Miracle Automation Engineering Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2012

Aug 23, 2012

2012 年半年度报告摘要

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人白开军先生、主管会计工作负责人沈保卫先生及会计机构负责人(会计主管人员)沈保卫先生声明:保证半年 度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一)基本情况简介

A 股简称	天奇股份
A 股代码	002009
上市证券交易所	深圳证券交易所
	董事会秘书证券事务代表
姓名	费新毅	张佳妮
联系地址	无锡市滨湖区环湖路 287 号-双虹园	无锡市滨湖区环湖路 287 号-双虹园
电话	0510-82720289	0510-82720289
传真	0510-82720289	0510-82720289
电子信箱	fxy1973@vip.163.com	Zhangjn0906@163.com

(二)主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □ 是 √ 否

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	3,110,238,709.85	3,011,632,200.27	3.27%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	564,601,673.17	532,375,433.86	6.05%

股本(股)	221,010,822.00	221,010,822.00	0%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.55	2.41	5.81%
资产负债率(%)	75.58%	75.78%	-0.26%
	报告期(1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	765,157,710.94	657,566,426.84	16.36%
营业利润(元)	34,437,390.12	69,134,282.05	-50.19%
利润总额(元)	39,852,489.31	71,420,990.26	-44.2%
归属于上市公司股东的净利润(元)	32,226,239.31	48,903,229.01	-34.1%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	28,711,284.55	34,247,860.60	-16.17%
基本每股收益(元/股)	0.15	0.22	-31.82%
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.22	-31.82%
加权平均净资产收益率(%)	5.88%	9.37%	-3.49%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.24%	6.56%	-1.32%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-117,360,975.02	83,792,490.18	-240.06%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.53	0.38	-239.47%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明) 无

2、非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	年初到报告期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益		-739,898.26 固定资产处置损失
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)		5,115,049.02 计入营业外收入的政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益	110,166.55
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持

有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	929,781.88
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额	781,314.45
所得税影响额	1,118,829.98
合计	3,514,954.76	--

3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

三、股本变动及股东情况

(一)股本变动情况表

□ 适用 √ 不适用

(二)前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东**/**流通股股东持股情况表

前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

股东总数		26,264
前十名股东持股情况
股东名称(全称)	持股比例	持股总数	持有有限售条		质押或冻结情况
	股东性质	(%)		件股份数量	股份状态	数量
黄伟兴	境内自然人	21.11%	46,665,412	34,999,059		0
白开军	境内自然人	6.93%	15,306,254	11,479,690		0
杨雷	境内自然人	2.79%	6,159,836	4,619,877		0
银通创业投资有限公司	境内非国有法人	0.5%	1,100,000	0
李琳	境内自然人	0.48%	1,063,200	0
兴业国际信托有限公司-福	境内非国有法人	0.48%	1,054,602	0

建中行新股申购资金信托项目 2 期
张燕珍	境内自然人	0.37%	813,708	0
高歌	境内自然人	0.29%	637,000	0
杨媛	境内自然人	0.29%	636,000	0
东海证券有限责任公司	境内非国有法人	0.27%	600,000	0
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件股份数量		股份种类及数量
				种类		数量
	黄伟兴		11,666,353 A 股			11,666,353
	白开军		3,826,564 A 股		3,826,564
	杨雷	1,539,959 A 股			1,539,959
	银通创业投资有限公司	1,100,000 A 股			1,100,000
	李琳	1,063,200 A 股				1,063,200
兴业国际信托有限公司-福建中行新股申购资	金信托项目 2 期	1,054,602 A 股				1,054,602
	张燕珍	813,708 A 股				813,708
	高歌	637,000 A 股				637,000
杨媛		636,000 A 股				636,000
东海证券有限责任公司		600,000 A 股			600,000
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明		人。	有限售条件流通股股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;未知以上无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系,也未知以上无限售条件流通股股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动

