MOORIM SP CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Mar 7, 2022

주주총회소집공고 2.9 무림SP(주)

주주총회소집공고

2022년 3월 7일
&cr
회 사 명 :	무림에스피(주)
대 표 이 사 :	이 도 균
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강남구 강남대로 656
	(전 화) 02-512-3672
	(홈페이지)http://www.moorim.co.kr
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영지원부문장	(성 명) 김 현 창
	(전 화) 02-512-3672

&cr

주주총회 소집공고(제 66기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제16조에 의거, 제66기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. &cr(※상법 제542조의4 및 당사 정관 18조에 의거하여 발행주식총수의 1%이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 3월 23일(수) 오후 2시 30분&cr

2. 장 소 : 대구광역시 북구 침산로 205 대구공장 이벤트룸 &cr

3. 회의목적사항

가) 보고 사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

나) 부의 안건

ㅇ 제1호 의안 : 제66기(2021. 1. 1∼2021. 12. 31) 재무제표&cr (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건

※이익배당 예정내용 : 1주당 현금 25원 배당

ㅇ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

ㅇ 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김철환 선임의 건&cr ㅇ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거, 경영참고사항 등을 당사의 인터넷 홈페이지

(www.moorim.co.kr)에 게재하고 본.지점, 명의개서 대행회사(하나은행 증권대행부),

금융위원회, 한국거래소에 비치하고 있사오니 참조하시기 바랍니다.

&cr5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며,&cr명의개서대행회사인 하나은행 증권대행부의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이&cr제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 하나은행 증권대행부에 방문하여 전자등록으로&cr전환하시기 바랍니다.

&cr6. 전자투표에 관한 사항

우리 회사는 상법 제368조의4에 따라 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 인터넷 주소: 「https://evote.ksd.or.kr」 &cr 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사기간: 2022년 3월 13일 9시~2022년 3월 22일 17시&cr (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 행사방법:

-인증서를 이용하여 시스템에서 주주본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

-주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 인감날인 및 인감증명서 첨부), &cr 대리인의 신분증

※코로나바이러스감염증-19의 확산에 따른 안내사항

코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여

직접 참석 없이 의결권 행사가(비대면 의결권 행사) 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다.

주주총회 개최 시에는 총회장 입구에 설치된 '열화상 카메라' 또는 '디지털 체온계'

등으로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우

부득이 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.

상기 사유로 출입이 제한될 경우에 대비하여 당사는 위임장을 비치하여 해당 주주께서

위임장에 의해 의결권을 행사할 수 있도록하여 의결권 행사기회를 보장하겠습니다.

아울러 질병 예방을 위해 총회장 참석 시 반드시 마스크 착용을 당부드립니다.

※비상사태 시 총회장 변경에 관한 안내

코로나바이러스 감염증-19 확산, 총회장 폐쇄 등의 비상사태 발생에 따른 장소변경 및

기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며,

해당사유 발생 시 지체없이 재공시를 통해 안내할 예정입니다.

