Metalfor S.A. — Capital/Financing Update 2023

Jun 15, 2023

METALFOR S.A.

Se hace saber por un día que: (a) El Directorio de Metalfor S.A. (la “Sociedad” o la “Emisora”) en fecha 15/03/2023, aprobó la emisión de las Obligaciones Negociables PYME CNV Serie I (las “Obligaciones Negociables”), en el marco del programa global de emisión de obligaciones negociables simples, no convertibles en acciones, por un valor nominal en circulación de hasta U$S 19.844.444 (Dólares Estadounidenses diecinueve millones ochocientos cuarenta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y cuatro) (o su equivalente en otras monedas, unidades de medida, y/o unidades de valor), bajo el régimen PYME CNV (el “Programa”), creado por Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad del 17/03/2023. Los términos y condiciones definitivos de las Obligaciones Negociables fue ratificada por acta de subdelegado del 13/06/2023. (b) La emisora es METALFOR S.A. (la “Emisora”, la “Sociedad” o la “Compañía”), una sociedad anónima constituida bajo las leyes de la República Argentina el 20 de noviembre de 1991, e inscripta en el Registro Público de Comercio de Córdoba el 13 de marzo de 1992 bajo el Nº 14815. Su sede social se ubica en Ruta Nacional N° 9 - Km. 443, ciudad de Marcos Juárez, Córdoba, República Argentina. Con fecha 31 de agosto de 2007, se decidió la reforma del artículo tercero, a fin de ampliar el objeto social. Asimismo, se decidió la reforma del artículo cuarto con el objeto de aumentar el capital social de la Compañía. Sendas modificaciones fueron inscriptas el 15 de febrero de 2008 ante el Registro Público de Comercio de la Provincia de Córdoba bajo la Matrícula N°4120-A del Protocolo de Contrato y Disoluciones. El plazo de duración de la Sociedad es de 99 años a constar desde su inscripción en el registro público de comercio. (c) La Sociedad tiene por objeto Artículo Tercero: La sociedad tiene por objeto realizar, por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros, las siguientes operaciones: INDUSTRIALES: Mediante la elaboración, transformación y acondicionamiento de materias primas y productos semielaborados, tendientes a la fabricación de pulverizadores autopropulsados de arrastre y otros implementos utilizados en la fumigación y pulverización agrícolas, cosechadoras en todos sus tipos y clases, tractores de todas las potencias, fertilizadoras, tolvas, sembradoras y cualquier otro implemento de uso agropecuario, sus partes, repuestos y/o piezas. TRANSPORTE: Transporte de bienes y semovientes, propios o de terceros, en vehículos propios o ajenos. COMERCIALES: mediante la comercialización, importación, exportación, comisiones, representaciones, consignaciones y mandatos, explotación, registro y transferencias de patentes de invención, marcas de comercio, de fábrica y licencias, modelos industriales y distribución de mercaderías, repuestos, materias primas, productos semielaborados y terminados, relacionados con los bienes mencionados en el objeto industrial de la sociedad. A estos fines se podrán recibir cereales u oleaginosas como parte de pago de los productos comercializados. Actividades: para el cumplimiento de su objeto la sociedad podrá realizar actividades Inmobiliarias: mediante la compra, venta, permuta, construcción en todas sus formas, subdivisiones y loteos, de inmuebles urbanos o rurales, incluidas las operaciones reguladas en la ley de la Propiedad Horizontal. Financieras: mediante aportes de capitales a sociedades por acciones, negociación de valores mobiliarios y operaciones de financiación en todas sus formas, exceptuándose las operaciones comprendidas en el Ley de Entidades Financieras. A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones. (d) Al 31/03/2023 el capital social de la Emisora es de $178.350.000 y su patrimonio neto es de $12.896.306.174,81 (e) Títulos a ser emitidos: Obligaciones Negociables PYME CNV Garantizadas Serie I. Monto de la Emisión: por un valor nominal de hasta US$10.000.000 (Dólares Estadounidenses diez millones) ampliable por hasta el Monto Máximo de la Emisión, es decir, por hasta U$S 19.844.444 (Dólares Estadounidenses diecinueve millones ochocientos cuarenta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y cuatro). Oferta : las Obligaciones Negociables serán ofrecidas en Argentina en el marco de la Ley de Mercado de Capitales, las Normas de la CNV y demás normativa aplicable. Organizadores y Colocadores: Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. y Banco Supervielle S.A. Colocadores: Adcap Securities Argentina S.A., Allaria S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Inviu S.A.U., Invertir en Bolsa S.A., Max Capital S.A., Petrini Valores S.A., PP Inversiones S.A., Supervielle Agente de Negociación S.A.U. Descripción : las Obligaciones Negociables serán obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones), constituirán obligaciones directas, incondicionales y no subordinadas de la Emisora. Colocación : subasta pública abierta a través del módulo de licitaciones del sistema informático SIOPEL del Mercado Abierto Electrónico S.A. Forma: certificado global, depositado en el sistema de depósito colectivo llevado por Caja de

