MESNAC CO.,LTD — Annual Report 2019

Apr 20, 2020

软控股份有限公司 2019 年年度报告摘要

证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2020-016

软控股份有限公司 2019 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒 体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1 、公司简介

股票简称	软控股份	股票代码		002073
股票上市交易所	深圳证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	鲁丽娜		孙志慧
办公地址	山东省青岛市郑州路43号		山东省青岛市郑州路43号
电话	0532-84012387		0532-84012387
电子信箱	luln@mesnac.com		sunzh@mesnac.com

2 、报告期主要业务或产品简介

公司成立于2000年，致力于橡胶行业应用软件、信息化装备的研发与创新，为轮胎企业提供软硬结合、管控一体的智能 化整体解决方案，推动工业智能化发展，并广泛涉足物联网、RFID、自动化物流、环保、橡胶新材料等领域。公司的主营 业务为轮胎橡胶装备与系统的研发与制造，目前已形成较完整的产品链，能够为轮胎生产的配料、密炼、压延、裁断、成型、 硫化、检测、立体仓库各个环节提供智能化装备及系统软件服务。《欧洲橡胶杂志》（ERJ）公布了2019年度全球橡胶机械企 业36强排行榜，公司位居全球第三位，国内第一。

公司致力于“产学研”相结合的发展模式，重视新产品的研发，不断提升生产装备制造基地的水平和效率，同时在加强市 场销售和售后服务的同时，保持对经营管理方面的深入探索，逐步形成了产、供、销高效衔接的经营模式。

公司重视新产品及新技术研发。2019年，公司推出第三代全钢工程子午胎成型机O-PRO,通过创新工艺提升成型效率2-3 倍，同时推出新一代全钢三角胶生产线、第六代小角度钢丝帘布裁断机，公司持续推行明星产品战略，打造橡胶装备领域的 高端装备。公司积极探索智能技术在轮胎生产制造领域的应用场景及项目实践，推进大数据分析对装备工艺优化的提升，通 过大数据建立轮胎品质与成型环节的相关性模型，实现以数据驱动的智能技术应用；公司推动设备智能维护、设备智能管理 方面的技术研发，实现混合现实技术在橡胶装备维护端的应用，提升设备运维的效率。由公司担任理事长单位的中国轮胎智 能制造与标准化联盟在2019年发布6项标准，并由公司作为第一起草人，公司不断通过标准提升智能制造的发展。另外公司 子公司抚顺伊科思公司生产的合成橡胶等业务经历了十年的发展，已经获得多项国内领先水平的技术成果，能够为下游用户 提供技术支持保障；“高性能橡胶新材料和轮胎绿色一体化生产技术”通过益凯新材料有限公司进行产业化示范及推广应用， 报告期内已实现小规模的一体化生产线贯通，目前计划将继续通过优化上下游配置，未来实现产品制造的规模化生产。

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1

软控股份有限公司 2019 年年度报告摘要

报告期内，公司面对当前行业环境以及未来橡胶机械行业智能制造的发展趋势，重点做好聚集自身优势，积极拓展新业 “ ” “ ” 务领域机会，同时严格控制成本，重视研发投入等工作。公司在稳步推进橡机装备板块 中高端 、 国际化 的发展战略的同 时，利用品牌优势和资源优势，从与当前业务有关联性的水平横向扩展和垂直纵深的维度去开拓新的机会，利用公司核心技 术、产品、市场和业务能力把握派生的机会，实现协同效应。

3 、主要会计数据和财务指标

（ 1 ）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 追溯调整或重述原因 会计政策变更

单位：元

				本年比上年增
		2018年			2017年
	2019年			减
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
					2,733,763,966.	2,733,763,966.
营业收入	2,865,379,106.	2,760,999,108.	2,760,999,108.	3.78%
	77	27	27		96	96
归属于上市公司股东的净利		-312,858,601.0	-312,858,601.0
	78,048,598.05			124.95%	92,052,238.50	92,052,238.50
润		6	6
归属于上市公司股东的扣除		-397,406,215.3	-397,406,215.3
	6,682,514.75			101.68%	-51,523,932.33	-51,523,932.33
非经常性损益的净利润		9	9
经营活动产生的现金流量净
	145,105,908.57	139,879,817.78	139,879,817.78	3.74%	328,104,283.49	328,104,283.49
额
基本每股收益（元/股）	0.0836	-0.3347	-0.3347	124.59%	0.0986	0.0986
稀释每股收益（元/股）	0.0836	-0.3347	-0.3347	124.59%	0.0986	0.0986
加权平均净资产收益率	1.82%	-7.06%	-7.06%	8.87%	2.01%	2.01%
				本年末比上年
		2018年末			2017年末
	2019年末			末增减
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
					8,392,502,368.	8,392,502,368.
资产总额	8,013,798,411.	8,786,598,532.	8,580,903,381.	-6.61%
	11	51	42		43	43
归属于上市公司股东的净资	4,212,882,257.	4,274,406,264.	4,274,406,264.		4,584,185,817.	4,584,185,817.
				-1.44%
产	28	73	73		28	28