2022년 3월 일

(본 사) 서울특별시 강남구 강남대로 656

(대구공장) 대구광역시 북구 침산로 205

무림SP주식회사

대표이사 이 도 균(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	가결&cr여부	이사의 성명(*)
사외이사&cr최명해&cr(출석률:100%)	사외이사&cr김철환&cr(출석률:100%)	사외이사&cr이세도&cr(출석률:100%)
---	---	---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---	---	---
1	2021.02.04&cr (정기)	<보고사항>&cr - 2020년 4분기 경영실적 보고&cr- 2021년 도 사업계획 보고&cr <의결사항>&cr - 2021년도 투자계획 승인	가결	찬성	찬성	찬성
2	2021.02.24	- 제65기 결 산재무제표 및 영업보고서 승인, &cr 현금배당 결의의 건	가결	찬성	찬성	찬성
3	2021.03.05	- 내부회계관리제 도 운영실태 보고 &cr - 내부회계관리제도 운용 실태에 대한 평가 보고	-	-	-	-
4	2021.03.09	- 제65기 정기주주총회 소집, 전자투표제도 채택의 건	가결	찬성	찬성	찬성
5	2021.03.25	- 대표이사 선임의 건 &cr- 이사 보수집행에 관한 위임의 건	가결	찬성	찬 성	찬성
6	2021.05.06&cr (정기)	<보고사항>&cr - 2021년 1분기 경영실적 보고&cr- 내부회계관리제도 평가 결과 보고&cr <의결사항>&cr- 2021년 5월~2021년 7월 만기도래 차입금(차입한도), &cr 지급보증 기간연장 승인	가결	찬성	찬 성	찬성
7	2021.08.05&cr (정기)	<보고사항>&cr - 2021년 2분기 경영실적 보고&cr <의결사항>&cr- 2021년 8월~2021년 10월 만기도래 차입금(차입한도), 지급보증 기간연장 승인	가결	찬성	찬 성	찬성
8	2021.11.04&cr (정기)	<보고사항>&cr - 2021년 3분기 경영실적 보고&cr <의결사항>&cr- 2021년 11월~2022년 1월 만기도래 차입한도&cr 기간연장 승인	가결	찬성	찬 성	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결&cr여부	감사위원회 위원의 성명
최명해&cr(출석률:100%)	김철환&cr(출석률:100%)	이세도&cr(출석률:100%)
---	---	---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---	---	---
1	2021.02.04&cr (정기)	<보고사항>&cr - 2020년 4분기 경영실적 보고&cr- 2021년도 사업계획 보고&cr- 내부 정기감사 결과 및 2021년 감사계획 보고&cr <의결사항>&cr - 2021년도 투자계획 승인	가결	찬성	찬성	찬성
2	2021.02.24	- 내부감시장치의 가동현황에 대한 평가 보고&cr - 2020년 사업연도 감사위원회의 감사결 과 보고	-	-	-	-
3	2021.03.05	- 내부회계관리제도 운용실태 평가보고서 승인&cr- 내부감사부서의 내부회계관리제도 평가 승인	가결	찬성	찬성	찬성
4	2021.05.06&cr (정기)	<보고사항>&cr - 2021년 1분기 경영실적 보고&cr- 내부회계관리제도 평가 결과 보고&cr- 2021년 1분기 내부회계관리제도 감사위원회 보고&cr- 2021년 1분기 중요한 변화관리 보고&cr- 2021년 부정위험요소 평가 보고&cr- 2020년 외부감사인 수행 업무 평가 보고&cr <의결사항>&cr- 2021년 5월~2021년 7월 만기도래 차입금(차입한도), &cr 지급보증 기간연장 승인	가결	찬성	찬성	찬성
5	2021.08.05&cr (정기)	<보고사항>&cr - 2021년 2분기 경영실적 보고&cr <의결사항>&cr- 2021년 8월~2021년 10월 만기도래 차입금(차입한도), &cr 지급보증 기간연장 승인	가결	찬성	찬성	찬성
6	2021.11.04&cr (정기)	<보고사항>&cr - 2021년 3분기 경영실적 보고&cr- 3분기 내부회계관리제도 중요한 변화관리 보고&cr <의결사항>&cr- 2021년 11월~2022년 1월 만기도래 차입한도&cr 기간연장 승인	가결	찬성	찬성	찬성

&cr

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	3	300	48	16	-

※ 주총승인금액은 사내이사와 사외이사를 합한 승인금액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
매입 거래	무림P&P&cr(계열회사)	2021.01.01∼2021.12.31	144	10.9
매출 거래	무림P&P&cr(계열회사)	27	2.1
매출 거래	무림페이퍼&cr(계열회사)	21	1.6
매입 거래	무림페이퍼&cr(계열회사)	20	1.5

※ 상기 비율은 당기 별도재무제표기준 매출총액 (1,313억원) 대비 비율임.&cr&cr

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
무림P&P&cr(계열회사)	매출 및 매입거래 등	2021.01.01∼2021.12.31	175	13.3
무림페이퍼&cr(계열회사)	매출 및 매입거래 등	45	3.4

※ 상기 비율은 당기 별도재무제표기준 매출총액 (1,313억원) 대비 비율임.&cr

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[제조부문_무림에스피(주)] &cr( 1) 산업의 특성 &cr 제지업종 경쟁의 특성은 완전경쟁에 가깝고 막대한 시설자금의 소요로 시장진입은 매우 어렵습니다.&cr인쇄소, 출판사가 주요 거래처이기 때문에 직접방문에 의한 매출이 많으며, 품질에 따라 매출이 이루어지는 특성을 가지고 있습니다. 자원조달면에서도 주원료인 펄프는 상당 부분을 캐나다, 미국, 유럽, 남미베트남, 인도네시아 등에서 수입하고 있으며, 부원료도 상당 부분 수입에 의존하고 있습니다. 이에 제지산업은 환율 및 국제 유가와 함께 국제 펄프가격의 영향을 많이 받습니다. &cr특수지는 소량 다품종의 종이류 산업으로 종이 전체시장 대비 규모가 10% 미만이며, 전체 특수지 수요량의 약 40%를 국내생산이 공급하고 있습니다. 다양한 기능지의 성격에 따라 다수의 수입업체와 소량 생산업체로 구성되어 있습니다.&cr고급종이 수요증가와 IT기술의 향 상에 따른 다양한 기능지 출현으로 특수지 시장규모가 점차 확대되고 있으며 성장률이 타 지종보다 높습니다. &cr&cr ( 2) 산업 의 성장성&cr - 국 내 비도공 인쇄용지(백상지, 중질지 외) (단위 : 톤)

구 분	2020년	2019년	2018년
생산량	585,903	635,238	641,929
내수판매량	532,838	561,688	564,860
수출판매량	58,801	65,501	72,086

※ 자료출처 : 한국제지연합회

&cr- 국내 도공 인쇄용지(아트지, 코트지, CCP지, 엠보스지 외) (단위 : 톤)

구 분	2020년	2019년	2018년
생산량	1,125,309	1,309,672	1,422,630
내수판매량	466,162	502,727	553,104
수출판매량	651,374	807,880	866,801

