MLP SE — Interim / Quarterly Report 2020

May 15, 2020

Konzern-Quartalsmitteilung für das 1. Quartal 2020

MLP Kennzahlen

Alle Angaben in Mio. €	1. Quartal 2020	1. Quartal 2019	Veränderung in %
MLP Konzern
Gesamterlöse	193,7	177,8	8,9 %
Umsatzerlöse	189,4	174,0	8,9 %
Sonstige Erlöse	4,3	3,8	13,2 %
Ergebnis der betrieblichen Geschäftstätigkeit (EBIT)	10,7	12,5	–14,4 %
EBIT-Marge (in %)	5,5	7,0	–
Konzernergebnis	7,6	9,1	–16,5 %
Ergebnis je Aktie (verwässert/unver wässert) (in €)	0,07	0,08	–12,5 %
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	163,7	117,0	39,9 %
Investitionen	2,2	1,2	83,3 %
Eigenkapital	442,0	437,4 1	1,1 %
Eigenkapitalquote (in %)	15,1	15,6 1	–
Bilanzsumme	2.935,2	2.799,6 1	4,8 %
Privatkunden (Familien)	550.200	549.580 1	0,1 %
Firmen- und institutionelle Kunden	21.600	21.850 1	–1,1 %
Berater	1.995	1.981 1	0,7 %
Geschäftsstellen	129	130 1	–0,8 %
Hochschulteams	95	93 1	2,2 %
Mitarbeiter	1.836	1.745	5,2 %
Vermitteltes Neugeschäft
Altersvorsorge (Beitragssumme)	685,4	722,1	–5,1 %
Finanzierungen	610,8	492,1	24,1 %
Betreutes Vermögen (in Mrd. €)	37,2	39,2 1	–5,1 %
Sachversicherung (Prämienvolumen)	415,0	405,5 1	2,3 %
Immobilien (vermitteltes Volumen)	77,9	39,5	97,2 %

1 Zum 31. Dezember 2019

DAS 1. QUARTAL 2020 AUF EINEN BLICK

• Gesamterlöse legen zum Jahresauftakt um 9 % auf 193,7 Mio. € deutlich zu
• Zuwächse in sämtlichen Teilen der MLP Gruppe und über nahezu alle Beratungsfelder hinweg
• Beraterzahl steigt auf 1.995 erstes Wachstum in einem ersten Quartal seit zehn Jahren
• Solide Ergebnisentwicklung: EBIT erreicht 10,7 Mio. € (Q1 2019: 12,5 Mio. €) trotz erster Auswirkungen der Corona-Krise im März
• 2020 erwartet MLP ein EBIT von 34 bis 42 Mio. € Mittelfristplanung: EBIT steigt auf 75 bis 85 Mio. € bis Ende 2022

INHALT

• 4 Vorbemerkung
• 4 Kurzporträt
• 5 Konzern-Quartalsmitteilung zum 1. Quartal 2020
  • 5 Grundlagen des Konzerns
  • 5 Geschäftsverlauf
  • 6 Ertragslage
  • 10 Finanzlage
  • 11 Vermögenslage
  • 12 Segmentbericht
  • 15 Mitarbeiter und selbstständige Kundenberater
  • 16 Prognosebericht
  • 17 Gewinn- und Verlustrechnung und Gesamtergebnisrechnung
  • 18 Bilanz
  • 19 Verkürzte Kapitalflussrechnung
  • 19 Umsatzerlöse
  • 20 Eigenkapitalveränder ungsrechnung
  • 21 Berichtspflichtige Geschäftssegmente