(三)控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事和高级管理人员情况

(一)董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)	其中:持有限制性股票数量(股)	期末持有股票期权数量(股)	变动原因
白开军	董事长	15,306,254	0	0	15,306,254	11,479,690		0 无
黄伟兴	董事	46,665,412	0	0	46,665,412	34,999,059		0 无
杨雷	董事、总经理	6,159,836	0	0	6,159,836	4,619,877		0 无
黄斌	董事	0	0	0	0	0	0
申昌明	董事	0	0	0	0	0	0
费新毅	董事、董事会秘书	0	0	0	0	0	0

邓传洲	独立董事	0	0	0	0	0	0
吴晓锋	独立董事	0	0	0	0	0	0
蒯建平	独立董事	0	0	0	0	0	0
吴秋庭	监事会主席	0	0	0	0	0	0
张静洁	监事	0	0	0	0	0	0
张元兴	监事	0	0	0	0	0	0
汪国春	副总经理	0	0	0	0	0	0
沈保卫	财务负责人	0	0	0	0	0	0

五、董事会报告

(一)主营业务分行业、产品情况表

单位:元

	主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
物流自动化装备系统	531,803,623.12	400,863,639.31	24.62%	28.43%	32.45%	-2.29%
风电零部件行业	179,810,742.40	144,784,272.48	19.48%	-2.91%	1.94%	-3.83%
其他业务	39,353,784.18	28,395,479.57	27.85%	340.2%	614.9%	-27.72%
主营业务产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
物流自动化装备系统	531,803,623.12	400,863,639.31	24.62%	28.43%	32.45%	-2.29%
其中:汽车物流输送装备	456,072,334.66	344,269,138.17	24.51%	33.8%	39.36%	-3.01%
自动化分拣与储运系统	32,462,742.69	21,894,060.32	32.56%	18.31%	34.96%	-8.32%
散料输送设备	43,268,545.77	34,700,440.82	19.8%	-5.48%	-11.89%	5.83%
风电产品及零部件销售	179,810,742.40	144,784,272.48	19.48%	-2.91%	1.94%	-3.83%
其他产品	39,353,784.18	28,395,479.57	27.85%	-28.1%	-26.75%	-1.33%

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

无

(二)主营业务分地区情况

单位:元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
国内	693,856,806.09	13.87%
国外	57,111,343.61	27.84%

(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

(六)募集资金使用情况

1、募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用

2、变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

(七)董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

(八)对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-30%	至	0%
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	4,433	至	6,333
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润(元)	63,329,864.36
	主营业务物流输送自动化装备业务稳定增长,但风电行业目前仍处于不景
业绩变动的原因说明	气状况,赢利能力较差,风电版块业务仍处于亏损状况。

(九)董事会对会计师事务所本报告期**"非标准审计报告"**的说明

□ 适用 √ 不适用

(十)公司董事会对会计师事务所上年度**"非标准审计报告"**涉及事项的变化及处理情况的说 明

□ 适用 √ 不适用

六、重要事项

(一)收购、出售资产及资产重组

1、收购资产

□ 适用 √ 不适用 收购资产情况说明 无

2、出售资产情况

□ 适用 √ 不适用 出售资产情况说明 无

3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的 影响

□ 适用 √ 不适用

(二)担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

	公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)				报告期内对外担保实际发生额合计(A2)
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)				报告期末实际对外担保余额合计(A4)
			公司对子公司的担保情况
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
铜陵天奇蓝天机械设备有限公司	2012 年 06月 19 日	6,000			0 保证	2 年	否	否
无锡乘风新能源设备有限公司	2012 年 06月 28 日		5,000 2012 年 07 月19 日	3,000 保证		2 年	否	否
度合计(B1)	报告期内审批对子公司担保额11,000 报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)			3,000
报告期末已审批的对子公司担				37,700 报告期末对子公司实际担保		27,303.22

保额度合计(B3)	余额合计(B4)
公司担保总额(即前两大项的合计)
报告期内审批担保额度合计(A1+B1)	11,000 报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)	3,000
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)	37,700 报告期末实际担保余额合计(A4+B4)	27,303.22
实际担保总额(即 A4+B4)占公司净资产的比例	35.94
其中:
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)		0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)		0
担保总额超过净资产 50%部分的金额(E)		0
上述三项担保金额合计(C+D+E)		0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明
违反规定程序对外提供担保的说明