※ 자료출처 : 한국제지연합회

&cr (3) 경기변동의 특성, 계절성&cr 제지의 수요는 경제가 성장할 수록 증가하며, 특히 GDP 성장수준과 비례하여 생산량 및 판매량이 증가하는 특징이 있습니다. &cr 경기의 변동에 따른 수요증감 외에 계절 변동에 따른 성수기, 비수기로 구분되며, &cr보통 성수기는 9월에서 3월까지, 비수기는 4월부터 8월까지 해당됩니다. &cr&cr ( 4) 경쟁요소&cr 당사의 매출은 백상지, 아트지, CCP(Cast Coated Paper), 기타지, 상품 등 다품종 소량생산에 따른 다양한 지종으로 매출이 이뤄지며 개별 지종 별로 다수의 1위 제품들을 생산ㆍ판매하고 있습니다. &cr특히, CCP는 광택이 매우 뛰어난 고급포장용지로 당사가 1988년부터 제품을 생산한 이후 끊임없이 기술개발과 노하우를 축적하여 국내 최고의 품질로 평가받고 있습니다.&cr또한, 지속적인 경영혁신 활동과 ERP시스템의 안정화를 바탕으로 원가절감활동 및 관리효율을 극대화하고 있으며, 영업 측면 에서는 고수익지종으로의 매출을 증대하여 수익성을 극대화하고 있습니다.&cr 보고기준일 기준, 내수판매는 전체 매출액의 약 91% 를 차지하고 있으며, 지류 도매상 및 대형 출판사, 대형인쇄소 등 실수요자(End User)를 통하여 이루어지고 있으며, 타사보다 비교적 탄탄한 영업 Network를 유지하고 있습니다. &cr 수출판매는 전체 매출액의 약 9% 를 차지하 고, 주요 수출지역은 북미, 유럽, 중동, 호주 등 입니다.

&cr&cr [기타부문_무림로지텍(주)] &cr ( 1) 산업의 특 성 및 성장성 &cr - 육상운송업 및 하역업은 자율주행 및 인공지능로봇 등 4차산업의 확산에 따라 단순 반복적인 상품&cr 분류와 운송에서 시장의 변화를 예고하고 있습니다. 따라서 4차 산업혁명은 향후 유통 물류시장의 &cr 중요한 키워드로 자리할 것으로 보입니다.&cr &cr ( 2) 경기변동의 특성 &cr - 육상운송산업도 기본적으로 내수경기, 수출입물동량 등의 영향을 받고는 있으나, 해운산업과 같이 &cr 국제적인 경쟁에 노출되어 있지 않고, 영업지역이 국내에 제한되어 있어 해외 경기변화에 따른 영향은&cr 상대적으로 크지 않은 것으로 평가되고 있습니다. 그러나 기본적으로 국내 화주들의 경기에 따라 &cr 실적의 등락이 결정되고 있습니다.&cr &cr ( 3) 회 사의 현황 등&cr 무 림로지 텍 주식회사는 1994년 9월 15일에 무림물류 주식회사로 설립되었으며, 2006년 7월에 무림로지텍 주식회사로 회사명을 변경하였습니다. 당사의 본점은 경기도 광주시 곤지암읍 경충대로 135-26에 위치하고 있으며, 지류, 고지, 펄프 보관 및 창고업, 화물의 취급, 화물운송 및 알선업을 주요 사업목적으로 하고 있습니다.&cr&cr 보고기준일 현재 회사가 발행할 주식의 총수는 2,000,000주이며, 발행한 주식의 수 및 1주당 금액은 &cr각각 1,300,000주 및 10,000원입니다. 2016년도 유상증자를 통하여 현재 자본금은 13,000백만원입니다. &cr현재 회사의 주주는 무림에스피(주)(94.88%)와 무림페이퍼(주)(5.12%)로 구성되어 있습니다. &cr&cr

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사의 매출은 백상지, 아트지, CCP(Cast Coated Paper), 기타지, 상품 등 다품종 소량생산에 따른 다양한 지종으로 매출이 이뤄지며 개별 지종별로 다수의 1위 제품들을 생산ㆍ판매하고 있습니다. &cr특히, CCP는 광택이 매우 뛰어난 고급포장용지로 당사가 1988년부터 제품을 생산한 이후 끊임없이 기술개발과 노하우를 축적하여 국내 최고의 품질로 평가받고 있으 며, 2021년 CCP 매출은 전체 매출의 38% 비중에 해당 됩 니다.&cr2021년도는 원재료인 펄프가격 뿐만아니라 유가상승에 따른 부자재 가격이 동반 상승하였으며, 코로나19 이상변이의 확산 여파와 이로 인한 글로벌 경기침체 등으로 수출 및 소비가 제한적이었습니다. 당사는내수침체, 물량경쟁 심화로 영업활동에서 매우 고전하였으나, 고부가가치 지종 중심의 판매활동 강화로 전년 수준의 영업실적을 기록할 수 있었습니다.&cr &cr (나) 공시대상 사업부문의 구분