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2019 年 4 月 25 日，公司第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过了《关于会计政策变更的 议案》。为使财务报告更准确反映公司经济业务实质，实现内部精准管理考核，公司在《企业会计准则第 16 号—政府补助》 规定范围内，自 2019 年起对公司政府补助会计政策进行变更。本次政府补助会计政策变更，主要是将与资产相关的政府补 助冲减相关资产账面价值，不再计入递延收益；将与收益相关的政府补助中用于补偿企业已发生相关成本、费用或损失的政 府补助冲减相关成本、费用或营业外支出，不再计入其他收益或营业外收入；除前述以外的其他类别政府补助仍计入递延收 益、其他收益或营业外收入列示。

（ 2 ）分季度主要会计数据

	单位：元	单位：元	单位：元	单位：元
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	714,056,145.36	747,106,450.72	671,587,308.15	732,629,202.54
归属于上市公司股东的净利润	18,091,247.86	47,160,613.47	5,749,225.77	7,047,510.95
归属于上市公司股东的扣除非	14,631,605.56	31,111,242.06	3,592,556.11	-42,652,888.98

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经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额	46,731,499.83	101,047,128.80	29,185,844.12	-31,858,564.18

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否

4 、股本及股东情况

（ 1 ）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

	55,168	年度报告披露日前	年度报告披露日前	年度报告披露日前	53,663	报告期末表决权	0	年度报告披露日前一	年度报告披露日前一	年度报告披露日前一	0
报告期末普通股股
		一个月末普通股股				恢复的优先股股		个月末表决权恢复的
东总数
		东总数				东总数		优先股股东总数
				前10名股东持股情况
							持有有限售条		质押或冻结情况
股东名称			股东性质	持股比例		持股数量
							件的股份数量		股份状态	数量
袁仲雪			境内自然人	15.56%		145,308,486			质押	115,000,000
中央汇金资产管理有限责任公司			国有法人	3.90%		36,462,200
青岛高等学校技术装备服务总部			国有法人	2.24%		20,890,236			冻结	16,200,000
红土创新基金－银河证券－深圳市 创新投资集团有限公司			境内非国有 法人	1.47%		13,713,116
南方基金－农业银行－南方中证金 融资产管理计划			境内非国有 法人	1.26%		11,724,800
中欧基金－农业银行－中欧中证金 融资产管理计划			境内非国有 法人	1.26%		11,724,800
博时基金－农业银行－博时中证金 融资产管理计划			境内非国有 法人	1.26%		11,724,800
大成基金－农业银行－大成中证金 融资产管理计划			境内非国有 法人	1.26%		11,724,800
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金 融资产管理计划			境内非国有 法人	1.26%		11,724,800
广发基金－农业银行－广发中证金 融资产管理			境内非国有 法人	1.26%		11,724,800
				未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知以上其他股东是否属于
上述股东关联关系或一致行动的说明
				《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）				无

（ 2 ）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。

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软控股份有限公司 2019 年年度报告摘要

（ 3 ）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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5 、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否

三、经营情况讨论与分析

1 、报告期经营情况简介

2019年，全球经济下行压力不断加大影响，国内外风险挑战明显上升，加之2020年初新冠肺炎疫情对全球的影响，我国 经济下行压力加大。近两年，橡胶行业虽受多重因素影响，行业经济增速有所放缓，但全行业迎难而上、承压前行，实现了 行业经济运行稳中有进，运行中出现诸多积极变化。行业发展由过去的产销数量引领，转向加强内功修炼，注重产品创新， 提升制造技术水平，行业追求高质量发展迈开了步伐。公司较早地开始进行市场结构的调整，组织结构优化，在稳步推进中 高端和国际化战略，聚焦自身优势，创新产品研发，强化主营业务的同时，成功开拓了更多智能制造以及橡胶新材料等相关 领域。2019年，我们面对挑战，整合优势资源，在市场拓展、订单增长、产品研发、内部运营等方面都出现了积极的变化。 2019年度公司实现营业收入2,865,379,106.77元，较上年同期上升3.78%；营业利润 71,724,879.57元，较上年同期增长 119.60%；利润总额68,923,090.58元，较上年同期增长118.73%。 本报告期主要经营数据如下：

