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Milicic S.A. Capital/Financing Update 2017
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MILICIC S.A.
Emisora
Obligaciones Negociables Serie IV
con vencimiento a los 24 meses desde la Fecha de Emisión
por un valor nominal de Hasta $100.000.000 ampliable por hasta V/N $150.000.000
De acuerdo a lo previsto en el Suplemento de Prospecto de fecha 23 de mayo de 2017, publicado en el boletín diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires – por cuenta y orden de Bolsas y Mercados Argentinos S.A. del 23 de mayo de 2017 y en la Autopista de la Información Financiera de la Comisión Nacional de Valores (www.cnv.gob.ar”), se comunica el resultado de colocación de las Obligaciones Negociables antes indicadas.
1.- Valor Nominal: $150.000.000 (Pesos ciento cincuenta millones)
2.- Margen de Corte: 3,7% nominal anual.
3.- Fecha de Emisión: 6 de junio de 2017.
4.- Fecha de Vencimiento: 6 de junio de 2019.
5.- Cantidad de ofertas recibidas: 55 (por un valor nominal de $ 278.690.000).
6.- Factor de prorrateo: 92,07%
Cuadro de Pago de Servicios
| Fecha de Pago | Concepto | % Amortiz. |
| 6 de septiembre de 2017 | Intereses | |
| 6 de diciembre de 2017 | Intereses | |
| 6 de marzo de 2018 | Intereses | |
| 6 de junio de 2018 | Intereses | |
| 6 de septiembre de 2018 | Capital + intereses | 20,00% |
| 6 de diciembre de 2018 | Capital + intereses | 25,00% |
| 6 de marzo de 2019 | Capital + intereses | 25,00% |
| 6 de junio de 2019 | Capital + intereses | 30,00% |
| 100% |
Los términos no definidos en el presente tienen el significado asignado en el Suplemento de Prospecto o en el Prospecto.
COLOCADORES
| SBS Trading S.A. Av. Madero 900 P°11 – Torre Catalinas Plaza (C1001AFB) Buenos Aires Tel: 011-4894-1800 | Rosental S.A. Córdoba 1441 - "Edificio Molinos Fénix" S2000AWU Rosario - Santa Fe Tel: 0341-420-7500 | Transatlántica S.A. Bursátil Mitre 885 (S2000AWU) Rosario - Santa Fe Tel: 0341-528-3840. | Macro Securities S.A Juana Manso 555, A, Ciudad de Buenos Aires (1107CBK) Tel: 5222-8970 |
ASESORES FINANCIEROS
First Corporate Finance Advisors S.A.
25 de mayo 596, piso 20
(C1002ABL) Buenos Aires
Buenos Aires, 2 de junio de 2017.
Micaela Bassi
Autorizada