연결로 인한 영업실적은 중요성의 관점에서 &cr제조부문(제지)으로 한정하여 기재하고 있습니다.&cr

(2) 시장점유율

- 당사의 국내시장 시장점유율

구 분	2020년	2019년	2018년
CCP	88.8%	89.4%	83.5%

※당사의 내수판매량을 제지연합회 경면광택지(CCP) 내수출하량 통계자료로 나누어 산정함.&cr※CCP(Cast Coated Paper)는 상질지나 중질지에 백토를 발라 광택을 내는 아트지와는 달리 고도로 광택을 낸 니켈 도금된 증기실린더(Cast Drum)에 도료가 발라져 있는 종이를 가압 밀착하여 높은 광택과 평활성을 가진 종이입니다. 거울면처럼 반사가 잘되고, 매끄러우며 높은 광택의 표면으로 인쇄물의 섬세하고 선명한 인쇄효과와 어우러져 고급스럽고 선명한 색상으로 표현하는데 적합합니다.&cr용도는 고급 화장품, 약품 등의 포장지, 고급 카탈로그, 브로슈어 등입니다.&cr

(3) 시장의 특성

내수판매는 전체 매출액의 약 88%내외이며, 지류 도매상 및 대형 출판사, 대형인쇄소 등 실수요자(End User)를 통하여 이루어지고 있고 탄탄한 영업 네트워크를 유지하고 있습니다. 수출판매는 전체 매출액의약 12% 내외이며, 주요 수출지역은 미국, 유럽, 호주, 중국, 동서남 아시아, 중동 등 입니다.&cr

(4) 조직도

조직도(에스피).jpg 조직도(에스피)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항'中 '1. 사업의 개요' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

&cr [연결 재무제표]

연 결 재 무 상 태 표

제 66 기 : 2021년 12월 31일 현재
제 65 기 : 2020년 12월 31일 현재

무림에스피 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	주석	제 66 기		제 65 기
자산
Ⅰ. 유동자산			96,754,161,729		83,789,006,483
현금및현금성자산	4,5,10	42,140,572,196		37,477,810,166
매출채권	4,5,6,9	19,501,489,238		20,152,148,210
기타수취채권	4,5,6,9	1,611,127,452		641,867,069
선급금	9	606,153,198		1,286,035,943
선급비용		148,036,348		149,119,535
유동성배출권	13	25,431,066		126,297,774
반품환불자산	19	50,432,371		194,710,572
재고자산	11	32,670,919,860		23,761,017,214
Ⅱ. 비유동자산			212,064,295,362		212,762,747,554
장기금융상품	4,5	20,500,000		20,500,000
당기손익-공정가치측정금융자산	4,5,6	118,559,026		118,559,026
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	4,5,6	1,668,673,860		1,207,920,630
유형자산	8,12	51,786,200,349		66,743,338,806
사용권자산	14	52,909,481		122,952,829
무형자산	13	7,490,320,149		7,565,061,404
투자부동산	15	50,047,099,278		36,169,126,490
기타장기수취채권	4,5,6	97,827,192		257,622,152
관계기업투자	16	100,782,206,027		100,557,666,217
자산총계			308,818,457,091		296,551,754,037
부채
Ⅰ. 유동부채			59,394,868,824		36,408,708,918
매입채무	4,5,9	7,285,417,314		4,300,548,379
미지급금	4,5,9	5,815,843,280		5,401,908,286
미지급비용	4,5	1,691,118,054		2,282,490,132
기타지급채무	4,5,17	321,176,100		185,073,700
선수금	19	226,044,168		387,163,201
예수금		507,168,518		539,932,240
미지급법인세		626,618,011		2,207,129,906
단기차입금	4,5,8,18	26,477,790,406		18,093,560,301
유동성장기차입금	4,5,8,18	16,250,000,000		2,500,000,000
유동성리스부채	4,5,14	34,572,134		66,456,648
파생상품부채	4,5,22	3,522,226		47,128,267
유동성충당부채	20	96,551,439		146,564,646
반품환불부채	19	58,945,174		234,820,212
이연수익	19	102,000		15,933,000
Ⅱ. 비유동부채			37,249,354,803		54,046,315,098
장기미지급비용	4,5	586,002,663		638,255,882
장기차입금	4,5,8,18	5,000,000,000		21,250,000,000
기타장기지급채무	4,5,17	932,827,250		933,618,400
리스부채	4,5,14	20,404,330		59,769,262
순확정급여부채	21	14,028,880,872		15,015,167,130
이연법인세부채	34	16,681,239,688		16,092,490,967
파생상품부채	4,5,22	-		57,013,457
부채총계			96,644,223,627		90,455,024,016
자본
Ⅰ. 납입자본			13,650,329,809		13,650,329,809
보통주자본금	1,23	11,068,750,000		11,068,750,000
주식발행초과금		2,581,579,809		2,581,579,809
Ⅱ. 이익잉여금	24		145,498,379,568		140,119,092,623
Ⅲ. 기타포괄손익누계액	25		17,203,915,108		16,642,436,759
Ⅳ. 기타자본구성요소	26		34,306,957,926		34,306,957,926
Ⅴ. 비지배지분	1		1,514,651,053		1,377,912,904
자본총계			212,174,233,464		206,096,730,021
부채및자본총계			308,818,457,091		296,551,754,037