Vorbemerkung

Kurzporträt

Die MLP Gruppe ist der Partner in allen Finanzfragen

-

-

Konzern-Quartalsmitteilung zum 1. Quartal 2020

GRU NDLAGEN DES KONZ ERNS

Veränderung in Organisation und Verwaltung

GESC H ÄFTSVERLAU F

Neukunden

ERTRAGSLAGE

Entwicklung der Gesamterlöse

Analyse der Aufwendungen

Ergebnisentwicklung

Entwicklung EBIT (alle Angaben in Mio. €)
Q1 2020	10,7
Q1 2019	12,5

Ergebnisstruktur und Entwicklung der Ergebnisse im Konzern

Alle Angaben in Mio. €	Q1 2020	Q1 2019	Veränderung in %
Gesamterlöse	193,7	177,8	8,9 %
Rohertrag 1	89,9	83,6	7,5 %
Rohertrags-Marge (%)	46,4 %	47,0 %	–
EBIT	10,7	12,5	–14,4 %
EBIT-Marge (%)	5,5 %	7,0 %	–
Finanzergebnis	–0,9	–0,2	>–100 %
EBT	9,8	12,3	–20,3 %
EBT-Marge (%)	5,0 %	6,9 %	–
Ertragsteuern	–2,2	–3,1	29,0 %
Konzernergebnis	7,6	9,1	–16,5 %
Netto-Marge (%)	3,9 %	5,1 %	–

¹ Definition: Der Rohertrag ergibt sich aus den Gesamterlösen abzüglich der Aufwendungen für bezogene Leistungen aus dem Provisionsgeschäft sowie der Aufwendungen für bezogene Leistungen aus dem Zinsgeschäft und unter Berücksichtigung der Bestandsveränderungen.

Ziele des Finanzmanagements

Finanzierungsanalyse

Liquiditätsanalyse

Investitionsanalyse

VERMÖGENSLAGE

Vermögensstrukturanalyse

SEGMENTBERIC H T

-

-

Segment Finanzberatung

Segment Banking

Segment FERI

Segment DOMCURA

Segment Holding und Sonstige

MITARBEITER U ND SELBSTSTÄNDIGE KU NDENBER ATER

Entwicklung der Mitarbeiterzahlen nach Segmenten (ohne MLP Berater)

Segment	31.03.2020	31.03.2019
Finanzberatung 1	1.091	1.057
Banking	192	184
FERI	222	235
DOMCURA	290	263
Holding und Sonstige 2	41	6
Gesamt	1.836	1.745

1 Inklusive TPC, ZSH, DI Vertrieb, DI Web, DI IT und MLP Dialog

2 Seit 2019 inklusive DI AG und DI Projekte

PROGNOSEBERIC H T

Gewinn- und Verlustrechnung und Gesamtergebnisrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. März 2020

Alle Angaben in T€	1. Quartal 2020	1. Quartal 2019
Umsatzerlöse	189.412	174.011
Sonstige Erlöse	4.283	3.801
Gesamterlöse	193.695	177.812
Bestandsveränderungen	2.264	-
Aufwendung en für bezogene Leistungen aus dem Provisionsgeschäft	-105.995	–94.081
Aufwendung en für bezogene Leistungen aus dem Zinsgeschäft	-120	–133
Bewertungsergebnis/Risikovorsorge	-3.605	–727
Personalaufwand	-36.100	–33.631
Planmäßige Abschreibungen und Wertminder ungen	-6.819	–6.301
Sonstige betriebliche Aufwendung en	-33.466	–30.934
Ergebnis aus nach der Equity-Methode bewerteten Anteilen	814	515
Ergebnis der betrieblichen Geschäftstätigkeit (EBIT)	10.668	12.522
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	30	148
Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendung en	-915	–429
Bewertungsergebnis betriebsfremd	-25	36
Finanzergebnis	-910	–246
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (EBT)	9.758	12.276
Ertragsteuern	-2.182	–3.132
Konzernergebnis	7.575	9.144
Davon entfallen auf
die Eigentümer des Mutterunter nehmens	7.818	9.144
die Anteile anderer Gesellschafter	-243	-
Ergebnis je Aktie in €1
unverwässert/verwässert	0,07	0,08

1 Berechnungsgrundlage: zum 31. März 2020 durchschnittlich im Umlauf befindliche Stammaktien: 109.212.844.

Gesamtergebnisrechnung für den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. März 2020

Alle Angaben in T€	1. Quartal 2020	1. Quartal 2019
Konzernergebnis	7.575	9.144
Gewinne/Ver luste aus der Neubewertung leistungsorientierter Versorgungszusagen	-534	–5.257
Latente Steuern auf nicht reklassifizierbare Gewinne/Verluste	157	1.546
Nicht reklassifizierbare Gewinne/Verluste	-378	–3.710
Sonstiges Ergebnis	-378	–3.710
Gesamtergebnis	7.198	5.433
Davon entfallen auf
die Eigentümer des Mutterunter nehmens	7.441	5.433
die Anteile anderer Gesellschafter	-243	-

