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Micropole Interim / Quarterly Report 2017

Sep 29, 2017

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Interim / Quarterly Report

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RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL

30 JUIN 2017

SOMMAIRE

I. RAPPORT D'ACTIVITE DU 1ER SEMESTRE 2017______3
II. COMPTES CONSOLIDES RESUMES AU 30 JUIN 2017 _______5
COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE __________ 5
ETAT GLOBAL DES GAINS ET PERTES CONSOLIDES ________ 5
ETATS CONSOLIDES DE LA SITUATION FINANCIERE ________ 6
TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES _________ 6
TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDES __________ 7
NOTES ANNEXES AUX ETATS FINANCIERS CONSOLIDES ____ 8
III. RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR L'INFORMATION
FINANCIERE SEMESTRIELLE 2017 ________13
IV. DECLARATION DE LA PERSONNE PHYSIQUE RESPONSABLE DU RAPPORT
FINANCIER SEMESTRIEL _________14

I. RAPPORT D'ACTIVITE DU 1er SEMESTRE 2017

1. Evénements importants survenus sur le semestre et leur incidence sur les comptes

Le groupe Micropole a réalisé sur le premier semestre 2017 un chiffre d'affaires de 58,1M€ en croissance de 3,1% par rapport aux 56,4M€ constatés sur la même période l'an passé malgré un effet calendaire défavorable. A périmètre et taux de change constants, la croissance du chiffre d'affaires s'élève à 2,5%.

Le résultat opérationnel courant enregistre son sixième semestre consécutif de croissance pour s'établir à 1,9 million d'euros. Malgré l'effet calendaire négatif sur la période, cette progression est le résultat des retours sur les investissements stratégiques réalisés en 2016 sur nos implantations européennes, de l'amélioration des indicateurs opérationnels résultant de la justesse du positionnement des offres, et de la politique continue d'innovation menée au sein du Groupe. De plus, pour accélérer la mise en œuvre du plan stratégique et renforcer à la fois l'excellence de son positionnement sur ses marchés et sa capacité d'accompagnement transversale de ses clients, Micropole a fait évoluer au premier semestre son organisation. Ces actions se sont traduites par :

  • La nomination de Laurence Temam en tant que DAF Groupe, dont l'expérience en ESN et la vision à la fois stratégique et opérationnelle, sont autant d'atouts pour concrétiser les ambitions de croissance et de performance de Micropole.
  • A Paris, le regroupement des différentes unités opérationnelles existantes autour de deux grands pôles favorisant l'innovation projet et la complémentarité des savoir-faire : une business unit DIGITAL et une business unit PILOTAGE DE LA PERFORMANCE.
  • Toujours à Paris, une nouvelle organisation commerciale favorisant la spécialisation des business developers et donc plus de valeur ajoutée et de proximité interne et externe.

Ces ajustements ont par conséquent généré dans les comptes de la période des coûts exceptionnels et non récurrents, en partie liés au renouvellement de certaines fonctions de direction. Le résultat opérationnel a cependant tout de même plus que doublé sur la période, à 1,1 million d'euros. Le Groupe annonce aussi avoir renoué au premier semestre avec un résultat net des activités poursuivies qui s'élève à 0,5 million d'euros, confirmant la bonne progression des marges de l'activité cœur de métier. En effet, hors activité de formation, le résultat net des activités poursuivies du Groupe aurait été de 0.6 millions d'euros.

La performance opérationnelle de la période traduit l'excellent dynamisme commercial, et valide la stratégie de positionnement du Groupe, basée sur les prestations à Valeur Ajoutée et l'Innovation à destination des directions Métiers, Digitales & IT.

De nombreux projets remarquables ont ainsi été déployés sur la période que ce soit pour accompagner la mise en conformité GDPR, améliorer la relation et la connaissance clients, développer le m-commerce international, mettre en œuvre la transformation digitale, ou encore aider les métiers à mieux piloter leurs activités.

Les offres stratégiques de Transformation Digitale, Conseil, Data Gouvernance et Pilotage de la Performance Financière, sur laquelle Micropole est leader, continuent ainsi à tirer la croissance. Seule l'activité formation traditionnelle de la filiale Micropole Institut est en retrait, mais devrait être compensée à court terme par l'activité e-Learning.

