Miracle Automation Engineering Co.,Ltd. — Annual Report 2012

Mar 28, 2013

江苏天奇物流系统工程股份有限公司 2012 年度报告

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江苏天奇物流系统工程股份有限公司

2012 年度报告

2013 年 03 月

1

江苏天奇物流系统工程股份有限公司 2012 年度报告

目 录

一、重要提示	3
二、公司简介	4-5
三、会计数据和财务指标摘要	6-7
四、董事会报告	8-25
五、重要事项	26-35
六、股份变动及股东情况	36-38
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况	39-44
八、公司治理	45-52
九、内部控制	53-54
十、财务报告	55-168
十一、备查文件目录	169

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江苏天奇物流系统工程股份有限公司 2012 年度报告

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

• 公司负责人白开军先生、主管会计工作负责人沈保卫先生及会计机构负责人(会计主管

• 人员)沈保卫先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

• 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2012 年12 月31 日的公司总股本为 基数，向全体股东每10 股派发现金红利0.35 元（含税），送红股0 股（含税），不以公积金 转增股本。

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江苏天奇物流系统工程股份有限公司 2012 年度报告

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	天奇股份	股票代码	002009
股票上市证券交易所	深圳证券交易所
公司的中文名称	江苏天奇物流系统工程股份有限公司
公司的中文简称	天奇股份
公司的外文名称（如有）	Jiangsu Miracle Logistics System Engineering Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写（如有）	Miracle Logistics
公司的法定代表人	白开军先生
注册地址	江苏省无锡市惠山区洛社镇洛藕路288号
注册地址的邮政编码	214187
办公地址	江苏省无锡市惠山区洛社镇洛藕路288号
办公地址的邮政编码	214187
公司网址	http://www.chinaconveyor.com
电子信箱	fxy1973@vip.163.com

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	费新毅	张佳妮
联系地址	无锡市湖滨区环湖路287号	无锡市湖滨区环湖路287号
电话	0510-82720289	0510-82720289
传真	0510-82720289	0510-82720289
电子信箱	fxy1973@vip.163.com	zhangjn0906@163.com

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江苏天奇物流系统工程股份有限公司 2012 年度报告

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董秘办

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
		江苏省无锡工商
首次注册	1997年11月18日		320000000041777	320200240507994	24050799-4
		行政管理局
		江苏省无锡工商
报告期末注册	2012年06月06日		320000000041777	320200240507994	24050799-4
		行政管理局
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）		无变更
历次控股股东的变更情况（如有）		无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所有限公司
会计师事务所办公地址	深圳市福田区滨河大道5020号证券大厦16层
签字会计师姓名	金顺兴、李振华

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江苏天奇物流系统工程股份有限公司 2012 年度报告

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

		2012年	2012年	2011年	2011年	本年比上年增减(%)	本年比上年增减(%)		2010年
营业收入（元）		1,718,867,607.84		1,544,368,211.83		11.3%			1,073,091,259.81
归属于上市公司股东的净利润（元）		48,844,097.28		37,090,450.98		31.69%			78,258,159.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性
		27,409,939.44		12,128,722.82		125.99%			67,977,650.31
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）		16,426,072.94		8,339,520.75		96.97%			161,403,486.25
基本每股收益（元/股）		0.22		0.17		29.41%			0.35
稀释每股收益（元/股）		0.22		0.17		29.41%			0.35
净资产收益率（%）		8.82%		7.2%		1.62%			17.07%
		2012年末		2011年末		本年末比上年末增减(%)			2010年末
总资产（元）		3,227,407,440.05		3,012,245,504.20		7.14%			2,546,839,974.71
归属于上市公司股东的净资产（归属		575,113,227.51		532,375,433.86
						8.03%			497,674,472.43
于上市公司股东的所有者权益）（元）
				2011年	本年比上年增减(%)				2010年
	2012年
			调整前	调整后	调整后		调整前		调整后
营业收入（元）	1,718,867,607.84			1,544,368,211.83	11.3%				1,073,091,259.81
归属于上市公司股东的净利	48,844,097.28			37,090,450.98
					31.69%				78,258,159.84
润（元）
归属于上市公司股东的扣除
	27,409,939.44			12,128,722.82	125.99%				67,977,650.31
非经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净	16,426,072.94			8,339,520.75
					96.97%				161,403,486.25
额（元）

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江苏天奇物流系统工程股份有限公司 2012 年度报告

基本每股收益（元/股）	0.22		0.17	29.41%		0.35
稀释每股收益（元/股）	0.22		0.17	29.41%		0.35
净资产收益率（%）	8.82%		7.2%	1.62%		17.07%
				本年末比上年末增减
			2011年末		2010年末
	2012年末			(%)
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产（元）	3,227,407,440.05		3,012,245,504.20	7.14%		2,546,839,974.71
归属于上市公司股东的净资	575,113,227.51		532,375,433.86
产（归属于上市公司股东的所				8.03%		497,674,472.43
有者权益）（元）

二、非经常性损益项目及金额 单位：元

项目	2012年金额	2011年金额	2010年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减				固定资产及长期股权
	5,937,636.36	16,861,879.04	-3,765,292.22
值准备的冲销部分）				投资处置损失
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
				计入营业外收入的政
切相关，按照国家统一标准定额或定量享	21,075,053.64	10,389,709.82	17,055,893.98
				府补助
受的政府补助除外）
企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资单	0.00	0.00	1,401,563.10
位可辨认净资产公允价值产生的收益
债务重组损益	0.00	-1,014,627.65	242,091.06
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	662,459.41	9,740,432.90	-3,245,688.73
所得税影响额	3,766,641.18	5,420,232.62	2,184,350.96
少数股东权益影响额（税后）	2,474,350.39	5,595,433.33	-776,293.30
合计	21,434,157.84	24,961,728.16	10,280,509.53	--

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第四节 董事会报告

一、概述

2012年度在董事会制定的经营目标指导下，本公司通过分解经营指标，制定落实方案，圆满完成了年度指标。通过对 市场营销策略定位、项目准备建设、人才储备与培训、内部管理流程调整等各项基础性工作的落实，为13年经营工作奠基了 坚实的基础。

二、主营业务分析

1 、概述

公司主营业务分为两大板块，物流自动化装备产业和风电零部件产业。2012年，物流自动化装备业务保持了持续稳定增

长，但风电零部件产业由于受整个行业的影响，整个板块仍处于亏损状态，对整个业绩有所拖累。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

（1）物流自动化装备产业

• A、汽车物流自动化装备

2012年国民经济稳中有进，促进了汽车市场需求稳定可持续增长，本公司在汽车物流自动化装备业务方面保持了稳健增

• 长。2012年公司本部共签订合同订单110249.48万元（该金额不包括已中标尚未签订商务合同的项目金额）。

• B、自动化分拣与储运

该业务主要包括机场行李、货物分拣与储运系统，商业物流配送中心的分拣与储运系统。2012年5月，本公司生产的机 场专业输送线设备经过认证，已获得中国民用航空局颁发的《民用机场专用设备审定合格证》。公司下属子公司深圳天奇物 流系统工程有限公司已经涉足在医药行业与电子行业开展业务。

• C、散料输送设备

2012年散料输送机市场发展稳步增长，2012年共签订散料输送机业务13485万元。

• （2）风电零部件产业

2012年受风电行业持续的调整以及国家相关政策的重新规定，风电行业仍然处于发展的低谷期，盈利能力不佳，整个板

块仍处于亏损状态。

• （3）其他业务：废旧汽车精细拆解及回收业务

国内汽车市场迅速扩容，汽车报废量与日俱增，资源再利用和环境保护促使废旧汽车回收拆解产业快速发展。公司计划

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江苏天奇物流系统工程股份有限公司 2012 年度报告

通过非公开增发筹集资金，增资铜陵天奇蓝天机械设备有限公司，投产废旧汽车精细拆解、高效分拣自动化装备。同时，公 司已设立安徽欧保天奇再生资源科技有限公司，建设拆解汽车10万辆的处理规模，专业从事废旧汽车精细拆解、再生资源回 收利用业务。通过投产废旧汽车拆解设备及参与拆解运营，公司进入新的业务领域，将实现跨越式发展。

2 、收入

公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	2012年	2011年	同比增减（%）
	销售量	58	23	152.17%
复合材料(套)	生产量	57	41	39.02%
	库存量	17	18	-5.56%
	销售量	39,470	39,369	0.26%
结构件(吨)	生产量	43,212	41,909	3.11%
	库存量	8,908	5,166	72.44%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明：

复合材料产品的生产量、销售量增加主要系子公司黑龙江天华风电设备有限公司开始批量生产所致。

结构件产品的库存增加主要系客户尚未提货所致。

公司重大的在手订单情况：

本公司物流自动化装备业务具有非标项目类特性，业务采取以销定产的方式组织生产。

截止 2012 年 12 月 31 日，本公司母公司尚有 8.2 亿的合同金额尚未确认销售收入，该部份合同将在 2013 年根据项目进度情

况确认相应销售收入。

公司主要销售客户情况

公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元）	664,488,859.10
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	38.66%

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公司前 5 大客户资料

√ 适用 □ 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	第一名	305,212,843.32	17.76%
2	第二名	111,215,662.21	6.47%
3	第三名	101,357,384.62	5.9%
4	第四名	87,608,254.15	5.1%
5	第五名	59,094,714.80	3.44%
合计	——	664,488,859.10	38.66%

3 、成本

行业分类

单位：元

		2012年	2012年	2011年	2011年	同比增
行业分类	项目
		金额	占营业成本比重（%）	金额	占营业成本比重（%）	减(%)
物流自动化装备系统	主营业务成本	882,294,179.74	65.16%	795,711,883.40	66.87%	10.88%
风电零部件行业	主营业务成本	338,220,267.63	24.98%	319,968,399.64	26.89%	5.7%
其他业务	主营业务成本	54,203,777.83	4%	61,937,285.64	5.21%	-12.49%

产品分类

单位：元

		2012年	2012年	2011年	2011年	同比增减
产品分类	项目
		金额	占营业成本比重（%）	金额	占营业成本比重（%）	(%)
物流自动化装备系
	主营业务成本	882,294,179.74	65.16%	795,711,883.40	66.87%	10.88%
统
其中：汽车物流输
	主营业务成本	704,845,539.95	52.05%	650,620,311.45	54.68%	8.33%
送装备

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自动化分拣
	主营业务成本	61,607,608.88	4.55%	34,911,675.57	2.93%	-76.47%
与储运系统
散料输送设
	主营业务成本	115,841,030.91	8.55%	110,179,896.38	9.26%	5.14%
备
风电零部件产品	主营业务成本	338,220,267.63	24.98%	319,968,399.64	26.89%	5.7%
其中：复合材料产
	主营业务成本	92,205,628.78	6.81%	45,418,583.06	3.82%	103.01%
品
结构件产品	主营业务成本	246,014,638.85	18.17%	274,549,816.58	23.07%	-10.39%
其他产品	主营业务成本	54,203,777.83	4%	61,937,285.64	5.21%	-12.49%

公司主要供应商情况

公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元）	195,455,314.88
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	13.95%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	第一名	75,226,857.63	5.37%
2	第二名	42,350,000.00	3.02%
3	第三名	32,740,306.58	2.34%
4	第四名	32,282,626.65	2.3%
5	第五名	20,295,830.60	1.45%
合计	——	202,895,621.46	14.48%

4 、费用

（单位：万元）

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费用类别	2012年金额	2011年金额	同比增减	变动原因说明
销售费用	4255	4290	-0.80%
管理费用	17589	15590	12.82%	主要系收入规模扩大相应的行政支出及研发费用支出增加所致
财务费用	8205	6566	24.96%	短期借款增加，融资费用上升所致
所得税	2646	2079	27.31%	递延所得税费用增加所致

5 、研发支出

（1）研发情况

2012年公司研发投入费用共计4242万元，占公司本年度净资产的5.65%，占营业收入的2.47%。

为满足用户对新技术装备的要求，适应现代汽车制造工艺水平的发展形势，使公司的技术水平保持国内引领先地位。公 司通过技术储备与积累，组织开发了多项新技术、新产品。

2012年在开发新产品过程中，完成新技术研发备案2件，内部新产品研发立项5件，为公司高新技术企业节税工作奠定了 基础条件。

为拓展机场业务，开发机场设备样机，2012年公司获得了中国民用航空局颁发的《民用机杨专用设备审定合格证》。 （2）知识产权情况

2012年公司自主研发的新产品、新技术获得了国家授权发明专利15件、实用新型专利授权35件，合计50件。 公司起草的行业技术标准《JB/T11231摩擦驱动悬挂输送机》正式发布执行。

公司研发的“汽车装配线摩擦输送关键技术及成套装备”项目于2012年2月14日获得“2011年度国家科技技术进步二等奖”， 证书编号：2011-J-216-2-06-D02。

（3）成果与荣誉

以人才为创新与发展的核心要素，在技术创新的引领下，公司获得了“2012年江苏省企业技术奖：企业技术创新奖”、“2012 年江苏省管理创新优秀企业”称号及2012年无锡市“市长质量奖”等政府最高奖项。

2012年公司获得国家、省、市各类政府补助总额：2108万元。

6 、现金流 单位：元

项目	2012年	2011年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	1,995,940,607.80	1,856,897,975.86	7.49%

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江苏天奇物流系统工程股份有限公司 2012 年度报告

经营活动现金流出小计	1,979,514,534.86	1,848,558,455.11	7.08%
经营活动产生的现金流量净额	16,426,072.94	8,339,520.75	96.97%
投资活动现金流入小计	31,099,973.60	57,703,883.36	-46.1%
投资活动现金流出小计	137,047,525.02	224,555,457.51	-38.97%
投资活动产生的现金流量净额	-105,947,551.42	-166,851,574.15	-36.5%
筹资活动现金流入小计	1,290,283,939.91	1,092,197,811.46	18.14%
筹资活动现金流出小计	1,294,014,374.00	893,734,786.10	44.79%
筹资活动产生的现金流量净额	-3,730,434.09	198,463,025.36	-101.88%
现金及现金等价物净增加额	-93,251,912.57	39,950,971.96	-333.42%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

投资活动现金流入同比降低46.1%主要系2011年处置子公司无锡天奇置业有限公司51%股权5201万，而本期铜陵天奇蓝天收 到一笔与资产相关的政府补助2000万。

投资活动现金流出同比降低38.97%主要系2011年黑龙江天华风电新建厂房支出以及股份公司购买土地及房产。 筹资活动现金流出同比增加44.79%主要系12年还贷金额增加及金融机构利息增加所致。

筹资活动现金流量净额同比降低101.88%系2012年度借款净额比2011年度减少22657.7万元所致。

三、主营业务构成情况 单位：元

				营业收入比上年	营业成本比上年	毛利率比上年同
	营业收入	营业成本	毛利率(%)
				同期增减（%）	同期增减（%）	期增减（%）
分行业
物流自动化装备系
	1,161,741,532.00	882,294,179.74	24.05%	11.69%	10.88%	0.55%
统
风电零部件行业	391,964,679.82	338,220,267.63	13.71%	-0.34%	5.7%	-4.93%
其他业务	70,894,555.57	54,203,777.82	23.54%	-15.39%	-12.49%	-2.54%
分产品

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江苏天奇物流系统工程股份有限公司 2012 年度报告

物流自动化装备系
	1,161,741,532.00	882,294,179.74	24.05%	11.69%	10.88%	0.55%
统
其中：汽车物流输
	943,892,556.22	704,845,539.95	25.33%	9.56%	8.33%	0.84%
送设备
自动化分拣
	82,998,166.72	61,607,608.88	25.77%	68.78%	76.47%	-3.23%
与储运系统
散料输送设
	134,850,809.06	115,841,030.91	14.1%	4.17%	5.14%	-0.79%
备
风电零部件产品	391,964,679.82	338,220,267.63	13.71%	-0.34%	5.7%	-4.93%
其中：复合材料产
	102,983,066.79	92,205,628.78	10.47%	81.27%	103.01%	-9.59%
品
结构件产品	288,981,613.03	246,014,638.85	14.87%	-14.12%	-10.39%	-3.54%
其他产品	70,894,555.57	54,203,777.82	23.54%	-15.39%	-12.49%	-2.54%
分地区
国内	1,451,314,130.75	1,153,951,832.41	20.49%	4.9%	4.86%	0.03%
国外	173,286,636.64	120,766,392.78	30.31%	29.52%	56.57%	-12.04%

四、资产、负债状况分析

1 、资产项目重大变动情况 单位：元

	2012年末	2012年末	2011年末	2011年末
					比重增减（%）
	金额	占总资产比例（%）	金额	占总资产比例（%）
货币资金	576,298,881.04	17.86%	519,877,314.59	17.26%	0.6%
应收账款	580,568,257.73	17.99%	517,655,339.24	17.19%	0.8%
存货	870,474,861.68	26.97%	748,447,208.18	24.85%	2.12%
长期股权投资	7,602,120.25	0.24%	6,422,161.64	0.21%	0.03%

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江苏天奇物流系统工程股份有限公司 2012 年度报告

固定资产	661,906,456.33	20.51%	628,803,872.19	20.87%	-0.36%
在建工程	68,772,840.12	2.13%	35,746,846.84	1.19%	0.94%

2 、负债项目重大变动情况 单位：元

	2012年	2012年	2011年	2011年
					比重增减（%）
	金额	占总资产比例（%）	金额	占总资产比例（%）
短期借款	1,006,199,838.73	31.18%	843,396,232.93	28%	3.18%
长期借款	56,000,000.00	1.74%	62,000,000.00	2.06%	-0.32%

五、核心竞争力分析

1、领先的技术水平

本公司高度重视技术在企业发展中的重要性，聘请了多名国外知名行业专家进行技术指导，并先后与南京航空航天大学、 吉林大学、上海机电院等国内科研院所开展技术合作。本公司近年来获专利授权达421项，其中发明专利44项。2003年，本 公司被江苏省科技厅认定为江苏省高新技术企业，国家火炬计划重点高新技术企业。2009年，本公司被国家科技部批准为第 三批“国家科技创新试点企业”，2011年2月被正式授予“国家科技创新企业”称号。2007年本公司开发并产业化的“高效柔性节 能型物料输送系统”获得了江苏省重大成果转化项目，2008年度该项技术又获得了江苏省科技进步一等奖，教育部科技进步 二等奖。2011年，本公司研发的汽车装配线摩擦输送关键技术及成套装备被评为国家科技进步二等奖。本公司还积极参加国 家行业标准标准的制定，参与并主持多项标准的制定，并被全国连续搬运机械化标准技术委员会委派制定《摩擦驱动输送机》 行业标准。

2、优质稳定的客户资源

经过多年的发展，本公司逐渐建立了优质稳定的客户群体。在汽车物流自动化装备系统领域，本公司以雄厚的技术实 力和良好的产品质量赢得了众多整车厂的信赖，客户覆盖了大多数主流汽车厂商，特别是与福特汽车公司、东风汽车公司、 一汽大众汽车有限公司、广州本田汽车有限公司、一汽轿车股份有限公司、广汽菲亚特汽车有限公司等知名汽车整车厂商建 立了良好稳定的业务合作关系；在商业物流系统领域，本公司服务过的客户有白云机场、耐克（中国）等知名企业；在散料 输送机领域，本公司的客户包括了宝钢、韶钢等大型冶金矿山企业；在风电零部件领域，本公司与上海电气结成了战略合作 关系。本公司产品决定了其服务的对象都是大型企业，而知名的大企业选择供应商时，均采取严格的采购认证制度，通常需 要经过业绩认证考察、工艺技术学习理解、技术方案匹配性试验等环节。而一旦通过下游客户的采购认证，通常可以与其建 立长期稳定的合作关系，不会轻易更换供应商。因为如果更换不仅存在质量风险，而且更换成本高、实验周期长。优质的核

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江苏天奇物流系统工程股份有限公司 2012 年度报告

心客户不但为公司提供了稳定可观的经济效益，还树立了公司在业内的良好口碑与高端的品牌形象。近年来公司的主要客户

群如下：

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3、出色的项目管理能力
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在物流自动化装备系统行业，项目管理能力是一个项目能否顺利实施的关键。目前，国内的物流自动化装备系统供应商 在项目管理水平方面参差不齐，除少数企业具有较强的项目管理能力，能独立承接大型工程外，大部分供应商不具备大型项 目的项目管理经验与能力。尤其是工程的现场管理，既是项目管理的核心，也是项目管理的瓶颈。本公司承接的项目规模多 在3,000万元以上，并有多个项目规模超过亿元规模，大型项目管理能力优势明显。

报告期内承接部分大型项目如下：

序号	客户名称	工程内容	合同金额
1	一汽大众汽车有限公司	佛山总装车身库项目和佛山总装车门输送线/仪表与 前端输送线/CP8和贴膜板式带项目	9896.33万元人民币
2	东风汽车有限公司东风日产乘用车公司	郑州工厂总装输送设备-ZZ70JPH(主线1包+2包）工程	6945万元人民币
3	芜湖普瑞汽车投资有限公司	巴西项目机械化总包项目	13296万元人民币
4	日本日产自动车株式会社雷诺日产采购部	巴西与墨西哥总装项目	8800万元人民币
5	长安福特马自达汽车有限公司	重庆三工厂总装生产线项目	13518万元人民币

本公司的项目管理优势源自于丰富的实践经验和严格的项目管理制度。本公司通过为国际一流用户提供物流自动化装备 系统的锻炼机会，利用与国外同行在工程项目上的密切合作，学习了世界一流的管理经验；同时派遣核心技术和管理人员进 行海外研修；本公司还多次聘请国际专家对项目管理人员进行培训。本公司结合国外先进管理模式和自身特色，实行以事业 部为单位的项目经理负责制。项目经理总体负责项目的全过程管理工作。实行目标式管理，使项目实施全过程始终处于受控 状态，保证工程的顺利完工。

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江苏天奇物流系统工程股份有限公司 2012 年度报告

4、优秀的人员团队

经过多年的发展，本公司已经建立了一批从事研发、生产、质量控制、市场营销等领域的专业人才团队，积聚了一大 批从事物流自动化装备系统、风电复合材料、风电铸件、财务、营销和管理等多学科的优秀专业人才，并且通过新产品研发、 技术营销和质量控制工作的开展，培养了一批复合型的技术和管理带头人。

本公司管理团队具有深厚的行业背景，在物流自动化装备系统、生产、销售、企业经营管理等各方面均拥有丰富的经验。 本公司研发团队有一流的技术专家，核心研发人员的多项研发成果被评为江苏省高新技术产品，国家重点新产品、国家科技 进步二等奖、江苏省科技进步一等奖等。本公司营销团队多是具有专业知识背景兼具多年市场营销经验的专家型营销人才。 人才队伍的建设是一个长期积累、历练和培养的过程，这是新进入该领域的企业无法比拟的。本公司目前建立的这支 团结、有凝聚力、富有组织纪律性、又有高度执行力的专业人才团队，已经构成了公司发展的重要竞争优势。

5、完善的售后服务

除了产品质量与价格，售后服务也是物流自动化装备行业的核心竞争要素。“以顾客为关注焦点”是本公司对顾客的质量 管理原则之一，为此，本公司要求市场部在技术服务方面做好售前咨询服务、售中现场服务、售后24小时及时服务，并制定 了《服务作业指导书》文件规范服务过程质量。对用户的信息传递和处理在服务规范中进行了规定，不遗漏任何未处理问题 留存，不允许任何问题不回复。此外，本公司还通过各地用户就近的办事处和分公司或代理商定期为用户进行服务与沟通， 及时为用户解决一些技术问题和服务咨询，定期给用户培训设备系统的维护与保养知识，建立感情，保持良好的合作。

六、投资状况分析

1 、对外股权投资情况

（ 1 ）对外投资情况

对外投资情况	对外投资情况	对外投资情况
2012年投资额（元）	2011年投资额（元）	变动幅度
7,602,120.25	6,422,161.64	18.37%
	被投资公司情况
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
铜陵天奇蓝天机械设备有限公司	公司主营矿山、电厂、港口码头散料输送机。	100%
长春天奇机电系统工程有限公司	围绕一汽生产基地开展售后服务工作。	100%

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江苏天奇物流系统工程股份有限公司 2012 年度报告

吉林天奇装备制造工程有限公司	风电塔筒、塔架。	100%
江苏天晟供应链管理有限公司	供应链管理及相关配套服务。	100%
安徽欧保天奇再生资源科技有限公司	废旧汽车产品回收利用。	100%
无锡天奇竹风科技有限公司	研发试制竹质复合材料风力发电叶片。	100%
江苏一汽铸造股份有限公司	铸件加工；模具的设计、制造、机械加工。	52.41%
	机场物流系统、商业配送中心分拣配送系统
深圳天奇物流系统工程股份有限公司	及自动化立体仓库系统的市场开发、工程设	68%
	计及管理。
无锡乘风新能源设备有限公司	玻璃钢风力发电叶片，机舱罩。	74%
	风电设备零部件的研发、设计、加工、制造、
无锡天奇精工科技有限公司		92.02%
	销售。
黑龙江天华风电设备制造有限公司	玻璃钢叶片及机舱罩的生产和销售。	60%
	汽车工程技术、汽车再利用技术开发、服务、
上海天之勤汽车工程技术有限公司		60%
	咨询、转让。
	制造、销售刀具、锻模、标准工具、风电设
长春一汽天奇工艺装备工程有限公司		51%
	备零部件、汽车装配输送系统。
江苏中科天安智联科技有限公司	传感器、无线通讯设备的研发及销售。	20%
四川天奇永大机械制造有限公司	铸件加工。	25%
无锡风电设计研究院有限公司	风力发电技术开发、转让、咨询和服务。	20%

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江苏天奇物流系统工程股份有限公司 2012 年度报告

2、主要子公司、参股公司分析

	公司类
公司名称		所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产（元）	净资产（元）	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润（元）
	型
铜陵天奇蓝天机械设备有限公			公司主营矿山、电厂、港口码头散
	子公司	制造业		3500万元	227,502,013.36	70,814,712.27	149,447,612.87	2,132,713.37	4,947,020.94
司			料输送机。
长春天奇机电系统工程有限公			围绕一汽生产基地开展售后服务
	子公司	制造业		465万元	11,965,261.80	6,868,301.02	14,564,867.62	2,414,066.41	1,787,353.71
司			工作。
吉林天奇装备制造工程有限公
	子公司	制造业	风电塔筒、塔架。	4700万元	126,779,955.84	54,384,829.36	56,742,831.64	-4,605,068.35	246,257.65
司
江苏天晟供应链管理有限公司	子公司	商业	供应链管理及相关配套服务。	800万元	128,813,984.30	6,679,923.00	311,418,326.96	-1,328,498.71	-1,317,744.84
安徽欧保天奇再生资源科技有		废弃资源综
	子公司		废旧汽车产品回收利用。	2000万元	22,990,690.61	18,570,227.13	0.00	-1,429,772.87	-1,429,772.87
限公司		合利用业
			铸件加工；模具的设计、制造、机
江苏一汽铸造股份有限公司	子公司	制造业		10000万元	671,601,306.36	234,481,492.22	237,115,357.48	-24,394,224.40	-22,755,185.08
			械加工。
			机场物流系统、商业配送中心分拣
深圳天奇物流系统工程股份有
	子公司	制造业	配送系统及自动化立体仓库系统	500万元	5,624,904.05	1,294,469.63	15,791,678.61	253,789.51	185,755.91
限公司
			的市场开发、工程设计及管理。
无锡乘风新能源设备有限公司	子公司	制造业	玻璃钢风力发电叶片，机舱罩。	2000万元	186,624,966.13	-5,900,239.35	77,413,205.03	-5,242,926.60	-10,823,851.98

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						江苏天奇物流系统工程股份有限公司2012年度报告	江苏天奇物流系统工程股份有限公司2012年度报告	江苏天奇物流系统工程股份有限公司2012年度报告	江苏天奇物流系统工程股份有限公司2012年度报告	江苏天奇物流系统工程股份有限公司2012年度报告
				精密机床、通用设备、风电设备零
无锡天奇精工科技有限公司		子公司	制造业	部件的研发、设计、加工、制造、	10000万元	398,331,634.13	72,220,925.85	73,839,314.63	-13,421,455.50	-13,607,384.83
				销售。
黑龙江天华风电设备制造有限				玻璃钢叶片及机舱罩的生产和销
		子公司	制造业		5000万元	148,588,844.63	51,987,055.63	36,771,824.78	-1,971,110.39	2,265,048.69
公司				售。
上海天之勤汽车工程技术有限				汽车工程技术、汽车再利用技术开
		子公司	软件业		300万元	2,298,326.88	2,293,325.46	259,433.94	-595,293.46	-585,114.12
公司				发、服务、咨询、转让。
				制造、销售刀具、锻模、标准工具、
长春一汽天奇工艺装备工程有
		子公司	制造业	风电设备零部件、汽车装配输送系	4000万元	415,017,998.14	66,623,787.88	494,192,799.71	6,517,833.13	2,310,138.62
限公司
				统。
				开发以物联网技术为核心的智能
江苏中科天安智联科技有限公		参股公
			软件业	交通系统及汽车循环经济解决方	2000万元	14,241,999.79	12,088,133.24	2,803,418.88	-5,836,263.82	-5,836,263.82
司		司
				案。
四川天奇永大机械制造有限公		参股公
			制造业	铸件加工。	2500万元	33,461,017.09	17,756,793.83	1,424,541.98	-5,938,266.07	-5,816,586.07
司		司
		参股公		风力发电技术开发、转让、咨询和
无锡风电设计研究院有限公司			技术服务业		280万元	13,659,227.63	4,667,210.02	2,217,200.00	-955,685.04	-968,342.87
		司		服务。

