AI Terminal

MODULE: AI_ANALYST
Interactive Q&A, Risk Assessment, Summarization
MODULE: DATA_EXTRACT
Excel Export, XBRL Parsing, Table Digitization
MODULE: PEER_COMP
Sector Benchmarking, Sentiment Analysis
SYSTEM ACCESS LOCKED
Authenticate / Register Log In

Møns Bank

Quarterly Report Nov 26, 2024

3446_iss_2024-11-26_c47a7c07-bae6-4595-b043-6993ca3b5138.pdf

Quarterly Report

Open in Viewer

Opens in native device viewer

PERIODEMEDDELELSE 3. kvartal 2024

Selskabsmeddelelse nr. 10/2024

CVR-nr. 65746018 · Foto: Astrid Svane.

moensbank.dk

RESUME

  • Resultat før skat på 86,4 mio. kr. mod 81,3 mio. kr. i samme periode sidste år svarende til en stigning på 6,3%
  • Resultat efter skat udgør 65,8 mio. kr. mod 62,1 mio. kr. i samme periode sidste år svarende til en stigning på 5,8%
  • Nedskrivninger på udlån mv. udgør 1,4 mio. kr. mod en tilbageførsel på 5,6 mio. kr. i samme periode sidste år. Banken fastholder det ledelsesmæssige skøn uændret i 3. kvartal. Ledelsesmæssigt skøn udgør en reservation på i alt 22,9 mio. kr. til at imødegå fortsat økonomisk usikkerhed.
  • Bankens portefølje af formidlede realkreditlån udgør 7,9 mia. kr. og er på et uændret niveau gennem 2024.
  • Indlån er steget med 306,6 mio. kr. svarende til en stigning på +8,4% i forhold samme tid sidste år.
  • Udlån er steget med netto 112,6 mio. kr. svarende til en stigning på + 7,8% i forhold samme tid sidste år.
  • Solid likviditetsoverdækning med en LCR-brøk på 522,9 %.
  • Kapitalprocent på 25,2 (uden indregning af periodens resultat). Ved indregning af periodens resultat vil bankens kapitalprocent forøges med 3,6-procentpoint til 28,8.
  • Kapitalmæssig overdækning for krav til kapitalgrundlag inkl. bufferkrav på 168,6 mio. kr. svarende til 8,6 % point og overdækning af det samlede NEP-krav på 5,0 %-point.

RESULTATOPGØLSE OG NØGLETAL

Alle tal i 1.000 kr. 1. - 3.
kvartal
2024
1. - 3.
kvartal
2023
Året
2023
3. kvartal
2024
2. kvartal
2024
1. kvartal
2024
Netto rente- og gebyrindtægter 185.440 175.197 239.043 57.200 69.082 59.158
Andre driftsindtægter 26 99 110 9 8 9
Basisindtægter i alt 185.466 175.296 239.152 57.209 69.090 59.167
Udgifter til personale og administration
Afskrivninger på materielle aktiver mv.
-116.727 -105.578 -143.099 -36.946 -39.715 -40.066
og andre driftsudgifter -3.076 -3.035 -4.522 -909 -1.168 -999
Basisdrift 65.663 66.683 91.531 19.354 28.207 18.102
Nedskrivninger på udlån og
tilgodehavender mv. -1.435 5.640 -2.816 -1.432 566 -569
Resultat før kursregulering og skat 64.227 72.323 88.715 17.922 28.773 17.532
Kursreguleringer 22.214 9.001 25.716 19.490 -819 3.543
Resultat før skat 86.441 81.324 114.431 37.412 27.954 21.075
Skat -20.682 -19.178 -26.324 -8.345 -7.829 -4.507
Periodens resultat 65.759 62.146 88.107 29.067 20.125 16.568
Udvalgte nøgletal
Kapitalprocent 25,2% 24,8% 28,8%
Kernekapitalprocent 25,2% 24,8% 28,8%
Kapitalbehov 11,2% 10,7% 11,2%
Egenkapitalforrentning før skat (p.a.) 17,3% 17,9% 18,5%
Liquidity Coverage Ratio (LCR) 522,9% 516,4% 550,9%
Indtjening pr. omkostningskrone 1,71 kr. 1,79 kr. 1,76 kr.
Basisindtjening pr. omkostningskrone 1,55 kr. 1,61 kr. 1,62 kr.
Børskurs (stykstørrelse 20) 226 212 210
Indre værdi (stykstørrelse 20) 337 297 309