项目	2019年	2018年	同比增减	变动原因
营业收入	2,865,379,106.77	2,760,999,108.27	3.78%
营业成本	2,178,514,423.11	2,162,529,086.84	0.74%
销售费用	105,163,087.37	96,099,748.47	9.43%
管理费用	274,312,131.02	288,032,424.35	-4.76%
研发费用	155,246,713.98	156,597,740.46	-0.86%
财务费用	91,693,875.36	69,514,468.18	31.91%	主要受当期银行贷款增加，利息支出增加所致
	78,048,598.06	-312,858,601.06	124.95%	主要受公司当期毛利率提升及减值损失减少 所致
归属于上市公司股东的净利润
经营活动产生的现金流净额	145,105,908.57	139,879,817.78	3.74%
投资活动产生的现金流净额	430,861,832.51	-832,919,767.92	151.73%	主要受当期部分理财产品到期赎回影响
筹资活动产生的现金流净额	-815,595,970.75	567,275,491.62	-243.77%	主要受当期借款增加所致

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2 、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3 、占公司主营业务收入或主营业务利润 10% 以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

				营业收入比上年	营业利润比上年	毛利率比上年同
产品名称	营业收入	营业利润	毛利率
				同期增减	同期增减	期增减
橡胶装备系统	1,942,234,620.39	1,403,664,489.51	27.73%	8.09%	9.71%	0.41%
合成橡胶	783,061,176.33	672,229,747.17	14.15%	-9.04%	27.04%	4.02%
其他	140,083,310.05	102,620,186.43	26.74%	35.70%	84.43%	7.07%

4 、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5 、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生 重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

本期归属于上市公司股东的净利润较上期变化较大，主要是受同期计提商誉减值，以及对部分经营不善轮胎客户的应收 款项与项目存货计提坏账及存货跌价影响导致的。

6 、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7 、涉及财务报告的相关事项

（ 1 ）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

（1）会计政策变更

①执行《企业会计准则第 16 号—政府补助》导致的会计政策变更

2019 年 4 月 25 日，公司第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过了《关于会计政策变更 的议案》。为使财务报告更准确反映公司经济业务实质，实现内部精准管理考核，公司在《企业会计准则第 16 号—政府补 助》规定范围内，自 2019 年起对公司政府补助会计政策进行变更。本次政府补助会计政策变更，主要是将与资产相关的政 府补助冲减相关资产账面价值，不再计入递延收益；将与收益相关的政府补助中用于补偿企业已发生相关成本、费用或损失 的政府补助冲减相关成本、费用或营业外支出，不再计入其他收益或营业外收入；除前述以外的其他类别政府补助仍计入递 延收益、其他收益或营业外收入列示。

②财务报表列报

2019 年4 月财政部发布财会〔2019〕6 号《关于修订印发2019 年度一般企业财务报表格式的通知》，对企业财务报表 格式进行了修订，经本公司第七届董事会第二次会议于2020 年8 月22 日决议通过，本公司根据通知要求和企业会计准则的 要求编制2019 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。

③执行新金融工具准则导致的会计政策变更

财政部于2017 年3 月31 日分别发布了《企业会计准则第22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕 7 号）、《企业会计准则第23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第24 号—— 套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于2017 年5 月2 日发布了《企业会计准则第37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自2019 年1 月1 日起执行新

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软控股份有限公司 2019 年年度报告摘要

金融工具准则。

经本公司2019 年4 月25 日第六届董事会第二十一次会议通过，本公司于2019 年1 月1 日起开始执行前述新金融工具 准则。

在新金融工具准则下所有已确认金融资产，其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本公司 该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的 合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量 且其变动计入当期损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时， 之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

在新金融工具准则下，本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其 他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。 （2）会计估计变更

本公司在报告期内无会计估计变更事项。

（ 2 ）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（ 3 ）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本期新增合并单位6家，具体包括青岛软控投资管理有限公司、中诺润天融资租赁有限公司、青岛软控智能 装备有限公司、青岛节创能源服务有限公司、青岛优尼斯通国际贸易有限公司、青岛软控能源有限公司。

与上年相比本期减少合并单位3家，具体包括青岛软控投资管理有限公司、青岛软控新材有限公司、北京精诚建业机械 制造有限公司，其中青岛软控投资管理有限公司、青岛软控新材有限公司主要为股权转让减少所致，北京精诚建业机械制造 有限公司为公司注销减少。

软控股份有限公司

董事长：HE NING （何宁） 2020 年 4 月 17 日

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