솔루션 및 시스템 개발 판매와 관련된 개발용역에 대하여 완료된 작업에 대한 권리에 대해 보고기간말 현재 미청구한 금액에 대한 자산입니다.&cr계약자산은 보통 당사가 청구서를 발행할 때 매출채권으로 대체됩니다.&cr&cr한편, 계약부채는 재화의 판매, 유지보수용역 등에 대하여 고객으로부터 선수취한 금액에 대한 부채입니다. &cr&cr(4) 당분기 및 전분기 중 계약부채와 관련하여 수익으로 인식한 금액은 다음과 같습니다.


(단위: 천원)
구 분	당분기	전분기
기초의 계약부채 잔액 중 당기에 인식한 수익:
재화의 판매
계약부채 - 유지보수 등	202,294	322,710
합계	202,294	322,710

&cr21. 매출원가


(단위: 천원)
구 분	당분기	전분기
제품매출원가	474,979	691,405
서비스매출원가	599,689	554,152
기타매출원가	227,566	173,957
합 계	1,302,234	1,419,514

&cr22. 종업원급여&cr당분기와 전분기 중 확정기여제도와 관련하여 비용으로 인식된 금액은 각각 142,758천원 및 152,222천원입니다.&cr&cr23. 판매비와 관리비


(단위: 천원)
구 분	당분기	전분기
급여	575,098	788,381
퇴직급여	50,077	64,932
복리후생비	94,306	97,107
여비교통비	18,021	16,208
접대비	22,108	16,194
통신비	16,042	14,224
세금과공과	15,631	9,037
감가상각비	15,219	34,620
지급임차료	2,400	-
보험료	1,897	916
도서인쇄비	2,079	385
소모품비	2,476	5,938
건물관리비	10,061	10,922
운반비	178	362
차량유지비	469	10
경상연구개발비	470,197	381,944
지급수수료	270,688	165,313
교육훈련비	580	900
무형자산상각비	9,579	4,049
외주용역비	-	19,000
합 계	1,577,105	1,630,442

&cr24. 기타수익 및 기타비용


(단위: 천원)
구 분	당분기		전분기
3개월	누적	3개월	누적
잡이익	111	111	3	3
수입임대료	9,900	9,900		-
합 계	10,011	10,011	3	3

&cr(2) 당분기와 전분기 중 기타비용의 내역은 다음과 같습니다.


(단위: 천원)
구 분&cr	당분기		전분기
3개월	누적	3개월	누적
유형자산처분손실	312	312		-
잡손실	3,160	3,160	0	0
합 계	3,472	3,472	0	0

&cr25. 금융수익 및 금융비용&cr(1) 당분기와 전분기 중 금융수익의 내역은 다음과 같습니다.


(단위: 천원)
구 분	당분기		전분기
3개월	누적	3개월	누적
이자수익	36,990	36,990	48,912	48,912
외환차익	139	139	949	949
외화환산이익	15,519	15,519	7,100	7,100
기타투자자산평가이익	-	-	477	477
당기손익인식금융자산평가이익	625	625	-	-
장기투자자산평가이익	-	-	6,000	6,000
당기손익인식금융자산처분이익	-	-	-	-
합 계	53,273	53,273	63,438	63,438

&cr(2) 당분기와 전분기 중 금융비용의 내역은 다음과 같습니다.


(단위: 천원)
구 분	당분기		전분기
3개월	누적	3개월	누적
이자비용	597	597	271	271
외환차손	115	115	-	-
외화환산손실	4,704	4,704	-	-
기타의투자자산평가손실	-	-	13,245	13,245
장기투자자산평가손실
합 계	5,416	5,416	13,516	13,516

&cr26. 비용의 성격별 분류&cr&cr당분기와 전분기 중 비용의 성격별 분류내역은 다음과 같습니다.&cr


(단위: 천원)
구 분	당분기	전분기
재고자산(원재료 등)의 변동	(112,268)	75,669
재고자산(원재료 등)의 매입	485,620	224,939
급여 및 퇴직급여	1,689,848	1,980,636
감가상각 및 무형자산상각	94,847	114,221
외주용역비	103,882	154,330
복리후생비	190,043	197,554
여비교통비	26,023	22,960
접대비	25,916	24,813
지급임차료	2,400	0
지급수수료	277,825	167,962
기타 비용	95,204	86,872
합 계(*)	2,879,340	3,049,956

(*) 포괄손익계산서상의 매출원가와 판매비와관리비를 합한 금액입니다.&cr&cr27. 법인세비용&cr법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균 연간유효법인세율의 추정에 기초하여 인식하였습니다. 당분기말 현재 2021년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 납부 예상되는 법인세는 존재하지 아니합니다.&cr&cr28. 우발부채 및 약정사항 등&cr&cr(1) 당분기말 현재 당사는 계약이행 및 하자이행과 관련하여 서울보증보험(주)와 소프트웨어공제조합으로부터 각각 789백만원 및 787백만원의 지급보증을 제공받고 있습니다.&cr&cr(2) 당분기말 현재 당사가 피소되어 계류중인 소송은 손해배상청구 소송 1건(총 소송가액: 43백만원)입니다. 상기 소송의 결과는 현재까지 예측할 수 없으며, 당사의 경영진은 상기의 소송의 결과가 당사의 재무상태에 중요한 영향을 미치지 아니할 것으로 판단하고 있습니다.&cr&cr(3) 담보제공자산&cr&cr당분기말 현재 당사는 계약이행 및 하자보증 등과 관련하여 다음과 같이 담보를 제공하고 있습니다.&cr


(단위: 천원)
담보제공자산			담보권자
계정과목	내 역	장부금액
장기투자자산	지분증권	114,008	소프트웨어공제조합

&cr29. 위험관리&cr금융상품과 관련하여 당사는 신용위험, 유동성위험 및 시장위험에 노출되어 있습니다. 본 주석은 당사가 노출되어 있는 동 위험에 대한 정보와 당사의 위험관리 목표, 정책, 위험 평가 및 관리절차, 그리고 자본관리에 대해 공시하고 있습니다. 추가적인 계량적 정보는 본 재무제표 전반에 걸쳐 공시되어 있습니다.&cr&cr(1) 위험관리 정책&cr당사의 위험관리체계를 구축하고 감독할 책임은 이사회에 있습니다. 이사회는 당사의 위험관리 정책을 개발하고 당사가 직면한 위험을 식별 및 분석하고, 적절한 위험한계치 및 통제를 설정하고, 위험이 한계치를 넘지 않도록 관리ㆍ감독하고 있습니다.위험관리정책과 시스템은 시장상황과 당사의 활동의 변경을 반영하기 위해 정기적으로 검토되고 있습니다. 당사는 훈련 및 관리기준, 절차를 통해 모든 종업원들이 자신의 역할과 의무를 이해할 수 있는 엄격하고 구조적인 통제환경을 구축하는 것을 목표로 하고 있습니다.&cr&cr(2) 신용위험&cr신용위험이란 고객이나 거래상대방이 금융상품에 대한 계약상의 의무를 이행하지 않아 당사가 재무손실을 입을 위험을 의미합니다. 주로 거래처에 대한 매출채권 및 기타채권과 투자자산, 계약자산에서 발생합니다.&cr당사의 신용위험에 대한 노출은 주로 각 고객별 특성의 영향을 받으나, 고객이 영업하고 있는 산업 및 국가의 파산위험 등의 고객분포도 신용위험에 영향을 미치는 요소로 고려하고 있습니다.&cr당사는 매출채권 및 기타채권, 계약자산에 대해 발생할 것으로 예상되는 손실에 대해손실충당금을 설정하고 있습니다.&cr&cr(3) 유동성위험&cr유동성위험이란 당사가 금융부채에 관련된 의무를 충족하는 데 어려움을 겪게 될 위험을 의미합니다. 당사의 유동성 관리방법은 재무적으로 어려운 상황에서도 받아들일 수 없는 손실이 발생하거나, 당사의 평판에 손상을 입힐 위험 없이, 만기일에 부채를 상환할 수 있는 충분한 유동성을 유지하도록 하는 것입니다.&cr당사는 중장기 경영계획 및 단기 경영전략을 통해 현금흐름을 모니터링하고 있으며, 일반적인 예상 운영비용을 충당할 수 있는 현금을 보유하고 있습니다. 여기에는 합리적으로 예상할 수 없는 극단적인 상황으로 인한 잠재적인 효과는 포함되지 않았습니다.&cr&cr(4) 시장위험&cr시장위험이란 환율 및 지분증권의 가격 등 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험을 의미합니다. 시장가격 관리의 목적은 수익은 최적화하는 반면 수용가능한 한계 이내로 시장위험노출을 관리 및 통제하는 것입니다.&cr&cr① 환위험&cr당사의 기능통화인 원화 외의 통화로 표시되는 판매 및 구매에 대해 환위험에 노출되어 있습니다. 이러한 거래들이 표시되는 주된 통화는 USD입니다.&cr&cr②기타 시장가격 위험&cr당사는 영업상의 필요 등으로 비상장회사의 지분증권에 투자하고 있으며, 투자 중인 지분증권을 당기손익-공정가치 측정 금융자산으로 분류하고 있습니다. 따라서 당사는 해당 자산에 대한 시장가격 위험에 노출되어 있습니다.&cr&cr30. 자본관리&cr당사의 자본관리는 건전한 자본구조의 유지를 통한 주주이익의 극대화를 목적으로 하고 있으며, 최적자본구조 달성을 위해 부채비율, 순차입비율 등의 재무비율을 매월모니터링하여 필요한 경우 적절한 재무구조 개선방안을 실행하고 있습니다.