(三)非经营性关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

√ 是 □ 否

单位:万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
四川天奇永大机械制造有限公司		1,250,000
合计		1,250,000

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额万元,余额万元。

(四)重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

2012年3月9日,本公司及本公司下属子公司无锡天奇竹风科技有限公司收到浙江省杭州市中级人民法院民事案件应 诉通知书【(2012浙)杭民商初字第15号】和民事裁定书【(2012)浙杭商初字第15-1号】。杭州市中级人民法院已受理浙 江运达风电股份有限公司(原告)告本公司(被告二)及本公司下属子公司无锡天奇竹风科技有限公司(被告一)买卖合同 纠纷一案,并受理原告要求对被告财产财务保全措施的申请,冻结被告银行存款人民币4839万元或查封、扣押相应价值的其 他财产。

2012年4月,本公司又收到浙江省杭州市中级人民法院转交的浙江运达风电股份有限公司提交的《变更诉讼请求申请 书》,请求变更第二项诉讼请求,将第二项诉讼请求变更为判令退还货款和承担损害赔偿共计6193.414万元,其中返还货款 4839万元,损害赔偿1354.414万元。

截止目前,本案尚在审理之中。2012年6月4日,杭州市中级人民法院对本案进行了第一次开庭审理,双方当庭提交了证 据,并进行了质证等程序。第二次开庭审理时间尚未确定。

天奇竹风于2011年12月31日对各项资产进行减值测试,其中存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照单个存货项目成

本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备9,423,621.17元;长期资产按照账面价值与可收回金额的差额计提固定资产减值 准备1,267,280.98元以及无形资产减值准备10,831,496.01元,并将期末应收运达公司款项2,012.00万元全部核销。经过上述减 值与核销后天奇竹风净资产为-3,116,046.86元。

(五)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、本公司生产的机场专用输送线设备经过认证,已获得中国民用航空局颁发的《民用机场专用设备审定合格证》。 根据《民用机场管理条例》(中华人民共和国国务院令第553号)规定,下列通过合格性审定的产品,可以在民用机场 内使用,产品包括:

序号	产品名称	证书编号
1	称重带式输送机	CH12R027
2	安检带式输送机	CH12R028
3	注入带式输送机	CH12R029
4	水平分流器	CH12R030
5	斜角带式输送机	CH12R031
6	汇集带式输送机	CH12R032
7	标准带式输送机	CH12R033
8	垂直分流器	CH12R034
9	队列带式输送机	CH12R035
10	平面行李转盘	CH12R036
11	行李处理系统集成	CH12R037

上述产品审定的有效期自2012年5月14日至2020年5月14日止。

2、经第四届董事会第二十二次(临时)会议审议通过《关于下属全资子公司<无锡天奇竹风科技有限公司>进行公司解 散清算的议案》,该公司与主机厂共同研制开发的800kw竹质复合材料风力发电叶片经过一定时间的风场运行后,因技术成 熟度等不够,已陆续出现质量问题。考虑到该公司正常生产经营已发生严重困难,继续存续会使股东利益受到重大损失,为 此同意解散清算该公司,保护股东利益。

3、经第四届董事会第二十三次(临时)会议及2012年第一次(临时)股东大会审议通过《关于调整公司非公开发行股 票方案的议案》,本次发行对象为包括本公司实际控制人黄伟兴先生在内的不超过10名的特定投资者;本次非公开发行股票 的数量不超过10000万股(含10000万股),具体发行数量由股东大会授权董事会与主承销商(保荐机构)协商确定;本次非 公开发行的定价基准日为公司第四届董事会第二十三次(临时)会议决议公告日(2012年4月24日),发行价格不低于定价 基准日前二十个交易日股票交易均价的百分之九十,即不低于7.49元/股。具体发行价格将在取得发行核准批文后,根据发 行对象申购报价的情况,遵照价格优先原则确定。

