Monrif — AGM Information 2018

May 8, 2018

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA "MONRIF SPA" con sede in Bologna

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N. 60.175 di rep.not. Matrice n. 20.943

REPUBBLICA ITALIANA L'anno duemiladiciotto, in questo giorno di giovedì ventisei del mese di aprile.

26 aprile 2018

In Bologna, Via Enrico Mattei n. 106, alle ore 12. Io sottoscritto Dr. FABRIZIO SERTORI, Notaio iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Bologna, con residenza in questa città, mi sono trovato in questo giorno, luogo ed ora per as-

sistere alla assemblea ordinaria della:

"MONRIF SPA", con sede in Bologna (BO), Via Enrico Mattei n. 106, capitale sociale Euro 78.000.000 (settantottomilioni) interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Bologna con Codice Fiscale 03302810159, R.E.A. n. 274335, partita IVA 03201780370, quivi convocata come da avviso pubblicato a norma di legge e di statuto sul sito internet della società e sui quotidiani "Quotidiano Nazionale" - "Il Resto del Carlino" - "La Nazione" - "Il Giorno", in data 27 marzo 2018, per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio al 31 dicembre 2017 di Monrif S.p.A., relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2017.

2. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58; deliberazioni inerenti e conseguenti.

3. Determinazione degli emolumenti spettanti ai Consiglieri per l'esercizio 2018.

E quivi avanti a me Notaio si è costituito il signor:

RIFFESER MONTI Dr. ANDREA LEOPOLDO, nato a Milano il 10 novembre 1956 e domiciliato per la carica in Bologna, Via E. Mattei n. 106.

Comparente, cittadino italiano, della cui identità personale, io Notaio sono certo.

A norma di statuto assume la Presidenza dell'assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Andrea Leopoldo Riffeser Monti, il quale chiama me Notaio a fungere da Segretario e constatato che sono presenti:

• per il Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso Presidente, i Signori: Maria Luisa Monti Riffeser, dott. Giorgio Camillo Cefis, dott.ssa Sara Riffeser Monti, dott. Matteo Riffeser Monti e Giorgio Giatti, assenti giustificati i rimanenti amministratori;

• per il Collegio Sindacale il Presidente dott. Paolo Brambilla e gli effettivi rag. Ermanno Era e dott.ssa Elena Aglialo-

ro, e quindi l'intero Collegio;

• che sono presenti in proprio o per delega n. dieci soci, come risulta dall'elenco nominativo che, previa sotto-scrizione del costituito e mia allego al presente atto sotto la lettera A, omessane lettura per dispensa del comparente, portanti complessivamente n. 86.374.070 (ottantaseimilionitrecentosettantaquattromilasettanta) azioni del valore nominale di Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) cadauna, pari ad un Capitale Sociale di Euro 44.914.516,40 (quarantaquattromilioninovecentoquattordicimilacinquecentosedici virgola quaranta) sull'intero capitale di Euro 78.000.000 (settantottomilioni) suddiviso in n. 150.000.000 (centocinquantamilioni) di azioni del valore nominale di Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) cadauna, e che per tali azioni sono state richieste e rilasciate, trattandosi di azioni dematerializzate accentrate in Monte Titoli spa, le apposite certificazioni di cui all'art. 85 del D.Lgs. n. 58/98 e all'art. 34 della delibera CONSOB n. 11768 del 23 dicembre 1998, nei termini di legge e verificato, altresì, che l'avviso di convocazione, come sopra pubblicato, riporta quanto previsto dalle norme in vigore, nonché che i titolari del voto presenti in assemblea, sono legittimati ad esprimerlo a norma di legge sulla base delle comunicazioni degli intermediari autorizzati, dichiara valida la presente assemblea per deliberare su quanto posto all'ordine del giorno.

Il Presidente comunica che, ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) i dati personali dei partecipanti all'assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini della esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori ai sensi del citato decreto legislativo.

Il Presidente fa presente che è in funzione in sala un impianto di registrazione degli interventi e che lo svolgimento dell'Assemblea viene audio registrato solo al fine di facilitare la redazione del relativo verbale.

Per fare fronte alle esigenze organizzative dei lavori, assistono all'assemblea alcuni dipendenti del Gruppo Monrif. Inoltre assistono giornalisti accreditati ed esperti.