Progression des zones d'implantation

  • Les activités en France ont poursuivi leur bonne progression sur l'ensemble de la période.
  • Bénéficiant des forts investissements réalisés en 2016, la Suisse (+9.6%) et le Benelux (+25%) poursuivent leur très bonne dynamique de croissance.
  • La Chine poursuit quant à elle sa croissance constante et enregistre la signature de nouveaux contrats significatifs.

Recrutement

Sur un marché du recrutement toujours en tension, le groupe continue de recruter activement des consultants métiers, chefs de projets et experts data pour accompagner sa croissance. En France,

Micropole a déjà accueilli au premier semestre 168 nouveaux collaborateurs, soit 70% de ses objectifs 2017. Le dynamisme de sa marque employeur (obtention des Label Happy at Work et Happy Trainees), les projets innovants de qualité et les valeurs fortes partagées, sont autant d'atouts pour attirer les talents à rejoindre le Groupe.

2. Perspectives, principaux risques et incertitudes pour le semestre à venir

Hormis les incertitudes liées à l'évolution des conditions économiques du marché, le groupe considère que les principaux risques n'ont pas subi d'évolution significative par rapport à ceux identifiés dans le document de référence 2016 déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers le 29 juin 2017 aux pages 56 à 58.

Au cours de l'été, le groupe Micropole a réorganisé son activité sur la région Ile de France qui représente 65% du CA France pour accroitre l'efficacité commerciale et améliorer les taux d'occupation qui demeurent en dessous des attentes.

II. COMPTES CONSOLIDES RESUMES AU 30 JUIN 2017

COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE

En milliers d'euros
Notes
30/06/2017 30/06/2016 31/12/2016
6 mois 6 mois 12 mois
CHIFFRES D'AFFAIRES
3.1
58 099 56 361 113 673
Autres produits de l'activité - - -
Achats et sous-traitance -10 087 -9 331 -21 332
3.2
Charges de personnel
-38 880 -38 050 -74 197
Charges externes -6 064 -5 810 -11 688
Impôts et taxes -708 -753 - 1 504
Dotations aux amortissements -569 -688 -1 312
Dotations nettes aux provisions 61 -50 -269
RESULTAT OPERATIONNEL COURANT 1 852 1 679 3 371
En % du chiffre d'affaires 3,2% 3,0% 3,0%
3.3
Autres produits et charges opérationnels
-760 -1 238 -2 147
RESULTAT OPERATIONNEL 1 092 441 1 224
En % du chiffre d'affaires 1,9% 0,8% 1,1%
Coût de l'endettement financier net -251 -262 -490
Autres produits et charges financiers -49 -23 -3
Charges d'impôt
3.4
-259 -532 -1 044
Résultat net des activités poursuivies 533 -376 -313
Résultat net des activités destinées à être -329 -15 -27
cédées/abandonnées
RESULTAT NET DE LA PERIODE 204 -391 -340
En % du chiffre d'affaires 0,4% -0,7% -0,3%
Dont :
Part attribuable aux minoritaires 130 223 145
Part attribuable aux actionnaires de la société 74 -614 -485
Résultat par action
3.5
0,00 -0,02 -0,01
Résultat dilué par action 0,00 -0,02 -0,01

ETAT GLOBAL DES GAINS ET PERTES CONSOLIDES

En milliers d'euros Notes 30/06/2017
6 mois
30/06/2016
6 mois
31/12/2016
12 mois
Résultat de la période 74 -614 -485
Gains/pertes comptabilisés en capitaux
propres non recyclables en résultat
- Ecarts actuariels sur provision retraite - - -217
- Effets d'impôts - - -
Gains/pertes comptabilisés en capitaux
propres recyclables en résultat
- Différence de conversion -70 -20 15
- Effets d'impôts - - -
Total des gains et pertes de la période 4 -634 -687
Dont :
Part attribuable aux minoritaires 0 0 0
Part attribuable aux actionnaires 4 -634 -687