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江苏天奇物流系统工程股份有限公司 2012 年度报告

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
		本公司以原始出资额为作价依据，
	从产业战略布局出发，考虑到该新
		以220万元的价格将天安智联
江苏中科天安智联科技	兴产业的长远发展，本公司同意出
		11%的股权转让给原股东郎继军；
有限公司	让部份天安智联股权给经营团队，
		以400万元的价格将天安智联
	以激励团队人员创新积级性。
		20%
	进入废旧汽车拆解设备领域，同时	本公司利用自有资金2000万元独
安徽欧保天奇再生资源			该公司目前处于前期筹备
	进入拆解回收利用运营领域，拓展	资设立安徽欧保天奇再生资源科
科技有限公司			阶段，尚未形成销售收入。
	公司的成长空间。	技有限公司。

七、公司未来发展的展望

（一）发展规划

• 1、物流输送装备：做强做专，保持稳定发展。

（1）汽车物流输送装备：通过技术水平及系统集成能力的提升，保持公司在汽车物流自动化装备业务的持续增长，关 注后汽车时代的发展，围绕汽车产业，利用现有资源及目前的业务优势，从深度及广度拓宽业务范围。

（2）自动化分拣与储运系统：对于机场物流及零售业配送中心的建设项目，公司一方面将做好技术开发工作，保持与 国际专业公司的项目合作；同时利用自身力量，开发与加强与国家民航系统的合作，重点开发和关注支线机场的建设，积极 开拓相关国内零售业配送中心等客户，建立自已的营销网络体系。

（3）散料输送机：调整产业发展思路，通过提高产品技术水平，走系统集成的发展思路；通过提高加工水平与加工手 段，提高设备精细化加工程度。

（4）废旧汽车精细拆解、高效分拣自动化装备：依托公司在汽车物流技术装备集成实力，将业务延伸至废旧汽车精细 拆解和高效分拣装备系统领域，提升成套设备的供货能力。同时通过参与废旧汽车的运营，进一步提升成套设备的系统集成 能力。

2、风电产业发展：稳步发展，走差异化道路，面对严峻的市场形势，通过优化客户结构，产品结构，寻求一定的发展 空间。

• （二）管理规划

• 1、注重效率与品质，提升品牌效应。高要求、高品质、按计划完成每一个项目，让客户放心，增强客户对公司的信任

21

江苏天奇物流系统工程股份有限公司 2012 年度报告

度。

2、改进管理流程，落实责任分工。明确领导分工，加强责任制考核，对项目管理，计划控制、生产组织、质量控制、 内部考核与审计等工作明确条线分工，责任到人，以保证各项管理措施的有效落实与推进，保证全年经济目标的实现。

3、完成三级绩效考核的管理目标，完善经理层、执行层、操作层等各级考核体制。引进专业人才，培养和建立公司内 部人才梯队，形成完善的研发队伍、工程管理队伍、技能工人队伍。

4、进一步推进审计工作的落实，完善各单位的目标审计，做好成本过程控制。通过深化内部考核机制，以目标为核心 完善各项管理的激励机制，提高全员的积极性与主动性，推进各项工作的全面完成。

• 5、完善物资采购体系，改善流程，发挥供应链管理公司的效率，保障低成本采购目标的实现，增强物资供应的响应能

• 力，保证项目计划的执行。

• 6、做好对相关子公司的培育与带动，进一步提升他们的专业化制造能力，给予必要的人才与培训支持。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

1. 报告期新纳入合并财务报表范围的子公司

因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

本期公司设立安徽欧保天奇再生资源技术有限公司，于2012年1月10日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 340700000068063的《企业法人营业执照》。该公司注册资本2,000.00万元，公司出资2,000.00万元，为本公司的全资子公司， 故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

1. 报告期不再纳入合并财务报表范围的子公司

出售股权而减少子公司的情况说明

根据本公司与郎继军及洪涛于2012年12月17日签订的《股权转让协议》，本公司分别以220.00万元及400.00万元将所持 有的江苏中科天安智联科技有限公司的11.00%及20%股权转让给郎继军及洪涛，本公司已于2012年12月17日收到上述股权转 让款620.00万元，并办理了相应的登记手续，转让后本公司尚持有江苏中科天安智联科技有限公司20%股权，自2012年12月 末起不再将其纳入合并财务报表范围。

无锡天奇竹风科技有限公司于2012年2月3日成立清算小组履行清算注销程序，于2012年2月4日正式刊登《注销清算公 告》，截止2012年12月31日尚在清算中，自2012年1月起不再将其纳入合并财务报表范围。

九、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况：

为了进一步完善股利分配政策，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，2012年10月，本公司根据证监会发布的

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江苏天奇物流系统工程股份有限公司 2012 年度报告

《关于进一步落实上市公司现金分红有关实项的通知》（以下简称《通知》）精神，经公司第四届董事会第二十八次临时会 议审议及2012年第五次临时股东大会审议通过，对《公司章程》进行了修改，其中对股利分配政策的规定如下：

（1）公司的利润分配应当重视对投资者的合理投资回报，实施持续稳定的利润分配制度，同时兼顾公司的长远利益、 全体股东的整体利益。

（2）公司采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，优先采用现金分红的利润分配方式。根据实际经营 情况，可以进行中期分配。非因特别事由（如公司进行重大资产重组等），公司不进行除年度和中期以外其他期间的利润分 配。

（3）除特殊情况外，在公司当年实现盈利, 且累计未分配利润为正的情况下，公司应采用现金方式分配股利，每年以 现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十五。特殊情况是指公司存在重大投资计划或重大现金支出等 事项（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备 的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计归属于母公司净资产的30%。

（4）公司董事会制订公司的利润分配方案，公司监事会对利润分配方案进行审议并出具书面意见，公司独立董事发表 独立意见，公司股东大会对利润分配方案作出决议。公司董事会、监事会以及股东大会在公司利润分配方案的研究论证和决 策过程中，应充分听取和考虑股东(特别是中小股东)、独立董事和监事的意见。审议利润分配方案时，公司为股东提供网络 投票的方式。

（5）公司因前述第（三）项规定的特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收 益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披 露。公司存在股东违规占用上市公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

（6）公司利润分配政策，属于董事会和股东大会的重要决策事项，不得随意调整；确有需要而需调整或变更利润分红 政策的，公司应以保护股东权益为出发点，由董事会作出专题讨论，详细论证和说明原因，充分听取中小股东的意见和诉求， 并将书面论证报告经独立董事同意后，提交股东大会特别决议通过。股东大会审议利润分配政策变更事项时，公司应向股东 提供网络形式的投票平台。

（7）公司应当在定期报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，说明是否符合公司章程的规定或者股东大会决议 的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用， 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分维护等。对现金分红政策进行调整或变更的， 还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。

本年度利润分配及资本公积金转增股本议案

• √ 适用 □ 不适用

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江苏天奇物流系统工程股份有限公司 2012 年度报告

每10股派息数（元）（含税）	0.35
分配预案的股本基数（股）	221,010,822.00
现金分红总额（元）（含税）	7,735,378.77
可分配利润（元）	309,656,774.08
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况
经天健会计师事务所审计，本公司母公司2012年度实现净利润74,660,260.12元，提取10%的法定盈余公积金，加上以前
年度滚存利润后，可用于股东分配的净利润为309,656,774.08元。2012年度利润分配预案如下：以2012年12月31日母
公司总股本221,010,822股为基数，以可分配利润向全体股东每10股派现0.35元人民币（含税）， 剩余可分配利润滚存至
下一年度。

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况：

2010 年，鉴于公司资产负债率较高，现金流量紧张等因素影响，为保持公司持续健康发展，公司决定 2010 年度利润分 配预案如下：本年度不进行现金利润分配，亦不进行资本公积金转增股本，分配利润滚存至下一年度。

2011 年，经天健会计师事务所审计，本公司母公司 2011 年度实现净利润 46,771,862.73 元，提取 10%的法定盈余公积 金，加上以前年度滚存利润后，可用于股东分配的净利润为 249,507,983.28 元。2011 年度利润分配预案如下：以 2011 年 12 月 31 日母公司总股本 221,010,822 股为基数，以可分配利润向全体股东每 10 股派现 0.3 元人民币（含税）， 剩余可分 配利润滚存至下一年度。

2012 年，经天健会计师事务所审计，本公司母公司 2012 年度实现净利润 74,660,260.12 元，提取 10%的法定盈余公积 金，加上以前年度滚存利润后，可用于股东分配的净利润为 309,656,774.08 元。2012 年度利润分配预案如下：以 2012 年 12 月 31 日母公司总股本 221,010,822 股为基数，以可分配利润向全体股东每 10 股派现 0.35 元人民币（含税）， 剩余可分配利 润滚存至下一年度。

公司近三年现金分红情况表 单位：元

		分红年度合并报表中归属于	占合并报表中归属于上市公
分红年度	现金分红金额（含税）
		上市公司股东的净利润	司股东的净利润的比率（%）
2012年	7,735,378.77	48,844,097.28	15.84%
2011年	6,630,324.66	37,090,450.98	17.88%
2010年	0.00	78,258,159.84	0%

24

江苏天奇物流系统工程股份有限公司 2012 年度报告

十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

			接待对
接待时间	接待地点	接待方式		接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
			象类型
2012年02月07日	公司会议室	实地调研	机构	中信证券股份有限公司	公司现有生产经营状况及行业发展
2012年02月07日	公司会议室	实地调研	机构	上海申银万国证券研究有限公司	公司现有生产经营状况及行业发展
2012年02月10日	公司会议室	实地调研	机构	申万菱信基金	公司业务发展情况
2012年02月10日	公司会议室	实地调研	机构	国联证券	公司业务发展情况
2012年02月20日	公司会议室	实地调研	机构	国元证券	公司生产经营状况
2012年02月20日	公司会议室	实地调研	机构	湖财证券有限责任公司	公司生产经营状况
2012年02月22日	公司会议室	实地调研	机构	中金公司	公司经营状况
2012年03月07日	公司会议室	实地调研	机构	中国中投证券	公司经营状况
2012年04月27日	公司会议室	实地调研	机构	东风证券、申万菱信、尚雅投资	公司经营状况
2012年08月06日	公司会议室	实地调研	机构	东海证券、申万证券	公司产业结构、优势及发展方向

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江苏天奇物流系统工程股份有限公司 2012 年度报告

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

	涉案金额	是否形成		诉讼(仲裁)审理	诉讼(仲裁)判		披露索引
诉讼(仲裁)基本情况			诉讼(仲裁)进展			披露日期
	（万元）	预计负债		结果及影响	决执行情况
原告浙江运达风电股份有限公							巨潮网 2012-007、 2012-009
司于2012年2月23日以合同			该案件分别于
纠纷为由将无锡天奇竹风科技			2012年6月4
有限公司（以下简称“竹风公			日、2012年11
司”）、江苏天奇物流系统工程			月26日两次开
股份有限公司诉至杭州市中级			庭，现庭审已结	暂时无法可靠
						2012年04
人民法院，要求部分解除与竹	6,193.41	否	束。该案件获准	预计诉讼结果	无
						月19日
风公司的采购合同，返还合同			申请延期六个	及影响。
价款及赔偿损失共计6193.414			月，目前还在审
万元，并认为天奇公司作为竹			限内，法官正在
风公司的股东存在滥用股东地			写判决书，宣判
位情况，要求其承担连带赔偿			时间未定。
责任。

本年度公司无媒体质疑事项。

二、资产交易事项

1 、出售资产情况

交易对			交易价格	资产出	是否为	与交易对方的关	所涉及的资	所涉及的债	披露	披露
	被出售资产	出售日		售定价	关联交	联关系（适用关联	产产权是否	权债务是否
方			（万元）						日期	索引
				原则	易	交易情形）	已全部过户	已全部转移

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				以原始					2012
	江苏中科天安智	2012年
				出资额					年11	2012-0
郎继军	联科技有限公司	12月19	220		否	不适用	是	是
				为作价					月22	59
	11%的股权	日
				依据					日
				以原始					2012
	江苏中科天安智	2012年
				出资额					年11	2012-0
洪涛	联科技有限公司	12月19	400		否	不适用	是	是
				为作价					月22	59
	20%的股权	日
				依据					日

出售资产情况概述

江苏中科天安智联科技有限公司，本公司控股子公司，公司注册资本 2000 万元，该公司成立于 2010 年 4 月 21 日，经 营范围：智能车载系统的研发、制造及服务；开发以物联网技术为核心的智能交通系统及汽车循环经济解决方案；及提供以 物联网技术为核心的智能矿山解决方案。该公司股权结构为：本公司持有 51%的股权，江苏中科物联网科技创业投资有限 公司持有 20%的股权，赵国安持有 9%的股权，郎继军持有 15.5%的股权，唐敦兵持有 4.5%的股权。

从产业战略布局出发，考虑到该新兴产业的长远发展，本公司同意出让部份天安智联股权给经营团队，以激励团队人员 创新积级性。本公司以原始出资额为作价依据，以 220 万元的价格将天安智联 11%的股权转让给原股东郎继军；以 400 万元 的价格将天安智联 20%的股权转让给新股东洪涛。股权转让后，本公司持有天安智联的股权从 51%调整为 20%。

截止本公告日,本公司不存在为天安智联提供抵押、委托理财、担保的行为，也不存在为其提供财务资助的行为。 本次交易不构成关联交易。

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三、重大关联交易

1 、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金	占同类交易金	关联交易结算	披露日期	披露索引
		型			额（万元）	额的比例(%)	方式
	实际控制人的子							2012年08	巨潮网
无锡天承重钢工程有限公司		接受劳务	加工费	以市价为基础协议定价	152.15	11.55%	根据合同约定
	公司							月23日	2012-044
	实际控制人的子							2012年04	巨潮网
无锡天承重钢工程有限公司		采购商品	富兰德2.5MW主框架	以市价为基础协议定价	141.88	100%	根据合同约定
	公司							月26日	2012-019
长春一汽天奇惠众服务有限公司	联营企业	接受劳务	劳务费	以市价为基础协议定价	238.86	3.23%	根据合同约定
长春一汽天奇惠众服务有限公司	联营企业	租赁	设备房屋租赁费	以市价为基础协议定价	5.45	92.45%	根据合同约定
长春一汽天奇奥伦劳动服务有限								2012年08	巨潮网
	联营企业	接受劳务	劳务费	以市价为基础协议定价	2,129.74	28.79%	根据合同约定
公司								月23日	2012-044
长春一汽天奇奥伦劳动服务有限								2012年08	巨潮网
	联营企业	租赁	设备房屋租赁费	以市价为基础协议定价	0.45	7.55%	根据合同约定
公司								月23日	2012-044
合计				--	2,668.53	243.57%	--	--	--

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江苏天奇物流系统工程股份有限公司 2012 年度报告

2 、其他重大关联交易

经第四届董事会第二十三次临时会议及2012年第一次临时股东大会审议批准，本公司同意拟向包括实际控制人黄伟兴在 内的不超过10家特定对象非公开发行不超过10000万股A股股票，其中黄伟兴拟认购公司本次非公开发行股票不低于1000万 股。

因黄伟兴为公司实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，上述交易构成关联交易。审议该议案时，关联董事及 股东回避表决。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
江苏天奇物流系统工程股份有限公司关于	2012年04月24日
		巨潮网
公司非公开发行涉及重大关联交易的公告

四、重大合同及其履行情况

• 1 、担保情况 单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
	担保额度相关		实际发生日期				是否履	是否为关联方担
担保对象名称		担保额度		实际担保金额	担保类型	担保期
	公告披露日期		（协议签署日）				行完毕	保（是或否）
江苏一汽铸造	2011年06月03		2012年06月14		连带责任
		5,000		4,500		1年	否	否
股份有限公司	日		日		保证
江苏一汽铸造	2011年09月29		2012年11月26		连带责任
		6,000		4,150		1年	否	否
股份有限公司	日		日		保证
白城天奇装备	2011年08月27		2012年08月21
		1,700		1,700	抵押	1年	否	否
机械有限公司	日		日
报告期内审批的对外担保额度				报告期内对外担保实际
		12,700				10,350
合计（A1）				发生额合计（A2）
报告期末已审批的对外担保额				报告期末实际对外担保
		12,700				10,350
度合计（A3）				余额合计（A4）

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公司对子公司的担保情况	公司对子公司的担保情况	公司对子公司的担保情况	公司对子公司的担保情况	公司对子公司的担保情况	公司对子公司的担保情况	公司对子公司的担保情况	公司对子公司的担保情况	公司对子公司的担保情况	公司对子公司的担保情况	公司对子公司的担保情况
	担保额度相关		实际发生日期		实际担保	担保类			是否履	是否为关联方担
担保对象名称		担保额度					担保期
	公告披露日期		（协议签署日）		金额	型			行完毕	保（是或否）
铜陵天奇蓝天
	2012年06月19					连带责
机械设备有限		6,000			0		2年		否	否
	日					任保证
公司
无锡乘风新能
	2012年06月28		2012年07月19			连带责
源设备有限公		5,000			3,000		2年		否	否
	日		日			任保证
司
无锡天奇精工	2012年11月22		2012年10月25			连带责
		15,500			13,100		3年		否	否
科技有限公司	日		日			任保证
					报告期内对子公司
报告期内审批对子公司担保额
		26,500			担保实际发生额合		16,100
度合计（B1）
					计（B2）
					报告期末对子公司
报告期末已审批的对子公司担
		26,500			实际担保余额合计		16,100
保额度合计（B3）
					（B4）
公司担保总额（即前两大项的合计）
报告期内审批担保额度合计				报告期内担保实际发生额合
		39,200						26,450
（A1+B1）				计（A2+B2）
报告期末已审批的担保额度合				报告期末实际担保余额合计
		39,200						26,450
计（A3+B3）				（A4+B4）
实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例				45.99%

2 、其他重大合同

			交易价格	是否关联
合同订立公司方名称	合同订立对方名称	定价原则			截至报告期末的执行情况
			（万元）	交易

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江苏天奇物流系统工程股份有限公司 2012 年度报告

长春一汽工艺装备工程有		以市价为基础			已确认销售收入5920.88万元
	一汽大众汽车有限公司		9,896.33	否
限公司		协议定价			（不含税）
江苏天奇物流系统工程股	东风汽车有限公司东风	以市价为基础			已确认销售收入1229.47万元
			6,945	否
份有限公司	日产乘用车公司	协议定价			（不含税）
江苏天奇物流系统工程股	芜湖普瑞汽车投资有限	以市价为基础			已确认销售收入578.34万元
			7,600	否
份有限公司	公司	协议定价			（不含税）
江苏天奇物流系统工程股	日本日产自动车株式会	以市价为基础			已确认销售收入626.29万元
			8,800	否
份有限公司	社雷诺日产采购部	协议定价			（不含税）
江苏天奇物流系统工程股	长安福特马自达汽车有	以市价为基础
			13,518	否	尚未确认销售收入
份有限公司	限公司	协议定价
江苏天奇物流系统工程股	北汽（广州）汽车有限公	以市价为基础
			7,200	否	尚未确认销售收入
份有限公司	司	协议定价

五、承诺事项履行情况

1 、公司或持股 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺		控股股东黄伟兴避免同业竞争的			履行承诺
	黄伟兴		2003年03月15日	长期
		承诺
承诺是否及时履行	是
未完成履行的具体原因及下一步计划	无
是否就导致的同业竞争和关联交易问	是
题作出承诺
承诺的解决期限	长期
解决方式	无
承诺的履行情况	长期履行

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六、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

现聘任的会计事务所
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬（万元）	75
境内会计师事务所审计服务的连续年限	4年
境内会计师事务所注册会计师姓名	金顺兴、李振华
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无

七、其他重大事项的说明

1、《江苏天奇物流系统工程股份有限公司 重要事项公告》，关于江苏天奇物流系统工程股份有限公司生产的机场专用 输送设备经过认证，于2012年6月获得中国民用航空局颁发的《民用机杨专用设备审定合格证》，公告日期：2012-06-20， 公告网站：巨潮网；公告编号 ：2012-032。

2、《江苏天奇物流系统工程股份有限公司 重大事项进展情况公告 》，关于江苏天奇物流系统工程股份有限公司与ALBA 公司经过一年多的市场调研和商务谈判，双方决定在安徽省铜陵市共同建设一个报废汽车回收利用和零部件再制造产业基 地。经过友好协商，双方达成共识，于2012年8月30日签订《合作合同》。 公告日期：2012-09-03，公告网站：巨潮网；公 告编号 ：2012-047。

• 3、、《江苏天奇物流系统工程股份有限公司 非公开发行A股股票获得发审委审核通过的公告》，公告日期：2012-10-25，

• 公告网站：巨潮网；公告编号 ：2012-056。

4、税收优惠及批文

（1）根据《关于公示江苏省2011年第二批复审通过高新技术企业名单的通知》(苏高企协［2011］14号)，本公司经复审 被认定为江苏省2011年度高新技术企业，并于2011年9月30日取得《高新技术企业证书》。本公司企业所得税自2011年起三 年内按15%的税率计缴。

（2）根据《关于公布安徽省2012年第一批复审通过高新技术企业名单的通知》(安徽省科高［2012］130号)，本公司之 子公司铜陵天奇蓝天机械设备有限公司被认定为安徽省2012年第一批复审通过的高新技术企业，并于2012年6月29日取得《高

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江苏天奇物流系统工程股份有限公司 2012 年度报告

新技术企业证书》。铜陵天奇蓝天机械设备有限公司企业所得税自2012 年起三年内按15%的税率计缴。

（3）根据《关于认定长春派格汽车塑料技术有限公司等50户企业为高新技术企业的通知》(吉科办字［2010］15号)，本 公司之子公司白城天奇装备机械有限公司被认定为吉林省 2009 年度第二批高新技术企业，并于 2009 年12 月7 日取得《高 新技术企业证书》。白城天奇装备机械有限公司企业所得税自 2010 年起三年内按15%的税率计缴。

（4）根据《关于公示江苏省2011年第一批拟认定高新技术企业名单的通知》(苏高企协［2011］10号)，本公司之子公司 江苏一汽铸造股份有限公司被认定为江苏省2011年第一批高新技术企业，并于2011年8月2日取得《高新技术企业证书》。江 苏一汽铸造股份有限公司企业所得税自2011年起三年内按15%的税率计缴。

八、公司子公司重要事项

（一）重大诉讼仲裁事项

原告浙江运达风电股份有限公司于2012年2月23日以合同纠纷为由将无锡天奇竹风科技有限公司（以下简称“竹风公 司”）、江苏天奇物流系统工程股份有限公司诉至杭州市中级人民法院，要求部分解除与竹风公司的采购合同，返还合同价 款及赔偿损失共计6193.414万元，并认为天奇公司作为竹风公司的股东存在滥用股东地位情况，要求其承担连带赔偿责任。 该案件分别于2012年6月4日、2012年11月26日两次开庭，现庭审已结束。该案件获准申请延期六个月，目前还在审限内，法 官正在写判决书，宣判时间未定。

（二）资产交易事项

江苏中科天安智联科技有限公司，本公司控股子公司，公司注册资本2000万元，该公司成立于2010年4月21日，经营范 围：智能车载系统的研发、制造及服务；开发以物联网技术为核心的智能交通系统及汽车循环经济解决方案；及提供以物联 网技术为核心的智能矿山解决方案。该公司股权结构为：本公司持有51%的股权，江苏中科物联网科技创业投资有限公司持 有 20%的股权，赵国安持有9%的股权，郎继军持有15.5%的股权，唐敦兵持有4.5%的股权。从产业战略布局出发，考虑到 该新兴产业的长远发展，本公司同意出让部份天安智联股权给经营团队，以激励团队人员创新积级性。本公司以原始出资额 为作价依据，以220万元的价格将天安智联11%的股权转让给原股东郎继军；以400万元的价格将天安智联20%的股权转让给 新股东洪涛。股权转让后，本公司持有天安智联的股权从51%调整为20%。

（三）重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

• （1）经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，同意控股子公司无锡天奇精工科技有限公司（以下简称”天奇精工

• “）与无锡天承重钢工程有限公司（以下简称”天承重钢“）2012年度发生如下金额的日常关联交易：天奇精工委托天承重 钢加工的焊接件业务在1000万元以内。截止2012年12月31日，实际发生额为141.88万元。

关联董事黄伟兴、黄斌在董事会上回避表决，独立董事邓传洲、吴晓锋、蒯建平发表专项独立意见。

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江苏天奇物流系统工程股份有限公司 2012 年度报告

（2）经第四届董事会第二十七（临时）会议审议通过，同意长春一汽天奇工艺装备工程有限公司（以下简称”一汽工装“） 与长春一汽天奇奥伦劳动服务有限公司（以下简称”奥伦公司“）2012年度发生如下金额的日常关联交易：一汽工装转包给奥 伦公司的业务在3000万元以内。 截止2012年12月31日，实际发生额为2130.19万元。

关联董事黄伟兴、黄斌均回避表决，独立董事邓传洲、吴晓锋、蒯建平发表专项独立意见。 （四）重大合同及履行情况

1、担保情况

（1）经公司第四届董事会第十四次（临时）会议批准，同意控股子公司ﾎﾎﾌﾆｾｹｿｼﾓﾏｹﾋ为江苏一汽铸造提供最高额度不超 过5000万元的综合授信担保（一年期循环使用额度）。

（2）经公司第四届董事会第十七次（临时）会议批准，同意吉林天奇装备对白城天奇装备提供1700万元贷款担保（年限 为一年）。

（3）经公司第四届董事会第十九次（临时）会议批准，同意控股子公司风电零部件为江苏一汽铸造新增不超过6000万元 的综合授信担保（一年期循环使用额度）。

（4）经公司第四届董事会第十二次（临时）会议审议及2010年年度股东大会审议批准，同意本公司为下属控股子公司无 锡乘风新能源设备有限公司5000万元的银行贷款额度提供了一年期循环使用的信用担保。现上述贷款即将到期，即将办理转 贷手续，而原审批的担保期也将到期。经公司第四届董事会第二十六次（临时）会议和2012年第三次临时股东大会审议通过， 同意本公司继续为该5000万元银行贷款额度提供担保，担保周期为二年。（5）经公司第四届董事会第二十五次（临时）会 议审议批准，同意由本公司为下属全资子公司铜陵天奇蓝天机械设备有限公司提供6000万元的项目前期贷款，项目贷款周期 为二年。

（5）经公司第三届董事会第二十六次（临时）会议审议及2009年第一次临时股东大会审议批准，同意本公司和江苏南方 天奇投资有限公司为本公司下属控股子公司无锡天奇精工科技有限公司12000万元银行综合授信提供共同担保（该金额为一 年期循环授信额度）。经公司第四届董事会第三十次（临时）会议审议批准，同意本公司和江苏南方天奇投资有限公司继续 为本公司下属控股子公司无锡天奇精工科技有限公司12000万元贷款提供共同担保，同时同意增加1500万元担保额度，合计 担保额度为13500万元，该担保额度有效期为三年。

截止本报告期末，董事会审议批准的本公司有效对外担保额累计额度为39200万元人民币（其中本公司对控股子公司的 担保额度为26500万元，控股子公司对控股子公司的担保额度为12700万元），实际发生担保数额为26450万元人民币（其中 本公司对控股子公司的担保数额为16100万元，控股子公司对控股子公司的担保数额为10350万元）。

2、其他重大合同

本公司下属控股子公司长春一汽工艺装备工程有限公司于2012年1月10日分别与一汽大众汽车有限公司签订二份合同， 二份合同总价为:9896.33万元人民币。其中一份合同为承揽佛山总装车身库项目，合同价为5398万元,交货期为2012年12月； 另一份合同为承揽佛山总装车门输送线/仪表与前端输送线/CP8和贴膜板式带项目，合同价为4498.33万元,交货期为2013年2

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江苏天奇物流系统工程股份有限公司 2012 年度报告

月份。截止2012年12月31日，该项目已确认5920.88万元（不含税）。

（五）、税收优惠及批文

（1）根据《关于公布安徽省2012年第一批复审通过高新技术企业名单的通知》(安徽省科高［2012］130号)，本公司之 子公司铜陵天奇蓝天机械设备有限公司被认定为安徽省2012年第一批复审通过的高新技术企业，并于2012年6月29日取得《高 新技术企业证书》。铜陵天奇蓝天机械设备有限公司企业所得税自2012 年起三年内按15%的税率计缴。

（2）根据《关于认定长春派格汽车塑料技术有限公司等50户企业为高新技术企业的通知》(吉科办字［2010］15号)，本 公司之子公司白城天奇装备机械有限公司被认定为吉林省 2009 年度第二批高新技术企业，并于 2009 年12 月7 日取得《高 新技术企业证书》。白城天奇装备机械有限公司企业所得税自 2010 年起三年内按15%的税率计缴。

（3）根据《关于公示江苏省2011年第一批拟认定高新技术企业名单的通知》(苏高企协［2011］10号)，本公司之子公司 江苏一汽铸造股份有限公司被认定为江苏省2011年第一批高新技术企业，并于2011年8月2日取得《高新技术企业证书》。江 苏一汽铸造股份有限公司企业所得税自2011年起三年内按15%的税率计缴。

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第六节 股份变动及股东情况

一、 股份变动情况

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）	本次变动增减（＋，－）	本次变动增减（＋，－）	本次变动增减（＋，－）		本次变动后
					公积金转
	数量	比例(%)	发行新股	送股		其他	小计	数量	比例(%)
					股
一、有限售条件股份	51,098,626	23.12%						51,098,626	23.12%
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股	51,098,626	23.12%						51,098,626	23.12%
其中：境内法人持股
境内自然人持股	51,098,626	23.12%						51,098,626	23.12%
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
5、高管股份
二、无限售条件股份	169,912,196	76.88%						169,912,196	76.88%
1、人民币普通股	169,912,196	76.88%						169,912,196	76.88%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	221,010,822	100%						221,010,822	100%

