Metrogas S.A. — Capital/Financing Update 2018

Feb 9, 2018

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 9 de febrero de 2018

Señores

Comisión Nacional de Valores

25 de Mayo 175, C.A.B.A

Presente

Ref.: Hecho Relevante – Artículo 3° Sec. II

Cap. I Tít. XII Normas de la CNV

Señores

Bolsa de Comercio de Buenos Aires

Sarmiento 299 Piso 2° – C.A.B.A.

Presente

Ref.: Art. 23 - Reglamento de Listado BYMA

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Uds., en mi carácter de Responsable de las Relaciones con el Mercado de MetroGAS S.A. (la “Sociedad” o “MetroGAS”), a los efectos de informar que, con fecha 8 de febrero de 2018, se instrumentó un préstamo no garantizado con (i) Industrial and Commercial Bank of China Limited - Dubai (DIFC) Branch e (ii) Itaú Unibanco - New York Branch, por la suma de USD 250.000.000 (dólares estadounidenses doscientos cincuenta millones) por un plazo de treinta y seis (36) meses y amortizable en nueve (9) cuotas trimestrales a partir de los doce (12) meses desde la fecha de desembolso (el “Préstamo”).

El Préstamo contempla (i) un interés de pago trimestral a una tasa determinada por LIBOR más un margen nominal anual de (a) 3% los primeros doce (12) meses; (b) 3,50% desde el mes doce (12) hasta el mes dieciocho (18); (c) 3,75% desde el mes dieciocho (18) al mes veinticuatro (24); y (d) 4% desde el mes veinticuatro (24) hasta el vencimiento; y (ii) compromisos financieros generalmente establecidos en este tipo de transacciones, incluyendo ciertas restricciones en el pago de dividendos.

Efectivizado el desembolso del Préstamo, la Sociedad procederá a destinar los fondos (i) al rescate de las Obligaciones Negociables (según dicho término se define en el ID 4-547388-D) en los términos del Aviso de Rescate a informar; (ii) a la refinanciación de pasivos corrientes; y (iii) a capital de trabajo.

Sin otro particular, saludo a Uds. muy atentamente.

Damián Ariel Díaz

Responsable de las Relaciones con el Mercado

MetroGAS S.A.