BALANCE

Alle tal i 1.000 kr. 30.09.2024 30.09.2023 31.12.2023
AKTIVER
Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker 1.537.022 1.676.655 1.672.925
Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker 9.690 10.552 12.752
Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris 1.561.624 1.449.058 1.514.239
Obligationer til dagsværdi 951.126 712.522 725.192
Aktier mv. 162.407 148.845 157.694
Aktiver tilknyttet puljeordninger 542.726 379.292 418.638
Immaterielle aktiver - 38 28
Grunde og bygninger i alt 21.833 23.997 23.483
Investeringsejendomme 820 820 820
Domicilejendomme 21.013 23.177 22.663
Øvrige materielle aktiver 1.847 1.918 2.297
Aktuelle skatteaktiver - - -
Udskudte skatteaktiver 3.132 3.064 3.045
Andre aktiver
Periodeafgrænsningsposter
67.083
4.241
60.985
3.512
63.647
3.375
Aktiver i alt 4.862.730 4.470.438 4.597.315
PASSIVER
Gæld
Gæld til kreditinstitutter og centralbanker 117.685 67.360 80.688
Indlån og anden gæld 3.421.200 3.278.070 3.337.017
Indlån i puljeordninger 542.726 379.282 418.638
Udstedte obligationer til amortiseret kostpris 34.913 34.860 34.873
Aktuelle skatteforpligtelser 11.372 17.345 1.673
Andre passiver 34.494 35.642 42.978
Periodeafgrænsningsposter 1.707 1.689 1.414
Gæld i alt 4.164.097 3.814.248 3.917.281
Hensatte forpligtelser
Hensættelser til pensioner og lignende forpligtelser 7.202 6.528 7.202
Hensættelser til tab på garantier 7.476 8.998 7.663
Andre hensatte forpligtelser 9.204 7.469 7.393
Hensatte forpligtelser i alt 23.881 22.995 22.258
Egenkapital
Aktiekapital 40.000 40.000 40.000
Overført overskud 634.752 553.195 577.776
Aktionærernes andel af egenkapitalen 674.752 593.195 617.776
Indehavere af hybrid kernekapital
- 40.000 40.000
Egenkapital i alt 674.752 633.195 657.776

KOMMENTARER TIL REGNSKABET

Tilfredsstillende resultat for perioden 1. januar – 30. september 2024

Banken har for perioden 1. januar – 30. september 2024 realiseret et resultat før skat på 86,4 mio. kr., hvilket er 5,1 mio. kr. højere i forhold til samme periode sidste år.

Resultatet før skat forrenter egenkapitalen med 17,3 % p.a. mod sidste år 17,9 % p.a.

Ledelsen udtrykker stor tilfredshed med bankens resultat før skat og den underliggende basisdrift, der er beskrevet nedenfor.

Basisdriften

Resultatet af bankens basisdrift for perioden udgør 65,7 mio. kr. mod samme periode sidste år på 66,7 mio. kr. Det er et fald på 1,0 mio. kr. i forhold til samme periode sidste år svarende til -1,5%.

Basisindtægter:

Netto renteindtægterne udgør 114,8 mio. kr. og er 4,0 mio. kr. højere end samme periode sidste år svarende til en stigning på 3,6 %. Udviklingen skyldes primært udviklingen i renteniveauet kombineret med udviklingen i bankens balance.

Netto gebyr- og provisionsindtægterne udgør 61,2 mio. kr., og er uændrede i forhold til samme periode sidste år svarende til en stigning på 0,23 %. Udviklingen er forventet og kan ses som konsekvens af lavere aktivitet på boligmarkedet og den usikkerhed i samfundsøkonomien med store rentebevægelser, inflation og geopolitisk uro.

Udbytte af aktier mv. udgør 9,8 mio. kr., hvilket er en stigning på 4,9 mio. kr. i forhold til samme periode sidste år. Udbytte stammer fra bankens anlægsbeholdning af aktier i den finansielle sektor. Posten skal således vurderes i samspil med kursreguleringer på samme aktiebeholdning.

Bankens samlede basisindtægter udgør herefter 185,5 mio. kr. mod 175,3 mio. kr. sidste år, og er dermed steget 10,2 mio. kr. svarende til 5,8 % i forhold til samme periode sidste år.