二、股东和实际控制人情况

、 1 、公司股东数量及持股情况单位：股

报告期股东总数		26,282	26,282	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		28,448	28,448
		持股5%以上的股东持股情况
					报告期内	持有有限售	持有无限售	质押或冻结情况
		持股比例	报告期末持股
股东名称	股东性质				增减变动	条件的股份	条件的股份
		（%）	数量					股份状态		数量
					情况	数量	数量
黄伟兴	境内自然人	21.11%	46,665,412			34,999,059	11,666,353

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江苏天奇物流系统工程股份有限公司 2012 年度报告

白开军	境内自然人	6.93%	6.93%	15,306,254		11,479,690	3,826,564	3,826,564
杨雷	境内自然人	2.79%		6,159,836		4,619,877	1,539,959
长江证券股份有 限公司	境内非国有法人	1.29%		2,855,559		0	2,855,559
东海证券有限责 任公司－建行－ 东风3号集合资 产管理计划	境内非国有法人	0.59%		1,300,000		0	1,300,000
华泰证券股份有 限公司	境内非国有法人	0.55%		1,220,000		0	1,220,000
东海证券－建行 －东海精选2号 集合资产管理计 划	境内非国有法人	0.51%		1,130,465		0	1,130,465
银通创业投资有 限公司	境内非国有法人	0.5%		1,100,000		0	1,100,000
张燕珍	境内自然人	0.35%		763,708		0	763,708
刘智	境内自然人	0.34%		755,399		0	755,399
上述股东关联关系或一致行动的		上述股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》
说明		中规定的一致行动人.
			前10名无限售条件股东持股情况
								股份种类
股东名称			年末持有无限售条件股份数量（注4）
								股份种类		数量
黄伟兴			11,666,353					人民币普通股		11,666,353
白开军			3,826,564					人民币普通股		3,826,564
长江证券股份有限公司			2,855,559					人民币普通股		2,855,559
杨雷			1,539,959					人民币普通股		1,539,959
东海证券有限责任公司－建行－东 风3号集合资产管理计划			1,300,000
								人民币普通股		1,300,000
华泰证券股份有限公司			1,220,000					人民币普通股		1,220,000
东海证券－建行－东海精选2号集 合资产管理计划			1,130,465
								人民币普通股		1,130,465
银通创业投资有限公司			1,100,000					人民币普通股		1,100,000
张燕珍			763,708					人民币普通股		763,708
刘智			755,399					人民币普通股		755,399

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江苏天奇物流系统工程股份有限公司 2012 年度报告

前 10 名无限售流通股股东之间，以 公司有限售条件股东与前十名无限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于《上市 及前 10 名无限售流通股股东和前 10 公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人； 名股东之间关联关系或一致行动的 未知以上无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知以上无限售条件股东之间是 说明 否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

2 、公司控股股东情况

自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
黄伟兴	中国	否
最近5年内的职业及职务	江苏天奇物流系统工程股份有限公司 董事
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	无

3 、公司实际控制人情况

自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
黄伟兴	中国	否
最近5年内的职业及职务	江苏天奇物流系统工程股份有限公司 董事
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	无

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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江苏天奇物流系统工程股份有限公司 2012 年度报告

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、 董事、监事和高级管理人员持股变动

			性别	年龄				本期增持	本期减持
		任职					期初持股			期末持股
姓名	职务				任期起始日期	任期终止日期		股份数量	股份数量
		状态					数（股）			数（股）
								（股）	（股）
白开军	董事长	现任	男	48	2010年01月10日	2013年01月09日	15,306,254	0	0	15,306,254
黄伟兴	董事	现任	男	54	2010年01月10日	2013年01月09日	46,665,412	0	0	46,665,412
	董事、总		男	43
杨雷		现任			2010年01月10日	2013年01月09日	6,159,836	0	0	6,159,836
	经理
黄斌	董事	现任	男	30	2010年01月10日	2013年01月09日	0	0	0	0
申昌明	董事	现任	男	70	2010年01月10日	2013年01月09日	0	0	0	0
	董事、董		女	39
费新毅		现任			2010年01月10日	2013年01月09日	0	0	0	0
	事会秘书
邓传洲	独立董事	现任	男	44	2010年01月10日	2013年01月09日	0	0	0	0
吴晓锋	独立董事	现任	女	39	2011年07月08日	2013年01月09日	0	0	0	0
蒯建平	独立董事	现任	男	58	2010年01月10日	2013年01月09日	0	0	0	0
	监事会主		男	42
吴秋庭		现任			2010年01月10日	2013年01月09日	0	0	0	0
	席
张静洁	监事	现任	女	44	2010年01月10日	2013年01月09日	0	0	0	0
张元兴	监事	现任	男	40	2010年01月10日	2013年01月09日	0	0	0	0
汪国春	副总经理	现任	男	40	2010年01月10日	2013年01月09日	0	0	0	0
	财务负责		男	47
沈保卫		现任			2010年01月10日	2013年01月09日	0	0	0	0
	人
合计	--	--	--	--	--	--	68,131,502	0	0	68,131,502

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

白开军： 男，董事长，1964年出生，工商管理硕士学位，高级经济师。1987年7月-1990年4月，泰州县装卸 机械厂技术科技术科长，从事技术开发工作。1990年5月，加入江苏南方天奇集团公司，先后从事技术管理工作 及生产管理工作，历任生产厂长、副总经理。1997年11月起任无锡南方天奇物流机械有限公司董事长、总经理。 已连续四届担任本公司董事长，现兼任本公司下属子公司长春天奇机电系统工程有限公司董事长、上海天之勤 汽车工程技术有限公司董事长、深圳天奇物流系统工程有限公司董事长、长春一汽天奇工艺装备工程有限公司

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江苏天奇物流系统工程股份有限公司 2012 年度报告

法定代表人。

黄伟兴： 男，董事，1958年出生，大专学历。历任洛社镇模具厂厂长、江苏南方天奇集团公司董事长总经 理、无锡南方天奇物流机械有限公司副董事长。现任本公司下属子公司无锡乘风新能源设备有限公司法定代表 人；兼任江苏南方天奇集团 公司法定代表人，江苏南方天奇投资有限公司董事长、无锡天奇置业有限公司执行 董事。已连续四届担任本公司董事。

杨 雷： 男，董事兼总经理，1969年出生，工商管理硕士毕业。1992年7月加入江苏南方天奇集团公司从事 技术工作。历任技术人员、设计所室主任、所长、分厂厂长、销售部总经理。1997年加入无锡南方天奇物流机 械有限公司，任公司董事兼总经理。现任本公司下属子公司无锡天奇竹风科技有限公司执行董事、黑龙江天华 风电设备制造有限公司董事长、江苏中科天安智联科技有限公司董事长、安徽欧保天奇再生资源科技有限公司 董事长。已连续四届担任本公司董事、总经理。

黄 斌 ：男，董事，1982年出生，大学学历，毕业于澳大利亚墨尔本大学国际金融专业。现任本公司下属 子公司吉林天奇装备制造工程有限公司董事长、无锡天奇风电零部件制造有限公司董事长、无锡乘风新能源设 备有限公司董事、江苏天晟供应链管理有限公司执行董事、江苏中科天安智联科技有限公司董事；兼任江苏南 方天奇投资有限公司董事、副总经理，无锡天承重钢工程有限公司董事长，江苏江南路桥工程有限公司董事。 现续任第四届董事会董事。

申昌明： 男，董事，1942年，本科学历，高级工程师、中国注册结构大师。历任机械工业部第四设计研究 院技术员、工程师、室主任、党支部书记、院长助理、院长，现退休。本人先后获得“部直属企业事业单位优秀 ” “ ” “ ” “ ” “ 领导干部 、 全国优秀设计院院长 、 具有突出贡献的中青年专家 、 享受政府特殊津贴专家 、 国家有突出贡 献中青年科技管理专家”、“97年中国工程院院士候选人”。曾任公司第二届、第三届董事会董事，现续任第四届 董事会董事。

费新毅： 女，董事兼董事会秘书，1973年出生，EMBA在读。2000年8月加入本公司。曾任江苏南方天奇集 团公司总经理秘书、新南方机械有限公司总经理。连续四届担任公司董事会秘书。现任公司第四届董事会董事 兼董事会秘书。

邓传洲 ，男，独立董事，1968年出生，厦门大学会计系本科、硕士、博士，英国牛津大学（University of Oxford） 高级访问学者，加拿大艾尔伯特大学(University of Alberta)高级访问学者。曾任厦门国贸集团股份有限公司总裁 助理兼财务副总监；厦门国贸集团股份有限公司副总裁，厦门华侨电子股份有限公司副董事长；北大未名生物 工程集团总裁助理；现任上海国家会计学院 CFO中心副主任，社会责任研究所所长，本公司第三届董事会独立 董事，现续任第四届董事会独立董事。

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江苏天奇物流系统工程股份有限公司 2012 年度报告

吴晓锋： 女,独立董事，1973年出生,西南政法大学民商法博士,曾任重庆十八冶第一子弟中学教师；重庆商 报任记者；法制日报记者、编辑、部门主任；现任法制日报海南记者站站长，现任本公司第四届董事会独立董 事。

蒯建平 ：男，独立董事，1954年出生，大专学历，经济师。曾任共青团无锡市委部长、副书记；无锡市接 待办主任、党组书记，香港锡洲国际有限公司董事总经理；无锡听涛园度假俱乐部有限公司董事长，现任无锡 太湖景发展有限公司董事、副总经理。曾担任本公司第三届董事会独立董事，现续任第四届董事会独立董事。

吴秋庭 ：男、监事会主席，1970年出生，高中学历。1997年加入本公司，从事车间管理及生产计划工作， 曾任公司工程事业部总经理，现任公司总经理助理。担任公司第一届、第二届监事会监事，第三届董事会董事。 现任公司第四届监事会主席。

张元兴 ，男，监事，1972年出生，大专学历。1997年公司创立时起至今一直在本公司任职，长期从事设计、 研发及设计管理工作，现任公司工程技术中心副主任，曾任第三届监事会监事，现任第四届监事会监事。

张静洁： 女，监事，1968年出生，中专学历，会计师。曾任江苏南方天奇集团公司财务科科长、财务总监 职务。2000年8月加入本公司，负责财务管理工作。曾任公司第一届、第二届董事会董事、财务负责人，第三届 监事会监事，现任第四届监事会监事。

汪国春 ：男，1972年出生，上海交通大学机械与动力工程学院物流工程专业硕士毕业，工程师。1997年进 入本公司，先后从事设计、行政管理、物资采购、对外投资等工作,现任公司副总经理,兼任公司全资子公司铜陵 天奇蓝天机械设备有限公司董事长。曾任公司第三届监事会主席，现任公司副总经理。

沈保卫 ：男，1965年出生，江苏工学院工业会计专业毕业，中央财经大学研究生结业，同时取得美国南哥 伦比亚大学MBA学位。2008年5月进入本公司工作，历任下属子公司财务总监，现任本公司财务总监职务。 在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	在其他单位是否领取报酬津贴
白开军	江苏一汽铸造股份有限公司	董事	否
白开军	无锡天奇精工科技有限公司	董事	否
白开军	长春天奇机电系统工程有限公司	董事长	否
白开军	深圳天奇物流系统工程有限公司	董事长	否
白开军	上海天之勤汽车技术工程有限公司	董事长	否
白开军	铜陵天奇蓝天机械设备有限公司	董事	否
白开军	安徽欧保天奇再生资源科技有限公司	董事	否

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江苏天奇物流系统工程股份有限公司 2012 年度报告

白开军	长春一汽天奇工艺装备工程有限公司	董事	否
白开军	无锡天奇车架有限公司	董事	否
黄伟兴	无锡乘风新能源设备有限公司	董事长	否
黄伟兴	无锡天奇精工科技有限公司	董事	否
黄伟兴	长春一汽天奇工艺装备工程有限公司	董事	否
黄伟兴	江苏一汽铸造股份有限公司	董事	否
黄伟兴	深圳天奇物流系统工程有限公司	董事	否
黄伟兴	黑龙江天华风电设备制造有限公司	董事	否
黄伟兴	铜陵天奇蓝天机械设备有限公司	董事	否
黄伟兴	安徽欧保天奇再生资源科技有限公司	董事	否
黄伟兴	四川天奇永大机械制造有限公司	董事	否
黄伟兴	江苏南方天奇集团公司	总经理	否
黄伟兴	江苏南方天奇投资有限公司	董事长	是
黄伟兴	江苏江南路桥工程有限公司	董事	否
黄伟兴	无锡天奇车架有限公司	董事长	否
杨雷	无锡天奇竹风科技有限公司	执行董事、总经理	否
杨雷	无锡乘风新能源设备有限公司	董事	否
杨雷	长春一汽天奇工艺装备工程有限公司	董事	否
杨雷	黑龙江天华风电设备制造有限公司	董事长	否
杨雷	深圳天奇物流系统工程有限公司	监事	否
杨雷	江苏中科天安智联科技有限公司	董事长	否
杨雷	安徽欧保天奇再生资源科技有限公司	董事长	否
黄斌	吉林天奇装备制造工程有限公司	董事长	否
黄斌	无锡天奇精工科技有限公司	董事长、总经理	是
黄斌	无锡乘风新能源设备有限公司	董事	否
黄斌	无锡天奇竹风科技有限公司	监事	否
黄斌	江苏天晟供应链管理有限公司	执行董事、总经理	否
黄斌	江苏中科天安智联科技有限公司	董事	否
黄斌	江苏南方天奇投资有限公司	董事、副总经理	否
黄斌	无锡天奇置业有限公司	执行董事	否
黄斌	无锡天承重钢工程有限公司	董事长	否
黄斌	江苏江南路桥工程有限公司	董事、副总经理	否
申昌明	海马汽车集团股份有限公司	独立董事	是
费新毅	无锡乘风新能源设备有限公司	董事	否

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江苏天奇物流系统工程股份有限公司 2012 年度报告

费新毅	长春一汽天奇工艺装备工程有限公司	监事	否
费新毅	黑龙江天华风电设备制造有限公司	监事	否
费新毅	铜陵天奇蓝天机械设备有限公司	董事	否
费新毅	安徽欧保天奇再生资源科技有限公司	监事	否
邓传洲	致同会计师事务所	合伙人	是
蒯建平	无锡太湖苑置业有限公司	董事、副总经理	是
蒯建平	无锡太湖景发展有限公司	董事、副总经理	是
蒯建平	无锡太湖美生态环保有限公司	董事	是
吴晓锋	法制日报	主任记者	是
汪国春	铜陵天奇蓝天机械设备有限公司	董事长	否

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据

1、报酬的决策程序和报酬确定依据：在公司任职的董事、监事和高级管理人员薪酬按其具体人事工作岗位 及职务根据公司现行的薪酬管理体系，领取薪金，年底根据经营业绩及内部考评体系，确定年度奖金，报董事 会批准。

2、根据公司2004年年度股东大会《关于调整独立董事、外部董事薪金的议案》及《关于调整公司监事薪酬 的议案》的决议，董事长按底薪10万元/年发放，独立董事薪酬调整为4.8万元/年，其他外部董事（去除独立董 事）和外部监事薪酬调整为2.4万元/年，内部董事与内部监事薪酬由经营管理层根据其所任行政职务确定薪酬， 公司不再另行发放薪酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

					从公司获得的	从股东单位获	报告期末实际
姓名	职务	性别	年龄	任职状态
					应付报酬总额	得的报酬总额	获得报酬
白开军	董事长	男	48	现任	45.00	0.00	45.00
黄伟兴	董事	男	54	现任	9.60	0.00	9.60
杨 雷	董事、总经理	男	43	现任	35.00	0.00	35.00
黄 斌	董 事	男	30	现任	20.00	0.00	20.00
申昌明	董 事	男	70	现任	2.40	0.00	2.40
费新毅	董事、董事会秘书	女	39	现任	18.00	0.00	18.00

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江苏天奇物流系统工程股份有限公司 2012 年度报告

邓传洲	独立董事	男	44	现任	4.80	0.00	4.80
吴晓锋	独立董事	女	39	现任	4.80	0.00	4.80
蒯建平	独立董事	男	58	现任	4.80	0.00	4.80
吴秋庭	监事会主席	男	42	现任	20.00	0.00	20.00
张元兴	监 事	男	40	现任	18.00	0.00	18.00
张静洁	监 事	女	44	现任	12.23	0.00	12.23
汪国春	副总经理	男	40	现任	20.00	0.00	20.00
沈保卫	财务负责人	男	47	现任	20.00	0.00	20.00
合计	--	--	--	--	234.63	0.00	234.63

四、公司员工情况

截止2012年12月31日，本公司（指母公司）员工总数816人，其中一线生产人员295人，项目管理人员228人，技术人员 192人，行政人员56人，销售人员24人，财务人员21人。

员工受教育程度构成如下：研究生及研究生以上学历15人，本科及大专以上学历369人，中专、职高及普通高中学历199 人， 高中以下学历233人。

公司没有需要承担费用的离退休人员。

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江苏天奇物流系统工程股份有限公司 2012 年度报告

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司上市以来，严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构， 建立现代企业制度，规范公司运作。公司依据最新颁布的各项法律法规、规范性文件及时制订相关内部控制度，不断夯实公 司规范治理基础，具体情况如下：

1、公司能够确保所有股东、特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能充分行使自己的权利；公司能 够严格按照《上市公司股东大会规则》的要求召集、召开股东大会；股东大会审议有关关联交易事项时，关联 股东回避表决；公司关联交易公平合理，不存在损害中小股东利益的情形。

2、公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五分开”，公司具有独立完整的业务及自主 经营能力；公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

3、公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，在第三届、第四届董事会选举中均采取了累 积投票制的方式；公司建立了独立董事制度，独立董事人数，占董事会成员的三分之一；公司董事会人数和人 员构成符合法律、法规的要求；各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，能够积极参加有关培 训，熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责任。

4、公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对 股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、总经理和其它高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督。

5、公司指定董事会秘书负责信息披露工作和投资者关系管理工作，负责接待股东来访及咨询；公司能够严 格按照法律、法规和《公司章程》、《投资者关系管理制度》的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信 息，并确保所有股东有平等的机会获得信息；公司能够按照有关规定，及时披露大股东及公司实际控制人的详 细资料和股份变化情况。

6、公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，重视 公司的社会责任，与相关利益者积极合作，共同推动公司持续、健康的发展。公司自成立以来，一贯严格按照 《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的要求规范运作，并将严格按照《上市公司治理准则》等有关规定 的要求，不断完善公司的治理结构，切实维护中小股东的利益。

注：公司应当披露公司治理的基本状况，列示公司报告期内建立的各项公司治理制度。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

• 1、公司专项治理活动情况：自 2007 年上市公司治理专项活动开展至今，公司按照各级监管部门的要求，制定详细的

江苏天奇物流系统工程股份有限公司 2012 年度报告

工作计划，按计划完成了组织学习、自查、公众交流、整改、接受现场检查以及进一步整改等各阶段的工作。报告期内，公 司遵照中国证监会（公告[2008]27 号）等文件精神与要求，在巩固 2007 年公司治理专项成果的基础上，对公司治理专项活 动进行了进一步的自查，开展资金占用、规范运作和公司治理专项活动整改收尾和全面总结工作，并对照《公司法》、《证券 法》有关法律、行政法规、部门规章，先后制订了《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》、《重大信息内部报告制度》 《董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》、《内部问责制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《信 息披露管理制度》，修订完善了《公司章程》、《董事会工作规则》、《独立董事制度》、《募集资金管理办法》等内部控制制度。 通过自查表明，公司自查阶段发现的问题以及江苏证监局现场检查中发现的问题均已基本整改完毕。公司没有涉及虚假信息 披露、大股东占用上市公司资金、违规担保等违法违规的事件发生。《关于公司治理整改报告中所列事项整改情况的说明报 告》经公司三届董事第十五次（临时）会议审议通过后刊登在 2008 年 7 月 18 日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资 讯网上。通过公司治理专项活动的开展和深入，进一步提高了公司的规范运作意识，加深了公司管理人员对相关法律法规、 业务规则和公司内部制度的了解，公司治理得到了进一步完善。截止到报告期末，公司治理的实际情况基本符合中国证监会 发布的有关上市公司治理的规范性文件。公司治理是一项长期而系统的工作，今后，公司将严格按照相关法律法规以及规范 性文件的要求，持之以恒地完善公司法人治理结构，进一步建立健全公司治理的长效机制，不断提高公司风险防范能力和整 体质量，促进公司的可持续发展。

2、公司于 2011 年 11 月修订了《内幕信息知情人登记管理制度》，公司严格按照该项制度，做好内幕信息知情人信息登 记，定期对内幕信息知情人进行教育培训，严格约束其行为，防范泄露内幕信息及利用内幕信息交易等行为。报告期内公司 未发现内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的情况。报告期内，公司及相关人员均无因违反《内幕信息知情人登记 管理制度》或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚的情况出现。

注：公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况已通过临时公告或专项报告披露的，公 司应当提供指定披露网站的相关查询索引。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1 、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
		1、《2011年度公司财务决算方案》			公告编号：2012-027
		2、《2011年度董事会工作报告》			公告名称：江苏天奇
2011年度股	2012年05	3、《2011年度监事会工作报告》		2012年05	物流工程股份有限
			经审议全部通过
东大会	月18日	4、《2011年度公司利润分配预案》		月19日	公司2011年度股东
		5、《2011年度报告正文与摘要》			大会决议公告
		6、《关于聘任2012年度财务审计机构的议案》			公告披露网站：巨潮

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江苏天奇物流系统工程股份有限公司 2012 年度报告

		7、 《关于公司及公司控股子公司2012年度向银			网
		行申请授信额度的议案》
		8、《关于对控股子公司提供财务资助的议案》

2 、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
					公告编号：2012-026；
		1、《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
					公告名称：江苏天奇
2012年第一		2、《非公开发行股票预案（修订版）》			物流工程股份有限
	2012年05		经审议全	2012年05
次临时股东		3、《关于与黄伟兴签订附生效条件《认股协议》的议案》			公司2012年第一次
	月10日		部通过	月11日
大会		4、《关于延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开			临时股东大会决议
		发行股票相关事宜有效期的议案》			公告公告披露网站：
					巨潮网
					公告编号：2012-039
		1、《关于增加对控股子公司天奇精工财务资助金额的议
					公告名称：江苏天奇
2012年第二		案》			物流工程股份有限
	2012年07		经审议全	2012年07
次临时股东		2、《关于对全资子公司提供银行贷款担保的议案》			公司2012年第二次
	月06日		部通过	月07日
大会		3、《公司未来三年股东回报规划（2012-2014年）》			临时股东大会决议
		4、《公司章程修正案》			公告公告披露网站：
					巨潮网
					公告编号：2012-040
					公告名称：江苏天奇
2012年第三					物流工程股份有限
	2012年07	1、《关于继续为下属控股子公司无锡乘风新能源设备有	经审议全	2012年07
次临时股东					公司2012年第三次
	月16日	限公司提供银行贷款担保的议案》	部通过	月17日
大会					临时股东大会决议
					公告公告披露网站：
					巨潮网
					公告编号：2012-048
					公告名称：江苏天奇
2012年第四		1、《关于修订公司章程的议案》			物流工程股份有限
	2012年09		经审议全	2012年09
次临时股东		2、《关于修订<未来三年股东回报规划（2012-2014）>			公司2012年第四次
	月07日		部通过	月08日
大会		的议案》			临时股东大会决议
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					巨潮网
					公告编号：2012-055
					公告名称：江苏天奇
2012年第五					物流工程股份有限
	2012年10		经审议全	2012年10
次临时股东		1、审议《关于修订公司章程的议案》			公司2012年第五次
	月08日		部通过	月09日
大会					临时股东大会决议
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47

江苏天奇物流系统工程股份有限公司 2012 年度报告

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1 、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况	独立董事出席董事会情况	独立董事出席董事会情况	独立董事出席董事会情况	独立董事出席董事会情况	独立董事出席董事会情况	独立董事出席董事会情况
	本报告期应参加		以通讯方式参加			是否连续两次未
独立董事姓名		现场出席次数		委托出席次数	缺席次数
	董事会次数		次数			亲自参加会议
邓传洲	9	1	7		1	否
吴晓锋	9	1	8			否
蒯建平	9	1	8			否
独立董事列席股东大会次数		26

2 、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3 、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议被采纳的说明：

公司独立董事邓传洲先生、蒯建平先生、吴晓锋女士严格按照《独立董事制度》等制度的规定，恪尽职守、 勤勉尽责履行职责，积极出席相关会议，深入了解公司的生产经营状况和重大事项进展情况，积极向公司年度 股东大会提交述职报告，对公司的关联交易、对外担保事项、与关联方资金往来、高管薪酬等相关事项发表了 专项说明或独立意见，充分维护公司和股东特别是中小股东的利益。同时，独立董事积极关注外部环境变化对 公司造成的影响，利用其自身丰富的专业知识，从各自专业角度为公司的经营发展提出合理的意见和建议，增 强了董事会决策的科学性，对公司持续稳定、健康发展起到积极的作用。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

一、董事会审计委员会履职情况

根据《审计委员会工作实施细则》规定，审计委员会应由过半数以上独立董事担任。本公司审计委员会由二名独立董 事与一名董事组成，其中一位为会计专业人员。

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江苏天奇物流系统工程股份有限公司 2012 年度报告

审计委员会履职情况：

• 1、根据本公司《审计委员会对年度财务报告审计工作规程》的规定，本次年度审计履行了下列必要程序：

• 1）公司审计委员会与会计师事务所协商确定了审计进场时间及报告签署时间；

• 2）审计委员会以传真方式督促会计师事务所在约定时限内进场审计及提交审计报告；

• 3）审计委员会在年审注册会计师进场前审阅公司编制的财务会计报表，并提出了审阅意见；

• 4）年审注册会计师进场后，审计委员会成员与每位独立董事参加了与年审会计师的双方沟通会，在初稿形成后审计委

员会进行再一次审阅，并形成会议纪要，签署书面确认意见。

• 5）年度报告出具后，审计委员会三名成员形成一致意见：同意天健会计师事务所从事出具的关于公司2012年度财务审

• 计报告，该财务审计报告客观、公正的反映了本公司2012年度的生产经营状况；同意将此报告提交董事会审议。

• 6）审计委员会将年度报告及审计工作总结报告提交董事会。

• 2、本报告期，审计委员对公司内控制度发表评价意见；

二、董事会薪酬委员会履职情况：

根据公司2004年年度股东大会《关于调整独立董事、外部董事薪金的议案》及《关于调整公司监事薪酬的议案》的决 议精神，公司薪酬委员会对本年度三位高管人员的薪金发表了审核意见，认为目前四位高管的薪金发放方案是根据公司经济 效益及目标绩效考核确定的，符合行业及公司发展的状况，基本与市场行情相符，同意将此方案提交董事会审议。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司具备完整、规范的产、供、销生产经营管理体制和运行机制，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与股东完全 分开，独立运作。

• 1、业务独立公司具体完整的采购供应体系、完整的生产管理体系和独立的销售运作体系， 其独立开展业务，不依赖于

• 任何股东及关联方。公司主营业务与控股股东及关联方不存在同业竞争关系。

2、人员独立本公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》《公司章程》的有关规定产生；公司的人事及工资管 理与股东单位完全严格分离；本公司与关联法人单位均单独设立财务部门，财务人员均没有在关联企业兼职，此外，公司还 制订了严格的《人事管理制度》，人员管理做到了制度化。

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江苏天奇物流系统工程股份有限公司 2012 年度报告

3、资产独立本公司的主要资产包括主营业务所需的完整的生产设备、土地、厂房、办公用房、仓储用房、交通工具和 知识产权，具有完整的采购、生产和销售系统及配套设施。上述资产产权清晰，完全独立于股东单位。

4、机构独立本公司设股东大会、董事会、监事会，实行董事会领导下的总经理负责制。公司拥有独立的组织机构，建 立独立的运作机制。公司总经理、董事会秘书、财务负责人均在公司领取报酬，没有在控股股东控制的企业中担任执行职务。 5、财务独立公司设立独立的财务部门，建立独立的财务会计核算体系和财务管理制度，财务人员与股东单位完全独立， 不存在交叉任职情况。公司独立开设银行帐户及作为独立的纳税人，依法独立纳税。

七、同业竞争情况

1 、物流自动化装备系统行业面临的竞争情况

（1）国内竞争形势

在物流自动化装备系统行业，国内企业的竞争形势目前主要表现为：

①项目管理能力的竞争。物流自动化装备系统工程项目，涉及多方面的密切配合，需要具有较强的项目综合管理能力 才能完成。除包括本公司在内的少数几家物流自动化装备系统供应商能够满足大型物流自动化装备系统工程所需的管理能力 外，国内大部分企业不具备竞争能力。

②系统设计及集成能力的竞争。国内物流自动化装备系统供应商具有单机设计能力的企业相对较多，而具有系统设计、 集成能力的较少。工业智能自动化系统集成能力的竞争主要在几家集成能力较强公司之间展开。

③中小企业间的价格竞争。国内物流自动化装备系统供应商大多规模较小、技术基础薄弱，集中在江苏、湖北、山西、 浙江、广东等地。该类企业在单机产品上竞争较为激烈，进行的是同层面之间的价格竞争，对于系统集成能力较强的物流自 动化装备系统供应商不构成竞争威胁。