Il Presidente fa constatare che sono stati regolarmente eseguiti nei confronti della CONSOB, della Borsa Italiana spa e del pubblico gli adempimenti informativi di cui al D.Leg.vo 24 febbraio 1998 n. 58 e successivo regolamento di attuazione di cui alla delibera Consob 14 maggio 1999 n. 11971 e successive modifiche e integrazioni. Il Presidente attesta, altresì che non sono state chieste integrazioni all'ordine del giorno nè sono state presentate nuove proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, mentre comunica che sugli argomenti posti all'ordine del giorno i Soci Tommaso Marino e Marco Bava hanno formulato, via posta elettronica, dei quesiti le cui risposte, a norma dell'art. 127 ter del TUF, sono state messe a disposizione all'inizio dell'adunanza e allegate al presente atto sotto la lettera "A bis", omessane lettura per dispensa del comparente. Precisa inoltre che non risulta l'esistenza di patti parasociali di cui all'art 122 del D.Leg.vo n. 58/98 e conferma altresì di avere personalmente verificato che le deleghe di partecipazione all'assemblea sono conformi al disposto dell'art. 2372 c.c.; egli chiede inoltre ai partecipanti di far presente l'eventuale carenza di legittimazione al voto ottenendone risposta negativa. Ai sensi del vigente regolamento recante norme di attuazione del D.Leg.vo 24 febbraio 1998 n. 58 vengono riportati i soci che partecipano in misura superiore al tre per cento del capitale sociale sottoscritto e versato rappresentato da n. 150.000.000 (centocinquantamilioni) di azioni ordinarie con diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 D.Leg.vo 58/98 e da altre informazioni a disposizione con l'indicazione del numero delle azioni da ciascuno possedute e della percentuale di Capitale posseduta: Elenco dei soci con più del 3%: 1. MONTI RIFFESER MARIA LUISA (direttamente ed indirettamente tramite MONTI RIFFESER SRL e INFI MONTI SPA) n. azioni 88.404.850 (ottantottomilioniquattrocentoquattromilaottocentocinquanta) pari al 58,937% 2. TAMBURI INVESTMENT PARTNERS S.p.A. n. azioni 12.658.232 (dodicimilioniseicentocinquantottomiladuecentotrentadue) pari al 8,439% 3. RIFFESER MONTI ANDREA LEOPOLDO (direttamente ed indirettamente tramite SOLITAIRE S.r.l.) n. azioni 11.311.620 (undicimilionitrecentoundicimilaseicentoventi) pari al 7,541% 4. GIATTI GIORGIO (indirettamente tramite FUTURE S.r.l.) n. azioni 9.000.000 (novemilioni) pari al 6% Proseguendo, il Presidente e Amministratore Delegato dottor Riffeser Monti informa l'assemblea che, nell'esercizio 2017, le ore impiegate ed i corrispettivi corrisposti a Deloitte & Touche S.p.A. per la revisione e certificazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato sono stati i seguenti: revisione contabile del Bilancio Separato di Monrif S.p.A. n. 94 (novantaquattro) ore consuntivate con un corrispettivo di Euro 6.961 (seimilanovecentosessantuno) revisione contabile del bilancio consolidato n. 70 (settanta) ore consuntivate con un corrispettivo di Euro 4.756 (quattromilasettecentocinquantasei). I corrispettivi sopraindicati non comprendono le spese dirette e il contributo di vigilanza a favore della Consob. Il Presidente invita tutti gli aventi titolo che richiederanno di effettuare interventi o esprimere le proprie opinioni sui vari argomenti all'ordine del giorno di utilizzare un tempo congruo tale da permettere la partecipazione alla discussione a tutti gli altri soci e di mantenere la durata dell'assemblea entro limiti appropriati nel rispetto di tutti i partecipanti. Iniziando la trattazione sul primo punto all'ordine del giorno chiede la parola l'avv. Federico Lolli, delegato del socio Monti Riffeser srl, che propone di soprassedere alla lettura del bilancio e della relazione del Consiglio di Amministrazione, limitando quindi la lettura alle sole proposte all'assemblea dei soci. Tale esonero dalla lettura, per proposta del socio, si estende alla relazione del Collegio Sindacale ed alla relazione della società di revisione. L'Assemblea all'unanimità per alzata di mano e senza che nessuno si sia allontanato prima del voto, approva la proposta del socio e pertanto il Presidente procede a dare lettura di quanto deliberato dall'assemblea. Il Presidente apre quindi la discussione. Interviene il socio Carlo Sante Venturi il quale, rilevate le ottime prestazioni degli alberghi del gruppo, chiede come stia procedendo il settore nel 2018. Risponde il Presidente dott. Riffeser Monti che i notevoli flussi turistici presenti sia a Bologna sia a Milano dovrebbero poter garantire, per il 2018, risultati in linea con il 2017. Quindi, messo ai voti il primo punto all'Ordine del Giorno, l'assemblea, senza che nessuno dei presenti si sia allontanato prima del voto, con voti espressi per alzata di mano, a voti unanimi, come il Presidente proclama, delibera 1) di approvare il bilancio di esercizio al 31.12.2017 in ogni sua parte; 2) di portare a nuovo la perdita di esercizio di Euro 580.091 (cinquecentoottantamilanovantuno). Pertanto io Notaio allego al presente atto la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, la Relazione del Collegio Sindacale, il Bilancio d'esercizio (costituito a norma di legge da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario, variazioni del patrimonio netto e note esplicative), la Relazione di certificazione della società di revisione, il Bilancio consolidato (parimenti costituito da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario, variazioni del patrimonio netto e note esplicative), la Relazione di certificazione della società di revisione al bilancio consolidato, la Dichiarazione non finanziaria ex D.Lgs n. 254/2016 rispettivamente sotto le lettere B, C, D, E, F, G e H omessane lettura per dispensa del comparente. Sul secondo punto all'ordine del giorno il Presidente rende noto all'assemblea che a norma dell'art. 123-ter del Decreto legislativo n. 58/1998 l'assemblea deve esprimersi in ordine alla "sezione prima" della Relazione sulla remunerazione pre-

disposta e approvata dal Consiglio di Amministrazione in ordi-

ne alla remunerazione degli organi sociali.

Interviene l'avv. Federico Lolli, portatore per delega delle azioni del socio Monti Riffeser srl, il quale chiede l'esonero dalla lettura della relazione. L'assemblea, senza che nessuno dei presenti si sia allontanato prima del voto, a voti unanimi per alzata di mano, approva tale proposta, pertanto io Notaio allego tale relazione al presente atto sotto la lettera I, omessane lettura per dispensa del comparente.

Il Presidente quindi mette in votazione il seguente partito di delibera:

"L'assemblea dei soci,

• preso atto della Relazione sulla Remunerazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione, in applicazione di quanto previsto dall'art. 123-ter del decreto legislativo 58/98 e successive modificazioni, ed alle indicazioni contenute nell'art. 84-quater introdotto dalla Consob nel Regolamento Emittenti con delibera n. 18049 del 23 dicembre 2011;

• esaminata in particolare la "sezione prima" relativa alla politica della Vostra Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione ed alle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica

delibera

in senso favorevole sulla "sezione prima" della Relazione sulla Remunerazione".

A questo punto il Presidente dispone la votazione sull'esposto partito di delibera.

L'assemblea, ciò udito, per alzata di mano, e senza che nessuno dei presenti si sia allontanato prima del voto, a voti unanimi

delibera

come il Presidente proclama, l'approvazione del partito di delibera in senso favorevole alla sezione prima della Relazione sulla Remunerazione, come sopra proposto dal Presidente.

Sul terzo punto all'ordine del giorno il Presidente rende noto all'assemblea che è necessario determinare il compenso da attribuire ai Consiglieri per l'esercizio 2018.

Interviene l'avv. Federico Lolli delegato del socio Monti Riffeser srl, il quale propone di attribuire ai Consiglieri per l'esercizio 2018 un compenso complessivo di Euro 125.000 (centoventicinquemila) di cui Euro 10.000 (diecimila) per ciascun Consigliere e Euro 35.000 (trentacinquemila) per i Consiglieri con particolari cariche.

L'assemblea, udito l'esposto del Presidente e la proposta del socio, per alzata di mano, con il voto contrario dei soci EN-SIGN PEAK ADVISORS INC per 195.079 (centonovantacinquemilasettantanove) azioni, ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC per 179.324 (centosettantanovemilatrecentoventiquattro) azioni e ISHARES VII PLC per 4.749 (quattromilasettecentoquarantanove) azioni, tutti rappresentati dalla dott.ssa Veronica Roselli, favorevoli tutti i rimanenti soci, e senza che nessuno dei presenti si sia allontanato prima del voto, determina, come il Presidente proclama, di attribuire al Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2018 il compenso come sopra proposto. Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, la presente assemblea viene sciolta, essendo le ore 12,12. Io Notaio ho dato lettura di questo atto al costituito che lo approva. E così pubblicato viene dal costituito e da me Notaio firmato a norma di legge, essendo le ore 12,30. Consta di 4 (quattro) fogli scritti con mezzi elettronici da persona di mia fiducia e di mia mano per 12 (dodici) pagine e 23 (ventitre) righe della tredicesima. f.to ANDREA LEOPOLDO RIFFESER MONTI f.to FABRIZIO SERTORI - NOTAIO -

