MEKICS Co., Ltd — Share Issue/Capital Change 2021

Feb 26, 2021

증권발행실적보고서 2.4 (주)멕아이씨에스 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2021년 02월 26일
	&cr
회 사 명 :&cr	(주)멕아이씨에스
대 표 이 사 :&cr	김종철
본 점 소 재 지 :	경기도 파주시 상지석길 21
	(전 화) 070-7119-2500
	(홈페이지) http://www.mek-ics.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이사 (성 명) 이형영
	(전 화) 070-7119-2508
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기타28,023,800,000주주배정후 실권주&cr일반공모 유상증자

구분	발행총액	비고

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 우리사주조합2021년 02월 18일2021년 02월 18일2021년 02월 26일구주주 청약&cr(초과청약 포함)2021년 02월 18일2021년 02월 19일2021년 02월 26일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) NH투자증권(주)2,26261,187,100-대표주관회사&cr단수주 인수2,26261,187,100--

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

주) 초과청약 배정 후 발생한 단수주는 '증권 인수업무 등에 관한 규정' 제9조 2항 5호에 따라 대표주관회사 NH투자증권(주)가 인수하였습니다.

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합51,8005.0151,8001,401,190,000 4.6151,8001,401,190,000 5.0신주인수권증서청약984,20095.07,602949,91525,695,200,750 83.77,602949,91525,695,200,750 91.7초과청약--5,429133,2643,604,791,200 11.73,04732,023866,222,150 3.1단수주------12,26261,187,100 0.21,036,00013,0321,134,97930,701,181,950 10,6511,036,00028,023,800,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 -------

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 -------

확약기간	배정수량(주)	비중(%)
미확약
합계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(기준일 : 2021년 02월 26일)	(단위: 주, %)

주주명	관계	증자전		증자후		비고
보유주식수	지분율	보유주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---
김종철	최대주주 본인	1,611,252	23.05	1,679,319	20.93	-
주현주	배우자	137,288	1.96	143,235	1.78	-
김성원	자녀	47,516	0.68	49,523	0.62	-
김이루	자녀	54,474	0.78	56,774	0.71	-
주창기	장인	3,002	0.04	3,002	0.04	-
허혜림	자녀의 배우자	8,734	0.12	9,102	0.11	-
주성용	처조카	1,250	0.02	1,435	0.02	-
주성윤	처조카	1,250	0.02	1,250	0.02	-
주영주	처형	2,500	0.04	2,500	0.03	-
이희범	처조카	-	0.00	-	0.00	우리사주 1,256주
정인욱	등기임원	5,822	0.08	6,682	0.08	-
이재원	등기임원	11,367	0.16	13,049	0.16	-
최정준	등기임원	22,700	0.32	26,059	0.32	-
이상학	임원(미등기)	2,898	0.04	3,326	0.04	우리사주 738주
이형영	임원(미등기)	-	0.00	-	0.00	우리사주 757주
박주영	임원(미등기)	-	0.00	-	0.00	우리사주 741주
이상근	계열사 등기임원	23,983	0.34	23,983	0.30	-
황대웅	계열사 등기임원	17,468	0.25	19,020	0.24	-
김성준	계열사 등기임원	2,329	0.03	2,329	0.03	-
김지영	계열사 등기임원	2,911	0.04	3,173	0.04	우리사주 740주
계		1,956,744	28.00	2,043,761	25.47	-

주1) 증자 전은 본 유상증자의 신주배정기준일인 2021년 01월 15일 기준이며, 증자 후는 납입일 기준 입니다.&cr주2) 유상증자 이후 지분율은 유상증자 전 발행주식총수인 6,989,265주에 본건 유상증자 신주 수인 1,036,000주를 더한 8,025,265주를 기준으로 합니다.&cr주3) 증자 후 소유주식수는 우리사주 배정분을 제외한 주식수 입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

- 증자 등기 신청 예정일 : 2021년 03월 02일

- 주권상장 및 유통 개시 예정일 : 2021년 03월 12일

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분	공고일자	공고방법
신주 발행 및&cr배정기준일(주주확정일) 공고	2020년 12월 04일	회사 인터넷 홈페이지&cr(http://www.mek-ics.com)
모집가액 확정의 공고	2021년 02월 16일	전자공시시스템&cr(http://dart.fss.or.kr)&cr회사 인터넷 홈페이지&cr(http://www.mek-ics.com)

2. 증권신고서&cr&cr가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr나. 증권신고서 제출일 :

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2020년 12월 08일	증권신고서(지분증권)	최초 제출
2020년 12월 22일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	자진 기재 정정
2021년 01월 13일	[발행조건확정]증권신고서(지분증권)	1차 발행가액 확정에 따른 정정
2021년 01월 26일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	오기 정정
2021년 02월 16일	[발행조건확정]증권신고서(지분증권)	발행가액 확정에 따른 정정

&cr 3. 투자설명서&cr&cr가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr나. 서면문서 : (주)멕아이씨에스 → 경기도 파주시 상지석길 21&cr NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 60&cr

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2021년 01월 08일	투자설명서	최초 제출
2021년 01월 13일	[발행조건확정]투자설명서	1차 발행가액 확정에 따른 정정
2021년 01월 26일	[기재정정]투자설명서	오기 정정
2021년 02월 16일	[발행조건확정]투자설명서	발행가액 확정에 따른 정정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주28,023,800,00027,0501,036,00028,023,800,000-28,023,800,00027,0501,036,00028,023,800,000------------28,023,800,00027,0501,036,00028,023,800,000-

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) --8,023,800,000-20,000,000,000-28,023,800,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl 8_신주인수권증서발행내역 신주인수권증서 발행내역 (단위 : 주) -2021년 01월 22일한국예탁결제원명의개서대행기관978,228978,228

청구일	발행시기	청구자	발행회사와의 관계	주식수
계

신주인수권증서에 의한 청약내역 (단위 : 주) 2021년 02월 18일실질주주직접청약&cr(신주인수권증서 청약)-632021년 02월 18일실질주주직접청약&cr(초과청약)-122021년 02월 19일한국예탁결제원&cr(신주인수권증서 청약)-949,8522021년 02월 19일한국예탁결제원&cr(초과청약)-133,2521,083,179

청약일	청약자	발행회사와의 관계	주식수
계

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주	구주주 배정 단수주	실권주 및 단수주 총계
28,313	5,972	34,285

주) 구주주 배정 단수주 : 구주주 최초배정주식수 984,200주에서 구주주들에게 실제로 배정되어 발행된 신주인수권증서의 합인 978,228주를 차감한 단수주

&cr 2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역 : 초과청약 배정

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약&cr실권주 및 단수주	초과청약&cr주식수	초과청약배정비율	비고
34,285	133,264	0.25727128	초과청약 단수주 2,262주 발행

주) 초과청약으로 발생한 단수주(2,262주)는 대표주관회사 NH투자증권(주)가 인수함.