（2）国际竞争形势

本公司作为国内物流自动化装备行业的龙头企业，主要竞争对手为美国、日本、德国等国的大型物流自动化装备系统 供应商。该行业国际上的竞争形势主要表现如下：

①集成能力强的企业数量少，规模大。目前全球较大的物流自动化装备系统供应商主要有德马泰克、日本的大福(集团) 公司、德国杜尔集团公司、范德兰德工业公司等。如德马泰克全球共有3000名员工，营业额超过7亿欧元。

②系统集成商和零部件供应商分化明显。国外大型系统集成商较少，配套零部件供应商数量较多。专业化分工明显， 系统集成商以系统工程的规划、设计、组织、服务及部分专用设备制造为主业。配套零部件供应商以零部件的开发、研制、 生产为主业。

50

江苏天奇物流系统工程股份有限公司 2012 年度报告

③多元化经营现象明显。国外大型物流自动化装备系统供应商的发展基本上都是从汽车行业的工业智能自动化系统开 始的。随着企业规模的不断扩大，经营范围逐步扩展到其他领域，形成多元化的经营格局。

（3）主要竞争对手简介：

①西门子德马泰克生产与物流自动化系统有限公司（SIEMENSDEMATIC）：世界排名第一的物料输送自动化供应商， 为电子装配、物流自动化、邮政自动化等领域的生产和物流提供解决方案，产品包括应用于电子工业的自动化表面贴装系统 和多层PCB激光钻孔机、仓库的整体物流自动化系统、港口和机场以及邮政工业的信件分类系统等，在中国已承接了东风悦 达起亚、华为电子、北京医药、江苏烟草、大众等多个高达1,000万欧元的系统项目。

②日本大福株式会社（DAIFUKU）：全球最大的汽车生产流水线、液晶（LCD）、半导体制造输送搬运设备及物流 自动化设备供应商之一，专注于物流领域，其输送、保管、拣选和分拣等设备系统的技术全球领先。它占据了全球汽车生产 自动化（AFA）市场20%以上的市场份额，下游客户有丰田、日产、本田等日本主要汽车公司，通用、福特、克莱斯勒三大 北美车厂，一汽丰田、东风日产、广汽本田、上海通用等合资汽车公司。

③德国杜尔系统股份有限公司（DURR）：迄今已有一百多年历史的全球顶级汽车设备供应商之一，为大型汽车厂提 供涂装系统、自动喷涂系统、自控和输送系统、工业清洗设备、环保设备，集设计、制造、安装、调试于一体，注册专利产 品有原料管理系统（TTS）、无接触式能源传输系统、模块化机运系统等。其国内客户主要为一汽大众、上海大众、东风日 产、奇瑞汽车。

④范德兰德工业公司：是在国际上处于领先地位的，从事包括机场行李处理系统在内的物流自动化系统的设计和生产 制造的公司。公司成立于1949年，专业从事研究和制造整合的物流处理系统，提供系统概念设计、工程细化设计、三维系统 模拟、项目管理、设备制造、运输、安装、以及对所有机械设备和控制系统包括计算机工程设计的质量保证及售后服务。

2 、风电零部件行业面临的竞争情况

世界风电行业特别是亚洲地区风电的高速发展、产业链跨国转移等因素，促使很多国内企业积极进入风电整机及其零 部件制造领域。

在风电叶片领域，根据行业统计数据，国内叶片产能（已建成）的规模化内外资企业共有14家，内外资产能比约为4:6， 兆瓦级以下的叶片市场外资基本退出。外资企业除LMwindpower（艾尔姆风电公司）外，其他都属于自我配套型。8家内资 企业多为专业的叶片生产商。

目前国内风电叶片行业的竞争格局是中航惠腾风电设备股份有限公司、中材科技股份有限公司、连云港中复联众复合 材料集团公司三家巨头处于行业领先地位，而包括本公司在内的多家公司处于行业第二梯队。

风电铸件领域，风电整机厂商所需风电铸件一般由专业铸件企业配套供应。铸件企业根据整机厂商的规格和材质要求，

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江苏天奇物流系统工程股份有限公司 2012 年度报告

进行产品的工艺设计开发和生产，实行以销定产的经营模式。风电铸件属于高端铸件，由于风力发电设备工作环境和条件较 为恶劣，风电铸件的材质性能与一般铸件相比需要满足特殊要求，具有较高的技术门槛，从掌握生产工艺并形成批量稳定的 生产能力需要较长时间。此外，国内外风电整机企业在选择铸件配套供应商时，一般均需对铸件企业进行十分严格的认证和 筛选，周期较长，在先行进入的铸件制造企业已经与下游风电整机厂结成战略合作伙伴的情况下，后进入者要打开市场难度 较大。因此，国内风电铸件行业在整体产能快速扩张的同时，出现了部分企业产能闲置而部分优势企业产能不足、产品供不 应求的局面。国内主要的风电铸件供应商有发行人的控股子公司一汽铸造、大连华锐重工铸钢股份有限公司、江苏吉鑫科技 股份有限公司、宁波日月铸造有限公司等。

由于风电新装机容量增速的下降，风电零部件行业的竞争更加激烈，利润率有所下降，但风电行业整体仍呈平稳增长 趋势。本公司风电零部件产业布局已经基本完成，复合材料方面，随着战略合作客户上海电气在风电整机领域的开拓力度不 断加大以及本公司风电叶片的实现量产，对本公司利润的贡献将有好转；铸件及机加工方面，本公司通过收购一汽铸造和子 公司天奇精工基建与设备安装的完成，业务规模迅速扩大。随着本公司产能的逐渐释放，风电零部件将成为本公司的另外一 个收入来源。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司未实施股权激励计划，本公司对高级管理人员的考评根据内部目标绩效考核制度进行考核，各高级管理人员根据各 分管条线的业绩好坏及实际目标绩效考核成绩予以考评。公司高管人员全部由董事会聘任，对董事会负责，承担董事会下达 的经营指标，董事会下设的薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考 评，并报公司董事会审批。公司根据相关法律法规对高级管理人员进行约束，根据年度经营指标完成情况对高级管理人员的 业绩和绩效进行考评和奖惩。目前，公司正在按照市场化取向，建立完善的高级管理人员长效激励和约束机制。公司下属子 公司基本已实施经营管理层持股计划，通过持股计划，各下属子公司经营管理层的收益与子公司收益紧密结合，保证了公司 运营的长期性与稳定性。

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江苏天奇物流系统工程股份有限公司 2012 年度报告

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

为规范经营管理，控制风险，保证公司经营业务活动的正常开展，报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内 部控制基本规范》等有关法律、法规和规章制度，结合公司的实际情况、自身产业特点和管理需要，制定了一整套贯穿于公 司生产经营各层面、各环节的内部控制制度体系，并不断地及时补充、修改和完善，予以严格执行。目前，公司内部控制制 度主要包括：以《公司章程》及《股东大会议事规则》、《董事会工作规则》、《监事会工作规则》、《总经理工作细则》等为核 心的公司治理制度；以行政管理、人力资源管理、信息披露事务管理、内部控制监督检查管理等为组成的公司日常管理及内 部控制管理制度；按照财政部发布的《企业会计准则》、《内部会计控制规范》等相关法律法规及有关补充规定制定的会计核 算制度和财务管理制度；以 ISO9001 质量管理体系为核心的研发、采购、生产、销售等生产经营业务控制制度。

2012 年，公司参照财政部、中国证监会等五部委联合发布的《企业颞部控制基本规范》及《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的有关精神和要求，严格依照《公司法》、《证券法》、 《上市公司治理准则》等有关法律法规，本着实事求是的原则，结合公司实际情况进行了公司治理专项自查活动，并将相关 自查结果报告和整改计划及时通过指定媒体进行了披露。通过此次自查，公司进一步明确了完善内控体系建设的具体方向和 目标。

二、董事会关于内部控制责任的声明

公司现行的内部控制制度基本完整、合理、有效，各项制度基本能够满足公司目前管理的要求及发展需要，对提高经营 管理水平、规范公司运作、控制和防范风险、促进企业可持续发展和维护中小股东权益等方面都发挥了重要作用。公司将在 今后的经营期间内持续完善内部控制制度，并使其得到有效执行。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司编制财务报告，以真实的交易和事项以及完整、准确的账簿记录等资料为依据，按照有关法律法规、国家统一的会 计制度规定的编制基础、编制依据、编制原则和方法进行。在编制年度财务报告前，按照《企业财务会计报告条例》的有关 规定，全面清查资产、核实债务，并查清、核实结果及其处理方法，以确保财务报告的真是可靠和资产的安全完整。经过审 计的财务报告由公司法定代表人、财务负责人及会计机构负责人签名盖章。

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江苏天奇物流系统工程股份有限公司 2012 年度报告

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

报告期内未发现内部控制重大缺陷。

内部控制自我评价报告全文披露日期 全文详见 2013 年 03 月 29 日巨潮网 http://www.cninfo.com.cn 上

五、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司制定了专门的《信息披露制度》，对信息披露重大差错的责任追究机制以及对违规人员的处理措施，进行了详细、 严格的规定。报告期内，公司未出现年报信息披露重大差错的情形。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型

标准无保留审计意见

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江苏天奇物流系统工程股份有限公司 2012 年度报告

审计报告签署日期	2013年03月27日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所
审计报告文号	天健审〔〔2013〕3-89号

审计报告正文

江苏天奇物流系统工程股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的江苏天奇物流系统工程股份有限公司(以下简称天奇股份公司)财务报表，包括2012年12月31日的合 并及母公司资产负债表，2012年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以 及财务报表附注。

(一)、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实 现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

(二)、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审 计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存 在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列 报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会 计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

(三)、审计意见

我们认为，天奇股份公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了天奇股份公司2012年12月31 日的合并及母公司财务状况以及2012年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：江苏天奇物流系统工程股份有限公司 单位：元

项目 期末余额 期初余额

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江苏天奇物流系统工程股份有限公司 2012 年度报告

流动资产：
货币资金	576,298,881.04	519,877,314.59
结算备付金		0.00
拆出资金		0.00
交易性金融资产		0.00
应收票据	64,940,000.00	120,282,667.11
应收账款	580,568,257.73	517,655,339.24
预付款项	92,722,070.38	152,516,994.65
应收保费		0.00
应收分保账款		0.00
应收分保合同准备金		0.00
应收利息		0.00
应收股利		0.00
其他应收款	40,090,912.28	53,611,635.54
买入返售金融资产		0.00
存货	870,474,861.68	748,447,208.18
一年内到期的非流动资产		0.00
其他流动资产	23,550,696.62	0.00
流动资产合计	2,248,645,679.73	2,112,391,159.31
非流动资产：
发放委托贷款及垫款		0.00
可供出售金融资产		0.00
持有至到期投资		0.00
长期应收款		0.00
长期股权投资	7,602,120.25	6,422,161.64
投资性房地产		0.00
固定资产	661,906,456.33	628,803,872.19
在建工程	68,772,840.12	35,746,846.84
工程物资		0.00

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江苏天奇物流系统工程股份有限公司 2012 年度报告

固定资产清理		0.00
生产性生物资产		0.00
油气资产		0.00
无形资产	216,598,463.96	187,904,551.21
开发支出	10,967,360.26	24,505,185.88
商誉		0.00
长期待摊费用	5,672,821.13	3,379,929.39
递延所得税资产	7,241,698.27	13,091,797.74
其他非流动资产		0.00
非流动资产合计	978,761,760.32	899,854,344.89
资产总计	3,227,407,440.05	3,012,245,504.20
流动负债：
短期借款	1,006,199,838.73	843,396,232.93
向中央银行借款		0.00
吸收存款及同业存放		0.00
拆入资金		0.00
交易性金融负债		0.00
应付票据	333,435,595.15	263,235,731.16
应付账款	456,114,318.67	383,419,022.53
预收款项	214,590,077.86	281,689,210.79
卖出回购金融资产款		0.00
应付手续费及佣金		0.00
应付职工薪酬	22,409,659.07	16,172,847.91
应交税费	41,997,496.75	11,583,625.13
应付利息	10,587,904.68	4,013,580.66
应付股利		0.00
其他应付款	164,460,199.87	192,510,927.41
应付分保账款		0.00
保险合同准备金		0.00

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江苏天奇物流系统工程股份有限公司 2012 年度报告

代理买卖证券款		0.00
代理承销证券款		0.00
一年内到期的非流动负债	0.00	68,000,000.00
其他流动负债		0.00
流动负债合计	2,249,795,090.78	2,064,021,178.52
非流动负债：
长期借款	56,000,000.00	62,000,000.00
应付债券	100,952,914.96	99,211,199.71
长期应付款		0.00
专项应付款	3,163,529.78	4,804,363.55
预计负债		0.00
递延所得税负债	494,376.30	613,303.93
其他非流动负债	65,890,347.94	52,067,556.04
非流动负债合计	226,501,168.98	218,696,423.23
负债合计	2,476,296,259.76	2,282,717,601.75
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	221,010,822.00	221,010,822.00
资本公积	5,674,762.84	5,674,762.84
减：库存股		0.00
专项储备	939,139.68	0.00
盈余公积	44,580,879.36	37,114,853.35
一般风险准备		0.00
未分配利润	302,907,623.63	268,574,995.67
外币报表折算差额		0.00
归属于母公司所有者权益合计	575,113,227.51	532,375,433.86
少数股东权益	175,997,952.78	197,152,468.59
所有者权益（或股东权益）合计	751,111,180.29	729,527,902.45
负债和所有者权益（或股东权益）总
	3,227,407,440.05	3,012,245,504.20
计

58

江苏天奇物流系统工程股份有限公司 2012 年度报告

法定代表人：白开军先生 主管会计工作负责人：沈保卫先生 会计机构负责人：沈保卫先生 2、母公司资产负债表

编制单位：江苏天奇物流系统工程股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	358,642,511.89	284,608,559.02
交易性金融资产		0.00
应收票据	30,570,000.00	55,088,966.70
应收账款	231,347,584.85	217,830,226.86
预付款项	28,613,712.05	54,253,316.27
应收利息		0.00
应收股利		0.00
其他应收款	128,043,495.79	92,837,432.44
存货	358,882,145.88	322,206,795.33
一年内到期的非流动资产		0.00
其他流动资产		0.00
流动资产合计	1,136,099,450.46	1,026,825,296.62
非流动资产：
可供出售金融资产		0.00
持有至到期投资		0.00
长期应收款		0.00
长期股权投资	417,041,629.78	394,047,416.29
投资性房地产		0.00
固定资产	146,964,322.18	153,385,505.69
在建工程	812,657.00	0.00
工程物资		0.00
固定资产清理		0.00
生产性生物资产		0.00

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江苏天奇物流系统工程股份有限公司 2012 年度报告

油气资产		0.00
无形资产	90,714,876.08	60,039,868.97
开发支出	6,847,952.52	18,636,962.08
商誉		0.00
长期待摊费用	0.00	0.00
递延所得税资产	3,732,678.91	3,633,140.10
其他非流动资产		0.00
非流动资产合计	666,114,116.47	629,742,893.13
资产总计	1,802,213,566.93	1,656,568,189.75
流动负债：
短期借款	530,000,000.00	444,850,000.00
交易性金融负债		0.00
应付票据	146,906,009.34	169,525,063.96
应付账款	128,330,745.33	136,168,834.28
预收款项	164,495,478.37	183,859,666.20
应付职工薪酬	13,422,699.91	7,336,797.97
应交税费	33,879,674.54	35,930,388.98
应付利息		0.00
应付股利		0.00
其他应付款	99,224,271.50	64,855,555.84
一年内到期的非流动负债		0.00
其他流动负债		0.00
流动负债合计	1,116,258,878.99	1,042,526,307.23
非流动负债：
长期借款		0.00
应付债券	100,952,914.96	99,211,199.71
长期应付款		0.00
专项应付款		0.00
预计负债		0.00

60

江苏天奇物流系统工程股份有限公司 2012 年度报告

递延所得税负债		0.00
其他非流动负债	4,222,079.69	1,720,493.43
非流动负债合计	105,174,994.65	100,931,693.14
负债合计	1,221,433,873.64	1,143,458,000.37
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	221,010,822.00	221,010,822.00
资本公积	5,476,530.75	5,476,530.75
减：库存股		0.00
专项储备	54,687.10	0.00
盈余公积	44,580,879.36	37,114,853.35
一般风险准备		0.00
未分配利润	309,656,774.08	249,507,983.28
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计	580,779,693.29	513,110,189.38
负债和所有者权益（或股东权益）总
	1,802,213,566.93	1,656,568,189.75
计

法定代表人：白开军先生 主管会计工作负责人：沈保卫先生 会计机构负责人：沈保卫先生

3、合并利润表

编制单位：江苏天奇物流系统工程股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,718,867,607.84	1,544,368,211.83
其中：营业收入	1,718,867,607.84	1,544,368,211.83
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,681,938,373.40	1,518,594,687.18
其中：营业成本	1,354,139,057.67	1,189,867,190.93
利息支出

61

江苏天奇物流系统工程股份有限公司 2012 年度报告

手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	11,691,602.24	13,914,012.85
销售费用	42,553,937.00	42,896,816.18
管理费用	175,887,005.71	155,895,582.02
财务费用	82,047,428.16	65,658,987.12
资产减值损失	15,619,342.62	50,362,098.08
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
	4,590,353.46	16,498,132.87
填列）
其中：对联营企业和合营
	-2,732,922.74
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	41,519,587.90	42,271,657.52
加：营业外收入	22,265,766.67	22,459,701.90
减：营业外支出	1,913,893.47	2,920,952.85
其中：非流动资产处置损
	1,625,013.90	14,256.06
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
	61,871,461.10	61,810,406.57
列）
减：所得税费用	26,463,429.27	20,785,887.60
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	35,408,031.83	41,024,518.97
其中：被合并方在合并前实现的

62

江苏天奇物流系统工程股份有限公司 2012 年度报告

净利润
归属于母公司所有者的净利润	48,844,097.28	37,090,450.98
少数股东损益	-13,436,065.45	3,934,067.99
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.22	0.17
（二）稀释每股收益	0.22	0.17
七、其他综合收益
八、综合收益总额	35,408,031.83	41,024,518.97
归属于母公司所有者的综合收益
	48,844,097.28	37,090,450.98
总额
归属于少数股东的综合收益总额	-13,436,065.45	3,934,067.99

法定代表人：白开军先生 主管会计工作负责人：沈保卫先生 会计机构负责人：沈保卫先生

4 、母公司利润表

编制单位：江苏天奇物流系统工程股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	889,906,952.38	751,372,831.58
减：营业成本	676,114,966.23	557,919,976.55
营业税金及附加	6,625,179.59	8,181,140.13
销售费用	7,965,830.99	4,675,112.41
管理费用	69,506,925.05	57,260,139.95
财务费用	39,369,278.35	38,102,599.61
资产减值损失	3,738,490.84	48,302,937.17
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
	-2,803,067.85	26,569,487.81
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	83,783,213.48	63,500,413.57
加：营业外收入	4,870,260.11	1,458,576.32
减：营业外支出	119,275.44	1,596,838.07

63

江苏天奇物流系统工程股份有限公司 2012 年度报告

其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
	88,534,198.15	63,362,151.82
列）
减：所得税费用	13,873,938.03	16,590,289.09
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	74,660,260.12	46,771,862.73
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.34	0.21
（二）稀释每股收益	0.34	0.21
六、其他综合收益
七、综合收益总额	74,660,260.12	46,771,862.73

法定代表人：白开军先生 主管会计工作负责人：沈保卫先生 会计机构负责人：沈保卫先生

5 、合并现金流量表

编制单位：江苏天奇物流系统工程股份有限公司

	单位：元	单位：元
项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,895,699,818.66	1,764,094,082.07
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	13,248,849.02	23,502,387.11
收到其他与经营活动有关的现金	86,991,940.12	69,301,506.68
经营活动现金流入小计	1,995,940,607.80	1,856,897,975.86
购买商品、接受劳务支付的现金	1,367,893,970.66	1,403,051,692.87

64

江苏天奇物流系统工程股份有限公司 2012 年度报告

客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
	186,379,457.35	211,500,062.90
金
支付的各项税费	86,002,903.30	85,069,769.15
支付其他与经营活动有关的现金	339,238,203.55	148,936,930.19
经营活动现金流出小计	1,979,514,534.86	1,848,558,455.11
经营活动产生的现金流量净额	16,426,072.94	8,339,520.75
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		912,945.00
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
	2,816,741.87	4,274,964.28
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
	4,933,231.73	41,572,485.24
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	23,350,000.00	10,943,488.84
投资活动现金流入小计	31,099,973.60	57,703,883.36
购建固定资产、无形资产和其他
	136,719,525.02	187,035,457.51
长期资产支付的现金
投资支付的现金	328,000.00	37,520,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	137,047,525.02	224,555,457.51
投资活动产生的现金流量净额	-105,947,551.42	-166,851,574.15
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	642,500.00	25,637,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资
	642,500.00	25,637,500.00
收到的现金
取得借款收到的现金	1,289,641,439.91	1,061,744,607.80
发行债券收到的现金

65

江苏天奇物流系统工程股份有限公司 2012 年度报告

收到其他与筹资活动有关的现金		4,815,703.66
筹资活动现金流入小计	1,290,283,939.91	1,092,197,811.46
偿还债务支付的现金	1,200,837,834.11	746,363,625.49
分配股利、利润或偿付利息支付
	93,176,539.89	62,491,625.75
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	84,879,534.86
筹资活动现金流出小计	1,294,014,374.00	893,734,786.10
筹资活动产生的现金流量净额	-3,730,434.09	198,463,025.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额	-93,251,912.57	39,950,971.96
加：期初现金及现金等价物余额	404,261,712.23	364,310,740.27
六、期末现金及现金等价物余额	311,009,799.66	404,261,712.23

法定代表人：白开军先生 主管会计工作负责人：沈保卫先生 会计机构负责人：沈保卫先生

6 、母公司现金流量表

编制单位：江苏天奇物流系统工程股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,002,390,127.98	775,374,461.71
收到的税费返还		9,395,704.59
收到其他与经营活动有关的现金	52,626,538.53	1,221,958.74
经营活动现金流入小计	1,055,016,666.51	785,992,125.04
购买商品、接受劳务支付的现金	778,633,055.85	468,429,738.00
支付给职工以及为职工支付的现
	46,289,681.90	64,928,865.16
金
支付的各项税费	54,008,253.33	57,304,244.24
支付其他与经营活动有关的现金	156,976,999.07	51,923,762.28
经营活动现金流出小计	1,035,907,990.15	642,586,609.68
经营活动产生的现金流量净额	19,108,676.36	143,405,515.36
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金

66

江苏天奇物流系统工程股份有限公司 2012 年度报告

取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
	306,681.02	325,146.15
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
	6,200,000.00	52,010,000.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	3,000,000.00
投资活动现金流入小计	9,506,681.02	52,335,146.15
购建固定资产、无形资产和其他
	33,991,029.71	59,730,825.18
长期资产支付的现金
投资支付的现金	32,412,400.00	72,820,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	66,403,429.71	132,550,825.18
投资活动产生的现金流量净额	-56,896,748.69	-80,215,679.03
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	650,000,000.00	514,850,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	650,000,000.00	514,850,000.00
偿还债务支付的现金	564,850,000.00	402,578,041.62
分配股利、利润或偿付利息支付
	48,493,833.77	34,184,619.49
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金		43,630,037.86
筹资活动现金流出小计	613,343,833.77	480,392,698.97
筹资活动产生的现金流量净额	36,656,166.23	34,457,301.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额	-1,131,906.10	97,647,137.36
加：期初现金及现金等价物余额	227,978,521.16	130,331,383.80
六、期末现金及现金等价物余额	226,846,615.06	227,978,521.16

法定代表人：白开军先生 主管会计工作负责人：沈保卫先生 会计机构负责人：沈保卫先生

67

江苏天奇物流系统工程股份有限公司 2012 年度报告

7 、合并所有者权益变动表

编制单位：江苏天奇物流系统工程股份有限公司 本期金额

单位：元

	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额
	归属于母公司所有者权益
项目	实收资								少数股东	所有者权
		资本公	减：库存	专项储	盈余公	一般风	未分配
	本（或							其他	权益	益合计
		积	股	备	积	险准备	利润
	股本）
	221,010	5,674,76			37,114,8		268,574,		197,152,4	729,527,90
一、上年年末余额
	,822.00	2.84			53.35		995.67		68.59	2.45
加：会计政策变更
前期差错更正
							-415,11			-415,118.6
其他
							8.65			5
	221,010	5,674,76			37,114,8		268,159,		197,152,4	729,112,78
二、本年年初余额
	,822.00	2.84			53.35		877.02		68.59	3.80
三、本期增减变动金额（减少				939,139.	7,466,0		34,747,7		-21,154,5	21,998,396
以“－”号填列）				68	26.01		46.61		15.81	.49
							48,844,0		-13,436,0	35,408,031
（一）净利润
							97.28		65.45	.83
（二）其他综合收益
							48,844,0		-13,436,0	35,408,031
上述（一）和（二）小计
							97.28		65.45	.83
									-4,778,45	-4,778,450.
（三）所有者投入和减少资本
									0.36	36
									1,182,500	1,182,500.
1．所有者投入资本
									.00	00
2．股份支付计入所有者权益
的金额
									-5,960,95	-5,960,950.
3．其他
									0.36	36
					7,466,0		-14,096,		-2,940,00	-9,570,324.
（四）利润分配
					26.01		350.67		0.00	66
					7,466,0		-7,466,0
1．提取盈余公积
					26.01		26.01
2．提取一般风险准备

68

江苏天奇物流系统工程股份有限公司 2012 年度报告

3．对所有者（或股东）的分							-6,630,3		-2,940,00	-9,570,324.
配							24.66		0.00	66
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股
本）
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
				939,139.
（六）专项储备										939,139.68
				68
				6,553,89						6,553,891.
1．本期提取
				1.77						77
				5,614,75						5,614,752.
2．本期使用
				2.09						09
（七）其他
	221,010	5,674,76		939,139.	44,580,		302,907,		175,997,9	751,111,18 0.29
四、本期期末余额
	,822.00	2.84		68	879.36		623.63		52.78

上年金额

单位：元

	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额
	归属于母公司所有者权益
项目	实收资								少数股东	所有者权
		资本公	减：库存	专项储	盈余公	一般风	未分配
	本（或							其他	权益	益合计
		积	股	备	积	险准备	利润
	股本）
	221,010	8,064,25			32,437,		236,161,		226,906,1	724,580,60
一、上年年末余额
	,822.00	2.39			667.08		730.96		30.59	3.02
加：同一控制下企业合并
产生的追溯调整
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
	221,010	8,064,25			32,437,		236,161,		226,906,1	724,580,60
二、本年年初余额
	,822.00	2.39			667.08		730.96		30.59	3.02
三、本期增减变动金额（减少		-2,389,4			4,677,1		32,413,2		-29,753,6	4,947,299.
以“－”号填列）		89.55			86.27		64.71		62.00	43

69

江苏天奇物流系统工程股份有限公司 2012 年度报告

							37,090,4		3,934,067	41,024,518
（一）净利润
							50.98		.99	.97
（二）其他综合收益
							37,090,4		3,934,067	41,024,518
上述（一）和（二）小计
							50.98		.99	.97
		-2,389,4							-33,687,7	-36,077,21
（三）所有者投入和减少资本
		89.55							29.99	9.54
									25,637,50	25,637,500
1．所有者投入资本
									0.00	.00
2．股份支付计入所有者权益
的金额
		-2,389,4							-59,325,2	-61,714,71
3．其他
		89.55							29.99	9.54
					4,677,1		-4,677,1
（四）利润分配
					86.27		86.27
					4,677,1		-4,677,1
1．提取盈余公积
					86.27		86.27
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分
配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股
本）
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
	221,010	5,674,76			37,114,8		268,574,		197,152,4	729,527,90
四、本期期末余额
	,822.00	2.84			53.35		995.67		68.59	2.45

法定代表人：白开军先生 主管会计工作负责人：沈保卫先生 会计机构负责人：沈保卫先生

70

江苏天奇物流系统工程股份有限公司 2012 年度报告

8 、母公司所有者权益变动表

编制单位：江苏天奇物流系统工程股份有限公司

本期金额

单位：元

	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额
项目	实收资本					一般风险	未分配利	所有者权
		资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积
	（或股本）					准备	润	益合计
	221,010,82	5,476,530.			37,114,853		249,507,98	513,110,18
一、上年年末余额
	2.00	75			.35		3.28	9.38
加：会计政策变更
前期差错更正
							-415,118.6	-415,118.6
其他
							5	5
	221,010,82	5,476,530.			37,114,853		249,092,86	512,695,07
二、本年年初余额
	2.00	75			.35		4.63	0.73
三、本期增减变动金额（减少					7,466,026.		60,563,909	68,084,622
				54,687.10
以“－”号填列）					01		.45	.56
							74,660,260	74,660,260
（一）净利润
							.12	.12
（二）其他综合收益
							74,660,260	74,660,260
上述（一）和（二）小计
							.12	.12
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的
金额
3．其他
					7,466,026.		-14,096,35	-6,630,324.
（四）利润分配
					01		0.67	66
					7,466,026.		-7,466,026.
1．提取盈余公积
					01		01
2．提取一般风险准备
							-6,630,324.	-6,630,324.
3．对所有者（或股东）的分配
							66	66
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）

71

江苏天奇物流系统工程股份有限公司 2012 年度报告

2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备				54,687.10				54,687.10
				2,400,945.				2,400,945.
1．本期提取
				66				66
				2,346,258.				2,346,258.
2．本期使用
				56				56
（七）其他
	221,010,82	5,476,530.			44,580,879		309,656,77	580,779,69 3.29
四、本期期末余额				54,687.10
	2.00	75			.36		4.08