ETATS CONSOLIDES DE LA SITUATION FINANCIERE

En milliers d'euros
ACTIF
Notes 30/06/2017 31/12/2016
Total actifs non courants 58 526 58 873
Ecarts d'acquisition 4.1 51 195 51 306
Autres immobilisations incorporelles 1 841 1 775
Immobilisations corporelles 1 235 1 281
Actifs financiers non courants 2 242 2 117
Actifs d'impôt différé 2 013 2 394
Total actifs courants 71 857 72 928
Clients et autres débiteurs 4.2 64 819 62 832
Trésorerie et équivalents de trésorerie 4.5 7 038 10 096
Actifs destinés à la vente - -
TOTAL ACTIF 130 383 131 801
PASSIF Notes 30/06/2017 31/12/2016
Capitaux propres 4.3 51 937 51 967
Capital 1 428 1 428
Primes et réserves 50 321 50 873
Résultat de la période 74 -485
Intérêts minoritaires 114 -151
Passifs non courants 14 387 10 679
Provisions non courantes 1 483 1 397
Emprunts long terme 4.5 11 908 8 094
Autres passifs non courants 996 1 188
Passifs courants 64 059 69 156
Dettes financières court terme 4.5 17 937 21 945
Fournisseurs et autres créditeurs 4.4 45 554 46 499
Provisions courantes 568 711
Passifs destinés à la vente - -
TOTAL PASSIF 130 383 131 801

TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

En milliers d'euros Nombres
actions
Capital Primes Réserves /
résultats
Capitaux
propres
Situation au 31/12/2015 25 959 400 1 298 72 582 -23 128 50 752
Actions propres - - - -17 -17
Augm. capital, nette de frais 2 595 920 130 1 615 - 1 745
Variations de périmètre - - - 13 13
Gains/pertes capitaux propres - - - -20 -20
Résultat de la période - - - -391 -391
Situation au 30/06/2016 28 555 320 1 428 74 197 -23 543 52 082
Actions propres - - - 26 26
Augm. capital, nette de frais - - -12 - -12
Variations de périmètre - - - 1 1
Gains/pertes capitaux propres - - - -182 -182
Résultat de la période - - - 51 51
Situation au 31/12/2016 28 555 320 1 428 74 185 -23 647 51 967
Actions propres - - - 11 11
Variations de périmètre - - - -175 -175
Gains/pertes capitaux propres -70 -70
Résultat de la période 204 204
Situation au 30/06/2017 28 555 320 1 428 74 185 -23 677 51 937
Dont :
Part attribuable aux minoritaires 0 0 114 114
Part attribuable aux actionnaires de la société 1 428 74 185 -23 791 51 823

TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDES

En milliers d'euros 30/06/2017 30/06/2016 31/12/2016
6 mois 6 mois 12 mois
1 -Opérations d'exploitation
Résultat des activités poursuivies 533 -376 -313
Amortissements, dépréciations et provisions 499 533 1 058
-Ecarts d'acquisition - - -
-Immobilisations incorporelles 258 309 601
-Immobilisations corporelles 311 379 711
-Provisions -70 -155 -254
Charges (produits) sans effet sur la trésorerie (1) - 900 1 031
Résultat sur cession d'actifs non courants 12 - -
Coût de l'endettement financier net 251 265 490
Charge d'impôt (yc impôts différés) 259 532 1 044
Marge Brute d'autofinancement 1 554 1 854 3 310
Impôts versés -454 -540 -1 067
Variation du Besoin en Fonds de Roulement (1) -2 765 -4 015 -917
Flux
net
de
trésorerie
lié
à
l'activité
opérationnelle -1 665 -2 701 1 326
2 -Flux d'investissement
Décaissements
liés
aux
acquisitions
d'immobilisations corporelles et incorporelles -642 -634 -1 796
Encaissements
liés
aux
cessions
d'immobilisations corporelles et incorporelles 42 - 30
Décaissements
liés
aux
acquisitions
-96 -112 -256
d'immobilisations financières
Encaissements
liés
aux
cessions
4 13 124
d'immobilisations financières
Acquisition de filiales, sous déduction de la
trésorerie acquise
-17 -444 -1 101
Cession de filiales, sous déduction de la trésorerie
acquise -197 - -
Dividendes reçus - - -
Variation des prêts et avances consentis - - -
Flux net de trésorerie lié aux activités
d'investissement -906 -1 177 -2 999
3 -Opérations de financement
Sommes
reçues
des
actionnaires
lors
d'augmentation de capital - 1 745 1 733
Décaissements (nets) liés aux opérations sur 11 -17 10
actions propres
Encaissements liés aux nouveaux emprunts 2 922 17 5 302
Remboursement d'emprunts -3 200 -3 434 -5 601
Intérêts nets versés -169 -217 -411
Autres flux liés aux opérations de financement - - -
Flux net de trésorerie lié aux activités de -436 -1 906 1 034
financement
Incidence variation des taux de change sur la -26 -16 8
trésorerie nette
Variation globale de la trésorerie -3 033 -5 800 -632
Flux
net
de
trésorerie
des
activités
- -16 -4
abandonnées
Trésorerie nette au début de l'exercice
Variation de la trésorerie 10 047 10 682 10 682
Trésorerie nette à la clôture de l'exercice -3 033 -5 800 -635
7 014 4 882 10 047