Basisomkostninger:

De samlede omkostninger udgør 119,8 mio. kr. mod 108,6 mio. kr. sidste år, hvilket er en stigning på 11,2 mio. kr. svarende til 10,3 %.

Omkostningsniveauet svarer til budgetforventningerne, hvor niveauet for året 2024 er højere da bankens omkostninger følger den generelle prisudvikling, herunder lønudgifter som følge af overenskomstmæssige stigninger. Desuden har banken foretaget ansættelser der styrker bankens organisation både i de kundevendte afdelinger og i stabsfunktionerne. Ansættelser sker som følge af bankens vedtagne vækststrategi, "Tid til vækst", hvilket blandt andet sikres via proaktiv kundedialog.

Nedskrivninger på udlån mv.

Nedskrivninger på udlån mv. udgør en udgift på 1,4 mio. kr. mod en indtægt på 5,6 mio. kr. for samme periode sidste år. Ændringen i nedskrivninger skyldes primært løsning eller forbedring af enkeltstående større sager og er ikke udtryk for en generel tendens.

Bankens ledelse har i forbindelse med behandling af regnskabet for 3. kvartal fastholdt det ledelsesmæssige skøn på 22,9 mio. kr.

Det ledelsesmæssige skøn er afsat til at dække den økonomiske usikkerhed vedr. geopolitisk uro, usikkerheder som følge af grøn trepartsaftale samt en række mindre usikkerheder herunder modelusikkerhed i bankens model til opgørelse af nedskrivninger efter IFRS9 regnskabsreglerne.

De samlede akkumulerede nedskrivninger og hensættelser på udlån og garantier udgør 99,6 mio. kr. og er fordelt på individuelle nedskrivninger (stadie 3) med 69,5 mio. kr., mens de statistiske nedskrivninger i stadie 1 og 2 tilsammen udgør 30,1 mio. kr. Dette inkluderer det ledelsesmæssige skøn på 22,9 mio. kr.

Periodens nedskrivningsprocent beregnes i henhold til regnskabsbekendtgørelsen, eksklusive hensættelser på uudnyttede kreditfaciliteter, og udgør 0,04 % af de samlede udlån og garantier (før nedskrivninger) betyder, at den akkumulerede nedskrivningsprocent er på 4,31 %.

Der er i perioden foretaget afskrivninger på bankens udlån for 0,1 mio. kr.

Kursreguleringer

De samlede kursreguleringer udgør en indtægt på 22,2 mio. kr. mod 9,0 mio. kr. for samme periode sidste år svarende til en stigning på 146,8%.

Kursreguleringen fordeler sig med en kursgevinst på aktier på 6,6 mio. kr., en kursgevinst på obligationer på 14,4 mio. kr., kursgevinster på valuta på 1,2 mio. kr. Kursreguleringen af aktierne vedrører alene bankens anlægsbeholdning.

Anvendt regnskabspraksis

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til den aflagte og reviderede årsrapport for 2023.

KOMMENTARER TIL REGNSKABET

Forventningerne til resultatet for 2024

Banken har d. 24. oktober 2024 udsendt opjustering til forventningerne for 2024 jf. selskabsmeddelelse 09/2024.

Heri beskrives det, at banken forventer et resultat før skat i niveauet 90-115 mio. kr. Ligeledes er forventningen til basisdriften opjusteret til niveauet 75-90 mio. kr.

Baggrunden for opjusteringen er forbedrede makroøkonomiske forhold end tidligere forventet med en generel forventning om en "blød landing".

Forventningerne er oprindeligt offentliggjort i forbindelse med offentliggørelse af årsrapport for 2023. Resultat før skat var oprindeligt forventet i spændet 70- 95 mio. kr. og basisdriften var forventet i spændet 65- 85 mio. kr.

Forventningen til bankens resultat for 2024 er behæftet med en række usikkerhedsmomenter og resultatforventningen i bunden af intervallet er udtryk for et eventuelt vigende aktivitets- og indtjeningsniveau, og i toppen af intervallet er indregnet, at aktivitetsniveauet er uændret. Hertil kommer usikkerhed relateret til nedskrivninger på udlån og garantier, hvor banken i de udmeldte resultatforventninger har indregnet netto nedskrivninger for i alt 5 mio. kr.