上年金额

单位：元

	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额
项目	实收资本					一般风险	未分配利	所有者权
		资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积
	（或股本）					准备	润	益合计
	221,010,82	5,476,530.			32,437,667		207,413,30	466,338,32
一、上年年末余额
	2.00	75			.08		6.82	6.65
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
	221,010,82	5,476,530.			32,437,667		207,413,30	466,338,32
二、本年年初余额
	2.00	75			.08		6.82	6.65
三、本期增减变动金额（减少以					4,677,186.		42,094,676	46,771,862
“－”号填列）					27		.46	.73
							46,771,862	46,771,862
（一）净利润
							.73	.73
（二）其他综合收益
							46,771,862	46,771,862
上述（一）和（二）小计
							.73	.73
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的
金额
3．其他
					4,677,186.		-4,677,186.
（四）利润分配
					27		27

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					4,677,186.		-4,677,186.
1．提取盈余公积
					27		27
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
	221,010,82	5,476,530.			37,114,853		249,507,98	513,110,18
四、本期期末余额
	2.00	75			.35		3.28	9.38

法定代表人：白开军先生 主管会计工作负责人：沈保卫先生 会计机构负责人：沈保卫先生

三、公司基本情况

江苏天奇物流系统工程股份有限公司(以下简称公司或本公司) 原名为无锡南方天奇物流机械有限公司，系由黄伟兴、 白开军等31个自然人于1997年11月18日成立的有限责任公司。2000年10月31日，经江苏省人民政府苏政复(2000)206号文批 复，无锡南方天奇物流机械有限公司变更为股份有限公司。2000年11月14日，经江苏省工商行政管理局核准，公司换领了注 册号为3200002101697的《企业法人营业执照》，并更名为江苏天奇物流系统工程股份有限公司。公司现有注册资本 221,010,822.00元。股份总数221,010,822股(每股面值1元)，均为无限售条件的流通股份。公司股票于2004年6月29日在深圳证 券交易所中小企业板上市挂牌交易。

本公司属专用设备制造业。经营范围：物流系统工程的设计、制造、安装和管理，光机电一体化及环保工程的设计、施 工；机电产品制造；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；系统集成控制软件、工业控制软件及电子计算机配套设备开 发、制造、销售。风电发电机组、零部件的开发、设计、制造及售后服务(限分支机构经营)。

73

江苏天奇物流系统工程股份有限公司 2012 年度报告

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1 、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2 、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关

信息。

3 、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

4 、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5 、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（ 1 ）同一控制下企业合并

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合 并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（ 2 ）非同一控制下的企业合并

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小 于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值 以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入 当期损益。

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6 、合并财务报表的编制方法

（ 1 ）合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根 据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编 制。

7 、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、 易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8 、外币业务和外币报表折算

（ 1 ）外币业务

对发生的外币业务，采用交易发生日的即期汇率折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额、外币货币性项目按 资产负债表日即期汇率折算，除与购建符合资本化条件资产有关的专门借款本金及利息的汇兑差额外，其他汇兑差额计入当 期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算；以公允价值计量的外币非货币性项目，采 用公允价值确定日的即期汇率折算，差额作为公允价值变动损益。

9 、金融工具

（ 1 ）金融工具的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(包括交易性金融资产和指 定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产)、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。 金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(包括交易性金融负债和指 定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债)、其他金融负债。

75

江苏天奇物流系统工程股份有限公司 2012 年度报告

（ 2 ）金融工具的确认依据和计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量； 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融 资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外： (1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能 可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、 公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以 公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将 以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额 后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量 且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所 取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调 整公允价值变动损益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资 收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面 价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金 融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

（ 3 ）金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上 几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留 金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；

江苏天奇物流系统工程股份有限公司 2012 年度报告

(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因 转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转 移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金 额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变 动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

（ 4 ）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采 用估值技术(包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当 前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等)确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场 交易价格作为确定其公允价值的基础。

（ 5 ）金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据 表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有 类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资 产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值之间的 差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付 该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，高于按照类似金融资产当时市 场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降， 或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价 值累计损失一并转出计入减值损失。

77

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10 、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

（ 1 ）单项金额重大的应收款项坏账准备

金额 1,000.00 万元以上(含)且占应收款项账面余额 万元以上(含)且占应收款项账面余额(含)且占应收款项账面余额含)且占应收款项账面余额)且占应收款项账面余额且占应收款项账面余额 10%以以 单项金额重大的判断依据或金额标准 上的款项。 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 价值的差额计提坏账准备。

金额 1,000.00 万元以上(含)且占应收款项账面余额 万元以上(含)且占应收款项账面余额(含)且占应收款项账面余额含)且占应收款项账面余额)且占应收款项账面余额且占应收款项账面余额 10%以以 单项金额重大的判断依据或金额标准 上的款项。 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 价值的差额计提坏账准备。

（ 2 ）按组合计提坏账准备的应收款项

	按组合计提坏账准备的计
组合名称		确定组合的依据
	提方法
个别认定法组合	其他方法	合并范围内关联方款项
		除个别认定法组合外，其他相同账龄的应收款项具有类似信
账龄分析法组合	账龄分析法
		用风险特征

注：按具体组合的名称，分别填写确定组合的依据和采用的坏账准备计提方法。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年）	5%	5%
1－2年	10%	10%
2－3年	15%	15%
3年以上
3－4年	40%	40%
4－5年	80%	80%
5年以上	100%	100%

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（ 3 ）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合和个别 单项计提坏账准备的理由 认定法组合的未来现金流量现值存在显著差异。 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账 坏账准备的计提方法 准备。

11 、存货

（ 1 ）存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的 材料和物料、建造合同成本、处在施工过程中的未完工程施工成本、已完工开发产品等。建造合同按实际成本计量，包括从 合同签订开始至合同完成止所发生的、与执行合同有关的直接费用和间接费用。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的 毛利(亏损)与已结算的价款在资产负债表中以抵销后的净额列示。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)之 和超过已结算价款的部分作为存货列示；在建合同已结算的价款超过累计已发生的成本与累计已确认的毛利(亏损)之和的部 分作为预收款项列示。

（ 2 ）发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

发出存货采用月末一次加权平均法。

工程施工成本按实际成本核算，以工程项目为核算对象，包括直接材料费、直接人工费、安装费、其他直接费用及应分 配的施工间接成本。累计已发生的施工成本和已确认的毛利（亏损）大于已办理结算的价款金额，其差额反映为已完工未结 算工程；累计已办理结算的价款金额大于在建合同工程累计已发生的施工成本和已确认的毛利（亏损），其差额反映为已结 算未完工程，项目完成后，工程发生的累计成本、累计已确认毛利（亏损）与工程结算对冲结平。

79

江苏天奇物流系统工程股份有限公司 2012 年度报告

（ 3 ）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直 接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净 值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的 销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合 同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

（ 4 ）存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

（ 5 ）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12 、长期股权投资

（ 1 ）投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的， 在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价 的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

• (2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取 得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投 资成本(合同或协议约定价值不公允的除外)。

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江苏天奇物流系统工程股份有限公司 2012 年度报告

（ 2 ）后续计量及损益确认

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共 同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控 制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

（ 3 ）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被 投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大 影响。

（ 4 ）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值高于可收回金额 的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的 长期股权投资，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

13 、固定资产

（ 1 ）固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产以 取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

（ 2 ）各类固定资产的折旧方法

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	5%	4.75%
机器设备	10	5%	9.5%
电子设备		5%

81

	江苏天奇物流系统工程股份有限公司2012年度报告	江苏天奇物流系统工程股份有限公司2012年度报告	江苏天奇物流系统工程股份有限公司2012年度报告
	5 5% 19%
运输设备	5	5%	19%

（ 3 ）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

14 、在建工程

（ 1 ）在建工程的类别

在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态 前所发生的实际成本计量。

（ 2 ）在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按 估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

（ 3 ）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

15 、借款费用

（ 1 ）借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他 借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

（ 2 ）借款费用资本化期间

• (1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预

• 定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

• (2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的

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资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

• (3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

（ 3 ）借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法 确定的折价或溢价的摊销)，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金 额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借 款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

16 、无形资产

（ 1 ）无形资产的计价方法

无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

（ 2 ）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可

靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50
专利权及非专利技术	5-10
外购软件	5-10

（ 3 ）无形资产减值准备的计提

使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减 值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

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（ 4 ）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的， 确认为无形资产： (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售 的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场， 无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并 有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

根据内部研究开发项目支出的性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶 段支出。

17 、长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期 间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

18 、预计负债

（ 1 ）预计负债的确认标准

因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很 可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

（ 2 ）预计负债的计量方法

公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值 进行复核。

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江苏天奇物流系统工程股份有限公司 2012 年度报告

19 、收入

（ 1 ）销售商品收入确认时间的具体判断标准

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：(1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；(2) 公司不再保 留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；(3) 收入的金额能够可靠地计量；(4) 相关的 经济利益很可能流入；(5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

（ 2 ）确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息 收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确 定。

（ 3 ）确认提供劳务收入的依据

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、 交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量)，采用完工百分比法确认提供劳务的收入， 并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估 计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成 本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

（ 4 ）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

(1) 建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在 资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其 发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

(2) 固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可 能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。 成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清 楚地区分和可靠地计量。

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江苏天奇物流系统工程股份有限公司 2012 年度报告

• (3) 确定合同完工进度的方法为累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例。

• (4) 资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。执行中的建造合同，按其差额计

• 提存货跌价准备；待执行的亏损合同，按其差额确认预计负债。

本公司在合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入本公司、实际发生的合同成本能够清楚区分和可 靠计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠确定时，于资产负债表日按完工百分比法确认合同收入和合同 费用。

建造合同的结果不能可靠地估计时，如果合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同 成本在其发生的当期确认为费用；如果合同成本不可能收回的，应在发生时立即确认为费用，不确认收入。 本公司于期末 对建造合同进行检查，如果建造合同预计总成本将超过合同预计总收入时，提取损失准备，将预计损失确认为当期费用。

20 、政府补助

（ 1 ）类型

政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

（ 2 ）会计处理方法

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不 能可靠取得的，按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助， 用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关 费用或损失的，直接计入当期损益。

21 、递延所得税资产和递延所得税负债

（ 1 ）确认递延所得税资产的依据

确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未 来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

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22 、经营租赁、融资租赁

（ 1 ）经营租赁会计处理

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用， 直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。 或有租金在实际发生时计入当期损益。

（ 2 ）融资租赁会计处理

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入 资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租 赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账 价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收 益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

23 、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

□ 是 √ 否

（ 1 ）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

• 是 √ 否

（ 2 ）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

• 是 √ 否

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江苏天奇物流系统工程股份有限公司 2012 年度报告

24 、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

□ 是 √ 否

（ 1 ）追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

□ 是 √ 否

（ 2 ）未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

□ 是 √ 否

25 、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

安全生产费

本公司按照国家规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全 生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目 完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。 该固定资产在以后期间不再计提折旧。

五、税项

1 、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%
消费税
营业税	应纳税营业额	租赁收入、商品房销售收入、技术服务

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		收入按5%、设备安装等劳务收入按3%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
	有偿转让国有土地使用权及地上建筑
土地增值税		实行四级超率累进税率(30%～60%)
	物和其他附着物产权产生的增值额
	从价计征的，按房产原值一次减除30%
房产税	后余值的1.2%计缴；从租计征的，按	1.2%、12%
	租金收入的12%计缴
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

2 、税收优惠及批文

1. 根据《关于公示江苏省2011 年第二批复审通过高新技术企业名单的通知》(苏高企协［2011］14 号)，本公司经复 审被认定为江苏省2011 年度高新技术企业，并于2011 年9 月30 日取得《高新技术企业证书》。本公司企业所得税自2011 年起三年内按15%的税率计缴。

2. 根据《关于公布安徽省2012 年第一批复审通过高新技术企业名单的通知》(安徽省科高［2012］130 号)，本公司之 子公司铜陵天奇蓝天机械设备有限公司被认定为安徽省2012 年第一批复审通过的高新技术企业，并于2012 年6 月29 日取 得《高新技术企业证书》。铜陵天奇蓝天机械设备有限公司企业所得税自2012 年起三年内按15%的税率计缴。

3. 根据《关于认定长春派格汽车塑料技术有限公司等50 户企业为高新技术企业的通知》(吉科办字［2010］15 号)， 本公司之子公司白城天奇装备机械有限公司被认定为吉林省 2009 年度第二批高新技术企业，并于 2009 年12 月7 日取得 《高新技术企业证书》。白城天奇装备机械有限公司企业所得税自 2010 年起三年内按15%的税率计缴。

4. 根据《关于公示江苏省2011 年第一批拟认定高新技术企业名单的通知》(苏高企协［2011］10 号)，本公司之子公 司江苏一汽铸造股份有限公司被认定为江苏省2011 年第一批高新技术企业，并于2011 年8 月2 日取得《高新技术企业证书》。 江苏一汽铸造股份有限公司企业所得税自2011 年起三年内按15%的税率计缴。

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江苏天奇物流系统工程股份有限公司 2012 年度报告

六、企业合并及合并财务报表

1 、子公司情况

（ 1 ）通过设立或投资等方式取得的子公司 单位： 元

	子公						持股	表决
子公司全			业务性	注册资		期末实际投			是否合	少数股东权
	司类	注册地			经营范围		比例	权比
称			质	本		资额			并报表	益
	型						(%)	例(%)
					汽车工艺装备、矿山机械、
长春天奇	全资
				4,650,0	电力配套、电力环保、非
机电系统	子公	吉林长春	制造业			4,650,000.00	100%	100%	是
				00.00	标设备的设计、制造及安
有限公司	司
					装
吉林天奇
	全资				风电设备、电力电缆、电
装备制造				47,000,
	子公	吉林白城	制造业		工专用设备、实型铸件、	47,000,000.00	100%	100%	是	2,827,238.08
工程有限				000.00
	司				压力容器、建材设备
公司
					风力发电机叶片、机舱罩
无锡乘风
	控股				及其它风力发电机辅助装
新能源设				20,000,
	子公	江苏无锡	制造业		置的生产，销售自产产品，	14,100,000.00	74%	74%	是	-1,534,062.22
备有限公				000.00
	司				提供售后服务，并开发新
司
					产品及研发相关技术
江苏天晟
	全资
供应链管				8,000,0	供应链管理及相关配套服
	子公	江苏无锡	商业			8,000,000.00	100%	100%	是
理有限公				00.00	务，国内贸易
	司
司
黑龙江天
	控股				生产和销售风力发电机的
华风电设		黑龙江北		50,000,
	子公		制造业		叶片、机舱罩、轮毂、底	30,000,000.00	60%	60%	是	20,794,822.29
备制造有		安		000.00
	司				座、机舱、塔筒等产品
限公司
					提供物流系统解决方案：
					物流系统工程设计、安装
深圳天奇					和管理；物流设备、新能
	控股
物流系统				5,000,0	源产品、自动化控制系统、
	子公	广东深圳	制造业			1,020,000.00	68%	68%	是	414,230.28
工程有限				00.00	系统集成控制软件、工业
	司
公司					控制软件、电子计算机配
					套设备的研发、销售与安
					装；国内贸易；
上海天之	控股				汽车工程技术、汽车再利
				3,000,0
勤汽车工	子公	上海	软件业		用技术、光机电一体化、	1,800,000.00	60%	60%	是	917,330.18
				00.00
程技术有	司				新能源产品、工业自动化

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江苏天奇物流系统工程股份有限公司 2012 年度报告

限公司					控制系统技术领域内的技
					术开发、技术服务、技术
					咨询、技术转让；软件开
					发，计算机系统集成，从
					事货物及技术的进出口业
					务。
	全资		废弃资		资源节约与环境保护技术
					研发、服务，废旧金属、
					塑料、橡胶、电器、家电
安徽欧宝					等再生资源回收、加工、
天奇再生				20,000,	贸易与应用，原材料贸易、
	子公	安徽铜陵	源综合			20,000,000.00	100%	100%	是
资源科技				000.00	高科技产品、货物进出口
	司		利用业
有限公司					和技术进出口业务，废旧
					汽车产品回收利用与循环
					经济项目，城市垃圾及工
					业固体废弃物处理等。

（ 2 ）非同一控制下企业合并取得的子公司 单位： 元

		注册地					持股	表决	是否
子公司	子公司		业务性	注册资		期末实际投资
					经营范围		比例	权比	合并	少数股东权益
全称	类型		质	本		额
							(%)	例(%)	报表
铜陵天					输送机械及通用设备研
奇蓝天					制、开发与生产销售及配
	全资子	安徽铜		35,000,
机械设			制造业		套安装服务，机电一体化	35,000,000.00	100%	100%	是
	公司	陵		000.00
备有限					设备，环保设备研制、开
公司					发与生产销售
无锡天					风电设备零部件的研发、
奇精工	控股子	江苏无		100,000	设计、加工、制造、销售；		92.52	92.52
			制造业			92,520,000.00			是	5,763,229.88
科技有	公司	锡		,000.00	自营和代理各类商品及技		%	%
限公司					术的进出口业务
					制造、销售刀具、锻模、
					标准工具、风电设备零部
长春一					件、汽车装配输送系统；
汽天奇					工艺装备工程业务、钢材
工艺装	控股子	吉林长		40,000,	加工配送业务等相关产品
			制造业			20,400,000.00	51%	51%	是	39,272,361.48
备工程	公司	春		000.00	的研究开发、设计、制造、
有限公					国内外销售及售后服务；
司					车身焊接总成业务、车身
					冲压件备件业务、车窗膜
					业务的制造和售后服务
江苏一	控股子	江苏无	制造业	100,000	铸件加工；模具的设计、	135,547,654.64	52.41	52.41	是	107,542,802.81

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江苏天奇物流系统工程股份有限公司 2012 年度报告

汽铸造	公司	锡		,000.00	制造；机械加工；炉窑维		%	%
股份有					修；铸造设备的设计、安
限公司					装、调试、维修服务；冷
					作加工；铸造技术的咨询
					和培训；自营和代理各类
					商品及技术的进出口业务

注：无锡天奇风电零部件制造有限公司于2012年4月10日更名为无锡天奇精工科技有限公司。

2 、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为：

本期公司设立安徽欧宝天奇再生资源技术有限公司，于 2012 年 1 月 10 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 340700000068063 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 2,000.00 万元，公司出资 2,000.00 万元，为本公司的全资子公 司，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

与上年相比本年（期）减少合并单位 2 家，原因为：

根据本公司与郎继军及洪涛于 2012 年 12 月 17 日签订的《股权转让协议》，本公司分别以 220.00 万元及 400.00 万元将 所持有的江苏中科天安智联科技有限公司的 11.00%及 20%股权转让给郎继军及洪涛，本公司已于 2012 年 12 月 17 日收到上 述股权转让款 620.00 万元，并办理了相应的登记手续，转让后本公司尚持有江苏中科天安智联科技有限公司 20%股权，自 2012 年 12 月末起不再将其纳入合并财务报表范围。

无锡天奇竹风科技有限公司于 2012 年 2 月 3 日成立清算小组履行清算注销程序，于 2012 年 2 月 4 日正式刊登《注销清 算公告》， 截止 2012 年 12 月 31 日尚在清算中，自 2012 年 1 月起不再将其纳入合并财务报表范围。

3 、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位： 元

名称	期末净资产	本期净利润
安徽欧宝天奇再生资源科技有限公司	18,570,227.13	-1,429,772.87

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位： 元

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名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
江苏中科天安智联科技有限公司	12,088,133.24	-5,836,263.82
无锡天奇竹风科技有限公司	-3,116,046.86

七、合并财务报表主要项目注释

1 、货币资金

单位： 元

	期末数	期末数	期末数	期初数	期初数	期初数
项目
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:	--	--	896,636.04	--	--	2,126,504.00
人民币	--	--	896,636.04	--	--	2,126,504.00
银行存款：	--	--	310,113,163.62	--	--	303,488,592.68
人民币	--	--	273,678,207.08	--	--	292,465,113.59
美元	4,740,580.99	6.29%	29,796,921.87	24,449.97	6.3%	154,056.83
欧元	797,660.54	8.32%	6,631,541.63	1,330,746.06	8.16%	10,862,214.71
日元	88,886.09	0.07%	6,493.04	88,869.03	0.08%	7,207.55
其他货币资金：	--	--	265,289,081.38	--	--	214,262,217.91
人民币	--	--	265,289,081.38	--	--	214,262,217.91
合计	--	--	576,298,881.04	--	--	519,877,314.59

期末其他货币资金中用于开具保函及银行承兑汇票的保证金241,289,081.38元，冻结24,000,000.00元。

2 、应收票据

（ 1 ）应收票据的分类

单位： 元

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江苏天奇物流系统工程股份有限公司 2012 年度报告

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	64,940,000.00	120,282,667.11
合计	64,940,000.00	120,282,667.11

（ 2 ）期末已质押的应收票据情况

单位： 元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
第一名	2012年11月30日	2013年05月29日	10,000,000.00	银行承兑汇票
第二名	2012年11月30日	2013年05月29日	10,000,000.00	银行承兑汇票
第三名	2012年07月10日	2013年01月10日	5,000,000.00	银行承兑汇票
第四名	2012年08月09日	2013年02月09日	2,000,000.00	银行承兑汇票
合计	--	--	27,000,000.00	--

（ 3 ）因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据 情况

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位： 元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
第一名	2012年07月10日	2013年01月10日	5,000,000.00	银行承兑汇票
第二名	2012年12月11日	2013年06月11日	5,000,000.00	银行承兑汇票
第三名	2013年07月10日	2013年01月10日	5,000,000.00	银行承兑汇票
第四名	2012年09月28日	2013年03月27日	4,000,000.00	银行承兑汇票
第五名	2012年11月02日	2013年05月02日	4,000,000.00	银行承兑汇票
合计	--	--	23,000,000.00	--

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江苏天奇物流系统工程股份有限公司 2012 年度报告

3 、应收账款

（ 1 ）应收账款按种类披露

单位： 元

	期末数	期末数	期末数	期末数	期初数	期初数	期初数	期初数
种类	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款
账龄分析法组合	641,116,002.25	100%	60,547,744.52	9.44%	564,852,685.32	100%	47,197,346.08	8.36%
组合小计	641,116,002.25	100%	60,547,744.52	9.44%	564,852,685.32	100%	47,197,346.08	8.36%
合计	641,116,002.25	--	60,547,744.52	--	564,852,685.32	--	47,197,346.08	--

应收账款种类的说明

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

	期末数	期末数	期末数	期初数	期初数	期初数
账龄	账面余额			账面余额
			坏账准备			坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)
1年以内
其中：	--	--	--	--	--	--
1年以内小计	467,353,309.22	72.9%	23,064,310.95	499,738,702.73	88.47%	24,944,126.45
1至2年	134,888,010.71	21.04%	13,488,801.07	35,834,046.29	6.34%	3,583,404.63
2至3年	13,091,630.43	2.04%	1,963,744.56	5,746,130.84	1.02%	861,919.63
3年以上	25,783,051.89	4.02%	22,030,887.94	23,533,805.46	4.17%	17,807,895.37
3至4年	4,027,150.70	0.63%	1,610,860.28	7,678,503.50	1.36%	3,071,401.40

95

江苏天奇物流系统工程股份有限公司 2012 年度报告

4至5年	6,679,367.70	1.04%	5,343,494.16	5,594,039.94	0.99%	4,475,231.95
5年以上	15,076,533.49	2.35%	15,076,533.50	10,261,262.02	1.82%	10,261,262.02
合计	641,116,002.25	--	60,547,744.52	564,852,685.32	--	47,197,346.08

（ 2 ）应收账款中金额前五名单位情况

单位： 元

				占应收账款总额的比例
单位名称	与本公司关系	金额	年限
				(%)
第一名	非关联方	164,002,227.48	1年以内、1-2年	25.58%
第二名	非关联方	109,303,209.28	一年以内	17.05%
第三名	非关联方	55,320,898.80	一年以内	8.63%
第四名	非关联方	39,341,807.00	1年以内、1-2年	6.14%
第五名	非关联方	33,478,393.20	1年以内	5.22%
合计	--	401,446,535.76	--	62.62%

（ 3 ）应收关联方账款情况

单位： 元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
长春一汽天奇惠众服务有限公司	参股公司	43,209.60	0.01%
合计	--	43,209.60	0.01%

4 、其他应收款

（ 1 ）其他应收款按种类披露

单位： 元

种类 期末数 期初数

96

江苏天奇物流系统工程股份有限公司 2012 年度报告

	账面余额	账面余额	坏账准备	坏账准备	账面余额	账面余额	坏账准备	坏账准备
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款
	48,239,706.0 8				61,155,974.8
账龄分析法组合		100%	8,148,793.80	16.89%		100%	7,544,339.33	12.34%
					7
	48,239,706.0 8				61,155,974.8
组合小计		100%	8,148,793.80	16.89%		100%	7,544,339.33	12.34%
					7
	48,239,706.0 8				61,155,974.8
合计		--	8,148,793.80	--		--	7,544,339.33	--
					7

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

	期末数	期末数	期末数	期初数	期初数	期初数
	账面余额			账面余额
账龄
		比例	坏账准备		比例	坏账准备
	金额			金额
		(%)			(%)
1年以内
其中：
1年以内小计	32,155,447.41	66.66%	1,587,703.57	47,930,769.94	78.38%	2,410,732.25
1至2年	6,442,848.25	13.36%	644,284.83	5,377,023.21	8.79%	537,702.32
2至3年	3,013,522.74	6.25%	452,028.41	1,267,868.22	2.07%	190,180.23
3年以上	6,627,887.68	13.74%	5,464,776.99	6,580,313.50	10.76%	4,405,724.53
3至4年	1,172,258.07	2.43%	468,903.23	3,315,004.23	5.42%	1,326,001.69
4至5年	2,298,779.24	4.77%	1,839,023.39	854,572.16	1.4%	668,985.73
5年以上	3,156,850.37	6.54%	3,156,850.37	2,410,737.11	3.94%	2,410,737.11

97

			江苏天奇物流系统工程股份有限公司2012年度报告	江苏天奇物流系统工程股份有限公司2012年度报告	江苏天奇物流系统工程股份有限公司2012年度报告	江苏天奇物流系统工程股份有限公司2012年度报告
						7,544,339.33
合计	48,239,706.08	--	8,148,793.80	61,155,974.87	--	7,544,339.33

• （ 2 ）本报告期其他应收款中持有公司 5 ％（含 5 ％）以上表决权股份的股东单位情况

==> picture [41 x 9] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

单位： 元
----- End of picture text -----

	期末数	期末数	期初数	期初数
单位名称
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
白开军	28,098.00	1,404.90
合计

（ 3 ）其他应收款金额前五名单位情况

单位： 元

				占其他应收款总额的比
单位名称	与本公司关系	金额	年限
				例(%)
第一名	非关联方	1,480,000.00	1年以内	3.07%
第二名	参股公司	1,353,500.00	1年以内、1-2年	2.81%
第三名	非关联方	1,320,000.00	1年以内	2.74%
第四名	非关联方	1,102,400.00	2-3年	2.29%
第五名	非关联方	1,049,179.49	1年以内	2.17%
合计	--	6,305,079.49	--	13.07%

（ 4 ）其他应收关联方账款情况

单位： 元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
四川天奇永大机械制造有限
	参股公司	1,353,500.00	2.81%
公司

98

江苏天奇物流系统工程股份有限公司 2012 年度报告

白开军	参股股东及董事长	28,098.00	0.06%
合计	--	1,381,598.00	2.86%

5 、预付款项

（ 1 ）预付款项按账龄列示

单位： 元

	期末数	期末数	期初数	期初数
账龄
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1年以内	71,065,261.55	76.64%	118,834,115.04	77.92%
1至2年	10,935,758.38	11.79%	19,183,689.06	12.58%
2至3年	4,660,613.32	5.03%	1,268,654.71	0.83%
3年以上	6,060,437.13	6.54%	13,230,535.84	8.67%
合计	92,722,070.38	--	152,516,994.65	--

预付款项账龄的说明

（ 2 ）预付款项金额前五名单位情况

单位： 元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
第一名	非关联方	12,471,220.00		货物尚未交付
第二名	非关联方	3,556,384.00		货物尚未交付
第三名	非关联方	3,182,108.15		货物尚未交付
第四名	非关联方	2,832,792.31		货物尚未交付
第五名	非关联方	2,651,700.00		货物尚未交付
合计	--	24,694,204.46	--	--

99

江苏天奇物流系统工程股份有限公司 2012 年度报告

（ 3 ）预付款项的说明

其他预付关联方款项情况

其他预付关联方款项情况	其他预付关联方款项情况
单位名称		期末数			期初数
6、存货 （1）存货分类
		期末数					期初数
项目
	账面余额		跌价准备	账面价值		账面余额		跌价准备	账面价值
原材料	67,895,954.97		490,037.68	67,405,917.29		57,779,101.94		1,027,937.18	56,751,164.76
在产品	194,566,483.71		469,856.41	194,096,627.30		164,879,842.89		381,753.68	164,498,089.21
库存商品	167,782,447.19		1,000,942.30	166,781,504.89		142,295,006.15		8,518,436.57	133,776,569.58
委托加工物资	598,024.99			598,024.99		626,549.42			626,549.42
低值易耗品	13,501,122.30			13,501,122.30		10,620,344.05			10,620,344.05
建造合同形成的资产	428,091,664.91			428,091,664.91		379,444,568.36			379,444,568.36
发出商品						2,729,922.80			2,729,922.80
合计	872,435,698.07		1,960,836.39	870,474,861.68		758,375,335.61		9,928,127.43	748,447,208.18