(단위:천원)
구 분	당분기말	전기말
부채총계	2,539,433	2,613,527
자본총계	23,336,410	24,568,068
부채비율	10.88%	10.64%

&cr31. 금융상품&cr(1) 금융상품의 범주별 분류&cr공정가치 서열체계를 포함한 금융자산과 금융부채의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다. 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치에 해당하여 공정가치를 측정하지않은 금융자산과 금융부채에 대한 공정가치 정보는 포함하고 있지 않습니다.&cr&cr① 당분기말


(단위: 천원)
구 분	장부금액				공정가치 수준
상각후원가 측정 금융자산	당기손익-공정가치 측정 금융자산	상각후원가 측정 금융부채	합계	수준 1	수준 2	수준 3	합계
금융자산:
공정가치로 측정되는 금융자산
기타금융자산	-	-	-	-	-	-	-	-
장기투자자산	-	152,873	-	152,873	-	-	152,873	152,873
금융기관예치금	-	-	-	-	-	-	-	-
공정가치로 측정되지 않는 금융자산
현금및현금성자산	1,481,163	-	-	1,481,163	-	-	-	-
금융기관예치금	15,000,000	-	-	15,000,000	-	-	-	-
매출채권	1,580,208	-	-	1,580,208	-	-	-	-
기타채권	323,080	-	-	323,080	-	-	-	-
금융자산 합계	18,384,451	152,873	-	18,537,324	-	-	152,873	152,873
금융부채:
공정가치로 측정되지 않는 금융부채
매입채무	-	-	503,747	503,747	-	-	-	-
기타금융부채(리스부채 포함)	-	-	844,581	844,581	-	-	-	-
금융부채 합계	-	-	1,348,328	1,348,328	-	-	-	-

&cr② 전기말


(단위: 천원)
구 분	장부금액				공정가치 수준
상각후원가 측정 금융자산	당기손익-공정가치 측정 금융자산	상각후원가 측정 금융부채	합계	수준 1	수준 2	수준 3	합계
금융자산:
공정가치로 측정되는 금융자산
기타금융자산	-	1,965,811	-	1,965,811	-	1,965,811	-	1,965,811
장기투자자산	-	152,873	-	152,873	-	-	152,873	152,873
금융기관예치금	-	-	-	-	-	-	-	-
공정가치로 측정되지 않는 금융자산
현금및현금성자산	2,889,767	-	-	2,889,767	-	-	-	-
금융기관예치금	11,000,000	-	-	11,000,000	-	-	-	-
매출채권	3,624,513	-	-	3,624,513	-	-	-	-
기타채권	313,858	-	-	313,858	-	-	-	-
금융자산 합계	17,828,137	2,118,684	-	19,946,821	-	1,965,811	152,873	2,118,684
금융부채:
공정가치로 측정되지 않는 금융부채
매입채무	-	-	871,322	871,322	-	-	-	-
기타금융부채(리스부채 포함)	-	-	634,186	634,186	-	-	-	-
금융부채 합계	-	-	1,505,508	1,505,508	-	-	-	-

&cr③ 가치평가기법과 유의적이지만 관측가능하지 않은 투입변수&cr&cr당분기말 현재 수준3의 공정가치 측정을 위해 사용된 평가기법과 유의적이지만 관측가능하지 않은 투입변수는 다음과 같습니다.&cr


구분	평가기법	유의적이지만 관측가능하지 않은 투입변수
출자금	순자산가치법	순자산가치
비시장지분증권	순자산가치법	순자산가치

&cr④ 당분기 중 수준3 공정가치의 기중 변동내역은 다음과 같습니다.


(단위: 천원)
구 분	기초	당분기증감	평가	당분기말
당분기손익
장기투자자산	152,873			152,873

&cr(2) 당분기와 전분기의 금융상품의 범주별 금융수익과 금융비용의 상세내역은 다음과 같습니다.&cr① 당분기


(단위: 천원)
구분	금융수익						금융비용
이자수익	외화환산 이익	외환차익	평가이익	처분이익	합계	이자비용	외화환산 손실	외환차손	평가손실	합계
상각후원가측정금융자산	36,990	15,519	139			52,648		(4,704)	-		(4,704)
당기손익-공정가치 측정 금융자산				625	-	625					-
상각후원가측정금융부채						-	(597)		(115)		(712)
합 계	36,990	15,519	139	625	-	53,273	(597)	(4,704)	(115)	-	(5,416)

&cr② 전분기


(단위: 천원)
구분	금융수익						금융비용
이자수익	외화환산 이익	외환차익	평가이익	처분이익	합계	이자비용	외화환산 손실	외환차손	평가손실	합계
상각후원가측정금융자산	48,912	7,100	881			56,893					-
당기손익-공정가치 측정 금융자산				477	6,000	6,477				13,245	13,245
상각후원가측정금융부채			68			68	271				271
합 계	48,912	7,100	949	477	6,000	63,438	271	-	-	13,245	13,516

&cr(3) 신용위험&cr① 신용위험에 대한 노출&cr금융자산과 계약자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대 노출정도를 나타냅니다. 당사는 현금및현금성자산을 신용등급이 우수한 금융기관에 예치하고 있어, 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다.&cr&cr당분기말과 전기말 현재 당사의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다.&cr


(단위:천원)
구 분	당분기말	전기말
현금및현금성자산	1,481,163	2,889,275
금융기관예치금	15,000,000	11,000,000
기타금융자산	-	1,965,811
매출채권및기타채권	1,804,819	3,938,371
계약자산	741,252	703,227
장기투자자산	152,873	152,873
합 계	19,180,107	20,649,557

