ML System S.A. — Share Issue/Capital Change 2020

Aug 13, 2020

Zarząd ML System S.A. ("Emitent", "Spółka") niniejszym przekazuje informację dotyczącą zakończenia subskrypcji akcji zwykłych, na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda ("Akcje Serii E") emitowanych przez Spółkę:

1) Data rozpoczęcia subskrypcji Akcji Serii E: 30 lipca 2020 r.

2) Data zakończenia subskrypcji Akcji Serii E: 5 sierpnia 2020 r.

3) Data przydziału Akcji Serii E: Nie dotyczy. Emisja Akcji Serii E doszła do skutku wraz z zawarciem umów objęcia dotyczących wszystkich Akcji Serii E oraz wniesieniem w całości wkładów na pokrycie Akcji Serii E. Przydział Akcji Serii E w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych nie nastąpił. Proces zawierania umów objęcia Akcji Serii E został zakończony 5 sierpnia 2020 r. Wkłady na Akcje Serii E zostały wniesione w całości do dnia 5 sierpnia 2020 r.

4) Liczba Akcji Serii E objętych subskrypcją: 729.999 Akcji Serii E

5) Stopa redukcji w poszczególnych transzach: Nie dotyczy

6) Liczba Akcji Serii E, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: Nie składano zapisów w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych. W ramach oferty objęto 729.999 Akcji Serii E

7) Liczba Akcji Serii E, które zostały objęte w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 729.999 Akcji Serii E

8) Cena, po jakiej Akcje Serii E były obejmowane: 80,00 złotych za jedną Akcję Serii E

9) Liczba osób, które złożyły zapisy na Akcje Serii E objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: Nie dotyczy. W ramach oferty nie przyjmowano zapisów na Akcje. W ramach oferty objęto 729.999 Akcji Serii E

10) Liczba osób, którym przydzielono Akcje Serii E w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: Nie dotyczy. W ramach oferty nie były przewidziane transze. Umowy objęcia Akcji Serii E zostały zawarte z 57 inwestorami

11) Nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli Akcje Serii E w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego, stanowiącą cenę emisyjną lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta: Nie dotyczy. Emisja Akcji Serii E nie była przedmiotem subemisji

12) Wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumiana jako iloczyn liczby Akcji Serii E objętych ofertą i ceny emisyjnej: 58.399.920,00 złotych

13) Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji Akcji Serii E, z uwzględnieniem wynagrodzenia KDPW i GPW (koszty podane są w kwotach netto bez podatku VAT):

a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 2 338 tys. złotych

b) wynagrodzenie subemitentów: Nie dotyczy. Emisja Akcji Serii E nie była przedmiotem subemisji

c) sporządzenie prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: Nie dotyczy. Emisja Akcji Serii E została przeprowadzona bez sporządzania prospektu

d) promocja oferty: 7 tys. złotych.

Koszty emisji Akcji Serii E pomniejszą kapitał zapasowy Spółki w części nadwyżki ceny emisyjnej akcji nad ich wartością nominalną.

14) Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną Akcję Serii E objętą subskrypcją: 3,21 złotych

15) Sposób opłacenia objętych Akcji Serii E: Akcje Serii E zostały w całości opłacone w całości wkładami pieniężnymi

Z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia kosztów emisji Akcji Serii E do dnia przekazania niniejszego raportu, wysokość tych kosztów została oszacowana i zaliczona do kosztów emisji zgodnie z najlepszą wiedzą Spółki. Jeżeli w wyniku ostatecznego rozliczenia kosztów emisji, po uzyskaniu wszelkich dokumentów potwierdzających wynagrodzenie doradców i wszystkich podmiotów zaangażowanych w przeprowadzenie oferty Akcji Serii E oraz dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii E do obrotu giełdowego na rynku głównym GPW, koszt przeprowadzonej oferty będzie znacząco różnić się od informacji przekazanej w niniejszym raporcie bieżącym, Spółka niezwłocznie udostępni informacje w tym zakresie w formie odrębnego raportu bieżącego.