		$\label{eq:4} \frac{1}{2} \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{1}{\$
data e ora di stampa:	AZIONI CON DIRITTO DI VOTO E PER DELEGA N. SONO PRESENTI IN QUESTO MOMENTO N. COMPLESSIVE N.	MONRIF S.P.A.
26/04/2018	86.374.070
15:36:30	RAPPRESENTATO DA AZIONI CON DIRITTO DI VOTO. 10	ELENCO AZIONISTI PARTECIPANTI ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL Arlidgato M al u. Golis/20843
Pagina 1 di 2	AZIONI CON DIRITTO DI VOTO, 86.374.002
	AVENTI DIRITTO RAPPRESENTANTI IN PROPRIO N. AZIONI CON DIRITTO DI VOTO PER PARI AL 57,583%	26/04/2018 in it.
F	DEL CAPITALE SOCIALE
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data e ora di stampa: 26/04/2018 15:36:30	N. Azionisti $\overline{5}$	œ CHIGNOLI GIORGIO	٦ REALE DAVIDE GIORGIO	$\bullet$ VITANGELI GIORGIO	Uh NATALINIOLA	٠ ISHARES VII PLC	$\overline{\bullet}$ AENTURI SANTE	N ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC	$\omega$ ENSIGN PEAK ADVISORS INC	$\equiv$ MONTI RIFFESER S.R.L.	$\overline{\phantom{0}}$ MONTI RIFFESER S.R.L.	$\overline{\phantom{0}}$ MONTI RIFFESER S.R.L.	$\overline{\phantom{0}}$ MONTI RIFFESER S.R.L.	$\bullet$ FUTURE S.R.L.	H MONTI RIFFESER S.R.L.	Progr. Nominativo Azionista	MONRIF S.P.A. ELENCO AZIONISTI PARTECIPANTI ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 20
Pagina 2 di 2	TOTALE % CAP. SOC. CON DIRITTO DI VOTO: TOTALE AZIONI CON DIRITTO DI VOTO:					VERONICA ROSELLI	CARLO SANTE VENTURI	VERONICA ROSELLI	VERONICA ROSELLI	FEDERICO LOLLI	FEDERICO LOLLI	FEDERICO LOLLI	FEDERICO LOLLI	LUISA CIORDINIK	FEDERICO LOLLI	Vincolo In Rappresentanza Delegato	6/04/2018
	0.000 89 86.374.002 57,583 86.374.070 57,583	$\overline{\phantom{a}}$ m 00000	$\boldsymbol{\omega}$ Z $000^{\circ}0$	20 20 $000^{\circ}$	$45$ $\frac{4}{5}$ $000^6$	4.749 4.749 0,003	5.000 5.000 $0.003$	179.324 179.324 0'120	620'561 195.079 0°130	365.854 365.854 0,244	3.000.000 3.000.000 $2,000$	3.139.025 3.139.025 2,093	000'005'9 000'005'9 4,333	000'000'6 000'000'6 6,000	63.984.971 179.984.971 42,657	In proprio Per delega con diritto di voto Azioni con diritto di voto % Cap.Soc.

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Allegato A his 2 m bott / 20963 in ref.

Bologna, 26 aprile 2018

Domande del socio Tommaso Marino all'Assemblea dei Soci del 26 aprile 2018

1) Da indiscrezioni, le indagini per truffa sui prepensionamenti, avviate nei confronti del Gruppo l'Espresso, sarebbero state estese ad altri gruppi. Il Gruppo Monrif ha subito perquisizioni, risulta indagato? Il Gruppo Monrif non ha subito perquisizioni e non risultano indagini in corso.

Per quanto attiene il Gruppo l'Espresso, ora Gedi, il procuratore aggiunto Paolo lelo e il sostituto Francesco Dall'Olio sospettano che per far ottenere il prepensionamento, ossia il riposo anticipato, ad alcuni dirigenti che non avevano accesso al beneficio, siano stati utilizzati alcuni escamotage come il demansionamento a quadri o i trasferimenti. Da ciò la presunta truffa di milioni di euro. Le contestazioni riguardano fatti dal 2012 a oggi

Invece per quel che riguarda Monrif, quanti soggetti abbiamo prepensionato dal 2015 al 31/12/2017? Nessun impiegato/quadro e/o operaio è stato prepensionato.

2) Tra i prepensionati c'erano dirigenti declassati prima di andare in pensione? Nessuno.

3) Nell'avviso d'assemblea non indicate, come al solito, una pec a cui liberamente il socio possa decidere di fare riferimento per le proprie domande pre-assembleari, scegliendo tra questa e la mail ordinaria. E' chiaro che l'uso di una pec o della mail ordinaria sarebbe a discrezione del socio. tanto più che l'uso di una non pregiudica l'altra! Non é che volete scoraggiare le trasmissioni via pec, perché queste fanno prova di ricezione? Indicando una mail ordinaria, tutti i soci, compresi i soci persone fisiche che non la posta elettronica certificata, hanno la possibilità di inviare domande.

4) Quali incongruenze ha riscontrato l'ODV? Probabilmente quante ne ha riscontrato il Collegio Sindacale: zero! Quest'ultimo ha trovato niente di anomalo o come sempre é tutto perfetto? L'ODV non ha riscontrato incongruenze mentre, per quanto riguarda il Collegio Sindacale, si rimanda alla Relazione del Collegio Sindacale medesimo.

5) Avete avvertito il Collegio Sindacale delle indagini in corso di cui al punto 1? No, in quanto il Gruppo Monrif non è oggetto di indagine.

Monrif S.p.A. $m$ on $r$ spa

Capitale sociale int. versato: Euro 78.000.000 Cod. Fiscale e Reg. Imprese di Bologna 03302810159 Partita IVA 03201780370 web-site: www.monrifgroup.net

$\begin{array}{c} m \text{ o } n \text{ r } i \text{ f} \ \text{s }_{pq} \end{array}$

6) Perché fare domande relative al transfer pricing per la società é cosa "inapplicabile"? Nel 2016 così avete risposto, altro motivo per cui scrivo anche a Consob, nelle persone delle dott.sse Silvana Anchino e Guglielmina Onofri. La risposta formulata in occasione dell'Assemblea dei Soci del 29 aprile 2016 significava che nessuna transazione irregolare era stata posta in essere.

7) IDEM per l'amianto: per la società evidentemente é pregiudizievole parlare di amianto, perché a un'espressa domanda nel 2016 mi avete risposto "inapplicabile". Volete chiarire che significhi la risposta, anche per la Consob che legge, la parola "inapplicabile"? La risposta formulata in occasione dell'Assemblea dei Soci del 29 aprile 2016 significava che tale quesito rappresentava una fattispecie non pertinente con l'attività del Gruppo.

8) Quanti e quali stabili di Gruppo sono con amianto? Avete avvertito il personale che li occupa? Invece di eliminarlo avete pensato di risparmiare e lasciarlo dov'é? Siete consapevoli che l'amianto mette a rischio la vita delle persone, sia pure dopo molti anni e che esso è vietato dal '92? E tutto questo mentre a una mia precisa domanda del 2016 (la n. 7), avete risposto "inapplicabile" (http://www.monrifgroup.net/wp-content/uploads/2016/05/Monrif-SpA Verbale-Assemblea-dei-Soci-29.04.2016.pdf )? Nessun dipendente del Gruppo lavora in stabili con amianto. La risposta resa nel 2016 intendeva che non ci sono stabilimenti produttivi con amianto.