&cr신용위험은 당사의 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 당사는 주기적으로 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소들을 고려하여 재무신용도를 평가하고 있으며, 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정하고 있습니다.&cr&cr당분기 및 전기 중 금융자산과 계약자산에서 인식된 손상은 없습니다.&cr&cr② 매출채권및기타채권과 계약자산&cr&cr당사는 매출채권및기타채권과 계약자산에 대해 발생할 것으로 기대되는 손실에 대해충당금을 설정하고 있습니다. 이 충당금은 개별적으로 유의적인 항목에 대한 구체적인 손상차손과 유사한 특성을 가진 금융자산 집합에서 발생할 것으로 기대되는 손상차손으로 구성됩니다. 금융자산 집합의 충당금은 유사한 금융자산의 회수에 대한 과거 자료에 근거하여 결정됩니다. 매출채권및기타채권과 계약자산과 관련하여 당기 발생한 손실충당금의 변동은 없습니다.&cr&cr③ 채무증권&cr신용위험은 당사가 보유하고 있는 금융기관예치금 15,000,000천원에서도 발생할 수 있습니다. 이러한 위험을 줄이기 위해, 당사는 신용도가 높은 금융기관들과 거래를 하고 있습니다.&cr&cr당사가 보유하는 대부분의 채무증권은 채무불이행 발생 위험이 낮고, 단기적으로 차입자가 계약상 현금흐름 지급의무를 이행할 수 있는 강한 능력을 갖고 있기 때문에 신용위험이 낮은 것으로 판단하였습니다. 채무증권의 손실충당금은 12개월 기대신용손실로 추정하였으며, 당분기말과 전기말 현재 채무증권과 관련하여 인식한 손실충당금은 없습니다.&cr&cr④ 현금및현금성자산&cr당사는 당분기말 현재 현금및현금성자산 1,481,163천원(전기말 : 2,889,767천원)을평가기관의 신용평가등급이 일정 등급 이상인 은행 및 금융기관에 예치하고 있습니다.&cr&cr현금및현금성자산에 대한 손상은 12개월 기대손실로 하였으며 익스포저의 만기가 단기인 것을 반영하였습니다. 당사는 상대방의 외부신용등급에 기초하여 현금및현금성자산의 위험이 낮다고 판단하였으며, 당분기말과 전기말 현재 현금및현금성자산과 관련하여 인식한 손실충당금은 없습니다.&cr&cr(4) 유동성위험&cr&cr당분기말과 전기말 현재 유동성위험과 관련된 금액은 이자지급액을 포함하고, 상계약정의 효과는 포함하지 않았습니다. 당사는 이 현금흐름이 유의적으로 더 이른기간에 발생하거나, 유의적으로 다른 금액일 것으로 기대하지 않습니다.&cr&cr당분기말과 전기말 현재 금융부채의 계약상 만기는 다음과 같습니다.&cr&cr① 당분기말


(단위:천원)
구 분	장부금액	계약상현금흐름	1년 이내	1년 ~2년	2년 초과
매입채무및기타채무	1,348,328	1,348,328	1,151,775,573	109,729	86,824

&cr② 전기말


(단위:천원)
구 분	장부금액	계약상현금흐름	1년 이내	1년 ~2년	2년 초과
매입채무및기타채무	1,505,508	1,505,508	1,344,588,155	83,360	77,560

&cr5) 환위험&cr① 환위험에 대한 노출&cr당분기말과 전기말 현재 당사의 환위험에 대한 노출정도는 다음과 같습니다.


(단위: USD, VND)
구 분	당분기말		전기말
USD	VND	USD	VND
외화자산:
현금및현금성자산	93,186	1,289,000	93,855	1,289,000
매출채권	45,800	0	40,800	0
계약자산	210,000	0	210,000	0
외화부채:
매입채무	0	0	0	0
순 노출	348,986	1,289,000	344,655	1,289,000

&cr당분기와 전기에 적용된 환율은 다음과 같습니다.


(단위: 원)
구 분	평균환율		기말 환율
당분기	전 기	당분기말	전기말
USD	1,113.62	1,180.05	1,107.70	1,088.00
VND	0.0483	0.0508	0.05	0.05

&cr② 민감도분석&cr당분기말과 전기말 현재 당사의 금융자산을 구성하는 외화에 대하여 환율이 변동한다면, 당사의 자본과 손익은 증가 또는 감소하였을 것입니다. 이와 같은 분석은 당사가 각 기말에 합리적으로 가능하다고 판단하는 정도의 변동을 가정한 것입니다. 또한, 민감도 분석 시에는 이자율과 같은 다른 변수는 변동하지 않는다고 가정하였습니다. 전기에도 동일한 방법으로 분석하였으나, 합리적으로 가능하다고 판단되는 환율 변동의 정도는 다릅니다. 구체적인 자본 및 손익의 변동금액(법인세 반영 후)은 다음과 같습니다.


(단위: 천원)
구 분	당분기		전 기
자 본	손 익	자 본	손 익
USD 5% 상승	19,329	19,432	18,749	20,336
VND 5% 상승	3	3	3	3

&cr32. 정부보조금&cr(1) 당분기말과 전기말 현재 정부보조금의 구성내역은 다음과 같습니다.&cr


(단위: 천원)
구분	당분기말	전기말
선수수익	322,021	68,752
미지급금	395,012	371,833
합 계	717,033	440,585

&cr(2) 당사는 당분기말 현재 과제 종료시 상환의무가 있는 정부보조금에 대한 상환예정금액 395,012천원(전기말 : 371,833천원)을 미지급금으로 계상하고 있습니다.&cr&cr(3) 당분기와 전기 중 당사가 선수수익으로 인식한 정부보조금의 변동내역은 다음과 같습니다.&cr


(단위: 천원)
구 분	당분기	전분기
기초금액	68,752	11,504
수령액 등	533,581	229,070
비용보전	(188,382)	(206,163)
유형자산 취득	-	-
대체	(23,178)	(22,907)
반납	(68,752)	(8,907)
기말금액	322,021	2,597

&cr33. 특수관계자와의 거래&cr(1) 특수관계자 현황&cr① 당분기말 현재 당사의 지배기업은 코비코(주)(지분율 65.05%)입니다.&cr&cr② 당사의 기타 특수관계자는 다음과 같습니다.


구분	특수관계자명
당분기말	전기말	비고
기타 특수관계자	-	PT.KOVICO&cr INDONESIA JAYA	코비코㈜의 종속기업

&cr(2) 당분기와 전분기 중 회사의 특수관계자와의 거래 내역은 다음과 같습니다.&cr① 당분기


(단위: 천원)
구분	수익		비용
매출	기타수익	매입	기타비용
(주)코비코	-	-	10,395	-
합계	-	-	10,395

&cr② 전분기


(단위: 천원)
구분	수익		비용
매출	기타수익	매입	기타비용
(주)코비코	-	-		-
(주)엔텔스(*)	-	-	-	155
(주)엔컴즈(*)	-	-	9,000	-
합계	-	-	9,000	155

&cr(3) 당분기말과 전기말 현재 특수관계자와의 채권ㆍ채무 등의 내역은 다음과 같습니다.&cr① 당분기말


(단위: 천원)
구분	채권		채무
매출채권	기타채권	매입채무	기타채무
(주)코비코	-	-	10,395	-
합계	-	-	10,395

&cr② 전분기말


(단위: 천원)
구분	채권		채무
매출채권	기타채권	매입채무	기타채무
(주)코비코	-	-	-	-
(주)엔텔스(*)	-	50,000	-	-
(주)엔컴즈(*)	-	-	-	-
합계	-	50,000	-	-

&cr(4) 당분기와 전기 중 특수관계자와의 자금거래 및 자본거래내역은 없습니다.&cr&cr(5) 당분기말 현재 당사가 특수관계자로부터 제공받은 담보 및 지급보증내역은 없습니다.&cr&cr(6) 당분기말 현재 당사가 특수관계자를 위해 제공한 담보 및 지급보증내역은 없습니다.&cr&cr(7) 주요 경영진에 대한 보상내역은 다음과 같습니다.


