mVISE AG — Capital/Financing Update 2009

Nov 25, 2009

News Details

Corporate | 25 November 2009 15:26

conVISUAL AG: conVISUAL beschließt Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital mit Bezugsrecht

conVISUAL AG / Kapitalerhöhung

25.11.2009

Veröffentlichung einer Corporate News, übermittelt
durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---

conVISUAL beschließt Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital mit
Bezugsrecht

* Grundkapital erhöht sich um bis zu 271.762 Euro auf bis zu 2.717.621 Euro

* Der erwartete Bruttoemissionserlös von bis zu rund 815.000 Euro dient zur
Finanzierung des weiteren Wachstums

Der Vorstand der conVISUAL AG (ISIN/WKN: DE0006204589) hat heute unter
teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals gemäß § 4 Abs. 8 der Satzung
mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital der
Gesellschaft von 2.445.859,00 Euro um bis zu 271.762,00 Euro auf bis zu
2.717.621,00 Euro gegen Bareinlagen durch Ausgabe von bis zu 271.762 neuen
auf den Inhaber lautenden Stammaktien (Stückaktien) mit einem anteiligen
Betrag am Grundkapital von 1,00 Euro je Aktie und mit voller
Gewinnberechtigung für das Geschäftsjahr 2009 zu erhöhen.

Die neuen Aktien werden den Aktionären der Gesellschaft im Verhältnis 9:1
zum Bezug angeboten. Das Bezugsrecht für Spitzenbeträge ist ausgeschlossen.
Der Bezugspreis wird 3,00 Euro je Stückaktie betragen. Die Bezugsfrist
beginnt voraussichtlich am 30. November 2009 und endet voraussichtlich am
14. Dezember 2009. Ein öffentlicher Bezugsrechtshandel und damit verbunden
ein öffentliches Angebot finden nicht statt.

Den bestehenden Aktionären wird im Rahmen des Bezugsangebots zudem die
Möglichkeit gegeben, bereits bei Ausübung ihrer Bezugsrechte verbindliche
Kaufaufträge für weitere neue Aktien zum Bezugspreis abzugeben (Überbezug).

Die Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt / Main, wird die
Kapitalerhöhung begleiten.

Die Veröffentlichung des Bezugsangebotes erfolgt pflichtgemäß im
elektronischen Bundesanzeiger.

Bei einem Bezugspreis von 3,00 Euro je Stückaktie fließt dem Unternehmen
ein Bruttoerlös von bis zu rund 815.000 Euro zu. Der Bruttoerlös, abzüglich
Kosten der Emission, soll zur Finanzierung des weiteren Wachstums der
Gesellschaft verwendet werden.

Hinweis:
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von
Wertpapieren dar. Diese Mitteilung stellt keinen Wertpapierprospekt dar.
Diese Mitteilung und die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur
direkten oder indirekten Weitergabe in bzw. innerhalb der Vereinigten
Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan bestimmt.

Die neuen Aktien der conVISUAL AG und die entsprechenden Bezugsrechte sind
und werden insbesondere weder nach den Vorschriften des U.S. Securities Act
of 1933 noch bei den Wertpapieraufsichtsbehörden von Einzelstaaten der
Vereinigten Staaten von Amerika registriert. Sie dürfen demzufolge
innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika weder angeboten noch verkauft
noch direkt oder indirekt dorthin geliefert werden.

---

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Über conVISUAL
conVISUAL ist ein international führender Full-Service-Anbieter für Mobile
Marketing und interaktive Mehrwertdienste. Das im Oktober 2000 gegründete
Unternehmen bietet Medien-, Marken- und Mobilfunkunternehmen von der
Kreation und Konzeption bis zur Implementierung und dem fortlaufenden
Betrieb alle Dienstleistungen aus einer Hand an. Somit verbindet conVISUAL
Agentur- und technische Dienstleistungen auf ideale Weise. Mit Standorten
in Europa und den USA verfügt conVISUAL über Kunden auf allen fünf
Kontinenten, die zusammen in über 30 Ländern mehr als 300 Mio. Endkunden
erreichen. Zu den Kunden gehören größte Markenunternehmen wie Coca-Cola,
BlackBerry/RIM, ESPN International, Vodafone, T-Mobile, MTV Networks und
ProSiebenSat.1.

25.11.2009 Finanznachrichten übermittelt durch die DGAP. Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und http://www.dgap.de

---