9) La domanda sullo smaltimento illegale di rifiuti tossici invece nel 2016 é stata ritenuta accettabile. Per quale importo ne abbiamo smaltito nel 2017? Il costo per lo smaltimento dei rifiuti nel 2017 è stato pari a euro 35.889,16.

10) Il Gruppo ha avuto finanziamenti a fondo perduto? Il Gruppo nel 2017 non ha ricevuto finanziamenti a fondo perduto.

11) Nel Gruppo abbiamo società che abbiano percepito contributi per l'editoria? Di quale importo? Il Gruppo non ha ricevuto contributi diretti all'editoria ai sensi della legge n. 250/1990.

12) A quanto ammontano complessivamente le consulenze di Gruppo 2016? Immaginando che la domanda si riferisca all'esercizio 2017, le consulenze sostenute a vario titolo dal Gruppo Monrif sono risultate pari a circa 3,5 milioni di euro e sono state relative a consulenze legali, $\cancel{\triangleright}^{!!\top!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!\$ amministrative, tecniche e commerciali.

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13) Quali consiglieri d'amministrazione di Gruppo hanno ottenuto consulenze e di che tipo? Nessuno.

14) Perché a giudizio del dott. Andrea Monti le coperture e le scoperture di Gruppo non sono riferibili ai soci da codesto Gruppo? Infatti la domanda n.18 nel 2016 è stata ritenuta "non applicabile". Nella domanda chiedevo le coperture e scoperture di Gruppo delle categorie protette ex legge 68/99. Che cosa impedisce di rispondere? E' chiaro che se degli invalidi non vengano assunti il Gruppo stia risparmiando soldi, per quanto a scapito di coloro che avrebbero dovuto essere assunti. Per il dott. Monti e la Società quindi il socio non ha diritto di conoscere eventuali violazioni di legge in merito? Se invece il Gruppo avesse fatto qualche assunzione del genere, é chiaro che questa corrisponde a un costo e quindi a maggior ragione il socio ha diritto di sapere. O Forse non si vuole far conoscere che il Gruppo ha numerose scoperture? Proverò dunque a porre la domanda in modo diverso tra i punti che seguono. Il Gruppo è in regola con gli obblighi

di legge relativi alla assunzione dei disabili.

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15) Per cosa abbiamo chiesto la sospensione degli obblighi ex legge 68/99? La sospensione deriva dalla applicazione degli ammortizzatori sociali.

16) Il Gruppo è stato parzialmente esonerato dagli obblighi di assunzione, in cambio di versamento di somme a un Fondo Regionale per l'occupazione? Quanto abbiamo versato a livello di Gruppo? La risposta al primo quesito è negativa e, pertanto, nessun versamento è dovuto.

17) Quali sono i motivi dell'esonero di cui alla domanda precedente? L'esonero deriva dalla applicazione degli ammortizzatori sociali.

18) Il Collegio Sindacale si é mai occupato delle irregolarità relative all'applicazione della legge sui disabili, n. 68/99? No, in quanto non vi sono state irregolarità.

19) Quante sono a tutt'oggi le coperture e scoperture di Gruppo? Non si ritiene che una reticenza in merito sia dannosa all'immagine del Gruppo? Al 31 dicembre 2017 i lavoratori disabili impiegati nel Gruppo sono pari a n. 13 unità. Le scoperture non sono presenti per i motivi sopraesposti.

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20) L'Ispettorato del Lavoro quando ha effettuato l'ultima ispezione? Ha verificato le scoperture suddette? Avete ricevuto diffide ad adempiere relativamente alle suddette categorie? L'ispettorato del lavoro ha effettuato l'ultima ispezione nel mese di febbraio 2018, nelle verifiche non ha eccepito irregolarità e pertanto non sono state ricevute diffide ad adempiere relativamente alle suddette categorie.

21) Quanti praticanti giornalisti sono stati assunti nel Gruppo a tempo determinato e/o indeterminato nel 2017? Nel 2017 sono stati assunti n. 40 praticanti giornalisti a termine.

22) Nei rapporti con parti correlate in bilancio non si fa riferimento ai dirigenti con interessenze in società fornitrici. Vorrei conoscerne i nominativi e i tipi di interessenze, anch'esse non specificate! Non sono presenti dirigenti con interessenze con società fornitrici.

23) Perché non si vuole far sapere se abbiamo dato incarichi a dipendenti pubblici, come chiedo anche per il 2017? Lo chiedo anche a Consob che riceve opportunamente, a seguito di una mancata risposta a domanda 24 del 2016 Non sono stati affidati nel 2017 incarichi a dipendenti pubblici.

24) Abbiamo affidato incarichi a magistrati? Anche questa domanda la ripeto, perché non avete fornito risposta nel 2016 (domanda 25 del 2016)! Non sono stati affidati nel 2017 incarichi a magistrati.

25) Vorremmo conoscere quale attività ciascun consigliere d'amministrazione abbia svolto nell'anno di bilancio in discussione Nessuna attività è stata svolta per il gruppo se non quelle relative allo svolgimento dell'incarico di consigliere di amministrazione e di membro dei conseguenti comitati interni.

27) Quali consiglieri d'amministrazione di codesta società hanno effettuato spese di: rappresentanza, viaggi, vitto e alloggio? Nessuno.

28) Di questi ultimi, chi ha fatto rendicontazione e con quali modalità? chi l'ha omessa? Nessuno in quanto alcuna spesa è stata effettuata.

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29) Quali consiglieri d'amministrazione di codesta società hanno fatto uso di alloggi di rappresentanza? Nessuno.

30) Quanti e quali consiglieri d'amministrazione di codesta società si sono avvalsi di collaboratori e per quale tipo di attività nello specifico? Nessuno.

32) Quali rimborsi spese hanno conseguito? Nessun rimborso spese.

33) Qual è stato l'importo complessivo degli omaggi ai dirigenti? Nessun omaggio è stato dato ai dirigenti.

34) Qual è stato il trattamento fiscale dei Fringe Benefits per dirigenti e amministratori? I fringe benefits sono stati regolarmente assoggettati a tassazione e contribuzione come da normativa fiscale vigente.

35) Quali sono le principali sponsorizzazioni previste per l'anno in corso e quelle svoltesi lo scorso anno? Nessuna sponsorizzazione è stata effettuata strictu sensu; il Gruppo opera nell'ambito delle attività di marketing attraverso partnership finalizzate al posizionamento del marchio con campagne effettuate con la metodologia del c.d. "cambio merce". Le stesse modalità operative sono previste per l'esercizio in corso.

36) Qual é il numero dei lavoratori a partite iva nel Gruppo? Quante di costoro sono divenuti lavoratori dipendenti? Le collaborazioni a partita IVA si riferiscono ai rapporti giornalistici per n. 164 unità ed agli agenti della concessionaria di pubblicità per n. 117 unità al 31 dicembre 2017. Nel 2017 nessuno dei sopracitati collaboratori a partita IVA è divenuto lavoratore dipendente del Gruppo.