(단위: 천원)
구 분	당분기	전분기
급여 및 기타 단기종업원급여	38,613	126,961
퇴직급여		38,320
합 계	38,613	165,281

&cr당사는 계획, 운영 및 통제에 대해 중요한 권한과 책임을 가지고 책임자 역할을 수행하는 등기임원을 주요 경영진으로 판단하고 있습니다.&cr&cr34. 현금흐름표&cr&cr(1) 당분기와 전분기의 영업활동 중 수익ㆍ비용의 조정내역은 다음과 같습니다.&cr


(단위: 천원)
구 분	당분기	전분기
법인세비용	-	-
감가상각비	69,140	99,114
무형자산상각비	26,511	9,730
외화환산손실	4,704	-
유형자산처분손실	312	-
대손상각비	-	-
기타의대손상각비	-	-
재고자산평가손실	-	-
이자비용	597	271
이자수익	36,990	(48,912)
기타투자자산평가손실	-	13,245
당기손익인식금융자산평가이익	625	-
매도가능증권처분이익	-	(6,000)
당기손익인식금융자산평가이익	-	(477)
외화환산이익	15,519	(7,100)
유형자산처분이익	-	-
수익관련정부보조금상계	202,467	(173,653)
채무면제이익	-	-
합 계	356,865	(113,782)

&cr(2) 당분기와 전분기의 영업활동현금흐름 중 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동내역은 다음과 같습니다.&cr


(단위 : 천원)
구 분	당분기	전분기
매출채권 증감	2,012,208	24,709
기타채권 증감	2,889	(129,380)
기타자산 증감	22,527	249,264
재고자산 증감	(147,481)	74,301
매입채무 증감	(367,575)	(317,356)
기타채무 증감	(308,754)	(207,771)
기타부채 증감	328,487	154,158
합계	1,542,301	(152,075)

&cr(3) 당분기 및 전분기 중 현금의 유입ㆍ유출이 없는 주요 거래는 다음과 같습니다.&cr


(단위 : 천원)
구 분	당분기	전분기
장기계약자산 유동성 대체	33,649	-
원재료 매각	12,486	-
합 계	46,136	-

&cr35. 회계정책 변경&cr&cr해당 사항 없음&cr

6. 기타 재무에 관한 사항

&cr1. 재무정보 이용상의 유의점 &cr 연결재무제표 및 재무제표는 한국채택국제회계기준서에 따라 작성되었으며, 작성기준일 현재 유효하거나 조기적용 가능한 한국채택국제회계기준서 및 해석서에 따라 작성되었습니다. 기타 자세한 사항은 "Ⅲ.재무에관한사항"의 주석부분을 참조하시기 바랍니다.&cr

2. 손실충당금 설정현황 &cr &cr 가. 계정과목별 대손충당금 설정내용&cr (단위 : 천원)


구분	계정과목	채권금액	대손충당금	대손충당금 설정률
2021년도 1분기말&cr(제19기)	매출채권	1,675,663	96,231	5.74%
선급금	51,362	50,000	97.35%
단기대여금	120,000	120,000	100.00%
합계	1,847,025	266,231	14.41%
2020년도말&cr(제18기)	매출채권	3,720,356	96,231	2.59%
선급금	55,518	50,000	90.06%
단기대여금	120,000	120,000	100.00%
합계	3,895,874	266,231	6.83%
2019년도말&cr(제17기)	매출채권	1,775,992	96,231	5.42%
선급금	398,687	50,000	12.54%
단기대여금	120,000	120,000	100.00%
합계	2,294,679	266,231	11.60%

&cr 나. 대손충당금 변동현황

(단위 : 천원)

구 분	2021년 1분기&cr(제19기)	2020년&cr(제18기)	2019년&cr(제17기)
1.기초 대손충당금 잔액합계	266,231	266,231	140,231
2.순대손처리액(①-②±③)			-
① 대손처리액(상각채권액)
② 상각채권회수액
③ 기타증감액
3.대손상각비 계상(환입)액			126,000
4.기말 대손충당금 잔액합계	266,231	266,231	266,231

&cr 다. 매출채권관련 손실충당금 설정방침&cr 당사의 매출채권 손실(대손)에 대한 자체 회계처리 기준은 K-GAAP 의 기준과 K-IFRS 의기준이 동일하며, 다음과 같습니다.

구 분	내 용
기 준	당사는 재무상태일 현재의 매출채권과 기타채권 잔액에 대하여 회계감사인과 협의하여 회사의 채권 중 1년 이상 회수되지 못한 채권은 그 채권의 성격을 판단하여 계상하고 있습니다.

라. 당해 사업연도말 현재 경과기간별 매출채권 잔액 현황

[매출채권 연령분석표]&cr (단위: 천원)

구분	3월 미만	3 ~ 6월 미만	1년 이상	매출채권 잔액
2021년 1분 기말 &cr(제19기)	1,547,384	32,823	96,231	1,676,438
2020년 말 &cr(제18기)	3,624,513	0	96,231	3,720,744
2019년 말 &cr(제17기)	1,679,761	0	96,231	1,775,992

※ 매출채권 잔액은 손실충당금 차감 전 기준입니다.

3. 재고자산 현황&cr &cr가. 최근 3사업연도의 재고자산 보유현황

(단위: 천원)

사업부문	구분(계정과목)	2021년 1분기	2020년	2019년
유무선 융합 통신 솔루션	제품
재공품	122,281	99,555
원재료			64,477
미착품
All-IP 통신보안 솔루션	제품
재공품	55	55
원재료	3,160	3,160
미착품
IoT 관련 솔루션	제품
재공품
원재료	125,629	874	11,773
미착품
합계		251,124	103,644	76,250
총자산대비 재고자산구성비율(%)&cr [재고자산합계÷기말자산합계X100]		0.97%	0.38%	0.29%
재고자산회전율(회수)&cr [연환산 매출원가÷{(기초재고+기말재고)÷2}]		29.37	64.21	16.01

&cr 나. 재고자산의 실사내역 등&cr &cr(1) 실사일자&cr당사의 정기 재고자산 실사는 매 사업연도 연1회 외부감사인의 입회하에 실시하고 있으며, 2020년도 제18기 사업연도에 대한 재고자산 실사는 2021년 1월 4일 외 부감사인 입회하에 실시 완료하였습니다.&cr &cr(2) 실사방법&cr재고자산 실사 시 매년 외부감사인 입회하에 실시하고 있으며, 매 분/반기말 재고자산에 대해서는 외부감사인이 입회한 재고자산 실사를 실시하지 않습니다. &cr&cr(3) 장기체화재고, 진부화재고 또는 손상재고&cr장기체화 및 진부화 재고에 대해서는 매년 재고자산 실사 후 평가손실충당금 처리 하고 있습니다. &cr

◆click◆『진행률적용 수주계약 현황』 삽입 11013#*진행률적용수주계약현황*.dsl 31_진행률적용수주계약현황(별도,개별)

4. 진행률적용 수주계약 현황

(단위 : 백만원)

주식회사 네이블커뮤니케이션즈

유무선 융합 통신 솔루션에스케이텔레콤(주)2020년 05월 29일2021년 3월 31일1,250100.00----주식회사 네이블커뮤니케이션즈유무선 융합 통신 솔루션삼성전자 주식회사2021년 02월 05일2021년 12월 31일1,44014.11---------

| 회사명 | 품목 | 발주처 | 계약일 | 공사기한 | 수주총액 | 진행률 | 미청구공사 | | 공사미수금 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 총액 | 손상차손&cr누계액 | 총액 | 대손&cr충당금 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 합 계 | | | | | |

&cr ㅡ

채무증권 발행실적 2021년 03월 31일(단위 : 원, %)


(기준일 :	)

-----------------------------------

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급&cr(평가기관)	만기일	상환&cr여부	주관회사
합 계	-	-	-	-

