Monrif — M&A Activity 2024

Oct 1, 2024

Informazione Regolamentata n. 0193-25-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 1 Ottobre 2024 20:24:28		Euronext Milan
Societa'	:	MONRIF
Identificativo Informazione Regolamentata	:	196317
Utenza - Referente	:	MONRIFN03 - NATALI
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	1 Ottobre 2024 20:24:28
Data/Ora Inizio Diffusione	:	1 Ottobre 2024 20:24:28
Oggetto	:	Estratto relativo all'accordo di co-investimento sottoscritto in data 26 settembre 2024 e al patto parasociale relativo a Monrif S.p.A.

Testo del comunicato

Comunicato stampa riguardante l'estratto relativo all'accordo di co-investimento sottoscritto in data 26 settembre 2024 e al patto parasociale relativo a Monrif S.p.A.

Estiatto relativo a (i) raccordo di co-investimento sottoscritto in data 26 settembre 2024 da Monti Riffeser S.r.1., da un lato, e ADV Media S.r.1., Tamburi Investment Partners S.p.A., Future S.r.l. e la Fondazione Cassa di Risparmio di Trieste, dall'altro lato; e patto parasociale relativo a Monrif S.p.A., pubblicato ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF") e dell'art. 129 del Regolamento adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 (il "Regolamento Emittenti")

Momtut S.pA

Si rende noto che, in data 26 settembre 2024 (la "Data Rilevante'), Monti Riffeser S.r1. ("Monti Riffeser'), da un lato, e ADV Media SsL ("ADV"), Tambufi Investment Partners S.pA ("TIP'), Future S.r1. ("Future') e Fondazione Cassa di Risparmio di Trieste ("Fondazione') e, unitamente ad ADV, TIP e Future, congiuntamente, gli "Azionisti di Minoranza" e, congiuntamente a Monti Riffeser, (le "Partin), dall'altro lato, hanno sottoscritto un accordo di co-investimento (rAccordo') contenente previsioni rilevanti ai sensi &D'art 122, commi 1 e 5, lettere b), c) e d)-hit, del TUF relative a Monrif S.pA ("Moruir o l'Emittente'). L'Accordo e stato sottoscritto nel contesto dell'offerta pubblica di acquisto volontaria (1"`Offerta") annunciata alla Data Rilevante da Monti Riffeser avente a oggetto totality delle azioni Monrif non detenute delle Parti e diverse delle azioni proprie detenute dall'Emittente, pari a massime a 54.335197 azioni Morrif (le "Azioni'), rappresentative del 26,315% del capitale sociale e del 21,260% dei diritti di voto esercitabili_ L'Offerta a finalizzata a ottenere la sevt_ma delle Azioni dalla quotazione e dalle negoziazioni su Euronest Milan, mercato regolamentato organizzato e gestito da Boma Italians S.pA ("Delisting").

In particolare, rAccordo e volto a disciplinare, interalio:

• Q) taluni obblighi e impegni delle Parti in relazione ac (a) l'Offerta (vi incluso l'impegno degli Azionisti di Minoranza a non portare in adesione le n. 50.495.724 Azioni dagli stessi detenute, corcispondenti in aggregato al 24,455% del capitale sociale e a126,317% dei diritti di voto esercitabili nell'Emittente); (b) it trasfecimento agli Azionisti di Minoranza di parte delle Azioni acquistate da Monti Riffeser nell'ambito dell'Offerta, nonche sul mercato al di fuori dell'Offerta; nonche (c) reventuale fusion, a esito dell'Offerta, tra l'Emittente e un veicolo di nuova costituzione finalizzata a ottenere it Delisting qualora questo non venisse completato in conseguenza dell'Offerta; e
• (n) rimpegno delle Parti a sottoscrivere, alla data del Delisting, un patto paras ;21e volto a clisciplinare, inter aka, la governance dell'Emittente nonche talune limitazioni relativamente al trasfecimento delle Azioni successivamente al completamento del Delisting "Patto Parasociale'). II Patto Parasor;210 contenente prevision; rilevanti ai sensi dell'art 122, commi 1 e 5, lettere b) e c) del TUE

L'Accordo ha a oggetto la totality delle azioni di Monrif di titolarita de& Parti che, alla Data Rilevante, ammontavano a n. 149.477.539 Azioni, rappresentative del 72,393% del capitale sociale dell'Emittente. Per effetto della maggiorazione del diritto di voto ai sensi dell'art 127-Fling:ties del TUF prevista dell'art. 11 dello statuto sociale di Monri.f tali azioni confeciscono n. 201.239.009 dicitti di voto (rappresentativi del 78,740% dei diritti di voto esercitabili nelle assemblee di Monrif).

Il Patto Parasociale — che avra efficacia calla data del Delisting — avra a oggetto tutte le Azioni di titolacita delle Parti alla Data del Delisting.

Per una piu ampia descri.zione delle previsioni di natura parasociale incluse nell'Accordo e del Patto Parasociale, si rinvia alle relative informazioni essenziali pubblicate ai sensi dell'art. 130 del Regolamento Emittenti sul sito internetaiMoncif (novntmonrip.

Bologna, I ottobre 2024

Numero di Pagine: 3