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 66 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 65 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

무림에스피 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	주석	제 66 기	제 65 기
매출액	7,19,27	132,202,326,153	125,406,771,304
매출원가	11,27,29	116,402,470,652	107,920,580,314
매출총이익		15,799,855,501	17,486,190,990
판매비와관리비	28,29	9,699,305,714	10,879,677,565
영업이익		6,100,549,787	6,606,513,425
기타수익	30	3,347,757,873	680,950,345
기타비용	31	972,768,933	934,692,319
금융수익	32	805,451,530	3,091,700,789
금융비용	33	3,141,239,409	2,797,259,121
관계기업투자손익	16	(591,071,154)	(3,650,499,459)
법인세비용차감전순이익		5,548,679,694	2,996,713,660
법인세비용	34	1,292,304,638	1,198,757,268
당기순이익		4,256,375,056	1,797,956,392
기타포괄이익		2,373,826,603	(5,216,176)
당기손익으로 재분류되는 항목
지분법자본변동		202,090,830	(153,161,807)
당기손익으로 재분류되지 않는 항목
지분법이익잉여금변동		1,038,885,649	308,695,168
순확정급여부채의 재측정요소	21	773,462,605	(114,958,849)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	5	359,387,519	(45,790,688)
총포괄이익		6,630,201,659	1,792,740,216
당기순이익의 귀속
지배기업의 소유주지분		4,120,376,191	1,759,544,375
비지배지분		135,998,865	38,412,017
총포괄이익의 귀속
지배기업의 소유주지분		6,494,202,794	1,754,328,199
비지배지분		136,738,149	38,412,017
지배기업 소유주 지분에 대한 주당이익
기본 및 희석 주당이익	35	186	79

&cr ※ 상세한 주석사항은 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http:dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr &cr※상기 재무제표는 감사전 연결재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표와 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr&cr

[별도 재무제표]

재 무 상 태 표
제 66 기 : 2021년 12월 31일 현재
제 65 기 : 2020년 12월 31일 현재

무림에스피 주식회사	(단위: 원)

과 목	주석	제 66 기		제 65 기
자 산
Ⅰ.유동자산			95,260,694,336		82,991,539,750
현금및현금성자산	4,5,10	40,814,602,608		36,778,002,933
매출채권	4,5,6,9	19,353,044,238		20,073,465,210
기타수취채권	4,5,6,9	1,592,636,872		623,481,819
선급금	9	606,153,198		1,286,035,943
선급비용		147,474,123		148,528,285
유동성배출권	13	25,431,066		126,297,774
반품환불자산	19	50,432,371		194,710,572
재고자산	11	32,670,919,860		23,761,017,214
Ⅱ.비유동자산			178,859,252,502		179,660,896,229
장기금융상품	4,5	14,500,000		14,500,000
당기손익-공정가치측정금융자산	4,5,6	118,559,026		118,559,026
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	4,5,6	1,668,673,860		1,207,920,630
유형자산	8,12	51,537,067,017		52,282,666,865
사용권자산	14	52,909,481		122,952,829
무형자산	13	1,342,166,605		1,416,907,860
투자부동산	15	35,956,908,944		36,169,126,490
기타장기수취채권	4,5,6	97,827,192		257,622,152
종속기업및관계기업투자	16	88,070,640,377		88,070,640,377
자산 총계			274,119,946,838		262,652,435,979
부 채
Ⅰ.유동부채			59,278,257,479		36,439,200,196
매입채무	4,5,9	7,285,417,314		4,300,548,379
미지급금	4,5,9	5,784,027,805		5,392,833,944
미지급비용	4,5	1,691,118,054		2,282,490,132
기타지급채무	4,5,17	321,176,100		185,073,700
선수금	19	226,044,168		387,163,201
예수금		485,081,748		517,868,140
미지급법인세		563,908,911		2,268,759,626
단기차입금	4,5,8,18	26,477,790,406		18,093,560,301
유동성장기차입금	4,5,8,18	16,250,000,000		2,500,000,000
유동리스부채	4,5,14	34,572,134		66,456,648
파생상품부채	4,5,22	3,522,226		47,128,267
유동성충당부채	20	96,551,439		146,564,646
반품환불부채	19	58,945,174		234,820,212
이연수익	19	102,000		15,933,000
Ⅱ.비유동부채			30,387,167,349		47,277,789,489
장기미지급비용	4,5	586,002,663		638,255,882
장기차입금	4,5,8,18	5,000,000,000		21,250,000,000
기타장기지급채무	4,5,17	684,427,250		745,218,400
리스부채	4,5,14	20,404,330		59,769,262
순확정급여부채	21	13,979,946,004		14,971,752,862
이연법인세부채	34	10,116,387,102		9,555,779,626
파생상품부채	4,5,22	-		57,013,457
부채 총계			89,665,424,828		83,716,989,685
자 본
Ⅰ.납입자본			13,650,329,809		13,650,329,809
보통주자본금	1,23	11,068,750,000		11,068,750,000
주식발행초과금		2,581,579,809		2,581,579,809
Ⅱ.이익잉여금	24		134,126,591,249		128,966,903,052
Ⅲ. 기타포괄손익누계액	25		539,176,474		179,788,955
Ⅳ. 기타자본구성요소	26		36,138,424,478		36,138,424,478
자본 총계			184,454,522,010		178,935,446,294
부채및자본총계			274,119,946,838		262,652,435,979