(1) : Après neutralisation de l'effet non cash du résultat constaté sur la ligne « Autres charges non opérationnelles » au titre de la dépréciation d'encours clients pour 1,0M€ consécutive au jugement ONP par le Tribunal Administratif du 12 juillet 2016

NOTES ANNEXES AUX ETATS FINANCIERS CONSOLIDES

Préambule

Les états financiers consolidés résumés de la Société au 30 juin 2017 comprennent la Société et ses filiales (l'ensemble constituant le « Groupe ») et les sociétés sur lesquelles le Groupe exerce un contrôle conjoint ou une influence notable.

Ces états financiers intermédiaires consolidés ont été arrêtés par le Conseil d'administration du 27 septembre 2017.

1. PRINCIPES COMPTABLES

1.1. BASE DE PREPARATION

Les comptes consolidés semestriels résumés ont été préparés sur la base du référentiel IFRS (normes et interprétations) tel qu'adopté par l'Union Européenne au 30 juin 2017 à la date de préparation des états financiers. Les états financiers consolidés au 30 juin 2017 résumés sont établis conformément à la norme IAS 34 relative à l'information financière intermédiaire et disponible sur le site http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/ias/index_fr.htm. Ils correspondent à des états financiers intermédiaires résumés et ne comprennent pas toute l'information nécessaire aux états financiers annuels complets. Les états financiers consolidés résumés au 30 juin 2017 sont donc à lire de manière conjointe avec les états financiers consolidés du Groupe publiés au 31 décembre 2016. Les états financiers sont présentés en milliers d'euros arrondis au millier d'euros le plus proche.

1.2. REFERENTIEL DE PRINCIPES COMPTABLES

Les principes comptables appliqués par le Groupe dans les états financiers consolidés résumés au 30 juin 2017 sont identiques à ceux appliqués dans les états financiers consolidés publiés au 31 décembre 2016. Les normes, amendements et interprétations d'application obligatoire au 1er janvier 2017 n'ont pas d'impact significatif pour le Groupe.

Enfin, les états financiers du groupe au 30 juin 2017 n'intègrent pas les éventuels impacts des normes et interprétations publiées au 30 juin 2017 mais dont l'application n'est obligatoire qu'à compter d'exercices ouverts postérieurement au 1er janvier 2017 :

  • IFRS 15, Produits des activités ordinaires tirés des contrats conclus avec des clients ;
  • IFRS 9, Instruments financiers classification et évaluation des actifs financiers, option à la juste valeur pour les passifs financiers et comptabilité de couverture ;
  • IFRS 16, Contrats de locations.

Concernant la mise en œuvre d'IFRS 15, le Groupe a lancé des travaux de diagnostic sur la base d'un échantillon de contrats représentatifs de ses différentes typologies de contrat. La finalisation des conclusions et des impacts potentiels est en cours.

Les impacts potentiels de l'application des normes IFRS 9 et IFRS 16 sur les comptes consolidés sont également en cours d'analyse et ne sont pas encore précisément connus à ce jour.

1.3. JUGEMENTS ET ESTIMATIONS DE LA DIRECTION

La préparation des états financiers selon les normes IFRS nécessite de la part de la direction l'exercice du jugement, d'effectuer des estimations et de faire des hypothèses qui ont un impact sur l'application des méthodes comptables et sur les montants des actifs et des passifs, des produits et des charges. Les estimations et les hypothèses sous-jacentes sont réalisées à partir de l'expérience passée et d'autres facteurs considérés comme raisonnables au vu des circonstances. Elles servent ainsi de base à l'exercice du jugement rendu nécessaire à la détermination des valeurs comptables d'actifs et de passifs, qui ne peuvent être obtenues directement à partir d'autres sources. Les valeurs réelles peuvent être différentes des valeurs estimées.

