Melisron Ltd. — Capital/Financing Update 2025

Dec 9, 2025

9 דצמבר 2025 462889

לכבוד מליסרון בעיימ בית מרכזים 2001,אבא אבן 1 הרצליה פיתוח, 46120 נכבדיי.

הנדון: אישור לרישום ניירות ערך למסחר בבורסה על פי דו״ח הצעת מדף

• 1. בהמשך לאישורנו העקרוני מיום 8.2.23 סימוכין 424494 ולאישורנו לרישום למסחר מיום בהמשך לאישורנו העקרוני מיום למסחר מיום בהמשר לרישום למסחר של ניירות ערך, לפי הפירוט הבא:
• א. עד 444,064,000 שייח עיינ איגרות חוב (סדרה כבי), המונפקות לציבור.
• ב. עד 297,508,000 שייח עיינ איגרות חוב (סדרה כאי-מהסדרה הנסחרת בבורסה), המונפקות לציבור.
• 1. תוקפו של אישור זה מותנה ברישום למסחר של איגרות חוב (סדרות כאי ו-כבי) תוך 60 יום מיום 9.12.25.
• אישור זה ניתן על סמך תשקיף המדף מיום 10.2.23 שתוקפו הוארך עד ליום 9.2.26 דוח הצעת מדף מיום 27.11.25 ודפי התיקונים עד ליום 9.12.25, טיוטת דו״ח הצעת המדף מיום 27.11.25 ודפי התיקונים עד ליום 9.12.25, שהמצאתם לנו. אישור זה כפוף לאישורים הדרושים על פי כל דין, כפוף לקיום פיזור מזערי של החזקות הציבור באיגרות חוב (סדרה כבי), כפוף לכך ששווי החזקות הציבור באיגרות חוב (סדרה כבי) לא יפחת מ-36 מיליון ש״ח, לתשלום דמי הרישום למסחר בבורסה ומילוי כל יתר התנאים הקבועים בתקנון הבורסה.
• 1. אין לראות באישור זה של הבורסה אישור לפרטים המובאים בדו״ח הצעת המדף, או למהימנותם או לשלמותם ואין בו משום הבעת דעה כלשהי על החברה על טיבם של ניירות הערך המוצעים בדו״ח הצעת המדף או על המחיר בו הם מוצעים.
• : נבקשכם
• א. להצביע על כל שינוי בין טיוטת הצעת המדף שהמצאתם לנו לבין דו״ח הצעת המדף הסופי.
  • ב. להמציא לאישורנו כל תיקון בדויים הצעת המדף שתבצעו.
• ג. עם סגירת רשימת החתימות להמציא לנו דו״ח מפורט על התפלגות ההזמנות וההקצאות בין המזמינים השונים.
• ד. עם הקצאת איגרות החוב (סדרות כאי ו-כבי) לבוא עמנו בדברים לשם רישומן למסחר בבורסה.
• הנכם מתבקשים במסגרת טופס הדיווח למגנ"א בו אתם מפרסמים את דוח הצעת המדף,
  למלא את הדף הנלווה לטופס (דף XML) ולמלא את מספר המכרז כמפורט להלן:

מספר זיחוי למכרז	שם הזיהוי
1223056	מליסרון מכרז 23	מכרז לאגייח (סדרה כבי)
1225861	מליסרון מכרז 24	מכרז לאגייח (סדרה כאי)

הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בניימ