MGEN SOLUTIONS CO., LTD. — Capital/Financing Update 2021

Feb 22, 2021

엠젠플러스/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2021.02.22)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

정정신고(보고)

정정일자	2021-02-22

1. 정정관련 공시서류	전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득
2. 정정관련 공시서류제출일	2020-12-11
3. 정정사유	단순기재오류
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
18회차 3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)	120,000,000	1,200,000,000

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전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	18	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 무보증 사모 전환사채
발행일자	2019-06-07
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	4,252
만기일	2022-06-07
2. 사채 취득금액 (통화단위)		300,000,000
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		300,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2020-12-11
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		1,200,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		1) 취득사유: 채권자와 협의에 의한 만기전 사채취득 2) 향후처리방법: 추후결정(소각 또는 재매각)
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장내매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 사채취득금액은 사채총액 70억중 3억 일부 상환 금액입니다. - 상기 주당전환가액은 시가하락으로 인해 조정된 전환가액 입니다.
※ 관련공시	-

전환사채(해외전환사채)	17	회차

전환사채(해외전환사채)	16	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 무보증 사모 전환사채
발행일자	2018-12-11
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	4,164
만기일	2021-12-11
2. 사채 취득금액 (통화단위)		700,000,000
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		700,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2020-12-11
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		300,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		1) 취득사유: 채권자와 협의에 의한 만기전 사채취득 2) 향후처리방법: 추후결정(소각 또는 재매각)
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장내매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 사채취득금액은 사채총액 17억중 7억 일부 상환 금액입니다. - 상기 주당전환가액은 시가하락으로 인해 조정된 전환가액 입니다.
※ 관련공시	-

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모전환사채
발행일자	2018-11-27
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	4,335
만기일	2021-11-27
2. 사채 취득금액 (통화단위)		1,600,000,000
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		1,600,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2020-12-11
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		2,050,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		1) 취득사유: 채권자와 협의에 의한 만기전 사채취득 2) 향후처리방법: 추후결정(소각 또는 재매각)
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장내매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 사채취득금액은 사채총액 70억중 16억 일부 상환 금액입니다. - 상기 주당전환가액은 시가하락으로 인해 조정된 전환가액 입니다.
※ 관련공시	-