Metalfor S.A. — Capital/Financing Update 2024

Dec 12, 2024

METALFOR S.A.

Se hace saber por un día que: (a) El Directorio de Metalfor S.A. (la "Sociedad" o la "Emisora") en fecha 01/10/2024, aprobó la emisión de las Obligaciones Negociables PYME CNV Serie II (las "Obligaciones Negociables"), en el marco del programa global de emisión de obligaciones negociables simples, no convertibles en acciones, por un valor nominal en circulación de hasta UVAs 19.000.000 (UVAs diecinueve millones) (o su equivalente en otras monedas, unidades de medida, y/o unidades de valor), bajo el régimen PYME CNV (el "Programa"), creado por la Asamblea de accionistas de la Emisora que se celebró el 17 de marzo de 2023. Los términos y condiciones del Programa fueron establecidos y determinados por la reunión de Directorio de fecha 20 de marzo de 2023. La actualización, aumento del monto y cambio de moneda del Programa fue aprobado por reunión del Directorio del 1º de octubre de 2024. Finalmente, los términos y condiciones definitivos fueron ratificados por acta de subdelegado del 11 de noviembre de 2024. (b) La emisora es METALFOR S.A. (la "Emisora", la "Sociedad" o la "Compañía"), una sociedad anónima constituida bajo las leyes de la República Argentina el 20 de noviembre de 1991, e inscripta en el Registro Público de Comercio de Córdoba el 13 de marzo de 1992 bajo el Nº 14815. Su sede social se ubica en Ruta Nacional Nº 9 - Km. 443, ciudad de Marcos Juárez, Córdoba, República Argentina. Con fecha 31 de agosto de 2007, se decidió la reforma del artículo tercero, a fin de ampliar el objeto social. Asimismo, se decidió la reforma del artículo cuarto con el objeto de aumentar el capital social de la Compañía. Sendas modificaciones fueron inscriptas el 15 de febrero de 2008 ante el Registro Público de Comercio de la Provincia de Córdoba bajo la Matrícula N°4120-A del Protocolo de Contrato y Disoluciones. El plazo de duración de la Sociedad es de 99 años a constar desde su inscripción en el registro público de comercio. (c) La Sociedad tiene por objeto Artículo Tercero: La sociedad tiene por objeto realizar, por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros, las siguientes operaciones: INDUSTRIALES: Mediante la elaboración, transformación y acondicionamiento de materias primas y productos semielaborados, tendientes a la fabricación de pulverizadores autopropulsados de arrastre y otros implementos utilizados en la fumigación y pulverización agrícolas, cosechadoras en todos sus tipos y clases, tractores de todas las potencias, fertilizadoras, tolvas, sembradoras y cualquier otro implemento de uso agropecuario, sus partes, repuestos y/o piezas. TRANSPORTE: Transporte de bienes y semovientes, propios o de terceros, en vehículos propios o ajenos. COMERCIALES: mediante la comercialización, importación, exportación, comisiones, representaciones, consignaciones y mandatos, explotación, registro y transferencias de patentes de invención, marcas de comercio, de fábrica y licencias, modelos industriales y distribución de mercaderías, repuestos, materias primas, productos semielaborados y terminados, relacionados con los bienes mencionados en el objeto industrial de la sociedad. A estos fines se podrán recibir cereales u oleaginosas como parte de pago de los productos comercializados. Actividades: para el cumplimiento de su objeto la sociedad podrá realizar actividades Inmobiliarias: mediante la compra, venta, permuta, construcción en todas sus formas, subdivisiones y loteos, de inmuebles urbanos o rurales, incluidas las operaciones reguladas en la ley de la Propiedad Horizontal. Financieras: mediante aportes de capitales a sociedades por acciones, negociación de valores mobiliarios y operaciones de financiación en todas sus formas, exceptuándose las operaciones comprendidas en el Ley de Entidades Financieras. A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones. (d) Al 30/09/2024 el capital social de la Emisora es de \$178.350.000 y su patrimonio neto es de \$100.177.654.388,54. (e) Títulos a ser emitidos: Obligaciones Negociables PYME CNV Garantizadas Serie II. (f) Monto de la Emisión: por un valor nominal de hasta US\$10.000.000 (Dólares Estadounidenses diez millones) ampliable por hasta el Monto Máximo de la Emisión, es decir, por hasta UVAs 2.676.619 (UVAS dos millones seiscientos setenta y seis mil seiscientos diecinueve). (g) Oferta: las