◆click◆ 『사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등』 삽입 11013#*사채관리계약주요내용.dsl

기업어음증권 미상환 잔액 2021년 03월 31일(단위 : 원)


(기준일 :	)

---------------------------

| 잔여만기 | | 10일 이하 | 10일초과&cr30일이하 | 30일초과&cr90일이하 | 90일초과&cr180일이하 | 180일초과&cr1년이하 | 1년초과&cr2년이하 | 2년초과&cr3년이하 | 3년 초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |

단기사채 미상환 잔액 2021년 03월 31일(단위 : 원)


(기준일 :	)

------------------------

| 잔여만기 | | 10일 이하 | 10일초과&cr30일이하 | 30일초과&cr90일이하 | 90일초과&cr180일이하 | 180일초과&cr1년이하 | 합 계 | 발행 한도 | 잔여 한도 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |

회사채 미상환 잔액 2021년 03월 31일(단위 : 원)


(기준일 :	)

------------------------

| 잔여만기 | | 1년 이하 | 1년초과&cr2년이하 | 2년초과&cr3년이하 | 3년초과&cr4년이하 | 4년초과&cr5년이하 | 5년초과&cr10년이하 | 10년초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |

신종자본증권 미상환 잔액 2021년 03월 31일(단위 : 원)


(기준일 :	)

------------------------

| 잔여만기 | | 1년 이하 | 1년초과&cr5년이하 | 5년초과&cr10년이하 | 10년초과&cr15년이하 | 15년초과&cr20년이하 | 20년초과&cr30년이하 | 30년초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |

조건부자본증권 미상환 잔액 2021년 03월 31일(단위 : 원)


(기준일 :	)

------------------------------

| 잔여만기 | | 1년 이하 | 1년초과&cr2년이하 | 2년초과&cr3년이하 | 3년초과&cr4년이하 | 4년초과&cr5년이하 | 5년초과&cr10년이하 | 10년초과&cr20년이하 | 20년초과&cr30년이하 | 30년초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

▶당사는 기업공시서식 작성기준에 의거하여 분/반기보고서에는 이 항목의 기재를 생략합니다.

V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 감사의견

※ 회계감사인의 감사(검토)의견, 회계감사인과의 감사/비감사 용역 체결현황이 있을 경우&cr 아래 『회계감사인의 감사의견』단위서식을 클릭하여 삽입하신 후 입력하세요. ◆click◆『회계감사인의 감사의견』 삽입 11013#*회계감사인의감사의견.dsl 25_회계감사인의감사의견

가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

제19기 (당분기) 대성삼경회계법인--- 제18기 ( 당 기 ) 정인회계법인적정해당사항 없음- 제17기 ( 전 기 ) 정인회계법인적정해당사항 없음-

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

나. 감사용역 체결현황

제19기 ( 당분기 )

대성삼경

회계법인

재무제표 및 연결재무제표 대한&cr외부감사 및 검토 용역119,000,000992--제18기(당기)정인회계법인재무제표 및 연결재무제표 대한&cr외부감사 및 검토 용역70,000,000원1,07170,000,000원1,071제17기(전기)정인회계법인재무제표 및 연결재무제표 대한&cr외부감사 및 검토 용역48,000,000원99248,000,000원992

| 사업연도 | 감사인 | 내 용 | 감사계약내역 | | 실제수행내역 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 보수 | 시간 | 보수 | 시간 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

제19기 ( 당분기 ) ----- 제18기( 당 기 ) ----- 제17기( 전기) -----

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

◆click◆『내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과』 삽입 11013#*회계감사인과논의한결과.dsl

&cr 2. 회계감사인의 변경 &cr 2018년 12월 31일자로 삼정회계법인과 감사계약이 종료되어 당사는 2019년 2월 감사인 선임위원회를 개최하였습니다.&cr감사인 선임위원회의 승인으로 당사는 정인회계법인을 차기 3사업연도의 외부감사인으로 선임하기로 결정하였으며, 2019년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지의 3사업년도에 대한 외부 감사 계약을 신규로 체결하였습니다.&cr하지만 2020년도 상장회사 감사인 등록제의 시행으로 2019년 12월 31일 기준 등록법인으로 지정되지 않은 정인회계법인과의 2020년도부터의 기존 감사계약은 해지가되었습니다.&cr이에 당사는 2020년 2월 24일 감사인선임위원회의 승인으로 2020년 1월에 등록법인으로 지정된 정인회계법인과 2020년 1개 사업년도의 감사계약을 체결하였습니다.&cr당사는 2020년 10월 금융감독원으로부터 감사인 지정 통지를 받았으며, 2020년 11월 27일 대성삼경회계법인을 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 1사업년도에 대한 외부 감사 계약을 신규로 체결하였습니다.&cr &cr 3. 내부통제에 관한 사항&cr &cr 가. 내부회계관리제도 &cr

공시대상기간 중 회계감사인이 내부회계관리제도에 대한 검토 및 감사의견&cr


사업연도	감사인	검토 및 감사의견	지적사항
제18기 2020년	정인회계법인	경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준 제5장 '중소기업에 대한 적용'의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.	해당사항 없음
제17기 2019년	정인회계법인	경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준 제5장 '중소기업에 대한 적용'의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.	해당사항 없음
제16기 2018년	삼정회계법인	경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준 제5장 '중소기업에 대한 적용'의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.	해당사항 없음

&cr 나. 내부통 제구조의 평가&cr 2020년 외부감사인 으 로부터 내부회계관리제도 이외에 내부통제구조를 평가받은 경우가 존재하지 않습니다.&cr

◆click◆『조정협의회내용 및 재무제표 불일치정보』 삽입 11013#*조정협의회내용및재무제표불일치정보.dsl

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요&cr

(1) 이사의 수&cr당사는 본 보고서 기준일 현재 대표이사 1인 을 포함한 4인 의 이사 로 이사회가 구성되어 있습니다. 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받는 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하고 있으며, 합리적인 의사결정 및 경영의 투명성 확보를 위한 제도적 장치를 확보하고 있습니다. 이사의 주요 이력 및 업무분장은 『Ⅶ. 임원 및 직원 등에 관한 사항』"1. 임원 및 직원의 현황" 중 '가. 임원의 현황'을 참고하시기 바랍니다.

사외이사 및 그 변동현황


	(단위 : 명)

41---

| 이사의 수 | 사외이사 수 | 사외이사 변동현황 | | |
| --- | --- | --- |
| 선임 | 해임 | 중도퇴임 |
| --- | --- | --- |

(2) 이사회 운영규정의 주요 내용


구 분	조 항
소집 및 소집권자	제6조(소집권자)&cr①이사회는 대표이사 또는 이사가 소집한다. 그러나 대표이사가 사고로 인하여 직무를 행할 수 없을 때에는 제5조 제2항에 정한 순으로 그 직무를 대행한다.
의결 및 의결권의 제한	제8조(결의방법)&cr①이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다.&cr②이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송·수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
의사록	제13조(의사록)&cr① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성한다.&cr② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명한다.

