Monrif — Capital/Financing Update 2022

Jul 27, 2022

Informazione Regolamentata n. 0193-11-2022		Data/Ora Ricezione 27 Luglio 2022 11:57:36	Euronext Milan
Societa'	:	MONRIF
Identificativo Informazione Regolamentata	:	165314
Nome utilizzatore	:	MONRIFN02 - NATALI
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	27 Luglio 2022 11:57:36
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	27 Luglio 2022 11:57:37
Oggetto	:	Contratto di finanziamento assistito da Garanzia SACE per Editoriale Nazionale ed E.G.A.
Testo del comunicato

Si diffonde comunicato stampa

monrif

EDITORIALE NAZIONALE E EGA (GRUPPO MONRIF): SOTTOSCRITTO UN CONTRATTO DI FINANZIAMENTO ASSISTITO DA GARANZIA SACE

Bologna, 27 luglio 2022 - Monrif S.p.A. comunica che le controllate Editoriale Nazionale S.r.l. ("EN") e E.G.A. Emiliana Grandi Alberghi S.r.l. ("EGA"), hanno ottenuto dagli istituti finanziatori Intesa Sanpaolo S.p.A. (Divisione IMI Corporate & Investment Banking), Banco BPM S.p.A., UniCredit S.p.A. e La Cassa di Ravenna S.p.A., (quest'ultima solo per EGA) (gli "Istituti") un finanziamento (il "Finanziamento), rispettivamente, di Euro 17.744.000,00, assistito da garanzia di SACE ai sensi del D.L. Liquidità a valere sulla c.d. operatività "Garanzia Italia" e di Euro 5.307.000,00, assistito dalla garanzia da parte di SACE ai sensi del D.L. Liquidità a valere sulla c.d. operatività "MidCaps", ambedue della durata di circa 8 anni con preammortamento fino al 31 marzo 2025.

Intesa Sanpaolo S.p.A. agisce anche in qualità di banca agente, SACE agent e banca depositaria.

Tali finanziamenti sostituiscono parte delle linee precedentemente concesse dagli Istituti, di cui Euro 14.195.000,00 in linea capitale per EN e Euro 4.245.000,00 in linea capitale per EGA (I"'Indebitamento Finanziario da Rimborsare").

Pertanto il Finanziamento verrà utilizzato da EN ed EGA:

• (i) per rimborsare integralmente il rispettivo Indebitamento Finanziario da Rimborsare; nonché, per il residuo, per finanziare:
• (ii) investimenti;
• (iii) i costi del personale; nonché
• (iv) il capitale circolante.

MPS ha confermato, fino al 31 dicembre 2027, alle condizioni previste dalla convenzione bancaria stipulata da Monrif, la linea di credito a breve termine concessa a EGA ed ha rinegoziato parte dell'indebitamento finanziario di EN nei suoi confronti prorogandone la scadenza al 31 dicembre 2027.

********

Nell'ambito di tale operazione il Gruppo Monrif si è avvalso dell'assistenza di Eidos Partners, con il team di Corporate Finance e dello Studio Legale Bonelli Erede Lombardi Pappalardo, con gli avv.ti

Giuseppe Lombardi, Federico Cocito e Riccardo Spina, in qualità di consulenti legali. Gli istitu finanziatori si sono avvalsi dell'assistenza di Pedersoli Studio Legale con gli avvocati Maura Magioncalda, Alessandra De Cantellis ed Enrico Morolli in qualità di consulenti legali.

per ulteriori informazioni

Nicola Natali

+39 051 6006084 ir@monrif.net

Stefania Dal Rio

+39 051 6006075 +39 348 7109919 relazioni.esterne@monrif.net