Ming Yang Smart Energy Group Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Mar 21, 2021

证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2021-027

明阳智慧能源集团股份公司

关于“明阳转债”赎回结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 转股情况截至2021年3月18日收市，累计已有面值1,694,922,000元“明 阳转债”转换成公司股票，因转股形成的股份数量为133,949,221股，约占“明 阳转债”转股前公司已发行股份总额（即1,379,722,378股）的9.71%。

 未转股可转债情况：截至2021年3月18日收市，尚未转股的“明阳转债” 面值为人民币5,078,000元，占“明阳转债”发行总量的比例约为0.298706%。

• 赎回数量：人民币5,078,000元（50,780张）

• 赎回兑付总金额：5,088,312.22 元（含当期利息及手续费）

• 赎回款发放日：2021年3月19日

• 可转债摘牌日：2021年3月19日

一、本次可转债赎回的公告情况

（一）赎回条件的成就情况

明阳智慧能源集团股份公司（以下简称“公司”）的股票自2021 年1 月29 日至2021 年2 月25 日连续15 个交易日内有15 个交易日收盘价格高于公司“明 阳转债”当期转股价格（即12.80 元/股）的130％（即16.64 元/股），根据公 司《可转换公司债券募集说明书》的约定，已触发“明阳转债”的赎回条款。

（二）程序履行情况及公告情况

2021 年2 月25 日，公司召开了第二届董事会第十五次会议，会议审议通过 了《关于提前赎回“明阳转债”的议案》，决定行使公司可转债的提前赎回权, 对赎回登记日登记在册的“明阳转债”全部赎回。具体内容详见公司2021 年2

月26 日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于“明阳转债”提前赎回的提示 性公告》（公告编号：2021-017）。

2021 年3 月5 日，公司披露了《关于实施“明阳转债”赎回暨摘牌的公告》 （公告编号：2021-020），并分别于2021 年3 月8 日、2021 年3 月10 日、2021 年3 月12 日、2021 年3 月15 日、2021 年3 月17 日披露了五次关于实施“明阳 转债”赎回暨摘牌的提示性公告（公告编号：2021-021、2021-022、2021-024、 2021-025、2021-026），相关赎回事项如下：

1、赎回登记日及赎回对象

本次赎回对象为2021 年3 月18 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“明阳转债”的全部持 有人。

2、赎回价格

根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为100.153 元/

张（债券面值及当期应计利息）。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

• IA：指当期应计利息；

• B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；

• i：指可转债当年票面利率；

• t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天

• 数(算头不算尾)。

当期计息年度（2020 年12 月16 日至2021 年12 月15 日）票面利率为0.60%； 计息天数：自2020 年12 月16 日至本次赎回日2021 年3 月19 日（算头不 算尾）共93 天。

当期应计利息IA= 100×0.60%×93/365=0.153 元。

赎回价格=面值+当期应计利息=100+0.153=100.153 元/张。

• 3、赎回款发放日：2021 年3 月19 日

二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

（一）赎回余额

截至赎回登记日（2021 年3 月18 日）收市后，“明阳转债”余额为人民币

5,078,000 元（50,780 张），占“明阳转债”发行总额人民币1,700,000,000 元 的0.298706%。

（二）转股情况

公司发行的“明阳转债”自2020 年6 月22 日起可转换为公司股份，截至赎 回登记日（2021 年3 月18 日）收市后，累计共有人民币1,694,922,000 元“明 阳转债”已转换为公司股票，占“明阳转债”发行总额的99.701294%；累计转 股数量为133,949,221 股，占“明阳转债”转股前公司已发行股份总额（即 1,379,722,378 股）的9.71%。其中2021 年1 月1 日至2021 年3 月18 日期间， 累计转股数量为75,552,970 股，期间股份变动情况具体如下：

股份类型	变动前（2020 年12 月31 日）	变动前（2020 年12 月31 日）	该期间可转债转股	变动后（2021 年3 月18 日）	变动后（2021 年3 月18 日）
	数量（股）	比例（%）	数量（股）	数量（股）	比例（%）
有限售条件流通股	892,237,168	47.58%	-	892,237,168	45.73%
无限售条件流通股	983,138,574	52.42%	75,552,970	1,058,691,544	54.27%
股份总数	1,875,375,742	100%	75,552,970	1,950,928,712	100%

（三）可转债停止交易及转股情况

2021 年3 月19 日起，“明阳转债”停止交易和转股，所有在中登上海分公 司登记在册尚未转股的人民币5,078,000 元“明阳转债”将全部被冻结。

（四）赎回兑付金额

根据中登上海分公司提供的数据，公司本次赎回可转债数量为50,780 张， 赎回兑付的总金额为人民币5,088,312.22 元(含当期利息及手续费)，赎回发放 日为2021 年3 月19 日。

（五）本次赎回对公司的影响

本次可转债赎回兑付总金额为人民币5,088,312.22 元(含当期利息及手续 费)，不会对公司现金流造成重大影响。本次“明阳转债”赎回完成后，公司总 股本增加至1,950,928,712 股，增加了公司自有资本，资本结构更加稳定，提高 了公司抗风险能力。同时，由于股本增加，短期内对公司每股收益有所摊薄。

三、本次可转债赎回的后续事项。

自2021 年3 月19 日起，本公司的“明阳转债”（转债代码：113029）、“明 阳转股”（转股代码：191029）将在上海证券交易所摘牌。

特此公告。

明阳智慧能源集团股份公司

董事会

2021 年3 月 22 日