Metalfor S.A. — Capital/Financing Update 2021

Mar 11, 2021

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author: "Comercial"
date: 2021-03-09 22:13:00+00:00
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En cumplimiento del artículo 10 de la Ley Nº 23.576 (y sus modificatorias) se informa por el presente que METALFOR S.A. (la “Sociedad”) ha dispuesto la emisión de Obligaciones Negociables PyME CNV Garantizadas (no convertibles en acciones) Serie II, por hasta un valor nominal de $300.000.000 (pesos trecientos millones) (las “Obligaciones Negociables PyME Serie II”). A continuación, se informan los datos de la emisión de las Obligaciones Negociables PyME Serie II: a) Aprobaciones societarias: La emisión de las Obligaciones Negociables PyME Serie II fue resuelta y autorizada por la Asamblea de Accionistas Nº60 de la Sociedad celebrada el 4/03/2021 y cuyos términos y condiciones fueron resueltos por el Acta de Directorio Nº198 del 4/03/2021. b) Datos de la Sociedad: METALFOR S.A., sede social sita en Ruta Nacional N°9, km 443, Marcos Juárez, Córdoba, inscripta en el Registro Público de Comercio de Córdoba el 13 de marzo de 1992. Número de Registro en la Inspección de Sociedades Jurídicas: 14815. La Sociedad tiene una duración de 90 años. c) Objeto social de la Sociedad: Tiene por objeto realizar por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros, las siguientes operaciones: a) Industriales: mediante la elaboración, transformación y acondicionamiento de materias primas y productos semielaborados, tendientes a la fabricación de pulverizadores autopropulsados de arrastre y otros implementos utilizados en la fumigación y pulverización agrícolas, cosechadoras en todos sus tipos y clases, tractores de todas las potencias, fertilizadoras, tolvas, sembradoras y cualquier otro implemento agropecuario, sus partes, repuestos y/o piezas, b) Transporte: transporte de bienes y semovientes, propios o de terceros, en vehículos propios o ajenos, c) Comerciales: mediante la comercialización, importación, exportación, comisiones, representaciones, consignaciones y mandatos, explotación, registro y transferencias de patentes de invención, marcas de comercio, de fábrica y licencias, modelos industriales y distribución de mercaderías, repuestos, materias primas, productos semielaborados y terminados, relacionados con los bienes mencionado en el objeto industrial de la sociedad. A estos fines se podrán recibir cereales u oleaginosas como parte de pago de los productos comercializados. d) Actividad principal de la Sociedad: Su actividad principal consiste en la Fábrica de Pulverizadores Autopropulsados, de Arrastre y Otros. e) Capital Social: al 31 de diciembre de 2019 $ $ 150.000.000,00 (pesos ciento cincuenta millones). f) Patrimonio Neto: al 31 de diciembre de 2019 $1.246.386.504,58 (pesos mil doscientos cuarenta y seis millones trescientos ochenta y seis mil quinientos cuatro 58/100) g) Monto y moneda de emisión: por hasta un valor nominal de $ 300.000.000 (Pesos trecientos millones). Las Obligaciones Negociables PyME Serie II estarán denominadas en Pesos. h) Garantía: Las Obligaciones Negociables PyME Serie II están garantizadas en un 100% por Banco Supervielle S.A., BST Banco de Servicios y Transacciones S.A. y Banco Mariva S.A. como Entidades de Garantía autorizadas por la CNV, quienes asumirán el carácter de liso, llano y principales pagadores de las Obligaciones Negociables PyME Serie II, con renuncia al beneficio de excusión. i) Fecha de Emisión y Liquidación: Será dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes de concluido el Período de Licitación Pública o aquella otra fecha posterior conforme se informe en el aviso de suscripción a publicar en la AIF y los sistemas de información de los mercados autorizados donde se listen y/o negocien las Obligaciones Negociables. j) Fecha de Vencimiento: A los 24 meses de la Fecha de Emisión y Liquidación. Será informada en el aviso de suscripción y/o en el aviso de resultados. k) Condiciones de amortización: La amortización de las Obligaciones Negociables PyME Serie II será realizada en 4 pagos consecutivos, conforme surge a continuación: (i) 10% a los 6 (seis) meses contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación; (ii) 10% a los 12 (doce) meses contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación; (iii) 40% a los 18 (dieciocho) meses contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación y (iv) el 40% restante en la Fecha de Vencimiento. l) Monto de las obligaciones negociables emitidas por la Sociedad con anterioridad: La Sociedad, con fecha 3 de julio de 2019, emitió obligaciones negociables bajo el Régimen PyME CNV Garantizada Serie I por un monto de emisión de $30.000.000 (pesos treinta millones). m) Tasa de interés y época de pago: Las Obligaciones Negociables PyME Serie II devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual variable determinada sobre la base de la Tasa BADLAR más el Margen Aplicable a licitarse y que se informará en el aviso de resultados. Los intereses se pagarán de forma trimestral por periodo vencido. n) Deudas con privilegios o garantías que la Sociedad tiene contraídas al tiempo de la emisión: A la fecha del presente, la Sociedad posee deudas con privilegios o garantías por un monto de aproximadamente $ 12.000.000,00 (actualizado al 28 de febrero de 2021).