Meglioquesto — M&A Activity 2022

Jun 14, 2022

COMUNICATO STAMPA

MEGLIOQUESTO: CLOSING DELL'OPERAZIONE DI ACQUISIZIONE DI EUREWEB

Milano, 14 giugno 2022

MeglioQuesto (1CALL:IM), Phygital Analytic Company operante nel settore della customer experience, facendo seguito a quanto comunicato in data 29 marzo 2022, rende noto che in data odierna, a seguito del perfezionarsi delle condizioni sospensive contrattualmente stabilite, si è perfezionata l'acquisizione del 55% del capitale sociale di Eureweb S.r.l., detenuta da PSG Holding S.r.l.

L'operazione ha una valenza strategica di grande rilievo in quanto consente a MeglioQuesto di offrire ai propri clienti un servizio di web media agency: un'esperienza di accesso al servizio innovativa, contestualmente fisica e digitale, nonché di ampliare il processo, già da tempo avviato, di diversificazione delle industry.

Eureweb ha chiuso l'esercizio 2021 con performance molto positive:

• Ricavi: 8,7 milioni di euro, +55% (2020: 5,6 milioni di euro); CAGR 2019-2021 +71%;
• EBITDA: 4,8 milioni di euro, +128% (2020: 2,1 milioni di euro); CAGR 2019-2021 +243%;
• EBITDA margin: 54,7% (2020: 37,1%);
• Utile Netto: 3,3 milioni di euro, +128% (2020: 1,5 milioni di euro);
• Posizione Finanziaria Netta: cash positive per 6,5 milioni di euro (2020: 5,9 milioni di euro).

Contestualmente al closing, dando esecuzione alle relative previsioni, MeglioQuesto e PSG Holding hanno sottoscritto un patto parasociale volto a regolare termini e condizioni dei rapporti intercorrenti tra gli stessi, nonché le disposizioni in materia di corporate governance.

Per gli aspetti legali e fiscali dell'operazione, MeglioQuesto è stata assistita da BDO Italia. Eureweb è stata assistita dal dott. Stefano Oddo (M&A Advisor) e dallo Studio Parisi & Associati per gli aspetti legali e fiscali.

Per maggiori informazioni si rinvia al comunicato stampa del 29 marzo 2022.

MeglioQuesto (1CALL:IM – ISIN IT0005450173) è una customer interaction company con un'offerta multicanale rivolta a clienti top tier dei settori telco, multiutility, finance & insurance. MeglioQuesto è leader di mercato con la propria articolata offerta multicanale basata su soluzioni personalizzate per l'acquisizione e la gestione dei rapporti con i consumatori finali. Il Gruppo opera con le seguenti linee di business: "Customer acquisition", relativa a tutti i servizi finalizzati all'incremento e allo sviluppo della customer base delle aziende attraverso attività mirate all'acquisizione di nuovi clienti finali ovvero attraverso attività up-selling e cross selling su utenti già attivi; "Customer management", relativa ai servizi di customer care e in particolare a tutti quei servizi che afferiscono alla gestione dei rapporti tra azienda e clienti finali, tra cui servizi di assistenza telefonica, commerciale e tecnica, le attività di gestione pratiche e di back office.

Codici identificativi

Azioni Ordinarie: ISIN IT0005450173 (Ticker 1CALL) - Warrant MeglioQuesto 2021-2025: ISIN IT0005450207 (Ticker W1CALL)

Comunicato disponibile su www.meglioquesto.it e su

Per ulteriori informazioni

EMITTENTE - MeglioQuesto T +390291430999 IR Manager, Felice Saladini: investor@meglioquesto.it Direttore Comunicazione, Maurizio Guagnetti: maurizio.guagnetti@meglioquesto.it

MeglioQuesto S.p.A. Viale Francesco Restelli, 3/1 ● 20124 Milano ● www.meglioquesto.it EURONEXT GROWTH ADVISOR – illimity Bank T +39 02/82849699 meglioquesto@illimity.com

IR ADVISOR – IR Top Consulting T +390245473884 Maria Antonietta Pireddu, m.pireddu@irtop.com , Domenico Gentile, d.gentile@irtop.com

PRESS RELEASE

MEGLIOQUESTO: CLOSING OF EUREWEB ACQUISITION

Milano, 14 june 2022

MeglioQuesto (1CALL: IM), Phygital Analytic Company operating in customer experience sector, following press release on March 29, 2022, announces today, following the completion of the contractual conditions, has been perfected the acquisition of 55% of the share capital of Eureweb S.r.l., held by PSG Holding S.r.l.

The operation has a strategic value of great importance as it allows MeglioQuesto to offer its customers a web media agency service: an innovative service access experience, simultaneously physical and digital, as well as to expand the process, already started for some time, of diversification of the industries.

Eureweb closed 2021 financial year with very positive performances:

• Revenues: € 8.7 million, + 55% (2020: € 5.6 million); CAGR 2019-2021 + 71%;
• EBITDA: € 4.8 million, + 128% (2020: € 2.1 million); CAGR 2019-2021 + 243%;
• EBITDA margin: 54.7% (2020: 37.1%);
• Net profit: € 3.3 million, + 128% (2020: € 1.5 million);
• Net Financial Position: cash positive for 6.5 million euros (2020: 5.9 million euros).

Simultaneously with the closing, implementing the related provisions, MeglioQuesto and PSG Holding signed a shareholders' agreement aimed at regulating the terms and conditions of the relationships between them, as well as the provisions on corporate governance.

BDO Italia assisted MeglioQuesto in legal and tax questions of the operation. Eureweb M&A Advisor was Dr. Stefano Oddo while Studio Parisi & Associati assisted the company in legal and tax questions.

For more information, see the 29 March 2022 press release.

MeglioQuesto (1CALL: IM - ISIN IT0005450173) is a customer interaction company with a multi-channel offer aimed at top tier customers in the telco, multiutility, finance & insurance sectors. MeglioQuesto is the market leader with its articulated multi-channel offer based on customized solutions for the acquisition and management of relationships with end consumers. The Group operates with the following business lines: "Customer acquisition", relating to all services aimed at increasing and developing the customer base of companies through activities aimed at the acquisition of new end customers or through up-selling and cross selling on already active users; "Customer management", relating to customer care services and in particular to all those services relating to the management of relations between the company and end customers, including telephone, commercial and technical assistance services, file management and back office activities.

Identification codes

Ordinary shares: ISIN IT0005450173 (Ticker 1CALL) Warrants MeglioQuesto 2021-2025: ISIN IT0005450207 (Ticker W1CALL)

Press release available on www.meglioquesto.it and

For further information

ISSUER - MeglioQuesto T +390291430999 IR Manager, Felice Saladini: investor@meglioquesto.it Communication Department, Maurizio Guagnetti: maurizio.guagnetti@meglioquesto.it EURONEXT GROWTH ADVISOR – illimity Bank T +39 02/82849699 meglioquesto@illimity.com

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