（ 1 ）存货分类 单位： 元

（ 2 ）存货跌价准备

单位： 元

			本期减少	本期减少
存货种类	期初账面余额	本期计提额			期末账面余额
			转回	转销

100

江苏天奇物流系统工程股份有限公司 2012 年度报告

原材料	1,027,937.18			537,899.50	490,037.68
在产品	381,753.68	469,856.41		381,753.68	469,856.41
库存商品	8,518,436.57	986,473.72		8,503,967.99	1,000,942.30
合 计	9,928,127.43	1,456,330.13		9,423,621.17	1,960,836.39

（ 3 ）存货跌价准备情况

存货的说明

本期计提的存货跌价准备系子公司无锡乘风新能源设备有限公司对成本高于可变现净值的1.25MW风电产品计跌价准备。 因无锡天奇竹风科技有限公司2012年不再纳入合并范围，本期减少转销金额系无锡天奇竹风科技有限公司2011年期末数。

7 、其他流动资产

==> picture [41 x 9] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

单位： 元
----- End of picture text -----

项目	期末数	期初数
预缴税金	23,550,696.62
合计	23,550,696.62	0.00

其他流动资产说明

本期对多交的税费转入其他流动资产核算。

8 、对合营企业投资和联营企业投资

单位： 元

==> picture [480 x 132] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

本企业在被投
被投资单位名 本企业持股比 期末净资产总 本期营业收入
资单位表决权 期末资产总额 期末负债总额 本期净利润
称 例(%) 额 总额
比例(%)
一、合营企业
二、联营企业
----- End of picture text -----

101

江苏天奇物流系统工程股份有限公司 2012 年度报告

四川天奇永大
机械制造有限	25%	25%	33,461,017.09	15,704,223.26	17,756,793.83	1,424,541.98	-5,816,586.07
公司
无锡风电设计
研究院有限公	20%	20%	13,659,227.63	8,992,017.61	4,667,210.02	2,217,200.00	-968,342.87
司
江苏中科天安
智联科技有限	20%	20%	14,241,999.79	2,153,866.55	12,088,133.24	2,803,418.88	-5,836,263.82
公司
长春一汽天奇
奥伦劳动服务	13.12%	13.12%	3,514,698.94	945,547.41	2,569,151.53	21,381,407.09	567,151.53
有限公司
长春一汽天奇
惠众服务有限	32%	32%	492,551.90	286,030.23	206,521.67	2,443,046.75	6,521.67
公司

9 、长期股权投资

（ 1 ）长期股权投资明细情况

单位： 元

								在被投资
							在被投资	单位持股
						在被投资
被投资单							单位表决	比例与表		本期计提	本期现金
	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	单位持股			减值准备
位							权比例	决权比例		减值准备	红利
						比例(%)
							(%)	不一致的
								说明
四川天奇		2,500,000	5,804,895	-1,454,14	4,350,748
	权益法					25%	25%
永大机械		.00	.30	6.51	.79

102

江苏天奇物流系统工程股份有限公司 2012 年度报告

制造有限
公司
无锡风电
设计研究		560,000.0	417,266.3	-181,668.	235,597.7
	权益法					20%	20%
院有限公		0	4	57	7
司
江苏中科
天安智联		700,000.0		2,417,628	2,417,628
	权益法					20%	20%
科技有限		0		.59	.59
公司
吉林一汽
天奇-汉		200,000.0	200,000.0		200,000.0
	成本法					4%	4%
威实业有		0	0		0
限公司
长春一汽
天奇奥伦		264,000.0		332,058.1	332,058.1
	权益法					13.12%	13.12%
劳动服务		0		8	8
有限公司
长春一汽
天奇惠众
	权益法	64,000.00		66,086.93	66,086.93	32%	32%
服务有限
公司
		4,288,000	6,422,161	1,179,958	7,602,120
合计	--					--	--	--
		.00	.64	.62	.26

103

江苏天奇物流系统工程股份有限公司 2012 年度报告

10 、固定资产

（ 1 ）固定资产情况

单位： 元

项目	期初账面余额	本期增加	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	786,326,963.28	114,502,090.98		17,310,909.75	883,518,144.51
其中：房屋及建筑物	332,147,451.81	76,506,079.20		1,076,818.05	407,576,712.96
机器设备	391,934,368.42	31,782,976.45		12,427,384.07	411,289,960.80
运输工具	19,258,459.97	1,870,152.48		1,381,422.76	19,747,189.69
电子及其他设
	42,986,683.08	4,342,882.85		2,425,284.87	44,904,281.06
备
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	156,255,810.11		70,084,028.40	4,728,150.33	221,611,688.18
其中：房屋及建筑物	37,350,534.09		18,834,574.52	194,138.41	55,990,970.20
机器设备	93,713,240.30		42,059,734.81	2,389,438.98	133,383,536.13
运输工具	12,732,531.74		2,592,815.44	799,961.41	14,525,385.77
电子及其他设
	12,459,503.98		6,596,903.63	1,344,611.53	17,711,796.08
备
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	630,071,153.17	--			661,906,456.33
其中：房屋及建筑物	294,796,917.72	--			351,585,742.76
机器设备	298,221,128.12	--			277,906,424.67
运输工具	6,525,928.23	--			5,221,803.92
电子及其他设
	30,527,179.10	--			27,192,484.98
备

104

江苏天奇物流系统工程股份有限公司 2012 年度报告

==> picture [480 x 328] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

四、减值准备合计 1,267,280.98 --
其中：房屋及建筑物 --
机器设备 --
运输工具 --
电子及其他设
1,267,280.98 --
备
五、固定资产账面价值合计 628,803,872.19 -- 661,906,456.33
其中：房屋及建筑物 294,796,917.72 -- 351,585,742.76
机器设备 298,221,128.12 -- 277,906,424.67
运输工具 6,525,928.23 -- 5,221,803.92
电子及其他设
29,259,898.12 -- 27,192,484.98
备
----- End of picture text -----

本期折旧额 70,084,028.40 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 84,713,093.95 元。

（ 2 ）未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
天奇城公寓	产权证书办理中	2013年6月
无锡天奇精工科技有限公司厂房	产权证书办理中	2013年12月

固定资产说明

本期减少的固定资产及固定资产减值准备主要系子公司无锡天奇竹风科技有限公司处于清算阶段不纳入合并的金额。 期末已有账面价值218,351,605.10元的固定资产用于担保。

105

江苏天奇物流系统工程股份有限公司 2012 年度报告

11 、在建工程

（ 1 ）在建工程情况

单位： 元

	期末数	期末数		期初数	期初数
项目
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
2.0mw(49.7m)模具				2,719,073.89		2,719,073.89
2.0MW机舱罩模具	199,803.23		199,803.23
车间地坪	812,657.00		812,657.00
1.5MW(TG44.0-M-A)叶片模
	3,611,553.52		3,611,553.52	3,610,772.68		3,610,772.68
具
黑龙江天华风电设备制造有
				4,931,934.05		4,931,934.05
限公司厂房
龙门吊				166,263.95		166,263.95
旧厂房维修改造	657,091.57		657,091.57	588,092.47		588,092.47
立式升降台铣床	447,600.00		447,600.00	447,600.00		447,600.00
关节式测量臂系统	427,179.50		427,179.50	427,179.50		427,179.50
长春一汽天奇工艺装备有限
	44,368,817.84		44,368,817.84	2,731,276.85		2,731,276.85
责任公司厂房
吉林天奇装备制造工程有限
	18,171,214.38		18,171,214.38	10,728,901.56		10,728,901.56
公司厂房
2MW及以上大型风电轮毂
和底座等关键部件研发及产				9,395,751.89		9,395,751.89
业化项目
打磨房	76,923.08		76,923.08
合计	68,772,840.12		68,772,840.12	35,746,846.84		35,746,846.84

106

江苏天奇物流系统工程股份有限公司 2012 年度报告

（ 2 ）重大在建工程项目变动情况

单位： 元

						工程投			其中：本
								利息资		本期利
项目名			本期增	转入固	其他减	入占预	工程进		期利息		资金来
	预算数	期初数						本化累		息资本		期末数
称			加	定资产	少	算比例	度		资本化		源
								计金额		化率(%)
						(%)			金额
2.0mw(4
		2,719,07	979,620.	3,698,69
9.7m)模	482.01					76.73%	100.00%				自筹
		3.89	91	4.80
具
2.0MW
			199,803.									199,803.
机舱罩	75.00					26.64%	25.00%				自筹
			23									23
模具
车间地			812,657.									812,657.
											自筹
坪			00									00
1.5MW(
TG44.0-		3,610,77	5,593,53	5,592,75								3,611,55
	680.60					100%	85.00%				自筹
M-A)叶		2.68	8.24	7.40								3.52
片模具
黑龙江
天华风
电设备		4,931,93	51,762,3	56,694,2
	6,500.00					87.22%	100.00%				自筹
制造有		4.05	03.63	37.68
限公司
厂房
		166,263.	1,650,14	1,816,41
龙门吊	450.00					40.36%	100.00%				自筹
		95	7.96	1.91
旧厂房	700.00	588,092.	68,999.1			9.39%	50.00%				自筹	657,091.

107

江苏天奇物流系统工程股份有限公司 2012 年度报告

维修改		47	0									57
造
立式升
		447,600.										447,600.
降台铣	74.60					60%	60.00%				自筹
		00										00
床
关节式
		427,179.										427,179.
测量臂	49.98					85%	85.00%				自筹
		50										50
系统
长春一
汽天奇
工艺装	12,000.0	2,731,27	41,637,5					1,349,42	1,349,42		金融机	44,368,8
						36.97%	50.00%			6.91%
备有限	0	6.85	40.99					9.25	9.25		构贷款	17.84
责任公
司厂房
吉林天
奇装备
制造工		10,728,9	7,442,31									18,171,2
	1,103.50					100%	89.00%				自筹
程有限		01.56	2.82									14.38
公司厂
房
2MW及
以上大
型风电
轮毂和		9,395,75	7,515,24	16,910,9
	4,885.66					34.61%	100.00%				自筹
底座等		1.89	0.27	92.16
关键部
件研发
及产业

108

江苏天奇物流系统工程股份有限公司 2012 年度报告

化项目
			76,923.0									76,923.0
打磨房	8.00					96.15%	95.00%				自筹
			8									8
		35,746,8	117,739,	84,713,0				1,349,42	1,349,42			68,772,8
合计						--	--			--	--
		46.84	087.23	93.95				9.25	9.25			40.12

12 、无形资产

（ 1 ）无形资产情况

单位： 元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	218,314,955.34	37,285,950.24	16,307,622.93	239,293,282.65
土地使用权	166,883,311.98	1,400,000.00		168,283,311.98
专利权及非专利技术	50,039,433.10	35,841,078.44	16,247,494.72	69,633,016.82
外购软件	1,392,210.26	44,871.80	60,128.21	1,376,953.85
二、累计摊销合计	19,578,908.12	8,539,425.32	5,423,514.75	22,694,818.69
土地使用权	7,589,063.68	3,384,404.72		10,973,468.40
专利权及非专利技术	11,223,054.60	4,991,415.84	5,415,998.69	10,798,471.75
外购软件	766,789.84	163,604.76	7,516.06	922,878.54
三、无形资产账面净值合计	198,736,047.22	28,746,524.92	10,884,108.18	216,598,463.96
土地使用权	159,294,248.30			157,309,843.58
专利权及非专利技术	38,816,378.50			58,834,545.07
外购软件	625,420.42			454,075.31
四、减值准备合计	10,831,496.01		10,831,496.01
土地使用权
专利权及非专利技术	10,831,496.01		10,831,496.01

109

江苏天奇物流系统工程股份有限公司 2012 年度报告

外购软件
无形资产账面价值合计	187,904,551.21	28,746,524.92	52,612.17	216,598,463.96
土地使用权	159,294,248.30			157,309,843.58
专利权及非专利技术	27,984,882.49			58,834,545.07
外购软件	625,420.42			454,075.31

本期摊销额 8,539,425.32 元。

（ 2 ）公司开发项目支出

单位： 元

			本期减少	本期减少
项目	期初数	本期增加			期末数
			计入当期损益	确认为无形资产
机场样机线	5,525,129.99	724,384.60		6,249,514.59
智慧车载移动终端
	1,930,019.69		1,930,019.69
技术
长距离曲线带式输
	2,473,847.20	1,645,560.54			4,119,407.74
送系统
J-JUMP输送机产业
	1,647,804.58	945,689.31		2,593,493.89
化开发
摩擦滑板输送系统
	4,971,808.46	2,519,721.30		7,491,529.76
技术开发与产业化
拖拽机技术开发与
	3,266,258.20	4,537,857.22		7,804,115.42
产业化
双摆杆输送机产业
	3,599,119.12	793,170.64		4,392,289.76
化开发
CPC成套积放式输
	1,091,198.64	2,403,932.66		3,495,131.30
送系统产业化研发

110

江苏天奇物流系统工程股份有限公司 2012 年度报告

==> picture [480 x 258] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

翻转吸盘升降机研
2,741,381.89 2,741,381.89
发项目
物流自动化装备技
1,791,819.93 1,791,819.93
术研究院建设项目
装配型柔性随行滑
板输送系统研发与 1,773,223.71 1,773,223.71
产业化
无线自组网技术的
541,526.99 541,526.99
摩擦轮控制器
合计 24,505,185.88 20,418,268.79 1,930,019.69 32,026,074.72 10,967,360.26
----- End of picture text -----

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 48.13%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 27.16%。

13 、长期待摊费用

单位： 元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
车间环氧地坪	412,007.56		125,234.65		286,772.91
办公室装潢	847,625.33	925,525.45	193,359.95		1,579,790.83
						白城天奇公用工
房屋维修改造	2,062,796.50	2,166,200.00	1,153,694.51	193,069.60	2,882,232.39
						程公司注销
						白城天奇公用工
房屋租赁费	57,500.00	1,078,700.00	154,675.00	57,500.00	924,025.00
						程公司注销
合计	3,379,929.39	4,170,425.45	1,626,964.11	250,569.60	5,672,821.13	--

111

江苏天奇物流系统工程股份有限公司 2012 年度报告

14 、递延所得税资产和递延所得税负债

（ 1 ）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位： 元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：
资产减值准备	7,241,698.27	8,359,224.71
可抵扣亏损		4,474,499.02
政府补助		258,074.01
小计	7,241,698.27	13,091,797.74
递延所得税负债：
内部交易未实现利润	494,376.30	613,303.93
小计	494,376.30	613,303.93

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位： 元

	暂时性差异金额	暂时性差异金额
项目
	期末	期初
应纳税差异项目
内部交易未实现利润	1,977,505.18	2,453,215.70
小计	1,977,505.18	2,453,215.70
可抵扣差异项目
资产减值损失	60,547,744.52	46,729,274.28
政府补助		1,720,493.43
可抵扣亏损		17,897,996.03

112

江苏天奇物流系统工程股份有限公司 2012 年度报告

小计 60,547,744.52 66,347,763.74

（ 2 ）递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位： 元

	报告期末互抵后的	报告期末互抵后的	报告期初互抵后的	报告期初互抵后的
项目	递延所得税资产或	可抵扣或应纳税暂	递延所得税资产或	可抵扣或应纳税暂
	负债	时性差异	负债	时性差异
递延所得税资产	7,241,698.27		13,091,797.74
递延所得税负债	494,376.30		613,303.93

15 、资产减值准备明细

单位： 元

			本期减少	本期减少
项目	期初账面余额	本期增加			期末账面余额
			转回	转销
一、坏账准备	54,741,685.41	14,163,012.49		208,159.58	68,696,538.32
二、存货跌价准备	9,928,127.43	1,456,330.13		9,423,621.17	1,960,836.39
三、可供出售金融资产减值
准备
四、持有至到期投资减值准
备
五、长期股权投资减值准备
六、投资性房地产减值准备
七、固定资产减值准备	1,267,280.98			1,267,280.98
八、工程物资减值准备
九、在建工程减值准备

113

江苏天奇物流系统工程股份有限公司 2012 年度报告

==> picture [480 x 244] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

十、生产性生物资产减值准
备
其中：成熟生产性生物
资产减值准备
十一、油气资产减值准备
十二、无形资产减值准备 10,831,496.01 10,831,496.01
十三、商誉减值准备
十四、其他
合计 76,768,589.83 15,619,342.62 21,730,557.74 70,657,374.71
----- End of picture text -----

资产减值明细情况的说明

本期转销的固定资产及无形资产减值准备系本期子公司无锡天奇竹风科技有限公司处于清算阶段及出售江苏中科天安 智联科技有限公司部分股权未纳入合并，相应转销坏账准备、固定资产及无形资产减值准备。

本期计提的存货跌价准备系子公司无锡乘风新能源设备有限公司对成本高于可变现净值的1.25MW风电产品计跌价准 备。

16 、短期借款

（ 1 ）短期借款分类

单位： 元

项目	期末数	期初数
质押借款	60,800,000.00	12,750,000.00
抵押借款	74,399,998.75	128,596,042.13
保证借款	733,000,000.00	605,880,235.00
信用借款	137,999,839.98	94,999,955.80
委托贷款		1,170,000.00

114

江苏天奇物流系统工程股份有限公司 2012 年度报告

合计 1,006,199,838.73 843,396,232.93

17 、应付票据

单位： 元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	333,435,595.15	263,235,731.16
银行承兑汇票
合计	333,435,595.15	263,235,731.16

下一会计期间将到期的金额 333,435,595.15 元。

18 、应付账款

（ 1 ）应付账款情况

单位： 元

项目	期末数	期初数
材料款	316,868,253.43	336,748,260.33
设备款	33,485,015.13	42,774,049.16
工程款	94,493,798.24	662,114.49
运费	11,267,251.87	3,234,598.55
合计	456,114,318.67	383,419,022.53

（ 2 ）本报告期应付账款中应付持有公司 5 ％（含 5 ％）以上表决权股份的股东单位款项

单位： 元

单位名称	期末数	期初数
无锡天承重钢工程有限公司	1,358,050.00	470,047.00
长春一汽天奇惠众服务有限公司	64,863.67

115

江苏天奇物流系统工程股份有限公司 2012 年度报告

合计 1,422,913.67 470,047.00

19 、预收账款

（ 1 ）预收账款情况

单位： 元

项目	期末数	期初数
预收货款	214,590,077.86	281,689,210.79
合计	214,590,077.86	281,689,210.79

（ 2 ）账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

账龄超过1年的预收款项主要为项目尚未完成，款项暂未结转。

20 、应付职工薪酬

单位： 元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津
	14,465,145.35	173,649,039.26	168,663,757.35	19,450,427.26
贴和补贴
二、职工福利费	29,945.22	10,596,453.76	10,625,716.47	682.51
三、社会保险费	134,806.08	12,781,703.73	11,349,944.43	1,566,565.38
其中：医疗保险费	52,897.24	3,386,848.53	3,174,157.68	265,588.09
基本养老保险费	16,443.64	7,875,348.49	6,803,137.05	1,088,655.08
失业保险费	27,057.16	740,395.46	650,110.41	117,342.21
工伤保险费	21,217.80	529,948.27	457,827.87	93,338.20
生育保险费	11,935.35	249,162.98	259,456.53	1,641.80
其他	5,254.89		5,254.89

116

江苏天奇物流系统工程股份有限公司 2012 年度报告

四、住房公积金	243,652.00	6,077,633.00	6,280,705.00	40,580.00
五、辞退福利
六、其他	1,299,299.26	989,818.85	937,714.19	1,351,403.92
工会经费
职工教育经费
合计	16,172,847.91	204,094,648.60	197,857,837.44	22,409,659.07

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 1,351,403.92 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。 应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：本公司当月计提的薪酬于次月 15 日前发放。

21 、应交税费

单位： 元

项目	期末数	期初数
增值税	20,330,325.14	-2,028,940.29
营业税	372,383.28	285,575.82
企业所得税	12,361,347.66	5,226,833.35
个人所得税	807,664.88	537,012.57
城市维护建设税	4,161,508.75	3,858,647.72
房产税	597,207.59	468,470.40
土地使用税	721,445.55	883,327.25
教育费附加	2,142,794.25	1,868,566.55
地方教育附加	46,338.41	105,247.10
印花税	146,049.35	126,125.62
三项基金	287,547.64	218,829.69

117

江苏天奇物流系统工程股份有限公司 2012 年度报告

其他	22,884.25	33,929.35
合计	41,997,496.75	11,583,625.13

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

22 、应付利息

单位： 元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息
企业债券利息
短期借款应付利息
中国第一汽车股份有限公司	10,587,904.68	4,013,580.66
合计	10,587,904.68	4,013,580.66

应付利息说明

期末余额系长春一汽天奇工艺装备工程有限公司改制前与中国第一汽车股份有限公司签订债务偿还协议和保证合同，协议规 定：自2009年5月1日起，每年按中国人民银行当年5月1日的一年期贷款基准利率计算资金占用费，长春一汽天奇工艺装备工 程有限公司在每年4月30日之前向中国第一汽车股份有限公司支付上年的资金占用费。

23 、其他应付款

（ 1 ）其他应付款情况

单位： 元

项目	期末数	期初数
押金保证金	5,723,705.78	1,005,400.00
往来款	123,141,186.99	129,808,982.08
应付暂收款	2,537,410.92	21,249,612.95
其他	33,057,896.18	40,446,932.38

118

江苏天奇物流系统工程股份有限公司 2012 年度报告

合计 164,460,199.87 192,510,927.41

（ 2 ）本报告期其他应付款中应付持有公司 5 ％（含 5 ％）以上表决权股份的股东单位款项

单位： 元

单位名称	期末数	期初数
江苏南方天奇投资有限公司	1,360,680.00	1,360,680.00
合计	1,360,680.00	1,360,680.00

（ 3 ）金额较大的其他应付款说明内容

单位名称	期末数	款项性质及内容
中国第一汽车股份有限公司	96,979,585.26	拆借款及土地使用费
安徽五建建设工程集团有限公司铜陵分公司	4,000,000.00	投标保证金
白城市弘兴建筑工程有限公司	2,667,300.00	接受劳务
北安市庆华新能源科技有限公司	2,580,000.00	往来款
江苏南方天奇投资有限公司	1,360,680.00	往来款
小 计	107,587,565.26

期末其他应付款中应付中国第一汽车股份有限公司95,402,000.00元为拆借款，系长春工程公司改制时，根据国家八部

委 859号文件及主辅分离改制的相关文件精神，以及《长春一汽天奇工艺装备工程有限公司出资人协议》的规定，中国第一 汽车股份有限公司同意其对长春工程公司所享有的债权计95,402,000.00元在改制新公司成立日后由新公司分期偿还，以支持 改制后的长春一汽天奇工艺装备工程有限公司。

24 、一年内到期的非流动负债

（ 1 ）一年内到期的非流动负债情况

单位： 元

项目 期末数 期初数

119

江苏天奇物流系统工程股份有限公司 2012 年度报告

1年内到期的长期借款		68,000,000.00
合计	0.00	68,000,000.00

（ 2 ）一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位： 元

项目	期末数	期初数
保证借款		68,000,000.00
合计		68,000,000.00

25 、长期借款

（ 1 ）长期借款分类

单位： 元

项目	期末数	期初数
保证借款	31,000,000.00	40,000,000.00
信用借款	25,000,000.00	22,000,000.00
合计	56,000,000.00	62,000,000.00

（ 2 ）金额前五名的长期借款

单位： 元

	借款起始				期末数	期末数	期初数	期初数
贷款单位		借款终止日	币种	利率（%）
	日				外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
浦发银行无	2009年08	2014年08
			人民币元	6.9%	31,000,000.00	31,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00
锡分行	月04日	月03日
黑龙江庆华	2010年11	2018年10	人民币元		25,000,000.00	25,000,000.00	22,000,000.00	22,000,000.00

120

江苏天奇物流系统工程股份有限公司 2012 年度报告

新能源战略	月16日	月30日
产业园区筹
建委员会
合计	--	--	--	--	--	56,000,000.00	--	62,000,000.00

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

黑龙江天华风电设备制造有限公司与黑龙江庆华新能源战略产业园区筹建委员会(以下简称筹建委员会)签订借款协议， 约定由黑龙江天华风电设备制造有限公司向筹建委员会借款2,500.00万元，专项用于黑龙江天华风电设备制造有限公司厂房 建设，筹建委员会根据厂房建设施工进度，分期借予黑龙江天华风电设备制造有限公司，工程竣工时2,500.00万元资金全部 到位；黑龙江天华风电设备制造有限公司于2013年-2018年分期平均偿还筹建委员会。

26 、应付债券

单位： 元

			债券 期限		期初应付利	本期应计利	本期已付利	期末应付利
债券名称	面值	发行日期		发行金额					期末余额
					息	息	息	息
集合票据	100,000,000.00	2010年09月27日	3	98,186,199.71	1,025,000.00	5,410,871.67	5,350,000.00	1,212,500.00	100,952,914.96

27 、专项应付款

单位： 元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
经济补偿金	4,724,303.55	199,666.70	2,189,730.47	2,734,239.78	1）
迈腾B7L整车装备用夹具的
	80,060.00	350,000.00	770.00	429,290.00	2）
设计与制造
合计	4,804,363.55	549,666.70	2,190,500.47	3,163,529.78	--

专项应付款说明

• 1）经济补偿金系江苏一汽铸造股份有限公司买断国企职工工龄的经济补偿金。

• 2）迈腾B7L整车装备用夹具的设计与制造项目：长春一汽天奇泽众汽车装备工程有限公司根据与科技部科技型中小企

• 业技术创新基金管理中心、吉林省科学技术厅签定《科技型中小企业技术创新基金初创期企业创新项目合同》，约定科技部

121

江苏天奇物流系统工程股份有限公司 2012 年度报告

科技型中小企业技术创新基金管理中心首次拨付35万元用于项目研究开发及中试阶段的必要补助费，根据合同规定作为专项 应付款核算，本期结转至费用770.00元。

28 、其他非流动负债

单位： 元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	65,890,347.94	52,067,556.04
合计	65,890,347.94	52,067,556.04

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

其他说明

其他说明
项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	说 明
高效/柔性/节能型汽车装配物料 输送系统产业化补助	1,720,493.43		498,413.74	1,222,079.69	1)
设备购置财政贴息	6,190,420.20		601,967.50	5,588,452.70	2)
国债专项拨款	14,000,000.00			14,000,000.00	3)
省科技成果转化专项资金	4,515,937.65		302,039.32	4,213,898.33	4)
技术改造和新产品开发补助	20,099,156.86		2,233,239.64	17,865,917.22	5)
科技专项资金		3,000,000.00		3,000,000.00	6)
企业发展基金	5,541,547.90		5,541,547.90		7）
战略性新兴产业（节能环保）项 目		20,000,000.00		20,000,000.00	8）
合 计	52,067,556.04	23,000,000.00	9,177,208.10	65,890,347.94

1) 高效/柔性/节能型汽车装配物料输送系统产业化补助系根据江苏省科学技术厅、无锡市科学技术局与本公司签订的 《江苏省科技成果转化专项资助项目合同》，本公司获得江苏省科学技术厅500.00万元的拨款资助、无锡市科学技术局及地 方配套项目经费250.00万元。本公司将与费用支出有关的政府补助直接计入营业外收入，与资产有关的政府补助按资产折旧 进度进行摊销，本期确认营业外收入的金额为498,413.74元。

• 2) 设备购置财政贴息系根据无锡市惠山区人民政府办公室惠府办［2009］8号文件《关于加快发展四大新兴产业的扶

122

江苏天奇物流系统工程股份有限公司 2012 年度报告

持意见实施细则的通知》，无锡天奇精工科技有限公司分别于2009年、2010年及2011年获得风电零部件设备购置额5%的财 政贴息213.00万元、181.00万元及273.00万。本公司按资产折旧进度于本年度确认政府补贴收入601,967.50元。

• 3) 国债专项拨款系铜陵天奇蓝天机械设备有限公司受让铜陵蓝天股份有限公司资产包后，铜陵蓝天股份有限公司存续

• 的因气动乳化脱硫除尘装置制造项目从中国节能投资公司取得的国债专项拨款。

4) 省科技成果转化专项资金系江苏一汽铸造股份有限公司收到的“2MW及以上大型风电轮毂和底座等关键部件研发及 产业化”的专项资金，本期确认营业外收入302,039.32元。

5) 技术改造和新产品开发补助系吉林天奇装备制造工程有限公司收到由白城工业园区财政投资管理中心拨付的技术 改造和新产品开发补助款，本期确认营业外收入2,233,239.64元。

6）根据无锡市科学技术局及无锡市财政局《关于下达2012年度无锡市科技创新与产业升级引导资金第六批科技发展计 划项目及经费指标的通知》（锡科计[2012]99号）、（锡财工贸[2012]84号）文件，本公司收到无锡市科技创新与产业升级 引导资金第六批科技发展计划-科技研发（设计）机构资助计划项目经费300.00万元。

• 7) 企业发展基金系黑龙江天华风电设备制造有限公司2011年收到由北安市财政局拨付的资助款738.09万元，本期根据

• 发生的费用确认营业外收入5,541,547.90元。

8）战略性新兴产业（节能环保）项目系根据铜陵市发展和改革委员会《关于2012年战略性新兴产业（节能环保）项目 中央预算内投资计划的通知（铜发改投资[2012]132号）》的规定，铜陵天奇蓝天机械设备有限公司2012年收到的2,000.00万 “废旧汽车精细拆解、高效分拣自动化装备项目”中央预算内投资资金。

29 、股本

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单位：元
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			本期变动增减（＋、－）	本期变动增减（＋、－）	本期变动增减（＋、－）
	期初数						期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计
股份总数	221,010,822.00						221,010,822.00

30 、专项储备

专项储备情况说明

(1)明细情况

(1)明细情况
项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
安全生产费		6,553,891.77	5,614,752.09	939,139.68