37) Quali sono stati i rilievi formulati dall'Agenzia Fiscale, da Consob e altre autorità? Nessun rilievo è stato formulato nel 2017.

38) Quali società sponsorizziamo? Eventualmente il socio ne può segnalare tra quelle che svolgono un ruolo importante a sostegno di giovani? Nessuna società è sponsorizzata dal Gruppo. Il Socio, ove lo ritenga opportuno, può segnalare qualsiasi attività utile per il

$m$ on $r$ if

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sociale.

39) A quanto ammontano complessivamente le erogazioni liberali? Quali sono stati le principali? Le erogazioni liberali nel 2017 sono state pari a 500,00 euro e devolute a favore di una associazione per bambini disabili.

40) Eventualmente il socio può segnalare una onlus che opera a sostegno di bambini? Certamente, il Socio, ove lo ritenga opportuno, può effettuare segnalazioni in tal senso.

Monrif S.p.A. ADMembrow

$m$ on $r$ if

Monrif S.p.A.

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Bologna, 26 aprile 2018

Domande del socio Marco Bava all'Assemblea dei Soci del 26 aprile 2018

• 1) AVETE INTENZIONE DI CERTIFICARVI BENEFIT CORPORATION ed ISO 37001? No
• 2) Avete intenzione di realizzare iniziative in favore degli azionisti come i centri medici realizzati dalla BANCA D'ALBA? No
• 3) Avete intenzione di fare le assemblee anche via internet? No
• 4) A quanto sono ammontati i fondi europei per la formazione e per cosa li avete usati? Non presenti
• 5) Avete in progetto nuove acquisizioni e/o cessioni? No
• 6) Il gruppo ha cc in paesi black-list? No
• 7) Avete intenzione di trasferire la sede legale in Olanda e quella fiscale in GB? se lo avete fatto come pensate di comportarvi con l'uscita della GB dall'EU? No
• 8) Avete intenzione di proporre le modifiche statutarie che raddoppiano il voto? No
• 9) Avete call center all'estero? se si dove, con quanti lavoratori, di chi e' la proprietà? No
• 10) Siete iscritti a Confindustria? se si quanto costa? avete intenzione di uscirne? La Società non è iscritta a Confindustria
• 11) Come e' variato l'indebitamento e per cosa? Si rimanda alla relazione sulla gestione al 31 dicembre 2017
• 12) A quanto ammontano gli incentivi incassati come gruppo suddivisi per tipologia ed entità? La fattispecie non è applicabile
• 13) Da chi e' composto l'odv con nome cognome e quanto ci costa? Si rimanda alla Relazione sulla Corporate Governance. Il costo per l'anno 2017 di Monrif S.p.A. è stato pari a 18.024 euro.
• 14) Quanto costa la sponsorizzazione il Meeting di Rimini di CI ed EXPO 2015 o altre? Per cosa e per quanto? Nessuna sponsorizzazione è stata fatta
• 15) POTETE FORNIRMI L'ELENCO DEI VERSAMENTI e dei crediti AI PARTITI, ALLE FONDAZIONI POLITICHE, AI POLITICI ITALIANI ED ESTERI? Non ce ne sono stati
• 16) AVETE FATTO SMALTIMENTO IRREGOLARE DI RIFIUTI TOSSICI? NO
• 17) QUAL'E' STATO l'investimento nei titoli di stato, GDO, TITOLI STRUTTURATI? Nessun tipo di investimento simile

Monrif S.p.A.

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• 18) Quanto e' costato lo scorso esercizio il servizio titoli? e chi lo fa? Il servizio è svolto internamente da personale dipendente
• 19) Sono previste riduzioni di personale, ristrutturazioni? delocalizzazioni? Le politiche di gestione e gli interventi sono descritti nella Relazione sulla Gestione
• 20) C'e' un impegno di riacquisto di prodotti da clienti dopo un certo tempo? come viene contabilizzato? No
• 21) Gli amministratori attuali e del passato sono indagati per reati ambientali, RICICLAGGIO, AUTORICLAGGIO O ALTRI che riguardano la società? CON QUALI POSSIBILI DANNI ALLA SOCIETA'? No
• 22) Ragioni e modalità di calcolo dell'indennità di fine mandato degli amministratori. Si veda la relazione sulla Remunerazione 2017
• 23) Chi fa la valutazione degli immobili? Quanti anni dura l'incarico? Le valutazioni vengono fatte alla fine dell'esercizio con contratti ad hoc. Nell'esercizio 2017 non sono state fatte valutazioni
• 24) Esiste una assicurazione D&O (garanzie offerte importi e sinistri coperti, soggetti attualmente coperti, quando é stata deliberata e da che organo, componente di fringebenefit associato, con quale broker é stata stipulata e quali compagnie la sottoscrivono, scadenza ed effetto scissione su polizza) e quanto ci costa? Monrif S.p.A. ha stipulato con la AIG Europe SA, tramite il broker AON S.p.A., una polizza D&O volta a tenere indenni amministratori, dirigenti e sindaci per le responsabilità civile ai sensi di legge per le violazioni commesse involontariamente nell'esercizio delle funzioni previste dalla loro carica. La polizza assicurativa, che scade il 30 giugno 2018, prevede un massimale di euro 15.000.000 ed un costo di circa 34 mila euro
• 25) Sono state stipulate polizze a garanzia dei prospetti informativi (relativamente ai prestiti obbligazionari)? No
• 26) Quali sono gli importi per assicurazioni non finanziarie e previdenziali (differenziati per macroarea, differenziati per stabilimento industriale, quale struttura interna delibera e gestisce le polizze, broker utilizzato e compagnie)? Il Gruppo ha corrisposto circa euro 295.000 quali premi per assicurazioni non finanziarie (RCT/O, autovetture) e previdenziali. Monrif S.p.A. cura i rapporti assicurativi con il broker AON S.p.A. ed opera principalmente con le seguenti compagnie di assicurazioni: Generali, Unipolsai, Reale Mutua, AIG e CHUBB.