Bilanz

Aktiva zum 31. März 2020

Alle Angaben in T€	31.03.2020	31.12.2019
Immaterielle Vermögenswerte	181.821	183.070
Sachanlagen	128.983	130.914
Nach der Equity-Methode bewertete Anteile	5.951	5.138
Aktive latente Steuern	7.787	7.254
Forderungen gegen Kunden aus dem Bankgeschäft	840.258	872.175
Forderungen gegen Kreditinstitute aus dem Bankgeschäft	750.110	728.085
Finanzanlagen	171.013	178.584
Vorräte	12.808	10.533
Steuererstattungsansprüc he	4.936	4.493
Sonstige Forderungen und andere Vermögenswerte	156.124	168.587
Zahlungsmittel	675.417	510.778
Gesamt	2.935.208	2.799.611

Passiva zum 31. März 2020

Alle Angaben in T€	31.03.2020	31.12.2019
Den Gesellschaftern der MLP SE zurechenbarer Anteil am Eigenkapital	441.474	436.605
Anteile anderer Gesellschafter	544	787
Summe Eigenkapital	442.018	437.392
Rückstellungen	108.518	101.596
Passive latente Steuern	10.272	10.690
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden aus dem Bankgeschäft	1.999.778	1.894.843
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten aus dem Bankgeschäft	101.139	98.409
Steuerverbindlichkeiten	7.379	6.113
Andere Verbindlichkeiten	266.104	250.568
Gesamt	2.935.208	2.799.611

Verkürzte Kapitalflussrechnung

Verkürzte Kapitalflussrechnung für den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. März 2020

Alle Angaben in T€	1. Quartal 2020	1. Quartal 2019
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	510.778	385.926
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	163.683	116.991
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	3.938	-1.340
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-2.982	-2.768
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestands	164.639	112.883
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	675.417	498.809

Umsatzerlöse

Alle Angaben in T€ 1. Quartal 2020 Sachversicherung 64.452 Vermögensmanagement 55.311 Altersvorsorge 39.377 Krankenversicher ung 13.118 Immobilienver mittlung 7.492 Finanzierung 4.328 Übrige Beratungsvergütung en 1.256 Summe Provisionserlöse 185.336 Erlöse aus dem Zinsgeschäft 4.076
			1. Quartal 2019
			59.885
			50.243
			38.017
			12.115
			3.306
			5.123
			1.070
			169.759
			4.252
	Gesamt	189.412	174.011

.

Eigenkapitalveränderungsrechnung

Eigenkapitalveränderungsrechnung für den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. März 2020

Alle Angaben in T€	Gezeichnetes Kapital	Kapital rücklage	Neubewertungs -gewinne/- verluste in Bezug auf leistungsorientie rte Versorgungs zusagen nach Steuern	Gewinn rücklagen	Summe	Anteile anderer Gesellschafter	Summe Eigenkapital
Stand 1.1.2019	109.167	149.227	-12.518	178.951	424.826	-	424.826
Erwerb eigener Anteile	-372	-	-	-1.260	-1.632	-	-1.632
Aktienbasierte Vergütung	-	565	-	-	565	-	565
Transaktionen mit Gesellschaftern	-372	565	-	-1.260	-1.067	-	-1.067
Konzernergebnis	-	-	-	9.144	9.144	-	9.144
Sonstiges Ergebnis	-	-	-3.710	-	-3.710	-	-3.710
Gesamtergebnis	-	-	-3.710	9.144	5.433	-	5.433
Stand 31.3.2019	108.794	149.792	-16.228	186.835	429.193	-	429.193
Stand 1.1.2020	109.334	149.853	-17.547	194.966	436.605	787	437.392
Erwerb eigener Anteile	-566	-	-	-2.641	-3.207	-	-3.207
Aktienbasierte Vergütung	-	636	-	-	636	-	636
Transaktionen mit Gesellschaftern	-566	636	-	-2.641	-2.572	-	-2.572
Konzernergebnis	-	-	-	7.818	7.818	-243	7.575
Sonstiges Ergebnis	-	-	-378	-	-378	-	-378
Gesamtergebnis	-	-	-378	7.818	7.441	-243	7.198
Stand 31.3.2020	108.768	150.489	-17.925	200.143	441.474	544	442.018