Les estimations et les hypothèses sous-jacentes sont réexaminées de façon continue. L'impact des changements d'estimation comptable est comptabilisé au cours de la période du changement s'il n'affecte que cette période ou au cours de la période du changement et des périodes ultérieures si celles-ci sont également affectées par le changement. Dans le contexte actuel de difficultés à appréhender les perspectives économiques, les estimations comptables concourant à la préparation des états financiers au 30 juin 2017 ont été réalisées par la direction de la société sur la base de la meilleure estimation possible à ce jour de l'avenir prévisible. Les estimations sont réalisées dans le

cadre d'hypothèses prenant en compte les effets du plan de rationalisation de l'activité visant à améliorer la rentabilité et la croissance du chiffre d'affaires.

2. EVOLUTION DU PERIMETRE DE CONSOLIDATION

2.1. PERIMETRE DE CONSOLIDATION

Les comptes consolidés au 30 juin 2017 intègrent l'ensemble des sociétés suivantes :

Sociétés Pays Méthode % d'intérêts % d'intérêts
Consolidation en 2017 en 2016
MICROPOLE France Société mère
MICROPOLE France France IG 100 % 100 %
MICROPOLE Atlantique France IG 100 % 100 %
MICROPOLE Rhône-Alpes France IG 100 % 100 %
MICROPOLE Méditerranée France IG 100 % 100 %
MICROPOLE Nord France IG 100 % 100 %
MICROPOLE Levallois 1 France IG 100 % 100 %
MICROPOLE Levallois 2 France IG 100 % 100 %
MICROPOLE Levallois 3 France IG 100 % 100 %
MICROPOLE Levallois 4 France IG 100 % 100 %
MICROPOLE Levallois 5 France IG 100 % 100 %
MICROPOLE Levallois 6 France IG 100 % 100 %
ISARTIS France IG 100 % 100 %
Agence WIDE France IG 100 % 100 %
MICROPOLE Institut France IG 100 % 100 %
MICROPOLE Suisse Suisse IG 100 % 100 %
CROSS Systems Suisse Suisse IG 100 % 100 %
Wide Agency SA Suisse IG 100 % 100 %
BERYL Management Suisse IG 100 % 100 %
MICROPOLE CONSULTING Belgium (ex Velixis) Belgique IG 100 % 100 %
MICROPOLE Belgium (ex Oasis Consultants) Belgique IG 100 % 100 %
WEQAN Belgique IG - 25 %
Micropole Insight Belgique IG 51% -
OASIS Consultants Luxembourg IG - 100 %
EASTEQ China Hong-Kong IG 100 % 100 %
MICROPOLE China R.P. Chine IG 100 % 100 %

IG : Intégration globale

Le groupe annonce aussi avoir cédé au 30 avril 2017 sa participation au sein de la société belge WeQan. Cette opération permet à Micropole Belgium de se concentrer sur le développement de ses offres stratégiques de Conseil autour de la Data et du Digital.

2.2. ACTIVITES ABANDONNEES OU DESTINEES A ETRE CEDEES

Le Groupe a pris la décision en mai 2014 de céder l'ensemble de ses activités SAP-ERP opérationnelles et autonomes non stratégiques (en France, Suisse et Belgique). Conformément à IFRS 5, le résultat et les flux de trésorerie relatifs aux activités abandonnées ou destinées à être cédées se décomposent de la façon suivante :

En milliers d'euros 30/06/2017
6 mois
30/06/2016
6 mois
31/12/2016
12 mois
CA - - -
Résultat opérationnel -140 -12 -12
Charges d'impôts - - -
Résultat de l'exercice relatif aux activités abandonnées ou
destinées à être cédées -329 -15 -27
Flux de trésorerie nets attribuables aux activités d'exploitation - 0 -4
Flux de trésorerie nets attribuables aux activités
d'investissement
- - -
Flux de trésorerie nets attribuables aux activités de financement - -3 -
Flux de trésorerie relatifs aux activités abandonnées - 0 -4

3. NOTES RELATIVES AU COMPTE DE RESULTAT

3.1. CHIFFRE D'AFFAIRES

La ventilation du chiffre d'affaires par zone géographique est la suivante :

En milliers d'euros 30/06/2017 30/06/2016 31/12/2016
6 mois 6 mois 12 mois
France 41 044 40 910 81 683
Autres zones géographiques 17 055 15 451 31 991
Total 58 099 56 361 113 673

3.2. CHARGES DE PERSONNEL

En milliers d'euros 30/06/2017 30/06/2016 31/12/2016
6 mois 6 mois 12 mois
Salaires -26 952 -25 915 -52 107
Charges sociales -11 928 -12 135 -22 090
Total -38 880 -38 050 -74 197