나. 중요의결사항 등&cr


개최일자	의 안 내 용	가결 여부	이사의 성명
양건열&cr(출석률:100%)	조종화&cr(출석률:100%)	김성희&cr(출석률:100%)	박관종&cr(출석률:33%)
사내이사&cr(대표이사)	사내이사	사내이사	사외이사
찬반여부
2021.01.15	임원급여 지급규정에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참
2021.01.22	제1호 의안 제18기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표의 승인의 건&cr제2호 의안 제18기(2020.01.01~2020.12.31) 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참
2021.03.03	제1호 의안 제18기 정기주주총회 소집 및 부의안건 승인의 건 제2호 의안 제18기 정기주주총회 전자투표 제도 채택의 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

&cr 다. 이사회내의 위원회 구성현황과 그 활동내역&cr 당사는 본 보고서 기준일 현재 이사회 내에 위원회가 구성되어 있지 않습니다.&cr &cr 라. 이사의 독립성


성 명	직 위	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주 등 과의 관계
양건열	사내이사&cr(대표이사)	이사회	경영전반	-	-
조종화	사내이사	이사회	사업전반	-	-
김성희	사내이사	이사회	사업전반	-	최대주주의 임원
박관종	사외이사	이사회	경영전반	-	-

주1) 당사의 이사는 주주총회에서 선임하며, 본 보고서 기준일 현재 이사회는 사내이사 3명, 사외이사 1명 으로 구성되어 있습니다 . 회사 경영의 중요한 의사결정과 업무집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있으며, 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.&cr

◆click◆『사외이사 교육실시 현황』 삽입 11013#*_사외이사_교육_*.dsl 40_02_사외이사_교육_미실시내역

사외이사 교육 미실시 내역

추후 교육 실시 예정

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유
미실시

2. 감사제도에 관한 사항

&cr가. 감사위원회 설치 여부&cr당사는 본 보고서 기준일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않습니다.&cr &cr 나. 감사의 인적사항


성 명	주요 경력	결격요건 여부	비 고
김종영	IBK기업은행 광주지점,광화문,본점,경수본부,호남본부 등&cr(행원, 대리, 과장, 차장, 부지점장)&crIBK기업은행 일곡,상무,하남공단(지점장)&crIBK 호남지역본부(감사)&cr(전) ING LIFE 호남지역본부(본부장)	해당사항 없음	-

* 김종영 감사는 2020.05.26 임시주주총회에서 신규선임 되었습니다. &cr * 김종범 감사는 2020.05.26에 사임하였습니다.&cr &cr다. 감사의 독립성&cr당사의 감사는 감사로서의 요건을 갖추고 있으며 당사의 주식은 소유하고 있지 아니합니다. 또한 감사는 회계와 업무를 감사하며 이사회 및 타 부서로부터 독립된 위치에서 업무를 수행하고 있습니다. 감사는 필요 시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며 감사인으로서의 독립성을 충분히 확보하고 있습니다.

또한 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위하여 당사의 정관에 다음과 같은 규정을 두고 있습니다.

정관 제47조&cr (감사의 직무 등)

①감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.&cr② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.&cr③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. &cr④ 감사에 대해서는 제36조 제3항 및 제37조의 2의 규정을 준용한다.

&cr

라. 감사의 주요활동내역


개최일자	의 안 내 용	가결 여부	찬반 여부
2021.01.15	임원급여 지급규정에 관한 건	가결	불참
2021.01.22	제1호 의안 제18기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표의 승인의 건&cr제2호 의안 제18기(2020.01.01~2020.12.31) 영업보고서 승인의 건	가결	찬성
2021.03.03	제1호 의안 제18기 정기주주총회 소집 및 부의안건 승인의 건 제2호 의안 제18기 정기주주총회 전자투표 제도 채택의 승인의 건	가결	찬성

◆click◆『감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부』 삽입 11013#*감사위원현황.dsl

◆click◆『감사위원회(감사) 교육실시 현황』 삽입 11013#*_감사*_교육_*.dsl 41_04_감사_교육_미실시내역

감사 교육 미실시 내역

추후 교육 실시 예정

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유
미실시

마. 감사 지원조직 현황&cr 당사는 본 보고서 기준일 현재 감사지원조직이 없습니다.&cr&cr 바. 준법지원인 지원조직 현황&cr 당사는 본 보고서 기준일 현재 준법지원인 지원조직이 없습니다. &cr

◆click◆『감사위원회(감사) 지원조직 현황』 삽입 11013#*_감사*_지원조직_*.dsl 42_03_감사위원회(감사)_지원조직_해당사항없음 지원조직이 없는 경우에는 그 사실을 기재한다.

사. 준법지원인 지원조직 현황&cr당사는 본 보고서 기준일 현재 준법지원인 지원조직이 없습니다.

◆click◆『준법지원인 등 지원조직 현황』 삽입 11013#*_준법지원인등_지원조직_*.dsl 43_02_준법지원인등_지원조직_해당사항없음 지원조직이 없는 경우에는 그 사실을 기재한다.

3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제도의 채택여부

당사는 본 보고서 기준일 현재 정관 제34조 3항에 의거 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다.


관련조항	정관 내용
정관 제34조 3항	③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

&cr 나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부&cr당사는 정관 제30조(의결권의 대리행사)에 주주는 총회에 출석하지 아니하고 대리인을 통해 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다고 규정하고 있으며, 본 보고서 기준일 현재 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다.


관련조항	정관내용
정관 제30조&cr (의결권의 대리행사)	① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수있다. &cr② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

&cr 다. 소수주주권의 행사 여부&cr당사는 본 보고서 기준일 현재 해당사항 없습니다. &cr &cr 라. 경영권 경쟁 여부&cr 당사의 경영권 경쟁 관련 소송 내용은 다음과 같습니다.


법원	제기&crㆍ신청일자	확인일자	사건번호&cr및 사건명	신청자	피신청자	청구내용	판결 및 결정내용
서울중앙지방법원	2019-11-13	2019-11-19	2019카합21859&cr회계장부등 열람 및 등사 가처분	코비코(주)	주식회사 네이블커뮤니케이션즈&cr대표이사 이준원, 심재희	1.피신청인은 이 사건 결정정본을 송달 받은 다음날부터 그 의무 이행이 완료될 때까지 공휴일을 제외한 영업시간(09:00~18:00)중에 피신청인의 본점[서울 강남구 학동로 401, 8층(청담동, 금하빌딩)], 지점[성남시 분당구 대왕판교로 660, 에이동 701, 702, 705호)삼평동, 유스페이스1)] 또는 그 장부 및 서류의 보관장소에서 신청인 또는 그 대리인에게 별지 목록 기재 서류를 열람 및 복사(사진촬영, 스캔, 이동식 저장매체로의 컴퓨터 파일 복사 포함)하는 것을 허용하여야 한다.&cr2. 피신청인이 위 명령을 위반할 경우, 피신청인은 신청인에게 위반행위 1일당 30,000,000원을 지급하라.&cr3. 신청비용은 피신청인이 부담한다.	고소취하

VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 등의 주식소유현황

&cr가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황&cr 본 보고서 기준일 현재 당사의 최대주주는 코비코㈜로 발행주식총수 의 65.05% 를 보유 하고 있 습니다.&cr

2021년 03월 31일(단위 : 주, %)


(기준일 :	)

코비코(주)최대주주보통주4,247,96165.054,247,96165.05-손현숙특수관계인보통주70,0001.0770,0001.07-조종화특수관계인보통주20,0000.3120,0000.31-조가은특수관계인보통주20,1500.3120,1500.31-문미례특수관계인보통주8,2000.138,2000.13-조준혁특수관계인보통주3,6490.063,6490.06-보통주4,369,96066.924,369,96066.92-우선주-----

| 성 명 | 관 계 | 주식의&cr종류 | 소유주식수 및 지분율 | | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 기 초 | | 기 말 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | |

※ 2020년 2월 7일 당사의 최대주주는 ㈜엔텔스에서 코비코㈜로 변경이 되었습니다. 자세한 사항은 당사의 2020년 2월 12일 최대주주 변경 공시를 참조해 주시기 바랍니다.&cr

나. 최대주주의 주요경력 및 개요&cr

◆복수click가능◆『최대주주가 법인 또는 투자조합 등 단체인 경우』 삽입 11013#*최대주주가단체인경우.dsl 36_최대주주가단체인경우

(1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

코비코(주)-조광철84.96--조광철84.96------

| 명 칭 | 출자자수&cr(명) | 대표이사&cr(대표조합원) | | 업무집행자&cr(업무집행조합원) | | 최대주주&cr(최대출자자) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