因实施2011年利润分配方案,本公司非公开发行股票最低发行价由7.49/股调整为7.46元/股。

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用 证券投资情况的说明 无

2、持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用 持有其他上市公司股权情况的说明 无

3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用 截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案 □ 适用 √ 不适用

4、承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 □ 适用 √ 不适用

5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

□ 适用 √ 不适用

6、其他综合收益细目

单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 减:可供出售金融资产产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额 减:现金流量套期工具产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 转为被套期项目初始确认金额的调整额 小计 4.外币财务报表折算差额 减:处置境外经营当期转入损益的净额

小计
5.其他
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计	0.00	0.00

(六)报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 02 月 07 日 公司会议室		实地调研	机构	中信证券股份有限公司	公司现有生产经营状况及行业发展情况
2012 年 02 月 07 日 公司会议室		实地调研	机构	上海申银万国证券研究有限公司	公司现有生产经营状况及行业发展
2012 年 02 月 10 日 公司会议室		实地调研	机构	申万菱信基金	公司业务发展情况
2012 年 02 月 10 日 公司会议室		实地调研	机构	国联证券	公司业务发展情况
2012 年 02 月 20 日 公司会议室		实地调研	机构	国元证券	公司生产经营状况
2012 年 02 月 20 日 公司会议室		实地调研	机构	湖财证券有限责任公司	公司生产经营状况
2012 年 02 月 22 日 公司会议室		实地调研	机构	中金公司	公司经营状况
2012 年 03 月 07 日 公司会议室		实地调研	机构	中国中投证券	公司经营状况
2012 年 04 月 27 日 公司会议室		实地调研	机构	东方证券、申万菱信、尚雅投资	公司经营状况

七、财务报告

(一)审计意见

半年报是否经过审计 □ 是 √ 否

(二)财务报表

是否需要合并报表: √ 是 □ 否

1、合并资产负债表

编制单位: 江苏天奇物流系统工程股份有限公司

单位: 元

|--|

流动资产:
货币资金	481,667,156.77	519,877,314.59
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	45,945,308.12	120,282,667.11
应收账款	581,480,229.44	517,655,339.24
预付款项	115,641,771.27	152,516,994.65
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	61,094,023.22	53,611,635.54
买入返售金融资产
存货	869,834,776.22	748,447,208.18
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	2,155,663,265.04	2,112,391,159.31
非流动资产:
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	6,482,980.83	6,422,161.64
投资性房地产
固定资产	657,985,105.47	628,803,872.19
在建工程	55,130,932.21	35,746,846.84
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	184,450,086.09	187,904,551.21
开发支出	34,202,389.10	24,505,185.88
商誉
长期待摊费用	3,882,838.33	3,379,929.39
递延所得税资产	12,441,112.78	12,478,493.81
其他非流动资产
非流动资产合计	954,575,444.81	899,241,040.96
资产总计	3,110,238,709.85	3,011,632,200.27
流动负债:
短期借款	897,026,802.58	843,396,232.93
向中央银行借款

吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	340,227,996.73	263,235,731.16
应付账款	430,062,135.61	383,419,022.53
预收款项	241,604,961.78	281,689,210.79
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	8,187,469.35	16,172,847.91
应交税费	-16,767,489.82	11,583,625.13
应付利息	1,141,883.42	4,013,580.66
应付股利
其他应付款	163,079,410.49	192,510,927.41
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	48,000,000.00	68,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计	2,112,563,170.14	2,064,021,178.52
非流动负债:
长期借款	65,000,000.00	62,000,000.00
应付债券	101,764,430.71	99,211,199.71
长期应付款
专项应付款	4,267,555.34	4,804,363.55
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	67,022,904.28	52,067,556.04
非流动负债合计	238,054,890.33	218,083,119.30
负债合计	2,350,618,060.47	2,282,104,297.82
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)	221,010,822.00	221,010,822.00
资本公积	5,674,762.84	5,674,762.84
减:库存股
专项储备
盈余公积	37,114,853.35	37,114,853.35
一般风险准备
未分配利润	300,801,234.98	268,574,995.67
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	564,601,673.17	532,375,433.86
少数股东权益	195,018,976.21	197,152,468.59
所有者权益(或股东权益)合计	759,620,649.38	729,527,902.45
负债和所有者权益(或股东权益)	3,110,238,709.85	3,011,632,200.27