3.3. AUTRES PRODUITS ET CHARGES OPERATIONNELS

En milliers d'euros 30/06/2017
6 mois
30/06/2016
6 mois
31/12/2016
12 mois
Dépréciation d'actifs (1) - -900 -906
Perte de valeurs des écarts d'acquisition et/ou variation de la
juste valeur des dettes sur compléments de prix(2)
21 -114 -891
Cout d'intégration des sociétés acquises / Résultat de cession 3 -9 -76
Autres coûts(3) -785 -215 -275
Total -760 -1 238 -2 147

(1) Dépréciation d'encours clients pour 0,9m€ consécutive au dénouement d'un contentieux judiciaire avec l'Etat datant de 2013 par le Tribunal Administratif de Paris du 12 juillet 2016. Le Tribunal a rendu un jugement favorable pour Micropole sur le fond estimant que la résiliation du marché par l'ONP, aux torts de Micropole en raison de difficultés rencontrées dans l'exécution du marché, revêtait un caractère injustifié et abusif et, par voie de conséquence, condamnait l'Etat à verser à Micropole une indemnité de 740 k€ au titre des préjudices subis.

(2) En 2017, un produit de 21 milliers d'euros a été enregistrée sur l'évolution de juste valeur des dettes sur compléments de prix contre une charge de 891 milliers d'euros en 2016 (114 au 30/06/2016).

(3) Les autres coûts correspondent à des charges de restructuration, principalement des indemnités de départ à caractère non récurrent et individuellement significatives.

3.4. IMPOTS SUR LES RESULTATS

En milliers d'euros 30/06/2017
6 mois
30/06/2016
6 mois
31/12/2016
12 mois
Impôts exigibles(1) 123 -532 -1 044
Impôts différés(2) -382 0 0
Total -259 -532 -1 044

(1) Dont 424 milliers d'euros de dégrèvement de CVAE lié à l'application du taux prévu à l'art 1586 du CGI sans prise compte de l'intégration fiscale au titre des exercices 2015 et 2016.

(2) Conformément à la loi de finances 2017, le taux d'imposition a été abaissé à 28%.

La composante CVAE de la Contribution Economique Territoriale (CET) pour la France est classée en impôt sur le résultat, conformément aux pratiques sectorielles.

3.5. RESULTAT PAR ACTION

30/06/2017 30/06/2016 31/12/2016
Résultat des activités poursuivies par action 0,01 -0,02 -0,02
Résultat des activités abandonnées par action -0,01 0,00 0,00
Résultat net de base par action (en euros) 0,00 -0,02 -0,02
Résultat utilisé pour le calcul du résultat des activités poursuivies 403 -599 -458
Résultat utilisé pour le calcul du résultat des activités abandonnées -329 -15 -27
Résultat utilisé pour le calcul du résultat de base par action
(en milliers d'euros)
74 -614 -485
Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires (en milliers) 28 555 28 555 28 555
Résultat des activités poursuivies dilué par action 0,01 -0,02 -0,01
Résultat des activités abandonnées dilué par action 0,00 0,00 0,00
Résultat net de base par action (en euros) 0,00 -0,02 -0,01
Résultat utilisé pour le calcul du résultat des activités poursuivies 403 -599 -313
Charges d'intérêts sur dette convertible - - -
Résultat utilisé pour le calcul du résultat des activités abandonnées -329 -15 -27
Autres - - -
Résultat utilisé pour le calcul du résultat de base par action 74 -614 -340
Nombre moyen d'actions ordinaires utilisé pour le calcul du résultat
de base par action
28 555 28 555 28 555
30/06/2017 30/06/2016 31/12/2016
Actions présumées être émises sans contrepartie (plan d'option de
souscription d'actions des salariés, dettes convertibles en
action,…)
4 702 4 702 4 702
Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires utilisé pour le
calcul du résultat dilué par action
33 257 33 257 33 257

4. NOTES RELATIVES AU BILAN

4.1. ECARTS D'ACQUISITION

En milliers d'euros 30/06/2017 31/12/2016
Valeur au 1er janvier 51 307 51 140
Acquisition de l'exercice - 213
Compléments de prix sur acquisitions antérieurs à l'exercice - -
Cessions - -
Ecarts de conversion -111 47
Dépréciation - -
Autres (reclassements,…) - -93
Valeur fin de période 51 195 51 307
Les principaux écarts d'acquisition par groupe d'UGT se décomposent de la façon suivante :
En milliers d'euros
30/06/2017
31/12/2016
France 36 618 36 618
Autres zones géographiques 14 577 14 689
Total 51 195 51 307

Les écarts d'acquisition représentent la différence entre le coût d'acquisition des titres de participation et la quote-part acquise dans l'évaluation des actifs et passifs identifiés à la date d'acquisition.

