Miracle Automation Engineering Co.,Ltd. — Annual Report 2011

Apr 26, 2012

江苏天奇物流系统工程股份有限公司 2011 年年度报告摘要

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2012-021

江苏天奇物流系统工程股份有限公司 2011 年年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘 自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn） 。投资者欲了解详细内容，应 当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经天健会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人白开军、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)沈保卫声明：保证年 度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	天奇股份
股票代码	002009
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	费新毅	张佳妮
联系地址	无锡市滨湖区环湖路287号	无锡市滨湖区环湖路287号
电话	0510-82720289	0510-82720289
传真	0510-82720289	0510-82720289
电子信箱	fxy1973@vip.163.com	zhangjn0906@163.com

§ 3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：元

	2011年	2010年	本年比上年增减（％）	2009年
营业总收入（元）	1,544,368,211.83	1,073,091,259.81	43.92%	611,523,606.85
营业利润（元）	42,271,657.52	82,480,586.34	-48.75%	-1,853,131.59
利润总额（元）	61,810,406.57	94,169,153.53	-34.36%	8,055,559.04
归属于上市公司股东	37,090,450.98	78,258,159.84	-52.61%	2,087,326.60
的净利润（元）

1

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归属于上市公司股东	12,128,722.82	67,977,650.31	-82.16%	-10,303,135.40
的扣除非经常性损益
的净利润（元）
经营活动产生的现金	8,339,520.75	161,403,486.25	-94.83%	16,301,633.83
流量净额（元）
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减 （％）	2009年末
资产总额（元）	3,011,632,200.27	2,546,839,974.71	18.25%	1,564,414,566.37
负债总额（元）	2,282,104,297.82	1,822,259,371.69	25.23%	1,076,905,637.93
归属于上市公司股东	532,375,433.86	497,674,472.43	6.97%	419,416,312.59
的所有者权益（元）
总股本（股）	221,010,822.00	221,010,822.00	0.00%	221,010,822.00

3.2 主要财务指标

单位：元	单位：元	单位：元	单位：元	单位：元
	2011年	2010年	本年比上年增减（％	） 2009年
基本每股收益（元/股）	0.17	0.35	-51.43%	0.01
稀释每股收益（元/股）	0.17	0.35	-51.43%	0.01
扣除非经常性损益后的基本	0.02	0.31	-93.55%	-0.05
每股收益（元/股）
加权平均净资产收益率（％）	7.20%	17.07%	-9.87%	0.50%
扣除非经常性损益后的加权	2.35%	14.82%	-12.47%	-2.45%
平均净资产收益率（％）
每股经营活动产生的现金流	0.04	0.73	-94.52%	0.07
量净额（元/股）
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减	2009年末
			（％）
归属于上市公司股东的每股	2.41	2.25	7.11%	1.90
净资产（元/股）
资产负债率（％）	75.78%	71.55%	4.23%	68.84%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用
			单位：元
非经常性损益项目	2011年金额	附注（如适用）	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	16,861,879.04		-3,765,292.22	14,369,200.34
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受的政府补助除 外	10,389,709.82		17,055,893.98	5,823,892.53
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投 资成本小于取得投资时应享有被投资单位可 辨认净资产公允价值产生的收益	0.00		1,401,563.10	0.00
债务重组损益	-1,014,627.65		242,091.06	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,740,432.90		-3,245,688.73	-360,784.85
所得税影响额	-5,420,232.62		-2,184,350.96	-4,375,187.92

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少数股东权益影响额	-5,595,433.33		776,293.30	-3,066,658.10
合计	24,961,728.16	-	10,280,509.53	12,390,462.00

