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Mersen — Major Shareholding Notification 2018
Mar 15, 2018
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Major Shareholding Notification
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COMMUNIQUE DE PRESSE
MERSEN A RACHETE PRES DE 1% DE SES PROPRES ACTIONS
DANS LE CADRE DU PLACEMENT D'ACTIONS REALISE PAR ARDIAN ET SOFINA
PARIS, LE 15 MARS 2018 – Mersen (Euronext FR0000039620 – MRN), expert mondial des spécialités électriques et des matériaux avancés, annonce que deux de ses actionnaires, Ardian et Sofina, ont réalisé avec succès et conjointement la cession de 2,3 millions d'actions Mersen soit environ 11,1% du capital, à un prix de 35€ par action, dans le cadre d'un placement par construction accélérée d'un livre d'ordres («Accelerated Book Building») auprès de plusieurs investisseurs institutionnels.
Dans le cadre de cette opération et afin de contribuer à la couverture des plans d'options de souscription d'actions et d'attributions d'actions gratuites de performance aux salariés, le conseil d'administration de Mersen a décidé de mettre en œuvre la délégation qui lui a été donnée dans le cadre du programme de rachat d'actions adopté par l'Assemblée Générale Mixte du 18 mai 2017, par la voie d'un achat de 200 000 titres auprès des sociétés Ardian et Sofina, représentant près de 1% de son capital. Le rachat a été effectué dans le cadre de l'Accelerated Book Building au prix du placement, à savoir 35€ par action soit un total de 7 millions d'euros. Mersen est conseillé par Lazard Frères.
A l'issue de l'opération, la participation résiduelle d'Ardian et Sofina s'établit par conséquent respectivement à 10,3% et 4,3% du capital.
Cette opération augmente donc la taille du flottant offrant plus de liquidité et favorisant ainsi un accès plus large des investisseurs au titre.
A la connaissance de la société et sur la base des informations publiées dans le document de référence 2017 déposée auprès de l'AMF, la répartition du capital de Mersen serait donc la suivante :
| Bpifrance Participations | 2 242 770 | |
|---|---|---|
| Caisse des dépôts et Consignations | 973 719 | |
| Sous-total (Bpi +CdC) | 3 216 489 | 15,6% |
| ACF I Investissement (Ardian) | 2 121 055 | 10,3% |
| Norges Bank | 1 026 773 | 5,0% |
| Sofina | 883 101 | 4,3% |
| Autres institutionnels | 11 386 509 | 55,2% |
| Actionnaires individuels et salariés | 1 784 679 | 8,6% |
| Autodétention | 218 435 | 1,1% |
| Total | 20 637 041 |
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En application du règlement d'exécution (UE) 2016/1055 de la Commission du 29 juin 2016 établissant des normes techniques d'exécution relatives aux modalités techniques de publication et de report des informations privilégiées conformément au règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil, le présent communiqué de presse est susceptible de contenir des informations privilégiées et a été diffusé le 15 mars 2018 à 8 heures.
A PROPOS DE MERSEN
Expert mondial des spécialités électriques et des matériaux avancés, Mersen conçoit des solutions innovantes adaptées aux besoins de ses clients pour optimiser leur performance industrielle dans des secteurs porteurs : énergies, électronique, transports, chimie/pharmacie et industries de procédés.
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