포 괄 손 익 계 산 서

제 66 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 65 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

무림에스피 주식회사	(단위: 원)

과 목	주석	제 66 기	제 65 기
매출액	7,19,27	131,306,816,153	124,593,866,304
매출원가	11,27,29	116,140,789,831	107,566,128,464
매출총이익		15,166,026,322	17,027,737,840
판매비와관리비	28,29	9,496,404,959	10,660,821,347
영업이익		5,669,621,363	6,366,916,493
기타수익	30	3,347,757,865	680,950,311
기타비용	31	972,768,933	934,592,319
금융수익	32	1,473,164,650	3,684,737,547
금융비용	33	3,141,239,409	2,797,259,121
법인세비용차감전순이익		6,376,535,536	7,000,752,911
법인세비용	34	1,436,872,444	1,582,361,061
당기순이익		4,939,663,092	5,418,391,850
기타포괄손익		1,132,850,124	(160,749,537)
당기손익으로 재분류되지 않는 항목
순확정급여부채의 재측정요소	21	773,462,605	(114,958,849)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	5	359,387,519	(45,790,688)
총포괄이익		6,072,513,216	5,257,642,313
주당손익
기본 및 희석주당순이익	35	223	245

이익잉여금처분계산서

제 66 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 65 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(단위: 천원)

과목	제 66 기&cr (처분예정일 : 2022년 3월 23일)		제 65 기&cr (처분확정일 : 2021년 3월 25일)
미처분이익잉여금		129,061,234		123,956,890
전기이월이익잉여금	123,348,108		118,653,456
당기순이익	4,939,663		5,418,392
확정급여부채의재측정요소	773,463		(114,958)
지분법이익잉여금변동	-		-
이익잉여금 처분액		608,782		608,782
이익준비금	55,344		55,344
배당금	553,438		553,438
현금배당&cr 보통주: 당기 : 25원(5%)&cr 전기: 25원(5%)	553,438		553,438
차기이월미처분이익잉여금		128,452,452		123,348,108

&cr ※ 상세한 주석사항은 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http:dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr &cr※상기 재무제표는 감사전 별도재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표와 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

&cr이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.&cr

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	"해당사항 없음"