Begivenheder efter 3. kvartal 2024

Der er ikke indtrådt forhold efter balancedagen, der er af betydning for bedømmelsen af periodens resultat.

Balancen

Bankens udlån udgør 1.561 mio. kr. pr. 30. september 2024, og udlånet er således steget med 112,6 mio. kr. svarende til 7,8 % i forhold til samme periode sidste år.

I forhold til ultimo 2023 er udlånet forøget med 47,4 mio. kr. svarende til 3,1%. Bankens udlånsforretning er et strategisk fokuspunkt. Udviklingen er positivt udtryk for en stigende aktivitet drevet af proaktive kundedialoger, men ligeledes hæmmet af vanskelige rammebetingelser med høj konkurrence og begrænset og afventende investeringslyst blandt erhvervskunderne.

Indlån udgør samlet 3.964 mio. kr. pr. 30. september 2024 og er forøget med 306,6 mio. kr. i forhold til samme periode sidste år svarende til 8,4%.

I forhold til ultimo 2023 er indlånet forøget 208,3 mio. kr. svarende til 5,5 %.

Bankens garantier udgør 564 mio. kr. pr. 30. september 2024 og er reduceret med 130,0 mio. kr. svarende til 18,7 % siden samme tidspunkt sidste år. Udviklingen er primært udtryk for omlægning af bankens garantikoncept i forbindelse med formidling af realkreditlån for DLR Kredit A/S til bankens erhvervskunder.

Kapitalforhold

Bankens kapitalgrundlag udgør 492,7 mio. kr. pr. 30. september 2024 svarende til en kapitalprocent på 25,2. Kapitalgrundlaget er faldet med 32,4 mio. kr. siden ultimo 2023. Udviklingen skyldes primært, at banken i april 2024 har indfriet hybrid kernekapital svarende til 40 mio. kr. samt at bankens fradrag for nødlidende eksponeringer (NPE-fradrag) er reduceret.

Banken indregner ikke årets overskud i kapitalgrundlaget i løbet af året. En indregning af periodens resultat ville betyde en forøgelse af kapitalprocenten med 3,6 % point.

Bankens kapital består udelukkende af egenkapital. Den egentlige kernekapital efter fradrag (CET 1) udgør også 492,7 mio. kr. pr. 30. september 2024, hvilket svarer til en egentlig kernekapitalsprocent på 25,2.

Bankens samlerede risikoeksponering pr. 30. september 2024 udgør 1.952 mio. kr., hvilket er en stigning på 131,8 mio. kr. i forhold til ultimo 2023. Udviklingen dækker primært over stigning i markedsrisiko og bankens operationelle risici opgjort efter kapitaldækningsreglerne, hvor det bemærkes at bankens kreditmæssige risici er uændrede.

Bankens individuelle kapitalbehov er opgjort således:

30-09-
2024
30-09-
2024
31-12-
2023
Risikoområde 1.000 kr. % %
Søjle I krav
(8 %'s kravet) 156.176 8,0% 8,0%
Tillæg kreditrisici 42.942 2,2% 2,2%
Tillæg markedsrisici 15.333 0,8% 0,7%
Tillæg operationelle risici 4.880 0,3% 0,3%
Tillæg øvrige risici 0 0,0% 0,1%
I alt 219.330 11,2% 11,2%

Kravet til det tilstrækkelige kapitalgrundlag er uændret i forhold til ultimo 2023.

I opgørelsen indgår et tillæg på 0,25 %-point under operationelle risici, som er fastsat af Finanstilsynet til at dække operationelle risici på kreditområdet.

Bankens solvensoverdækning i forhold til det tilstrækkelige kapitalgrundlag og bufferkrav udgør 8,6%-point:

KOMMENTARER TIL REGNSKABET

30-09-2024
1.000 kr. %
Kapitalgrundlag efter fradrag 492.650 25,2%
Tilstrækkeligt kapitalgrundlag (Søjle I + II) 219.330 11,2%
Solvens overdækning før bufferkrav 273.320 14,0%
Kapitalbevaringsbuffer 48.805 2,5%
Kontracyklisk buffer 48.805 2,5%
Systemisk risikobuffer 7.073 0,4%
Samlet kapitalkrav inkl. bufferkrav 324.014 16,6%
Overdækning efter opfyldelse af Søjle I + II
og bufferkrav
168.636 8,6%

Med virkning fra den 30. juni 2024 er den sektorspecifikke systemiske risikobuffer for eksponeringer mod ejendomseksponeringer aktiveret. Satsen svarer til 7% af de risikovægtede eksponeringer for en række specifikke ejendomsrelaterede eksponeringer. For banken er den sektorspecifikke systemiske buffer opgjort til 7,1 mio. kr. svarende til 0,4%.