Obligaciones Negociables serán ofrecidas en Argentina en el marco de la Ley de Mercado de Capitales, las Normas de la CNV y demás normativa aplicable. (h) Organizador y Colocador: Banco Hipotecario S.A. (i) Colocadores: Allaria S.A., Banco Supervielle S.A. y Petrini Valores S.A. (j) Descripción: las Obligaciones Negociables serán obligaciones simples, no convertibles en acciones, no garantizadas, a ser emitidas en una o dos clases: (i) las obligaciones negociables clase I, denominadas, a ser integradas y pagaderas en Pesos, con vencimiento a los 12 (doce) meses contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación, a tasa variable, a ser emitidas por un valor nominal que, en conjunto con la Clase II (conforme se define seguidamente), no podrá exceder el Monto Máximo de la Emisión (la "Clase I") y (ii) las obligaciones negociables clase II, denominadas en Dólares Estadounidenses, integrables y pagaderas en Dólares Estadounidenses, con vencimiento a los 12 (doce) meses contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación, a tasa fija, a ser emitidas por un valor nominal que, en conjunto con la Clase I no podrá exceder el Monto Máximo de la Emisión (la "Clase II, y junto con la Clase I, las "Obligaciones Negociables"). (k) Colocación: subasta pública abierta a través del módulo de licitaciones del sistema informático SIOPEL del Mercado Abierto Electrónico S.A. (I) Forma: certificados globales, depositados en el sistema de depósito colectivo llevado por Caja de Valores S.A. (m) Moneda de (n) Denominación y Pago: La Clase I está denominada, será integrada y pagadera en Pesos, en la República Argentina mientras que la Clase II está denominada, será integrada y todos los pagos que se efectúen bajo la misma se realizará en Dólares Estadounidenses, en la República Argentina. (ñ) Fecha de Emisión y Liquidación: aquella que se determine en el aviso de suscripción, siempre dentro de los 3 (tres) días hábiles de finalizado el Período de Subasta Pública. (o) Plazo de Vencimiento: Las Obligaciones Negociables vencerán a los 12 meses contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación. (p) Intereses: Las Obligaciones Negociables devengarán intereses sobre el saldo de capital impago bajo aquellos títulos, desde la Fecha de Emisión y Liquidación hasta la Fecha de Vencimiento. (q) Tasa de Interés: La Clase I devengará intereses a una tasa variable mientras que la Clase II devengará intereses a una tasa de interés fija. ® Período de Intereses: Es el período comprendido entre la Fecha de Emisión y Liquidación y la Fecha de Pago de Intereses, incluyendo el primer día y excluyendo el último día. (s) Fecha de Pago de los Intereses: Los Intereses de las Obligaciones Negociables serán pagados trimestralmente, en las fechas que se informen, según la Clase que corresponda, en el Aviso de Resultados. En caso de que la Fecha de Pago de Intereses correspondiente a cada Clase no sea un Día Hábil, la Fecha de Pago de Intereses de cada Clase será el primer Día Hábil posterior. (t) Pagos: todos los pagos serán efectuados por la Emisora, a través de Caja de Valores S.A. (u) Monto Mínimo de Suscripción y Unidad Mínima de Negociación: El monto mínimo de suscripción de Clase I fue de \$1 (Peso uno) y múltiplos enteros de \$1 (Peso uno) por encima de dicho monto mientras que el de la Clase II fue de US\$1 y múltiplos enteros de U\$S1 por encima de dicho monto. La Unidad Mínima de Negociación de la Clase I fue de \$1 (Peso uno) y múltiplos enteros de \$1 (Peso uno) por encima de dicho monto mientras que de la Clase II fue de U\$S1 y múltiplos enteros de U\$S1 por encima de dicho monto. (v) Integración: las Obligaciones Negociables serán integradas en Pesos (w) Amortización: El capital de la Clase I será amortizado en dos pagos: (i) el primero, equivalente al 50% del capital, a los 9 (nueve) meses computados desde la Fecha de Emisión y Liquidación; y (ii) el segundo, equivalente al 50% del capital a los 12 (doce) meses computados desde la Fecha de Emisión y Liquidación mientras que el capital de la Clase II será amortizado en una única cuota a los 12 (doce) meses computados desde la Fecha de Emisión y Liquidación. (x) Garantías: las Obligaciones Negociables están garantizadas con el patrimonio de la Emisora. (y) Uso de los Fondos: Los fondos netos provenientes de la colocación de las Obligaciones Negociables serán utilizados, en