§ 4 股东持股情况和控制框图

4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

							单位：股	单位：股
	24,309		本年度报告公布日前一个月末股东总				23,939
2011年末股东总数
			数
前10名股东持股情况
					持有有限售条件股份			质押或冻结的股份数
股东名称	股东性质	持股比例（%）		持股总数
					数量			量
黄伟兴	境内自然人	21.11%		46,665,412	34,999,059			0
白开军	境内自然人	6.93%		15,306,254	11,479,690			0
杨雷	境内自然人	2.79%		6,159,836	4,619,877			0
中国工商银行－博时精选股 票证券投资基金	境内非国有法 人	1.95%		4,299,656	0			0
交通银行－普天收益证券投 资基金	境内非国有法 人	1.94%		4,280,955	0			0
中国建设银行－诺安主题精 选股票型证券投资基金	境内非国有法 人	0.95%		2,103,254	0			0
李琳	境内自然人	0.85%		1,874,616	0			0
中融国际信托有限公司-中融- 锐集一号	境内非国有法 人	0.84%		1,853,000	0			0
交通银行－金鹰中小盘精选 证券投资基金	境内非国有法 人	0.71%		1,569,706	0			0
海通证券股份有限公司客户 信用交易担保证券账户	境内非国有法 人	0.66%		1,460,100	0			0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量				股份种类
黄伟兴		11,666,353				人民币普通股
中国工商银行－博时精选股票证券投资基金		4,299,656				人民币普通股
交通银行－普天收益证券投资基金		4,280,955				人民币普通股
白开军		3,826,564				人民币普通股
中国建设银行－诺安主题精选股票型证券投 资基金		2,103,254				人民币普通股
李琳		1,874,616				人民币普通股
中融国际信托有限公司-中融-锐集一号		1,853,000				人民币普通股
交通银行－金鹰中小盘精选证券投资基金		1,569,706				人民币普通股
杨雷		1,539,959				人民币普通股
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证 券账户		1,460,100				人民币普通股
	公司有限售条件股东与前十名无限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东 持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人； 未知以上无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知以上无限售条件股东之间是否属于《上 市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
上述股东关联关系或一致行
动的说明

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4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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§ 5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

一、经营情况分析 （一）报告期内公司经营情况的回顾

1、公司业务总体分析 公司主营业务分二大板块，物流自动化装备产业和风电零部件产业。

（1）物流自动化装备产业

A、汽车物流自动化装备

随着汽车整车制造业，特别是中国中高端汽车整车制造投资的进一步发展，本公司汽车物流输送装备业务保持了持续的增长。 2011 年公司本部共签订合同订单 126528 万元（该金额未包括已中标尚未签订商务合同的项目金额），比上年度增长 39.86%。 B、自动化分拣与储运系统

该业务主要包括机场行李、货物分拣与储运系统，商业物流配送中心的分拣与储运系统。随着制造业、服务业等行业的发展， 我国网上零售的“爆发式”增长和城镇消费能力的不断提升，自动化分拣与储运系统市场的需求急剧增长。公司下属子公司 深圳公司已开始涉足在医药行业与电子行业开展业务。

C、散料输送设备

2011 年散料输送机市场发展稳中有增，2011 年共签订散料输送机业务 18964 万元。

（2）风电零部件业务

受风电行业整体低迷形势的影响，风电零部件业务处于景气低谷，盈利能力持续下滑。

(3)其它业务

A、物联网：公司下属子公司江苏中科天安智联科技有限公司研究开发的智能车载终端取得阶段性成果，目前产品处于单机测 试阶段, 公司将根据测试情况推进与平台的联调和综合测试（包括整车单机（联调）测试、整车单机（联调）综合路试、试运 营测试等。

B、废旧汽车精细拆解及回收业务

基于公司是国内知名汽车总装线设计商，自动化生产线设计经验丰富，熟悉主要厂商及车型结构，公司已部署进入废旧汽车 拆解设备领域，同时进入拆解回收利用运营领域。本公司已在安徽铜陵设立子公司安徽欧保天奇再生资源科技有限公司，建 立“汽车产品回收利用再制造产业基地”，一期将投放 10 万辆拆解回收利用产能，进军汽车回收运营产业，拓展成长空间。 同时公司积极寻求与德国 ALBA 公司建立合作，引入外方先进的拆解回收运营管理经验，提高自身管理水平与效率，为未来 提升规模与异地扩张积累经验。

2、经营成果分析

报告期内，随着中高端汽车（合资品牌）整车制造厂投资规模的进一步扩张，本公司在汽车物流输送装备业务方面保持了持 续增长。

风电零部件产业受限于整个风电市场的持续低迷，蠃利能力持续下滑。

2011 年度，公司实现主营业务收入 1,544,368,211.83 元，营业利润 42,271,657.52 元，净利润 37,090,450.98 元，同比上升 43.92%、 -48.75%、-52.61%。

3、公司技术创新情况：

（1）研发情况

2011 年，公司研发投入共计 1289 万元

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为满足用户对新技术装备的要求，适应现代汽车制造工艺水平的发展形势，公司通过技术储备与积累，组织开发了多项新技 术新产品。2011 年度立项实施了机场行李分拣技术、双摆杆输送技术、非接触电源随行摩擦滑板输送技术、EHB 输送技术等 产业化的开发与应用。新技术产业化在项目招标中得到用户良好的认可，上述新技术新产品分别在不同的项目中得到实际运 用。