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제 7 조의 2 (제1종 종류주식)&cr①~④ <생 략>&cr⑤ 1종 종류주식의 주주는 발행일로부터 1년 이상 10년 이내의 범위에서 이사회가 정하는 전환기간 내에서1종 종류주식을 전환할 것을 청구할 수 있다. 다만, 전환기간 내에 전환권이 행사되지 아니하면 전환기간 만료일에 전환된 것으로 본다.&cr⑥ 회사는 발행일로부터 1년 이상 10년 이내의 범위에서 이사회가 정하는 전환기간내에서 다음 각 호의 사유가 발생할 경우 1종 종류주식으로 전환할 수 있다. 다만, 전환기간 내에 전환권이 행사되지 아니하면 전환기간 만료일에 전환된 것으로 본다.&cr가. 적대적 M&A 가 우려되는 경우&cr나. 종류주식의 발행시에 이사회가 정한 경우&cr⑦ 제5항 및 제6항의 전환으로 인하여 발행할 주식은 보통주식으로하고, 그 전환비율은 종류주식 1주 당 전환으로 인하여 발생하는 주식 1주로 한다.&cr ⑧ 제5항 또는 제6항에 따라 발행되는 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제9조의 3에 따른다.	제 7 조의 2 (제1종 종류주식)&cr①~④ <좌 동>&cr⑤ <좌 동>&cr&cr&cr&cr⑥ <좌 동>&cr&cr&cr&cr&cr&cr⑦ <좌 동>&cr&cr&cr ⑧ <삭 제>	신주의 배당기산일 관련 상법 개정내용 반영
제 9 조의 2 (주식매수선택권)&cr①~⑦ <생 략>&cr ⑧ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제9조의 3의 규정을 준용한다.	제 9 조의 2 (주식매수선택권)&cr①~⑦ <좌 동>&cr ⑧ <삭 제>	신주의 배당기산일 관련 상법 개정내용 반영
제 9 조의 3 (신주의 배당기산일) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도말에 발행된 것으로 본다.	제 9 조의 3 (동등배당) 회사는 배당기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)동종 주식에 대하여 발행일에 관계 없이 모두 동등하게 배당한다.	배당기준일 및 주식발행 시기에 관계없이 구주와 동등하게 배당이 가능하도록 상법 개정내용 반영
제 13조의 2 (전환사채의 발행 및 배정)&cr①~⑤ <생 략>&cr⑥ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제9조의 3의 규정을 준용한다.	제 13조의 2 (전환사채의 발행 및 배정)&cr①~⑤ <좌 동>&cr⑥ 주식으로 전환된 경우 회사는 전환 전에 지급시기가 도래한 이자에 대하여만 이자를 지급한다.	배당기준일 및 주식발행 시기에 관계없이 동등배당이 가능해짐에 따라 전환사채 이자 지급 관련 내용을 명확화
제 14 조 (신주인수권부사채의 발행 및 배정)&cr①~⑤ <생 략>&cr ⑥ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제9조의 3의 규정을 준용한다.	제 14 조 (신주인수권부사채의 발행 및 배정)&cr①~⑤ <좌 동>&cr ⑥ <삭 제>	신주의 배당기산일 관련 상법 개정내용 반영
제 43 조의 2 (분기배당)&cr① 이 회사는 사업년도 개시일부터 3월, 6월 및 9월 말일 현재의 주주에게 자본 시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 의한 분기배당을 할 수 있다. 분기배당은 금전으로 한다.&cr②~③ <생 략>&cr ④ 사업년도 개시일 이후 제1항의 각 기준일 이전에 신주를 발행한 경우 (준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 분기 배당에 관해서는 당해 신주는 직전 사업년도 말에 발행된 것으로 본다.&cr ⑤ 분기배당을 할 때에는 제7조의 2, 제7조의 3, 제7조의 4의 종류주식에 대하여도 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.	제 43 조의 2 (분기배당)&cr① <좌 동>&cr&cr&cr②~③ <좌 동>&cr ④ <삭 제>&cr&cr&cr&cr ④<좌 동>	신주의 배당기산일 관련 상법 개정내용 반영
제 40 조 (감사위원회의 구성 및 선임)&cr① 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하며, 전원 사외이사로 한다.&cr② 감사위원회 위원의 선임 및 해임은 주주총회에서 하며, 감사위원회 위원을 선임할 시에는 의결권 있는 발행주식총수의100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못한다.&cr&cr&cr&cr③ 감사위원회 위원의 사임·사망 등의 사유로 인하여 제1항의 요건에 미달하게 된 때에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 제1항의 요건에 합치되도록 하여야 한다.&cr&cr④ 위원장은 감사위원회의 결의로 선임한다.&cr ⑤~⑦ <신 설>	제 40 조 (감사위원회의 구성 및 선임)&cr① <좌 동>&cr&cr② 감사위원회 위원의 선임 및 해임은 주주총회에서 하며, 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.&cr③ <좌 동>&cr&cr&cr&cr④ <좌 동>&cr ⑤ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.&cr⑥ 감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 결의할 수 있다.&cr⑦ 감사위원회 위원은 상법 제434조에 따른 주주총회의 결의로 해임할 수 있다. 이 경우 제5항 단서에 따른 감사위원회 위원은 이사와 감사위원회 위원의 지위를 모두 상실한다.	감사위원회 위원 선임 시결의요건 완화, 감사위원회 위원 분리선임 등 상법 개정내용 반영
제 8 조 (주식등의 전자등록) 회사는 「주식?사채 등의 전자등록에관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.	제 8 조 (주식등의 전자등록) 회사는 「주식?사채 등의 전자등록에관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.	전자증권법에 따라 전자등록이 의무화되지 않은 주식 등에 대하여 전자등록을 하지 않을 수 있는 내용 반영
제 10 조 (명의개서대리인)&cr①~③ <생 략>&cr④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.	제 10 조 (명의개서대리인)&cr①~③ <좌 동>&cr④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인이 정한 관련 업무규정에 따른다.	전자증권법에 따라 증권에 대한 명의개서대행업무가 없어진 내용 반영
제 11 조 ( 삭제 2019.3.26)&cr ①~③ <신 설>	제 11 조 ( 주주명부 작성ㆍ비치)&cr ① 본 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성ㆍ비치하여야 한다.&cr② 본 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.&cr③ 본 회사는 전자문서로 주주명부를 작성한다.	전자증권법에 따라 전자등록기관에 필요시 소유자명세를 요청할 수 있는 근거 및 전자주주명부 작성 근거 등을 반영
제 12 조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)&cr ① 본 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.&cr ② 본 회사는 매 결산기 최종일의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.&cr ③ 본 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 등재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.	제 12 조 (기준일)&cr ① <삭 제>&cr&cr ① 본 회사는 매 결산기 최종일의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.&cr ② 본 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.	전자증권법에 따라 주주명부폐쇄 절차가 불필요한 내용 반영
<신 설>	부 칙 (2022년 3월 23일)&cr제 1 조 (시행일) 본 개정 정관은 2022년 3월 23일부터 시행한다.	부칙추가