123

		江苏天奇物流系统工程股份有限公司2012年度报告	江苏天奇物流系统工程股份有限公司2012年度报告	江苏天奇物流系统工程股份有限公司2012年度报告
		6,553,891.77 5,614,752.09 939,139.68
合 计		6,553,891.77	5,614,752.09	939,139.68

(2)其他说明

根据财政部和安全监管总局关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知(财企[2012]16号)，本期计提并 使用后的安全生产费余额为939,139.68元。

31 、资本公积

单位： 元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	3,811,056.59			3,811,056.59
其他资本公积	1,863,706.25			1,863,706.25
合计	5,674,762.84			5,674,762.84

32 、盈余公积

单位： 元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	37,114,853.35	7,466,026.01		44,580,879.36
合计	37,114,853.35	7,466,026.01		44,580,879.36

33 、未分配利润

单位： 元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	268,574,995.67	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-415,118.65	--

124

江苏天奇物流系统工程股份有限公司 2012 年度报告

调整后年初未分配利润	268,574,995.67	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	48,844,097.27	--
减：提取法定盈余公积	7,466,026.01
应付普通股股利	6,630,324.66
期末未分配利润	302,907,623.63	--

调整年初未分配利润明细：

• 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润元。

• 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。

• 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润元。

• 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润元。

• 5)、其他调整合计影响年初未分配利润-415,118.65 元。

本期调减的期初未分配利润系本期出售控股子公司江苏中科天安智联科技有限公司 31%股权时，对于原取得投资时至

处置投资当期期初被投资单位实现的净损益中应享有的份额所做的调整。

34 、营业收入、营业成本

（ 1 ）营业收入、营业成本

	单位： 元	单位： 元
项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,624,600,767.39	1,517,277,808.01
其他业务收入	94,266,840.45	27,090,403.82
营业成本	1,354,139,057.67	1,189,867,190.93

（ 2 ）主营业务（分行业）

单位： 元

行业名称 本期发生额 上期发生额

125

江苏天奇物流系统工程股份有限公司 2012 年度报告

	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
物流自动化装备系统	1,161,741,532.00	882,294,179.74	1,040,190,488.36	795,711,883.40
风电零部件行业	391,964,679.82	338,220,267.63	393,296,736.06	319,968,399.64
其他业务	70,894,555.57	54,203,777.82	83,790,583.59	61,937,285.64
合计	1,624,600,767.39	1,274,718,225.19	1,517,277,808.01	1,177,617,568.68

（ 3 ）主营业务（分产品）

单位： 元

	本期发生额	本期发生额	上期发生额	上期发生额
产品名称
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
物流自动化装备系统	1,161,741,532.00	882,294,179.74	1,040,190,488.36	795,711,883.40
其中：汽车物流输送设备	943,892,556.22	704,845,539.95
自动化分拣与储运
	82,998,166.72	61,607,608.88
系统
散料输送设备	134,850,809.06	115,841,030.91
风电零部件产品	391,964,679.82	338,220,267.63	393,296,736.06	319,968,399.64
其中：复合材料产品	102,983,066.79	92,205,628.78
结构件产品	288,981,613.03	246,014,638.85
其他产品	70,894,555.57	54,203,777.82	83,790,583.59	61,937,285.64
合计	1,624,600,767.39	1,274,718,225.19	1,517,277,808.01	1,177,617,568.68

（ 4 ）主营业务（分地区）

单位： 元

	本期发生额	本期发生额	上期发生额	上期发生额
地名
区称	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

126

江苏天奇物流系统工程股份有限公司 2012 年度报告

国内	1,451,314,130.75	1,153,951,832.41	1,383,481,253.81	1,100,486,367.64
国外	173,286,636.64	120,766,392.78	133,796,554.20	77,131,201.04
合计	1,624,600,767.39	1,274,718,225.19	1,517,277,808.01	1,177,617,568.68

（ 5 ）公司前五名客户的营业收入情况

单位： 元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	305,212,843.32	17.76%
第二名	111,215,662.21	6.47%
第三名	101,357,384.62	5.9%
第四名	87,608,254.15	5.1%
第五名	59,094,714.80	3.44%
合计	664,488,859.10	38.66%

35 、营业税金及附加

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税
营业税	2,651,052.97	3,100,353.77
城市维护建设税	5,268,680.05	5,258,601.65
教育费附加	3,771,869.22	3,504,127.14
资源税
土地增值税		2,050,930.29
合计	11,691,602.24	13,914,012.85	--

127

江苏天奇物流系统工程股份有限公司 2012 年度报告

36 、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬及福利	8,474,038.11	6,859,798.98
运费	12,776,956.49	21,140,249.44
差旅费	3,306,943.00	3,037,728.53
销售服务费	8,736,020.68	2,313,472.66
社保费	409,446.06	905,711.11
办公费通讯费	1,603,624.15	408,347.80
业务宣传招待费	4,005,246.03	3,654,849.76
其他	3,241,662.48	4,576,657.90
合计	42,553,937.00	42,896,816.18

37 、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬福利	42,751,904.11	40,827,333.25
折旧及无形资产摊销	21,589,910.06	20,642,752.99
研发费	22,004,780.61	12,887,959.47
职工保险费	15,496,205.67	12,755,915.45
办公差旅通讯费	11,861,127.50	12,392,444.55
业务招待费	5,842,559.90	5,599,142.73
税金	11,155,807.25	8,052,533.16
租赁费	3,061,719.00	3,936,388.74

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江苏天奇物流系统工程股份有限公司 2012 年度报告

技术服务费	8,629,327.36	6,031,271.61
其它	33,493,664.25	32,769,840.07
合计	175,887,005.71	155,895,582.02

38 、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	90,306,148.70	61,259,930.83
金融机构手续费	2,827,819.88	6,471,735.80
汇兑损失	3,110,246.53	7,372,353.11
利息收入	-10,195,674.76	-7,661,812.70
汇兑收益	-4,001,112.19	-2,018,164.01
票据贴现利息		234,944.09
合计	82,047,428.16	65,658,987.12

39 、投资收益

（ 1 ）投资收益明细情况

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益
权益法核算的长期股权投资收益	-2,732,922.74	59,487.81
处置长期股权投资产生的投资收益	7,323,276.20	16,438,645.06
合计	4,590,353.46	16,498,132.87

129

江苏天奇物流系统工程股份有限公司 2012 年度报告

（ 2 ）按权益法核算的长期股权投资收益

单位： 元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
无锡风电设计研究院有限公司	-181,668.57	203,949.31	被投资单位亏损
四川天奇永大机械制造有限公司	-1,454,146.51	-204,819.30	被投资单位亏损
江苏中科天安智联科技有限公司	-1,167,252.77	60,357.80	被投资单位亏损
长春一汽天奇奥伦劳动服务有限公
	68,058.18		2012年新增投资
司
长春一汽天奇惠众服务有限公司	2,086.93		2012年新增投资
合计	-2,732,922.74	59,487.81	--

40 、资产减值损失

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	14,163,012.49	29,655,059.85
二、存货跌价损失	1,456,330.13	8,608,261.24
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失		1,267,280.98
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失

130

江苏天奇物流系统工程股份有限公司 2012 年度报告

十二、无形资产减值损失		10,831,496.01
十三、商誉减值损失
十四、其他
合计	15,619,342.62	50,362,098.08

41 、营业外收入

（ 1 ）营业外收入情况

单位： 元

			计入当期非经常性损益的
项目	本期发生额	上期发生额
			金额
非流动资产处置利得合计	239,374.06	437,490.04	239,374.06
其中：固定资产处置利得	236,130.49	437,490.04	236,130.49
无形资产处置利得
债务重组利得		3,372.35
非货币性资产交换利得
接受捐赠
政府补助	21,075,053.64	11,987,293.77	21,075,053.64
罚没收入	149,888.92	8,314.00	149,888.92
无法支付款项	649,919.60		649,919.60
赔偿收入		9,946,421.00
其他	151,530.45	76,810.74	151,530.45
合计	22,265,766.67	22,459,701.90	22,265,766.67

（ 2 ）政府补助明细

单位： 元

131

江苏天奇物流系统工程股份有限公司 2012 年度报告

项目	本期发生额	上期发生额	说明
企业发展基金补助	5,541,547.90	1,839,352.10	1）
国际服务外包业务收入相关引导
	2,613,500.00		2）
资金
税收返还及增值税缴纳奖励	2,563,048.00	1,597,583.95	3）
新产品开发和技术改造款	2,233,239.64	2,233,239.64	4）
装备技术改造补助	1,612,132.60		5）
专利补贴	845,700.00	470,860.00	6）
战略性新兴产业引导资金	800,000.00		7）
设备购置财政贴息	601,967.50	407,971.45	8）
四大新兴产业扶持匹配资金	550,000.00	480,000.00	9）
嫁接式企业引进科技领军型创业
	500,000.00	20,000.00	10）
人才政策
柔性随行摩擦滑板输送系统	500,000.00		11）
高效/柔性/节能型汽车输送装备
	498,413.74	498,413.74	12）
关键技术与应用项目
标准奖励款补助	485,000.00	170,000.00	13）
困难企业资金补助款	379,300.00	53,440.00	14）
科技发展转化项目补助	302,039.32	2,504,297.89	15）
重点产业发展引导资金	240,000.00	240,000.00	16）
科技创新政策资助	213,000.00		17）
重大装备及关键零部件补助	200,000.00		18）
2011年度惠山区人才发展资金	122,000.00	54,000.00	19）
科技项目补贴	100,000.00	100,000.00	20）
2011年度省级科学技术奖励经费	50,000.00		21）

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江苏天奇物流系统工程股份有限公司 2012 年度报告

2011年优秀外来投资企业奖	50,000.00		22）
财政局资金补助	25,000.00		23）
外贸促进政策资金	17,200.00	7,000.00	24）
进出口开拓市场补助	12,000.00		25）
税费补助	10,179.34		26）
无锡西站物流园区奖励	4,985.60		27）
惠山区政府补贴	4,800.00		28）
科技局奖励科技进步奖		460,000.00	29）
财政预算外划款		288,535.00	30）
技改资金补助		250,000.00	31）
高新技术企业工程技术中心建设
		150,000.00	32）
项目补助
不裁员奖励款		80,000.00	33）
特别培训补贴款		60,600.00	34）
扶持资金		17,000.00	35）
清洁生产扶持资金		5,000.00	36）
合计	21,075,053.64	11,987,293.77	--

营业外收入说明

• 1）企业发展基金系黑龙江天华风电设备制造有限公司2011年收到由北安市财政局拨付的资助款7,380,900.00元，2011

• 年根据发生的费用确认营业外收入1,839,352.10元，本期将其余额全部确认营业外收入5,541,547.90元。

2) 根据无锡市外经贸局、无锡市财政局《关于企业申报省级专项引导基金具体事项》、无锡市惠山区商务局、财政局 《关于拨付2011年度国家级、2010年度省级服务外包专项资金的通知》(惠商办[2012]10号、惠财产业[2012]26号)，江苏天奇 物流系统工程股份有限公司本期收到528,000元国际服务外包业务收入相关引导资金、2,000,000元省级服务外包专项资金及 85,500元国家级服务外包专项资金。

• 3）根据2008年度铜陵天奇公司与安徽省铜陵经济技术开发区管委会签订的协议书（TETDA08-201号），铜陵蓝天机械

• 设备有限公司收到税收返还1,574,518.00元；吉林天奇装备制造工程有限公司本期收到有关风电设备技术改造项目的税收返

133

江苏天奇物流系统工程股份有限公司 2012 年度报告

还988,530.00元。

4）吉林天奇装备制造工程有限公司2010年收到白城工业园区财政投资管理中心拨付的新产品开发和技术改造补助款 22,332,396.64元，本年摊销2,233,239.64万元。

5）根据白城市财政局《关于下达2012年一次性专项补助的通知》，吉林天奇装备制造工程有限公司本期收到装备技术 改造补助资金1,492,132.60元；白城天奇装备机械有限公司本期收到吉林省质量技术监督局100,000.00元、白城市科技局 20,000.00元城市科学技术局补助款。

6）根据无锡市科学技术局、无锡市知识产权局、无锡市财政局《关于印发《无锡市专利资助经费管理办法<试行>》的 通知》及锡知综[2012]84号、锡财工贸[2012]57号文，江苏天奇物流系统工程股份有限公司本期收到228,700.00元专利资助， 江苏一汽铸造股份有限公司本期收到46,000.00元专利资助。另根据根据白城市科学技术局《关于下拨白城市2012年第一批科 技发展计划项目经费的通知》（白科财联字[2012]1号、白财企指[2012]2158号），白城天奇装备机械有限公司本期收到 571,000.00元专利补贴。

7）根据铜陵市财政局和发改委《关于2011年度战略性新兴产业引导资金拨付有关问题的请示》（财企[2012]591号）， 铜陵蓝天机械设备有限公司本期收到800,000.00元战略性新兴产业引导资金。

8）根据无锡市惠山区人民政府办公室《关于加快发展四大新兴产业的扶持意见实施细则的通知》（惠府办［2009］8 号），无锡天奇精工科技有限公司风电零部件设备投资可获得设备购置额5%的财政贴息，本期确认上述政府补贴收入 601,967.50元。

9）根据无锡市惠山区人民政府《区政府关于调整和完善2010年发展四大新兴产业扶持意见实施细则的通知》(惠府发 [2010]29号)，江苏一汽铸造股份有限公司收到550,000.00元的财政贴息。

10）根据无锡市经济和信息化委员会《关于做好第二批嫁接式企业引进科技领军型创业人才政策兑现的通知》（锡经 信传[2012]137号），江苏天奇物流系统工程股份有限公司本期收到组织部500,000.00元高层次人才安家费资金。

11）根据科技部《关于下达2012年政策引导类计划专项项目课题预算的通知》，江苏天奇物流系统工程股份有限公司 本期收到500,000.00元柔性随行摩擦滑板输送系统资金补助。

12）根据江苏省科学技术厅、无锡市科学技术局与本公司签订的《江苏省科技成果转化专项资助项目合同》，本公司 获得江苏省科学技术厅5,000,000.00元的拨款资助、无锡市科学技术局及地方配套项目经费2,500,000.00元。本公司将与费用 支出有关的政府补助直接计入营业外收入，与资产有关的政府补助按资产折旧进度进行摊销，本期确认营业外收入的金额为 498,413.74元。

13）根据《关于下达2011年度无锡市重点产业发展引导资金（技术标准）项目和经费指标的通知》惠财产业[2012]46 号、《关于拨付2011年惠山区技术标准战略和名牌战略奖励经费的通知》（惠财产业[2012]22号）的规定，江苏一汽铸造股 份有限公司本期收到技术标准研制资助经费485,000.00元。

14）根据安徽省劳动和社会保障厅、安徽省财政厅、安徽省经济委员会颁发的老社秘[2008]257号文件，铜陵天奇蓝天

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江苏天奇物流系统工程股份有限公司 2012 年度报告

机械设备公司本期收到379,300.00元困难企业资金补助。

15）省科技成果转化专项资金系江苏一汽铸造股份有限公司收到的“2MW及以上大型风电轮毂和底座等关键部件研发 及产业化”的专项资金，本期确认营业外收入302,039.32元。

16）根据无锡市惠山区经济和信息化局及财政局印发的《关于下达2012年度无锡市工业发展资金项目指标的通知》（惠 财产业[2012]78号文件），本公司属于重点节能改造企业，给予240,000.00元的项目指标拨付资金。

17）根据《关于开展2012年度第一批市科技创新政策兑现的通知》（铜科（[2012]45号）、《关于下达2011年度下半年 市科技创新政策兑现项目资金的通知》（铜科（[2012]73号），铜陵蓝天机械设备有限公司本期收到213,000.00元创新政策 资助。

18）根据无锡市经济和信息化委员会、无锡市财政局《关于下达2012年度无锡市工业发展资金项目指标的通知》（锡 经信综合[2012]8号、锡财工贸[2012]88号），江苏天奇物流系统工程股份有限公司本期收到200,000.00元江苏省首台（套） 重大装备及关键零部件资金补助。

19）根据无锡市惠山区科技和人才工作领导小组人才工作办公室《关于印发《2011年度惠山区人才发展资金申请工作 实施方案》的通知》（惠人才办[2011]6号）、《关于做好省第四期“333工程”培养对象双向目标责任书签订工作的通知》（苏 人才办[2012]8号），公司本期收到106,000.00元人才发展资金；江苏一汽铸造股份有限公司收到16,000.00元财政人才发展资 金。

20）铜陵蓝天机械设备有限公司本期收到铜陵市科学技术局科技项目补贴款共100,000.00元。

21）根据无锡市惠山区财政局、无锡市惠山区科学技术局《关于下达2011年度省科学技术奖励经费的通知》（惠财产 业【2012】68号、惠科发【2012】15号），本公司本期收到50,000.00元科学技术奖励经费。

22）根据中共铜陵市委、铜陵市人民政府《关于表彰奖励2011年度招商引资先进的决定（铜[2012]2号），铜陵蓝天机 械设备有限公司本期收到50,000.00元优秀外来投资企业奖金。

23）无锡乘风新能源设备有限公司本期收到政府财政局资金补助25,000.00元。

24）铜陵蓝天机械设备有限公司本期收到17,200.00元外贸促进政策资金财政补贴。

25）根据白城市财政局《关于下达2012年一次性专项补助的通知》（白财企指[2012]1167号），吉林天奇装备制造工 程有限公司本期收到进出口开拓市场补助1,200.00元。

26）上海天之勤汽车工程技术有限公司本期收到税费补助10,179.34元。

• 27）江苏天晟供应链管理有限公司本期收到物流园区奖励4,985.60元。

• 28）无锡天奇精工科技有限公司本期收到惠山区政府补贴4,800.00元。

• 29）根据江苏省人民政府发布的《江苏省科学技术奖励办法》，本公司及子公司收到科技局奖励科技进步奖460,000.00

元。

• 30）本公司本期收到惠山区财政局发放的财政预算外划款288,535.00元。

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江苏天奇物流系统工程股份有限公司 2012 年度报告

31） 根据铜陵县人民政府《关于鼓励自主创新推动科技进步若干政策实施意见的通知》(铜政办〔2007〕74号)，铜陵 蓝天机械设备有限公司收到技术改造资金补助250,000.00元。 32）根据皖经信明电(2011)66号文件，铜陵蓝天机械设备有 限公司收到高新技术企业工程技术中心建设项目补助150,000.00元。

33）根据安徽省劳动和社会保障厅、安徽省财政厅及安徽省经济委员会《关于给予困难企业资金补助的通知》劳社秘

(2008)257号文件，铜陵蓝天机械设备有限公司收到铜陵市财政局社会保障科不裁员奖励款共80,000.00元。

• 34)铜陵蓝天机械设备有限公司收到铜陵市财政局社会保障科特别培训补贴款共60,600.00元。

35）铜陵蓝天机械设备有限公司收到铜陵市财政局扶持资金共17,000.00元。

36） 江苏一汽铸造股份有限公司收到惠山区财政支付的清洁生产扶持资金5,000.00元。

42 、营业外支出

单位： 元

			计入当期非经常性损益
项目	本期发生额	上期发生额
			的金额
非流动资产处置损失合计	1,625,013.90	14,256.06	1,625,013.90
其中：固定资产处置损失	1,625,013.90	14,256.06	1,625,013.90
无形资产处置损失
债务重组损失		1,018,000.00	95,495.00
非货币性资产交换损失
对外捐赠		507,000.00
罚款支出	115,216.79	537,179.60	115,216.79
其他	173,662.78	844,517.19	173,662.78
合计	1,913,893.47	2,920,952.85	1,913,893.47

43 、所得税费用

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额

136

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按税法及相关规定计算的当期所得税	20,666,172.24	21,488,703.45
递延所得税调整	5,797,257.03	-702,815.85
合计	26,463,429.27	20,785,887.60

44 、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

(1)基本每股收益的计算过程
项 目	序号	2012年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	48,844,097.27
非经常性损益	B	21,434,157.83
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利 润	C=A-B	27,409,939.44
期初股份总数	D	221,010,822.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E
发行新股或债转股等增加股份数	F
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G
因回购等减少股份数	H
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I
报告期缩股数	J
报告期月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	L=D+E+F×G/K- H×I/K-J	221,010,822.00
基本每股收益	M=A/L	0.22
扣除非经常损益基本每股收益	N=C/L	0.12

(2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

137

江苏天奇物流系统工程股份有限公司 2012 年度报告

45 、现金流量表附注

（ 1 ）收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	金额
收补贴收入	11,905,927.64
收保函保证金	32,946,312.45
收利息收入	10,195,674.76
收到各项往来款项	31,944,025.27
合计	86,991,940.12

（ 2 ）支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	金额
支付水电办公等管理费用	73,341,349.36
支付业务差旅等销售费用	39,371,258.16
支付手续费等财务费用	1,195,817.34
支付保函等保证金	182,619,791.47
支付的各项往来款	42,709,987.22
合计	339,238,203.55

（ 3 ）收到的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	金额
收到与资产相关的政府补助	23,350,000.00

138

江苏天奇物流系统工程股份有限公司 2012 年度报告

合计

23,350,000.00

46 、现金流量表补充资料

（ 1 ）现金流量表补充资料

单位： 元

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	35,408,031.83	41,024,518.97
加：资产减值准备	15,619,342.62	50,362,098.08
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	70,084,028.40	50,395,367.82
无形资产摊销	8,539,425.32	7,706,050.42
长期待摊费用摊销	2,659,078.63	998,431.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益
	1,380,577.84	-423,233.98
以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列）	88,786,973.41	61,259,930.83
投资损失（收益以“－”号填列）	-4,590,353.46	-16,498,132.87
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	5,850,099.47	-1,316,119.78
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-118,927.63	613,303.93
存货的减少（增加以“－”号填列）	-145,687,344.87	-130,375,455.98
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-452,699,672.23	-469,419,743.23
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	391,192,713.65	414,012,505.10
其他

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江苏天奇物流系统工程股份有限公司 2012 年度报告

经营活动产生的现金流量净额	16,426,072.94	8,339,520.75
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	311,009,799.66	404,261,712.23
减：现金的期初余额	404,261,712.23	364,310,740.27
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额	-93,251,912.57	39,950,971.96

（ 2 ）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位： 元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1．取得子公司及其他营业单位的价格		9,500,000.00
2．取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		9,500,000.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价
		17,713,488.84
物
3．取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
4．取得子公司的净资产		20,000,000.00
流动资产		17,984,963.01
非流动资产		3,144,387.95
流动负债		1,129,350.96

140

江苏天奇物流系统工程股份有限公司 2012 年度报告

非流动负债
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1．处置子公司及其他营业单位的价格	6,200,000.00	52,010,000.00
2．处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	6,200,000.00	52,010,000.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价
	1,266,768.27
物
3．处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	4,933,231.73	41,572,485.24
4．处置子公司的净资产
流动资产	23,082,484.53	187,304,053.48
非流动资产	16,053,043.89	2,263,994.52
流动负债	30,163,442.04	119,089,028.52
非流动负债

（ 3 ）现金和现金等价物的构成

单位： 元

项目	期末数	期初数
一、现金	311,009,799.66	404,261,712.23
其中：库存现金	896,636.04	2,126,504.00
可随时用于支付的银行存款	310,113,163.62	303,488,592.68
可随时用于支付的其他货币资金		98,646,615.55
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额	311,009,799.66	404,261,712.23

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

现金流量表补充资料的说明

141

江苏天奇物流系统工程股份有限公司 2012 年度报告

期末其他货币资金中用于开具保函及银行承兑汇票的保证金241,289,081.38元，冻结24,000,000.00元。

八、关联方及关联交易

1 、本企业的子公司情况

单位： 元

							持股比例	表决权比例	组织机构代
子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本
							(%)	(%)	码
长春天奇机
		有限责任公				4,650,000.0
电系统有限	控股子公司		吉林长春	白开军	制造业		100%	100%	76715318-4
		司				0
公司
吉林天奇装
		有限责任公				47,000,000.
备制造工程	控股子公司		吉林白城	黄斌	制造业		100%	100%	66425116-0
		司				00
有限公司
无锡乘风新
		有限责任公				20,000,000.
能源设备有	控股子公司		江苏无锡	黄伟兴	制造业		74%	74%	66837486-2
		司				00
限公司
江苏天晟供
		有限责任公				8,000,000.0
应链管理有	控股子公司		江苏无锡	黄斌	商业		100%	100%	68353488-7
		司				0
限公司
黑龙江天华
		有限责任公				50,000,000.
风电设备制	控股子公司		黑龙江北安	杨雷	制造业		60%	60%	56063957-4
		司				00
造有限公司
深圳天奇物
		有限责任公				5,000,000.0
流系统工程	控股子公司		广东深圳	王静涛	制造业		68%	68%	56708520-1
		司				0
有限公司
上海天之勤		有限责任公				3,000,000.0
	控股子公司		上海	罗一平	软件业		60%	60%	57585037-2
汽车工程技		司				0

142

江苏天奇物流系统工程股份有限公司 2012 年度报告

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术有限公司
安徽欧保天
奇再生资源 有限责任公 废弃资源综 20,000,000.
控股子公司 安徽铜陵 杨雷 100% 100% 58888249-6
科技有限公 司 合利用业 00
司
铜陵天奇蓝
有限责任公 35,000,000.
天机械设备 控股子公司 安徽铜陵 汪国春 制造业 100% 100% 78650318-6
司 00
有限公司
无锡天奇精
有限责任公 100,000,000
工科技有限 控股子公司 江苏无锡 黄斌 制造业 92.52% 92.52% 68111429-9
司 .00
公司
长春一汽天
奇工艺装备 有限责任公 40,000,000.
控股子公司 吉林长春 白开军 制造业 51% 51% 72319467-0
工程有限公 司 00
司
江苏一汽铸
有限责任公 100,000,000
造股份有限 控股子公司 江苏无锡 侯骏 制造业 52.41% 52.41% 68718169-5
司 .00
公司
----- End of picture text -----

2 、本企业的合营和联营企业情况

单位： 元

==> picture [480 x 155] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

本企业在被
被投资单 法定代表 本企业持股 投资单位表 组织机构代
企业类型 注册地 业务性质 注册资本 关联关系
位名称 人 比例(%) 决权比例 码
(%)
一、合营企业
----- End of picture text -----

143

江苏天奇物流系统工程股份有限公司 2012 年度报告

二、联营企业	二、联营企业
四川天奇
永大机械					25,000,000.
	有限公司	四川绵竹	曹荣	制造业		25%	25%	联营企业	6948168-0
制造有限					00
公司
无锡风电
设计研究					2,800,000.0
	有限公司	江苏无锡	赵宁	技术服务业		20%	20%	联营企业	6954746-3
院有限公					0
司
长春一汽
天奇惠众
	有限公司	吉林长春	洪丹	服务业	200,000.00	32%	32%	联营企业	5933604-5
服务有限
公司
长春一汽
天奇奥伦					2,200,000.0
	有限公司	吉林长春	王玫	服务业		13.12%	13.12%	联营企业	5933561-0
劳动服务					0
有限公司
江苏中科
天安智联					20,000,000.
	有限公司	江苏无锡	杨雷	软件业		20%	20%	联营企业	55461673-9
科技有限					00
公司

3 、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
江苏南方天奇投资有限公司	实际控制人的子公司	76050268-7
江苏南方天奇集团公司	实际控制人的子公司	25011709-2
无锡天奇车架有限公司	实际控制人的子公司	74066446-X

144

江苏天奇物流系统工程股份有限公司 2012 年度报告

无锡天承重钢工程有限公司	实际控制人的子公司	71415282-3
江苏江南路桥工程有限公司	实际控制人的子公司之重大影响公司	72873406-6
杨雷	参股股东及总经理
白开军	参股股东及董事长
徐秀珠	黄伟兴之配偶

4 、关联方交易

（ 1 ）采购商品、接受劳务情况表

单位： 元

			本期发生额	本期发生额	上期发生额	上期发生额
		关联交易定价方		占同类交		占同类交
关联方	关联交易内容
		式及决策程序	金额	易金额的	金额	易金额的
				比例（%）		比例（%）
无锡天承重钢工程		以市价为基础协
	加工费		1,521,503.16	11.55%	3,388,867.05	2.29%
有限公司		议定价
无锡天奇车架有限		以市价为基础协
	加工费				2,681,054.47	1.81%
公司		议定价
无锡天承重钢工程	富兰德2.5MW主框	以市价为基础协
			1,418,803.42	100%
有限公司	架	议定价
无锡天承重钢工程		以市价为基础协
	基建工程		29,800,000.00	29.55%
有限公司		议定价
长春一汽天奇惠众		以市价为基础协
	劳务费		2,388,574.75	3.23%
服务有限公司		议定价
长春一汽天奇惠众		以市价为基础协
	设备房屋租赁费		54,518.60	92.45%
服务有限公司		议定价
长春一汽天奇奥伦	劳务费	以市价为基础协	21,297,369.84	28.79%

145

江苏天奇物流系统工程股份有限公司 2012 年度报告

劳动服务有限公司		议定价
长春一汽天奇奥伦		以市价为基础协
	设备房屋租赁费		4,452.56	7.55%
劳动服务有限公司		议定价
小计			56,485,222.33		6,069,921.52

