Miracle Automation Engineering Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2013

Jul 9, 2013

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关于天奇自动化工程股份有限公司

以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

天健审〔2013〕3-39 号

天奇自动化工程股份有限公司全体股东:

我们鉴证了后附的天奇自动化工程股份有限公司(以下简称天奇股份公司) 管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供天奇股份公司为以募集资金置换预先已投入募投项目的自 筹资金之目的使用,不得用作任何其他目的。

二、管理层的责任

天奇股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《深 圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的要求编制 《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》,并保证其内容真实、准确、完整, 不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对天奇股份公司管理层编制的上述 说明独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计 师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大 错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包括核查会计记录等我们认为 必要的程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为,天奇股份公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的 专项说明》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关 格式指引的规定,如实反映了天奇股份公司以自筹资金预先投入募投项目的实 际情况。

天健会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:金顺兴

中国·杭州 中国注册会计师:李振华

二〇一三年六月二十六日

天奇自动化工程股份有限公司

以自筹资金预先投入募投项目的专项说明

深圳证券交易所:

现根据贵所印发《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的 规定,将本公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕1600 号《关于核准天奇自动化工程股份 有限公司非公开发行股票的批复》核准,并经贵所同意,本公司由主承销商光大证券股份 有限公司采用余额包销方式向包括公司实际控制人黄伟兴先生在内的不超过 10 名特定对 象非公开发行人民币普通股(A 股)股票 10,000.00 万股,发行价为每股人民币 7.455 元, 共计募集资金 745,500,000.00 元,坐扣承销和保荐费用 19,637,500.00 元后的募集资金为 725,862,500.00 元,已由主承销商光大证券股份有限公司于 2013 年 5 月 23 日汇入本公司 募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评 估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,885,383.60 元后,公司本次募集资金 净额为 723,977,116.40 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙) 验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2013〕3-14 号)。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

本公司《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》披露的非公开发行股票募集资金 投资项目及募集资金使用计划如下:

单位:万元

序号	投资项目	总投资额	募集资金投资额	建设期	项目备案
1	汽车制造物流装备生产线项目	24,937.70	24,937.70	2年	郎开[2011]179号

2	智能高效分拣与储运装备项目	17,095.60	17,095.60	1年	郎开[2011]178号
3	废旧汽车精细拆解、高效分拣自动化装备生产项目	20,242.30	15,364.41	2年	铜发改工业[2011]311号
4	补充公司流动资金	15,000.00	15,000.00
	合计	77,275.60	72,397.71

根据公司2011年第一次临时股东大会会议以及2012年第一次临时股东大会会议决议,本 次募集资金不能满足投资项目的需要,不足部分公司将通过向银行申请贷款或其它途径解 决。

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至2013年6月25日,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资金额为 820.03万元,具体情况如下:

单位:万元

序号	投资项目	总投资额	自筹资金实际投入金额	占总投资额的比例(%)
1	汽车制造物流装备生产线项目	24,937.70
2	智能高效分拣与储运装备项目	17,095.60	439.35	2.57
3	废旧汽车精细拆解、高效分拣自动化装备生产项目	20,242.30	380.68	2.48
4	补充公司流动资金	15,000.00
	合计	77,275.60	820.03	1.06

天奇自动化工程股份有限公司

二〇一三年六月二十六日