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
김철환	1965-11-05	사외이사	분리선출	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김철환	경상대학교 환경산림과학부 교수	'00~現&cr'20~現	경상대학교 환경산림과학부 교수&cr한국펄프종이공학회 회장	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김철환	해당없음	해당없음	해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[김철환 후보자]&cr1. 전문성&cr본 후보자는 오랜기간 펄프, 제지산업에 대한 연구 경력을 바탕으로 교육기관 등에서 교수직을 수행하고 있을 뿐만아니라, 관련 유관기관에서 요직을 두루 거치며 업계 전반에 대한 자문업무 등을 수행하고 있음. 해당 분야의 풍부한 지식과 경험을 바탕으로 이사회의 전문성과 다양성을 제고하고, 다양한 조언과 적극적으로 의사를 개진하여 사외이사로서의 직무를 수행하고자 함.&cr&cr2. 독립성&cr본 후보자는 상법 제382조제3항 및 제542조의8제2항, 동 시행령 제34조의 의거 &cr사외이사 결격사유에 준하는 사항에 해당되지 않으며, 장기적으로 회사의 성장과 &cr기업가치 극대화 및 주주가치 제고를 위해 회사의 전략적 업무에 대해 투명하고&cr독립적인 의사결정을 하며, 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독하고자 함.&cr

3. 이사의 기능&cr본 후보자는 사외이사로서의 전문성과 독립성을 바탕으로 역할과 책임을 인지하며,&cr회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 함.&cr① 회사의 경영전략 및 업무 집행에 관련된 중요한 사항

② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독

③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

&cr4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수&cr본 후보자는 선관주의 의무와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 &cr감시 의무, 경업금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하며,&cr이를 엄수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[김철환 후보자]&cr김철환 이사 후보는 펄프, 제지 분야에서 전문적 지식과 풍부한 경험을 보유하고 있으며,사외이사로서 매 이사회 개최시마다 출석하여 당사의 주요 의사 결정 시 전략/마케팅적 관점에서 전문의견 개진 및 방향성을 제시하는 등 본연의 역할을 충실히 수행함에 따라 사외이사 후보로 재 추천함.

확인서 이사후보 확인서(김철환).jpg 이사후보 확인서(김철환)

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회 위원인&cr이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
김철환	1965-11-05	사외이사	분리선출	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김철환	경상대학교 환경산림과학부 교수	'00~現&cr'20~現	경상대학교 환경산림과학부 교수&cr한국펄프종이공학회 회장	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김철환	해당없음	해당없음	해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[김철환 후보자]&cr김철환 감사위원회 위원 후보는 펄프, 제지 분야에서 전문적 지식과 풍부한 경험을 보유하고 있으며, 감사위원으로서 당사의 주요 의사 결정 시 전략/마케팅적 관점에서 전문의견 개진 및 방향성을 제시하는 등 본연의 역할을 충실히 수행해왔음.&cr분리선출된 감사위원회 위원으로서 향후 감사위원회의 독립성을 강화하고 경영 투명성을 제고하여 회사의 발전과 주주권익보호에 높은 기여를 할 것으로 판단되어 감사위원회위원 후보로 추천함.

확인서 감사위원후보 확인서(김철환).jpg 감사위원후보 확인서(김철환)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	5(3)
보수총액 또는 최고한도액	300백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	5(3)
실제 지급된 보수총액	112백만원
최고한도액	300백만원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2022년 03월 15일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

*감사보고서는 2022.3.15일 이전 금융감독원 전자공시시스템에 공시 예정입니다.&cr

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

&cr당사는 감사보고서 및 사업보고서를 상기 제출(예정)일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(https://www.moorim.co.kr, 투자정보→전자공고)에 게재할 예정입니다. 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.&cr

※ 참고사항

*당사는 주주의 원활한 참석을 위해 주주총회 자율분산프로그램에 참여하여&cr2022년 3월 23일(수) 오후2시30분에 주주총회 개최를 결정하였습니다. &cr따라서 주주총회집중일개최사유 신고 의무가 없습니다.&cr&cr*당사는 상법 제368조의4에 따라 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

&cr 가. 전자투표 인터넷 주소: 「https://evote.ksd.or.kr」 &cr 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사기간: 2022년 3월 13일 9시~2022년 3월 22일 17시&cr (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 행사방법:

-인증서를 이용하여 시스템에서 주주본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

-주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서&cr (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

&cr ※코로나바이러스감염증-19의 확산에 따른 안내사항&cr코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 &cr 직접 참석 없이 의결권 행사가(비대면 의결권 행사) 가능한 전자투표제도의 활용을 &cr 권장 드립니다.&cr주주총회 개최 시에는 총회장 입구에 설치된 '열화상 카메라' 또는 '디지털 체온계' &cr 등으로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우&cr부득이 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.&cr 상기 사유로 출입이 제한될 경우에 대비하여 당사는 위임장을 비치하여 해당 주주께서&cr 위임장에 의해 의결권을 행사할 수 있도록하여 의결권 행사기회를 보장하겠습니다 .&cr아울러 질병 예방을 위해 총회장 참석 시 반드시 마스크 착용을 당부드립니다 .&cr&cr ※ 비상사태 시 총회장 변경에 관한 안내&cr코로나바이러스 감염증-19 확산, 총회장 폐쇄 등의 비상사태 발생에 따른 장소변경 및&cr기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, &cr 해당사유 발생 시 지체없이 재공시를 통해 안내할 예정입니다.