Nedskrivningsegnede passiver (NEP-kravet):

NEP-kravet er implementeret som beredskab for genopretning af pengeinstitutter. NEP-kravet gældende for 2024, er fastsat af Finanstilsynet med udgangspunkt i indberettede tal pr. 31. december 2022 og udgør 16,7 % af Møns Banks samlede risikoeksponering og 4,5 % af Møns Banks samlede eksponeringsmål (gearingsgrad). NEP-kravet er fuldt indfaset.

Til opfyldelse af NEP-kravet har banken udstedt senior non-preferred obligationer for modværdien af 35 mio. kr. svarende til 1,9 % af den samlede risikoeksponering.

I forhold til det samlede aktuelle NEP-krav tillagt bufferkrav har banken således en overdækning svarende til 5,0 %-point.

30-09-2024
1.000 kr. %
NEP kapital (Kapitalgrundlag + SNP/Tier-3
kapital)
527.549 27,0%
NEP krav 326.017 16,7%
Kapitalbevaringsbuffer 48.805 2,5%
Kontracyklisk buffer 48.805 2,5%
Systemisk risikobuffer 7.073 0,4%
Samlet NEP-krav inkl. bufferkrav 430.700 22,1%
NEP-krav dækket af SNP/TIER-3 kapital 34.899 1,8%
NEP krav ej dækket af SNP/TIER-3 kapital 395.801 20,3%
Overdækning i forhold til NEP-krav inkl.
bufferkrav
96.849 5,0%

Det er ledelsens vurdering, at kapitalen er tilstrækkelig til at dække den risiko, der er forbundet med bankens aktiviteter.

Oplysningerne om kapitalbehovet er ligeledes offentliggjort på bankens hjemmeside på moensbank.dk/ir under punktet "Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og kapitalbehov".

Likviditet

Liquidity Coverage Ratio (LCR) stiller krav til likviditetsbufferens størrelse og sammensætning i forhold til et stressscenarie på 30-dages sigt. LCR skal udgøre mindst 100 %. Banken har pr. 30. september 2024 opgjort LCRbrøken til 522,9 %.

Tilsynsdiamanten

Med Tilsynsdiamanten har Finanstilsynet fastlagt en række grænseværdier på udvalgte risikoområder.

Banken ligger pr. 30. september 2024 indenfor samtlige grænseværdier, hvilket fremgår af nedenstående tabel.

Område Finanstilsynets
grænseværdi
Møns Bank
Summen af store
eksponeringer
< 175 % af den
egentlige kernekapital
103,0 %
Udlånsvækst *) < 20 % 7,8 %
Ejendoms
eksponering
< 25 % af udlån og
garantier
6,7 %
Likviditets
overdækning
> 100 % 500,28 %

*) Beregnes i forhold til samme tidspunkt sidste år.

Yderligere oplysninger

Yderligere information om periodemeddelelsen kan fås ved henvendelse til bankdirektør Per Sjørup Christiansen, telefon 55 86 15 26.

Hovedkontor

Stege

Storegade 29, 4780 Stege Tlf. 55 86 15 00

www.moensbank.dk

[email protected] Reg.nr. 6140 · CVR-nr. 65 74 60 18 Hjemsted: Vordingborg Kommune.

Åbningstider generelt Mandag-fredag kl. 10.00-16.00. Telefoner åbner kl. 9.00.

Derudover rådgivning efter aftale samt døgnåbne pengeautomater (inkl. euro samt indbetaling).

Kasseåbning i Stege første og sidste hverdag i måneden.

Filialer

Næstved

Vinhusgade 2, 4700 Næstved Tlf. 55 75 30 00 [email protected]

Rønnede

Industrivej 2, 4683 Rønnede Tlf. 54 88 61 00 [email protected]

Præstø

Svend Gønges Torv 2, 4720 Præstø Tlf. 55 94 17 00 [email protected]

Vordingborg

Algade 86, 4760 Vordingborg Tlf. 55 31 24 00 [email protected]

Talk to a Data Expert

Have a question? We'll get back to you promptly.