（ 2 ）关联担保情况

单位： 元

					担保是否已经履行
担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日
					完毕
黄伟兴、徐秀珠、江
苏南方天奇集团公	本公司	25,000,000.00	2012年09月07日	2013年09月06日	否
司
黄伟兴、徐秀珠、江
苏南方天奇集团公	本公司	10,000,000.00	2012年08月16日	2013年08月15日	否
司
黄伟兴、徐秀珠、江
苏南方天奇集团公	本公司	25,000,000.00	2012年10月22日	2013年10月21日	否
司
江苏南方天奇集团
	本公司	30,000,000.00	2012年05月14日	2013年05月13日	否
公司
江苏南方天奇集团
	本公司	30,000,000.00	2012年05月21日	2013年05月20日	否
公司
江苏南方天奇集团
	本公司	10,000,000.00	2012年05月22日	2013年05月21日	否
公司
江苏南方天奇集团
	本公司	20,000,000.00	2012年06月11日	2013年06月10日	否
公司
江苏南方天奇集团	本公司	20,000,000.00	2012年07月05日	2013年07月04日	否

146

江苏天奇物流系统工程股份有限公司 2012 年度报告

公司
江苏南方天奇集团
	本公司	20,000,000.00	2012年07月09日	2013年07月08日	否
公司
江苏南方天奇集团
	本公司	10,000,000.00	2012年07月18日	2013年07月17日	否
公司
江苏南方天奇集团
	本公司	20,000,000.00	2012年12月21日	2013年11月08日	否
公司
江苏南方天奇集团
	本公司	15,000,000.00	2012年02月29日	2013年02月27日	否
公司
江苏江南路桥工程
	本公司	15,000,000.00	2012年10月08日	2013年10月07日	否
有限公司
江苏江南路桥工程
	本公司	10,000,000.00	2012年11月06日	2013年11月05日	否
有限公司
江苏江南路桥工程
	本公司	10,000,000.00	2012年11月07日	2013年11月06日	否
有限公司
无锡天承重钢工程
有限公司、无锡天奇	本公司	20,000,000.00	2012年12月18日	2013年12月17日	否
车架有限公司
江苏南方天奇投资
有限公司、江苏南方	本公司	20,000,000.00	2012年12月05日	2013年12月05日	否
天奇集团公司
黄伟兴、江苏南方天
	本公司	20,000,000.00	2012年11月16日	2013年11月15日	否
奇集团公司
江苏南方天奇集团
	本公司	10,000,000.00	2012年08月31日	2013年08月27日	否
公司
江苏南方天奇集团
	本公司	20,000,000.00	2012年11月27日	2013年11月26日	否
公司

147

江苏天奇物流系统工程股份有限公司 2012 年度报告

江苏南方天奇集团
	本公司	20,000,000.00	2012年06月25日	2013年06月24日	否
公司
江苏南方天奇集团
	本公司	30,000,000.00	2012年09月20日	2013年09月20日	否
公司、徐秀珠
江苏南方天奇集团
	本公司	20,000,000.00	2012年06月05日	2013年06月05日	否
公司、徐秀珠
黄伟兴、徐秀珠、无
锡天奇车架有限公
司、江苏南方天奇投	本公司	30,000,000.00	2012年08月16日	2013年08月15日	否
资有限公司、江苏南
方天奇集团公司
江苏南方天奇集团
公司、黄伟兴、徐秀	本公司	20,000,000.00	2012年06月15日	2013年06月14日	否
珠
江苏南方天奇集团
	本公司	20,000,000.00	2012年06月20日	2013年06月19日	否
公司、黄伟兴
江苏南方天奇集团
	本公司	10,000,000.00	2012年07月05日	2013年07月05日	否
公司
江苏南方天奇集团
	本公司	20,000,000.00	2012年10月15日	2013年10月15日	否
公司
江苏南方天奇集团	无锡乘风新能源设
		20,000,000.00	2012年06月01日	2013年06月01日	否
公司	备有限公司
江苏南方天奇集团	无锡乘风新能源设
		20,000,000.00	2012年08月01日	2013年08月01日	否
公司	备有限公司
江苏南方天奇集团	无锡乘风新能源设
		20,000,000.00	2012年09月20日	2013年09月20日	否
公司	备有限公司
江苏南方天奇集团	无锡乘风新能源设	10,000,000.00	2012年09月24日	2013年09月24日	否

148

江苏天奇物流系统工程股份有限公司 2012 年度报告

公司	备有限公司
江苏南方天奇投资	无锡天奇精工科技 有限公司
		10,000,000.00	2012年08月02日	2013年08月01日	否
有限公司
江苏南方天奇投资	无锡天奇精工科技 有限公司
		40,000,000.00	2012年08月10日	2013年08月09日	否
有限公司
江苏南方天奇投资	无锡天奇精工科技 有限公司
		20,000,000.00	2012年10月25日	2013年10月24日	否
有限公司
江苏南方天奇投资	无锡天奇精工科技 有限公司
		31,000,000.00	2009年08月03日	2014年08月03日	否
有限公司

关联担保情况说明

（ 3 ）其他关联交易

向关联方提供资金收取的利息

向关联方提供资金收取的利息
关联方	应收利息金额	说明
四川天奇永大机械制造有限公司	90,000.00
小计	90,000.00

5 、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位： 元

		期末	期末	期初	期初
项目名称	关联方
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款
	无锡天奇车架有限
				331,985.46	3,700.00
	公司
	无锡风电设计研究			74,000.00	16,599.27

149

江苏天奇物流系统工程股份有限公司 2012 年度报告

	院有限公司
	长春一汽天奇惠众
		43,209.60	2,160.48
	服务有限公司
小 计		43,209.60	2,160.48	405,985.46	20,299.27
预付款项
	无锡天承重钢工程
		1,814,969.51		26,566,950.00
	有限公司
	无锡天奇车架有限
		239,851.56
	公司
小 计		2,054,821.07		26,566,950.00
其他应收款
	四川天奇永大机械
		1,353,500.00	130,850.00	1,263,500.00	63,175.00
	制造有限公司
	白开军	28,098.00	1,404.90
小 计		1,381,598.00	132,254.90	1,263,500.00	63,175.00

上市公司应付关联方款项

单位： 元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款
	无锡天承重钢工程有限公司	1,358,050.00	470,047.00
	无锡天奇车架有限公司		341,093.90
	长春一汽天奇惠众服务有限
		64,863.67
	公司
小 计		1,422,913.67	811,140.90
其他应付款

150

江苏天奇物流系统工程股份有限公司 2012 年度报告

	无锡天承重钢工程有限公司		12,295.30
	江苏南方天奇投资有限公司	1,360,680.00	1,360,680.00
	无锡天奇置业有限公司		32,576.00
	杨雷		25,003.75
小 计		1,360,680.00	1,430,555.05

九、或有事项

1 、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

浙江运达风电股份有限公司(以下简称运达公司)与本公司下属子公司无锡天奇竹风科技有限公司(以下简称竹风科技公 司)于2009年1月签订采购合同，约定由竹风科技公司向运达公司提供100套800KW风力发电机组竹制桨叶及附件，总价 7,040.00万元。后在安装运行过程中间，竹制桨叶出现问题，因业主的要求，决定以玻璃钢桨叶更换。运达公司以竹风科技 公司未全部履行更换桨叶为由提起诉讼，要求退还货款和承担损害赔偿共计6,193.414万元，其中返还货款4,839.00万元，损 害赔偿1,354.414万元；并将本公司一同列为被告，要求承担连带赔偿责任。

2012年3月9日及2012年4月6日，本公司及竹风科技公司收到浙江省杭州市中级人民法院民事案件应诉通知书((2012浙) 杭民商初字第15号)、民事裁定书((2012)浙杭商初字第15-1号)及民事裁定书((2012)浙杭商初字第15-2号)。杭州市中级人民法 院已受理上述案件，并受理运达公司要求对本公司及竹风科技公司财产采取保全措施的申请，实际冻结竹风科技公司银行存 款人民币16,790.32元、本公司银行存款2,400.00万元以及查封本公司名下房产57套。

竹风科技公司已于2012年2月3日成立清算小组履行清算注销程序，该公司于2012年2月4日正式刊登《注销清算公告》， 告之债权人见报45日内到该公司办理债权登记手续。

竹风科技公司于2011年12月31日对各项资产进行减值测试，其中存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货 项目成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备9,423,621.17元；长期资产按照账面价值与可收回金额的差额计提固定资 产减值准备1,267,280.98元以及无形资产减值准备10,831,496.01元，并将期末应收运达公司款项2,012.00万元全部核销。 本公司认为该等未决诉讼事项由竹风科技公司承担，故未计提预计负债。

151

江苏天奇物流系统工程股份有限公司 2012 年度报告

十、资产负债表日后事项

1 、资产负债表日后利润分配情况说明

	单位： 元 7,735,378.77
拟分配的利润或股利	7,735,378.77
经审议批准宣告发放的利润或股利

2 、其他资产负债表日后事项说明

一、本公司之子公司长春一汽天奇工艺装备工程有限公司于2013 年 2月21日与江苏天工工具有限公司签订《股权转让 协议》,将长春一汽天奇精锐工具有限公司40%股权以2,325,735.18元转给江苏天工工具有限公司，长春一汽天奇工艺装备工 程有限公司已于2013年2月26日收到股权转让款，转让后尚持有该公司20%股权。

二、资产负债表日后会计估计变更情况说明

1. 目前公司业务主要为生产销售物流自动化装备系统、风电零部件产品及其他产品，根据业务性质，公司对销售风电 零部件产品及其他产品的收入采用收入准则核算，对销售物流自动化装备系统的收入采用建造合同准则核算。随着公司业务 不断发展，为了更加客观真实地反映公司的财务状况、经营成果，使公司的应收债权更接近于公司回收情况和风险状况，细 化对公司应收款项(应收账款和其他应收款)的管理，根据公司于2013年3月27日召开的董事会决议，自2013年1月1日起，公 司对应收款项中信用风险特征组合账龄分析法坏账准备计提比例进行调整，调整前后比例见下表：

应收款项中信用风险特征组合账龄分析法坏账准备计提比例情况(变更前)

账 龄	应收账款计提比例(%)	其他应收账款计提比例(%)
1年以内(含1年，以下同)	5.00	5.00
1-2年	10.00	10.00
2-3年	15.00	15.00
3-4年	40.00	40.00
4-5年	80.00	80.00
5年以上	100.00	100.00

应收款项(应收账款和其它应收款)中信用风险特征组合账龄分析法坏账准备计提比例情况(应收账款和其它应收款)(变

更后)

账 龄 建造合同收入应收款项计提比例(%) 非建造合同收入应收款项计提比例(%)

152

江苏天奇物流系统工程股份有限公司 2012 年度报告

6个月以内(含6个 月，以下同)	1.00	1.00
6-12个月	5.00	5.00
1-2年	10.00	10.00
2-3年	20.00	30.00
3-4年	50.00	100.00
4年以上	100.00	100.00

2. 本次会计估计变更对公司的影响

根据《企业会计准则第28号：会计政策、会计估计变更和差错更正》及相关的规定，公司对上述会计估计变更采用未 来适用法处理，不涉及公司业务范围，无需追溯调整，对公司以前各年度财务状况和经营成果不会产生影响。

三、资产负债表日后变更公司名称的说明

根据公司于2013年3月27日召开的董事会决议，本公司名称变更为“天奇自动化工程股份有限公司”，公司简称及股票代 码保持不变。

四、资产负债表日后变更经营范围的说明

根据公司于2013年3月27日召开的董事会决议，变更本公司的经营范围，变更后的经营范围为：智能自动化系统工程的 设计、制造、安装和管理，光机电一体化及环保工程的设计、施工；智能装备和机器人的设计、制造；自营和代理各类商品 及技术进出口业务；系统集成控制软件、工业控制软件和电子计算机配套设备开发、制造、销售。风力发电机组、零部件的 开发、设计、制造及售后服务(限分支机构经营)。

十一、其他重要事项

1 、企业合并

企业合并情况详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明.

2 、租赁

经营租赁

公司以后年度将支付的不可撤销最低租赁付款额如下：

剩余租赁期 金 额

153

江苏天奇物流系统工程股份有限公司 2012 年度报告

1年以内	850,000.00
1-2年	850,000.00
2-3年	850,000.00
3年以上	850,000.00
合 计	3,400,000.00

3 、外币金融资产和外币金融负债

单位： 元

		本期公允价值变动	计入权益的累计公
项目	期初金额			本期计提的减值	期末金额
		损益	允价值变动
金融资产
1.以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金
融资产（不含衍生金融资
产）
2.衍生金融资产
3.贷款和应收款	64,380,583.20				83,644,923.79
4.可供出售金融资产
5.持有至到期投资
金融资产小计	64,380,583.20				83,644,923.79
金融负债	16,758,191.69				1,467,922.12

4 、其他

本公司于2012年12月7日收到中国证券监督管理委员会《关于核准江苏天奇物流系统工程股份有限公司非公开发行股票 的批复》（证监许可（2012）1600号），核准公司非公开发行不超过1亿股新股。

154

江苏天奇物流系统工程股份有限公司 2012 年度报告

十二、母公司财务报表主要项目注释

1 、应收账款

（ 1 ）应收账款

单位： 元

	期末数	期末数	期末数	期末数	期末数	期初数	期初数	期初数	期初数
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备
种类
		比例			比例 (%)		比例		比例
	金额		金额			金额		金额
		(%)					(%)		(%)
按组合计提坏账准备的应收账款
个别认定法组合	107,805,496.48	42.12%				72,682,169.95	30.34%
账龄分析法组合	148,122,614.44	57.88%		24,580,526.07	16.59%	166,839,991.25	69.66%	21,691,934.34	13%
组合小计	255,928,110.92	100%		24,580,526.07	9.6%	239,522,161.20	100%	21,691,934.34	9.06%
合计	255,928,110.92	--		24,580,526.07	--	239,522,161.20	--	21,691,934.34	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

==> picture [480 x 216] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

期末数 期初数
账面余额 账面余额
账龄
比例 坏账准备 比例 坏账准备
金额 金额
(%) (%)
1 年以内
其中： -- -- -- -- -- --
1 年以内小
90,589,306.24 61.16% 4,231,865.32 146,826,575.60 88.01% 7,301,328.78
计
----- End of picture text -----

155

江苏天奇物流系统工程股份有限公司 2012 年度报告

1至2年	38,105,435.53	25.73%	3,810,543.55	1,469,822.82	0.88%	146,982.28
2至3年	1,469,822.82	0.99%	220,473.42	2,328,817.60	1.4%	349,322.64
3年以上	17,958,049.85	12.12%	16,317,643.78	16,214,775.23	9.71%	13,894,300.64
3至4年	1,553,283.70	1.05%	621,313.48	3,542,363.32	2.12%	1,456,945.33
4至5年	3,542,179.26	2.39%	2,833,743.41	3,975,283.00	2.38%	3,740,226.40
5年以上	12,862,586.89	8.68%	12,862,586.89	8,697,128.91	5.21%	8,697,128.91
合计	148,122,614.44	--	24,580,526.07	166,839,991.25	--	21,691,934.34

（ 2 ）应收账款中金额前五名单位情况

单位： 元

				占应收账款总额的比例
单位名称	与本公司关系	金额	年限
				(%)
第一名	关联方	81,921,726.36	1年以内	32.01%
第二名	非关联方	30,093,396.34	2年以内	11.76%
第三名	非关联方	23,080,093.32	1年以内	9.02%
第四名	非关联方	9,220,223.05	2年以内	3.6%
第五名	非关联方	8,813,318.89	1年以内	3.44%
合计	--	153,128,757.96	--	59.83%

（ 3 ）应收关联方账款情况

单位： 元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
长春一汽天奇工艺装备工程
	子公司	81,921,726.36	32.01%
有限公司
江苏天晟供应链管理有限公	子公司	23,080,093.32	9.02%

156

江苏天奇物流系统工程股份有限公司 2012 年度报告

司
长春天奇机电系统工程有限
	子公司	1,750,000.00	0.68%
公司
江苏一汽铸造股份有限公司	子公司	1,000,000.00	0.39%
白城天奇装备机械有限公司	子公司	53,676.80	0.02%
合计	--	107,805,496.48	42.12%

2 、其他应收款

（ 1 ）其他应收款

单位： 元

	期末数	期末数	期末数	期末数	期末数	期初数	期初数	期初数	期初数
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备
种类
		比例			比例		比例 (%)
	金额		金额			金额		金额	比例(%)
		(%)			(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款
个别认定法组合	112,356,118.73	84.02%				74,435,819.24	76.21%
					26.56
账龄分析法组合	21,361,373.97	15.98%		5,673,996.91		23,231,041.47	23.79%	4,829,428.27	20.79%
					%
组合小计	133,717,492.70	100%		5,673,996.91	4.24%	97,666,860.71	100%	4,829,428.27	4.94%
合计	133,717,492.70	--		5,673,996.91	--	97,666,860.71	--	4,829,428.27	--

单位： 元

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄 期末数 期初数

157

江苏天奇物流系统工程股份有限公司 2012 年度报告

	账面余额	账面余额		账面余额	账面余额
		比例	坏账准备		比例	坏账准备
	金额			金额
		(%)			(%)
1年以内
其中：	--	--	--	--	--	--
1年以内小计	10,758,801.00	50.37%	537,940.05	14,639,146.64	63.01%	731,957.33
1至2年	3,593,231.64	16.82%	359,323.16	3,291,904.77	14.17%	329,190.48
2至3年	2,070,502.19	9.69%	310,575.33	251,296.40	1.08%	37,694.46
3年以上	4,938,839.14	23.12%	4,466,158.37	5,048,693.66	21.74%	3,730,586.00
3至4年	225,234.00	1.05%	90,093.60	1,837,519.95	7.91%	828,456.76
4至5年	1,687,701.87	7.9%	1,350,161.50	1,795,222.34	7.73%	1,486,177.87
5年以上	3,025,903.27	14.17%	3,025,903.27	1,415,951.37	6.1%	1,415,951.37
合计	21,361,373.97	--	5,673,996.91	23,231,041.47	--	4,829,428.27

（ 2 ）本报告期其他应收款中持有公司 5 ％（含 5 ％）以上表决权股份的股东单位情况

单位： 元

	期末数	期末数	期初数	期初数
单位名称
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
白开军	28,098.00	1,404.90
合计	28,098.00	1,404.90

（ 3 ）其他应收款金额前五名单位情况

单位： 元

				占其他应收款总额的比
单位名称	与本公司关系	金额	年限
				例(%)

158

江苏天奇物流系统工程股份有限公司 2012 年度报告

第一名	关联方	52,000,000.00	1年以内	38.89%
第二名	关联方	35,976,356.66	1年以内	26.9%
第三名	关联方	15,860,000.00	1年以内	11.86%
第四名	关联方	8,521,349.00	1年以内	6.37%
第五名	非关联方	1,480,000.00	1年以内	1.11%
合计	--	113,837,705.66	--	85.13%

（ 4 ）其他应收关联方账款情况

单位： 元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
无锡天奇精工科技有限公司	控股子公司	52,000,000.00	38.89%
无锡乘风新能源设备有限公
	控股子公司	35,976,356.66	26.9%
司
黑龙江天华风电设备制造有
	控股子公司	15,860,000.00	11.86%
限公司
江苏天晟供应链管理有限公
	子公司	8,521,349.00	6.37%
司
四川天奇永大机械制造有限
	联营企业	1,353,500.00	1.01%
公司
白开军	参股股东及董事长	28,098.00	0.02%
合计	--	113,739,303.66	85.06%

3 、长期股权投资

单位： 元

被投资单						在被投资 单位持股	在被投资	在被投资	减值准备	本期计提	本期现金
	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额
位							单位表决	单位持股		减值准备	红利

159

江苏天奇物流系统工程股份有限公司 2012 年度报告

						比例(%)	权比例	比例与表
							(%)	决权比例
								不一致的
								说明
江苏一汽
		118,618,6	123,135,2	12,412,40	135,547,6
铸造股份	成本法					52.41%	52.41%
		00.00	54.65	0.00	54.65
有限公司
无锡天奇
		55,000,00	92,520,00		92,520,00
精工科技	成本法					92.02%	92.02%
		0.00	0.00		0.00
有限公司
吉林天奇
装备制造		47,000,00	47,000,00		47,000,00
	成本法					100%	100%
工程有限		0.00	0.00		0.00
公司
铜陵天奇
蓝天机械		35,000,00	35,000,00		35,000,00
	成本法					100%	100%
设备有限		0.00	0.00		0.00
公司
黑龙江天
华风电设		6,000,000	30,000,00		30,000,00
	成本法					60%	60%
备制造有		.00	0.00		0.00
限公司
长春一汽
天奇工艺		20,400,00	20,400,00		20,400,00
	成本法					51%	51%
装备工程		0.00	0.00		0.00
有限公司
安徽欧保				20,000,00	20,000,00
	成本法					100%	100%
天奇再生				0.00	0.00

160

江苏天奇物流系统工程股份有限公司 2012 年度报告

资源科技
有限公司
无锡乘风
新能源设		14,100,00	14,100,00		14,100,00
	成本法					74%	74%
备有限公		0.00	0.00		0.00
司
江苏天晟
供应链管		8,000,000	8,000,000		8,000,000
	成本法					100%	100%
理有限公		.00	.00		.00
司
长春天奇
		4,650,000	4,650,000		4,650,000
机电系统	成本法					100%	100%
		.00	.00		.00
有限公司
江苏中科
天安智联		10,200,00	10,200,00	-7,782,37	2,417,628
	权益法					20%	20%
科技有限		0.00	0.00	1.42	.58
公司
上海天之
勤汽车工			1,800,000		1,800,000
	成本法					60%	60%
程技术有			.00		.00
限公司
深圳天奇
物流系统		1,020,000	1,020,000		1,020,000
	成本法					68%	68%
工程有限		.00	.00		.00
公司
无锡天奇
		45,000,00							45,000,00
竹风科技	成本法					100%	100%
		2.00							2.00
有限公司

161

江苏天奇物流系统工程股份有限公司 2012 年度报告

四川天奇
永大机械		6,250,000	5,804,895	-1,454,14	4,350,748
	权益法					25%	25%
制造有限		.00	.28	6.52	.76
公司
无锡风电
设计研究		560,000.0	417,266.3	-181,668.	235,597.7
	权益法					20%	20%
院有限公		0	6	57	9
司
		371,798,6	394,047,4	22,994,21	417,041,6				45,000,00
合计	--					--	--	--
		02.00	16.29	3.49	29.78				2.00

4 、营业收入和营业成本

（ 1 ）营业收入

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	869,893,492.67	749,168,322.51
其他业务收入	20,013,459.71	2,204,509.07
合计	889,906,952.38	751,372,831.58
营业成本	676,114,966.23	557,919,976.55

（ 2 ）主营业务（分行业）

单位： 元

	本期发生额	本期发生额	上期发生额	上期发生额
行业名称
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
物流自动化装备系统	863,988,573.08	651,489,958.31	742,449,973.14	550,636,476.27
风电零部件行业	5,904,919.59	6,328,262.54	3,131,316.89	5,883,434.31

162

江苏天奇物流系统工程股份有限公司 2012 年度报告

其他业务			3,587,032.48	1,390,762.15
合计	869,893,492.67	657,818,220.85	749,168,322.51	557,910,672.73

（ 3 ）主营业务（分产品）

单位： 元

	本期发生额	本期发生额	上期发生额	上期发生额
产品名称
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
物流自动化装备系统	863,988,573.08	651,544,645.41	742,449,973.14	550,636,476.27
其中：汽车物流输送装备	784,392,846.18	591,323,265.29	693,273,791.73	515,724,800.70
自动化分拣与储
	79,595,726.90	60,221,380.12	49,176,181.41	34,911,675.57
运系统
风电零部件产品	5,904,919.59	6,273,575.44	3,131,316.89	5,883,434.31
其中：结构件产品	5,904,919.59	6,273,575.44	3,131,316.89	5,883,434.31
其他产品			3,587,032.48	1,390,762.15
合计	869,893,492.67	657,818,220.85	749,168,322.51	557,910,672.73

（ 4 ）主营业务（分地区）

单位： 元

	本期发生额	本期发生额	上期发生额	上期发生额
地区名称
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	822,065,936.76	629,773,900.35	708,848,084.61	547,890,659.12
国外	47,827,555.91	28,044,320.50	40,320,237.90	10,020,013.61
合计	869,893,492.67	657,818,220.85	749,168,322.51	557,910,672.73

163

江苏天奇物流系统工程股份有限公司 2012 年度报告

（ 5 ）公司前五名客户的营业收入情况

单位： 元

		占公司全部营业收入的
客户名称	营业收入总额
		比例(%)
第一名	230,583,627.25	25.91%
第二名	101,357,384.62	11.39%
第三名	87,608,254.15	9.84%
第四名	59,094,714.80	6.64%
第五名	55,469,136.68	6.23%
合计	534,113,117.50	60.02%

5 、投资收益

（ 1 ）投资收益明细

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益
权益法核算的长期股权投资收益	-2,803,067.85	59,487.81
处置长期股权投资产生的投资收益		26,510,000.00
合计	-2,803,067.85	26,569,487.81

（ 2 ）按权益法核算的长期股权投资收益 单位： 元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
无锡风电设计研究院有限公司	-181,668.57	203,949.31	企业亏损
四川天奇永大机械制造有限公司	-1,454,146.51	-204,819.30	企业亏损

164

江苏天奇物流系统工程股份有限公司 2012 年度报告

江苏中科天安智联科技有限公司	-1,167,252.77	60,357.80	企业亏损
合计	-2,803,067.85	59,487.81	--

6 、现金流量表补充资料 单位： 元

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	74,660,260.12	46,771,862.73
加：资产减值准备	3,738,490.84	48,302,937.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,794,723.90	10,991,730.09
无形资产摊销	5,176,755.09	2,905,960.11
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号
	-26,878.05	-232,020.08
填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列）	41,863,509.11	33,479,881.44
投资损失（收益以“－”号填列）	2,803,067.85	-26,569,487.81
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-99,538.81	587,973.64
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列）	-36,675,350.55	-6,118,252.29
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-91,454,646.06	-153,919,665.48
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	5,328,282.93	187,204,595.84
其他
经营活动产生的现金流量净额	19,108,676.36	143,405,515.36
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--

165

江苏天奇物流系统工程股份有限公司 2012 年度报告

债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	226,846,615.06	227,978,521.16
减：现金的期初余额	227,978,521.16	130,331,383.80
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额	-1,131,906.10	97,647,137.36

十三、补充资料

1 、净资产收益率及每股收益

单位： 元

		每股收益	每股收益
报告期利润	加权平均净资产收益率（%）
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	8.82%	0.22	0.22
扣除非经常性损益后归属于公司普通股
	4.95%	0.12	0.12
股东的净利润

2 、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	576,298,881.04	519,877,314.59	10.85%	新增短期借款及经营活动现流增加 所致
应收票据	64,940,000.00	120,282,667.11	-46.01%	应收票据背书致减少
应收账款	580,568,257.73	517,655,339.24	12.15%	本公司营业额上升影响应收帐款增

166

江苏天奇物流系统工程股份有限公司 2012 年度报告

				加所致
预付款项	92,383,507.48	152,516,994.65	-39.43%	主要系期初预付购置资产款项于本 期结算
存货	870,474,861.68	748,447,208.18	16.30%	本公司物流自动化装备系统业务量 上升，未完工工程增加
其他流动资产	23,550,696.62			系应交税费负数重分类至其他流动 资产核算所致
固定资产	661,906,456.33	628,803,872.19	5.26%	主要系子公司黑龙江天华风电设备 制造有限公司新建厂房增加所致
在建工程	68,772,840.12	35,746,846.84	92.39%	主要系子公司长春一汽天奇工艺装 备工程有限公司及吉林天奇装备制 造工程有限公司新建厂房及购买设 备
无形资产	216,598,463.96	187,904,551.21	15.27%	开发支出结题转入无形资产所致
开发支出	10,967,360.26	24,505,185.88	-55.24%	开发支出结题转入无形资产所致
短期借款	1,006,199,838.73	843,396,232.93	19.30%	新增短期借款所致
应付票据	333,435,595.15	263,235,731.16	26.67%	本公司业务量上升应付票据增加所 致
应付账款	453,860,041.67	383,419,022.53	18.37%	本公司业务量上升应付账款增加所 致
预收款项	214,590,077.86	281,689,210.79	-23.82%	工程结算预收款增加所致
应交税费	41,997,496.76	11,583,625.13	262.56%	系应交税费负数重分类至其他流动 资产核算所致
一年内到期的非 流动负债	0.00	68,000,000.00	-100.00%	主要系子公司无锡天奇精工科技有 限公司一年内到期长期借款减少所 致
长期借款	56,000,000.00	62,000,000.00	-9.68%
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明

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江苏天奇物流系统工程股份有限公司 2012 年度报告

营业收入	1,718,867,607.84	1,544,368,211.83	11.30%	主要系机械物流业务增加所致
营业成本	1,354,139,057.67	1,189,867,190.93	13.81%	主要系机械物流业务增加所致
管理费用	175,887,005.71	155,895,582.02	12.82%	主要系收入规模扩大相应的行政支 出及研发费支出增加所致
销售费用	42,553,937.00	42,896,816.18	-0.80%
财务费用	82,047,428.16	65,658,987.12	24.96%	短期借款增加融资费用上升
资产减值损失	15,619,342.62	50,362,098.08	-68.99%	主要系子公司无锡天奇竹风科技有 限公司上年计提资产减值准备
投资收益	4,590,353.46	16,498,132.87	-72.18%	主要系上年处置子公司无锡天奇置 业有限公司股权产生投资收益所致
营业外支出	1,913,893.47	2,920,952.85	-34.48%
所得税费用	26,463,429.27	20,785,887.60	27.31%	递延所得税费用增加所致

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江苏天奇物流系统工程股份有限公司 2012 年度报告

第十一节 备查文件目录

• 一、载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。

• 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

• 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件。

• 四、载有董事长签名的2012年年度报告文本

• 五、以上备查文件的备置地点：公司董秘办公室

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法定代表人：

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