总计

法定代表人:白开军 主管会计工作负责人:沈保卫先生 会计机构负责人:沈保卫先生

2、母公司资产负债表

单位: 元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产: 货币资金 226,484,905.05 284,608,559.02 交易性金融资产 应收票据 19,192,000.00 55,088,966.70 应收账款 139,950,267.82 217,830,226.86 预付款项 53,296,811.18 54,253,316.27 应收利息 应收股利 其他应收款 153,358,423.54 92,837,432.44 存货 370,200,585.61 322,206,795.33 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 962,482,993.20 1,026,825,296.62 非流动资产: 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 413,780,235.48 394,047,416.29 投资性房地产 固定资产 150,427,938.06 153,385,505.69 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 58,274,451.55 60,039,868.97 开发支出 24,757,377.48 18,636,962.08 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 3,595,759.07 3,633,140.10 其他非流动资产 非流动资产合计 650,835,761.64 629,742,893.13 资产总计 1,613,318,754.84 1,656,568,189.75 流动负债: 短期借款 490,000,000.00 444,850,000.00 交易性金融负债

应付票据	144,077,996.73	169,525,063.96
应付账款	100,510,961.01	136,168,834.28
预收款项	127,535,474.42	183,859,666.20
应付职工薪酬		7,336,797.97
应交税费	13,355,795.78	35,930,388.98
应付利息
应付股利
其他应付款	81,824,947.55	64,855,555.84
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	957,305,175.49	1,042,526,307.23
非流动负债:
长期借款
应付债券	101,764,430.71	99,211,199.71
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	1,471,286.56	1,720,493.43
非流动负债合计	103,235,717.27	100,931,693.14
负债合计	1,060,540,892.76	1,143,458,000.37
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)	221,010,822.00	221,010,822.00
资本公积	5,476,530.75	5,476,530.75
减:库存股
专项储备
盈余公积	37,114,853.35	37,114,853.35
未分配利润	289,175,655.98	249,507,983.28
外币报表折算差额
所有者权益(或股东权益)合计	552,777,862.08	513,110,189.38
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,613,318,754.84	1,656,568,189.75

3、合并利润表

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		765,157,710.94	657,566,426.84
其中:营业收入		765,157,710.94	657,566,426.84
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		733,569,186.87	604,602,073.88

其中:营业成本	584,903,246.99	485,758,708.37
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	3,011,193.85	5,811,171.58
销售费用	17,112,273.56	14,897,803.91
管理费用	79,648,009.57	72,139,377.23
财务费用	43,740,563.71	26,300,173.21
资产减值损失	5,153,899.19	-305,160.42
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)
投资收益(损失以"-"号填列)	2,848,866.05	16,169,929.09
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益(损失以"-"号填列)
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	34,437,390.12	69,134,282.05
加:营业外收入	6,599,567.84	4,323,958.41
减:营业外支出	1,184,468.65	2,037,250.20
其中:非流动资产处置损失	897,786.71	9,758.56
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	39,852,489.31	71,420,990.26
减:所得税费用	10,364,482.04	15,168,753.55
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	29,488,007.27	56,252,236.71
其中:被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润	32,226,239.31	48,903,229.01
少数股东损益	-2,738,232.04	7,349,007.70
六、每股收益:	--	--
(一)基本每股收益	0.15	0.22
(二)稀释每股收益	0.15	0.22
七、其他综合收益
八、综合收益总额	29,488,007.27	56,252,236.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	32,226,239.31	48,903,229.01
归属于少数股东的综合收益	-2,738,232.04	7,349,007.70

