MLS CO., LTD. — Capital/Financing Update 2020

Jun 2, 2020

证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2020-061 债券代码：128084 债券简称：木森转债

木林森股份有限公司

关于可转债转股价格调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、“木森转债”调整前转股价格：12.95 元/股

2、“木森转债”调整后转股价格：12.80 元/股

3、“木森转债”本次转股价格调整实施日期：2020 年6 月10 日

一、“木森转债”基本情况

经中国证监会“证监许可〔2019〕2286 号”文核准，公司于2019 年12 月 16 日公开发行了26,600,177 张可转换公司债券，每张面值100 元，发行总额 266,001.77 万元。经深交所“深证上[2020]10 号”文同意，公司266,001.77 万元可转换公司债券于2020 年1 月10 日起在深交所挂牌交易，债券简称“木森 转债”，债券代码“128084”。

“木森转债”的期限为自发行之日起六年，即2019 年12 月16 日至2025 年12 月16 日。“木森转债”的票面利率为第一年为0.4%，第二年为0.6%，第三 年为1.0%，第四年为1.5%，第五年为1.8%，第六年为2.0%。“木森转债”采用 每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。

“木森转债”的转股期限自发行结束之日（2019 年12 月20 日）起满六个 月后的第一个交易日（2020 年6 月22 日）起至可转换公司债券到期日（2025 年12 月16 日）止。

二、转股价格调整依据

2020 年5 月21 日，公司2019 年年度股东大会审议通过了《关于公司2019 年度利润分配预案的议案》，同意公司以权益分派股权登记日为基数，向全体股

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东每10 股派发现金股利人民币1.50 元（含税）。本次权益分派实施的股权登记 日为2020 年6 月9 日，除权除息日为2020 年6 月10 日。具体内容详见公司同 日披露的《木林森股份有限公司关于2019 年年度权益分派实施公告》（公告编号： 2020-060）。

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”） 相关条款规定，在“木森转债”发行后，当公司发生派送股票股利、转增股本、 增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因“木森转债”转股而增加的股 本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后 两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

－ 派送现金股利：P1=P0 D；

上述三项同时进行：P1=（P0－D+A×k）/（1+n+k）

其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，A 为增发新股价或配股价，k 为增发新股或配股率，D 为每股派送现金股利。

三、本次转股价格调整公式

－ 根据募集说明书方案，本次“木森转债”转股价格调整公式为：P1=P0 D。 其中：P0 为调整前转股价 12.95 元/股，D 为每股派送现金股利 0.15 元。经 计算，调整后的转股价格 P1 为 12.80 元/股。本次“木森转债”转股价格调整实 施日期为 2020 年 6 月 10 日。

特此公告。

木林森股份有限公司董事会

2020 年6 月2 日

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