Meglioquesto — Capital/Financing Update 2022

May 27, 2022

COMUNICATO STAMPA

MEGLIOQUESTO: IL CDA DELIBERA L'EMISSIONE DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO "MEGLIOQUESTO 4,75% 2022-2026" DI MASSIMI NOMINALI EURO 15 MILIONI

Il prestito sarà negoziato sul segmento ExtraMOT PRO³ del mercato ExtraMOT, organizzato e gestito da Borsa Italiana

Milano, 27 maggio 2022

Il Consiglio di Amministrazione MeglioQuesto (1CALL:IM), Phygital Analytic Company operante nel settore della customer experience, ha deliberato in data odierna l'emissione di un prestito obbligazionario ai sensi dell'art. 2410 e ss. cod. civ. di un prestito obbligazionario, di ammontare nominale complessivo massimo pari a Euro 15 milioni, della durata di 48 mesi, denominato "MeglioQuesto 4,75% 2022-2026", costituito da massimi n. 1.500 obbligazioni del valore nominale di Euro 10.000,00 ciascuna. Le obbligazioni matureranno un tasso di interesse pari al 4,75%.

Non è prevista l'assegnazione di alcun rating, né all'emittente né alle obbligazioni. Non è prevista la concessione di alcuna garanzia in relazione alle obbligazioni.

I Titoli sono emessi in esenzione dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto di offerta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, paragrafo 4, del Regolamento (UE) 2017/1129.

L'emissione è prevista entro la metà del mese di giugno 2022.

MeglioQuesto richiederà l'ammissione del prestito obbligazionario alla negoziazione sul segmento ExtraMOT PRO³ del mercato ExtraMOT, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

MeglioQuesto (1CALL:IM – ISIN IT0005450173) è una customer interaction company con un'offerta multicanale rivolta a clienti top tier dei settori telco, multiutility, finance & insurance. MeglioQuesto è leader di mercato con la propria articolata offerta multicanale basata su soluzioni personalizzate per l'acquisizione e la gestione dei rapporti con i consumatori finali. Il Gruppo opera con le seguenti linee di business: "Customer acquisition", relativa a tutti i servizi finalizzati all'incremento e allo sviluppo della customer base delle aziende attraverso attività mirate all'acquisizione di nuovi clienti finali ovvero attraverso attività up-selling e cross selling su utenti già attivi; "Customer management", relativa ai servizi di customer care e in particolare a tutti quei servizi che afferiscono alla gestione dei rapporti tra azienda e clienti finali, tra cui servizi di assistenza telefonica, commerciale e tecnica, le attività di gestione pratiche e di back office.

Codici identificativi

Azioni Ordinarie: ISIN IT0005450173 (Ticker 1CALL) Warrant MeglioQuesto 2021-2025: ISIN IT0005450207 (Ticker W1CALL) Diritti di Assegnazione di "Warrant MeglioQuesto 2021-2025" denominati "GeToCollect MeglioQuesto": ISIN IT0005450199 (Ticker GTCALL)

Comunicato disponibile su www.meglioquesto.it e su

Per ulteriori informazioni

EMITTENTE - MeglioQuesto T +390291430999 IR Manager, Felice Saladini: investor@meglioquesto.it Direttore Comunicazione, Maurizio Guagnetti: maurizio.guagnetti@meglioquesto.it

MeglioQuesto S.p.A. Viale Francesco Restelli, 3/1 ● 20124 Milano ● www.meglioquesto.it EURONEXT GROWTH ADVISOR – illimity Bank T +39 02/82849699 meglioquesto@illimity.com

IR ADVISOR – IR Top Consulting T +390245473884 Maria Antonietta Pireddu, m.pireddu@irtop.com , Domenico Gentile, d.gentile@irtop.com

PRESS RELAESE

MEGLIOQUESTO: BOARD RESOLVES THE ISSUE OF THE " MEGLIOQUESTO 4.75% 2022-2026" BOND OF MAXIMUM NOMINAL EURO 15 MILLION

The loan will be traded on the ExtraMOT PRO³ segment of the ExtraMOT market, organized and managed by Borsa Italiana.

Milano, 27 May 2022

The Board of Directors MeglioQuesto (1CALL: IM), Phygital Analytic Company operating in customer experience sector, today approved the issue of a bond loan in accordance with art. 2410 and ss. cod. civ., with a maximum total nominal amount of Euro 15 million, with a duration of 48 months, called "MeglioQuesto 4.75% 2022-2026", consisting of a maximum of no. 1.500 bonds with a nominal value of Euro 10,000.00 each. The bonds will accrue an interest rate of 4.75%.

There is no provision for the assignment of any rating, neither to the issuer nor to the bonds. The concession is not envisaged any collateral in relation to the obligations.

The Securities are issued exempt from the obligation to publish an offer prospectus, pursuant to and for the purposes of art. 1, paragraph 4, of Regulation (EU) 2017/1129.

The issue is expected by the middle of June 2022.

MeglioQuesto will require admission of the bond loan to trading on the ExtraMOT PRO³ segment of the ExtraMOT market, organized and managed by Borsa Italiana S.p.A.

MeglioQuesto (1CALL: IM - ISIN IT0005450173) is a customer interaction company with a multi-channel offer aimed at top tier customers in the telco, multiutility, finance & insurance sectors. MeglioQuesto is the market leader with its articulated multi-channel offer based on customized solutions for the acquisition and management of relationships with end consumers. The Group operates with the following business lines: "Customer acquisition", relating to all services aimed at increasing and developing the customer base of companies through activities aimed at the acquisition of new end customers or through up-selling and cross selling on already active users; "Customer management", relating to customer care services and in particular to all those services relating to the management of relations between the company and end customers, including telephone, commercial and technical assistance services, file management and back office activities.

Identification codes

Ordinary shares: ISIN IT0005450173 (Ticker 1CALL) Warrants MeglioQuesto 2021-2025: ISIN IT0005450207 (Ticker W1CALL) Allotment rights of "Warrants MeglioQuesto 2021-2025" called "GeToCollect MeglioQuesto": ISIN IT0005450199 (Ticker GTCALL)

Press release available on www.meglioquesto.it and

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ISSUER - MeglioQuesto T +390291430999 IR Manager, Felice Saladini: investor@meglioquesto.it Communication Department, Maurizio Guagnetti: maurizio.guagnetti@meglioquesto.it

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