Les écarts d'acquisition ne sont pas amortis mais font l'objet d'un test de dépréciation, au minimum une fois par an, et dès qu'il existe un indice de perte de valeur. Au 30 juin 2017, il n'a pas été constaté d'indice de perte de valeur, à l'exception de l'UGT Micropole Institut pour laquelle un test de dépréciation a été réalisé dont le résultat ne conduit pas à constater de dépréciation.

La méthodologie retenue consiste, principalement, à comparer les valeurs recouvrables de chacune des UGT du groupe aux actifs nets correspondants. Ces valeurs recouvrables sont essentiellement déterminées à partir des projections actualisées de flux de trésorerie futurs d'exploitation et d'une valeur terminale. Les hypothèses retenues en termes de taux de croissance et de valeur terminale sont raisonnables et conformes aux données du marché disponible

4.2. CLIENTS ET AUTRES DEBITEURS

En milliers d'euros 30/06/2017 31/12/2016
Créances clients 22 864 20 149
Créances affacturées 12 169 16 703
Autres débiteurs 27 971 23 836
Avances et charges constatées d'avance 1 816 2 145
Total créances clients et autres débiteurs 64 820 62 833
Les créances clients sont présentées nettes des pertes de valeur -170 -169

4.3. CAPITAUX PROPRES

Au 30 juin 2017, le capital s'élève à 1 427 766 euros pour un nombre total de 28 555 320 actions de 0,05 euros de nominal chacune, entièrement libérées.

Le groupe conserve en autocontrôle 1 281 017 actions propres (représentant 4,49 % du capital) et 54 721 actions auto-détenues dans le cadre d'un contrat de liquidité confié à un prestataire externe, ainsi que 8 011 BSAAR.

4.4. FOURNISSEURS ET AUTRES CREDITEURS
-- -- ----------------------------------------
En milliers d'euros 30/06/2017 31/12/2016
Dettes fournisseurs 11 336 12 423
Dettes fiscales et sociales (1) 27 397 27 149
Autres dettes 1 623 1 246
Dettes sur acquisitions - compléments de prix 511 578
Produits constatés d'avance (2) 4 688 5 104
Total fournisseurs et autres créditeurs 45 554 46 499

(1) Le solde à fin 2016 intégrait un échelonnement sur les douze premiers mois de 2017 de 1,8 million d'euros lié aux cotisations retraites 2016 (0,6 million d'euros à fin juin 2016).

(2) Variation du poste dépendante du niveau d'avancement et des modalités de facturation des projets réalisés en mode forfaitaire

4.5. ENDETTEMENT FINANCIER

En milliers d'euros 30/06/2017 31/12/2016
Emprunts à long terme(1) 1 277 367
Mobilisation Crédit d'Impôt Recherche (CIR) 7 531 5 509
CICE 3 100 2 218
Dettes financières long terme 11 908 8 094
Emprunts à long terme - part à moins d'un an (1) 1 557 3 267
CIR / CICE – part à moins d'un an 4 186 4 198
Autres dettes financières 25 48
Dettes envers société d'affacturage 12 169 14 432
Dettes financières court terme 17 937 21 945
Endettement financier brut 29 845 30 039

(1) Au 31 décembre 2016, la part à moins d'un an des emprunts à long terme intégrait la totalité du solde de 3,3 million d'euros du prêt syndiqué de décembre 2014 pour le non-respect d'un ratio financier, les banques ont donné le 27 avril 2017 leur accord à renoncer à ce cas de défaut.