总额

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元。

法定代表人:白开军 主管会计工作负责人:沈保卫先生 会计机构负责人:沈保卫先生

4、母公司利润表

单位: 元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		386,658,164.76	302,258,551.48
减:营业成本		280,871,792.68	211,711,615.48
营业税金及附加		1,023,693.51	2,478,271.80
销售费用		3,370,502.73	2,573,225.32
管理费用		33,047,339.93	31,144,212.34
财务费用		19,644,129.45	16,162,204.89
资产减值损失		2,569,551.15	2,101,851.57
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)
投资收益(损失以"-"号填列)		-267,180.81	26,614,229.03
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润(亏损以"-"号填列)		45,863,974.50	62,701,399.11
加:营业外收入		1,059,259.40	737,747.78
减:营业外支出		211,405.98	1,551,000.00
其中:非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		46,711,827.92	61,888,146.89
减:所得税费用		7,044,155.22	9,265,932.10
四、净利润(净亏损以"-"号填列)		39,667,672.70	52,622,214.79
五、每股收益:		--	--
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额		39,667,672.70	52,622,214.79

5、合并现金流量表

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金	711,407,410.68	745,472,239.58
客户存款和同业存放款项净增加

额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	9,337,179.61	6,787,827.02
收到其他与经营活动有关的现金	74,088,805.78	81,623,862.46
经营活动现金流入小计	794,833,396.07	833,883,929.06
购买商品、接受劳务支付的现金	631,151,994.00	520,703,588.60
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	115,922,073.26	97,841,416.31
支付的各项税费	38,192,481.63	40,963,078.63
支付其他与经营活动有关的现金	126,927,822.20	90,583,355.34
经营活动现金流出小计	912,194,371.09	750,091,438.88
经营活动产生的现金流量净额	-117,360,975.02	83,792,490.18
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		26,600,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		26,600,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,580,460.12	73,657,646.17
投资支付的现金	328,000.00	16,800,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	13,908,460.12	90,457,646.17
投资活动产生的现金流量净额	-13,908,460.12	-63,857,646.17

三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金	642,500.00	26,237,500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	584,036,540.57	517,319,522.06
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	149,805,792.36	55,919,787.44
筹资活动现金流入小计	734,484,832.93	599,476,809.50
偿还债务支付的现金	478,480,471.83	473,197,427.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,830,021.78	22,194,759.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	140,929,707.72	144,581,452.38
筹资活动现金流出小计	657,240,201.33	639,973,640.10
筹资活动产生的现金流量净额	77,244,631.60	-40,496,830.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-54,024,803.54	-20,561,986.59
加:期初现金及现金等价物余额	404,222,481.01	364,310,740.27
六、期末现金及现金等价物余额	350,197,677.47	343,748,753.68

6、母公司现金流量表

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金	328,269,788.84	308,137,979.68
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	60,423,871.74	84,840,735.93
经营活动现金流入小计	388,693,660.58	392,978,715.61
购买商品、接受劳务支付的现金	319,105,290.23	197,911,936.62
支付给职工以及为职工支付的现金	33,095,428.97	20,453,918.90
支付的各项税费	15,306,996.12	26,055,783.88
支付其他与经营活动有关的现金	137,258,566.68	105,039,922.07
经营活动现金流出小计	504,766,282.00	349,461,561.47
经营活动产生的现金流量净额	-116,072,621.42	43,517,154.14
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		26,600,000.00

收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	0.00	26,600,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,129,382.74	623,094.89
投资支付的现金	20,000,000.00	16,800,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	23,129,382.74	17,423,094.89
投资活动产生的现金流量净额	-23,129,382.74	9,176,905.11
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	305,000,000.00	220,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	93,828,439.56	53,726,802.76
筹资活动现金流入小计	398,828,439.56	273,726,802.76
偿还债务支付的现金	259,850,000.00	194,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		13,427,512.25
支付其他与筹资活动有关的现金	47,418,056.81	96,865,372.70
筹资活动现金流出小计	307,268,056.81	304,292,884.95
筹资活动产生的现金流量净额	91,560,382.75	-30,566,082.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-47,641,621.41	22,127,977.06
加:期初现金及现金等价物余额	227,978,521.16	130,331,383.80
六、期末现金及现金等价物余额	180,336,899.75	152,459,360.86