* 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 지분율을 기재

◆click◆『공시대상기간 중 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 성명 또는&cr 지분율 변동이 있는경우』 삽입 11013#*성명또는지분율변동인경우.dsl

(2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황


	(단위 : 백만원)

코비코(주)137,35285,43951,913145,2347,0793,618

구 분
법인 또는 단체의 명칭
자산총계
부채총계
자본총계
매출액
영업이익
당기순이익

주) 상기 금 액 은 2020년도 12월 31일 기준임. &cr

(3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

코비코 주식회사(이하 '회사'라 한다)는 2000년 5월 18일에 설립되어(설립시 자본금 50백만원), 평동공단 외국인전용단지 내 (주)메가텍을 2004년 12월 31일을 합병기준일로, 디에이테크(주)를 2005년 11월 30일을 합병기준일로 하여 합병하였습니다. 그 후 유상증자와 주식소각을 실시하여 당분기말 현재 발행주식수는 526,356주이고 자본금은 3,007백만원입니다.&cr회사는 전착도장시설, Spray 등 자동화된 도장설비를 완비하여 트럭적재함, 특장차 및 군수적재함, 자동차 및 건설기계부품, 태양열전기를 제조ㆍ판매하고 있습니다 .

&cr※ 기타 최대주주 코비코(주)의 자세한 사항은 전자공시시스템(DART)에 공시된 &cr코비코(주)의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

◆복수click가능◆『최대주주의 최대주주(최대출자자)가 법인 또는 단체인 경우』 삽입 11013#*최대주주의최대출자자가단체인경우.dsl

&cr2. 최대주주의 변동현황

◆click◆『최대주주 변동내역』 삽입 11013#*최대주주변동내역.dsl 8_최대주주변동내역 최대주주 변동내역 2021년 03월 31일(단위 : 주, %)


(기준일 :	)

2020년 02월 12일코비코(주)2,174,03933.30장내매수-

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

※ 지분율은 최대주주의 변동 당시의 지분율이며 현재 당기의 지분율과 차이가 있습니다.&cr 3. 주식의 분포&cr&cr 가. 5% 이상 주주와 소액주주 등의 주식 소유현황

◆click◆『주식 소유현황』 삽입 11013#*주식소유현황.dsl 35_주식소유현황

주식 소유현황

2021년 03월 31일(단위 : 주)


(기준일 :	)

코비코(주)4,247,96165.05-----

구분	주주명	소유주식수
5% 이상 주주	-
-
우리사주조합		-

◆click◆『소액주주현황』 삽입 11013#*소액주주현황.dsl 10_소액주주현황 소액주주현황 2021년 03월 31일(단위 : 주)


(기준일 :	)

1,4981,50599.52,032,3766,530,01431.12-

| 구 분 | 주주 | | | 소유주식 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 소액&cr주주수 | 전체&cr주주수 | 비율&cr(%) | 소액&cr주식수 | 총발행&cr주식수 | 비율&cr(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 소액주주 |

주) 소액주주현황 자료는 2020년 12월 31일자 주주명부 기준으로 작성함.

4. 주식사무


정관상 주식의 발행 및 배정 ( 신주인수권)의 내용	제 10 조 (주식의 발행 및 배정) ① 이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다. 1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 2. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 3. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식 ② 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다. 1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식 2. 상법 제542조의 3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 3. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 4. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 5. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식 6. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식 ③ 제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ④ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성 등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다. ⑤ 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다. ⑥ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. ⑦ 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다.
결산일	12월 31일	정기주주총회
주주명부폐쇠시기	매년 1월 1일부터 1월 15일까지
명의개서대리인	국민은행
주주의 특전	해당사항&cr 없음	공고게재	인터넷 홈페이지(http://www.nablecomm.com) / 한국경제신문

5. 주가 및 주식 거래실적 (단위 : 주,원)


종류		2020년 10월	2020년 11월	2021년 12월	2021년 01월	2021년 02월	2021년 03월
기명식&cr보통주	최고	4,575	4,470	5,560	7,010	7,750	6,720
최저	4,235	4,235	4,640	5,400	6,530	6,070
월간거래량		205,995	209,496	770,296	1,158,750	428,450	351,224

주) 본 보고서 작성 기준일 최근 6개월간의 주가 및 거래실적입니다.&cr

VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

2021년 03월 31일(단위 : 주)


(기준일 :	)

양건열남1965년 05월대표이사등기임원상근경영전반서울차체공업㈜&cr한국차량공업㈜ 생산관리팀&cr(현) 코비코㈜ 경영기획실 이사--없음10개월2023년 05월 25일조종화남1969년 05월사내이사등기임원상근사업전반LG정보통신 연구원&cr새롬기술 차장&cr(현) (주)네이블커뮤니케이션즈&cr부사장20,000-없음4년 1개월2023년 05월 25일김성희남1967년 11월사내이사등기임원비상근사업전반서울차체공업㈜ 경영관리부&cr(현) 코비코㈜ 경영관리부 상무--최대주주의 임원10개월2023년 05월 25일박관종남1965년 05월사외이사등기임원비상근경영전반한국휴렛팩커드 서비스 사업본부 컨설턴트&cr한국IBM 소프트사업부 실장&cr한국휴렛팩커드 서비스 사업본부 컨설팅사업부 담당상무&cr한국휴렛팩커드 클라우드&cr사업본부 담당 상무&cr(전) 한국휴렛팩커드 컨설팅&cr사업본부 담당 상무&cr(현) 이든티앤에스 DT솔루션부그룹&cr 부사장--없음10개월2023년 05월 25일김종영남1954년 06월감사등기임원비상근감사IBK기업은행 광주지점,광화문,본점,경수본부,호남본부 등&cr(행원, 대리, 과장, 차장, 부지점장)&crIBK기업은행 일곡,상무,하남공단(지점장)&crIBK 호남지역본부(감사)&cr(전) ING LIFE 호남지역본부(본부장)--없음10개월2023년 05월 25일

| 성명 | 성별 | 출생년월 | 직위 | 등기임원&cr여부 | 상근&cr여부 | 담당&cr업무 | 주요경력 | 소유주식수 | | 최대주주와의&cr관계 | 재직기간 | 임기&cr만료일 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 의결권&cr있는 주식 | 의결권&cr없는 주식 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

◆click◆『등기임원후보자 및 해임대상자』 삽입 11013#*등기임원후보자및해임대상자.dsl

※ 2020년 5월 26일 임시주주총회에서 이사와 감사가 신규 선임 되었으며, 이사회에서 대표이사가 변경(양건열 대표이사 신규 선임)되었습니다.&cr자세한 사항은 당사의 2020년 5월 26일 임시주주총회 결과 및 대표이사 변경 공시를 참조해 주시기 바랍니다.&cr※ 사내이사 조종화의 소유주식수는 2020년 8월 6일 "임원주요주주특정증권등소유상황보고서" 공시를 참조해 주시기 바랍니다.&cr

나. 직원 현황

2021년 03월 31일(단위 : 천원)


(기준일 :	)

전사

남871--87 7년 6개월

1,378,867

15,849----

전사

여210--21 6년

260,595

12,409

-1081--108 7년 3개월

1,639,462

15,180-

| 직원 | | | | | | | | | | 소속 외&cr근로자 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 사업부문 | 성별 | 직 원 수 | | | | | 평 균&cr근속연수 | 연간급여&cr총 액 | 1인평균&cr급여액 | 남 | 여 | 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 기간의 정함이&cr없는 근로자 | | 기간제&cr근로자 | | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 전체 | (단시간&cr근로자) | 전체 | (단시간&cr근로자) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 합 계 | |

* 직원 현황 표는 미등기임원을 포함하여 작성한다

다. 미등기임원 보수 현황

2021년 03월 31일(단위 : 백만원)


(기준일 :	)