cumplimiento con el artículo 36 de la Ley de Obligaciones Negociables, para capital de trabajo, priorizando una mejor administración de los fondos y a fin de maximizar los beneficios provenientes de la emisión. (z) Listado y Negociación: en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y en el Mercado Abierto Electrónico S.A., siempre que la autoricen. Calificación de Riesgo: las Obligaciones Negociables serán calificadas por FIX SCR S.A. Agente de Calificación de Riesgo (aliada de Fitch Ratings). En tal sentido, la calificación será informada en un aviso complementario al suplemento de prospecto. Monto de las obligaciones negociables emitidas por la Sociedad con anterioridad: La Sociedad el pasado ha 22/06/2023 ha colocado las Obligaciones Negociables PYME CNV Serie I por un valor nominal total de U\$S19.844.444 cuyo vencimiento operará el 22/06/2025. Deuda Garantizada: [La Sociedad registra deuda garantizada a la fecha del presente aviso por un monto global de \$4.676.769.776.

Luis Ramon Dassie Director Metalfor S.A.

$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$

$\sim$ $\frac{1}{2}$ , $\frac{1}{2}$

$\label{eq:2.1} \frac{1}{\sqrt{2}}\sum_{i=1}^n\frac{1}{\sqrt{2}}\sum_{i=1}^n\frac{1}{\sqrt{2}}\sum_{i=1}^n\frac{1}{\sqrt{2}}\sum_{i=1}^n\frac{1}{\sqrt{2}}\sum_{i=1}^n\frac{1}{\sqrt{2}}\sum_{i=1}^n\frac{1}{\sqrt{2}}\sum_{i=1}^n\frac{1}{\sqrt{2}}\sum_{i=1}^n\frac{1}{\sqrt{2}}\sum_{i=1}^n\frac{1}{\sqrt{2}}\sum_{i=1}^n\frac{1}{\sqrt{2}}\sum_{i=1}^n\frac$

$\label{eq:2.1} \begin{split} \mathcal{L}{\text{max}}(\mathbf{r}) & = \frac{1}{2} \sum{i=1}^{N} \mathcal{L}{\text{max}}(\mathbf{r}) \mathcal{L}{\text{max}}(\mathbf{r}) \ & = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{N} \mathcal{L}{\text{max}}(\mathbf{r}) \mathcal{L}{\text{max}}(\mathbf{r}) \mathcal{L}{\text{max}}(\mathbf{r}) \mathcal{L}{\text{max}}(\mathbf{r}) \mathcal{L}{\text{max}}(\mathbf{r}) \mathcal{L}{\text{max}}(\mathbf{r}) \mathcal{L}_{\text{max}}(\mathbf$