Analyse de l'endettement financier net

En milliers d'euros 30/06/2017 31/12/2016
Trésorerie et équivalents de trésorerie 7 038 10 096
Concours bancaires -15 -38
Intérêts courus non échus -10 -10
Trésorerie Nette figurant au tableau de trésorerie 7 013 10 048
Emprunts bancaires 17 651 15 559
Dettes envers société d'affacturage 12 169 14 432
Autres dettes financières à moins d'un an - -
Endettement 29 820 29 991
Endettement financier net 22 807 19 943

4.6. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

4.6.1.Information sectorielle

L'information sectorielle est analysée suivant l'axe géographique pour lequel il existe une mesure de la performance, en particulier au niveau des éléments constitutifs du besoin en fonds de roulement et des flux de trésorerie.

En milliers d'euros 30/06/2017 30/06/2016
France Autres pays Total France Autres pays Total
Chiffre d'affaires 41 044 17 055 58 099 40 910 15 451 56 361
Résultat Net des activités poursuivies 381 152 533 -1 032 (1) 656 -376

(1) Dont 0,9 millions d'euros de provision à caractère exceptionnel sans effet cash (voir note 3.3 al.1). Hors cette provision, le résultat net du premier semestre 2016 aurait été positif de 0,5 M€.

4.6.2.Engagements

Il n'y a pas de modification significative des engagements hors bilan par rapport aux éléments décrits en page 57 du document de référence 2016.

4.6.3.Passifs éventuels

A la date d'arrêté des comptes, il n'existe pas de passif éventuel susceptible d'avoir une influence significative sur l'activité, la situation financière, les résultats et le patrimoine du Groupe.

4.6.4.Evènements postérieurs à la clôture

Néant

4.6.5.Principales transactions avec les parties liées

Il n'existe aucune transaction connue avec des parties liées au Groupe au sens de la norme IFRS à l'exception de celles décrites dans le document de référence 2016 à la page 59. Au cours des six premiers mois de l'exercice 2017, aucune nouvelle opération significative n'a été réalisée avec des entreprises associées, des actionnaires détenant un droit de vote significatif dans le capital de MICROPOLE S.A., des membres des organes de direction y compris les administrateurs et les censeurs, des entités sur lesquelles un des principaux dirigeants exerce le contrôle, un contrôle conjoint, une influence notable ou détient un droit de vote significatif.

III. RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR l'INFORMATION FINANCIERE SEMESTRIELLE 2017

Aux actionnaires,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale et en application de l'article L. 451-1-2 III du Code monétaire et financier, nous avons procédé à :

  • l'examen limité des comptes semestriels consolidés résumés de la société MICROPOLE SA, relatifs à la période du 1er janvier 2017 au 30 juin 2017, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;
  • la vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité.

Ces comptes semestriels consolidés résumés ont été établis sous la responsabilité du Conseil d'Administration. Il nous appartient, sur la base de notre examen limité, d'exprimer notre conclusion sur ces comptes.

I Conclusion sur les comptes

Nous avons effectué notre examen limité selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Un examen limité consiste essentiellement à s'entretenir avec les membres de la direction en charge des aspects comptables et financiers et à mettre en œuvre des procédures analytiques. Ces travaux sont moins étendus que ceux requis pour un audit effectué selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. En conséquence, l'assurance que les comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives obtenue dans le cadre d'un examen limité est une assurance modérée, moins élevée que celle obtenue dans le cadre d'un audit.

Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé d'anomalies significatives de nature à remettre en cause la conformité des comptes semestriels consolidés résumés avec la norme IAS 34 – norme du référentiel IFRS tel qu'adopté dans l'Union européenne relative à l'information intermédiaire.

II Vérification spécifique

Nous avons également procédé à la vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité commentant les comptes semestriels consolidés résumés sur lesquels a porté notre examen limité.

Nous n'avons pas observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes semestriels consolidés résumés.

Neuilly-sur-Seine, le 29 septembre 2017

Les Commissaires aux Comptes

Deloitte & Associés

Grant Thornton

Thierry BILLAC

Jean-François BALOTEAUD

IV. DECLARATION DE LA PERSONNE PHYSIQUE RESPONSABLE DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL

« J'atteste que, à ma connaissance, les comptes consolidés résumés pour le semestre écoulé sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la société et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, et que le rapport semestriel d'activité ci-joint présente un tableau fidèle des évènements importants survenus pendant les six premiers mois de l'exercice, de leur incidence sur les comptes, des principales transactions entre parties liées ainsi qu'une description des principaux risques et des principales incertitudes pour les six mois restants de l'exercice. »

Levallois-Perret, le 29 septembre 2017 Monsieur Christian Poyau Président et Directeur Général de MICROPOLE