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s p a

Monrif S.p.A. Capitale sociale int, versato: Euro 78.000.000 Cod. Fiscale e Reg. Imprese di Bologna 03302810159 Partita IVA 03201780370 web-site: www.monrifgroup.net

• 27) VORREI SAPERE Quale é l'utilizzo della liquidità (composizione ed evoluzione mensile. tassi attivi, tipologia strumenti, rischi di controparte, reddito finanziario ottenuto, politica di gestione, ragioni dell'incomprimibilità, quota destinata al TFR e quali vincoli, giuridico operativi, esistono sulla liquidità) Non è presente liquidità significativa ad eccezione di quella generata dalla normale attività utilizzata per la diminuzione dell'indebitamento finanziario. Si veda inoltre relazione sulla gestione al bilancio al 31 dicembre 2017
• 28) VORREI SAPERE QUALI SONO GLI INVESTIMENTI PREVISTI PER LE ENERGIE RINNOVABILI, COME VERRANNO FINANZIATI ED IN QUANTO TEMPO SARANNO RECUPERATI TALI INVESTIMENTI. Non presenti
• 29) Vi e' stata retrocessione in Italia/estero di investimenti pubblicitari/sponsorizzazioni? No
• 30) Come viene rispettata la normativa sul lavoro dei minori? Non esistono casi di lavoro minorile all'interno del Gruppo. Il Gruppo ha adottato un codice etico a cui si devono attenere i dipendenti, collaboratori e fornitori.
• 31) E' fatta o e' prevista la certificazione etica SA8000 ENAS? No
• 32) Finanziamo l'industria degli armamenti? No

ALLECATO 4

• 33) vorrei conoscere POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI GRUPPO ALLA DATA DELL'ASSEMBLEA CON TASSI MEDI ATTIVI E PASSIVI STORICI. Tale dato sarà reso disponibile in occasione della approvazione del Resoconto intermedio di gestione da tenersi in data 15 maggio 2018
• 34) A quanto sono ammontate le multe Consob, Borsa ecc. di quale ammontare e per cosa? Nessuna multa
• 35) Vi sono state imposte non pagate? se si a quanto ammontano? Gli interessi? le sanzioni? Non ci sono imposte non pagate
• 36) vorrei conoscere: VARIAZIONE PARTECIPAZIONI RISPETTO ALLA RELAZIONE IN DISCUSSIONE. Monrif Spa non ha avuto variazione nelle partecipazioni sociali
• 37) vorrei conoscere ad oggi MINUSVALENZE E PLUSVALENZE TITOLI QUOTATI IN BORSA ALL'ULTIMA LIQUIDAZIONE BORSISTICA DISPONIBILE

ALLEGATO 1
società	titolo	q.tà	COSTO	PX CARICO	px al 23/04/2018	plus (minus
Monrif	poligrafici ed.	81.115.200	72.633.100	0,895	0.246	$-52.678.761$
Monrif	poligrafici ed. *	747.167	143.157	0.192	0,246	40.646
Monrif	poligrafici printing *	192.805	134.385	0,697	0,634	$-12.147$

monri s p a Monrif S.p.A.

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$1 \times 1 = 1$ ed. Poligrafici	poligrafici ed.	5.663.920	4.612.708	0.814	0.246	$-3.219.384$
ed. Poligrafici	monrif	2.668.880	512.425	0,192	0,227	93.411
ed.	poligrafici printing	27.340.200	27.339.889	1,000	0,634	$-10.006.200$

* azioni classificate nel circolante

Policeafici

• 38) vorrei conoscere da inizio anno ad oggi L'ANDAMENTO DEL FATTURATO per settore. Tale dato verrà reso noto nel Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2018
• 39) vorrei conoscere ad oggi TRADING SU AZIONI PROPRIE E DEL GRUPPO EFFETTUATO ANCHE PER INTERPOSTA SOCIETA' O PERSONA SENSI ART.18 DRP.30/86 IN PARTICOLARE SE E' STATO FATTO ANCHE SU AZIONI D'ALTRE SOCIETA', CON INTESTAZIONE A BANCA ESTERA NON TENUTA A RIVELARE ALLA CONSOB IL NOME DEL PROPRIETARIO, CON RIPORTI SUI TITOLI IN PORTAFOGLIO PER UN VALORE SIMBOLICO, CON AZIONI IN PORTAGE. Nessun fattispecie applicabile
• 40) vorrei conoscere PREZZO DI ACQUISTO AZIONI PROPRIE E DATA DI OGNI LOTTO, E SCOSTAMENTO % DAL PREZZO DI BORSA Non viene effettuato acquisto di azioni proprie
• 41) vorrei conoscere NOMINATIVO DEI PRIMI 20 AZIONISTI PRESENTI IN SALA CON LE RELATIVE % DI POSSESSO, DEI RAPPRESENTANTI CON LA SPECIFICA DEL TIPO DI PROCURA O DELEGA. Tale dato verrà fornito il giorno dell'Assemblea dei Soci
• 42) vorrei conoscere in particolare quali sono i fondi pensione azionisti e per quale quota? Tale dato verrà fornito il giorno dell'Assemblea dei Soci
• 43) vorrei conoscere IL NOMINATIVO DEI GIORNALISTI PRESENTI IN SALA O CHE SEGUONO L'ASSEMBLEA ATTRAVERSO IL CIRCUITO CHIUSO DELLE TESTATE CHE RAPPRESENTANO E SE FRA ESSI VE NE SONO CHE HANNO RAPPORTI DI CONSULENZA DIRETTA ED INDIRETTA CON SOCIETA' DEL GRUPPO ANCHE CONTROLLATE e se comunque hanno ricevuto denaro o benefit direttamente o indirettamente da società controllate, collegate, controllanti. Qualora si risponda con "non e' pertinente", denuncio il fatto al collegio sindacale ai sensi dell'art.2408 cc. Tale dato verrà fornito il giorno dell'Assemblea dei Soci. Non sono presenti giornalisti che abbiamo ricevuto denaro o benefit direttamente o indirettamente da società controllate, collegate, controllanti

monrif

$s p q$

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• 44) vorrei conoscere Come sono suddivise le spese pubblicitarie per gruppo editoriale, per valutare l'indice d'indipendenza? VI SONO STATI VERSAMENTI A GIORNALI O TESTATE GIORNALISTICHE ED INTERNET PER STUDI E CONSULENZE? II Gruppo Monrif è di per sé un primario gruppo editoriale e pertanto ha alta capacità di autopromozione. Le spese sostenute nel 2017 sui media sono relative a promozione di concorsi ed iniziative editoriali su emittenti locali radio e tv per la maggior parte sostenute con contratti di cambio merce pubblicitario. Non fatti versamenti.
• 45) vorrei conoscere IL NUMERO DEI SOCI ISCRITTI A LIBRO SOCI, E LORO SUDDIVISIONE IN BASE A FASCE SIGNIFICATIVE DI POSSESSO AZIONARIO, E FRA RESIDENTI IN ITALIA ED ALL'ESTERO Numero dei soci 4.670 di cui 59 esteri

da 1 a 5000 azioni n. 3729

da 5001 a 100.000 azioni n. 891

oltre 100.001 azioni n. 50

E DELLA 46) vorrei conoscere SONO ESISTITI NELL'AMBITO DEL GRUPPO CONTROLLANTE E O COLLEGATE DIRETTE O INDIRETTE RAPPORTI $DI$ CONSULENZA CON IL COLLEGIO SINDACALE E SOCIETA' DI REVISIONE O SUA CONTROLLANTE. A QUANTO SONO AMMONTATI I RIMBORSI SPESE PER ENTRAMBI? Non ci sono stati rapporti di consulenza con Collegio sindacale; La società di revisione Deloitte & Touche ha in essere un contratto per l'Accertamento Diffusione Stampa indicato nell'informativa di bilancio così come il contratto per servizi di verifica dei parametri finanziari (covenants).

