MSU S.A. — Capital/Financing Update 2023

Jul 25, 2023

MSU S.A. OBLIGACIONES NEGOCIABLES SERIE XI Y SERIE XII

Conforme al artículo 10 de la Ley N° 23.576 se hace saber que por asamblea de fecha 22/02/2013 de MSU S.A. (la “Sociedad”) se aprobó un programa global de emisión de obligaciones negociables por un monto máximo de hasta US$ 50.000.000 (o su equivalente en otras monedas), por asamblea del 19/02/2018 se aprobó la prórroga de su plazo, por asamblea de fecha 25/08/2021 se aprobó el aumento del monto dicho programa por monto máximo de hasta US$ 100.000.000 (o su equivalente en otras monedas), y por asamblea de fecha 28/09/2022 se aprobó la prórroga del plazo de vigencia, la modificación de ciertos términos y condiciones, incluyendo modificaciones que permitan dotar a la Sociedad de la capacidad de emitir obligaciones negociables denominadas en unidades de medida o valor, y la ampliación de monto del programa global de emisión de obligaciones negociables por hasta US$ 150.000.000 (o su equivalente en otras monedas o unidades de valor) (el “Programa”). Mediante reunión de directorio de fecha 03/07/2023 se resolvió aprobar la emisión de las obligaciones negociables Serie XIII denominadas y pagaderas en Dólares Estadounidenses, en el país, a tasa fija con vencimiento a los 36 meses contados desde la fecha de emisión y liquidación, por una valor nominal de hasta US$ 15.000.000 ampliable por hasta US$ 25.000.000 (las “Obligaciones Negociables Serie XIII” o las “Obligaciones Negociables”, indistintamente) conforme a los siguientes datos los que son complementados con las condiciones establecidas en el prospecto del Programa y/o en el suplemento de prospecto publicados en el boletín de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires- por cuenta y orden de Bolsas y Mercados Argentinos S.A.- y en la Autopista de la Información Financiera de la CNV (https://www.argentina.gob.ar/cnv) con fechas 1 de noviembre de 2022 y 7 de julio de 2023, respectivamente: I. Términos y condiciones de las Obligaciones Negociables Serie XIII: Monto. US$ 25.000.000 (Dólares Estadounidenses veinticinco millones). Moneda de denominación. Las Obligaciones Negociables estarán denominadas en Dólares Estadounidenses. Moneda de pago . Todos los pagos que se efectúen bajo las mismas se realizarán en Dólares Estadounidenses. Moneda de integración. Las Obligaciones Negociables Serie XIII serán suscriptas e integradas en efectivo a su valor nominal en Dólares Estadounidenses. Amortización. El 100% del valor nominal de las Obligaciones Negociables será pagadero de forma íntegra y en 1 (una) única cuota en la Fecha de Vencimiento, es decir el 17 de julio de 2026. Fecha de vencimiento . Será el 17 de julio de 2026 (la “Fecha de Vencimiento”). Tasa de interés . Las Obligaciones Negociables Serie XI devengarán intereses a una tasa de interés fija nominal anual de 6,50%. Fecha de pago de intereses. Los intereses de las Obligaciones Negociables se pagarán anualmente, en forma vencida, en las siguientes fechas: el 17 de julio de 2024, el 17 de julio de 2025 y en la Fecha de Vencimiento, es decir el 17 de julio de 2026. Garantía: Sin garantía especial o flotante, no están avaladas, afianzadas ni garantizadas por cualquier otro medio, constituyendo obligaciones directas, incondicionales, no garantizadas y no subordinadas de la Sociedad. II. Datos del Emisor: MSU S.A. (a) Domicilio social: Cerrito 1266, Piso 11° Oficina 46 de la Ciudad de Buenos Aires; (b) Datos de constitución: Constituida en la Ciudad de Buenos Aires mediante escritura nro. 43, pasada al folio 101, de fecha 7 de febrero de 1986, bajo la denominación “Manuel Santos de Uribelarrea S.A.” e inscripta ante la Inspección General de Justicia el 18 de abril de 1986 bajo el número 2281, Libro 101, Tomo A de Sociedades Anónimas. Mediante escritura número 528, pasada al folio 2229 de fecha 17 de julio de 2003 la Sociedad modificó su denominación social, adoptando su actual denominación, MSU S.A.; (c) Plazo: 99 años desde la fecha de inscripción en la Inspección General de Justicia; (d) Objeto social: Tiene por objeto la realización por si, por terceros o asociada con terceros, en establecimientos propios o ajenos, en la República Argentina o en el exterior, de las siguientes actividades: explotación, administración, compra y arrendamiento de establecimiento rurales de todo tipo y/o inmuebles e instalaciones relacionas con la actividad agropecuaria, propios, en arrendamiento o por mandatos; como así también la producción, compra, venta, elaboración, transformación, comercialización, intermediación, consignación, representación, industrialización, acopio, importación y exportación de haciendas, cereales, semillas e insumos agropecuarios e industriales y transporte de productos, subproductos y derivados de la agricultura y ganadería, y cualquier otra clase de operación sobre estos bienes y productos. La actividad principal de la Sociedad a la fecha del presente comprende la producción y comercialización de productos agrícolas, incluyendo la gestión del desarrollo de los activos biológicos para convertirse en productos agrícolas para su posterior venta a terceros; (e) Capital social al 31/03/2023: $ 59.287.000 ; (f) Patrimonio neto al 31/03/2023: $17.730.348.000 ; (g) La Sociedad tiene en circulación (i) las obligaciones negociables Serie X emitidas con fecha 12 de septiembre de 2022 por un monto de US$ 24.500.000 (Dólares Estadounidenses veinte cuatro millones quinientos mil) las cuales devengan intereses a una tasa fija del 7,50% nominal anual,

con fecha de vencimiento el 12 de septiembre de 2024; (ii) las obligaciones negociables Serie XI emitidas con fecha 14 de noviembre de 2022 por un monto de US$ 30.00.000 (Dólares Estadounidenses treinta millones) las cuales devengan intereses a una tasa fija del 0% nominal anual, con fecha de vencimiento el 14 de noviembre de 2026; (iii) las obligaciones negociables Serie XII emitidas con fecha 14 de noviembre por un monto de US$ 60.777.529 (Dólares Estadounidenses sesenta millones setecientos setenta y siete mil quinientos veinte nueve) las cuales devengan intereses a una tasa fija del 4,9% nominal anual, con fecha de vencimiento el 14 de noviembre de 2032; y (iv) las obligaciones negociables Serie XIII emitidas con fecha 17 de julio de 2023 por un monto de US$ 25.000.000 (Dólares Estadounidenses veinticinco millones) las cuales devengan intereses a una tasa fija del 6,50% nominal anual, con fecha de vencimiento el 17 de julio de 2026 ; y (h) Préstamos con garantía real: US$ 0 .