Valores S.A. Moneda de Denominación y Pago: Las Obligaciones Negociables están denominadas en Dólares Estadounidenses y todos los pagos que se efectúen bajo las mismas se realizarán en pesos al Tipo de Cambio Aplicable. Fecha de Emisión y Liquidación : aquella que se determine en el aviso de suscripción, siempre dentro de los tres días hábiles de finalizado el Período de Subasta Pública. Plazo de Vencimiento: Las Obligaciones Negociables vencerán a los 24 meses contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación. Intereses: Las Obligaciones Negociables devengarán intereses sobre el saldo de capital impago bajo aquellos títulos, desde la Fecha de Emisión y Liquidación hasta la Fecha de Vencimiento. Tasa de Interés: Las Obligaciones Negociables devengarán intereses a una tasa de interés fija. Período de Intereses: Es el período comprendido entre la Fecha de Emisión y Liquidación y la Fecha de Pago de Intereses, incluyendo el primer día y excluyendo el último día. Fecha de Pago de los Intereses: Los Intereses serán pagados trimestralmente, en las fechas que se informen en el Aviso de Resultados. En caso de que la Fecha de Pago de Intereses correspondiente no sea un Día Hábil, la Fecha de Pago de Intereses será el primer Día Hábil posterior. Pagos: todos los pagos serán efectuados por la Emisora, a través de Caja de Valores S.A. Monto Mínimo de Suscripción y Unidad Mínima de Negociación: El monto mínimo de suscripción de las Obligaciones Negociables fue de U$S100 y múltiplos enteros de U$S1 por encima de dicho monto. La Unidad Mínima de Negociación de las Obligaciones Negociables será de U$S1 y múltiplos enteros de U$S1 por encima de dicho monto. Integración: las Obligaciones Negociables serán integradas en Pesos al Tipo de Cambio Inicial. Amortización: El capital de las Obligaciones Negociables Serie I será amortizado en 3 (tres) pagos a ser estructurados de la siguiente manera: (i) el primero, equivalente al 33% del capital de las Obligaciones Negociables, pagadero a los 18 (dieciocho) meses contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación; (ii) el segundo, equivalente al 33% del capital de las Obligaciones Negociables, pagadero a los 21 (veintiún) meses contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación; y (iii) el tercero, equivalente al 34% del capital de las Obligaciones Negociables, pagadero en la Fecha de Vencimiento Garantías: las Obligaciones Negociables están garantizadas con el patrimonio de la Emisora. Uso de los Fondos: Los fondos netos provenientes de la colocación de las Obligaciones Negociables serán utilizados, en cumplimiento con el artículo 36 de la Ley de Obligaciones Negociables, para refinanciación de pasivos y/o capital de trabajo, priorizando una mejor administración de los fondos y a fin de maximizar los beneficios provenientes de la emisión. Listado y Negociación: en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y en el Mercado Abierto Electrónico S.A., siempre que la autoricen Calificación de Riesgo: las Obligaciones Negociables han sido calificadas “A(arg)” con perspectiva estable por FIX SCR S.A. Agente de Calificación de Riesgo en fecha 30 de mayo de 2023. (f) Monto de las obligaciones negociables emitidas por la Sociedad con anterioridad: La Sociedad ha emitido obligaciones negociables bajo el régimen PYME CNV Garantizada, a la fecha del presente totalmente amortizadas. La serie I fue emitida por $30.000.000, al tiempo que la serie II por $300.000.000. (g) [La Sociedad registra deuda garantizada a la fecha del presente aviso por un monto global de $ 500.000.000.

Eduardo Alberto Borri Presidente Metalfor S.A.