I rimborsi spese alle società di revisione sono stati pari a circa € 22.909 mentre quelli al Collegio sindacale sono stati pari a euro 1.939

• 47) vorrei conoscere se VI SONO STATI RAPPORTI DI FINANZIAMENTO DIRETTO O INDIRETTO DI SINDACATI, PARTITI O MOVIMENTI FONDAZIONI POLITICHE (come ad esempio Italiani nel mondo), FONDAZIONI ED ASSOCIAZIONI DI CONSUMATORI E/O AZIONISTI NAZIONALI O INTERNAZIONALI NELL'AMBITO DEL GRUPPO ANCHE ATTRAVERSO IL FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE SPECIFICHE RICHIESTE i€ DIRETTAMENTE? No
• 48) vorrei conoscere se VI SONO TANGENTI PAGATE DA FORNITORI? E COME FUNZIONA LA RETROCESSIONE DI FINE ANNO ALL'UFFICIO ACQUISTI E DI QUANTO E'7 No
• 49) vorrei conoscere se Si sono pagate tangenti per entrare nei paesi emergenti in particolare

CINA, Russia e India? No

monrif

s p a

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50) vorrei conoscere se SI E' INCASSATO IN NERO? No

• 51) vorrei conoscere se Si e' fatto insider trading? No
• 52) vorrei conoscere se Vi sono dei dirigenti e/o amministratori che hanno interessenze in società' fornitrici? AMMINISTRATORI O DIRIGENTI POSSIEDONO DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE QUOTE DI SOCIETA' FORNITRICI? I rapporti con Parti Correlate sono stati evidenziati nelle note illustrative della Relazione Finanziario 2017
• 53) quanto hanno guadagnato gli amministratori personalmente nelle operazioni straordinarie? Tale fattispecie non è applicabile
• 54) vorrei conoscere se TOTALE EROGAZIONI LIBERALI DEL GRUPPO E PER COSA ED A CHI? Le erogazioni liberali sono state pari a 11.290 euro a favore di enti di assistenza e/o onlus
• 55) vorrei conoscere se CI SONO GIUDICI FRA CONSULENTI DIRETTI ED INDIRETTI DEL GRUPPO quali sono stati i magistrati che hanno composto collegi arbitrarli e qual'e' stato il loro compenso e come si chiamano? No
• 56) vorrei conoscere se Vi sono cause in corso con varie antitrust? Nessuna
• 57) vorrei conoscere se VI SONO CAUSE PENALI IN CORSO con indagini sui membri attuali e del passato del cda e o collegio sindacale per fatti che riguardano la società. Nessuna
• 58) vorrei conoscere se a quanto ammontano i BOND emessi e con quale banca (CREDIT SUISSE FIRST BOSTON, GOLDMAN SACHS, MONGAN STANLEY E CITIGROUP, JP MORGAN, MERRILL LYNCH, BANK OF AMERICA, LEHMAN BROTHERS, DEUTSCHE BANK, BARCLAYS BANK, CANADIA IMPERIAL BANK OF COMMERCE -CIBC-) Nessuno
• 59) vorrei conoscere DETTAGLIO COSTO DEL VENDUTO per ciascun settore. Tale tipologia di riclassifica non è applicabile ai dati di bilancio
• 60) vorrei conoscere

A QUANTO SONO AMMONTATE LE SPESE PER:

• ACQUISIZIONI E CESSIONI DI PARTECIPAZIONI.
• RISANAMENTO AMBIENTALE

monrif

s p a

Quali e per cosa sono stati fatti investimenti per la tutela ambientale?

Le movimentazioni nelle partecipazioni sono evidenziate nella Relazione finanziaria 2017. Non sono inoltre intervenute spese per risanamento ambientale né fatto investimenti in tal senso.

Sede fegäle

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61) vorrei conoscere

a. I BENEFICI NON MONETARI ED I BONUS ED INCENTIVI COME VENGONO CALCOLATI?

I benefici non monetari vengono calcolati secondo quanto previsto dalla normativa per l'assoggettamento fiscale e contributivo al riguardo (tabella aci per auto in uso promiscuo, etc). I bonus rappresentano la retribuzione variabile teorica in caso di raggiungimento degli obbiettivi individuali. Tali bonus sono previsti prevalentemente per alcuni dipendenti della concessionaria di pubblicità e per i direttori degli hotel e sono calcolati su obiettivi di fatturato ed incassi. Si veda inoltre quanto riportato nella Relazione sulla remunerazione

• b. QUANTO SONO VARIATI MEDIAMENTE NELL'ULTIMO ANNO GLI STIPENDI DEI MANAGERS e degli a.d illuminati, rispetto a quello DEGLI IMPIEGATI E DEGLI OPERAI? La variazione è in linea con gli indici ed i contratti collettivi. Viene applicata una formula di solidarietà volontaria.
• c. vorrei conoscere RAPPORTO FRA COSTO MEDIO DEI DIRIGENTI/E NON. Per Monrif Spa il rapporto è pari a circa 1.2
• d. vorrei conoscere NUMERO DEI DIPENDENTI SUDDIVISI PER CATEGORIA, CI SONO STATE CAUSE PER MOBBING, PER ISTIGAZIONE AL SUICIDIO, INCIDENTI SUL LAVORO e con quali esiti? PERSONALMENTE NON POSSO ACCETTARE IL DOGMA DELLA RIDUZIONE ASSOLUTA DEL PERSONALE II dato dei dipendenti è disponibile nella Relazione finanziaria annuale inclusiva della Dichiarazione non finanziaria (Bilancio di sostenibilità). Nel 2017 non ci sono state cause per mobbing, istigazione al suicidio o incidenti sul lavoro
• e. Quanti sono stati i dipendenti inviati in mobilità pre pensionamento e con quale età dipendenti inviati in mobilità finalizzata media Non presenti al prepensionamento
• 62) vorrei conoscere se si sono comperate opere d'arte? da chi e per quale ammontare? Nessuna
• 63) vorrei conoscere in quali settori si sono ridotti maggiormente i costi, esclusi i vs stipendi che sono in costante rapido aumento. Si veda la relazione finanziaria annuale 2017 64) vorrei conoscere. VI SONO SOCIETA' DI FATTO CONTROLLATE (SENSI C.C) MA NON

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Sede legale 40138 BOLOGNA Via Enrico Mattei 106 Tel. +39 051 6006721/22 Fax +39 051 534252 e-mail: direzione.generale@monrifgroup.net