（2）知识产权情况

2011 年新产品新技术研发共获得国家授权专利 92 件，其中发明专利 13 件、实用新型专利授权 79 件；同时申请 PCT 国际专 利 2 件。公司完成了江苏省重大科技成果转化资金项目的验收，完成了《摩擦驱动悬挂输送机》行业标准的报批稿上报。 （3）成果与荣誉

以人才为创新与发展的核心要素，在技术创新的引领下，2011 年 3 月公司被国家科技部正式命名“国家创新型企业”，国家知 识产权局授予“国家知识产权试点单位”，本公司承担的“汽车装配线摩擦输送关健技术及成套装备”项目于 2012 年 2 月 14 日获得“2011 年度国家科学技术进步二等奖”，同时公司获得江苏省发明专利优秀奖 1 件，无锡市发明专利金奖 1 项，获得江 苏省经信委首台套产品批准 1 项。

2011 年度公司高新技术企业的复审顺利通过，确保了年度汇算清缴 15%的税率优惠。

2011 年 11 月 29 日，公司全资子公司铜陵天奇蓝天机械设备有限公司申报的《废旧汽车精细拆解、高效分拣自动化装备项目》 获国家 2012 年战略性新兴产业（节能环保）项目中央预算内投资资金 2000 万元支持。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元
主营业务分行业情况
				营业收入比上
					营业成本比上	毛利率比上年增
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	年增减（%）
					年增减（%）	减（%）
物流自动化装备系统	104,019.05	79,571.19	23.50%	34.59%	35.74%	-0.65%
风电零部件行业	39,329.67	31,996.84	18.64%	456.79%	493.38%	-5.02%
其他业务	8,379.56	6,193.73	26.09%	-54.29%	-57.41%	5.41%
主营业务分产品情况
				营业收入比上
					营业成本比上	毛利率比上年增
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	年增减（%）
					年增减（%）	减（%）
物流自动化装备系统	91,074.22	68,553.20	24.73%	37.97%	39.44%	-0.79%
其中：汽车物流输送装备	86,156.60	65,062.03	24.48%	36.87%	38.80%	-1.05%
自动化分拣与储运系统	4,917.62	3,491.17	29.01%	60.52%	52.48%	3.75%
散料输送设备	12,944.83	11,017.99	14.89%	14.79%	16.54%	-1.27%
风电零部件产品	39,329.67	31,996.84	18.64%	456.79%	493.38%	-5.02%
其他产品	8,379.06	6,193.73	26.08%	-54.29%	-57.41%	5.41%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

§ 6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

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6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

1. 报告期新纳入合并财务报表范围的子公司

(1) 因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

本期公司与罗一平等四位自然人共同出资设立上海天之勤汽车工程技术有限公司，于 2011 年 6 月 1 日办妥工商设立登记手续， 并取得注册号为 231181100014760 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 300.00 万元，公司出资 180.00 万元，占其注册 资本的 60.00%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

(2) 因非同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明

公司原持有江苏中科天安智联科技有限公司 35%股权。根据本公司与江苏中科物联网科技创业投资有限公司、唐郭兵、赵国 安及朗继军于 2011 年 4 月签订的《投资协议》，本公司以 950.00 万元受让江苏中科天安智联科技有限公司的 16%股权。本公 司已于 2011 年 7 月 4 日支付股权转让款 950.00 万元，于 2011 年 8 月 16 日办妥工商变更登记手续并办理了相应的财产权交接 手续，故自 2011 年 9 月起将其纳入合并财务报表范围。

1. 报告期不再纳入合并财务报表范围的子公司

出售股权而减少子公司的情况说明

根据本公司与江苏南方天奇投资有限公司于 2011 年 5 月 28 日签订的《股权转让协议》，本公司以 5,201.00 万元将所持有的无 锡天奇置业有限公司 51.00%股权转让给江苏南方天奇投资有限公司。本公司已于 2011 年 6 月 29 日收到该项股权转让款 2,660.00 万元，于 2011 年 7 月 24 日收到该项股权转让款 2,541.00 万元，并办理了相应的财产权交接手续，自 2011 年 7 月起 不再将其纳入合并财务报表范围。

6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

6.5 对 2012 年 1-3 月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

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