7、合并所有者权益变动表

本期金额

		本期金额
项目	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	221,010,822.00	5,674,762.84			37,114,853.35		268,574,995.67		197,152,468.59	729,527,902.45
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	221,010,822.00	5,674,762.84			37,114,853.35		268,574,995.67		197,152,468.59	729,527,902.45
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)							32,263,620.34		-2,133,492.38	30,130,127.96

(一)净利润					32,263,620.34	-2,738,232.04	29,525,388.30
(二)其他综合收益
上述(一)和(二)小计					32,263,620.34	-2,738,232.04	29,525,388.30
(三)所有者投入和减少资本						604,739.66	604,739.66
1.所有者投入资本						642,500.00	642,500.00
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他						-37,760.34	-37,760.34
(四)利润分配
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配
4.其他
(五)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(六)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(七)其他
四、本期期末余额	221,010,822.00	5,674,762.84		37,114,853.35	300,838,616.01	195,018,976.21	759,620,649.38

上年金额

		上年金额
项目	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	少数股东权益226,906,130.59	所有者权益合计
一、上年年末余额	221,010,822.00	8,064,252.39			32,437,667.08		236,161,730.96			724,580,603.02
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	221,010,822.00	8,064,252.39			32,437,667.08		236,161,730.96		226,906,130.59	724,580,603.02

三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)	-2,389,489.55		4,677,186.27		32,413,264.71		-29,753,662.00	4,947,299.43
(一)净利润					37,090,450.98		3,934,067.99	41,024,518.97
(二)其他综合收益
上述(一)和(二)小计					37,090,450.98		3,934,067.99	41,024,518.97
(三)所有者投入和减少资本		-2,389,489.55						-33,687,729.99	-36,077,219.54
1.所有者投入资本								25,637,500.00	25,637,500.00
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他		-2,389,489.55						-59,325,229.99	-61,714,719.54
(四)利润分配				4,677,186.27		-4,677,186.27
1.提取盈余公积				4,677,186.27		-4,677,186.27
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配
4.其他
(五)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(六)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(七)其他
四、本期期末余额	221,010,822.00	5,674,762.84		37,114,853.35		268,574,995.67		197,152,468.59	729,527,902.45

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位: 元

		本期金额
项目	实收资本		(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备		盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	221,010,822.00	5,476,530.75			37,114,853.35		249,507,983.28	513,110,189.38
加:会计政策变更
前期差错更正
其他

二、本年年初余额	221,010,822.00	5,476,530.75		37,114,853.35	249,507,983.28	513,110,189.38
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)					39,705,053.73	39,705,053.73
(一)净利润					39,705,053.73	39,705,053.73
(二)其他综合收益
上述(一)和(二)小计					39,705,053.73	39,705,053.73
(三)所有者投入和减少资本
1.所有者投入资本
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他
(四)利润分配
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配
4.其他
(五)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(六)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(七)其他
四、本期期末余额	221,010,822.00	5,476,530.75		37,114,853.35	289,213,037.01	552,777,862.08

上年金额

项目	上年金额
	实收资本		(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备		盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	221,010,822.00	5,476,530.75			32,437,667.08		207,413,306.82	466,338,326.65
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	221,010,822.00	5,476,530.75			32,437,667.08		207,413,306.82	466,338,326.65
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)							42,094,676.46	466,338,326.65
(一)净利润							46,771,862.73	46,771,862.73
(二)其他综合收益

上述(一)和(二)小计					46,771,862	46,771,862
					.73	.73
(三)所有者投入和减少资本
1.所有者投入资本
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他
(四)利润分配				4,677,186.27	-4,677,186.27
1.提取盈余公积				4,677,186.27	-4,677,186.27
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配
4.其他
(五)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(六)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(七)其他
四、本期期末余额	221,010,822.00	5,476,530.75		37,114,853.35	249,507,983.28	513,110,189.38

(三)报表附注

1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

(1)会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更 □ 是 √ 否

(2)会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更 □ 是 √ 否

(3)会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错 □ 是 √ 否

2、合并报表合并范围发生变更的理由

3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注

无