$50^{\circ}$

monrif SDO

INDICATE NEL BILANCIO CONSOLIDATO? Nessuna

• 65) vorrei conoscere. CHI SONO I FORNITORI DI GAS DEL GRUPPO QUAL'E' IL PREZZO MEDIO. Il fornitore di gas del Gruppo è Hera Comm. S.r.l. mentre il prezzo medio pagato nel corso del 2017 della materia prima è stato pari a € 0,209 al mc.
• 66) vorrei conoscere a quanto ammontano le consulenze pagate a società facenti capo al dr. Bragiotti, avv. Guido Rossi, Erede e Berger ? Nessuna
• 67) vorrei conoscere. A quanto ammonta la % di quota italiana degli investimenti in ricerca e sviluppo? Nessuna
• 68) VORREI CONOSCERE I COSTI per le ASSEMBLEE e per cosa? Nel 2017 i costi per le assemblee di Monrif Spa sono stati pari a euro 41.336 e relativi a servizi notarili e costi di pubblicazione bilanci e deposito cariche. Nel 2017 sono state tenute n. due assemblee
• 69) VORREI CONOSCERE I COSTI per VALORI BOLLATI II costo è stato pari a euro 14.534
• 70) Vorrei conoscere la tracciabilità dei rifiuti tossici. Il Gruppo ha istituito come da normativa vigente i formulari ed i registri carico e scarico rifiuti conservati presso le singole società
• 71) QUALI auto hanno il Presidente e l'ad e quanto ci costano come dettaglio dei benefits riportati nella relazione sulla remunerazione? Il Presidente a Amministratore delegato di Monrif S.p.A. non ha auto aziendale.
• 72) Dettaglio per utilizzatore dei costi per uso o noleggio di elicotteri ed aerei Quanti sono gli elicotteri utilizzati di che marca e con quale costo orario ed utilizzati da chi? se le risposte sono: "Le altre domande non sono pertinenti rispetto ai punti all'ordine del giorno" denuncio tale reticenza al collegio sindacale ai sensi dell'art.2408 cc. Nessuno
• 73) A quanto ammontano i crediti in sofferenza? Si veda la Relazione Finanziaria 2017
• 74) CI SONO STATI CONTRIBUTI A SINDACATI E O SINDACALISTI SE SI A CHI A CHE TITOLO E DI QUANTO? Nessuno
• 75) C'e' e quanto costa l'anticipazione su cessione crediti %? Il Gruppo anticipa al bisogno crediti commerciali con un costo euribor + spread che è pari all'1,35%. Monrif S.p.A. non ha linee commerciali.
• 76) C'e' il preposto per il voto per delega e quanto costa? Se la risposta e':

Monrif S.p.A. Capitale sociale int. versato: Euro 78.000.000 Cod. Fiscale e Reg. Imprese di Bologna 03302810159 Partita IVA 03201780370 web-site: www.monrifgroup.net

monrif SDA

"Il relativo costo non è specificamente enucleabile in quanto rientra in un più ampio insieme di attività correlate all'assemblea degli azionisti." Oltre ad indicare gravimancanze nel sistema di controllo, la denuncio al collegio sindacale ai sensi dell'art.2408 cc. Non è prevista la figura del preposto per il voto di delega

• 77) A quanto ammontano gli investimenti in titoli pubblici? Nessun investimento
• 78) Quanto e' l'indebitamento INPS e con l'AGENZIA DELLE ENTRATE? Nessun indebitamento
• 79) Se si fa il consolidato fiscale e a quanto ammonta e per quali aliquote? Il Gruppo ha optato per il consolidato fiscale adottando le ordinarie aliquote in vigore

80) Quanto e' il margine di contribuzione dello scorso esercizio? Il margine di contribuzione non è un dato definito nè richiesto dai principi contabili internazionali

A. D. Viene Viloch"

$m$ on $r$ s p a Monrif S.p.A. Capitale sociale int. versato: Euro 78.000.000 Cod. Fiscale e Reg. Imprese di Bologna 03302810159 Partita IVA 03201780370 web-site: www.monrifgroup.net

RIPARTIZIONE DEL CAPITALE SOCIALE PER REGIONE

MONRIF S.P.A.		Cap. Soc.	78.000.000,00			Data 23/04/2018
Regione		N Azionisti		% Azionisti 0,021	37.330 N. Azioni	% Cap. Sociale 0,025
#N/D			3	0,064	22.500	0;015
0001	VAL D'AOSTA		12	0,257	25.250	0,017
0002	PIEMONTE		352	7,537	1.653.933	1,103
0003	LIGURIA		168	3,597	771.635	0,514
0004	LOMBARDIA		1.225	26,231	125.117.691	83,412
0005	TRENTINO ALTO ADIGE		73	1,563	298.475	0,199
0006	VENETO		380	8,137	1.673.853	1,116
0007	FRIULI VENEZIA GIULIA		93	1,991	367.075	0,245
0008	EMILIA ROMAGNA		733	15,696	19.183.858	12,789
0009	TOSCANA		477	10,214	2.520.269	1,680
0010	UMBRIA		27	0,578	122.652	0,082
0011	MARCHE		181	3,876	918.704	0,612
0012	LAZIO		339	7,259	3.571.038	2,381
0013	ABRUZZI		30	0,642	169.956	0,113
0014	MOLISE		$\circ$	0,128	16.326	0,011
0015	CAMPANIA		146	3,126	554.643	0,370
0016	BASILICATA		12	0,257	39.076	0,026
0017	PUGLIA		142	3,041	681.620	0,454
0018	CALABRIA		43	0,921	212.336	0,142
0019	SICILIA		127	2,719	480.612	0,320
0020	SARDEGNA		$\overline{41}$	0,878	659.780	0,440

RIPARTIZIONE DEL CAPITALE SOCIALE PER REGIONE

23/04/2018 Data	% Cap. Sociale $5,305$ N. Azioni 7.957.682	111,371 67.056.29
8.000.000,0	1,263 /o Azionis +
Cap. Soc.	59 '.Azionisti	ائي
MONRIF S.P.A	ESTERO Regior 0021	Totale:

RIPARTIZIONE DEL CAPITALE SOCIALE PER CLASSI DI POSSESSO AZIONARIO

MONRIF S.P.A.			CAP. SOC.	УŅ. 78.000.000,00	0,52	23/04/2018 DATA:
CLASSI DI POSSESSO AZIONARIO		N. AZIONISTI	AZIONISTI	JUANTITA' AZIONI	% CAP.SOC. SOTTOSCR	%CAP.SOC.NOMINA
Da 1 a 100
Da 101 a 500			$\overline{11}$
Da 501 a 1000			.091
Da 1001 a 5000			2.466
Da 5001 a 10000			545
Da 10001 a 50000			306
Da 50001 a 100000
Da 100001 a 500000			$\begin{array}{c} 1,263 \ -2,420 \ 2,3,56 \ 2,3,48 \ 2,4,56 \ 2,5,52 \ 1,6,76 \ 0,857 \ 0,857 \ 0,0,0 \ 0,0 \ 0,0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0$	1.781 1.586 4.586 1.077.296 9.095.561 4.666.317 5.878.597 2.675.597 2.675.597 2.675.597		0,001 0,028 0,040 0,040 4,289 1,919 0,091
Da 500001 a 1000000
Oltre 1000000
	FOTALE:		1.670	67.056.29	1171 0003 8805 0003 8805 8806 0003 8805 8806 0003 8805 8806	1,784 87,429 11,371