MESNAC CO.,LTD — Share Issue/Capital Change 2010

May 4, 2010

证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2010-027

软控股份有限公司

关于非公开发行股票有限售条件流通股份

上市流通的提示性公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

1、 本次有限售条件流通股上市数量为67,500,000股，占公司总股本的13.64％。

• 2、 本次有限售条件流通股上市流通日为2010 年5 月5 日。

一、非公开发行有限售条件流通股取得情况

2008年10月28日，公司召开的2008年第二次临时股东大会表决通过了《关于 公司向特定对象非公开发行A股股票发行方案的议案》；2009年3月19日，证监会 证监许可[2009]242号文《关于核准青岛高校软控股份有限公司非公开发行股票 的批复》核准了公司非公开发行股票4,500万股。公司于2009年4月10日，以13.51 元/股向江西国际信托投资股份有限公司等9家特定投资者定向发行了4,500万股 股票，并于2009年5月5日上市。根据《上市公司证券发行管理办法》的有关规定， 定向发行的A 股股票限售期为一年，自2009年5月5日起至2010年5月4日止。

2009年8月13日，公司第三届董事会第二十六会议审议通过了《公司2009年 度中期利润及资本公积转增股本的预案》，并已经2009年第二次临时股东大会批 准。2009年9月16日，公司以2009年9月15日总股本32,994万股为基数，以资本公 积金向全体股东每10股转增5股，转增后总股本增至49,491万股。上述4,500万股 有限售条件股份数增加至6,750万股。

二、本次限售股份可上市流通安排

1.本次限售股份可上市流通时间为2010 年5 月5 日；

2.本次可上市流通股份的总数6,750 万股，占限售股份总数的31.62％、无 限售条件股份总数的23.98％和公司股份总数的13.64％；各限售股份持有人本 次限售股份可上市流通情况如下：

1

序号	限售股份持有人名称	持有限售股份数	本次可上市流通股数	本次可上市流通股数占限售股份总数的比例	本次可上市流通股数占无限售条件股份总数的比例	本次可上市流通股数占公司股份总数的比例
1	江西国际信托股份有限公司	14,250,000	14,250,000	6.68%	5.06%	2.88%
2	润晖投资咨询（北京）有限公司—斯坦福大学	9,000,000	9,000,000	4.22%	3.20%	1.82%
3	红塔证券股份有限公司	9,000,000	9,000,000	4.22%	3.20%	1.82%
4	中原信托有限公司	9,000,000	9,000,000	4.22%	3.20%	1.82%
5	东方证券股份有限公司	7,500,000	7,500,000	3.51%	2.66%	1.52%
6	常州投资集团有限公司	6,750,000	6,750,000	3.16%	2.40%	1.36%
7	宾善怀	4,500,000	4,500,000	2.11%	1.60%	0.91%
8	泰康资产管理有限责任公司	4,500,000	4,500,000	2.11%	1.60%	0.91%
9	长江证券股份有限公司	3,000,000	3,000,000	1.41%	1.07%	0.61%
合 计		67,500,000	67,500,000	31.62%	23.98%	13.64%

说明： 1.限售股份持有人限售股份上市流通不存在其他限制。

1. 本次解除限售的非公开发行有限售条件流通股持有人均严格遵守了非公开发 行时的有关股份锁定的要求。

• 3、“江西国际信托股份有限公司”原名称为“江西国际信托投资股份有限公司”， 现更名为“江西国际信托股份有限公司”。

三、股份变动情况表

三、股份变动情况表
	本次限售股份上市流通前		本次限售股份上市流通后
	股份数量（股）	持股比例	股份数量（股）	持股比例
一、有限售条件股份
1.国家持股
2.国有法人持股	49,500,000	10.00%
3.境内非国有法人持股	4,500,000	0.91%
4.境内自然人持股	4,500,000	0.91%
5.境外法人持股	9,000,000	1.82%
6.境外自然人持股

2

	本次限售股份上市流通前	本次限售股份上市流通前	本次限售股份上市流通后	本次限售股份上市流通后
	股份数量（股）	持股比例	股份数量（股）	持股比例
7.内部职工股
8.高管股份	145,945,968	29.49%	145,945,968	29.49%
9.投资者配售股份
10.其它
有限售条件股份合计	213,445,968	43.13%	145,945,968	29.49%
二、无限售条件股份
1.人民币普通股	281,464,032	56.87%	348,964,032	70.51%
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
无限售条件股份合计	281,464,032	56.87%	348,964,032	70.51%
三、股份总数	494,910,000	100%	494,910,000	100%

四、保荐机构核查报告的结论性意见

西南证券股份有限公司作为软控股份有限公司2009 年度非公开发行股票持 续督导阶段之保荐机构，根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐 制度暂行办法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经审慎核查， 就软控股份有限售条件流通股解除限售的事项发表保荐意见如下：

保荐机构西南证券认为：

根据软控股份2008 年度非公开发行对象的承诺及有规定，软控股份本次非 公开发行以现金认购所产生的有限售条件流通股，将于2010 年5 月4 日解除限 售，2010 年5 月5 日上市流通。2009 年5 月5 日至2010 年5 月4 日期间，本次 解除限售的流通股股东均遵守其承诺，在其限售期间未出售所持有的限售股票。 软控股份提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合《证券法》、《止市公司 证券发行管理办法》等法律、法规的规定；软控股份本次有限售条件流通不存在 实质性障碍，本保荐人同意软控股份本次有限售条件流通股上市流通。

《西南证券股份有限公司关于软控股份有限公司有限售条件流通股解除限 售之核查意见书》详见“巨潮资讯”网站 （http://www.cninfo.com.cn）。

五、其他事项

3

• 1、本次解除限售的非公开发行有限售条件流通股不存在垫付对价情形及偿

• 还的情况；

1. 本次解除限售的非公开发行有限售条件流通股持有人不存在对本公司

的非经营性资金占用情况，且本公司对该股东的不存在违规担保的情况。 六、备查文件

1. 限售股份上市流通申请书

2. 保荐机构核查报告

特此公告。

软控股份有限公司

董事会

2010 年5 月4 日

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