Berichtspflichtige Geschäftssegmente

Informationen über die berichtspflichtigen Geschäftssegmente

	Finanzberatung			Banking		FERI		DOMCURA	Holding und Sonstige		Konsolidierung		Summe
Alle Angaben in T€	1. Quartal 2020	1. Quartal 2019	1. Quartal 2020	1. Quartal 2019	1. Quartal 2020	1. Quartal 2019	1. Quartal 2020	1. Quartal 2019	1. Quartal 2020	1. Quartal 2019	1. Quartal 2020	1. Quartal 2019	1. Quartal 2020	1. Quartal 2019
Umsatzerlöse	91.259	84.202	21.202	18.101	39.257	36.787	42.848	39.278	2	-	-5.157	-4.357	189.412	174.011
Davon Erlöse mit anderen Segmenten gesamt	3.933	3.559	1.223	799	-	–	-	-	-	-	-5.157	-4.357	-	-
Sonstige Erlöse	6.581	5.562	816	997	576	967	353	178	3.242	2.330	-7.285	-6.233	4.283	3.801
Davon Erlöse mit anderen Segmenten gesamt	3.433	3.270	736	794	-	-	-	–	3.116	2.168	-7.285	-6.233	-	-
Gesamterlöse	97.841	89.764	22.018	19.097	39.833	37.754	43.201	39.456	3.244	2.330	-12.442	-10.590	193.695	177.812
Bestandsveränderungen	-	-	-	-	-	-	-	-	2.264	-	-	-	2.264	-
Aufwendung en für bezogene Leistungen aus dem Provisionsgeschäft	-47.246	-42.733	-9.010	-7.202	-24.799	-23.277	-27.351	-25.159	-2.265	-	4.676	4.289	-105.995	-94.081
Aufwendung en für bezogene Leistungen aus dem Zinsgeschäft	-	-	-65	-81	-	-	-	-	-	-	-55	-52	-120	-133
Bewertungsergebnis/Risikovorsorge	-272	-121	-3.116	-513	57	-12	-125	-81	-148	-	-	-	-3.605	-727
Personalaufwand	-18.776	-17.384	-3.342	-2.891	-7.594	-7.711	-4.746	-4.048	-1.642	-1.597	-	-	-36.100	-33.631
Planmäßige Abschreibungen und Wertminderung en	-5.007	-4.798	-94	-32	-568	-552	-572	-506	-578	-413	-	-	-6.819	-6.301
Sonstige betriebliche Aufwendung en	-24.746	-23.079	-9.158	-8.091	-2.542	-2.250	-1.766	-1.689	-2.583	-2.020	7.328	6.194	-33.466	-30.934
Ergebnis aus nach der Equity-Methode bewerteten Anteilen	729	515	-	-	-	-	-	-	85	-	-	-	814	515
Segmentergebnis der betrieblichen Geschäftstätigkeit (EBIT)	2.522	2.165	-2.766	287	4.388	3.953	8.641	7.974	-1.623	-1.700	-494	-158	10.668	12.522
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	26	154	3	7	-2	3	-58	-35	40	-22	21	40	30	148
Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendung en	-811	-325	-6	-7	-92	-94	-10	-8	-440	-95	444	100	-915	-429
Bewertungsergebnis betriebsfremd	-25	10	-	-	-	0	-	2	-	23	-	-	-25	36
Finanzergebnis	-811	-161	-2	0	-93	-91	-68	-41	-400	-94	465	140	-910	-246
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (EBT)	1.711	2.004	-2.768	287	4.294	3.863	8.573	7.933	-2.023	-1.794	-29	-18	9.758	12.276
Ertragsteuern													-2.182	–3.132
Konzernergebnis													7.575	9.144
Davon entfallen auf
die Eigentümer des Mutterunter nehmens													7.818	9.144
die Anteile anderer Gesellschafter													-243	-

Finanzkalender 2020

MÄRZ

MAI

JUNI

AUGUST

NOVEMBER

MLP SE Alte Heerstraße 40 69168 Wiesloch Tel +49 (0) 6222 • 308 • 8320 Fax +49 (0) 6222 • 308 • 1131 www.mlp-se.de