135

27-

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고
미등기임원

2. 임원의 보수 등

가. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황

<이사ㆍ감사 전체의 보수현황>

1. 주주총회 승인금액

(단위 : 백만원)

이사

1,000

감사

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

2. 보수지급금액

2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

125

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

2-2. 유형별

(단위 : 백만원)

113

구 분	인원수	보수총액	1인당&cr평균보수액	비고
등기이사&cr(사외이사, 감사위원회 위원 제외)
사외이사&cr(감사위원회 위원 제외)
감사위원회 위원
감사

&cr 나. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황

◆click◆『보수지급금액 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황』 삽입 11013#*이사ㆍ감사의개인별보수현황(5억원 이상).dsl 45_이사ㆍ감사의개인별보수현황(5억원 이상)<보수지급금액 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액

(단위 : 백만원) ----

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

※ 이사 및 감사의 개인별 보수 지급액이 5억원 이상에 해당하는 자가 없습니다.&cr

◆click◆『보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황』 삽입 11013#*개인별보수현황(5억원 이상 상위 5인).dsl 39_개인별보수현황(5억원 이상 상위 5인)<보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액

(단위 : 원) ----

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

※ 이사 및 감사의 개인별 보수 지급액이 5억원 이상에 해당하는 자가 없습니다.&cr

◆click◆『주식매수선택권의 부여 및 행사현황』 삽입 11013#*주식매수선택권의부여및행사현황.dsl

IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사의 현황

&cr1) 소속회사의 현 황&cr- 대표회사명 : 코비코(주) &cr- 계열회사의 총수 : 4개(당사 제외)&cr

2) 계열회사 등에 관한 사항

상장구분	회사명	주요사업	지분율(%)
비상장사	코비코(주)	트럭적재함, 특장차 및 군수적재함, 자동차 및 건설기계부품, 태양열전기를 제조ㆍ판매	65.05
코비코테크(주)	상용차 및 자동차 부품제조	-
PT.KOVICO INDONESIA JAYA	자동차 부품, 자동차 특수본체, 트레일러 제조
코비코스틸(주)	자동차부품, 레이저절단 절곡 제조 등 그외 기타 자동차 부품 제조
상장사	(주)네이블커뮤니케이션즈	소프트웨어 솔루션 및 시스템 개발 판매업	-

※ 2021.03.31 기 준 코비코(주)는 코비코테크(주)의 지분 40%, PT.KOVICO INDONESIA JAYA의 지분 75% 보유 중이며 코비코스틸(주)의 지분 100%는 코비코(주)의 최대주주 조광철 대표이사의 특수관계자 4인이 보유 중 입니다. &cr

나. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황

성명	직위	타근무지현황
회사명	직위	상근여부	담당업무
---	---	---	---	---	---
김성희	사내이사&cr(등기이사)	코비코(주)	사내이사&cr(등기이사)	상근	경영관리

◆click◆『타법인출자 현황』 삽입 11013#*타법인출자현황.dsl 6_타법인출자현황

타법인출자 현황

2021년 03월 31일(단위 : 백만원, 주, %)


(기준일 :	)

㈜유스페이스

2006년 09월 07일

투자

395

27,688

1.85

37---27,688

1.85

37-------------

| 법인명 | 최초취득일자 | 출자&cr목적 | 최초취득금액 | 기초잔액 | | | 증가(감소) | | | 기말잔액 | | | 최근사업연도&cr재무현황 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 지분율 | 장부&cr가액 | 취득(처분) | | 평가&cr손익 | 수량 | 지분율 | 장부&cr가액 | 총자산 | 당기&cr순손익 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 금액 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 합 계 | | | |

X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주 등에 대한 신용공여 등&cr 당사는 본 보고서 기준일 현재 해당사항이 없습니다.&cr &cr 2. 대주주와의 자산양수도 등&cr 당사는 본 보고서 기준일 현재 해당사항이 없습니다.&cr &cr 3. 대주주와의 영업거래

(1)당분기 중 회사의 특수관계자와의 거래 내역은 다음과 같습니다.


(단위: 천원)
구분	수익		비용
매출	기타수익	매입	기타비용
(주)코비코	-	-	10,395	-
합계	-	-	10,395

&cr(2)당분기말 현재 특수관계자와의 채권ㆍ채무 등의 내역은 다음과 같습니다.


(단위: 천원)
구분	채권		채무
매출채권	기타채권	매입채무	기타채무
(주)코비코	-	-	10,395	-
합계	-	-	10,395

&cr 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래&cr당사는 본 보고서 기준일 현재 해당사항이 없습니다.

XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황&cr

가. 공시사항의 진행ㆍ변경상황&cr당사는 본 보고서 기준일 현재 해당사항 없습니다.

&cr 나. 주주총회 의사록 요약&cr&cr


일자	구분	안건	가결 여부
2017.03.24	정기주주총회	제1호 의안 : 제14기 재무제표 승인의 건&cr제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건&cr제3호 의안 : 이사 선임의 건&cr- 제3-1호 의안 : 사내이사 심재희(재선임)&cr- 제3-2호 의안 : 사내이사 조종화(신규선임)&cr- 제3-3호 의안 : 사외이사 이명성(신규선임)&cr제4호 의안 : 감사 선임의 건&cr- 감사후보 박노철(신규선임)&cr제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건&cr제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	가결
2018.03.30	정기주주총회	제1호 의안 : 제15기 재무제표 승인의 건&cr제2호 의안 : 이사 선임의 건&cr- 제2-1호 의안 : 사내이사 이준원(재선임)&cr제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건&cr제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	가결
2019.03.26	정기주주총회	제1호 의안 : 제16기 재무제표 승인의 건&cr제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건&cr제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(10억원)&cr제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(5천만원)	가결
2020.03.19	정기주주총회	제 1호 의안 : 제17기 재무제표 승인의 건	가결
제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	부결
제 3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제 3-1호 의안 : 사내이사 이영재 (신규선임)&cr- 제 3-2호 의안 : 사내이사 윤찬일(신규선임)&cr- 제 3-3호 의안 : 사내이사 한성현(신규선임)&cr- 제 3-4호 의안 : 사외이사 이명성(재선임)&cr- 제 3-5호 의안 : 사외이사 김재인(신규선임)&cr제 4호 의안 : 감사 선임의 건&cr- 감사후보 김종범 (신규선임)&cr제 5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(10억원) 제 6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(5천만원)	가결
2021.03.24	정기주주총회	제1호 의안 : 제18기 재무제표 승인의 건&cr제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(10억원)&cr제3호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(5천만원)	가결

2. 중소기업 등 기준검토표&cr

중소기업등 기준검토표_1.jpg 중소기업등 기준검토표_1

중소기업등 기준검토표_2.jpg 중소기업등 기준검토표_2 ◆click◆『신용보강 제공 현황』 삽입 11013#*신용보강제공현황.dsl

◆click◆『장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중』 삽입 11013#*장래매출채권유동화현황및채무비중.dsl

◆click◆『단기매매차익 미환수 현황』 삽입 11013#*단기매매차익미환수현황.dsl

◆click◆『공모자금의 사용내역』 삽입 11013#*공모자금의사용내역.dsl

◆click◆『사모자금의 사용내역』 삽입 11013#*사모자금의사용내역.dsl

◆click◆『미사용자금의 운용내역』 삽입 11013#*미사용자금의운용내역.dsl

◆click◆『합병등 전후의 재무사항 비교표』 삽입 11013#*합병등전후의재무사항비교표.dsl

◆click◆『보호예수 현황』 삽입 11013#*보호예수현황.dsl

◆click◆『특례상장기업 관리종목 지정유예 현황』 삽입 11013#*특례상장기업관리종목지정유예현황.dsl

【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인

[해당사항 없음]&cr

2. 전문가와의 이해관계

[해당사항 없음]

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