MEKICS Co., Ltd — Capital/Financing Update 2021

Mar 2, 2021

멕아이씨에스/전환가액의조정/(2021.03.02)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
3	비상장	18,314	9,157
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
3	3,651,000,000	KRW : South-Korean Won	199,355	398,711
3. 조정사유		무상증자에 따른 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		(1) 전환 청구를 하기 전에 시가를 하회하는 발행가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하거나, 유상증자, 무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하는 경우에는 다음과 같이 전환가액을 조정한다. 단, 단, 유/무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자 1주당 발행가액이 조정 전 전환가액을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신발행주식수는 전환가액 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신발행주식수만을 적용한다. 조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 * [{A+(B*C/D)}/(A+B)] A = 기발행주식수 B = 신발행주식수 C = 1주당 발행가격 D = 시가 다만, 위 산식 중 “기발행주식수”는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 “신발행주식수”는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 함. 또한, 위 산식 중 “1주당 발행가격”은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가액 또는 행사가액으로 하며, 위 산식에서 “시가”라 함은 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다 (2) 조정방법 조정전 전환가액 :  18,314원 a. 기발행주식수 :  8,025,265주 b. 신발행주식수 :  8,025,265주 c. 1주당 발행가액 :        0원 d. 시가 : 26,437원     최종 조정후 전환가액 : 9,157원 * 상기 전환가액은 원단위 미만 절상 함.
5. 조정가액 적용일		2021-03-02
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		상기사항은 무상증자에 따른 전환가액의 조정으로 이사회 결의는 없습니다.
※ 관련공시		2020-04-20 전환사채권발행결정(제3회차) 2020-04-24 증권 발행결과(자율공시)(제3회차 CB) 2021-02-16 유무상증자결정(주주배정후 실권주 일반공모) 2021-02-25 권리락(무상증자)