MESNAC CO.,LTD — M&A Activity 2007

Oct 9, 2007

股票编码：002073 股票简称：青岛软控 公告编号：2007-038

青岛高校软控股份有限公司

关于签署购买股权意向协议书的公告

特别提示：因讨论重大投资事项，公司股票于2007 年9 月27 日开始停牌。 公司于2007 年10 月9 日发出本公告，公司股票于当日10：30 恢复交易。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2007 年 10 月 8 日，公司与青岛雁山集团有限公司、青岛工业设备安装工程 公司签署了《关于购买青岛雁山机械设备有限公司股权的意向协议书》、《关于购 买青岛雁山压力容器有限公司股权的意向协议书》，拟购买青岛雁山机械设备有 限公司、青岛雁山压力容器有限公司 100％的股权。

一、协议对方情况介绍

青岛雁山集团有限公司位于青岛市郑州路 7 号，法定代表人为闫立列，经营 范围为：自有资产投资，资产运营管理，租赁、仓储、开办市场等。

青岛工业设备安装工程公司位于青岛市郑州路 7 号，法定代表人为闫立列， 经营范围为：承担中型建设项目的设备、线路、管道、电器、仪表及整体生产装 置的安装等。

二、协议标的情况

青岛雁山机械设备有限公司位于青岛胶州市兰州东路 369 号，法定代表人为 闫立远，注册资金人民币 4000 万元，主要经营起重机、提升机、皮带运输机、 螺旋输送机等产品。截至 2007 年 8 月 31 日，该公司净资产 36,105,862.60 元， 主营业务收入 8,881,108.07 元，净利润 401,208.61 元。上述数据未经审计。

青岛雁山压力容器有限公司位于青岛市重庆中路851 号，法定代表人为闫立 远，注册资金人民币1000 万元，主要经营压力容器等产品。拥有高压容器、第 三类低、中压容器特种设备制造许可证。截至 2007 年 8 月 31 日，该公司净资产 5,454,088.13 元，主营业务收入 41,582,363.85 元，净利润 1,982,150.72 元。上述 数据未经审计。

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中磊会计师事务所有限责任公司正在对该两公司的具体财务状况进行审计。 三、意向协议书的主要内容

• 1、《关于购买青岛雁山机械设备有限公司股权的意向协议书》的主要内容 （1）、交易各方：

甲方：本公司

乙方：青岛雁山集团有限公司

丙方：青岛工业设备安装工程公司

（2）、拟转让股权的数量：

甲方拟收购乙方和丙方持有青岛雁山机械设备有限公司 100％的股权。其 中，收购乙方持有青岛雁山机械设备有限公司 3950 万元的股权， 占该公司股份 总额的 98.75％；收购丙方持有青岛雁山机械设备有限公司 50 万元的股权，占该 公司股份总额的 1.25％。

（3）、转让价格：

根据中磊会计师事务所有限责任公司对青岛雁山机械设备有限公司的审计 结果，由三方协商确定。

• 2、《关于购买青岛雁山压力容器有限公司股权的意向协议书》的主要内容 （1）、交易各方：

甲方：本公司

乙方：青岛雁山集团有限公司

丙方：青岛工业设备安装工程公司

（2）、拟转让股权的数量：

甲方拟收购乙方和丙方持有青岛雁山压力容器有限公司 100％的股权。其 中，收购乙方持有青岛雁山压力容器有限公司 100 万元的股权，占该公司股份总 额的 10％；收购丙方持有青岛雁山压力容器有限公司 900 万元的股权，占该公 司股份总额的 90％。

（3）、交易价格：

根据中磊会计师事务所有限责任公司对青岛雁山压力容器有限公司的审计 结果，由三方协商确定。

四、收购目的及对公司的影响

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青岛雁山机械设备有限公司、青岛雁山压力容器有限公司均具备一定的生产 规模，具有成熟的加工、铸造技术和精湛的机械加工工艺，拥有高压容器、第三 类低、中压容器特种设备制造资质。两公司均为公司外协厂家，占地137亩，长 期承担公司部分机械产品的加工任务。本次股权收购，可增加公司机械生产加工 能力，将该公司作为部分产品机械加工的生产加工基地，降低整体经营成本和经 营风险，为公司扩大生产经营规模和加工能力，进一步提高产品质量和整体盈利 能力水平，扩大技术储备和技术领域，增强核心竞争力打下坚实基础。

五、其他事项

• 1、本次股权收购事项尚需公司董事会等机构审议通过后方能正式实施；

2、中磊会计师事务所有限责任公司正在对青岛雁山机械设备有限公司、青 岛雁山压力容器有限公司进行审计。公司将根据审计情况，正式《股权转让合同》 的签订情况，以及与本次股权交易相关的其他重大事项作持续性信息披露；

3、意向协议书签署后，本次股权收购事项仍存在不确定性，敬请投资者注 意风险。

六、备查文件

• 1、《关于购买青岛雁山机械设备有限公司股权的意向协议书》

• 2、《关于购买青岛雁山压力容器有限公司股权的意向协议书》 特此公告。

青岛高校软控股份有限公司

董 事 会

2007 年 10 月 8 日

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